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📰 【国元研究】电子行业周报——美国或批准对中出口H200，TI 12寸晶圆厂正式投产

本周电子行业市场回顾显示，海外AI芯片指数小幅上涨0.6%，主要受英伟达和AMD的推动，而国内AI芯片指数则下跌4.0%。在国内市场中，只有兆易创新小幅上涨，其余多家企业如翱捷科技和寒武纪均出现较大跌幅，反映出市场的波动性和不确定性。

行业数据方面，全球AI眼镜市场预计将快速增长，显示出AI技术在消费电子领域的潜力。同时，中国大陆在全球显示玻璃市场中占据主导地位，显示出其在制造业中的竞争力。然而，零部件成本上升可能会影响智能手机的出货量，预示着未来市场需求的不确定性。

重大事件中，美国政府可能批准NVIDIA H200芯片出口至中国，这将对中美科技关系产生重要影响。此外，德州仪器的新晶圆厂已正式投产，标志着半导体行业的持续发展。整体来看，行业面临上行和下行风险，需密切关注市场动态。

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📰 国元证券-机械行业周报：机械出口增长稳健，低空经济政策托底-250820

在2025年8月11日至8月15日的市场回顾中，上证综指涨幅为1.70%，深证成指和创业板指分别上涨4.55%和8.58%。机械设备板块表现突出，整体上涨3.21%，在31个申万一级行业中排名第8。具体来看，通用设备和自动化设备均有良好表现，涨幅分别为3.45%和5.45%。

云南省出台政策支持低空经济，并提出多项措施以增强产业集聚与安全监管。上海也将设立低空产业基金，以推动科技成果转化和初创企业发展。政策和资金的支持预计将促进低空经济的健康发展。

在机械设备领域，国内龙头企业的出口和内销均表现良好，叉车销量持续增长。预计工程机械行业将维持稳步增长，值得投资者关注相关领域的龙头企业，以抓住未来的发展机会。

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国元证券-机械行业周报：低空经济发展良好，看好国内出口龙头企业-250729

2025年7月20日至7月25日的市场回顾显示，上证综指、深证成指和创业板指均有所上涨，其中创业板指表现最为突出，涨幅达到2.76%。在行业表现方面，申万机械设备行业上涨2.56%，排名第16，显示出其在市场中的竞争力。分子行业来看，多数行业呈现积极增长，尤其是工程机械板块涨幅达到5.34%。

低空经济板块在近期受到政府支持，湖南省印发的应急装备产业发展计划，明确到2027年全省营业收入将突破1000亿元。广州市的低空运动产业建设规划也前瞻性地布局无人机竞速等新兴项目，展现出低空经济的广阔发展前景。这些政策为行业发展奠定了良好的基础。

投资建议方面，重点关注低空经济和机械设备领域的相关企业。低空经济建议关注的包括深城交、万丰奥威等，而在机械设备方面则包括三一重工、华中数控等。尽管市场前景乐观，但仍需警惕全球宏观经济及企业经营风险等因素的影响。

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