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📰 光伏及电池出口退税政策调整——一场送给新能源产业的“成人礼”

财政部和税务总局对光伏电池出口退税调整，延续下调，标志产业从普惠补贴向高质量引导转变。这一变动体现国家在产业发展与财政资源配置上的双重考量，促使竞争格局重构。产业已具一定优势，退税环境变化将缓解低价竞争带来的压力。
短期看，退税窗口期将引发2~3个月出口抢占，部分企业复产并加速交付。上游材料价格或有压力，需警惕需求回落。长期将出现三大变革：从拼价格转向拼能力；全球布局提速，海外产能输出一体化；以创新驱动高效电池、储能与绿色制造，提升质量。

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📰 叫停“输血”，涂料厂紧急“避险”这两个行业！

近日财政部公布公告，光伏等产品自2026年4月1日起取消增值税出口退税；同时自同日到2026年12月31日，电池产品增值税出口退税率由9%降至6%，并自2027年1月1日起全面取消。此举符合行业长期政策走向，旨在抑制无序扩张，推动产能优化与技术升级，促使企业以实力与品牌竞争，推动产业链向高质量发展转型。
政策落地被视为推动“反内卷”的关键步骤，行业将通过淘汰落后产能、引导资金向高端领域聚集，光伏与电池出口退税的规模与节奏变化将影响全球价格与贸易环境。对涂料等配套行业而言，市场结构将因头部龙头集中而分化，头部企业的扩产与高端涂料需求上升，中小涂料企业则面临出清与转型挑战，行业集中度有望提升。

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📰 出口退税“取消”，光伏电池股要巨变？机构调研揭秘：谁才是下一波最大赢家

光伏等产品出口退税政策自2026年4月1日起取消增值税出口退税，电池产品同日降至6%并于2027年1月1日取消。此前2024年也曾将退税率由13%降至9%。新政被视为提升全球竞争力、抑制内卷的重要举措，短期或形成抢出口窗口，促使部分订单提前报关。
市场对新政反应积极，光伏设备与电池龙头的业绩预告呈现分化，奥特维预计亏损但以激励稳住核心，天赐다材料增长，振华新材、容百科技续亏；海外收入占比上升成为共性。机构调研热络，投资者关注技术突破和供给端优化带来的行业升级。

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