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📰 汽车行业双周报：2025年汽车销量同比+9.4%，2026年销量预计稳中有升
2025年我国汽车销量同比增长9.4%，达到3440万辆，内需受以旧换新政策带动回暖。出口同比增12.1%至709.8万辆，新能源车出口成为增长主力。新能源汽车销量上涨28.2%，渗透率提升至47.9%，国内新能源渗透率达54.0%，转型持续推进。
展望2026年，虽然两新政策边际递减，但开局之年仍以促销为重点，国内市场有望稳中向好。海外方面自主品牌新能源仍将提升国际影响力，出口有望改善，预计汽车销量同比增长1%至3475万辆，其中新能源车增至1900万辆，出口约740万辆。
🏷️ #新能源 #出口增 #内需 #政策
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📰 汽车行业双周报：2025年汽车销量同比+9.4%，2026年销量预计稳中有升
2025年我国汽车销量同比增长9.4%，达到3440万辆，内需受以旧换新政策带动回暖。出口同比增12.1%至709.8万辆，新能源车出口成为增长主力。新能源汽车销量上涨28.2%，渗透率提升至47.9%，国内新能源渗透率达54.0%，转型持续推进。
展望2026年，虽然两新政策边际递减，但开局之年仍以促销为重点，国内市场有望稳中向好。海外方面自主品牌新能源仍将提升国际影响力，出口有望改善，预计汽车销量同比增长1%至3475万辆，其中新能源车增至1900万辆，出口约740万辆。
🏷️ #新能源 #出口增 #内需 #政策
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📰 今日行业动态｜最高支持1000万元！北京重点培育储能等未来能源方向
本期聚焦政策与产业动向。公共机构能源费用托管典型案例名单公布，国网与南网等综合能源服务公司入选，显示节能服务市场的稳步扩展。北京发布2026年成长计划，重点培育未来能源方向，对路演企业提供不超过1000万元分档支持并确定转股条件，体现财政与监管的协同推动。阿拉善高新区公布2026年电网侧独立储能示范项目优选，规模达50万千瓦/200万千瓦时，显示示范效应与容量协同的新探索。
宏观数据与行业突破并列。青海新能源相关产品出口56.7亿元，锂离子蓄电池出口36.3亿元，反映外贸结构向新能源聚焦。头部企业全球化布局持续推进，远景与哈萨克斯坦基金签署本地化合作，天合储能在意大利签约大型储能项目，比亚迪交付超过500项储能，覆盖110多个国家与地区，并在沙特、阿联酋等市场深耕。西班牙推进485.9兆瓦混合储能审批，爱尔兰电网储能放电功率创新至396兆瓦。
🏷️ #储能 #政策 #全球化 #锂电 #示范
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📰 今日行业动态｜最高支持1000万元！北京重点培育储能等未来能源方向
本期聚焦政策与产业动向。公共机构能源费用托管典型案例名单公布，国网与南网等综合能源服务公司入选，显示节能服务市场的稳步扩展。北京发布2026年成长计划，重点培育未来能源方向，对路演企业提供不超过1000万元分档支持并确定转股条件，体现财政与监管的协同推动。阿拉善高新区公布2026年电网侧独立储能示范项目优选，规模达50万千瓦/200万千瓦时，显示示范效应与容量协同的新探索。
宏观数据与行业突破并列。青海新能源相关产品出口56.7亿元，锂离子蓄电池出口36.3亿元，反映外贸结构向新能源聚焦。头部企业全球化布局持续推进，远景与哈萨克斯坦基金签署本地化合作，天合储能在意大利签约大型储能项目，比亚迪交付超过500项储能，覆盖110多个国家与地区，并在沙特、阿联酋等市场深耕。西班牙推进485.9兆瓦混合储能审批，爱尔兰电网储能放电功率创新至396兆瓦。
🏷️ #储能 #政策 #全球化 #锂电 #示范
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📰 中国光伏行业“穿越周期”启示录
中国光伏行业自1997年后经历草莽崛起、爆发、寒冬与调整四阶段。早期以英利和尚德为代表，靠低成本制造与海外扩张，逐步构建完整产业链。2004年前后欧美补贴叠加，全球需求提升，光伏价格走高。2008年金融危机与“双反”冲击使行业进入低谷，尚德、赛维等企业遭遇亏损与破产风险。
进入新阶段后，国家通过金太阳示范工程、统一上网电价等举措，推动内需与平价上网；行业从“三头在外”走向国产化和龙头集中，隆基、通威等成为核心支柱。2018年531新政及后续自律限产，抑制无序扩产，促使企业降本增效、技术升级，并推动光伏产业走向全球领跑与健康发展。
🏷️ #光伏 #政策 #龙头 #隆基 #自律
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📰 中国光伏行业“穿越周期”启示录
中国光伏行业自1997年后经历草莽崛起、爆发、寒冬与调整四阶段。早期以英利和尚德为代表，靠低成本制造与海外扩张，逐步构建完整产业链。2004年前后欧美补贴叠加，全球需求提升，光伏价格走高。2008年金融危机与“双反”冲击使行业进入低谷，尚德、赛维等企业遭遇亏损与破产风险。
进入新阶段后，国家通过金太阳示范工程、统一上网电价等举措，推动内需与平价上网；行业从“三头在外”走向国产化和龙头集中，隆基、通威等成为核心支柱。2018年531新政及后续自律限产，抑制无序扩产，促使企业降本增效、技术升级，并推动光伏产业走向全球领跑与健康发展。
🏷️ #光伏 #政策 #龙头 #隆基 #自律
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📰 光伏反内卷，正在从根子上解决问题…… - OFweek太阳能光伏网
光伏行业面临着供需失衡与内卷化的挑战，主要原因在于缺乏知识产权意识和创新尊重。为了改善这一现状，国家知识产权局与工业和信息化部联合发布了加强光伏产业知识产权保护的意见，强调了知识产权在反内卷过程中的重要性。该意见明确指出，未来光伏企业必须重视知识产权的保护与运用，侵权行为将直接影响企业的市场地位与生存。
新政策提出了多项措施，包括提升专利纠纷处理效率、将知识产权结果纳入产业管理工具、强化招投标中的侵权规制等。这些措施旨在营造公平的市场环境，鼓励企业创新和合法竞争。通过建立知识产权保护机制，光伏行业将能够更好地应对内卷化问题，推动高质量发展。
未来，光伏企业必须加强自身的研发能力和知识产权布局，尤其是中小企业，需要警惕依赖复制他人技术的生存风险。只有通过创新和尊重知识产权，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，推动中国光伏行业实现可持续发展。
🏷️ #光伏 #知识产权 #反内卷 #创新 #政策
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📰 光伏反内卷，正在从根子上解决问题…… - OFweek太阳能光伏网
光伏行业面临着供需失衡与内卷化的挑战，主要原因在于缺乏知识产权意识和创新尊重。为了改善这一现状，国家知识产权局与工业和信息化部联合发布了加强光伏产业知识产权保护的意见，强调了知识产权在反内卷过程中的重要性。该意见明确指出，未来光伏企业必须重视知识产权的保护与运用，侵权行为将直接影响企业的市场地位与生存。
新政策提出了多项措施，包括提升专利纠纷处理效率、将知识产权结果纳入产业管理工具、强化招投标中的侵权规制等。这些措施旨在营造公平的市场环境，鼓励企业创新和合法竞争。通过建立知识产权保护机制，光伏行业将能够更好地应对内卷化问题，推动高质量发展。
未来，光伏企业必须加强自身的研发能力和知识产权布局，尤其是中小企业，需要警惕依赖复制他人技术的生存风险。只有通过创新和尊重知识产权，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，推动中国光伏行业实现可持续发展。
🏷️ #光伏 #知识产权 #反内卷 #创新 #政策
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📰 元旦白银稀土级出口限制政策出台的背景及对白银行业的影响，相关受益概念股有哪些？
政策的出台旨在保障国内光伏、电子和新能源等战略需求，同时反制外部技术限制，预计将导致行业供给收缩、银价上涨和市场集中度提升。白银作为光伏银浆和半导体等领域的关键材料，其需求因国内产业的快速发展而呈现爆发式增长。政策的实施将优先保障国内供应链的稳定，增强中国在全球资源话语权的竞争力。
政策的核心影响在于供给端的收缩和价格的上涨。预计中国白银出口将减少4500-5000吨，全球供应将出现短缺，银价有望在2026年达到45年新高。资质门槛的提高将直接淘汰中小冶炼与贸易商，行业将向资源储备丰富和全产业链能力强的头部企业集中，提升集中度与定价权。
在这一背景下，具备出口资质和资源优势的企业将成为主要受益者，如湖南白银和白银有色等。此外，产业升级也将促使企业向高附加值产品转型，从而提升盈利质量。整体来看，2026年白银行业将迎来价值重估，企业需关注供给收缩、价格上涨和市场集中度提升带来的机遇。
🏷️ #白银 #政策 #供给收缩 #价格上涨 #市场集中度
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📰 元旦白银稀土级出口限制政策出台的背景及对白银行业的影响，相关受益概念股有哪些？
政策的出台旨在保障国内光伏、电子和新能源等战略需求，同时反制外部技术限制，预计将导致行业供给收缩、银价上涨和市场集中度提升。白银作为光伏银浆和半导体等领域的关键材料，其需求因国内产业的快速发展而呈现爆发式增长。政策的实施将优先保障国内供应链的稳定，增强中国在全球资源话语权的竞争力。
政策的核心影响在于供给端的收缩和价格的上涨。预计中国白银出口将减少4500-5000吨，全球供应将出现短缺，银价有望在2026年达到45年新高。资质门槛的提高将直接淘汰中小冶炼与贸易商，行业将向资源储备丰富和全产业链能力强的头部企业集中，提升集中度与定价权。
在这一背景下，具备出口资质和资源优势的企业将成为主要受益者，如湖南白银和白银有色等。此外，产业升级也将促使企业向高附加值产品转型，从而提升盈利质量。整体来看，2026年白银行业将迎来价值重估，企业需关注供给收缩、价格上涨和市场集中度提升带来的机遇。
🏷️ #白银 #政策 #供给收缩 #价格上涨 #市场集中度
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📰 华泰 | 宏观：11月部分行业盈利加速下滑 - 11月工业企业利润数据点评
今年11月，工业企业盈利同比进一步回落至-13.1%，尽管营收同比增速小幅改善至-0.3%。部分行业，如酒精饮料和黑色冶炼，因高基数效应，使得盈利大幅下滑，分别拖累整体工业企业利润增速5.9和3.2个百分点。相对而言，出口链行业的利润增速有所改善，尤其是计算机通信和汽车行业，均对整体盈利的贡献显著。
11月的出口增速由-1.1%回升至5.9%，带动了相关行业的盈利改善。尽管有些行业如水泥制品、食品制造面临盈利回落的困境，但整体现金流及短期投资同比持续上升，显示出工业企业的现金流状况有所好转。值得关注的是，消费及地产等内需数据持续走弱，使得相关产业链的盈利增速受到拖累。
展望未来，政策的落地及财政的前置发力被认为是实现经济复苏的重要因素。基于对工业企业盈利变化的分析，明年随着制造业投资的回升及外需的稳定，可能会对整体盈利增长形成支撑。同时也要警惕稳增长政策的实施及中美贸易关系的潜在风险。
🏷️ #工业企业 #盈利 #外需 #投资 #政策
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📰 华泰 | 宏观：11月部分行业盈利加速下滑 - 11月工业企业利润数据点评
今年11月，工业企业盈利同比进一步回落至-13.1%，尽管营收同比增速小幅改善至-0.3%。部分行业，如酒精饮料和黑色冶炼，因高基数效应，使得盈利大幅下滑，分别拖累整体工业企业利润增速5.9和3.2个百分点。相对而言，出口链行业的利润增速有所改善，尤其是计算机通信和汽车行业，均对整体盈利的贡献显著。
11月的出口增速由-1.1%回升至5.9%，带动了相关行业的盈利改善。尽管有些行业如水泥制品、食品制造面临盈利回落的困境，但整体现金流及短期投资同比持续上升，显示出工业企业的现金流状况有所好转。值得关注的是，消费及地产等内需数据持续走弱，使得相关产业链的盈利增速受到拖累。
展望未来，政策的落地及财政的前置发力被认为是实现经济复苏的重要因素。基于对工业企业盈利变化的分析，明年随着制造业投资的回升及外需的稳定，可能会对整体盈利增长形成支撑。同时也要警惕稳增长政策的实施及中美贸易关系的潜在风险。
🏷️ #工业企业 #盈利 #外需 #投资 #政策
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📰 从“剑拔弩张”到共赢 特朗普与硅谷的利益同盟演变
特朗普总统在重返白宫后，科技行业巨头为争取支持付出了巨大努力，但其政策一度让这些企业感到失望。他承诺拆分Meta、提高苹果成本并限制人工智能芯片出口。然而，自今夏以来，特朗普政府对人工智能政策和加密货币领域采取了更为宽松的立场，取消了多项限制，促进了数据中心的建设，并与多家科技巨头建立了紧密合作关系。
这种互利同盟关系不仅使科技巨头获得了政策支持，也推动了美国在人工智能和加密货币方面的全球竞争力。各大科技公司宣布投资1.4万亿美元于本土项目，股价飞涨，甚至比特币创下历史新高。然而，此举也引发了共和党内部的分歧，保守派人士对科技公司权力的扩大表示担忧，认为忽视了普通民众的利益。
特朗普与科技行业的合作为其“美国优先”战略带来了积极的开端，同时也导致了与右翼阵营内部的冲突。尽管特朗普的政策为科技行业带来了巨大利好，但未来三方关系的走向仍然难以预测。随着明年中期选举的临近，这种科技与政治的互动可能成为新的博弈焦点。
🏷️ #特朗普 #科技巨头 #人工智能 #加密货币 #政策
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📰 从“剑拔弩张”到共赢 特朗普与硅谷的利益同盟演变
特朗普总统在重返白宫后，科技行业巨头为争取支持付出了巨大努力，但其政策一度让这些企业感到失望。他承诺拆分Meta、提高苹果成本并限制人工智能芯片出口。然而，自今夏以来，特朗普政府对人工智能政策和加密货币领域采取了更为宽松的立场，取消了多项限制，促进了数据中心的建设，并与多家科技巨头建立了紧密合作关系。
这种互利同盟关系不仅使科技巨头获得了政策支持，也推动了美国在人工智能和加密货币方面的全球竞争力。各大科技公司宣布投资1.4万亿美元于本土项目，股价飞涨，甚至比特币创下历史新高。然而，此举也引发了共和党内部的分歧，保守派人士对科技公司权力的扩大表示担忧，认为忽视了普通民众的利益。
特朗普与科技行业的合作为其“美国优先”战略带来了积极的开端，同时也导致了与右翼阵营内部的冲突。尽管特朗普的政策为科技行业带来了巨大利好，但未来三方关系的走向仍然难以预测。随着明年中期选举的临近，这种科技与政治的互动可能成为新的博弈焦点。
🏷️ #特朗普 #科技巨头 #人工智能 #加密货币 #政策
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📰 人民汇汇率这是能否保住“7”
今年以来，人民币兑美元汇率呈现出温和升值的趋势，累计升值约3%。当前汇率在7.10附近波动，市场普遍预期年底前人民币可能测试7.0关口。虽然人民币贬值理论上有利于外贸，能降低出口商品的外币价格，提高竞争力，但贬值也会增加进口成本，影响民生，尤其是大宗商品价格。
人民币升值后，劳动密集型制造业将面临更大压力，利润率低的企业可能被迫减少出口或倒闭。历史上，人民币汇率升值曾导致许多沿海地区的服装厂转移至东南亚国家。金融行业高层强调保持人民币汇率在合理均衡水平的基本稳定，近期国有大行大量买入美元以减缓人民币升势，显示出政策的干预。
从长远来看，作为世界第一工业国和贸易国，中国的基本面支撑强劲，预计人民币汇率可能继续温和升值。然而，如何在保住7的同时维护外贸，将是一个需要深入思考的问题。未来的政策措施可能会更加复杂，涉及的利益关系也将更加广泛。
🏷️ #人民币 #汇率 #外贸 #升值 #政策
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📰 人民汇汇率这是能否保住“7”
今年以来，人民币兑美元汇率呈现出温和升值的趋势，累计升值约3%。当前汇率在7.10附近波动，市场普遍预期年底前人民币可能测试7.0关口。虽然人民币贬值理论上有利于外贸，能降低出口商品的外币价格，提高竞争力，但贬值也会增加进口成本，影响民生，尤其是大宗商品价格。
人民币升值后，劳动密集型制造业将面临更大压力，利润率低的企业可能被迫减少出口或倒闭。历史上，人民币汇率升值曾导致许多沿海地区的服装厂转移至东南亚国家。金融行业高层强调保持人民币汇率在合理均衡水平的基本稳定，近期国有大行大量买入美元以减缓人民币升势，显示出政策的干预。
从长远来看，作为世界第一工业国和贸易国，中国的基本面支撑强劲，预计人民币汇率可能继续温和升值。然而，如何在保住7的同时维护外贸，将是一个需要深入思考的问题。未来的政策措施可能会更加复杂，涉及的利益关系也将更加广泛。
🏷️ #人民币 #汇率 #外贸 #升值 #政策
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📰 英伟达游说取得重大胜利，美国国会将否决芯片出口法案
12月4日，英伟达在游说方面取得了重要胜利，因为美国国会未将限制其向其他国家出售先进AI芯片的GAIN AI法案纳入国防法案。该法案要求芯片制造商优先供应美国客户，后再出售给其他国家。国会议员们曾试图将其纳入即将公布的年度国防政策法案，但最终未能成功。这一决定结束了一场激烈的游说战，涉及对华鹰派与寻求扩大对华销售的行业参与者之间的对抗。
英伟达认为，GAIN AI法案将限制全球芯片竞争，并表示没有必要性，因为公司不会让美国客户无法获得高性能芯片。英伟达首席执行官黄仁勋在华盛顿与美国总统及关键议员会面，强调了对AI问题的关注。他称国会不将该法案纳入国防法案是“明智的”，并指出该法案对美国的潜在危害。
此次事件不仅反映了科技行业与政府之间的复杂关系，也突显了在全球竞争中，如何平衡国家安全与商业利益的挑战。英伟达的成功游说可能会影响未来的政策走向，尤其是在AI技术日益重要的背景下。
🏷️ #英伟达 #AI芯片 #国会 #游说 #政策
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📰 英伟达游说取得重大胜利，美国国会将否决芯片出口法案
12月4日，英伟达在游说方面取得了重要胜利，因为美国国会未将限制其向其他国家出售先进AI芯片的GAIN AI法案纳入国防法案。该法案要求芯片制造商优先供应美国客户，后再出售给其他国家。国会议员们曾试图将其纳入即将公布的年度国防政策法案，但最终未能成功。这一决定结束了一场激烈的游说战，涉及对华鹰派与寻求扩大对华销售的行业参与者之间的对抗。
英伟达认为，GAIN AI法案将限制全球芯片竞争，并表示没有必要性，因为公司不会让美国客户无法获得高性能芯片。英伟达首席执行官黄仁勋在华盛顿与美国总统及关键议员会面，强调了对AI问题的关注。他称国会不将该法案纳入国防法案是“明智的”，并指出该法案对美国的潜在危害。
此次事件不仅反映了科技行业与政府之间的复杂关系，也突显了在全球竞争中，如何平衡国家安全与商业利益的挑战。英伟达的成功游说可能会影响未来的政策走向，尤其是在AI技术日益重要的背景下。
🏷️ #英伟达 #AI芯片 #国会 #游说 #政策
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📰 给“零公里二手车”出口亮红灯
商务部等四部门近日联合发布了《关于进一步加强二手车出口管理工作的通知》，旨在严格控制以二手车名义出口的新车，特别是针对“零公里二手车”进行监管。这类车辆虽然已完成注册登记，但实际行驶里程极低，车况几乎与新车无异，属于行业内的灰色产物，潜藏着多重市场风险。随着汽车市场竞争加剧，部分车企为处理库存，低价批量出售车辆给二手车出口企业，加速资金回笼，尤其是新能源车企面临更大的库存压力。
“零公里二手车”的无序出口不仅损害了中国汽车的国际声誉，还制约了二手车出口的可持续发展。这类车辆通常缺乏完善的售后保障，质量问题一旦出现，海外车主维权困难，可能引发对中国汽车质量的信任危机。此外，部分二手车被包装成新车低价售卖，影响了海外正规经销商的经营，拉低了中国汽车品牌的整体形象。新政策通过“180天注册期+售后确认书”的组合措施，从源头遏制了“新车二手化”的套利行为。
此次《通知》还提出建立动态管理与退出机制，支持海外售后体系建设，推广“一站式”出口服务，旨在截断违规路径，为合规企业提供支持，提升出口质量与服务水平，增强中国汽车的国际竞争力。尽管新政的实施可能在短期内给行业带来阵痛，尤其是对缺乏车企合作授权和售后支持的中小型二手车出口商，但从长远来看，将优化海外市场供需结构，推动行业向品质竞争转型，让中国汽车的国际化之路更加稳健。
🏷️ #二手车 #出口管理 #汽车市场 #质量竞争 #政策
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📰 给“零公里二手车”出口亮红灯
商务部等四部门近日联合发布了《关于进一步加强二手车出口管理工作的通知》，旨在严格控制以二手车名义出口的新车，特别是针对“零公里二手车”进行监管。这类车辆虽然已完成注册登记，但实际行驶里程极低，车况几乎与新车无异，属于行业内的灰色产物，潜藏着多重市场风险。随着汽车市场竞争加剧，部分车企为处理库存，低价批量出售车辆给二手车出口企业，加速资金回笼，尤其是新能源车企面临更大的库存压力。
“零公里二手车”的无序出口不仅损害了中国汽车的国际声誉，还制约了二手车出口的可持续发展。这类车辆通常缺乏完善的售后保障，质量问题一旦出现，海外车主维权困难，可能引发对中国汽车质量的信任危机。此外，部分二手车被包装成新车低价售卖，影响了海外正规经销商的经营，拉低了中国汽车品牌的整体形象。新政策通过“180天注册期+售后确认书”的组合措施，从源头遏制了“新车二手化”的套利行为。
此次《通知》还提出建立动态管理与退出机制，支持海外售后体系建设，推广“一站式”出口服务，旨在截断违规路径，为合规企业提供支持，提升出口质量与服务水平，增强中国汽车的国际竞争力。尽管新政的实施可能在短期内给行业带来阵痛，尤其是对缺乏车企合作授权和售后支持的中小型二手车出口商，但从长远来看，将优化海外市场供需结构，推动行业向品质竞争转型，让中国汽车的国际化之路更加稳健。
🏷️ #二手车 #出口管理 #汽车市场 #质量竞争 #政策
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📰 四部门：严控新车 以二手车名义出口
11月14日，商务部等四部门发布了《通知》，旨在加强二手车出口管理，遏制新车以二手车名义出口的现象。通知明确，从2026年1月1日起，针对注册登记不足180天的车辆，必须提供售后维修服务确认书，包括出口国别和车辆信息等，未能提供的车辆将不得发放出口许可证。此举旨在解决近年来频繁出现的“零公里二手车”出口问题。
通过实施新的管理措施，《通知》强调企业需关注二手车的真实价值，促进出口品质提升与信息透明化。中国汽车流通协会指出，政策的核心为“180天注册期+售后确认书”，预计将引导行业关注二手车的真实情况，避免盲目追求出口数量。企业应建立二手车检测评估体系，提升透明度，以满足出口国的标准。
此外，企业需要优化车辆配置，以确保中国二手车以高品质和透明度进入国际市场。这些措施不仅有助于规范市场秩序，还能增强中国二手车的国际竞争力，从而推动整个行业的健康发展。
🏷️ #二手车 #出口管理 #政策 #车况透明 #市场规范
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📰 四部门：严控新车 以二手车名义出口
11月14日，商务部等四部门发布了《通知》，旨在加强二手车出口管理，遏制新车以二手车名义出口的现象。通知明确，从2026年1月1日起，针对注册登记不足180天的车辆，必须提供售后维修服务确认书，包括出口国别和车辆信息等，未能提供的车辆将不得发放出口许可证。此举旨在解决近年来频繁出现的“零公里二手车”出口问题。
通过实施新的管理措施，《通知》强调企业需关注二手车的真实价值，促进出口品质提升与信息透明化。中国汽车流通协会指出，政策的核心为“180天注册期+售后确认书”，预计将引导行业关注二手车的真实情况，避免盲目追求出口数量。企业应建立二手车检测评估体系，提升透明度，以满足出口国的标准。
此外，企业需要优化车辆配置，以确保中国二手车以高品质和透明度进入国际市场。这些措施不仅有助于规范市场秩序，还能增强中国二手车的国际竞争力，从而推动整个行业的健康发展。
🏷️ #二手车 #出口管理 #政策 #车况透明 #市场规范
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📰 中美稀土博弈新动向：中国拟放宽出口规则，却仍难平特朗普诉求
中国正在制定新的稀土出口许可制度，旨在简化出口流程，但并不会完全取消现有限制。根据行业消息人士的透露，商务部已通知部分企业可以申请新的简化版出口许可证，并明确了申请所需的文件清单。稀土出口限制在中美贸易竞争中成为关键筹码，中国在全球稀土加工及磁体生产中占据90%以上的份额，这些材料在汽车和导弹等产品中至关重要。
尽管美国政府期待中国全面终止稀土出口限制，但实际情况并不乐观。美国白宫曾表示中国同意推出“通用许可证”，这被视为中国将终止出口限制的信号。然而，业内人士认为新许可证并不意味着全面管控措施的取消。新许可证有效期为一年，可能会提高稀土出口量，但获取许可证的难度依然存在，尤其是涉及国防的敏感领域。
自今年4月起，中国出台的稀土出口管控规则导致全球供应链受到影响，许多企业面临出口延迟的问题。到目前为止，欧盟企业提交的稀土出口许可申请中，仅有一半获得批准，显示出政策的严格性和复杂性。预计到年底，相关政策细节将更加明确，届时行业将面临新的挑战和机遇。
🏷️ #稀土 #出口 #许可 #中美贸易 #政策
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📰 中美稀土博弈新动向：中国拟放宽出口规则，却仍难平特朗普诉求
中国正在制定新的稀土出口许可制度，旨在简化出口流程，但并不会完全取消现有限制。根据行业消息人士的透露，商务部已通知部分企业可以申请新的简化版出口许可证，并明确了申请所需的文件清单。稀土出口限制在中美贸易竞争中成为关键筹码，中国在全球稀土加工及磁体生产中占据90%以上的份额，这些材料在汽车和导弹等产品中至关重要。
尽管美国政府期待中国全面终止稀土出口限制，但实际情况并不乐观。美国白宫曾表示中国同意推出“通用许可证”，这被视为中国将终止出口限制的信号。然而，业内人士认为新许可证并不意味着全面管控措施的取消。新许可证有效期为一年，可能会提高稀土出口量，但获取许可证的难度依然存在，尤其是涉及国防的敏感领域。
自今年4月起，中国出台的稀土出口管控规则导致全球供应链受到影响，许多企业面临出口延迟的问题。到目前为止，欧盟企业提交的稀土出口许可申请中，仅有一半获得批准，显示出政策的严格性和复杂性。预计到年底，相关政策细节将更加明确，届时行业将面临新的挑战和机遇。
🏷️ #稀土 #出口 #许可 #中美贸易 #政策
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📰 矿业ETF（561330）回调超2.5%，连续5日资金净流入超5亿元，稀土行业管理政策进一步深化催化有色板块
华创证券指出，稀土行业的管理政策在不断深化和完善，近期发布的四项政策文件为我国稀土产业的稳固发展提供了保障。56号公告加强了对稀土加工设备和原辅料的管制，57号公告则扩大了中重稀土出口的管制范围，新增了钬、铒、铥、铕、镱等五种元素，这意味着所有中重稀土元素及其相关物项都将受到严格管控。
61号公告填补了监管漏洞，要求境外组织或个人在出口含有中国原产稀土物项或使用中国技术的产品时，必须申请出口许可。62号公告首次将稀土二次回收技术纳入管控范围，并强化了对稀土全产业链的自主可控能力，这将有助于提升我国在稀土领域的竞争力。
此外，贸易关税的升级也使得黄金的避险属性得到增强，而白银则因现货市场短缺和挤仓现象而价格加速上涨。矿业ETF（561330）紧密跟踪有色矿业指数，反映了有色金属矿采选行业的整体表现，其超额幅度较中证有色指数有超过10%的优势，显示出其在市场中的独特地位。
🏷️ #稀土 #政策 #管制 #矿业ETF #投资风险
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📰 矿业ETF（561330）回调超2.5%，连续5日资金净流入超5亿元，稀土行业管理政策进一步深化催化有色板块
华创证券指出，稀土行业的管理政策在不断深化和完善，近期发布的四项政策文件为我国稀土产业的稳固发展提供了保障。56号公告加强了对稀土加工设备和原辅料的管制，57号公告则扩大了中重稀土出口的管制范围，新增了钬、铒、铥、铕、镱等五种元素，这意味着所有中重稀土元素及其相关物项都将受到严格管控。
61号公告填补了监管漏洞，要求境外组织或个人在出口含有中国原产稀土物项或使用中国技术的产品时，必须申请出口许可。62号公告首次将稀土二次回收技术纳入管控范围，并强化了对稀土全产业链的自主可控能力，这将有助于提升我国在稀土领域的竞争力。
此外，贸易关税的升级也使得黄金的避险属性得到增强，而白银则因现货市场短缺和挤仓现象而价格加速上涨。矿业ETF（561330）紧密跟踪有色矿业指数，反映了有色金属矿采选行业的整体表现，其超额幅度较中证有色指数有超过10%的优势，显示出其在市场中的独特地位。
🏷️ #稀土 #政策 #管制 #矿业ETF #投资风险
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📰 重磅连发！最强政策月，如何“拯救”光伏？
2025年将成为新能源电价改革的“元年”，光伏行业经历了激烈的市场变化。上半年由于“531”政策引发的抢装潮，导致多个新光伏项目投资停滞，行业陷入沉寂。下半年，政策密集出台，各地发布承接文件，明确了未来的装机目标，为行业注入信心。然而，光伏寒冬的调整周期可能会更长，尽管政策的支持使得行业具备了触底反弹的条件。
当前，光伏电站已不再依赖政策红利，弃风弃光现象再次出现，项目收益的核心指标转向负荷的稳定性与可及性。政策导向明确，新能源开发需要与电力系统融合，推动绿电直连等新模式的实施。各省陆续推出相关政策，支持新能源与重点行业的直连，尽管相关政策仍需进一步明确。
此外，光伏行业的价格引导措施正在加速推进，尤其是硅料环节的价格反弹为行业带来了希望。随着政策的推动，硅料供需格局有望改善，行业的“反内卷”策略逐步落地。未来，光伏产业将经历结构性修正，存活企业将获得更强的市场定价权，推动行业向高质量发展迈进。
🏷️ #新能源 #光伏 #政策 #市场 #发展
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📰 重磅连发！最强政策月，如何“拯救”光伏？
2025年将成为新能源电价改革的“元年”，光伏行业经历了激烈的市场变化。上半年由于“531”政策引发的抢装潮，导致多个新光伏项目投资停滞，行业陷入沉寂。下半年，政策密集出台，各地发布承接文件，明确了未来的装机目标，为行业注入信心。然而，光伏寒冬的调整周期可能会更长，尽管政策的支持使得行业具备了触底反弹的条件。
当前，光伏电站已不再依赖政策红利，弃风弃光现象再次出现，项目收益的核心指标转向负荷的稳定性与可及性。政策导向明确，新能源开发需要与电力系统融合，推动绿电直连等新模式的实施。各省陆续推出相关政策，支持新能源与重点行业的直连，尽管相关政策仍需进一步明确。
此外，光伏行业的价格引导措施正在加速推进，尤其是硅料环节的价格反弹为行业带来了希望。随着政策的推动，硅料供需格局有望改善，行业的“反内卷”策略逐步落地。未来，光伏产业将经历结构性修正，存活企业将获得更强的市场定价权，推动行业向高质量发展迈进。
🏷️ #新能源 #光伏 #政策 #市场 #发展
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📰 广发证券：重卡国内销量保持同比高增 整车推荐中国重汽(000951.SZ)等
广发证券的研报指出，重卡行业正处于上行周期的起点，预计未来销量将加速回归均值。2025年以旧换新补贴政策的扩大将进一步推动国内销量，尽管出口增速暂时放缓，但海外市场潜力巨大。当前卡车股的估值普遍偏低，未来盈利有望随销量创新高而提升，投资价值尚未被充分挖掘。
根据数据显示，8月重卡批发销量同比增长46.7%，终端销量同比增长66.0%，显示出以旧换新政策的显著效果。重卡出口方面，8月出口量同比增长15.6%，其中对俄罗斯以外地区的出口增长尤为显著。预计2025年国内重卡销量将同比增长20%，整体表现符合预期。
库存方面，重卡行业的库存水平保持在健康范围内，动态库销比处于合理水平。物流需求自年初以来有所恢复，公路货物周转量的增速也在逐步回升。尽管行业面临原材料价格上涨和竞争加剧的风险，但整体市场前景依然乐观。
🏷️ #重卡 #销量 #出口 #投资价值 #政策
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📰 广发证券：重卡国内销量保持同比高增 整车推荐中国重汽(000951.SZ)等
广发证券的研报指出，重卡行业正处于上行周期的起点，预计未来销量将加速回归均值。2025年以旧换新补贴政策的扩大将进一步推动国内销量，尽管出口增速暂时放缓，但海外市场潜力巨大。当前卡车股的估值普遍偏低，未来盈利有望随销量创新高而提升，投资价值尚未被充分挖掘。
根据数据显示，8月重卡批发销量同比增长46.7%，终端销量同比增长66.0%，显示出以旧换新政策的显著效果。重卡出口方面，8月出口量同比增长15.6%，其中对俄罗斯以外地区的出口增长尤为显著。预计2025年国内重卡销量将同比增长20%，整体表现符合预期。
库存方面，重卡行业的库存水平保持在健康范围内，动态库销比处于合理水平。物流需求自年初以来有所恢复，公路货物周转量的增速也在逐步回升。尽管行业面临原材料价格上涨和竞争加剧的风险，但整体市场前景依然乐观。
🏷️ #重卡 #销量 #出口 #投资价值 #政策
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📰 稀土永磁“涨”势燎原_行业新闻_全球矿产资源网
7月11日，稀土永磁板块继续强势，北方稀土和京运通等企业强势涨停，吸引了市场的广泛关注。此次行情以稀土功能材料及相关金属为核心，受到政策、供需和价格等多重因素的影响。政策方面，政府强化稀土资源管控，提高环保标准，加速中小产能出清，使得行业集中度提升，主要企业获得了一定的金属定价权。尤其是对中重稀土的出口管制使得全球供应受限，推升了市场对稀土金属的需求预期。
在供需关系的影响下，稀土金属的价格呈现上涨趋势，主要受到“断供与需求”双重支撑。供应方面，缅甸稀土矿的停滞以及中国国内的环保限产使得稀土金属的供给短缺明显；而新能源汽车和风电等领域的快速发展又大幅提升了高性能钕铁硼的需求，进一步扩大了供需缺口。这一切加速了镨钕、镝、铽等金属价格的上涨，板块上涨势头明显。
国内外对稀土金属的需求激增，再者，企业通过技术突破提升了金属的附加值。低估值的背景下，政策支持和涨价预期吸引了大量投资，市场情绪高涨，推动了整个行业的热情，形成了“稀土金属-磁材-终端应用”的良性循环。整体来看，此次稀土永磁板块的强势表现或将持续，为市场创造更多投资机会。
🏷️ #稀土 #金属 #市场 #需求 #政策
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7月11日，稀土永磁板块继续强势，北方稀土和京运通等企业强势涨停，吸引了市场的广泛关注。此次行情以稀土功能材料及相关金属为核心，受到政策、供需和价格等多重因素的影响。政策方面，政府强化稀土资源管控，提高环保标准，加速中小产能出清，使得行业集中度提升，主要企业获得了一定的金属定价权。尤其是对中重稀土的出口管制使得全球供应受限，推升了市场对稀土金属的需求预期。
在供需关系的影响下，稀土金属的价格呈现上涨趋势，主要受到“断供与需求”双重支撑。供应方面，缅甸稀土矿的停滞以及中国国内的环保限产使得稀土金属的供给短缺明显；而新能源汽车和风电等领域的快速发展又大幅提升了高性能钕铁硼的需求，进一步扩大了供需缺口。这一切加速了镨钕、镝、铽等金属价格的上涨，板块上涨势头明显。
国内外对稀土金属的需求激增，再者，企业通过技术突破提升了金属的附加值。低估值的背景下，政策支持和涨价预期吸引了大量投资，市场情绪高涨，推动了整个行业的热情，形成了“稀土金属-磁材-终端应用”的良性循环。整体来看，此次稀土永磁板块的强势表现或将持续，为市场创造更多投资机会。
🏷️ #稀土 #金属 #市场 #需求 #政策
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📰 【广发•早间速递】8月出口与目前经济驱动结构
8月出口保持平稳，出口总额为3218.1亿美元，环比微增0.1%。尽管对美出口疲软，但对欧、日及东盟等市场的出口均有所增长，尤其是对非洲和越南的出口分别同比增长25.9%和31.0%。高低端产品的出口增速分化明显，高端装备领域表现突出。政策方面，政府推出了一系列稳增长措施，以应对地产和基建压力。
农业方面，生猪养殖面临高成本和价格下跌的双重压力，当前仔猪价格持续走低，预计将进一步跌破行业成本线。为应对这一情况，农业农村部提出了控产稳价的政策方向，旨在逐步收缩生猪产能。此外，疫病风险也需关注，尤其是冬季的非洲猪瘟风险。
汽车行业在8月的销量表现符合季节性规律，乘用车累计上险同比小幅增长。预计2025年乘用车销量将保持稳定，重卡行业也呈现良好增长势头。整体来看，行业面临的风险包括竞争加剧和政策推进不及预期。锂电设备市场则因海外储能需求激增，设备订单显著增长，特别是固态电池技术的应用前景广阔。
🏷️ #出口 #生猪 #汽车 #锂电设备 #政策
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📰 【广发•早间速递】8月出口与目前经济驱动结构
8月出口保持平稳，出口总额为3218.1亿美元，环比微增0.1%。尽管对美出口疲软，但对欧、日及东盟等市场的出口均有所增长，尤其是对非洲和越南的出口分别同比增长25.9%和31.0%。高低端产品的出口增速分化明显，高端装备领域表现突出。政策方面，政府推出了一系列稳增长措施，以应对地产和基建压力。
农业方面，生猪养殖面临高成本和价格下跌的双重压力，当前仔猪价格持续走低，预计将进一步跌破行业成本线。为应对这一情况，农业农村部提出了控产稳价的政策方向，旨在逐步收缩生猪产能。此外，疫病风险也需关注，尤其是冬季的非洲猪瘟风险。
汽车行业在8月的销量表现符合季节性规律，乘用车累计上险同比小幅增长。预计2025年乘用车销量将保持稳定，重卡行业也呈现良好增长势头。整体来看，行业面临的风险包括竞争加剧和政策推进不及预期。锂电设备市场则因海外储能需求激增，设备订单显著增长，特别是固态电池技术的应用前景广阔。
🏷️ #出口 #生猪 #汽车 #锂电设备 #政策
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