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📰 出口退税利好难抵银价飙涨？二月光伏组件排产环比下滑

据Infolink Consulting最新统计，2月光伏组件排产约34GW至35GW，环比下降12%至13%。国内排产约25GW至26GW，海外维持在10GW左右。成本端银价持续走高，银浆价格自2025年下半年已由5000元/kg上涨至约20000元/kg至21000元/kg，导致普通TOPCon组件非硅成本上升0.11元/瓦至0.15元/瓦。
市场层面，银价快速上行压制生产端，部分企业减产甚至停产，头部企业也出现排产下调。一个月前取消出口退税的利好消息尚未完全转化为海外需求，2月头部企业接到少量低价订单，分销商随银浆和电池片价格下调而出货。展望2026年，中国新增装机量可能回调至180GW左右，乐观情形可达240GW，均低于2025年的315GW。

🏷️ #光伏 #排产 #银价 #装机

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📰 1月主要土方机械销量保持增长 | 投研报告

市场行情回顾显示，上周机械设备板块波动有限，工程机械以一月销量回升为主线。挖掘机18708台，同比+49.5%，内销8723台、出口9985台；装载机11759台，内销5293台、出口6466台。春节干扰存在，行业仍被视为2026年的开门红，国内外需求共振向上。
光伏方面，马斯克团队考察国内龙头，关注异质结与钙钛矿等前沿产线，相关概念股活跃，但太空光伏仍处探索阶段，尚未商业化。硅料价格小幅回升，银价走高推高成本，下游需求疲软呈现有价无市。汽车方面，1月新能源乘用车批发约90万辆，行业韧性突出，建议关注具备品牌与规模效应的整车厂商。宏观、产业政策及行业竞争等风险需警惕。

🏷️ #工程机械 #光伏 #新能源 #宏观风险

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📰 光伏业“十五五”求变

在“十四五”期间，我国光伏行业实现规模、技术与市场的跨越式发展，累计新增装机与发电量显著提升，制造端产能与产量大幅跃升，打造全球光伏体系。2025年国内新增装机315GW，创历史新高，进入太瓦时代，全球与国内增速呈现结构性变化。
展望“十五五”，全球新增装机量预计725~870GW，我国年均238~287GW；2026年增速或下降后回升。政策将推动转型升级，出口退税取消可能抬升成本，促使企业加速技术创新。未来将强化技术护城河，推进无银低银电池、钙钛矿与叠层电池量产，拓展光伏与储能新应用。

🏷️ #光伏 #十四五 #十五五 #出口退税

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📰 2025-2026光伏制造行业信用基本面解析

光伏制造行业在政策指引下逐步走向制度化治理，强调产能调控与价格规范并行，形成以市场出清为核心的治理格局。行业自律与公约缓解供需矛盾，国内需求呈现前高后低的装机节奏，2025年产能出清目标依然较高，但平价时代带来收益不确定性。
产业链格局分化明显，2025年产能出清。硅料与硅片，成本成为竞争力；电池片与组件TOPCon主导下实现利润回升，价格传导仍滞后，企业承压。展望未来，光储一体化将推动高质量增长，价格回升可期，中小企业需降本与融资优化。

🏷️ #光伏 #产业链 #产能出清 #价格改革

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📰 光伏组件涨价：法规护航、银价上涨、产能波动等多因素共振，光伏组件迎来高质量发展新阶段

光伏组件价格在2026年呈上涨预期，成为市场关注焦点。国家完善《价格法》等法规，明确低价倾销边界，遏制恶意竞争，推动行业从价格战走向高质量发展。同时，银价暴涨、产能、开工率低位、出口退税政策调整叠加，成为推动涨价的驱动。\n涨价预期分三阶段演化：2025年低迷内卷，随后政策预期显现，2026年落地与供需改善叠加，推动价格持续上行。银价抬升成本，产能开工率低，出口退税调整抬升出口成本，促使企业加速技术创新、银浆替代与高效组件应用，提升竞争力。

🏷️ #光伏 #价格法 #银价 #出口退税

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📰 从“高歌猛进”到“亏损泥潭”！2026光伏新增装机预期首度下调

十四五期间我国光伏制造端产值突破1万亿元，最高超过1.75万亿元，规模是十三五4倍；累计装机突破1200GW，正式跨入太瓦时代，年新增装机多次突破100、200、300GW，去年达315GW，出口覆盖240个国家和地区。
十四五后期，产量回落、供需错配致价格下跌，亏损扩大。尽管如此，科技创新仍在加速：多晶硅能耗下降，N型硅片份额提升，大尺寸趋于主流，TOPCon电池占比提升，银耗下降。展望全球，预计2026年国内新增装机在若干区间。

🏷️ #光伏 #产能扩张 #技术突破 #全球市场

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📰 从“高歌猛进”到“亏损泥潭”！2026光伏新增装机预期首度下调

十四五期间我国光伏行业延续上行态势，但也经历前喜后忧的波动。制造端产值突破万亿元，出口超1800亿美元，累计装机超过1200GW，正式跨入太瓦时代，新增装机屡创新高，出口市场覆盖240个国家地区。行业呈现显著韧性。
盈利下滑，技术进步仍在加速。十四五期产量提升显著，N型/TOPCon等技术迭代加速，182/210mm大尺寸硅片普及，出口趋于多元化；全球展望：2026年装机回落至180–240GW，光伏或超越煤电成为系统首要电源。

🏷️ #光伏 #产能 #创新 #出口多元化

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📰 光伏“反内卷”仍是重中之重

本次研讨会显示，中国光伏产业链仍居领先，制造端产值一万亿，出口超1800亿美元，装机1200吉瓦，覆盖200余国。十四五期间，四环节跃升，新增装机与发电量分别为十三五4.5倍与3.6倍，产业链价格显著下降。
行业处于深度调整，供需错配尚未解决，企业压力仍大。2025年多家公司亏损但出现结构性改善，隆基绿能亏损约60-65亿元，其他龙头也在降幅缩小。为推动高质量竞争，政府将通过产能调控、标准、质量、知识产权等手段治理市场。出口退税取消自2026年4月起实施，短期挤压利润但有助于产能出清与技术升级。

🏷️ #光伏 #产业链 #反内卷 #高质量竞争

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📰 2026年光伏新增装机或降超两成

在“十五五”窗口期，中国光伏行业将从以规模和价格比拼为主，转向以价值竞争导向的发展阶段。全球年均新增装机预估710-870GW，中国年均238-287GW，2026年新增180-240GW，增速回落，或出现近年同比下降。
装机增速回落，消纳困境成为核心制约。专家指出时空分布不均与市场矛盾，需建立更科学的规则以降低弃电比例。出口方面，2026年起取消光伏等产品出口退税将提高成本、挤压利润，但长期将促使企业提升技术并拓展海外市场。协会承诺抵制恶性价格战、推动标准落地、提升自律，力争实现全球竞争力提升。

🏷️ #光伏 #十五五 #十四五 #出口退税

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📰 工信部定调！光伏还在深度调整期，“反内卷”是重中之重

当前我国光伏行业仍处于新一轮深度调整期，治理内卷成为今年工作的重中之重。2026年被定位为治理攻坚之年，供需错配与出口退税调整将带来市场洗牌。十四五期间，制造端产值突破万亿元，累计装机超1200GW，单年新增超300GW，出口覆盖200余国，发电量持续提升，应用市场快速扩展。为治理内卷、推动高质量发展，工业和信息化部将加强协同、完善标准、强化创新与深化国际合作，形成多措并举的治理体系，涵盖产能调控、质量监督、知识产权保护等要点。面向“十五五”，行业将从比规模、拼价格转向价值竞争，制造端向智能化、绿色化、融合化方向发展，提升全球竞争力。

🏷️ #光伏 #深度调整 #治理内卷 #高质量发展 #国际合作

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📰 预计今年光伏新增装机降幅超过20% 工信部电子信息司：治理行业“内卷”是今年工作重中之重

预计2026年中国光伏新增装机规模在180-240GW之间，较2025年的315GW降幅约23.8%至42%，显示增速回落但仍具韧性。行业治理将从比规模、拼价格转向比价值，推动从数量扩张向质量提升的转型。经历短期调整后，市场普遍预计2027年将重新开启上升通道，十五五期间年均装机量或达238-287GW。
在全球层面，2026年全球新增装机预计在500-667GW区间，欧洲市场保持稳健，新兴市场提速。国内方面，治理“内卷”成为重点，四方面工作并举：完善强制性标准与质量监管、提升创新驱动、深化国际合作，营造公平高质量的市场环境。2025年出口额约293.56亿美元，同比下降8.3%，但出口量回升，显示外部市场对中国光伏仍有需求。

🏷️ #光伏 #装机 #治理 #内卷 #创新

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📰 光伏协会执行秘书长刘译阳：光伏行业转向“价值重构”

2026年，财政部和税务总局宣布自4月1日起取消光伏等产品出口退税，政策调整与太空光伏热潮并存。业内认为，退税取消将抬升出口成本，推动行业加速整合、提升集中度，并促使企业从价格战转向价值战。太空光伏仍处初期阶段。
就出口市场而言，2026年第一季度海外订单将短暂回升，随后因退税取消与需求回落而回落，但头部企业仍具抗压能力。零碳工厂政策将促使分布式光伏、光储一体化等升级，提升行业集中度并推进高效低碳转型。并建立示范。

🏷️ #光伏 #出口退税 #零碳工厂 #价值战 #产业升级

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📰 光储行业跟踪：12月光伏组件出口同比高增，储能价格持续上涨

据研报，2025年11月光伏组件产量环比自10月下降2.43%，12月有望继续回落，终端需求趋于低迷，11月开工降幅约14.77%。电芯方面，2026年1月中国动力+储能+消费类电池排产量预计210GWh，环比降4.55%，储能排产维持高位，全球约220GWh，环比降6.38%。价格方面，TOPCon双玻组件与电池价格呈小幅上扬，多晶硅致密料与单晶硅片价格相对稳定。

🏷️ #光伏 #储能 #出口退税 #逆变器

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📰 壹快评丨光伏反内卷攻坚，政企同心方得始终

光伏行业的反内卷已进入深水区，监管约谈与出口退税调整等举措彰显高质量发展的决心。上市公司业绩预告显示全行业仍处亏损泥潭，龙头折戟、中小企业生存艰难，结构矛盾尚未破解。行业转型需要持续的自律与政策协同。
建议企业以技术、品质、服务为核心竞争力，聚焦高效电池路线，降低银浆用量，推动少银/去银降本并提升良品率。政府应形成跨部委协同的长期稳定政策，完善招投标规则、提升研发权重，确保降本技术与产业升级衔接落地。

🏷️ #反内卷 #光伏 #创新 #自律

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📰 新能源出口退税“退坡了”

新能源产业以新能源汽车、锂电池和光伏为代表的“新三样”正在成为中国外贸增长引擎，但高投入低产出的内卷竞争也带来行业波动。财政部等部委宣布自2026年4月起全面取消光伏相关产品增值税出口退税，电池产品退税分阶段下调并最终取消，强化反垄断和产能监管，推动产业走向高质量发展与绿色转型。
业内指出，退税调整将带来短期成本上升和出口利润压缩，但从长期看有利于抑制价格战、降低贸易摩擦，推动行业回归理性竞争。各方将加强市场监管、产能监测、区域协同，并鼓励企业创新与自律，形成差异化竞争优势与更健康的产业生态。
国家发展改革委等部门强调以公平竞争、技术领先与产业升级为目标，推动新三样在全球市场的高质量出海。未来将深化产能分级预警、完善知识产权保护、提升中小企业支付能力，促使光伏、电池等领域在创新驱动下实现绿色转型与高质量增长。

🏷️ #新能源 #退税改革 #光伏 #锂电池 #反垄断

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📰 新能源出口退税“退坡了”_中国经济网——国家经济门户

此次国家对新能源出口退税进行全面调整，光伏相关产品自2026年4月1日起全面取消增值税出口退税，电池产品退税降至6%，并将于2027年1月1日全面取消。此举在2024年基调基础上进一步压缩优惠空间，旨在抑制“内卷式”竞争，推动光伏、锂电等新三样产业向高质量、绿色化转型，提升自主创新能力。为治理行业乱象，相关部委加强监管，约谈光伏龙头及行业协会，推进反垄断、产能监测与质量监管，强化自律与区域协同，完善产能分级预警，防范过剩。工信部等部门表示将通过技术创新、差异化竞争提升全球竞争力，推动行业由“规模扩张”转向“质量提升”，形成更健康的全球竞争格局。

🏷️ #出口退税 #光伏 #锂电池 #内卷治理 #产业升级

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📰 中国光伏行业“穿越周期”启示录

中国光伏行业自1997年后经历草莽崛起、爆发、寒冬与调整四阶段。早期以英利和尚德为代表，靠低成本制造与海外扩张，逐步构建完整产业链。2004年前后欧美补贴叠加，全球需求提升，光伏价格走高。2008年金融危机与“双反”冲击使行业进入低谷，尚德、赛维等企业遭遇亏损与破产风险。
进入新阶段后，国家通过金太阳示范工程、统一上网电价等举措，推动内需与平价上网；行业从“三头在外”走向国产化和龙头集中，隆基、通威等成为核心支柱。2018年531新政及后续自律限产，抑制无序扩产，促使企业降本增效、技术升级，并推动光伏产业走向全球领跑与健康发展。

🏷️ #光伏 #政策 #龙头 #隆基 #自律

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📰 巨亏最高达百亿，光伏行业还能走出寒冬吗？

尽管行业尝试以‘反内卷’稳定局面，光伏产业仍在白银等原材料价格持续上升和阶段产能过剩的挤压下承压。多家龙头公布2025年业绩，通威、隆基等亏损扩大，行业盈利空间被严重侵蚀，新增装机虽同比增长，但下半年放缓，成本端压力依旧显著。
2026年起，财政部宣布4月1日取消光伏出口退税，电池退税降至6%，并在2027年取消。此举短期抬升成本、压缩利润，长期促使资源高效利用与结构优化。1月初，监管总局约谈多晶硅龙头，反垄断监管进一步升级，行业自律进入阶段。

🏷️ #光伏 #反内卷 #退税 #洗牌

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📰 光伏、电池出口退税调整：从规模扩张到高质量发展

财政部和税务总局发布新政，明确光伏与锂电产业出口退税退出时间表。自2026年起，光伏产品取消增值税出口退税；电池在2026年4月至12月降至6%，2027年起彻底取消。此举延续2024年的降税导向，表明我国光伏与锂电产业已进入高质量、可持续发展的阶段。
短期看，退出可能带来成本与市场波动，但长期将促使结构优化。取消退税有助于抑制恶性价格竞争，促使企业以技术、品质和服务竞争。头部企业借全球产能布局与品牌提升，能通过提价抵消成本，推动全球产业链升级。该政策也将推动落后产能出清、降低贸易风险、提升财政资金使用效率，推动光伏与锂电产业进入高质量发展新阶段。

🏷️ #出口退税 #光伏 #锂电 #产业升级 #全球竞争

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📰 财政部：取消光伏等产品出口退税政策有利于综合整治“内卷式”无序竞争

财政部会同税务总局宣布，自2026年4月1日起，将取消光伏、磷化工等产品的出口退税，且分两年逐步取消电池产品出口退税。这是基于2024年12月下调相关退税基准后的进一步调整，结合我国实际情况制定的政策安排。
此次政策调整有助于促进资源高效利用、降低环境污染与碳排放，推动经济社会向绿色高质量发展转型迈进，并有利于引导产业结构优化与升级。财政部将会同相关部门确保政策落地，推动产业竞争环境的综合治理，稳妥推进改革措施的实施。

🏷️ #光伏 #出口退税 #绿色发展 #资源高效利用 #内卷式竞争

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