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📰 取消出口退税，光伏市值大涨400亿！ - OFweek太阳能光伏网

2026年1月9日，中国两部门宣布自2026年4月1日起全面取消光伏产品增值税出口退税，这是自2013年光伏产业纳入退税体系以来的首次彻底取消。政策对电池产品设置了过渡期，2026年4月至12月退税率降至6%，2027年起完全取消。这一政策调整并非突然，早在2024年光伏产品退税率已下调至9%，市场已预见退税逐步退出的趋势。

光伏板块在政策发布后集体上涨，113家光伏上市公司总市值增加400亿元，龙头企业隆基绿能市值上涨4.57%。尽管光伏行业面临“量增价减”的困境，取消退税短期内增加了成本，但长期来看，有助于抑制恶性竞争，促使出口价格理性回归。市场对这一“反内卷”信号表示认可，资金加速向优质标的集中。

电池产品的退税过渡期体现了政策对产业链的呵护，市场预期在4月1日前可能出现温和“抢出口”行情。尽管短期内可能经历波动，但随着全球能源转型需求的持续释放，光伏行业的核心地位不变，具备技术和全球布局优势的龙头企业仍将实现增长。光伏行业的“政策拐杖”已撤，真正的价值竞逐才刚刚开始。

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📰 光伏“淡季不淡”背后：出口退税取消，推升抢出口行情

今年一季度，光伏产业出现了不同寻常的情况，尽管通常是检修季和需求淡季，但因退税政策的调整，导致出口需求大幅上升。财政部和国家税务总局宣布自2026年4月1日起取消光伏产品的增值税出口退税，促使海外买家提前下单锁定订单，推动了一季度的生产线全面开工。各大光伏企业如东方日升、天合光能和隆基绿能的股票价格明显上涨，显示出市场对这一变化的积极反应。

随着头部组件企业上调报价，组件厂商的利润有望在一季度实现量价齐升。然而，抢出口现象虽然短期内缓解了光伏产业“供需双弱”的局面，却可能在未来透支二季度的需求。回顾2025年上半年，光伏行业经历了需求暴涨后又快速回落的过程，类似的情形在今年是否会重现仍待观察。专家认为，产业链的价格稳定更依赖于全行业自律和市场需求的变化。

预计今年国内光伏装机将在政策指引下稳步增长，尽管退税取消可能对部分企业的毛利率造成影响，但对于已经实现海外产销一体化的龙头企业来说，其冲击相对较小。未来的关键在于海外市场需求的变化以及政策的持续性，这将对整个光伏产业链的表现产生重要影响。

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📰 出口退税政策调整引市场扰动 宁德时代H股大跌近4% 港美股资讯 | 华盛通

今日港股市场锂电板块出现明显分化，宁德时代和中国石墨股价下跌，而天齐锂业和赣锋锂业则逆势上涨。这一现象与近期财政部和税务总局发布的公告密切相关，公告宣布自2026年4月1日起，取消光伏等产品的增值税出口退税，并对电池产品进行梯度式调整，导致市场对电池制造企业的盈利预期产生担忧。

政策的变化使得电池制造企业面临出口成本上升的压力，股价承压，而上游锂资源企业则因投资者预期电池厂商将通过调整原材料采购策略来维持需求而走强。中信证券指出，此次政策是国家推进“反内卷”的具体举措，短期内企业可通过电池价格调整来对冲影响，长期来看，具备海外产能的电池企业将获得竞争优势。

从需求角度看，电池企业可能在政策实施前增加排单，短期内利好碳酸锂需求。然而，长期来看，成本增加将传导至终端，可能对整体需求形成抑制。多家机构认为，此次政策调整旨在优化产业生态，强化行业自律，促进高质量发展，标志着中国经济转型的重要一步。

🏷️ #锂电板块 #政策调整 #产业链 #市场反应 #电池企业

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📰 拜登出口禁令扰乱市场 全球芯片行业市值蒸发2400亿美元

拜登政府近期推出的半导体出口管制措施，引发了全球芯片行业的剧烈反应。日本、韩国等国的相关股票暴跌，整个行业市值蒸发超过2400亿美元。全球最大的代工芯片制造商台积电股价下跌8.3%，而三星电子和东京电子的股价也随之下滑。这一消息导致韩元兑美元汇率下降超过1.6%，并使费城证券交易所半导体指数连续两天下跌9%，创下自2020年11月以来的最低水平。

分析师指出，中国作为全球第二大云计算市场，半导体代工厂的需求将面临短期不确定性，新的管制措施可能进一步打击行业人气。消费电子产品需求的疲软已对行业造成影响，此次限制措施预计将对整个科技行业的供应链产生深远的连锁反应。分析师警告，这些限制对全球半导体行业来说是一个坏消息，科技股面临越来越多的挑战。

🏷️ #半导体 #出口管制 #市场反应 #科技行业 #股市波动

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📰 稀土新规重塑全球格局_行业新闻_全球矿产资源网

中国对稀土的管制升级，标志着全球资源竞争的重构，不仅锁死了中重稀土的出口通道，还将技术、设备与原辅材料纳入管理，首次限制军用及14纳米以下半导体的出口。这一策略堵住了“曲线出口”的漏洞，确保了中国在高端需求领域的主导地位，稀土资源的战略地位已从“工业维生素”提升为“科技安全盾牌”。

此次管制的核心在于资源战略的转变，从简单的商品博弈转向了标准定义权的争夺。通过构建“中国技术-中国设备-中国原料”的闭环体系，全球产业链被迫适应中国设定的规则，这无疑使得稀土的定价权逐渐回归中国手中，并开启了资源竞争的新维度。

市场对稀土的反应呈现出短期波动与长期重估并存的态势，反映出市场对稀土战略价值的逐步觉醒。投资者应关注稀土管制带来的长期溢价，以及新能源需求的扩张，采用“核心+卫星”的投资策略，以把握这一领域的成长机会。稀土已不仅是工业原料，而是关乎科技安全与产业链话语权的重要资源。

🏷️ #稀土 #科技安全 #市场反应 #投资策略 #资源竞争

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📰 高端材料出口遇管制 锂电企业释放积极应对信号 - 21经济网

中国锂电出口管制政策将于2025年11月8日起实施，主要针对能量密度≥300Wh/kg的锂电池及其关键材料和设备。这一决策旨在维护国家安全与利益，符合国际惯例，并非针对特定国家。尽管涉及管制，但合法的出口申请仍可获得许可，说明政策的灵活性。

政策发布后，锂电板块市场反应强烈，多家上市公司股票应声下跌。与此同时，一些公司如先导智能和容百科技表示，政策对自身影响有限，主要因为其核心订单来自国内市场，且有能力满足海外客户需求。整体来看，长远影响或推动中国锂电产业向国内市场倾斜。

中国锂电产业已经形成完整的产业链，产量及市场份额均占全球绝对优势，此次出口管制将促使企业更注重技术研发与国内市场拓展。尽管短期内面临市场调整，长期看中国在高端锂电领域的领先地位将进一步巩固。产业重塑过程将有助于提升中国锂电的国际竞争力。

🏷️ #锂电出口 #产业链 #市场反应 #国家安全 #技术创新

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