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📰 装备制造行业周报（1月第2周）：12月非挖产品整体保持增长
上周五个交易日，机械设备、光伏与汽车行业指数小幅走高，31个申万一级行业中排名靠前，沪深300略有回落。工程机械方面，除挖掘机外，12月非挖类如汽车起重机呈现持续增长，国内销量886台同比增39.1%，出口1025台同比增37.2%，复苏态势明显，政策更新、设备升级与新能源基建及出口拉动是主要动力。国内外市场共振向上，建议继续关注工程机械投资机会。
光伏方面，出口退税取消倒逼行业出清，企业加速海外出货，组件价格在成本与出口预期推动下回升，行业正在向技术与效率竞争转变。展望后市，成本推动型涨价与需求疲软博弈仍在，需关注高效电池技术渗透及海外需求韧性；汽车方面，2026年初乘用车市场仍偏弱，补贴落地及以旧换新调整造成短期冲击，但新能源渗透与智能化提升将带来长期增长，建议关注具品牌与规模效应的整车厂商。
🏷️ #工程机械 #光伏出口退税 #新能源汽车 #政策驱动
🔗 原文链接
📰 装备制造行业周报（1月第2周）：12月非挖产品整体保持增长
上周五个交易日，机械设备、光伏与汽车行业指数小幅走高，31个申万一级行业中排名靠前，沪深300略有回落。工程机械方面，除挖掘机外，12月非挖类如汽车起重机呈现持续增长，国内销量886台同比增39.1%，出口1025台同比增37.2%，复苏态势明显，政策更新、设备升级与新能源基建及出口拉动是主要动力。国内外市场共振向上，建议继续关注工程机械投资机会。
光伏方面，出口退税取消倒逼行业出清，企业加速海外出货，组件价格在成本与出口预期推动下回升，行业正在向技术与效率竞争转变。展望后市，成本推动型涨价与需求疲软博弈仍在，需关注高效电池技术渗透及海外需求韧性；汽车方面，2026年初乘用车市场仍偏弱，补贴落地及以旧换新调整造成短期冲击，但新能源渗透与智能化提升将带来长期增长，建议关注具品牌与规模效应的整车厂商。
🏷️ #工程机械 #光伏出口退税 #新能源汽车 #政策驱动
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📰 2025十大事件，回顾中国汽车的攀高之年 - 第一电动网
2025年，中国汽车行业经历了深度重构，政策驱动与市场反应共同促进了行业的重塑与价值回归。新能源汽车的销量首次突破50%，标志着电动化替代的加速，油电之争进入新阶段。同时，政策组合拳的实施和反内卷的常态化，使得行业竞争从“价格战”转向“价值战”，推动更健康的市场生态形成。
在出口方面，中国汽车市场在全球范围内取得了显著成就，成为全球第一大汽车出口国。车企不再仅满足于数量增长，而是通过技术标准输出与海外建厂等方式，参与全球价值链的重塑。此外，监管政策的强化，特别是在智能驾驶与电池安全等领域，为行业的长远发展奠定了基础。
随着整合重组潮的兴起，汽车行业正在告别粗放式竞争，向体系效率竞争转型。未来，市场品牌数量将持续缩减，集中度将进一步提升。整合与技术进步将共同推动行业向更高质量发展迈进，构建一个更理性、安全的汽车产业新阶段。
🏷️ #汽车行业 #新能源汽车 #政策驱动 #市场竞争 #整合重组
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📰 2025十大事件，回顾中国汽车的攀高之年 - 第一电动网
2025年，中国汽车行业经历了深度重构，政策驱动与市场反应共同促进了行业的重塑与价值回归。新能源汽车的销量首次突破50%，标志着电动化替代的加速，油电之争进入新阶段。同时，政策组合拳的实施和反内卷的常态化，使得行业竞争从“价格战”转向“价值战”，推动更健康的市场生态形成。
在出口方面，中国汽车市场在全球范围内取得了显著成就，成为全球第一大汽车出口国。车企不再仅满足于数量增长，而是通过技术标准输出与海外建厂等方式，参与全球价值链的重塑。此外，监管政策的强化，特别是在智能驾驶与电池安全等领域，为行业的长远发展奠定了基础。
随着整合重组潮的兴起，汽车行业正在告别粗放式竞争，向体系效率竞争转型。未来，市场品牌数量将持续缩减，集中度将进一步提升。整合与技术进步将共同推动行业向更高质量发展迈进，构建一个更理性、安全的汽车产业新阶段。
🏷️ #汽车行业 #新能源汽车 #政策驱动 #市场竞争 #整合重组
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📰 内外贸双轮驱动SAF迎结构性拐点 海新能科领跑生物能源赛道
国信证券研报指出，到2025年生物柴油需求将大幅上升，特别是SAF（可持续航空燃料）市场将迎来爆发期。政策的推动下，多国推出强制掺混政策，国内试点扩张，为SAF行业创造了良好机遇。海新能科作为行业先锋，凭借产能与市场拓展优势，有望在2025年迎来业绩快速增长。
海新能科成功获得SAF出口白名单，使其产品出口渠道畅通。与此同时，公司在多个国外市场的客户合作也在扩展，特别是在亚太地区，销量不断提升。此外，海新能科与多方合作，推动国内市场的应用试点，加速生物柴油的推广和使用，形成更为完善的产业链。
随着全球及国内政策环境的变化，海新能科加快了产能布局，并在2025年实现了营业收入和利润的显著增长。这些成果不仅反映出公司在生物能源领域的战略眼光，同时也为未来的持续发展奠定了基础，充分把握了政策利好的时机。
🏷️ #生物柴油 #SAF #政策驱动 #海新能科 #市场拓展
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📰 内外贸双轮驱动SAF迎结构性拐点 海新能科领跑生物能源赛道
国信证券研报指出，到2025年生物柴油需求将大幅上升，特别是SAF（可持续航空燃料）市场将迎来爆发期。政策的推动下，多国推出强制掺混政策，国内试点扩张，为SAF行业创造了良好机遇。海新能科作为行业先锋，凭借产能与市场拓展优势，有望在2025年迎来业绩快速增长。
海新能科成功获得SAF出口白名单，使其产品出口渠道畅通。与此同时，公司在多个国外市场的客户合作也在扩展，特别是在亚太地区，销量不断提升。此外，海新能科与多方合作，推动国内市场的应用试点，加速生物柴油的推广和使用，形成更为完善的产业链。
随着全球及国内政策环境的变化，海新能科加快了产能布局，并在2025年实现了营业收入和利润的显著增长。这些成果不仅反映出公司在生物能源领域的战略眼光，同时也为未来的持续发展奠定了基础，充分把握了政策利好的时机。
🏷️ #生物柴油 #SAF #政策驱动 #海新能科 #市场拓展
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📰 热点观察 | 政策 + 出口双驱动 工程机械行业三季报或迎业绩提速
2025年9月，中国工程机械行业的进出口贸易额达到55.05亿美元，同比增长29.1%。其中，出口额为52.71亿美元，增长29.6%，而进口额为2.34亿美元，增长18.5%。这一增长主要得益于国内新一轮集中换新周期的到来，以及大型项目的开工，推动了内需的改善。同时，海外市场也因“一带一路”倡议而受益，相关国家的基础设施建设需求持续上升，进一步促进了出口的增长。
在行业层面，龙头企业通过技术升级和全球化布局，提升了海外市场的占有率，展现出强劲的中长期增长动能。随着工程机械的海外市占率不断提升，国内更新周期逐步启动，预计2024年下半年业绩基数较低，这些因素都将助力龙头企业在三季报中实现业绩提速。整体来看，工程机械行业在政策和出口的双重驱动下，未来发展前景乐观。
🏷️ #工程机械 #进出口 #政策驱动 #市场需求 #业绩提速
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📰 热点观察 | 政策 + 出口双驱动 工程机械行业三季报或迎业绩提速
2025年9月，中国工程机械行业的进出口贸易额达到55.05亿美元，同比增长29.1%。其中，出口额为52.71亿美元，增长29.6%，而进口额为2.34亿美元，增长18.5%。这一增长主要得益于国内新一轮集中换新周期的到来，以及大型项目的开工，推动了内需的改善。同时，海外市场也因“一带一路”倡议而受益，相关国家的基础设施建设需求持续上升，进一步促进了出口的增长。
在行业层面，龙头企业通过技术升级和全球化布局，提升了海外市场的占有率，展现出强劲的中长期增长动能。随着工程机械的海外市占率不断提升，国内更新周期逐步启动，预计2024年下半年业绩基数较低，这些因素都将助力龙头企业在三季报中实现业绩提速。整体来看，工程机械行业在政策和出口的双重驱动下，未来发展前景乐观。
🏷️ #工程机械 #进出口 #政策驱动 #市场需求 #业绩提速
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📰 稀土产业链重构“技术+资源”双主导时代_行业新闻_全球矿产资源网
近期稀土市场呈现出明显的分化现象，轻稀土价格回调，而中重稀土则展现出韧性。根据数据显示，轻稀土金属镨和钕均创下三个月来最大跌幅，反映出市场短期抛压较大。而中重稀土在缅甸矿进口中断的背景下仍保持稳定，显示出供应紧张的局面。此外，稀土库存的结构性差异也进一步加剧，氧化镨钕库存显性增加，但金属镨钕流通偏紧，市场现货溢价明显上升。
政策方面，中国稀土企业加快布局新材料业务，并响应《稀土管理条例》，预计再生资源的回收量将在未来几年显著提升。出口管制的实施也对市场产生了影响，稀土出口量有所增加，同时进口量下降，推动海外买家接受价格溢价。新能源和国防领域的需求持续增加，新能源汽车和人形机器人等新兴领域的快速发展为稀土需求提供了强劲支持。
尽管短期内市场价格震荡，但长期趋势向上，预计未来氧化镨钕的均价将大幅上涨。企业通过技术降本和全球布局加速突围，调整战略以适应市场变化。同时，投资者需关注潜在的风险因素，包括技术替代、政策波动和库存变化等。这一切共同推动着稀土行业向着“技术+资源”双主导时代迈进。
🏷️ #稀土市场 #价格异动 #政策驱动 #需求博弈 #企业突围
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📰 稀土产业链重构“技术+资源”双主导时代_行业新闻_全球矿产资源网
近期稀土市场呈现出明显的分化现象，轻稀土价格回调，而中重稀土则展现出韧性。根据数据显示，轻稀土金属镨和钕均创下三个月来最大跌幅，反映出市场短期抛压较大。而中重稀土在缅甸矿进口中断的背景下仍保持稳定，显示出供应紧张的局面。此外，稀土库存的结构性差异也进一步加剧，氧化镨钕库存显性增加，但金属镨钕流通偏紧，市场现货溢价明显上升。
政策方面，中国稀土企业加快布局新材料业务，并响应《稀土管理条例》，预计再生资源的回收量将在未来几年显著提升。出口管制的实施也对市场产生了影响，稀土出口量有所增加，同时进口量下降，推动海外买家接受价格溢价。新能源和国防领域的需求持续增加，新能源汽车和人形机器人等新兴领域的快速发展为稀土需求提供了强劲支持。
尽管短期内市场价格震荡，但长期趋势向上，预计未来氧化镨钕的均价将大幅上涨。企业通过技术降本和全球布局加速突围，调整战略以适应市场变化。同时，投资者需关注潜在的风险因素，包括技术替代、政策波动和库存变化等。这一切共同推动着稀土行业向着“技术+资源”双主导时代迈进。
🏷️ #稀土市场 #价格异动 #政策驱动 #需求博弈 #企业突围
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📰 十大券商看后市｜上涨核心逻辑未变，市场有望维持强势表现_牛市点线面_澎湃新闻-The Paper
A股市场在经历了多次关键心理关口的突破后，未来的行情展望引发了多家券商的关注。大部分券商认为，尽管近期市场波动加大，但不应因此改变对整体行情的判断。政策的积极发力和中长期资金的流入，结合海外流动性的改善，预计将继续支撑市场的强势表现。兴业证券指出，市场的核心逻辑依然存在，短期的调整只是为了更好地蓄势待发。
在配置方面，券商们建议投资者关注创新药、资源、通信等行业，避免过度追逐短期波动。浙商证券强调，当前市场应忽略短线走势，专注于中长线布局，尤其是在重要支撑位附近增加配置。中信证券则提到，供给与需求的关系将成为未来投资的重要线索，建议关注高市占率的制造业细分领域。
整体来看，市场在政策和基本面双重驱动下，仍有望继续上涨。随着中报业绩的逐步披露，业绩向好的行业将成为市场的主线。投资者应把握这一趋势，关注潜在的增量资金流入，预计下半年市场将迎来新的上涨阶段。
🏷️ #A股 #市场行情 #政策驱动 #资金流入 #行业配置
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📰 十大券商看后市｜上涨核心逻辑未变，市场有望维持强势表现_牛市点线面_澎湃新闻-The Paper
A股市场在经历了多次关键心理关口的突破后，未来的行情展望引发了多家券商的关注。大部分券商认为，尽管近期市场波动加大，但不应因此改变对整体行情的判断。政策的积极发力和中长期资金的流入，结合海外流动性的改善，预计将继续支撑市场的强势表现。兴业证券指出，市场的核心逻辑依然存在，短期的调整只是为了更好地蓄势待发。
在配置方面，券商们建议投资者关注创新药、资源、通信等行业，避免过度追逐短期波动。浙商证券强调，当前市场应忽略短线走势，专注于中长线布局，尤其是在重要支撑位附近增加配置。中信证券则提到，供给与需求的关系将成为未来投资的重要线索，建议关注高市占率的制造业细分领域。
整体来看，市场在政策和基本面双重驱动下，仍有望继续上涨。随着中报业绩的逐步披露，业绩向好的行业将成为市场的主线。投资者应把握这一趋势，关注潜在的增量资金流入，预计下半年市场将迎来新的上涨阶段。
🏷️ #A股 #市场行情 #政策驱动 #资金流入 #行业配置
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📰 新闻联播：上半年规上轻工企业营收超11万亿元
根据央视《新闻联播》报道，今年上半年我国轻工业持续向好，延续了去年四季度以来的回升态势。规模以上轻工业增加值同比增长7.0%，营业收入突破11.3万亿元。这一增长主要得益于消费市场的政策驱动，11类轻工商品零售额超过4.3万亿元，同比增长11.6%。
政策的实施促进了电动自行车、家用冷柜等产品的产量实现较大增长。此外，家用电器和家具类商品零售额分别增长30.7%和22.9%，显示出消费潜力的持续释放。轻工产品向高端化、智能化方向发展，数字化研发工具普及率已达86.2%。
出口方面，轻工商品在上半年也表现良好，出口额达到4568亿美元，其中11个大类行业实现同比增长。这些数据表明，轻工业在政策支持下正不断向高质量发展迈进，展现出良好的经济运行态势。
🏷️ #轻工业 #经济增长 #消费市场 #政策驱动 #出口
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📰 新闻联播：上半年规上轻工企业营收超11万亿元
根据央视《新闻联播》报道，今年上半年我国轻工业持续向好，延续了去年四季度以来的回升态势。规模以上轻工业增加值同比增长7.0%，营业收入突破11.3万亿元。这一增长主要得益于消费市场的政策驱动，11类轻工商品零售额超过4.3万亿元，同比增长11.6%。
政策的实施促进了电动自行车、家用冷柜等产品的产量实现较大增长。此外，家用电器和家具类商品零售额分别增长30.7%和22.9%，显示出消费潜力的持续释放。轻工产品向高端化、智能化方向发展，数字化研发工具普及率已达86.2%。
出口方面，轻工商品在上半年也表现良好，出口额达到4568亿美元，其中11个大类行业实现同比增长。这些数据表明，轻工业在政策支持下正不断向高质量发展迈进，展现出良好的经济运行态势。
🏷️ #轻工业 #经济增长 #消费市场 #政策驱动 #出口
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📰 上半年规上轻工企业营收超11万亿元
2025年上半年，中国轻工业延续了去年四季度以来的回升态势，生产稳中有进，规模以上轻工业增加值同比增长7.0%，营业收入达到11.3万亿元。政策驱动效应明显，轻工11类商品的零售额超过4.3万亿元，同比增长11.6%。特别是得益于消费品以旧换新政策，电动自行车、家用冷柜等产品的产量实现了两位数的增长。
随着政策的持续加力，消费潜力不断释放，家用电器和音像器材、家具类商品的零售额分别同比增长30.7%和22.9%，延续了年初以来的快速增长势头。在产业升级方面，轻工产品加速向高端化和智能化发展，规模以上轻工企业的数字化研发工具普及率达86.2%，有效促进了高附加值产品的规模化生产。
此外，轻工出口也保持了韧性，上半年轻工商品出口额达到4568亿美元，21个大类行业中有11个行业的出口额实现了同比增长。这些数据表明，中国轻工业在政策支持和市场需求的推动下，正朝着更高质量的发展方向迈进。
🏷️ #轻工业 #消费增长 #政策驱动 #产业升级 #出口
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📰 上半年规上轻工企业营收超11万亿元
2025年上半年，中国轻工业延续了去年四季度以来的回升态势，生产稳中有进，规模以上轻工业增加值同比增长7.0%，营业收入达到11.3万亿元。政策驱动效应明显，轻工11类商品的零售额超过4.3万亿元，同比增长11.6%。特别是得益于消费品以旧换新政策，电动自行车、家用冷柜等产品的产量实现了两位数的增长。
随着政策的持续加力，消费潜力不断释放，家用电器和音像器材、家具类商品的零售额分别同比增长30.7%和22.9%，延续了年初以来的快速增长势头。在产业升级方面，轻工产品加速向高端化和智能化发展，规模以上轻工企业的数字化研发工具普及率达86.2%，有效促进了高附加值产品的规模化生产。
此外，轻工出口也保持了韧性，上半年轻工商品出口额达到4568亿美元，21个大类行业中有11个行业的出口额实现了同比增长。这些数据表明，中国轻工业在政策支持和市场需求的推动下，正朝着更高质量的发展方向迈进。
🏷️ #轻工业 #消费增长 #政策驱动 #产业升级 #出口
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📰 上半年规上轻工企业营收超11万亿元_中国经济网——国家经济门户
2025年上半年，中国轻工业延续了去年四季度以来的回升态势，生产稳中有进，规模以上轻工业增加值同比增长7.0%，营业收入达11.3万亿元。消费市场方面，政策驱动效应显著，轻工11类商品零售额超4.3万亿元，同比增长11.6%。得益于以旧换新政策，电动自行车、家用冷柜等产品产量实现两位数增长，家用电器和家具类商品零售额分别同比增长30.7%、22.9%。
在产业升级方面，轻工产品加速向高端化、智能化迈进，规模以上轻工企业数字化研发工具普及率达86.2%，有效推动高附加值产品的规模化生产。同时，轻工出口保持韧性，上半年轻工商品出口额达4568亿美元，21个大类行业中有11个行业出口额实现同比增长，显示出轻工业在国际市场中的竞争力。
总体来看，政策的持续推动和市场的积极反应，使得中国轻工业在上半年展现出良好的发展势头，未来有望继续保持增长，助力经济复苏和产业升级。
🏷️ #轻工业 #消费市场 #政策驱动 #产业升级 #出口增长
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📰 上半年规上轻工企业营收超11万亿元_中国经济网——国家经济门户
2025年上半年，中国轻工业延续了去年四季度以来的回升态势，生产稳中有进，规模以上轻工业增加值同比增长7.0%，营业收入达11.3万亿元。消费市场方面，政策驱动效应显著，轻工11类商品零售额超4.3万亿元，同比增长11.6%。得益于以旧换新政策，电动自行车、家用冷柜等产品产量实现两位数增长，家用电器和家具类商品零售额分别同比增长30.7%、22.9%。
在产业升级方面，轻工产品加速向高端化、智能化迈进，规模以上轻工企业数字化研发工具普及率达86.2%，有效推动高附加值产品的规模化生产。同时，轻工出口保持韧性，上半年轻工商品出口额达4568亿美元，21个大类行业中有11个行业出口额实现同比增长，显示出轻工业在国际市场中的竞争力。
总体来看，政策的持续推动和市场的积极反应，使得中国轻工业在上半年展现出良好的发展势头，未来有望继续保持增长，助力经济复苏和产业升级。
🏷️ #轻工业 #消费市场 #政策驱动 #产业升级 #出口增长
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📰 上半年规上轻工企业营收超11万亿元
根据中国轻工业联合会的数据，上半年我国轻工业延续了去年四季度以来的回升趋势，生产稳中有进，规模以上轻工业增加值同比增长7.0%，营业收入达到11.3万亿元。在消费市场方面，政策驱动效应明显，轻工11类商品零售额超过4.3万亿元，同比增长11.6%。得益于以旧换新政策，电动自行车、家用冷柜等产品的产量实现了两位数的增长。
随着政策的不断加力，消费潜力持续释放，家用电器和音像器材类、家具类商品的零售额分别同比增长30.7%和22.9%，延续了年初以来的较快增长势头。在产业升级方面，上半年轻工产品加速向高端化、智能化发展，规模以上轻工企业的数字化研发工具普及率达86.2%，有效推动了高附加值产品的规模化生产。
此外，轻工出口也保持了韧性，上半年轻工商品出口额达到4568亿美元，在21个大类行业中，有11个行业的出口额实现了同比增长。这些数据表明，轻工业在政策支持下，正逐步实现转型升级，推动经济的持续发展。
🏷️ #轻工业 #消费市场 #政策驱动 #产业升级 #出口增长
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📰 上半年规上轻工企业营收超11万亿元
根据中国轻工业联合会的数据，上半年我国轻工业延续了去年四季度以来的回升趋势，生产稳中有进，规模以上轻工业增加值同比增长7.0%，营业收入达到11.3万亿元。在消费市场方面，政策驱动效应明显，轻工11类商品零售额超过4.3万亿元，同比增长11.6%。得益于以旧换新政策，电动自行车、家用冷柜等产品的产量实现了两位数的增长。
随着政策的不断加力，消费潜力持续释放，家用电器和音像器材类、家具类商品的零售额分别同比增长30.7%和22.9%，延续了年初以来的较快增长势头。在产业升级方面，上半年轻工产品加速向高端化、智能化发展，规模以上轻工企业的数字化研发工具普及率达86.2%，有效推动了高附加值产品的规模化生产。
此外，轻工出口也保持了韧性，上半年轻工商品出口额达到4568亿美元，在21个大类行业中，有11个行业的出口额实现了同比增长。这些数据表明，轻工业在政策支持下，正逐步实现转型升级，推动经济的持续发展。
🏷️ #轻工业 #消费市场 #政策驱动 #产业升级 #出口增长
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中能观察丨举步维艰中寻找新引擎 光伏行业稳预期拓场景成下一步重点--中国能源新闻网
2025年上半年，中国光伏行业面临严峻挑战，整体发展举步维艰。根据会议报告，制造端数据令人担忧，多晶硅产量大幅下降，硅片和电池片增速显著放缓，行业价格跌破历史最低水平。尽管如此，应用端却显现出强劲的增长，新增装机量创历史新高，累计装机量突破100000万千瓦，显示出国内光伏市场的巨大潜力。
为了应对当前的困境，政策和技术“两条腿”走路成为下半年的发展策略。行业专家预测，全球光伏新增装机量将上调，支撑这一乐观判断的因素包括政策环境的优化与市场机制的完善。工信部等监管机构也明确提出要整治光伏行业无序竞争，促进企业提升产品质量，并推动落后产能有序退出，力求重塑行业生态，建立以创新为主导的良性发展环境。
#光伏行业 #市场状况 #政策驱动 #技术创新 #发展预测
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2025年上半年，中国光伏行业面临严峻挑战，整体发展举步维艰。根据会议报告，制造端数据令人担忧，多晶硅产量大幅下降，硅片和电池片增速显著放缓，行业价格跌破历史最低水平。尽管如此，应用端却显现出强劲的增长，新增装机量创历史新高，累计装机量突破100000万千瓦，显示出国内光伏市场的巨大潜力。
为了应对当前的困境，政策和技术“两条腿”走路成为下半年的发展策略。行业专家预测，全球光伏新增装机量将上调，支撑这一乐观判断的因素包括政策环境的优化与市场机制的完善。工信部等监管机构也明确提出要整治光伏行业无序竞争，促进企业提升产品质量，并推动落后产能有序退出，力求重塑行业生态，建立以创新为主导的良性发展环境。
#光伏行业 #市场状况 #政策驱动 #技术创新 #发展预测
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