⁣
📰 【行稳致远 “码”上联通】出口额近千亿！“中国轮胎”在这里转出智造新景-中宏网

轮胎作为车辆唯一贴合路面的部件，承载重量并传递动力，是车辆安全的根基。我国是全球第一大轮胎生产国，山东贡献显著的出口比重，形成从原料到品牌的完整产业链。但产能全球化扩张的同时，企业在跨境数据、生产标准和AI合规方面面临挑战，导致管理与制造节奏不易对齐。中国联通通过为山东轮胎企业打造智慧工厂，结合自研AI质检、智能压出、智能密炼等产品，推动数据驱动决策，显著提升质量与效率；并在海外市场提供一体化服务，协助海外工厂与国内总部实现无缝对接。短短两年，中国联通山东分公司已落地多项信息化项目，得到客户高度认可，品牌效应逐步显现。未来将持续深耕自研数智产品，优化本地化服务，助力更多轮胎企业实现数字化转型与全球化布局。

🏷️ #轮胎 #数字化 #AI质检 #跨境数据 #全球化

🔗 原文链接

⁣
📰 美国再推新关税，中国家电出口迎来哪些新变局？

在《1974年贸易法》第122条临时全球关税到期后，美国推出新关税体系。美国贸易代表办公室依据301条，对60个国家和地区征收10%至12.5%的额外关税，覆盖美国99%的贸易量，生效日为当地时间24日，过渡期货物豁免至28日凌晨。新政采用三档税率：第一档17国10%，第二档对最惠国税率进行差额征税，欧盟、中国台湾10%、日本、韩国、瑞士12.5%，其余经济体12.5%；豁免品包括国内供应不足、对经济影响大、无法替代、无法实现政策目标的商品等，能源、航空零部件、部分食品等亦在豁免范围内，钢铝铜等受232条款约束的商品不受影响。家电未列入豁免清单，且新关税为额外关税，与301关税叠加但不叠加232条款关税，因此需分品类具体核算。对使用232关税的高金属比重大家电不再额外征税，小家电与轻金属材料家电仍需征收新关税。与122条款不同，新关税可无限期存在，由USTR每4年复审并可自行调整税率，无需国会批准，因此本质是122条款的长期化延续。对中国家电企业而言，关税将改变贸易规则与供应链布局，进入美国的商品需先缴入门税，过去通过转移产地规避高关税的策略效果大减；范围广覆盖多国，税差缩小，东南亚成本优势虽存但需提高供应链效率与不可替代性。风险不在于12.5%的单一税率，而在于关税叠加效应与体系长期化，短期无明显松绑窗口，全球化布局将从“规避关税”转向“深度嵌入”。在新框架下，海外产能布局需更强调合规与本土化，以系统性消化长期关税成本，提升供应链弹性、合规能力与品牌价值，方能在长期的贸易壁垒中保持全球家电市场的主动权。

🏷️ #关税 #全球化 #家电

🔗 原文链接

⁣
📰 7月28日有色金属早班车

国家统计局数据显示，上半年规模以上原材料制造业利润同比增长71.7%，拉动全部工业企业利润增长8.8个百分点。行业层面，受有色金属需求改善推动，铝、铜等产品利润显著上升，有色行业利润增长98-99%，对总体利润的贡献显著。石油加工和化工行业利润也实现扭转性增长，分别拉动相关领域利润。全球层面，因中东地缘冲突及物流受限，铝供应紧张，LME 铝库存降至世纪以来最低水平，市场对未来供应缺口保持关注。专家与分析师普遍认为，尽管冲突带来短期价格波动，铝价回落至冲击前水平，全球铝市场在霍尔木兹海峡等因素影响下，尚需关注华人和印尼等地区的出口恢复对供给的支撑作用。德国方面对美方关税政策表达担忧，呼吁取消钢铝产品的额外关税，强调不确定性抬升经营成本。综合来看，全球铝市场的供需紧张与地缘风险并存，短期波动仍伴随长期结构性缺口的风险。

🏷️ #原材料利润 #铝价 #供应缺口 #地缘风险 #关税

🔗 原文链接

⁣
📰 电子行业利润暴增96.9%，迈富时的“成本红利”还在加速

上半年我国电子行业利润同比大幅增长，利润增速接近70%，其中集成电路制造利润增长超过2579%，计算机整机制造利润增长约689%，显示出“算力基建化”带来的全产业链爆发。值得关注的是，上游硬件利润的暴增反映产能扩张正在加速，竞争加剧又使价格走低，从而为AI推理成本下降提供宏观支撑；AI硬件出口数据亦显示需求爆发，AI固态硬盘出口量大增，单价高企，航空空运承载，周发货额达到500万美元，印证全球需求井喷与中国制造的份额上升。若产业链利润仅停留在硬件层，AI将流于“卖铲子”，真正决定走多远的，是应用层能否将硬件跑道跑出盈利模型。迈富时净利润接近五倍的跃升，正印证了硬件爆单在为应用层“收税”铺路的逻辑：当AI服务器、存储芯片和光模块持续向全球数据中心输送，最终要跑的是应用，迈富时则是企业级市场的“收费站”。 AI教练薪酬热度上升，与迈富时的“场景Token”逻辑相契合——AI教练的本质是交付结果而非卖模型，迈富时也以交付客户业务增长结果为核心。随着AI从“能聊”走向“能干”，定价权开始从模型层向应用与基础设施层转移，利润剪刀差成为这一转移的财务表达。总之，硬件红利正在兑现，应用红利才刚开启，迈富时在硬件降本与场景付费之间占据关键位置，将持续受益。

🏷️ #AI #硬件 #应用层 #利润剪刀差 #迈富时

🔗 原文链接

⁣
📰 汽车行业周报：比亚迪人形机器人或将亮相，车企具身智能布局提速

本周汽车板块下跌，但海外需求持续旺盛，汽车出口同比显著提高，单月出口量首次突破百万辆，零部件及摩托车出口也同增，显示全球市场对汽车及相关零部件的强劲需求。行业要点中，特斯拉、吉利等公司在营收、并购和合资方面迎来新的进展，亦有北京等地政策支持智能化嵌入新一代终端车型。比亚迪人形机器人“/小迪/”有望在8月初亮相，具31个自由度并具多语言互译与环视能力，短期有助门店智能化体验，长期关注量产能力及核心部件自研进展。总体看，车企的AI与智能化布局提速，座舱域与智驾域融合将提升单车价值，域控制器和端侧AI芯片的应用前景广阔，外资+本土AI深度绑定的模式或成智驾追赶主流路径。

🏷️ #汽车出口 #智能化 #AI驾控 #比亚迪 #外资本土

🔗 原文链接

⁣
📰 战略矿产管制升级 资源化工龙头价值重估

本周基础化工行业指数收于4029点，较上周下跌0.28%，但煤化工等子行业表现较为突出，涨幅分别达到8.01%、4.80%、4.78%、3.75%和3.55%，合成树脂、膜材料等领域出现较大跌幅，显示板块结构性分化明显。政策方面，商务部发布公告完善战略矿产两用物项出口管制举报处理，明确13类违规情形并上线举报平台，形成从目录管理、储备、出口管制到执法追责的完整链条。研报普遍认为执法升级将压缩灰色通道，提升合规出口集中度，使受控品项的海外供给趋紧，出口秩序有望改善。对于磷矿、萤石、钾盐、晶质石墨等战略矿产，远期管控预期加强，资源稀缺性定价逻辑有望持续，具备资源储备与出口合规能力的行业龙头将迎来价值重新评估。总体来看，政策的连续性和资源属性的强化将为相关化工品提供长期支撑，龙头企业的竞争力有望凸显，板块估值修复空间值得期待。

🏷️ #化工 #战略矿产 #出口管制 #龙头企业 #估值修复

🔗 原文链接

⁣
📰 中国两轮车出口从“走量”转向“提质”

在第九届中亚欧博览会及后续报道中，雅迪科技与绿源等企业通过多款车型与智能制造展示，凸显中国两轮车在全球市场的研发与本地化运营能力。绿源在尼日利亚设立西非创新中心，结合“中国供应链—全球研发设计—本地化运营”的模式，实现对西非市场的精准对接与全链路服务落地，提升产品在高温、高负荷环境下的稳定性与生命周期。与此同时，雅迪以“研产供销服”一体化出海模式，遍布全球100多个国家，建立本地化生产基地与海外仓，结合六大研发中心与多国认证实验室，满足不同国家法规、路况与气候需求，快速响应市场订单。这些举措共同推动电动与燃油两轮车出口规模持续扩大、结构优化明显，尤其新兴市场的增速显著，竞赛型自行车、400cc以上大排量摩托车等高端产品出口增势良好，体现行业正由单纯扩张转向提质增效的发展态势。

🏷️ #两轮车 #出口增长 #新兴市场 #本地化运营 #高端车型

🔗 原文链接

⁣
📰 出口拯救了销量，资本不愿意买单？

上半年，中国汽车出口延续强势，累计出口509万辆，同比增65%，6月首次突破100万辆，新能源汽车出口达235万辆。与出口提升形成对比的是国内市场低迷，上半年国内乘用车销量同比下降，行业整体市值下跌明显。五大出口主体（奇瑞、比亚迪、吉利、上汽、长城）占比大，奇瑞出口增速领先，但国内销量下滑推动海外份额上升，价格战成为全球市场的共同逻辑。海外利润空间因同质化与价格竞争而被挤压，行业内出现“从蓝海到红海”的演变，估值对出海的定价趋于保守，宁德时代等技术驱动型企业在海外具高利润与品牌溢价优势，而整车企业多依靠降价扩大份额，利润率不断被挤压。专家指出，单靠出口难以长久，必须通过本地化布局建立供应链、渠道与品牌，形成“你中有我”的共生关系，才有望穿越贸易壁垒实现长期盈利。出口规模扩大带来现金流压力，需通过汇率对冲、本地融资、共建渠道等综合工具缓解。未来竞争将回归核心能力：技术与生态，而非单纯价格战。最终，行业需要让头部企业脱颖而出，淘汰落后者，以形成更高质量的海外利润。

🏷️ #出口增长 #海外定价 #本地化 #价格战 #利润修复

🔗 原文链接

⁣
📰 开源证券：2026H1客车总量平稳增长 出口新能源加速放量_车市动态_汽车_中金在线

2026年上半年客车销量同比增速为5.9%，总量维持平稳增长。国内销量约19.5万辆，下降0.1%，新能源客车销量11.1万辆，增速高达42.3%，新能源渗透率提升至39.9%，比2025年提升3.8个百分点。大中客方面，销量达到5.2万辆，同比增长3.8%；出口方面，海关数据与行业信息显示大中客出海呈现加速态势，出口量提升显著，3.5米以上新能源客车出口达到1万辆，同比增长32%。区域层面看，中东、非洲、欧洲成为出口增量的核心区域，出口到上述地区的比例较高，前五国家为阿尔及利亚、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦、俄罗斯、比利时。行业格局方面，宇通、金龙等龙头保持优势，中通与金龙在出口增长方面表现突出，市占率不断提升。展望未来，“一带一路”沿线国家的公交更新需求将释放，欧洲高端市场有望持续突破，出口新能源的比重有望继续提升，行业风险包括地方公交置换更新不及预期与出口贸易壁垒加剧等。总体而言，出口是行业的核心驱动，海外布局完善与新能源出口放量将带动盈利结构改善。

🏷️ #客车 #出口 #新能源 #市场区位 #龙头企业

🔗 原文链接

⁣
📰 全球感知｜美国对巴西关税再升级：从贸易壁垒向供应链规则延伸

美国对巴西的新增关税在短期内叠加原有关税，使巴西部分制造业和中间品行业承压，累计附加税率高达37.5%。受影响最大的包括鞋类、机械设备、工业设备及零部件等行业，纸浆与部分水产品也被纳入新增范围，而牛肉、咖啡、橙汁及部分水果等农产品和原油等能源产品获得豁免，缓解了农业和能源对外贸的直接冲击。巴西政府坚持通过谈判解决，同时保留以《经济互惠法》对等反制的选项，民间则呼吁尽快恢复对话，避免摩擦升级。企业层面需权衡税负转嫁、价格竞争力下降与市场多元化的必要性，短期内制造业投资和进口成本上升的压力明显增大，但长期看或促使巴西加快市场多元化、提升产业链本地化和对南美及亚洲市场的深化布局。对在巴中资企业而言，若产品出口美国或涉及美国市场供应链，需重新评估产地、合规与定价策略，同时关注国内需求变化及区域市场机会。

🏷️ #关税 #巴西 #制造业 #多元化 #中资企业

🔗 原文链接

⁣
📰 光大证券： 出口链、资源品等板块基本面有望持续改善

瑞财经 严明会近日，光大证券表示，展望后市，市场或仍将震荡整固。近期政策端对于市场积极表态，释放稳定市场信号。但与此同时，内需修复力度依然偏弱，总量层面尚不具备全面普涨的条件。 此外，前期涨幅较大的科技板块近期受微观流动性扰动影响，股价波动也随之放大。综合来看，在政策积极维稳与结构性压力并存格局下，短期市场大概率维持区间震荡。配置方向上，短期以稳为主，中长期关注以硬科技为代表的三条景气主线。市场震荡整固期间，可适当配置红利类资产，如银行、公用事业等。 中长期来看，高景气方向仍是配置核心，但并不仅限于科技领域，除了科技之外，出口链、资源品等板块基本面有望持续改善，未来或许值得重点关注。硬科技方面，关注电子、通信、国防军工等行业；出口链方面，关注电力设备、机械设备等行业；上游资源品方面，关注有色金属、煤炭、石油石化、基础化工等行业。 相关公司：光大证券hk06178

🏷️ #投资 #科技 #硬科技 #周期 #配置

🔗 原文链接

⁣
📰 量质齐升 解码工程机械行业增长背后的三重动力

2026年上半年，中国工程机械行业在内需稳定、出口扩张及新能源赋能三股力量推动下实现“从量到质”的全面复苏。挖掘机与装载机销量分别实现两位数同比增长，国内市场持续更新换代与基建投资释放共同支撑行业景气。出口方面，挖掘机、装载机及相关设备实现较高增速，非洲、拉美、欧盟和北美等区域成为新的增长点，企业通过在海外设研发中心、建立服务网络及提供一体化解决方案来深化产业链布局，逐步从单纯产品输出转向技术与服务输出。绿色与智能的深度融合成为行业的新质生产力，电动化、数字孪生、AI、5G等新技术在智慧矿山、无人施工等场景落地，推动整机节能、低碳制造以及废旧设备循环利用等路径。展望下半年及2027年，行业将继续保持收入稳定增长，海外布局与新能源渗透率将持续提升，数字化转型与产业链自主可控能力将进一步加强，推动行业向更高端的智能化、绿色化发展。


🏷️ #工程机械 #新能源 #出口增长 #智能化 #绿色制造

🔗 原文链接

⁣
📰 综合行业周报：电网出口延续高景气，美丽田园&沪上阿姨2026H1业绩高增

本周要点聚焦在电力设备和消费更新领域的景气延续及相关公司业绩预期。电网招标持续释放，国网与南网计量设备及特高压招标规模显著上升，上半年出口端也呈现稳健增长，变压器与电表出口额分别同比提升约31%与4.7%，体现存量电表更换、特高压建设加速及海外市场扩展叠加的需求驱动。美丽田园、沪上阿姨与小米等企业则呈现不同维度的增长特征：小米提升出货预测并推动AIoT生态布局，沪上阿姨在多品牌门店扩张与产品线优化带动盈利稳健提升；美丽田园通过外延并购与内生增长并举，2026H1预计收入与利润均实现高增长，毛利率与经调利率亦显著改善。综合来看，电力设备出口和国内招标景气与消费服务领域的稳定扩张共同支撑相关行业的高景气，后续需关注项目落地进度、行业竞争与宏观需求波动。

🏷️ #电网招标 #出口增长 #美丽田园 #沪上阿姨 #小米

🔗 原文链接

⁣
📰 【轮胎周报】轮胎出口量增价减；乘用车胎终端量价齐跌；玲珑轮胎蝉联BMC大奖；赛轮入选财富中国500强；固特异关停美国工厂

本周要闻聚焦轮胎行业全球化与市场竞争态势。上半年全球轮胎出口呈现“量增价减”特征，内需疲软与产能过剩叠加，头部企业通过海外基地规避壁垒、完善全球供应链，中小企业则以性价比优势深耕东南亚与中东等新兴市场，产能出海成为共识与核心增长点。二季度乘用车胎终端量价齐跌，单价与销量双双下滑，消费降级、供需错配与国产品牌渗透加剧价格竞争，行业内卷进一步升级。企业动态方面，玲珑轮胎蝉联BMC卓越管理大奖，赛轮集团进入财富中国500强前列，海外布局与全球化运营进一步强化。同时，行业关注的结构性调整尚在持续：固特异永久关停美洲老厂以降本增效，黑猫股份剥离氟碳合资股权回笼资金聚焦炭黑主业，远星橡胶在印尼启动608亩轮胎基地招标，标志着海外产能布局的落地尝试与区域市场的深耕。总体而言，行业正在通过全球化产能布局、品牌提升与技术创新实现高质量发展，但外部需求波动仍对价格和盈利形成直接压力。

🏷️ #轮胎出海 #全球化 #行业动态 #价格竞争 #产能布局

🔗 原文链接

⁣
📰 紫金天风期货：等待是一场修行

本文综合分析糖市多维信息，呈现中性偏多与中性偏空并存的态势。全球方面，印度糖价刷新历史高位，因季风降雨偏弱和库存偏低，未来或继续抬升，印度或成为原糖净进口国，需关注7-8月季风降水对产量的影响。巴西方面，现阶段难以精确预测最终产量，但政府提升乙醇掺混比（E32）有利于乙醇需求及糖价的支撑；7月出口量可能回落。泰国等地甘蔗处于生长期，海外供给端保持谨慎。国内方面，库存高企仍压制现货和现货-盘面的价格，6月进口量有所回升，未来或继续增加，26/27榨季走向需关注远月机会。总体判断，外糖价格具备弹性且传导至国内需时，郑糖需耐心等待需求与供给的再平衡，关注新榨季及季风影响带来的变量。宏观层面，国内消费弱、进口和库存压力并存，后续需关注进口增量及远月合约表现，以捕捉潜在底部与驱动因素。

🏷️ #糖价 #进口 #巴西 #印度 #库存

🔗 原文链接

⁣
📰 江苏省进出口公平贸易综合预警平台 行业动态 印度发布百草枯禁令草案，拟全面禁止生产、销售与使用

印度政府拟在公报中发布《2026年百草枯二氯化物禁令》草案，提出全面禁止该除草剂的生产、进口、运输、分销、销售和使用，并设立30天公众意见征集期，待最终决定。草案源于2026年1月成立的专家委员会及1968年《杀虫剂法》下登记委员会的评估，基于全球70余国禁用或严格限制、已知不良健康影响和高致死性中毒事件等关切而提出。尽管在印度登记为非选择性触杀型除草剂，但有报道显示被作为作物干燥剂使用，属于未登记的标签外使用。若草案成定稿，相关证书将撤销，邦际执法由各邦负责执行。此前，百草枯全球供应趋紧，先正达宣布2026年6月底前停止全球生产，佛蒙特州成为美国首个禁用该药的州，显示监管态势分化；澳大利亚在6月通过仍可使用但加强限制的决定。随着禁令推进及全球性收窄，百草枯的可得性下降将推动替代方案和综合杂草管理的推广，印度农业需在保障产量的同时，填补禁用后的防控空白，推动新型除草剂与管理体系的转型。

🏷️ #禁令 #杂草治理 #百草枯 #印度农业 #替代方案

🔗 原文链接

⁣
📰 中国新能源汽车“出海”提速，跨境车险如何破局？

中国新能源汽车“出海”进程持续提速，全球化布局不断深化，智能驾驶等技术迭代叠加多元跨境场景，车企在海外市场面临差异化车险准入与投保困境。报道指出，自2023年以来我国汽车出口持续位居全球第一，2026年上半年整车出口与新能源车出口均实现高增速，出口格局正从“产品出口”向“产业链与服务体系出海”升级。以吉利为例，海外出口和本地化经营取得显著成效，凸显“本地化生产、属地化销售、全周期售后”的深度跨国经营转型需求。保险业正成为新能源汽车出海的关键支撑，通过多路径合作、定制化险种与再保分保等方式，服务海外生产、运营和售后全链条风险。具体模式包括与境外本土险企合作实现落地保单与风险回回、属地化服务能力输出，以及逐步构建海外保险平台与数据共享机制。行业共识是数据驱动的定价、属地化产品、联合打造全球化风险保障共同体，逐步实现“走出去、融进去”的生态化保险服务。

🏷️ #新能源出海 #保险出海 #跨境车险 #全球化布局 #数据共享

🔗 原文链接

⁣
📰 6月铝出口高增44% 研报看好铝业高景气

本日报道显示，6月我国铝板带出口同比增长显著，铝箔出口同样实现两位数增幅，反映出口韧性强。至7月23日，国内电解铝锭库存降至约100.6万吨，周环比下降1.8万吨，出库量维持在近四年同期高位，显示去库态势仍在延伸。电解铝平均成本约为16163元/吨，理论利润维持在7037元/吨，支撑行业盈利水平。下游加工龙头开工率约61.1%，铝棒库存连续两周累积，行业处于淡季特征，但出口订单对铝板带与铝箔形成有力支撑。研报认为，海外地缘政治扰动未能改变出口高增势，加之国内去库与需求回升共同改善基本面；中报业绩预计亮眼，短期中东航运风险与原油价格上行对铝价具底部支撑。未来新能源需求增长明确，风电、光伏等领域将显著拉动铝在边框、储能等应用的需求，行业长期供给增量有限，景气度有望持续，推荐关注相关龙头企业的出口韧性与结构性机会。

🏷️ #铝板带 #出口增速 #去库存 #新能源需求 #行业景气

🔗 原文链接

⁣
📰 湖北省经济和信息化厅

2026年上半年，面对汽车行业的深度调整，东风汽车以“东方风起 2030”为纲，推动智能化、绿色化与国际化转型，经营结构持续优化。新能源、自主品牌和海外市场成为增长的重要支撑，湖北作为重要车谷基地，呈现出“三足鼎立”的格局：自主、合资与新势力并行发展。武汉经开区的新能源汽车产能已超140万辆，2025年整车产量达94.5万辆，其中新能源产量52.4万辆，同比增长显著，2026年上半年续增态势明显，新能源汽车与海外市场均实现高增长。东风汽车“五个跑赢”业绩指标中，新能源、自主品牌及海外出口等均领先行业，岚图、奕派等车型表现突出，合资板块也加速电动化转型，N系列等新能源车型销量快速攀升。产业格局正由“油车主导”转向“新能源占半壁江山”，武汉正通过车谷产业创新大走廊推动整车、零部件、软件、芯片、材料等协同发展，力求把“中国车谷”打造成为“世界车谷”。在技术层面，马赫动力、氢能燃料电池、一体化压铸、车规芯片等领域取得突破，新的产品与平台落地推动产业链整体升级与国际竞争力提升。

🏷️ #新能源 #湖北 #东风汽车 #武汉经开区 #全球化

🔗 原文链接

⁣
📰 硬核“中国造”！中国出口最大单机容量水电机组转轮在哈电电机研制成功

7月24日，中国出口单机容量最大的504兆瓦水电机组转轮在哈电电机南方研发制造中心哈电镇江公司研制成功并启程前往巴基斯坦塔贝拉五期扩建项目，标志着中巴能源合作中的核心装备研制取得重要突破。塔贝拉水电站被誉为巴基斯坦的“三峡工程”，其五期扩建是“一带一路”框架下的重点工程，对保障能源安全、推动区域经济和深化中巴战略合作具有重大意义。哈电电机承制该站全部3台单机容量504兆瓦的混流式转轮，转轮作为机组“动力心脏”，关系水力转化效率。为应对高泥沙、复杂工况，团队开展多层次仿真、有限元分析、分段消应力处理等技术创新，解决大型铸件焊接应力、加工精度与稳定性难题，并在表面使用硬质涂层热喷涂提升抗磨蚀能力，显著延长使用寿命。通过严格工艺管控与质量检验，首台机组转轮性能指标全面优于行业标准，具备0-100%负荷下的全工况稳定运行能力。这一成果体现中国在高端水电装备制造领域的能力与“一带一路”建设的高质量发展，推动全球竞争力提升。

🏷️ #水电 #转轮 #哈电电机 #一带一路 #能源合作

🔗 原文链接