特朗普宣布澳大利亚将接受美国牛肉 分析师却表示：聊胜于无

特朗普总统宣布，澳大利亚已同意向美国牛肉开放市场，这一消息被美国政府解读为政策上的胜利。然而，分析人士认为，这一决定的实际意义十分有限。尽管美国贸易代表对此表示欢迎，但由于澳大利亚牛肉价格更具竞争力，美国牛肉在澳大利亚市场的出口量并不乐观。

分析师Simon Quilty指出，美国目前的牛群数量降至70年来最低点，同时牛肉价格维持在高位。这使得澳大利亚消费者在价格上更倾向于选择本地牛肉而非美国牛肉。此外，尽管2003年因疯牛病而实施的禁令已被解除，澳大利亚仍对来自北美的牛肉保持一定限制，担忧潜在的疫病风险。

澳大利亚农业部长指出，基于科学评估和风险管理措施，美国牛肉进口的生物安全风险已大幅降低。尽管如此，分析人士仍对开放市场后可能对双方贸易关系的影响表示不确定，但普遍认为澳大利亚的牛肉产业在未来将继续保持强劲的出口表现。

#特朗普 #澳大利亚 #牛肉 #出口 #市场

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“美国制造”也难幸免 关税让美建筑行业成本飙升

美国政府的关税政策对小企业主造成了巨大的压力，尤其是在建筑行业。华盛顿州的安防产品和建筑材料经销商凯尔·马蒂松指出，关税的加征导致所有产品价格全面上涨，甚至包括标有“美国制造”的产品，因为这些产品中也含有来自国际供应商的零部件。这使得产品成本的涨幅在5%到40%之间，直接影响了建筑行业的运作。

马蒂松强调，许多人认为关税成本会由外国经销商或美国经销商承担，而消费者不会受到太大影响，这种观点并不成立。实际上，中间商的利润空间无法承受这些额外的成本，因此制造商会将压力转嫁给终端消费者。这种情况使得消费者面临更高的价格，进而影响他们的购买决策。

此外，马蒂松还提到，加征关税破坏了美国与其他地区的贸易关系，使得美国企业在出口和进口产品时面临更大困难。无论是向加拿大、拉丁美洲、非洲、中东还是欧洲市场，出口美国商品的难度都在增加。同时，建筑行业对进口产品和原材料的依赖使得价格不断上涨，企业和消费者都难以适应这种变化。

#关税政策 #建筑行业 #小企业 #成本上涨 #贸易关系

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36氪出海行业：车企出海上半年动态——建厂、本地化与赴港上市

2025年上半年，中国汽车企业在全球市场的表现引人注目。奇瑞、比亚迪、长城等车企纷纷加速全球化布局，出口量持续增长。其中，奇瑞以54.8万辆的出口量稳居第一，比亚迪则以47万辆跃居第二，尤其在欧洲市场表现突出。长城的皮卡销量也接近10万辆，显示出其在海外市场的竞争力。

各大车企的全球化策略各具特色。奇瑞通过多品牌进入和本地化生产，强化市场渗透；比亚迪在欧洲和拉美市场双线发力，建立研发中心；长城则依托皮卡产品线，拓展国际市场。新兴车企如小鹏和零跑则通过灵活的市场策略和合作，快速进入东南亚和欧洲市场，寻求增长机会。

整体来看，中国汽车企业的全球化进程已进入新阶段，车企们不再单纯追求销量，而是通过资本运作、生产基地建设等方式，深度嵌入全球市场。这种趋势不仅提升了中国品牌的国际竞争力，也为全球汽车产业格局带来了新的变化。

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冯德莱恩：中欧将升级出口管制沟通机制 中方也关注“行业内卷”｜出海·地缘_企业_关键_原材料

欧委会主席冯德莱恩在中欧峰会后表示，中国领导人开始关注行业内卷问题，并希望对消费端提供更多支持。这一表态对中欧经济合作具有重要意义。

冯德莱恩指出，中方在开辟原材料审批快速通道方面的努力得到了认可，双方达成共识，建立升级版的出口供应机制，以应对未来可能出现的供应链瓶颈。在峰会上，她表达了对该机制的乐观态度，认为这将有助于提升原材料的获取效率。

此外，冯德莱恩强调，新的出口供应支持机制将使企业在关键延误出现时能够迅速申请欧盟的介入，明确延误原因并加快原材料的交付速度。这一机制回应了企业的主要关切，标志着中欧双方在解决经济问题上的务实进展。

#中欧峰会 #出口供应机制 #行业内卷 #关键原材料 #企业支持

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光伏组件出口大变局：对非出口涨47.5%，对欧洲中东拉美下滑 — 新京报

新兴市场在光伏组件出口中逐渐崭露头角，2025年上半年，组件出口额同比增长的国家和地区达到115个，其中51个国家的增长率超过100%。这一增长主要源于全球小规模市场的稳定发展，而非传统的大国如巴西和印度。2025年上半年，我国光伏组件对非洲和大洋洲的出口量分别增长47.5%和23.7%。

随着新兴市场的崛起，越来越多的企业开始投资这些地区。例如，厦门国企象屿集团与浙江鼎森合资成立了厦门象鼎新能源，计划深耕非洲新能源市场。红太阳新能源则在尼日利亚签署了光伏组件工厂建设协议，推动当地光伏产业的发展。此外，三一集团与赞比亚签署合作备忘录，推动矿山绿色转型。

然而，传统市场如欧洲、中东和拉美的出口量却出现下降，显示出这些市场难以支撑高速的需求增速。尽管新兴市场潜力巨大，但由于市场规模较小，对整体增长的支撑作用仍有限。预计2025年全球光伏新增装机将持续增长，但增速将放缓，市场竞争将更加激烈。

#光伏组件 #新兴市场 #出口增长 #绿色转型 #投资计划

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山东重工以数智化转型为引擎 领航高质量发展-中宏网

山东重工集团致力于建设“制造强国”和“数字中国”，积极推进数字化转型，力争在高端装备领域树立智能标杆。2025年上半年，集团实现收入2898亿元，利润149.7亿元，分别同比增长6%和6.9%。特别是重卡销量达21.2万辆，市场占有率提升至40.9%，继续引领全球市场。这些成就源于其在创新、市场拓展和产业转型等方面的深耕。

在创新方面，山东重工通过加速技术迭代和自主研发，尤其是在新能源动力系统领域，潍柴发展迅速，成为全球最大新能源产品生产基地。中国重汽在新能源产品开发上也取得显著突破，形成了多元化的技术路线，满足不同市场需求。此外，潍柴雷沃在农业装备方面也推出了智能农场解决方案，助力农业现代化。

在市场表现上，山东重工凭借高品质产品和精准策略，重卡市场表现突出。新能源重卡销量大幅增长，中国重汽在出口市场亦表现优异，占据行业出口的64%。通过不断优化市场布局，山东重工在国际上树立了良好的中国制造形象。

面对产业变革，山东重工加速智能制造的探索和应用，已成为多家标杆企业的典范。智能制造工厂的建设以及高自动化生产线的应用，展现了其在行业内的竞争优势。通过持续的创新和转型，山东重工不仅在国内市场中占据领先地位，更为未来发展奠定了坚实基础。

#山东重工 #数字化转型 #新能源 #市场份额 #智能制造

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东方证券-家电行业出口跟踪与展望：结构亮点众多，出口蕴藏生机-250725

炒股就看金麒麟分析师研报，提供权威、专业、及时、全面的分析，助力挖掘潜力主题机会。白电方面，海外需求旺盛，有助于缓解高基数压力。6月白电出口符合预期，尽管未来面临高基数影响，增速预期不高，但欧洲及非洲、拉丁美洲的需求增长令人期待。尤其是高温天气刺激了空调需求，导致部分地区如德国出现售罄现象，长远看有望提升空调普及率。

吸尘器市场持续增长，尤其在美、亚、非、拉丁美洲各地表现良好，扫地机器人的需求逐年上升。为应对对美出口下滑，部分企业已将产能转移至东南亚，预计美国本土竞争力不足，未来中国企业地位将上升。黑电出口方面，尽管全球需求平稳，但结构性改善尚可期待，以TCL为例，其大屏化和Mini LED电视出货量增长显著，显示未来市场潜力。

综上所述，尽管当前家电出口数据不佳，实际情况符合预期，未来市场仍有亮点。我们看好短期表现及长期空间，建议关注相关企业，如美的、海尔等。同时需谨慎对待潜在风险，包括政策、原材料价格和汇率波动等因素。

#家电行业 #空调 #吸尘器 #出货量 #海外需求

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首张冰箱自动制冰性能认证通过 推动行业规范化发展
_光明网

近日，中国家用电器研究院对容声冰箱的“电冰箱自动制冰性能认证”进行了测试并成功通过。这是行业内首次颁发该认证，标志着我国冰箱自动制冰功能迈入规范化评价阶段，反映出家电市场从功能堆砌向品质深耕的转型趋势。

自动制冰功能在过去主要服务于出口市场，国内消费者对其需求有限。然而，随着消费升级和高温天气的影响，国内市场对自动制冰的需求逐渐上升。数据显示，全球家用制冰机市场在快速成长，特别是年轻一代对便捷性和卫生的需求推动了这一功能的普及。

此次认证的通过，标志着冰箱自动制冰领域技术规范和品质保障体系的重要进展。容声冰箱在全链路洁净控制方面的技术突破，确保了制冰过程的卫生与安全。行业内的统一技术评价规范将促使产品质量提升，激励企业持续创新，推动市场规模扩大和产业升级。

从出口代工到国内普及，自动制冰功能的演变体现了家电市场的消费升级。中国家用电器研究院的认证为企业提供了技术创新的方向标，同时将消费者的隐性需求转化为显性保障，未来消费者将迎来更安全、更可靠的生活体验。

#自动制冰 #家电市场 #品质保障 #技术创新 #消费升级

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美国狂征50%关税，巴西进出口市场影响几何？ - 航运在线资讯网

2025年4月，巴西受到特朗普政府实施的10%初始关税影响，7月9日，特朗普宣布对巴西实施50%关税，预计将于8月1日生效。此关税适用于大多数巴西产品，可能导致巴西面临100亿美元的损失，约占年度出口总额的3%。美国是巴西出口的第二大市场，关税已导致桑托斯港货物运输取消，尤其是食品和集装箱货物，进出口商因此承受高额成本风险。

巴西的石油、纸浆、钢铁等行业将受到不同程度的影响。尽管石油行业保持韧性，但出口流向可能转向亚洲市场。纸浆出口增长显著，但面临竞争力下降的风险。钢铁行业则可能因新关税而遭受重创，预计出口将下降11%。此外，大宗商品如咖啡、橙汁和牛肉也可能失去美国市场份额，巴西出口商正寻求多元化出口渠道。

巴西政府可能会根据经济互惠法对美国产品征收关税，导致本地行业成本上升。市场风险与机遇并存，物流转变和新需求空间的出现可能为巴西带来新的商业机会。作为金砖国家的创始成员，巴西的经济结构多元化有助于降低对单一市场的依赖，未来需密切关注贸易动态与市场变化。

#巴西 #关税 #出口 #经济 #市场

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一周碳要闻：新能源“反内卷”显效（碳报第156期） — 新京报

上半年我国动力电池装车量达到299.6GWh，同比增长47.3%。宁德时代依然是市场的领头羊，尽管其市场份额有所下降，比亚迪紧随其后，显示出一定的市场竞争压力。此外，动力电池出口也明显增长，达127.3GWh，其中动力电池的出口增长25.14%。

锂盐的生产保持相对平稳，但由于产品价格下滑，企业销售意愿减低，库存有所上升。锂电池领域的企业集中度较高，头部企业的市场份额持续增长。在政府政策的指导下，新能源行业开始逐步整顿，反内卷政策的实施初见成效，电池和光伏行业的价格正在回升，反映出市场竞争的改善。

各地零碳园区和新能源项目的推进也在加速，比如四川省和江苏省已制定了创建零碳园区和推进新能源车辆电动化的相关政策。同时，广州和成都在氢能和新能源汽车方面的补贴和推行措施也获得了积极反馈，显示出区域支持政策带来的利好。

#动力电池 #锂盐 #新能源 #反内卷 #零碳园区

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多部门表态推动落后光伏产能有序退出 ,绿电直连等政策将催生多元领域需求释放

2025年上半年，中国光伏行业面临严峻挑战，主要体现在产量、价格和出口等多个维度。根据中国光伏行业协会的数据显示，光伏电池片和组件的产量增速低于15%，而主流产品的平均价格自2020年以来大幅下降，导致行业整体净亏损加剧。此外，已有超过40家企业在2024年后公告退市或破产，这说明行业竞争日益激烈，非理性竞争现象突出。

在政策层面，工信部和国家能源局明确提出要规范光伏行业发展，推动落后产能有序退出，提升产品质量并加强技术创新。特别是在治理低价无序竞争方面，政策引导作用显著。同时，“绿电直连”政策的推出也为光伏行业开辟了新的应用场景，预计将进一步促进新能源的市场化和直供。

就未来发展而言，王勃华对全球光伏新增装机规模进行了上调，特别是在中国市场，预计将实现270—300GW的新增装机。虽然国际市场面临本土化竞争加剧的挑战，但新兴市场的需求增长依然强劲，光伏行业的前景依然乐观。整体来看，光伏行业需要在政策引导下，积极应对内卷竞争，推动高质量发展。

#光伏行业 #政策引导 #低价竞争 #绿电直连 #新增装机

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中国银河证券：25年猪价相对平稳运行 关注生猪养殖攻守兼备布局机会_腾讯新闻

中国银河证券的研报强调了生猪养殖行业的布局机会，预测25年猪价可能呈下行趋势，但年内将保持相对平稳。随着成本的下降，优质猪企的利润超出预期，这些企业在资金面上也表现良好，值得关注。

此外，宠物食品行业正处于成长阶段，优质企业的市场占有率正在提升。黄鸡价格与猪价存在一定关联，考虑到供给端的低位，未来价格可能上涨。养殖链后周期的投资机会也值得关注，尤其是饲料龙头海大集团和动物疫苗相关企业。

6月的CPI数据揭示出农产品贸易的逆差情况，猪肉价格呈现下降趋势。尽管7月农业指数表现优于沪深300，但养殖业和渔业的涨幅相对突出。整体来看，生猪自繁自养利润有所改善，且能繁母猪存栏量保持稳定，这为行业的未来发展提供了支撑。

#生猪养殖 #宠物食品 #市场趋势 #投资机会 #价格波动

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“美国制造”也难幸免 关税让美建筑行业成本飙升 - 西部网（陕西新闻网）

美国政府的关税政策正在对小企业主造成巨大的压力，尤其是在建筑行业。华盛顿州的安防产品和建筑材料经销商凯尔·马蒂松指出，关税的加征导致所有产品价格全面上涨，从5%到40%不等。这使得即使是标注为“美国制造”的产品，其零部件成本也因国际供应商的涨价而增加，最终将成本转嫁给终端消费者。

马蒂松还强调，一些人认为中间商会承担关税成本，从而不会影响消费者的看法是错误的。实际上，制造商在面对加征关税时，利润空间无法承受，因此最终的成本压力还是会转嫁给消费者。此外，关税政策破坏了美国与其他地区的贸易关系，使得美国企业的出口和进口变得更加困难，产品成本不断提高，企业与消费者都难以适应这种局面。

#关税政策 #小企业 #建筑行业 #成本上涨 #贸易关系

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光伏产业“反内卷”头脑风暴：摒弃零和思维共建繁荣生态

在中国光伏行业协会的召集下，2025光伏行业供应链发展研讨会于山西大同召开，"反内卷"成为热议话题。企业家们共同探讨走出亏损困境的路径，反思如何优化行业生态，实现高质量发展。协会理事长曹仁贤指出，非理性低价竞争损害了供应链的稳定性，呼吁上下游企业摒弃零和思维，共同构建韧性的产业生态。

曹仁贤分析了光伏行业的运行情况，尽管行业仍处于周期性调整，但展现出强大的韧性与内生动力。上半年装机规模创历史新高，新增198GW，增长150%。然而，国际竞争形势复杂，国内企业面临供需失衡及低价竞争的双重考验。行业亟需恢复健康状态，重建整体盈利，构建共赢的商业生态。

针对如何解决行业问题，光伏企业高管们提出建议，包括非理性扩建产能的退出和市场需求的提升。熊海波提到，历史上成功解决供需问题的经验值得借鉴，而宋登元则强调商业模式的差异化，呼吁在多样化应用中寻找市场空间。此外，福斯特CEO建议引入新的产品评价机制，以提高产品质量与投资收益的关联性，从而推动行业的健康发展。

#光伏 #反内卷 #行业生态 #商业模式 #供应链

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天风证券-乘用车行业专题：复盘丰田高端化，对比亚迪有何启示-250725 港美股资讯 | 华盛通

丰田在北美市场的高端化转型取得了显著成效，主要得益于其灵活的市场策略和高质量的产品研发。通过成立雷克萨斯品牌，丰田成功切入豪华车市场，抓住了石油危机带来的机会，以满足经济型豪华车的需求。为了应对贸易限制，丰田采取了高附加值的产品策略，从整车出口转向对外投资，降低成本并巩固市场地位。

丰田的成功还在于其国际化研发团队对北美客户需求的精准把握。投入10亿美元研发的LS 400，通过严格的测试和设计保证了车型的速度和可靠性，成功实现了动力与静谧性的平衡。此外，丰田在营销上也取得了成功，通过高脚杯广告树立了雷克萨斯的品牌形象，使其快速成为舒适高性价比的标杆。

比亚迪希望复制丰田的成功路径，针对国外市场推出腾势Z9 GT猎装轿跑，以避开SUV市场的竞争饱和状态。同时，比亚迪也在国内市场推出了多款高端车型，顺应消费者对高技术和高颜值的需求。未来，如能成功实施精准定位与技术创新，比亚迪有望在国内外市场获得更大份额，尽管市场竞争与政策风险依然存在。

#丰田 #高端化 #市场策略 #比亚迪 #车型研发

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农林牧渔7月行业动态报告：7月生猪盈利改善，H1宠食出口额微增

6月我国CPI同比转正，农产品贸易逆差降19%，其中猪肉价格同比下降显著。农产品进口额增加，而出口额有所下降，导致贸易逆差加大。7月农业指数表现良好，特别是在养殖业和渔业方面，涨幅较大，生猪养殖利润环比回升，猪价出现反弹。随着能繁母猪存栏量的稳步增长，未来猪价预计将保持相对平稳。

宠物食品出口情况则不尽人意，出口量和价格均有所下降，整体出口额微增。行业内部竞争加剧，优质企业的市场占有率正逐步提升。投资建议方面，建议关注生猪养殖行业的公司，特别是那些成本控制得当的企业。与此同时，宠物食品行业也在成长，值得投资者留意相关企业的发展前景，特别是市场竞争力较强的企业。

#生猪价格 #宠物食品 #农产品贸易 #养殖业 #投资建议

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申万宏源热点思考 | 7月出口会再超预期吗？

7月出口货运指标显示，外贸货运量边际上行8个百分点，短期内实际出口量可能持续改善。港口集装箱吞吐量的上升主要反映了外贸的回暖，尤其是中国至越南的货运量显著回升，而对美国的货运量则有所回落。此外，集装箱运价的变化也反映了出口需求的不同，东南亚和东西非航线的运价相对较高，说明对新兴国家的出口表现优于对美出口。

从生产视角来看，7月出口链的生产回升，消费与冶金链表现较好。规上企业的出口交货值与出口总额走势一致，表明生产与出口有较强的同步性。尤其是外销粗钢和涤纶长丝的生产与出口增速密切相关，显示出相关行业的韧性。整体来看，7月出口生产指标增速回升0.5个百分点，表明出口可能延续改善。

宏观领先指标方面，加工贸易进口在6月回升3.3个百分点，通常领先出口一个月，显示出7月出口可能回升至8%左右。同时，义乌小商品出口价格指数维持在高位，支持跨境商品出口增速。综合各项指标，尽管7月出口增速可能上行，但需警惕后续的下行风险，尤其是石化链和新出口PMI的阶段性背离可能影响未来出口表现。

#出口 #货运 #生产 #加工贸易 #风险

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自主可控趋势不可逆，国之重器代工双雄应该重视！ | 投研报告-中国能源网

东吴证券近期发布了关于电子行业的点评报告，强调了美国在半导体出口管制方面的最新行动。根据7月23日发布的AI行动计划《Winning the AI Race: America’s AI Action》，美国从芯片定位、子系统出口管制和鼓励盟友加大管制三个方面强化了对半导体的出口控制。这意味着，芯片流入高风险国家的风险进一步降低，自主可控的趋势愈发明显。

在这样的背景下，中美科技战的持续加码使得自主可控的趋势不可逆。尽管中芯国际和华虹公司在Q2的业绩指引较低，但根据市场景气和两公司的稼动率，预计它们的Q2业绩将超出预期。同时，Q3新国补政策的出台将进一步推动晶圆代工行业的向上发展，市场前景值得看好。

此外，先进制程的扩产有望在下半年恢复，尤其是中芯国际和华力集团的扩产计划。尽管中芯国际在扩产节奏上有所延迟，但随着问题的逐步解决，预计下半年将有显著表现。投资者应关注中芯国际和华虹公司，因其基本面和催化面均具备较强的收益潜力。

#半导体 #出口管制 #自主可控 #晶圆代工 #市场前景

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商务部：对战略矿产走私出口“零容忍”

在商务部的例行新闻发布会上，发言人何亚东强调了对战略矿产走私出口的“零容忍”政策。过去两个月，各部门加强了协同合作，严厉打击走私行为，侦办了多起非法出口案件，并成功抓获了一些犯罪嫌疑人。这一系列行动不仅展现了执法力度，也对潜在的违法行为形成了强有力的震慑。

然而，专项行动中也暴露出一些不法分子试图规避监管的现象，相关技术非法外流的风险不断增加，形势依然复杂。为了应对这一挑战，商务部表示将继续保持高压态势，推动专项行动深入开展。未来的工作重点将包括建立联合执法协调中心，发布典型案例，并制定合规出口指引，以确保出口企业能够有效防范风险，维护国家安全和利益。

#战略矿产 #走私出口 #高压态势 #合规出口 #国家安全

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海口综合保税区上半年货物贸易进出口破150亿元|

海口综合保税区在2025年上半年取得了显著的进出口成绩，货物贸易进出口总额达158.2亿元，同比增长17.7%，对海口市外贸增长贡献了6.1个百分点。区内以消费品为主导的物流供应链体系不断丰富，充分利用免税品监管仓、分类监管仓等设施，增强了企业的灵活性和成本效益。

特别是在消费品进口方面，上半年区内企业进口金额达到90.9亿元，同比增长24.2%，占据全省消费品进口总值的54.9%。这一增长不仅提升了海口综合保税区的市场竞争力，也为当地经济注入了新的活力。同时，海口海关积极优化相关政策，促进各种创新业务的发展，包括保税租赁业务和进口香化产品的海运直达通道，进一步推动了区域内的贸易量和多样性。

#海口 #综合保税区 #货物贸易 #消费品 #进口增长

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