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📰 PriceSeek重点提醒：1-8月进口大增 光伏风电出口优势显著

本报告聚焦国内外市场动态对光伏组件、风电装备以及进口大宗商品价格的影响。1-8月我国进口同比增长22%，全年进口额有望创新高，体现国内内需修复态势，有利于上游原材料的保供稳价，从而为光伏组件现货价格提供利好支撑。我国在全球光伏组件市场的市占率超过八成，且全球绿色低碳转型推动海外需求持续旺盛，出口景气度维持高位，叠加进口增长，利好光伏行业。风电装备方面我国全球市占率约七成，全球绿色能源建设需求释放有力，出口向好趋势明确，现货价格亦受支撑。综合来看，大宗商品进口增速及市场需求回暖将持续推动相关行业价格走强，生意社基准价及定价模型在交易结算中发挥重要作用，帮助平衡成本与区域价差。

🏷️ #光伏 #风电 #进口

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📰 光伏行业协会解读上半年产量下滑与装机下降 - 光伏 - 低碳网

上半年全球光伏行业在需求收缩下各环节产量普遍下滑，多晶硅、硅片、电池、组件产量下降，7月单月产量回升转正但1-7月累计仍降幅明显。下游装机同比下降约60%，受电价下跌、限电、基数效应等因素影响，全年装机预测在180-240GW之间。出口方面上半年同比增长约24.3%，价格回升，电池片出口占比提升，反映海外产能扩张与全球格局变化；欧洲仍是组件最大市场，东南亚成为增量区域，印度等市场因政策变化出口呈波动。价格方面4-8月持续回升但仍低于成本，行业经营承压，多家企业盈利和融资能力受挤压。技术方面，TOPcon、BC、HJT等高效电池持续推进，银替代和铜电镀等工艺进展明显，全球对光伏替代传统化石能源的预期提升。展望全球，IEA与SPE均预测未来几年光伏装机将持续快速增长，光伏在全球能源结构中的占比持续提升；国内方面，行业政策从需求与制造端双向调控，强化成本核算、能效与绿色采购等标准，促进光储融合与场景应用，抑制无序产能扩张，推动高质量发展。最终，光伏将继续成为全球主要的可再生能源增长点。

🏷️ #光伏 #装机 #出口 #高效电池 #政策

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📰 电力设备与新能源行业研究：中报全览：锂电验景气，AIDC信号密，光伏底夯实，电网出口增

本报告聚焦电力设备与新能源行业半年报的要点，显示各子行业业绩分化明显。锂电板块在全球动储需求增长与税费调整叠加下，上半年呈现量价利齐升的景气上行；AIDC电源与液冷行业则在财务与订单展望层面逐步进入备货、产能建设与认证阶段，预计下半年订单与收入将明显释放；光伏在需求低迷下通过降亏控产、加强现金管理来巩固价格与盈利底部，辅材及BC组件龙头出现拐点迹象；电网设备方面，核心产品出口保持较快增长，未来招标与订单有望回暖。报告还提出，AI基建相关领域及锂电板块依然具备较高景气度但股价表现分歧，风光储领域及储能板块在全球需求扩张中具备配置机会。总体判断是聚焦具备长期确定性订单与技术迭代潜力的龙头企业，重点关注新能源制造、储能扩张及氢能/燃料电池等新兴领域的投资机会，以及政策与市场节奏可能带来的风险。综合来看，行业景气度高企但价格与周期波动仍需警惕，精选龙头与细分领域的布局将是当前重点。阅读全文详见正文各子行业观点。

🏷️ #锂电 #AIDC #光伏 #风电 #储能

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📰 全线大涨价！光伏有救了？真正要见底反转了？ - OFweek太阳能光伏网

本篇文章聚焦光伏行业近期的价格动向及其背后的供需矛盾。报道显示8月初至中旬，硅片等主材价格出现明显上涨，G10L单晶硅片环比涨幅达到40%，但下游组件涨幅有限，1.45%左右，反映出涨价更多来自出口需求和政策因素对市场的短期提振，而非行业景气度的全面回升。尽管国内多晶硅及其他材料也有涨价迹象，终端需求仍低迷，库存压力仍大，实际成交量有限，导致“涨价不落地”的现象普遍存在。行业对价格信号的反应呈现分化，上游在博弈涨价空间，下游仍以成本控制和价格接受度为关键，短期内难以形成持续的价格传导。文章还提到政策层面开始加强合规和标准化管理，试图抑制低于成本价销售及提升能效，但这些举措仍难根本解决产能过剩与需求不足的问题。综合判断，当前更多是产业链生存压力下的涨价测试，若下游能接受，或有冲击持续性；否则涨价难以转化为真正的行业回暖，行业结构性矛盾仍待破解。

🏷️ #光伏 #价格涨跌 #需求疲软 #政策调整 #产能过剩

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📰 [开源证券]：电力设备行业周报：锂电旺季材料价格上行，800V直流供电架构为电力设备带来增量机遇 - 发现报告

本周锂电行业进入旺季预热阶段，产业链有望出现涨价与供给紧张的信号。宝马宣布将从下一代电动平台开始重组电池供应链，向宁德时代与亿纬锂能采购圆柱电芯，显示高端电池材料与模组供给进入国际化竞争格局；同时，位于国内的比亚迪二代刀片电池外供与一汽红旗平台的落地，进一步推升了市场对高性能锂电池的需求预期。光伏与储能领域价格普遍走高，单晶硅料、硅片、N型电池等价格上涨，但下游需求尚未充分释放，行业拐点需待供给端进一步出清及海外需求验证。风电与电力设备市场受益于800V直流供电架构推进，数据中心及电力系统的新架构将带来整机与组件的结构性提升，相关标的的电源、整流与直流配电等环节有望率先受益。总体来看，行业景气度较高，重点关注锂电材料和高端电池企业的价格传导与产能扩张，以及光伏、储能与风电设备在政策与海外需求支撑下的需求放量。

🏷️ #锂电 #光储 #风电 #储能 #电力设备

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📰 电力设备行业周报：锂电旺季材料价格上行，800V直流供电架构为电力设备带来增量机遇

文章聚焦锂电、光储、出口及风电与电力设备等多个领域的近期行情与趋势。锂电环节迎来旺季，电芯供应链格局正在变化，宝马、比亚迪等龙头参与供货结构调整，相关标的受益清单覆盖亿纬锂能、宁德时代等多家公司，市场对材料价格和产能配套的关注度提升。光伏与储能方面，原材料价格小幅上扬、组件价格稳定，叠加政策预期与海外需求窗口，行业短期具备价格修复的机会，但需求承接仍需更多验证，相关龙头如钧达股份、爱旭股份等具备关注价值。出口数据表现向好，储能市场景气度处于高位，欧洲补贴及油气价格上行带动户用储能需求。风电与电力设备方面，800V直流供电架构逐步落地，数据中心供电由UPS向高压直流转型，未来在整流、电源、直流配电等环节具备较强的增量潜力，相关标的覆盖电源、设备与备电领域。总体来看，行业处于结构性拐点前夜，注意下游需求及政策、价格等不确定性。

🏷️ #锂电 #光伏 #出口 #储能 #风电

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📰 壹评级：政策预期叠加“抢出口”，光伏主链价格迎来阶段性回升

近期，光伏主产业链价格出现回暖迹象，硅片、电池片及组件成交价环比均有不同程度上涨。第一财经“壹评级”认为，本轮涨价主要受美国232条款窗口期引发的“抢出口”行情与国内“反内卷”政策预期共振驱动，属于短期脉冲式反弹，而非行业供需格局的根本性反转。 “壹评级”分析，海外层面，美国拟于2026年12月4日实施光伏进口限价及关税措施。由于美国本土产能不足，叠加印度装机旺季需求释放，海外采购需求集中涌现，带动硅片出口订单明显增长，进而推升产业链短期价格。国内方面，工信部推进实施能耗强制标准，行业协会也统一了成本核算模型；同时，通威、协鑫等龙头企业签署《反内卷倡议书》，承诺售价不低于完全成本，进一步夯实了行业的价格底线。 上述“政策底”与“出口潮”的叠加，虽可阶段性修复企业的盈利预期，但并未改变当前产能过剩的基本面格局。随着四季度出口窗口期结束后，外部需求支撑或将减弱，投资者需警惕价格回落风险，建议关注具备全球化渠道优势与高效产能能力的头部企业。

🏷️ #光伏 #出口潮 #价格回暖 #产能过剩 #头部企业

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📰 [爱建证券]：新能源行业跟踪：碳酸锂价格上涨，TOPCon电池片价格回升 - 发现报告

本报告聚焦锂电与光伏行业在2026年上半年的景气度与变化趋势。总体看，国内外产量显著提升：6月国内电池产量206.0GWh，环比增7.46%，同比增约59.44%；磷酸铁锂正极材料产量44.18万吨，环比增14.40%，同比增约106.49%。全球锂电池产量在上半年达到1470.8GWh，同比增长约48.8%。需求端方面，6月中国磷酸铁锂电池装车量63.70GWh、三元动力电池装车量12.70GWh分别同比大幅提升，储能中标量也在快速增长；全球新能源车销量为199.36万辆，同比增9.55%，光伏组件出口额与逆变器出口额分别同比显著增长，国内光伏新增装机量有所回落。价格方面，碳酸锂价格上行至14.95万元/吨，其他关键材料及电芯、储能系统价格总体稳定或小幅回升。行业近期政策与国际环境对供需格局产生积极影响，反内卷与出口导向政策有望带动价格回升，但需关注政策落地力度与终端需求变化。

整体结论是：产量与需求高位支撑行业景气，碳酸锂价格上涨带动成本端压力，但下游应用扩张、储能中标走高以及光伏出口拉动将维持行业活跃度。投资要点建议关注头部和龙头企业的产能释放与价格传导能力，同时留意原材料价格波动、政策落地及下游需求恢复情况。

🏷️ #锂电 #光伏 #储能 #碳酸锂 #磷酸铁锂

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📰 立足市场规律 彰显全球价值　中国新能源产能惠及全球绿色发展

近期，一些西方媒体和智库炒作中国“产能过剩”谬论，涉足光伏、风电、新能源汽车等产业，企图以此为贸易保护主义举措寻借口。实际上，中国新能源产能的形成是市场经济条件下供需互动、竞争择优、技术迭代的自然结果。全球能源转型催生了爆发性需求，推动光伏、风电与新能源汽车产能快速扩张；企业依据价格、需求预期与技术路线自主投资，落后产能被淘汰，优势企业通过迭代降本增效抢占市场。中国在风电与光伏领域实现产业链完善、规模化与创新并进，新能源汽车以国内超大市场与持续研发形成持续竞争力，20多年投入塑造技术与成本优势，推动全球供应与技术进步。新能源产能对全球转型贡献显著：光伏组件与电池等对全球市场供给充足、成本下降，风电和新能源汽车也带来显著减排与产业链效应，帮助发达与发展中国家实现清洁能源目标，提升能源可及性，创造就业，促进全球能源结构优化。

🏷️ #产能 #新能源 #光伏 #风电 #新能源汽车

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📰 22家亏超200亿，光伏上市公司上半年报预告出炉，光伏这次真的在渡劫-36氪

文章汇总了光伏行业上半年的经营状况与趋势。26家光伏企业中4家盈利，22家亏损，总亏损区间约183亿至214亿元，显示全链条的利润承压，从硅料到组件各环节普遍亏损。龙头企业如隆基、晶澳等多家预亏，个别企业如德业股份、福斯特、美畅股份却实现盈利，且盈利多来自非主产业链的逆变器、胶膜、金刚线等细分领域。新增装机急剧下滑，国家统计数据显示上半年全国光伏新增并网同比下降66%，但累计装机仍有同比增长，供需错配导致价格下行与成本压力叠加，存货跌价准备增多，资产减值也成为隐性损失。价格下跌推升了降本需求，制造端产量同步下降，产业链价格传导使盈利能力进一步分化。出口与算电协同成为行业出路，出口保持增长，组件出口和政策推动的算电融合为市场带来新需求。短期内行业仍在寻找底部与结构性出清的路径，2026年被普遍视为筑底之年，2027年或迎来边际修复。

🏷️ #光伏 #行业梳理 #盈利分化 #装机下滑 #出口与算电协同

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📰 中国贸易救济信息网

全球新能源产业的产能形成是市场机制驱动的结果，体现了需求拉动与技术迭代共同推动的自然进程。文章通过光伏、风电和新能源汽车三个领域，阐述了中国在全球能源转型中的关键作用：需求端的爆发性增长、供给端企业的自主投资与竞争、以及技术创新和产业链协同的长期积累，形成了动态竞争优势。中国以规模效应、持续研发投入和完整产业链，提升了光伏组件、风电整机及相关零部件的国产化率与成本优势，推动全球价格下降与技术进步。同时，新能源产能对全球不同经济体的赋能各有侧重：对发达国家主要通过降低转型成本和提速电动化；对发展中国家则在就业、能源可及性与本地化生产方面带来更广泛的积极效应。中国的新能源产能不仅为自身“双碳”目标提供支撑，也为全球绿色发展提供供给与技术支撑，成为全球能源转型重要的组成部分。

🏷️ #新能源 #光伏 #风电 #电动汽车 #创新

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📰 装备制造行业周报（8月第1周）：8月锂电产业景气持续

本周市场回顾显示，机械设备、电力设备、汽车等行业在五日内上扬，分别实现约9.71%、4.24%和1.02%的涨幅，整体相对于沪深300的2.32%涨跌幅表现较为突出。报告从光伏、储能、工程机械等板块给出要点：光伏方面政策端发力，硅料、硅片、电池片价格趋于稳定，监管机构推动从“拼价格”向“拼质量”转变，且成本核算新规将筛选低于成本的投标，导致终端对高价组件存在博弈与挑战，行业基本面仍处于供需失衡阶段，后市需要进一步观察拐点。储能方面8月需求向好，6家企业排产近200GWh，较去年同比大幅提升；同时“十四五”规划明确目标，2030年储能装机达3亿千瓦，未来五年大幅扩容，激发长线投资机会，全球储能新增装机预计持续高增长。工程机械方面出口保持强势，7月各类挖掘机同比增长接近14%，内销与出口双轮驱动拉动行业产销两端上升，行业景气度较高。风险方面需关注宏观经济、产业政策及市场竞争加剧等不确定性，投资者可继续关注工程机械及相关方向的机会。

🏷️ #光伏 #储能 #工程机械 #政策 #市场

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📰 英发睿能“错位”出海

上半年四川光伏产品出口额同比增长36.5%，海外市场成为增速新引擎。英发睿能科技专注电池片生产，采取“只做电池片、不涉足组件”的定位，借助错位策略进军欧洲以外市场，先签下瑞士客户并逐步扩展至全球20余国，海外营收占比超过40%。其在东南亚市场获得较高需求，因地缘与能源结构调整推动本土组件厂兴起，英发睿能通过定制化电池片和完善售后服务实现快速增长。公司还在印度尼西亚设立海外基地，未来将扩产以覆盖东南亚与欧洲市场，同时借助四川水电等低成本绿电优势，降低成本并提升碳足迹表现。尽管行业面临海运成本、贸易壁垒等挑战，英发睿能通过技术研发与全球产能布局，力争全年海外营收占比超50%，以稳固全球市场地位。

🏷️ #光伏 #海外市场 #电池片 #错位布局 #宜宾

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📰 上半年出口额同比增长近三倍，这家光伏企业为何在海外“狂飙”？丨半年报里的“新”力量⑨_四川在线

四川在线报道的英发睿能在宜宾的智能化生产车间实现高效运转，薄如纸的太阳能电池片通过全自动生产线快速下线并运往海外 markets。公司以电池片为核心，定位原材料供应商，走出欧洲市场实现突破，欧洲首单来自瑞士本土组件厂，建立了“国内总部+海外驻地”的双重售后体系，打破了“陌生人”信任难题，并以直销模式扩大全球客户覆盖。近年来，英发睿能通过错位布局，把目光投向印度、东南亚等高性价比市场，避开欧美龙头的全链条竞争，成为全球第二的电池片供应商。与此同时，企业通过定制化生产满足不同区域的环境需求，完善全球产能布局，印度尼西亚等地的量产与扩产计划将进一步推动海外营收比重提升。尽管行业面临成本上行与贸易壁垒，英发睿能通过技术创新、供应链优化与成本优势，持续拓展海外市场，力争全年海外营收占比超过50%。

🏷️ #光伏 #英发睿能 #海外市场 #电池片 #定制化

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📰 上半年光伏新增装机大幅下滑超六成

今年上半年光伏行业进入深度调整期，整体处于去产能、优结构的阵痛阶段。主产业链各环节产量普遍下滑，价格探底，部分环节现金成本被击穿，企业盈利承压，头部企业分化但仍难以回暖。国内应用市场承压，集中式招标与并网不及预期，分布式出货放缓，电网承载力制约使发展节奏趋稳。出口方面实现增长，总额约173.21亿美元，同比增长24.7%，但出口量呈现分化态势，的确受出口退税取消等政策因素影响。价格方面，多晶硅、硅片下行明显，电池片和组件价格波动并最终回落，行业盈利能力略有修复但总体仍然亏损。展望2026年，全球新增装机回调但需求维持高位，中国市场政策调整将显著影响全球总量；新型能源体系与‘十五五’规划将推动应用端高质量增长，西南等基地加速多能互补开发，光伏仍具增长潜力，但需在结构优化与成本控制上下功夫。

🏷️ #光伏 #产业链 #出口增长 #价格波动 #政策调整

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📰 工信部召开光伏行业座谈会；7月新能源乘用车批售同比增长23% | 新能源早参

本期三则新闻聚焦中国光伏与新能源产业的政策引导、市场表现与产业升级。第一则报道工信部召开光伏行业座谈会，宣贯三项强制性国标，强调以高标准推动产业高质量发展，完善标准体系、促进新技术新场景应用，同时通过标准、成本和价格合规形成全链条闭环，目的在于淘汰落后产能、遏制恶性低价竞争。第二则来自乘联分会的数据，7月新能源乘用车批发量约147万辆，同比增长23%，体现新能源车在大盘承压的市场环境中成为增长亮点，并伴随出口需求上升，显示出新能源车的渗透与全球市场扩张趋势。第三则则是石大胜华拟投28亿元扩产，建设液态锂盐、电解液与添加剂三大项目，形成电解液一体化布局，进一步巩固其在溶剂龙头地位，同时也提示高额投资带来的财务压力。三者共同揭示：政策标准与成本机制推动行业优化升级，市场需求与出口拉动新能源板块成长，企业通过扩产与垂直整合提升竞争力，但需关注资金压力与风险控制。

🏷️ #光伏 #新能源 #标准化 #市场扩张 #投资扩产

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📰 光伏设备赛道盘中发力走高！行业治理政策落地，产业链迎来高质量发展新机遇

本次报道聚焦A股光伏板块与核心设备企业的市场表现与趋势。盘中板块震荡走高，资金重新回流，国晟科技等龙头个股涨幅靠前，显示市场对光伏产业链核心环节的关注度在回升。产业层面，行业成本核算模型通则的落地将统一全产业链成本，抑制低价竞争，推动向技术竞争转变；同时多部委推动废旧光伏回收和产业循环经济，拓展下游应用，提升设备企业的多元化发展空间。海外市场保持韧性，欧洲、东南亚等地需求持续扩容，有利于国内光伏制造与设备厂商的产能消化。辅材与光伏玻璃等上下游需求同步提振，双玻组件的渗透率提升带动相关材料需求增长。储能配套产业受益于光伏电站的增储比例提升，光伏与储能协同发展成为市场共识。新型电池技术如钙钛矿、BC电池等的产业化迭代也为设备更新提供新的增量空间。总体来看，行业景气有望随技术升级和全球需求的持续扩展而持续回暖，但需警惕市场波动与投资风险。

🏷️ #光伏 #设备 #储能 #新材料 #出口

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📰 光伏行业拐点将至！价值竞争正式开启

2026年上半年我国光伏产业链各环节产量普遍回落，单晶硅、硅片、电池片、组件产量同比显著下降，市场应用端新增装机大幅回落，显示需求进入阶段性降温。然而出口表现韧性较强，出口总额同比增长，欧洲仍是核心市场，非洲和印度等新兴市场出海格局逐步成型。专家普遍认为此次回调并非行业趋势逆转，而是从高速扩张回归理性常态。展望全球，2026年全球新增装机将小幅下降，2030年有望回升至新高，全球增长依然存在空间。行业竞争正在从“拼价格”向“拼技术、拼质量、拼差异化”转型，强制性国标落地将促进行业高质量发展，头部企业优势进一步凸显。未来五年算电协同、光储融合和“价值出海”将成为核心方向，数字化与储能、绿电交易等场景将拉动新一轮增长。下半年在高端化、智能化、绿色化转型推动下，叠加产能出清与市场秩序优化，光伏行业的韧性有望提升，进入质量效益与创新动能并重的发展阶段。

🏷️ #光伏 #转型 #出海 #国标 #算电协同

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📰 引导行业有序竞争 光伏成本核算统一标尺

在国家市场监督管理总局、工业和信息化部指导下，中国光伏行业协会牵头制定的团体标准《光伏行业成本核算模型通则》近日发布，旨在统一成本口径，破除行业内口径不一、表述混乱的问题，为行业建立统一的成本核算框架。该通则以企业会计准则为基础，覆盖硅料、硅片、电池、组件等全产业链的成本计算范围、系数与模型，形成贯通上下游的成本核算体系。通过统一标准，能耗与安全等标准协同，推动企业从价格驱动转向价值驱动，促进技术研发、质量提升和品牌建设。行业处于周期性调整阶段，上市公司披露的半年度业绩多为亏损，核心原因是供需错配导致的无序价格内卷，标准的发布有助于规范产业竞争与价格监管，建立成本监测与预警机制，提升监管透明度，推动公平市场环境的建立。

🏷️ #成本核算 #光伏 #标准化 #行业监管 #价格公平

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📰 上半年新增光伏发电装机下降66%_《财经》客户端

2026年上半年中国光伏发电新增装机7207万千瓦，同比下降66%；风电3862万千瓦，同比下降24.8%。截至6月30日，光伏累计装机12.7亿千瓦，同比增长15.8%；风电6.8亿千瓦，同比增长18.5%。自2025年“136号文”以来，光伏和风电新增装机显著回落，光伏降幅更大，且消纳压力持续，部分地区利用率降至低位，低于85%甚至逼近90%红线。为提升消纳，地方需结合电力负荷、调节能力、跨区域条件理性投资，同时新能源“十五五”规划提出到2030年风电+光伏总装机28亿千瓦以上、占比超50%，并推动外送大基地建设。上半年行业增速放缓，制造端需求回落，出口成为缓解产能的主要驱动力。主产业链产量普遍下降，价格波动扩大，部分环节盈利承压，能效与竞争秩序成重点治理方向。海外市场需求回暖，欧洲、东南亚等成为主要出口阵地，组件价格仍高于国内，但全球产能扩张接近或超出未来需求，出清压力成为行业共同挑战。

🏷️ #光伏 #风电 #消纳 #出口 #能源规划

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