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📰 今日行业动态｜最高支持1000万元！北京重点培育储能等未来能源方向

本期聚焦政策与产业动向。公共机构能源费用托管典型案例名单公布，国网与南网等综合能源服务公司入选，显示节能服务市场的稳步扩展。北京发布2026年成长计划，重点培育未来能源方向，对路演企业提供不超过1000万元分档支持并确定转股条件，体现财政与监管的协同推动。阿拉善高新区公布2026年电网侧独立储能示范项目优选，规模达50万千瓦/200万千瓦时，显示示范效应与容量协同的新探索。
宏观数据与行业突破并列。青海新能源相关产品出口56.7亿元，锂离子蓄电池出口36.3亿元，反映外贸结构向新能源聚焦。头部企业全球化布局持续推进，远景与哈萨克斯坦基金签署本地化合作，天合储能在意大利签约大型储能项目，比亚迪交付超过500项储能，覆盖110多个国家与地区，并在沙特、阿联酋等市场深耕。西班牙推进485.9兆瓦混合储能审批，爱尔兰电网储能放电功率创新至396兆瓦。

🏷️ #储能 #政策 #全球化 #锂电 #示范

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📰 光伏、电池出口退税调整：从规模扩张到高质量发展

财政部和税务总局发布新政，明确光伏与锂电产业出口退税退出时间表。自2026年起，光伏产品取消增值税出口退税；电池在2026年4月至12月降至6%，2027年起彻底取消。此举延续2024年的降税导向，表明我国光伏与锂电产业已进入高质量、可持续发展的阶段。
短期看，退出可能带来成本与市场波动，但长期将促使结构优化。取消退税有助于抑制恶性价格竞争，促使企业以技术、品质和服务竞争。头部企业借全球产能布局与品牌提升，能通过提价抵消成本，推动全球产业链升级。该政策也将推动落后产能出清、降低贸易风险、提升财政资金使用效率，推动光伏与锂电产业进入高质量发展新阶段。

🏷️ #出口退税 #光伏 #锂电 #产业升级 #全球竞争

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📰 光伏、锂电出口退税“断奶”，是阵痛还是利好？

近期，光伏行业面临出口退税政策的重大调整，财政部和国家税务总局宣布自2026年起取消光伏等产品的增值税出口退税。这一政策的出台引发了行业的广泛关注，尽管短期内可能导致出口量的增长，但企业并未出现大规模“抢出口”的现象。光伏企业可通过适度上调产品价格来弥补成本，推动行业回归市场竞争本质，促进技术创新和成本管控。

与此同时，锂电行业则表现出强劲的需求，许多企业实现了满负荷生产。由于国内外储能需求的爆发以及中下游企业的加速生产，锂电材料的需求持续攀升。政策调整后，锂电行业的市场情绪高涨，推动了相关产品价格的上涨，显示出行业的活力与潜力。

政策调整的背景在于光伏和锂电池行业已具备国际竞争力，不再依赖出口退税来维持市场地位。取消退税有助于优化财政资源，降低贸易摩擦风险，同时推动行业的优胜劣汰。未来，企业需加快技术升级和海外布局，以应对市场变化，实现可持续发展。

🏷️ #光伏 #锂电 #出口退税 #市场竞争 #技术创新

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📰 光伏锂电出口退税新政出台 一季度产能释放“淡季不淡”

1月12日，新能源光伏和锂电板块出现震荡，个股表现分化。锂电龙头宁德时代的H股和A股均出现下跌，而德方纳米则小幅上涨。光伏板块中，迈为股份和捷佳伟创表现突出，涨幅超过10%。财政部和国家税务总局宣布，自2026年起将逐步取消光伏和电池产品的增值税出口退税，意在应对行业内的激烈竞争和盈利能力不足的问题。

近年来，新能源光伏和锂电行业面临供需失衡和价格竞争加剧的挑战，行业内推出了多项“反内卷”行动，旨在控制产能和提升产品价格。电池产业链的企业也在积极调整价格，以应对市场变化。政府部门召开多次会议，讨论如何规范产业竞争秩序，并提出了多项措施以促进行业健康发展。

尽管市场需求通常在一季度减弱，但海外市场对动力电池和储能电池的需求依然强劲，导致电池厂商订单充足。随着出口退税政策的调整，海外采购商加速订单释放，预计将推动锂电池的产销情况好于往年。同时，光伏产业也可能在政策生效前迎来短期的订单增长，但长期来看，退税取消将提高光伏组件的成本与售价，有助于行业的出清与价格回归。

🏷️ #新能源 #光伏 #锂电 #出口退税 #市场竞争

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📰 光伏锂电出口退税新政出台 一季度产能释放“淡季不淡” - 21经济网

在2023年1月12日，新能源光伏和锂电板块出现震荡，个股表现分化。锂电龙头宁德时代H股下跌3%，A股一度跌超4%；而光伏板块则表现强劲，迈为股份和捷佳伟创涨幅超过10%。1月8日，财政部和国家税务总局宣布自2026年起取消光伏等产品的增值税出口退税，电池产品的退税率也将下调。这一政策被视为新能源行业“反内卷”行动的一部分，旨在改善行业盈利能力和竞争秩序。

近年来，新能源光伏和锂电行业面临供需错配和价格竞争的压力，行业盈利能力普遍不强。为应对这一挑战，行业内推出了一系列“反内卷”措施，包括控制产能、调价和扩需求等。会议上，相关部门提出了20条措施，旨在规范产业竞争，防止低端产能过度扩张，并建立价格监控机制，以促进行业健康发展。

尽管市场需求在淡季依然强劲，海外市场对动力电池和储能电池的需求未减，电池厂商订单充足。随着出口退税政策的逐步退坡，海外采购商加速调整采购节奏，预计将提前释放订单，推动锂电池市场在淡季实现增长。整体来看，政策调整有助于行业出清，促进价格回归理性。

🏷️ #新能源 #光伏 #锂电 #出口退税 #反内卷

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📰 电力设备与新能源行业研究：太空光伏停车接人，出口退税调整回归反内卷本质

2026年第一周，电新板块表现强劲，太空光伏板块引领市场，逐步扩展至设备和材料等领域。分析认为太空光伏将成为2026年电新板块的核心主线，建议投资者积极参与。此外，储能与锂电涨价的趋势明显，AIDC和风电的增量逻辑值得关注，出海电力设备也将成为重要投资方向。

太空光伏作为商业航天的重要分支，其市场认可度逐步上升，价值量大且具有较高的壁垒。虽然光伏出口退税即将取消，但这为企业提供了“抢运”窗口，以抵消内需淡季带来的影响。同时，反内卷措施的实施，也将促使市场集中于解决根本问题。

风电行业前景乐观，装机量有望持续增长，行业盈利能力将在需求上升的背景下逐步回升，打破市场对风电通缩的偏见。锂电产品的出口退税政策调整和磷酸铁锂价格谈判的积极进展，均为行业带来新的投资机遇。整体市场形势向好，值得投资者关注。

🏷️ #太空光伏 #储能 #风电 #锂电 #出口退税

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📰 锂电行业跟踪：动力和储能锂电需求增长，锂电材料价格价格趋于稳定

2025年11月，国内电池和磷酸铁锂正极材料的产量显著高于2024年同期，正极材料的生产和需求均呈现增长趋势。10月份，国内电池产量达到170.6GWh，同比增长50.84%，而磷酸铁锂正极材料的产量也同比增长29.43%。在价格方面，锂电主要原材料价格趋于稳定，工业级碳酸锂和磷酸铁锂的价格保持平稳，三元动力电芯价格略有上升，显示出市场的稳定性。

在需求方面，磷酸铁锂电池的月度装车量创年内新高，达到67.5GWh，同比增长43.62%。同时，国内新型储能项目的招标容量也高于2024年同期，显示出锂电需求的回暖。海外市场方面，中国动力电池的出口量同比增长79.63%，进一步推动了行业的发展。投资建议方面，建议关注动力电池与储能协同布局的企业，以及锂电材料相关企业的投资机会。

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📰 电力设备产业周跟踪：光伏设备对美出口关税豁免期延长，中国电建风机集采同比高增

锂电板块方面，固态电池产业化进程加速，电解液和隔膜价格持续上涨，显示出该领域的强劲发展势头。光伏板块则受到美国延长关税豁免的利好影响，但同时也面临长期的“去中国化”供应链挑战。中国企业需利用这一窗口期，进一步巩固技术壁垒与全球布局，以应对未来的复杂贸易环境。

风电板块表现乐观，中国电建的风机框架招标量大幅增加，显示出中国风电企业在全球市场竞争力的增强。此外，核聚变技术的研究与开发也在稳步推进，国核自仪与合肥能源研究院的合作将加速聚变堆技术的自主化和国产化。储能领域也迎来了发展机遇，储能设施的纳入REITs范围为产业带来新的活力。

在电力设备领域，攀西特高压项目计划明年开工，甘肃-浙江特高压输电工程也取得了关键进展。国产机器人和氢能项目同样展现出积极的市场前景。尽管行业面临多重风险，如电动车消费复苏不及预期及材料价格波动等，整体来看，电力设备产业依旧展现出良好的发展潜力。

🏷️ #光伏 #风电 #锂电 #储能 #核聚变

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📰 电力设备与新能源行业周报：市场波动中，重点关注风电、锂电、储能等确定性高景气方向

临近年底，全球资本市场因AI主线分歧而波动加剧，但全球能源供需结构的变化与国内规划未变。风电和锂电储能行业具备较高的确定性景气，尤其是风电在低估值中显示出上行潜力。锂电产业链的价格持续上升，市场竞争局面加剧，建议关注龙头企业的表现。

光伏和储能方面，电池组件的出口增长明显，但终端需求在年底有所降温。需关注潜在触发需求回暖的因素，如项目建设恢复情况。氢能与燃料电池产业正向商业化发展，绿醇和绿氢市场前景乐观，投资者应密切关注相关新技术的发展。

重要行业事件方面，电网设备出口持续增长，特高压招标有望加速，新能源车展上自主车企的动作虽少，但未来新车规划依然值得期待。考虑到市场的变化，投资建议应结合行业动态进行调整，注意政策及市场竞争风险。

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📰 电力设备与新能源行业研究：底部拐点纷纷确认，电新再迎景气上行

光伏与储能行业在第三季度的亏损显著收窄，部分企业实现扭亏，基本面逐步夯实，行业景气向好。9月新增光伏装机达到9.7GW，环比回升，预计第四季度国内装机将有小幅增长，年底前可能迎来重要的反内卷事件。阳光电源的业绩超出预期，进一步提升了储能板块的热度，数据中心的配储也推动了行业的量利逻辑升级。

锂电行业方面，中美经贸团队达成共识，暂停相关出口管制措施，市场供需紧平衡，负极材料价格有上涨动力。风电方面，10月风机招标量达到9.3GW，海风招标保持高景气，陆风均价环比提升，金风科技签约沙特风电项目，未来海风开发将加快。氢能与燃料电池领域，Bloom Energy业绩大幅超预期，客户交付积极，预计未来业绩将持续向好。

电网方面，十五五规划提出优化能源通道布局，加快智能电网建设，海兴电力Q3业绩同比增长30%。新能源车市场竞争加剧，比亚迪等企业发布的业绩显示出恢复迹象。整体来看，行业面临政策调整和价格竞争等风险，但长期前景依然乐观。

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📰 锂电概念走势活跃，鹏辉能源20%涨停，天华新能等大涨

锂电概念在30日的股市中表现活跃，多家公司股价大幅上涨，如鹏辉能源涨停20%，天华新能涨超15%。根据电池联盟的数据，9月我国动力电池装车量达到76.0GWh，环比增长21.6%，同比增长39.5%。1至9月的累计装车量为493.9GWh，显示出锂电产业的强劲增长趋势。

此外，我国动力和其他电池的累计出口量也表现强劲，达199.9GWh，同比增长45.5%。其中，动力电池的累计出口量为129.1GWh，占总出口量的64.6%。随着海外市场需求的增加，我国锂电产业链的优势愈发明显，尤其在科技和生产工艺方面。

机构分析指出，随着新能源车市场的健康发展和人工智能需求的增加，锂电行业的前景看好。未来，建议关注头部国产品牌在海外市场的表现，以及补贴政策调整后的市场反馈。这些因素将促进锂电行业的持续增长。

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📰 中信建投：看好储能及锂电行业基本面

中信建投研报指出，尽管市场本周回调，但对储能及锂电行业的基本面仍持乐观态度。当前阶段，全球储能产业的共振趋势未变。国内市场方面，新能源的全面入市推动了峰谷电价的差距增大，同时容量电价政策的实施使储能的内部收益率（IRR）提升。在国际层面，美国的数据中心电力缺口依然显著，光伏加储能成为一种不可替代的快速增长能源形式。

此外，锂电行业也展现出积极的市场催化现象，尽管板块近期大跌，主要是投资者对出口管制政策的解读引发的资金兑现。在中美关系影響的背景下，中信建投对锂电行业的基本面前景依然乐观，认为在即将到来的排产旺季，储能电池和相关材料供不应求，价格不断上涨。预计到2026年，行业需求将更加明朗，尤其是六氟磷酸锂、铁锂及电池环节将蕴含更多机会。

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📰 交银国际：出口管制有望改善海外竞争格局 10月锂电行业排产数据超预期

交银国际发布研报指出，中国近期对锂电材料和设备出口实施管制，这将导致国内电池企业海外建厂的周期延长，并促使海外产能扩张有序进行。同时，出口壁垒的提高将缓解我国企业在海外市场的价格竞争压力，尤其是那些已经在海外具备产能建设的头部企业，其盈利能力有望得到改善。

数据显示，10月电池排产环比增长10%，开工率接近90%，其中储能需求成为主要驱动因素。9月中国动力电池装车量持续增长，得益于政策的刺激，乘用车市场零售量同环比均有所上升。此外，中国电池的出口稳健，合计出口26.7GWh，动力电池占比66%。

从中长期来看，锂电材料与设备的出口管制将有助于提高中国锂电产业链的全球竞争力。随着供需关系的改善，锂电行业的盈利能力也将随之变化，特别是具备成本和技术优势的企业将受益明显。值得关注的是，锂电行业的市场前景乐观，建议关注宁德时代等领军企业。

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📰 稀土、锂电设备出口管制，带给光伏设备行业怎样的启示？

最近，关于中国稀土产业的供给侧改革引发了广泛关注。稀土行业曾因无序竞争而陷入困境，但通过严格的政策管控，逐步恢复了秩序。这一过程表明，资源的管理与制度建设至关重要。当前，光伏行业面临类似的挑战，内卷现象严重，亟需借鉴稀土行业的经验，强化技术与设备的管控。

中国商务部近期对锂电池制造设备实施出口管制，标志着国家在新能源领域的监管逻辑正在转变。这一政策旨在保护核心技术，防止技术外泄，确保国家在锂电领域的竞争优势。同时，光伏行业也需警惕技术转移的风险，避免在国际市场上失去竞争力。

未来，光伏产业应建立出口审查制度，明确开放与管控的边界，确保技术安全。通过合理的政策设计，既能推动企业国际化，又能维护国家战略利益。稀土与锂电的经验教训提醒我们，市场与制度的平衡是实现可持续发展的关键。

🏷️ #稀土 #光伏 #锂电 #出口管制 #技术安全

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📰 电力设备产业周跟踪：锂电出口管制彰显战略重要性，板块反弹在即

锂电板块近期受到关注，特别是六氟磷酸锂价格的上涨和出口管制政策的实施，凸显了锂电在全球市场的竞争力和战略重要性。出口管制的出台为锂电行业提供了政策支持，促进了价格的反弹，显示出该领域未来发展的潜力。

光伏和风电板块同样展现出良好的发展态势。国家相关部门出台公告治理价格无序竞争，旨在维护市场秩序，助力高质量发展。风电企业的全球竞争力持续增强，国内市场的风机中标订单也实现了稳健增长，为行业发展注入了活力。

储能和氢能板块也在不断进步，储能系统价格上涨，电芯价格保持稳定，显示出市场需求的强劲。氢能领域的企业在国际认证和项目建设上取得了突破，预示着未来可能的增长空间。整体来看，电力设备行业正迎来多重利好，市场前景乐观。

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📰 电力设备与新能源行业研究：风电高景气信号持续释放 光伏反内卷规格再提升

本周子行业动态显示，风电领域迎来积极信号，金风科技发布的半年报显示，其制造端盈利同比大幅改善，带动风机制造分部实现自2022年以来的首次盈利转正。同时，央国企风机集采招标规模显著回升，显示出市场需求的恢复。

在液冷和光伏储能方面，国内企业在全球市场的地位持续提升，液冷板块的投资机会受到看好。光伏产业的座谈会扩容，反内卷行动的推进也为行业发展注入了新的动力。海外储能市场维持高景气，相关企业如阳光电源和阿特斯依然受到推荐。

锂电池市场方面，六氟磷酸锂价格走高，市场供需紧张，企业普遍非高价不成交。氢能与燃料电池领域也在快速发展，尤其是分布式发电和氢燃料汽车的推广，为行业未来带来新的机遇。整体来看，新能源行业展现出良好的增长潜力，投资者需关注政策变化和市场动态。

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