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📰 光伏设备赛道盘中发力走高！行业治理政策落地，产业链迎来高质量发展新机遇
本次报道聚焦A股光伏板块与核心设备企业的市场表现与趋势。盘中板块震荡走高，资金重新回流，国晟科技等龙头个股涨幅靠前，显示市场对光伏产业链核心环节的关注度在回升。产业层面，行业成本核算模型通则的落地将统一全产业链成本，抑制低价竞争，推动向技术竞争转变；同时多部委推动废旧光伏回收和产业循环经济，拓展下游应用，提升设备企业的多元化发展空间。海外市场保持韧性，欧洲、东南亚等地需求持续扩容，有利于国内光伏制造与设备厂商的产能消化。辅材与光伏玻璃等上下游需求同步提振，双玻组件的渗透率提升带动相关材料需求增长。储能配套产业受益于光伏电站的增储比例提升，光伏与储能协同发展成为市场共识。新型电池技术如钙钛矿、BC电池等的产业化迭代也为设备更新提供新的增量空间。总体来看，行业景气有望随技术升级和全球需求的持续扩展而持续回暖，但需警惕市场波动与投资风险。
🏷️ #光伏 #设备 #储能 #新材料 #出口
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📰 光伏设备赛道盘中发力走高！行业治理政策落地，产业链迎来高质量发展新机遇
本次报道聚焦A股光伏板块与核心设备企业的市场表现与趋势。盘中板块震荡走高，资金重新回流，国晟科技等龙头个股涨幅靠前，显示市场对光伏产业链核心环节的关注度在回升。产业层面，行业成本核算模型通则的落地将统一全产业链成本，抑制低价竞争，推动向技术竞争转变；同时多部委推动废旧光伏回收和产业循环经济，拓展下游应用，提升设备企业的多元化发展空间。海外市场保持韧性，欧洲、东南亚等地需求持续扩容，有利于国内光伏制造与设备厂商的产能消化。辅材与光伏玻璃等上下游需求同步提振，双玻组件的渗透率提升带动相关材料需求增长。储能配套产业受益于光伏电站的增储比例提升，光伏与储能协同发展成为市场共识。新型电池技术如钙钛矿、BC电池等的产业化迭代也为设备更新提供新的增量空间。总体来看，行业景气有望随技术升级和全球需求的持续扩展而持续回暖，但需警惕市场波动与投资风险。
🏷️ #光伏 #设备 #储能 #新材料 #出口
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📰 中国光伏行业协会原秘书长王勃华：上半年光伏装机同比下降66％，出口总额同比增长24.3％｜快讯
2026年上半年我国光伏行业经历深度调整。制造端多晶硅、硅片、电池、组件产量分别同比下降9.8%、7.3%、21.9%、35.1%，价格端多晶硅、硅片、电池价格同比下跌，组件价格同比上涨。出口方面，总额约171.83亿美元，同比增长24.3%，但硅片、电池、组件出口量呈现各异趋势。装机方面，上半年66%的同比下降伴随总量72.07GW的实际数值，然而其水平仍高于2021—2024年上半年均值，月度装机波动相对平稳。展望下半年，预计新增装机612GW，政策环境将显著影响全球总量，其他市场受电网拥堵、弃光限电和负电价等因素影响放缓。到2027年以后将持续扩容，2026—2030年复合增速约7%。
🏷️ #光伏 #装机 #出口 #市场趋势 #政策
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📰 中国光伏行业协会原秘书长王勃华：上半年光伏装机同比下降66％，出口总额同比增长24.3％｜快讯
2026年上半年我国光伏行业经历深度调整。制造端多晶硅、硅片、电池、组件产量分别同比下降9.8%、7.3%、21.9%、35.1%，价格端多晶硅、硅片、电池价格同比下跌，组件价格同比上涨。出口方面，总额约171.83亿美元，同比增长24.3%，但硅片、电池、组件出口量呈现各异趋势。装机方面，上半年66%的同比下降伴随总量72.07GW的实际数值，然而其水平仍高于2021—2024年上半年均值，月度装机波动相对平稳。展望下半年，预计新增装机612GW，政策环境将显著影响全球总量，其他市场受电网拥堵、弃光限电和负电价等因素影响放缓。到2027年以后将持续扩容，2026—2030年复合增速约7%。
🏷️ #光伏 #装机 #出口 #市场趋势 #政策
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📰 逆变器出口增长25%！这几家公司在二季度涨幅翻倍-周刊原创-证券市场周刊
本篇报道聚焦2026年前五个月逆变器出口与行业景气的复苏。海关数据表明中国光伏逆变器出口金额同比增长25%，欧洲市场继续扩张，澳洲市场因补贴大幅提升，亚洲、非洲、拉美市场亦呈现分化但总体向好。推动需求的底层逻辑转向“算力+能源”的双驱动，全球数据中心对储能的需求与电网基础设施滞后共同推动逆变器与储能设备的扩容。欧美及新兴市场政策给出长期确定性，光储平价、碳中和目标推动海外需求稳定增长。行业层面，龙头企业和上游零部件企业均呈现环比修复态势，阳光电源、德业股份、固德威等公司在大储、户储及海外市场的布局逐步落地，业绩同比虽有波动，但环比改善明显。机构对行业持续看好，二季度以来相关上市公司的利润和市值修复速度加快，叠加AI服务器、数据中心等应用场景，预期2026年行业仍将维持较高增速。
🏷️ #逆变器 #储能 #光伏 #数据中心 #行业复苏
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📰 逆变器出口增长25%！这几家公司在二季度涨幅翻倍-周刊原创-证券市场周刊
本篇报道聚焦2026年前五个月逆变器出口与行业景气的复苏。海关数据表明中国光伏逆变器出口金额同比增长25%，欧洲市场继续扩张，澳洲市场因补贴大幅提升，亚洲、非洲、拉美市场亦呈现分化但总体向好。推动需求的底层逻辑转向“算力+能源”的双驱动，全球数据中心对储能的需求与电网基础设施滞后共同推动逆变器与储能设备的扩容。欧美及新兴市场政策给出长期确定性，光储平价、碳中和目标推动海外需求稳定增长。行业层面，龙头企业和上游零部件企业均呈现环比修复态势，阳光电源、德业股份、固德威等公司在大储、户储及海外市场的布局逐步落地，业绩同比虽有波动，但环比改善明显。机构对行业持续看好，二季度以来相关上市公司的利润和市值修复速度加快，叠加AI服务器、数据中心等应用场景，预期2026年行业仍将维持较高增速。
🏷️ #逆变器 #储能 #光伏 #数据中心 #行业复苏
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📰 中国光伏行业协会：2025年光伏产业发展整体情况
2025年全球光伏产业在扩张与回调并存的态势中继续向前发展。全球新增装机高达580GW，累计达到2656GW，中国和印度分别贡献显著增量，中国新增316.57GW，印度新增36.6GW，显示出全球需求强劲与区域市场的分化格局。我国制造端经历阶段性回调，且多晶硅、硅片、组件等环节产量下降，但技术进步持续推进，n型硅片全面替代p型成为主流，电池技术量产效率稳步提升。装机结构方面，集中式仍为主导，分布式在工商业与户用领域持续增长，出口方面实现多元化，出口总额与各环节均有不同程度的增长或回落。价格方面不同环节波动显著，上半年受供需影响下行、下半年回稳。面临行业洗牌与高负债水平，企业需强化现金流、提升创新能力、优化海外产能布局，并探索光伏+等融合应用，构建长期竞争力与风控能力。展望未来，全球清洁能源结构中太阳能将占据主导地位，国内将转向高质量发展，推动无银/低银材料、新型电池技术与数字化管控的广泛应用，同时通过绿色化与融合化提升产业价值。跨区域布局与多元化运营将成为常态，出口政策调整与国际市场环境将对企业战略产生深远影响。
🏷️ #光伏 #装机 #全球市场 #中国发展 #新能源
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📰 中国光伏行业协会：2025年光伏产业发展整体情况
2025年全球光伏产业在扩张与回调并存的态势中继续向前发展。全球新增装机高达580GW，累计达到2656GW，中国和印度分别贡献显著增量，中国新增316.57GW，印度新增36.6GW，显示出全球需求强劲与区域市场的分化格局。我国制造端经历阶段性回调，且多晶硅、硅片、组件等环节产量下降，但技术进步持续推进，n型硅片全面替代p型成为主流，电池技术量产效率稳步提升。装机结构方面，集中式仍为主导，分布式在工商业与户用领域持续增长，出口方面实现多元化，出口总额与各环节均有不同程度的增长或回落。价格方面不同环节波动显著，上半年受供需影响下行、下半年回稳。面临行业洗牌与高负债水平，企业需强化现金流、提升创新能力、优化海外产能布局，并探索光伏+等融合应用，构建长期竞争力与风控能力。展望未来，全球清洁能源结构中太阳能将占据主导地位，国内将转向高质量发展，推动无银/低银材料、新型电池技术与数字化管控的广泛应用，同时通过绿色化与融合化提升产业价值。跨区域布局与多元化运营将成为常态，出口政策调整与国际市场环境将对企业战略产生深远影响。
🏷️ #光伏 #装机 #全球市场 #中国发展 #新能源
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📰 赛伍技术董事长吴小平：一家平台型的材料解决方案企业的长期主义
在光伏行业由“拼成本、拼产能”向“拼技术、拼场景、拼长期价值”的转型中，赛伍技术通过Raybo®光转膜等核心材料解决方案，凸显了差异化竞争力和长期价值。文章指出，光转膜能把紫外线转化为可见光，从而提高发电量并降低衰减，单位成本在生命周期内可回本，且在高UV场景、TOPCon与钙钛矿等新技术并行发展中逐步成为标配性需求。胶膜成本受原材料上涨与出口退税取消影响明显，但赛伍通过技术壁垒和专利布局，推动差异化产品如光转膜、焊线胶带及光伏以外领域的应用，形成“材料平台”战略。公司在储能、汽车功能膜、半导体等领域的多元化布局，帮助提升抗周期能力，并计划在未来两年实现非光伏业务占比超过50%，以此推动平台化价值的释放。总体而言，行业处于底部探测期，而赛伍通过前瞻性布局与技术创新，谋求在12到18个月的行业回升周期中抢占先机，推动全球市场的持续扩张与盈利能力提升。
🏷️ #光转膜 #差异化 #平台化 #光伏材料 #储能
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📰 赛伍技术董事长吴小平：一家平台型的材料解决方案企业的长期主义
在光伏行业由“拼成本、拼产能”向“拼技术、拼场景、拼长期价值”的转型中，赛伍技术通过Raybo®光转膜等核心材料解决方案，凸显了差异化竞争力和长期价值。文章指出，光转膜能把紫外线转化为可见光，从而提高发电量并降低衰减，单位成本在生命周期内可回本，且在高UV场景、TOPCon与钙钛矿等新技术并行发展中逐步成为标配性需求。胶膜成本受原材料上涨与出口退税取消影响明显，但赛伍通过技术壁垒和专利布局，推动差异化产品如光转膜、焊线胶带及光伏以外领域的应用，形成“材料平台”战略。公司在储能、汽车功能膜、半导体等领域的多元化布局，帮助提升抗周期能力，并计划在未来两年实现非光伏业务占比超过50%，以此推动平台化价值的释放。总体而言，行业处于底部探测期，而赛伍通过前瞻性布局与技术创新，谋求在12到18个月的行业回升周期中抢占先机，推动全球市场的持续扩张与盈利能力提升。
🏷️ #光转膜 #差异化 #平台化 #光伏材料 #储能
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📰 2026年机械行业中期策略报告：锚定AI高景气赛道，把握顺周期复苏与出海新机遇
本报告对2026年机械行业的中期策略进行了系统梳理，整体表现对大盘跃升明显，AI相关子行业带动板块走强。年初至今，机械板块上涨约24%，其中PCB设备、光模块上游设备等细分领域领涨，显示出AI驱动的需求释放效应。26Q1基本面稳健，盈利能力保持平稳，锂电设备、机床、3C及面板设备、激光等细分领域实现业绩修复；光伏设备尚在筑底阶段，工程机械与注塑机受汇兑影响有所下滑。26Q1基金持仓创新高，进一步向AI高景气方向倾斜。2026年下半年展望，建议继续紧抓AI科技成长主线，如光模块测试仪器、AI PCB设备与耗材、AI发电设备等，同时关注未来产业和新兴产业的发展，如人形机器人、可控核聚变等；并结合周期性特征，在工程机械、机床等行业择优配置低估值高质量标的。未来产业机会聚焦AI算力基建、光模块测试、AI发电设备等方向，以及随着产业升级带来的人形机器人与可控核聚变等潜在标的。风险方面需关注宏观、政策、技术渗透、价格、关税等多维因素的扰动。
🏷️ #AI #机床 #光模块 #PCB设备 #人形机器人
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📰 2026年机械行业中期策略报告：锚定AI高景气赛道，把握顺周期复苏与出海新机遇
本报告对2026年机械行业的中期策略进行了系统梳理，整体表现对大盘跃升明显，AI相关子行业带动板块走强。年初至今，机械板块上涨约24%，其中PCB设备、光模块上游设备等细分领域领涨，显示出AI驱动的需求释放效应。26Q1基本面稳健，盈利能力保持平稳，锂电设备、机床、3C及面板设备、激光等细分领域实现业绩修复；光伏设备尚在筑底阶段，工程机械与注塑机受汇兑影响有所下滑。26Q1基金持仓创新高，进一步向AI高景气方向倾斜。2026年下半年展望，建议继续紧抓AI科技成长主线，如光模块测试仪器、AI PCB设备与耗材、AI发电设备等，同时关注未来产业和新兴产业的发展，如人形机器人、可控核聚变等；并结合周期性特征，在工程机械、机床等行业择优配置低估值高质量标的。未来产业机会聚焦AI算力基建、光模块测试、AI发电设备等方向，以及随着产业升级带来的人形机器人与可控核聚变等潜在标的。风险方面需关注宏观、政策、技术渗透、价格、关税等多维因素的扰动。
🏷️ #AI #机床 #光模块 #PCB设备 #人形机器人
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📰 大涨43%，光伏传来大利好，要反转了？ - OFweek太阳能光伏网
本篇文章聚焦光伏行业当前的外部环境与内在挑战。尽管2026年前四个月中国光伏产品出口同比大幅增长约43%，4月对东南亚的出口更是激增267%，但因自4月1日起取消9%的出口退税，单位成本抬升、利润被挤压，行业面临产能过剩与去库存的双重压力。文章分析认为，出口数据虽显示全球绿色能源转型趋势未变，且全球需求有望维持，但“抢出口”因素使数据的含金量打了折扣，需结合库存水平与开工率综合判断行业真实态势。产业链四大环节中，硅料与硅片库存高企、价格承压，去库存速度慢；电池环节相对乐观，排产和需求端仍受全球市场波动影响。组件环节在国内集中式项目托底下略显回暖，价格仍承压。作者强调光伏具周期属性，投资需抛弃盲目博弈，重点关注具备阿尔法属性的龙头企业及下一代技术的潜在受益者，避免在右侧行情未明朗前盲抄底。总体看，全球市场对光伏长期趋势仍乐观，但国内外需求复苏程度将决定下阶段走向。
🏷️ #光伏 #出口 #产能过剩 #库存 #龙头
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📰 大涨43%，光伏传来大利好，要反转了？ - OFweek太阳能光伏网
本篇文章聚焦光伏行业当前的外部环境与内在挑战。尽管2026年前四个月中国光伏产品出口同比大幅增长约43%，4月对东南亚的出口更是激增267%，但因自4月1日起取消9%的出口退税，单位成本抬升、利润被挤压，行业面临产能过剩与去库存的双重压力。文章分析认为，出口数据虽显示全球绿色能源转型趋势未变，且全球需求有望维持，但“抢出口”因素使数据的含金量打了折扣，需结合库存水平与开工率综合判断行业真实态势。产业链四大环节中，硅料与硅片库存高企、价格承压，去库存速度慢；电池环节相对乐观，排产和需求端仍受全球市场波动影响。组件环节在国内集中式项目托底下略显回暖，价格仍承压。作者强调光伏具周期属性，投资需抛弃盲目博弈，重点关注具备阿尔法属性的龙头企业及下一代技术的潜在受益者，避免在右侧行情未明朗前盲抄底。总体看，全球市场对光伏长期趋势仍乐观，但国内外需求复苏程度将决定下阶段走向。
🏷️ #光伏 #出口 #产能过剩 #库存 #龙头
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📰 锂电产量暴增40%叠加光伏出口翻倍 全球绿色通胀下新能源红利还能吃多久？
新能源产业正从普惠性扩展到结构性增长，未来几年的红利取决于储能爆发与供给收缩这两大逻辑。锂电与光伏两大引擎并驾齐驱，锂电产量与排产持续走高，出口与储能需求快速增长，储能系统的需求增速远超动力电池，储能已成为锂电的第一增长引擎。光伏出口在退税取消后仍实现爆发，全球能源价格上涨推动了海外需求，中国在全球组件产能上的比重成为稳定供应的关键。需求端，全球锂需求长期看增，储能进入长周期增长通道，供给端则因锂矿减产、资源约束和部分原材料供给收紧而面临紧平衡，价格中枢上移。行业盈利修复将从价格战转向量价齐升，头部企业在上游矿产、储能系统、材料环节形成三大主线的结构性机会：拥有锂矿资源的龙头、储能电池与系统集成龙头、以及中游材料环节的供需改善。投资需关注全球贸易壁垒与地缘风险、行业分化及价格波动等不确定性。
总结：新能源红利仍在，但进入高质量增长阶段。储能与供给约束共同支撑未来3-5年的结构性红利，投资聚焦储能、资源与材料涨价三大主线，避免同质化低端制造，方能把握这轮红利。
🏷️ #新能源 #储能 #锂电 #光伏 #结构性红利
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📰 锂电产量暴增40%叠加光伏出口翻倍 全球绿色通胀下新能源红利还能吃多久？
新能源产业正从普惠性扩展到结构性增长，未来几年的红利取决于储能爆发与供给收缩这两大逻辑。锂电与光伏两大引擎并驾齐驱，锂电产量与排产持续走高，出口与储能需求快速增长，储能系统的需求增速远超动力电池，储能已成为锂电的第一增长引擎。光伏出口在退税取消后仍实现爆发，全球能源价格上涨推动了海外需求，中国在全球组件产能上的比重成为稳定供应的关键。需求端，全球锂需求长期看增，储能进入长周期增长通道，供给端则因锂矿减产、资源约束和部分原材料供给收紧而面临紧平衡，价格中枢上移。行业盈利修复将从价格战转向量价齐升，头部企业在上游矿产、储能系统、材料环节形成三大主线的结构性机会：拥有锂矿资源的龙头、储能电池与系统集成龙头、以及中游材料环节的供需改善。投资需关注全球贸易壁垒与地缘风险、行业分化及价格波动等不确定性。
总结：新能源红利仍在，但进入高质量增长阶段。储能与供给约束共同支撑未来3-5年的结构性红利，投资聚焦储能、资源与材料涨价三大主线，避免同质化低端制造，方能把握这轮红利。
🏷️ #新能源 #储能 #锂电 #光伏 #结构性红利
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📰 江苏省进出口公平贸易综合预警平台 新兴产业 印度光伏新政加码 强制采用国产太阳能电池
2026年6月3日，印度正式实行光伏产业新政，要求部分项目全面采用本土制造的太阳能电池，且必须来自ALMM List-II 内的本土合规企业。这一规定覆盖搭载净计量系统的屋顶光伏项目、政府扶持项目以及开放接入式商业/工业光伏，尽管已多次申请延期执行，政府仍按时落地。新政旨在培育本土完整产业链，降低进口依赖，尽管国内光伏电池产能远低于市场需求，光伏组件年产近200吉瓦、但电池仅25-30吉瓦，年需求约50吉瓦。政策落地后，成本显著上涨，屋顶系统每千瓦装机成本约增加3000卢比，5千瓦家用设备增约15000卢比。若需求持续超出产能扩张，价格将继续走高。同时，申报流程将更严格，补贴仍可享受，但供应紧张与中小企业受压更明显，行业格局将加速洗牌，头部大型企业的定价与供货主导力增强，产业链缺口可能扩大。未来行业集中度上升的趋势或将更加明显。
🏷️ #本土化 #光伏新政 #产业洗牌 #成本上升 #供应紧张
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📰 江苏省进出口公平贸易综合预警平台 新兴产业 印度光伏新政加码 强制采用国产太阳能电池
2026年6月3日，印度正式实行光伏产业新政，要求部分项目全面采用本土制造的太阳能电池，且必须来自ALMM List-II 内的本土合规企业。这一规定覆盖搭载净计量系统的屋顶光伏项目、政府扶持项目以及开放接入式商业/工业光伏，尽管已多次申请延期执行，政府仍按时落地。新政旨在培育本土完整产业链，降低进口依赖，尽管国内光伏电池产能远低于市场需求，光伏组件年产近200吉瓦、但电池仅25-30吉瓦，年需求约50吉瓦。政策落地后，成本显著上涨，屋顶系统每千瓦装机成本约增加3000卢比，5千瓦家用设备增约15000卢比。若需求持续超出产能扩张，价格将继续走高。同时，申报流程将更严格，补贴仍可享受，但供应紧张与中小企业受压更明显，行业格局将加速洗牌，头部大型企业的定价与供货主导力增强，产业链缺口可能扩大。未来行业集中度上升的趋势或将更加明显。
🏷️ #本土化 #光伏新政 #产业洗牌 #成本上升 #供应紧张
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📰 尾盘突发，晶澳科技直线拉涨停！
本篇报道聚焦晶澳科技等光伏概念股尾盘拉涨的行情与背后因素。文章指出，6月10日午后晶澳科技股价迅速拉升，盘中涨停封单一度高达50万手，带动隆基绿能、上能电气、通威股份等相关个股尾盘走强，显示市场对光伏板块的关注度在上升。消息面方面，国内组件企业近期开始囤货光伏玻璃，产能下降与报价回暖叠加，使得库存天数有所下降，行业有望降至约40天。展望未来，“十四五”期间我国光伏制造端产值与出口规模将持续扩大，全球市场份额也保持领先地位。业内人士指出，出口退税政策调整虽非解决行业内卷的根本办法，但从中长期看将促使企业向技术升级、品牌建设与高效稳定性提升方向转型，从而推动市场竞争向价值主导转变，促成良性竞争格局的形成。需要强调的是，本文所涉信息仅供参考，投资需谨慎。
🏷️ #光伏 #晶澳科技 #库存 #行业转型 #市场竞争
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📰 尾盘突发，晶澳科技直线拉涨停！
本篇报道聚焦晶澳科技等光伏概念股尾盘拉涨的行情与背后因素。文章指出，6月10日午后晶澳科技股价迅速拉升，盘中涨停封单一度高达50万手，带动隆基绿能、上能电气、通威股份等相关个股尾盘走强，显示市场对光伏板块的关注度在上升。消息面方面，国内组件企业近期开始囤货光伏玻璃，产能下降与报价回暖叠加，使得库存天数有所下降，行业有望降至约40天。展望未来，“十四五”期间我国光伏制造端产值与出口规模将持续扩大，全球市场份额也保持领先地位。业内人士指出，出口退税政策调整虽非解决行业内卷的根本办法，但从中长期看将促使企业向技术升级、品牌建设与高效稳定性提升方向转型，从而推动市场竞争向价值主导转变，促成良性竞争格局的形成。需要强调的是，本文所涉信息仅供参考，投资需谨慎。
🏷️ #光伏 #晶澳科技 #库存 #行业转型 #市场竞争
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📰 光伏生产线大量出口印度，我们是否在亲手培育强劲对手？
本篇文章聚焦全球光伏行业的两极分化与区域博弈。中国光伏设备龙头在全球产线扩张中占据关键角色，向印度输出整线设备、转移技术，帮助印度构建自主可控的光伏产业体系。与此同时，国内头部企业在利润与需求双重压力下进入“寒冬”期，产能与实际需求严重失衡，全球产能已超过实际装机需求，导致开工率偏低、售价低于成本的恶性循环。印度则通过高关税、制造商准入清单等政策，力图把控本土化生产，倒逼外资落地本土化，并以信实工业、阿达尼等本土巨头集中采购中国设备，形成以中国技术为基础、但力求国产化替代的产业布局。这一格局揭示了产业升级的曲折路径：借助中国设备与经验快速扩张，同时通过贸易壁垒与本土化政策推动产业本土化与自主化，最终形成对中国制造的高度依赖与竞争格局的再塑造。
🏷️ #光伏产业 #设备出口 #产业格局 #本土化政策 #中国制造
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📰 光伏生产线大量出口印度，我们是否在亲手培育强劲对手？
本篇文章聚焦全球光伏行业的两极分化与区域博弈。中国光伏设备龙头在全球产线扩张中占据关键角色，向印度输出整线设备、转移技术，帮助印度构建自主可控的光伏产业体系。与此同时，国内头部企业在利润与需求双重压力下进入“寒冬”期，产能与实际需求严重失衡，全球产能已超过实际装机需求，导致开工率偏低、售价低于成本的恶性循环。印度则通过高关税、制造商准入清单等政策，力图把控本土化生产，倒逼外资落地本土化，并以信实工业、阿达尼等本土巨头集中采购中国设备，形成以中国技术为基础、但力求国产化替代的产业布局。这一格局揭示了产业升级的曲折路径：借助中国设备与经验快速扩张，同时通过贸易壁垒与本土化政策推动产业本土化与自主化，最终形成对中国制造的高度依赖与竞争格局的再塑造。
🏷️ #光伏产业 #设备出口 #产业格局 #本土化政策 #中国制造
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📰 前4个月南通外贸同比增长12.9% 出口呈“量”“价”双极驱动态势_中共江苏省委新闻网
今年前4个月，南通市外贸进出口总值达到1472.6亿元人民币，同比增长12.9%，继续位列全省第4位，占省内进出口总值的6.7%。其中出口991.1亿元，增长14.7%；进口481.5亿元，增长9.2%。从贸易方式看，加工贸易和保税物流增速较快，跨境电商位次提升。4月份一般贸易进出口245.6亿元，增长6.2%；加工贸易进出口140.4亿元，增长27.6%；保税物流进出口21.4亿元，增长22.5%。跨境电商平台进出口规模升至全省第3位。 主要出口商品方面，“海”“电”“光”动能强劲。4月份机电产品出口174.5亿元，增长12.7%；海工出口态势良好，天然气管廊出口合计14.4亿元；电工器材出口20.9亿元，增长38.6%，其中电线电缆、锂电池分别增长35.2%、209.6%；光伏产品出口8.8亿元，近十倍激增。 外贸走势显示我市基本面稳中向好。4月份出口产品价格平均上涨14%，出口量均增加3.8%，外贸增长呈现“量”和“价”双驱动格局。海关的贸易景气调查也显示，36.1%的企业新增出口订单较上月增长，行业景气度整体较高，积极因素居多，支撑外贸持续提升。
🏷️ #南通外贸 #出口增长 #跨境电商 #加工贸易 #光伏
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📰 前4个月南通外贸同比增长12.9% 出口呈“量”“价”双极驱动态势_中共江苏省委新闻网
今年前4个月，南通市外贸进出口总值达到1472.6亿元人民币，同比增长12.9%，继续位列全省第4位，占省内进出口总值的6.7%。其中出口991.1亿元，增长14.7%；进口481.5亿元，增长9.2%。从贸易方式看，加工贸易和保税物流增速较快，跨境电商位次提升。4月份一般贸易进出口245.6亿元，增长6.2%；加工贸易进出口140.4亿元，增长27.6%；保税物流进出口21.4亿元，增长22.5%。跨境电商平台进出口规模升至全省第3位。 主要出口商品方面，“海”“电”“光”动能强劲。4月份机电产品出口174.5亿元，增长12.7%；海工出口态势良好，天然气管廊出口合计14.4亿元；电工器材出口20.9亿元，增长38.6%，其中电线电缆、锂电池分别增长35.2%、209.6%；光伏产品出口8.8亿元，近十倍激增。 外贸走势显示我市基本面稳中向好。4月份出口产品价格平均上涨14%，出口量均增加3.8%，外贸增长呈现“量”和“价”双驱动格局。海关的贸易景气调查也显示，36.1%的企业新增出口订单较上月增长，行业景气度整体较高，积极因素居多，支撑外贸持续提升。
🏷️ #南通外贸 #出口增长 #跨境电商 #加工贸易 #光伏
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📰 中原证券：年报和一季报业绩落地 光伏行业反内卷任重道远
2026年4月，光伏行业总体走势呈现分化态势，指数小幅回升但较沪深300存在显著差距，日均成交回落显示市场热度下降。行业内涨幅较靠前的包括金刚石线、导电银浆、光伏胶膜等细分品种，相关龙头企业如帝尔激光、晶科科技、岱勒新材、联泓新科、苏州固锝表现突出。政府持续推进反内卷治理，强调产能调控、标准引领、创新驱动、价格执法、质量监管及并购重组等综合治理，以缓解无序竞争带来的负面影响，办公厅也提出对无序竞争的产业领域实施临时性调控。国内外需求呈现分化，3月国内新增装机与第一季度增速均大幅下滑，而海外出口却显著增长，区域市场格局发生变化，亚太首次超越欧洲成为出口主力。原材料及元件价格走弱，行业供需双弱导致库存高企，玻璃等细分环节进入深度调整与出清阶段，时间周期延长。展望后市，行业出清取决于反内卷政策执行力度，景气度相对较好的储能逆变器及钙钛矿相关电池技术是关注重点，头部企业现金流与资金储备的稳健性将成为选股关键。
🏷️ #光伏 #反内卷 #储能逆变器 #钙钛矿 #产能调控
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📰 中原证券：年报和一季报业绩落地 光伏行业反内卷任重道远
2026年4月，光伏行业总体走势呈现分化态势，指数小幅回升但较沪深300存在显著差距，日均成交回落显示市场热度下降。行业内涨幅较靠前的包括金刚石线、导电银浆、光伏胶膜等细分品种，相关龙头企业如帝尔激光、晶科科技、岱勒新材、联泓新科、苏州固锝表现突出。政府持续推进反内卷治理，强调产能调控、标准引领、创新驱动、价格执法、质量监管及并购重组等综合治理，以缓解无序竞争带来的负面影响，办公厅也提出对无序竞争的产业领域实施临时性调控。国内外需求呈现分化，3月国内新增装机与第一季度增速均大幅下滑，而海外出口却显著增长，区域市场格局发生变化，亚太首次超越欧洲成为出口主力。原材料及元件价格走弱，行业供需双弱导致库存高企，玻璃等细分环节进入深度调整与出清阶段，时间周期延长。展望后市，行业出清取决于反内卷政策执行力度，景气度相对较好的储能逆变器及钙钛矿相关电池技术是关注重点，头部企业现金流与资金储备的稳健性将成为选股关键。
🏷️ #光伏 #反内卷 #储能逆变器 #钙钛矿 #产能调控
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📰 光伏行业仍承压 差异化技术等成扭转变量_市场动态_资本市场_财经网
2025年光伏行业整体仍处于亏损状态，产能充足与原材料成本上涨共同压缩利润，但亏损幅度有所收窄，头部企业通过降本增效实现减亏，显示行业正在走出低谷。隆基绿能、爱旭股份等通过提升经营现金流和毛利率，展现出资产负债表修复和盈利韧性；爱旭ABC组件销量大增、毛利率回正，成为行业降本增效的典型。与此同时，光储融合成为新的增长曲线，储能系统规模快速扩张，阳光电源、隆基绿能等通过储能布局提升收入结构，显示“卷质量”与高溢价市场的协同效应正在显现。全球化布局成为对冲国内价格下行的关键策略，晶澳科技等企业海外出货比例显著提升，海外市场对高质量产品的议价能力与需求韧性强于内需。取消出口退税的政策或将加速行业分化，头部企业加快海外布局以保障利润空间，2026年有望出现产能出清与扭亏的格局。总体看，行业在“从卷价格向卷质量”的转型中，光储一体化、全球化布局成为核心驱动力，头部企业具备较强的抗周期能力与未来盈利预期。
🏷️ #光伏 #储能 #全球化 #高溢价 #头部企业
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📰 光伏行业仍承压 差异化技术等成扭转变量_市场动态_资本市场_财经网
2025年光伏行业整体仍处于亏损状态，产能充足与原材料成本上涨共同压缩利润，但亏损幅度有所收窄，头部企业通过降本增效实现减亏，显示行业正在走出低谷。隆基绿能、爱旭股份等通过提升经营现金流和毛利率，展现出资产负债表修复和盈利韧性；爱旭ABC组件销量大增、毛利率回正，成为行业降本增效的典型。与此同时，光储融合成为新的增长曲线，储能系统规模快速扩张，阳光电源、隆基绿能等通过储能布局提升收入结构，显示“卷质量”与高溢价市场的协同效应正在显现。全球化布局成为对冲国内价格下行的关键策略，晶澳科技等企业海外出货比例显著提升，海外市场对高质量产品的议价能力与需求韧性强于内需。取消出口退税的政策或将加速行业分化，头部企业加快海外布局以保障利润空间，2026年有望出现产能出清与扭亏的格局。总体看，行业在“从卷价格向卷质量”的转型中，光储一体化、全球化布局成为核心驱动力，头部企业具备较强的抗周期能力与未来盈利预期。
🏷️ #光伏 #储能 #全球化 #高溢价 #头部企业
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📰 装备制造行业周报（4月第3周）：3月工程机械内需及出口保持增长
市场行情回顾显示，上周市场回暖，沪深300小幅上涨，机械设备板块表现突出。工程机械方面，3月国内12类品类销量同比回升，挖掘机、装载机、汽车起重机增速显著，出口方面挖掘机增速维持较高水平，内需与出口协同向上。光伏方面，上游承压，组件价格接近成本线，硅料与硅片波动，控产提价传闻未定。当前组件约0.75元/瓦，未来或向0.7元/瓦靠拢，终端对高价订单敏感，博弈仍在。储能方面，3月动力与储能电池销量合计175.1GWh，环比增54.7%，全球储能装机有望持续高增，相关标的值得关注。宏观及政策风险需关注。
🏷️ #工程机械 #储能 #光伏 #出口增长 #内需
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📰 装备制造行业周报（4月第3周）：3月工程机械内需及出口保持增长
市场行情回顾显示，上周市场回暖，沪深300小幅上涨，机械设备板块表现突出。工程机械方面，3月国内12类品类销量同比回升，挖掘机、装载机、汽车起重机增速显著，出口方面挖掘机增速维持较高水平，内需与出口协同向上。光伏方面，上游承压，组件价格接近成本线，硅料与硅片波动，控产提价传闻未定。当前组件约0.75元/瓦，未来或向0.7元/瓦靠拢，终端对高价订单敏感，博弈仍在。储能方面，3月动力与储能电池销量合计175.1GWh，环比增54.7%，全球储能装机有望持续高增，相关标的值得关注。宏观及政策风险需关注。
🏷️ #工程机械 #储能 #光伏 #出口增长 #内需
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📰 新能源板块持续吸金，创业板新能源ETF国泰（159387）收涨超1.7%，连续4日净流入超1.3亿元
4月份新能源板块持续吸金，创业板新能源ETF国泰（159387）单日涨幅超过1.7%，且已连续4日获得超1.3亿元净流入。南京证券指出能源安全将推动行业周期向上，需求端呈现储备与储能双轮驱动格局：动力电池将成为基本盘，预计2025年出货量占比约65.56%；储能电池保持高速增长，2021-2025年出货量年复合增速达77.05%。国内新能源乘用车渗透率回暖，单车带电量提升有助于缓解销量压力。海外市场方面，欧洲新能源车保持增长，美国因政策退坡承压。储能领域独立储能增速较快，2025年国内新增装机同比增长约39%，全国储能容量相关电价政策的出台有望持续提升经济性，招标景气度依旧。全球能源安全担忧和油价走高可能加速电动化进程，推动国内锂电出口继续放量。行业层面，原材料价格回稳、下游电芯价格企稳，产业链各环节开工率修复，盈利能力呈现修复性提升趋势。基金样本覆盖锂电、储能、光伏、风电等新能源领域，强调科技创新与成长潜力。风险提示：数据以Wind为准，指数与短期涨跌仅供参考，不构成投资建议，请投资者阅读相关法律文件并谨慎决策。
🏷️ #新能源 #储能 #锂电 #光伏 #风电
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📰 新能源板块持续吸金，创业板新能源ETF国泰（159387）收涨超1.7%，连续4日净流入超1.3亿元
4月份新能源板块持续吸金，创业板新能源ETF国泰（159387）单日涨幅超过1.7%，且已连续4日获得超1.3亿元净流入。南京证券指出能源安全将推动行业周期向上，需求端呈现储备与储能双轮驱动格局：动力电池将成为基本盘，预计2025年出货量占比约65.56%；储能电池保持高速增长，2021-2025年出货量年复合增速达77.05%。国内新能源乘用车渗透率回暖，单车带电量提升有助于缓解销量压力。海外市场方面，欧洲新能源车保持增长，美国因政策退坡承压。储能领域独立储能增速较快，2025年国内新增装机同比增长约39%，全国储能容量相关电价政策的出台有望持续提升经济性，招标景气度依旧。全球能源安全担忧和油价走高可能加速电动化进程，推动国内锂电出口继续放量。行业层面，原材料价格回稳、下游电芯价格企稳，产业链各环节开工率修复，盈利能力呈现修复性提升趋势。基金样本覆盖锂电、储能、光伏、风电等新能源领域，强调科技创新与成长潜力。风险提示：数据以Wind为准，指数与短期涨跌仅供参考，不构成投资建议，请投资者阅读相关法律文件并谨慎决策。
🏷️ #新能源 #储能 #锂电 #光伏 #风电
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📰 装备制造行业周报（4月第2周）：3月挖掘机实现较快增长
文章回顾了上周机械设备、汽车与电力设备板块的市场表现及行业观点。总体上，4个交易日中这三大板块指数显著上涨，工程机械实现较快增长，光伏、储能等领域呈现分化态势。工程机械方面，3月挖掘机内销与出口均实现高增：2026年3月挖掘机销量同比大幅上升，内销和出口均保持强劲势头，国内市场在价格稳定、头部代理商坚持定价的支撑下，需求逐步回升，出口受油价高位与成本因素推动的竞争力增强。光伏方面，主链持续承压，价格下行、排产下滑、定标容量下降，供需仍处在错配调整期，价格战与基本面反转仍需观察。储能方面呈现积极信号，上游锂矿供给紧张、出口政策影响短期内不确定，储能系统价格上升趋势明显，行业高景气有望带来持续投资机会。综合来看，市场对工程机械的关注度上升，光伏需关注供需及成本端压力，储能则受益于高景气与政策环境。风险提示包括宏观、产业政策及行业竞争加剧等。
🏷️ #工程机械 #光伏 #储能 #市场行情 #投资机会
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📰 装备制造行业周报（4月第2周）：3月挖掘机实现较快增长
文章回顾了上周机械设备、汽车与电力设备板块的市场表现及行业观点。总体上，4个交易日中这三大板块指数显著上涨，工程机械实现较快增长，光伏、储能等领域呈现分化态势。工程机械方面，3月挖掘机内销与出口均实现高增：2026年3月挖掘机销量同比大幅上升，内销和出口均保持强劲势头，国内市场在价格稳定、头部代理商坚持定价的支撑下，需求逐步回升，出口受油价高位与成本因素推动的竞争力增强。光伏方面，主链持续承压，价格下行、排产下滑、定标容量下降，供需仍处在错配调整期，价格战与基本面反转仍需观察。储能方面呈现积极信号，上游锂矿供给紧张、出口政策影响短期内不确定，储能系统价格上升趋势明显，行业高景气有望带来持续投资机会。综合来看，市场对工程机械的关注度上升，光伏需关注供需及成本端压力，储能则受益于高景气与政策环境。风险提示包括宏观、产业政策及行业竞争加剧等。
🏷️ #工程机械 #光伏 #储能 #市场行情 #投资机会
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📰 3月挖掘机实现较快增长 | 投研报告
世纪证券近期发布的装备制造行业周报聚焦行业景气的分化与修复。报告显示2026年3月中国挖掘机销量继续回升，内销同比增长23.5%，出口增长32%，全年维持内外双向扩张的态势。市场层面，4个交易日机械设备相关指数涨幅显著，显示板块情绪逐步回暖。具体到行业分项，工程机械在3月实现内外销双向提振，国产低能耗高性价产品优势凸显，出口保持较快增速，后续仍具投资机会。光伏板块持续承压，价格下行和排产下滑拖累需求，逆变器与硅料等环节承压明显，行业需关注供需改善的节奏。储能产业链普遍上涨，锂矿供给趋紧与价格走高为上游带来支撑，需求端新能源乘用车销量下降但储能系统价格稳中有升，储能投资有望继续受益。整体来看，装备制造相关板块在成本端与需求端的变化中呈现分化格局，建议投资者关注内需回暖与高性价比国产化趋势带来的机会。
🏷️ #挖掘机 #光伏 #储能 #行业趋势 #投资机会
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📰 3月挖掘机实现较快增长 | 投研报告
世纪证券近期发布的装备制造行业周报聚焦行业景气的分化与修复。报告显示2026年3月中国挖掘机销量继续回升，内销同比增长23.5%，出口增长32%，全年维持内外双向扩张的态势。市场层面，4个交易日机械设备相关指数涨幅显著，显示板块情绪逐步回暖。具体到行业分项，工程机械在3月实现内外销双向提振，国产低能耗高性价产品优势凸显，出口保持较快增速，后续仍具投资机会。光伏板块持续承压，价格下行和排产下滑拖累需求，逆变器与硅料等环节承压明显，行业需关注供需改善的节奏。储能产业链普遍上涨，锂矿供给趋紧与价格走高为上游带来支撑，需求端新能源乘用车销量下降但储能系统价格稳中有升，储能投资有望继续受益。整体来看，装备制造相关板块在成本端与需求端的变化中呈现分化格局，建议投资者关注内需回暖与高性价比国产化趋势带来的机会。
🏷️ #挖掘机 #光伏 #储能 #行业趋势 #投资机会
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📰 光伏出口涨价，终结“内卷”？
2026年日本市场传来中国光伏面板涨价消息，多家头部企业同步上调国内对日报价，最高涨幅近三成。涨价背后是成本结构的显著上移：银价、硅、铝、铜等原材料大幅上涨，光伏生产成本约上升60%，同时政府取消光伏出口增值税退税，打破了过去以低价出海的格局。日本市场对涨价反应较为理性，反映出“价格回归理性”的趋势，企业强调降本并非根本解决之道。回顾2023-2025年，行业经历组件价格大幅下跌、利润率崩落的困境，出口量增但利润缩水的问题凸显，部分企业以退税换降价以扩大海外市场，导致市场价格信号扭曲。两大政策冲击并行：财政层面取消退税，监管端禁止行业协会协调价格和产能，旨在防止低价恶性竞争与垄断行为。行业面临的结构性矛盾是，若行业协会无法设定价格，提升成本成为破解“内卷”的可行路径，未来竞争将从价格战转向技术、品质与品牌的“价值战”。2026年的多项措施如金税四期、社保并轨、同工同酬等，将显著抬升劳动成本，提升用工成本与合规性，打破低价竞争的空间，同时人民币汇率上行增加外贸汇兑风险，头部企业通过外汇对冲等工具守住利润。总的来看，涨价并非直接终结内卷的单一答案，但被视为打破价格依赖、推动行业升级的起点。未来要实现真正的“内卷”终结，需靠中国光伏企业在全球市场以综合竞争力赢得溢价。
🏷️ #光伏 #涨价 #成本 #内卷 #竞争
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📰 光伏出口涨价，终结“内卷”？
2026年日本市场传来中国光伏面板涨价消息，多家头部企业同步上调国内对日报价，最高涨幅近三成。涨价背后是成本结构的显著上移：银价、硅、铝、铜等原材料大幅上涨，光伏生产成本约上升60%，同时政府取消光伏出口增值税退税，打破了过去以低价出海的格局。日本市场对涨价反应较为理性，反映出“价格回归理性”的趋势，企业强调降本并非根本解决之道。回顾2023-2025年，行业经历组件价格大幅下跌、利润率崩落的困境，出口量增但利润缩水的问题凸显，部分企业以退税换降价以扩大海外市场，导致市场价格信号扭曲。两大政策冲击并行：财政层面取消退税，监管端禁止行业协会协调价格和产能，旨在防止低价恶性竞争与垄断行为。行业面临的结构性矛盾是，若行业协会无法设定价格，提升成本成为破解“内卷”的可行路径，未来竞争将从价格战转向技术、品质与品牌的“价值战”。2026年的多项措施如金税四期、社保并轨、同工同酬等，将显著抬升劳动成本，提升用工成本与合规性，打破低价竞争的空间，同时人民币汇率上行增加外贸汇兑风险，头部企业通过外汇对冲等工具守住利润。总的来看，涨价并非直接终结内卷的单一答案，但被视为打破价格依赖、推动行业升级的起点。未来要实现真正的“内卷”终结，需靠中国光伏企业在全球市场以综合竞争力赢得溢价。
🏷️ #光伏 #涨价 #成本 #内卷 #竞争
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📰 光伏产品出口退税正式取消 产业步入“质优价稳”转型关键期
4月1日起，光伏产品出口退税取消政策正式生效，标志着我国在今年内再次调整光伏出口财税政策。专家认为，取消退税将推动行业从“量增价减”的低价竞争转向“质优价稳”的高质量发展，促使行业进行洗牌与价值回归。短期内出口成本上升、海外买家采购热情下降，预计第二季度进入调整期，价格将短期上涨、长期趋于稳中有升。头部企业凭借技术溢价、垂直一体化和海外合同，将更具议价能力与全球布局优势；中小企业则面临生死考验，若缺乏核心竞争力可能被市场淘汰。结构方面，组件仍占比主导，区域方面欧美市场呈现分化，东盟、非洲等新兴市场成为增量主力，高效组件因技术溢价更易涨价。远景则强调成本转嫁向技术升级与服务增值，全球光伏市场将进入以价稳质优为特征的良性发展阶段。
🏷️ #退税取消 #光伏出口 #成本转嫁 #市场结构 #高端制造
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📰 光伏产品出口退税正式取消 产业步入“质优价稳”转型关键期
4月1日起，光伏产品出口退税取消政策正式生效，标志着我国在今年内再次调整光伏出口财税政策。专家认为，取消退税将推动行业从“量增价减”的低价竞争转向“质优价稳”的高质量发展，促使行业进行洗牌与价值回归。短期内出口成本上升、海外买家采购热情下降，预计第二季度进入调整期，价格将短期上涨、长期趋于稳中有升。头部企业凭借技术溢价、垂直一体化和海外合同，将更具议价能力与全球布局优势；中小企业则面临生死考验，若缺乏核心竞争力可能被市场淘汰。结构方面，组件仍占比主导，区域方面欧美市场呈现分化，东盟、非洲等新兴市场成为增量主力，高效组件因技术溢价更易涨价。远景则强调成本转嫁向技术升级与服务增值，全球光伏市场将进入以价稳质优为特征的良性发展阶段。
🏷️ #退税取消 #光伏出口 #成本转嫁 #市场结构 #高端制造
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