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📰 “中国光伏行业正经历深度调整”
2026年上半年我国光伏行业在深度调整中呈现出回归理性常态的态势。新增装机72.07GW，同比降幅超六成，原因在于2025年基数异常高，2025年上半年装机212GW，同比增速达107%，因此本期回落属于正常调整而非趋势性逆转。月度波动趋于平缓，显示行业从脉冲式增长转向匀速增长。出口方面依然向好，硅片、电池、组件等出口总额约171.83亿美元，同比增长24.3%，其中组件出口量略降但出口额逆势上升。价格方面存在阶段性下行压力，波动性较大，主要受出口退税等政策节点影响。长期基本面仍被看好：上半年光伏发电量同比增长超40%，全国装机规模达到12.7亿千瓦，预计年内将超煤电成为第一大电源。下半年或将出现需求拐点，政策与市场机制的完善将提升消纳能力与投资信心，未来三到五年行业仍将保持稳健上行的趋势，2035年前能源组合中光伏、风电等将继续扩容。为实现长期目标，应加强技术升级、市场化改革、绿色低碳发展与知识产权保护，同时推动分布式与集中式并网、储能、绿证等制度的协同落地。
🏷️ #光伏 #装机 #出口 #政策 #能源
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📰 “中国光伏行业正经历深度调整”
2026年上半年我国光伏行业在深度调整中呈现出回归理性常态的态势。新增装机72.07GW，同比降幅超六成，原因在于2025年基数异常高，2025年上半年装机212GW，同比增速达107%，因此本期回落属于正常调整而非趋势性逆转。月度波动趋于平缓，显示行业从脉冲式增长转向匀速增长。出口方面依然向好，硅片、电池、组件等出口总额约171.83亿美元，同比增长24.3%，其中组件出口量略降但出口额逆势上升。价格方面存在阶段性下行压力，波动性较大，主要受出口退税等政策节点影响。长期基本面仍被看好：上半年光伏发电量同比增长超40%，全国装机规模达到12.7亿千瓦，预计年内将超煤电成为第一大电源。下半年或将出现需求拐点，政策与市场机制的完善将提升消纳能力与投资信心，未来三到五年行业仍将保持稳健上行的趋势，2035年前能源组合中光伏、风电等将继续扩容。为实现长期目标，应加强技术升级、市场化改革、绿色低碳发展与知识产权保护，同时推动分布式与集中式并网、储能、绿证等制度的协同落地。
🏷️ #光伏 #装机 #出口 #政策 #能源
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📰 中国光伏行业协会原秘书长王勃华：上半年光伏装机同比下降66％，出口总额同比增长24.3％｜快讯
2026年上半年我国光伏行业经历深度调整。制造端多晶硅、硅片、电池、组件产量分别同比下降9.8%、7.3%、21.9%、35.1%，价格端多晶硅、硅片、电池价格同比下跌，组件价格同比上涨。出口方面，总额约171.83亿美元，同比增长24.3%，但硅片、电池、组件出口量呈现各异趋势。装机方面，上半年66%的同比下降伴随总量72.07GW的实际数值，然而其水平仍高于2021—2024年上半年均值，月度装机波动相对平稳。展望下半年，预计新增装机612GW，政策环境将显著影响全球总量，其他市场受电网拥堵、弃光限电和负电价等因素影响放缓。到2027年以后将持续扩容，2026—2030年复合增速约7%。
🏷️ #光伏 #装机 #出口 #市场趋势 #政策
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📰 中国光伏行业协会原秘书长王勃华：上半年光伏装机同比下降66％，出口总额同比增长24.3％｜快讯
2026年上半年我国光伏行业经历深度调整。制造端多晶硅、硅片、电池、组件产量分别同比下降9.8%、7.3%、21.9%、35.1%，价格端多晶硅、硅片、电池价格同比下跌，组件价格同比上涨。出口方面，总额约171.83亿美元，同比增长24.3%，但硅片、电池、组件出口量呈现各异趋势。装机方面，上半年66%的同比下降伴随总量72.07GW的实际数值，然而其水平仍高于2021—2024年上半年均值，月度装机波动相对平稳。展望下半年，预计新增装机612GW，政策环境将显著影响全球总量，其他市场受电网拥堵、弃光限电和负电价等因素影响放缓。到2027年以后将持续扩容，2026—2030年复合增速约7%。
🏷️ #光伏 #装机 #出口 #市场趋势 #政策
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📰 三家光伏龙头上半年合计亏损逾百亿 行业产能出清之路依然漫长
光伏行业在周期性寒冬中持续承压。隆基绿能、通威股份、TCL 中环这三家头部企业的半年度业绩预告显示，合计亏损超过百亿元，晶硅产业链的亏损格局尚未改善。若下半年仍未实现业绩扭亏，这三家龙头将面临连续三年的亏损局面。按亏损规模，通威以约48-54亿元居首，隆基绿能亏损约34-38亿元，亏损幅度同比扩大；TCL 中环亏损约30-33亿元，但同比收窄至29.3%，成为三者中唯一显现明显好转者。预告中均指出光伏阶段性供需错配未实质修复，产业链开工率不足，固定成本摊薄困难，毛利率承压。行业人士表示二季度整体仍承压，出口退税落地后出口需求转弱，国内需求乏力，导致组件价格走低，报价已下探至0.67-0.69元/W，竞争愈发激烈。尽管亏损尚未改观，头部企业仍试图突围：隆基绿能推进BC高效电池技术迭代与ACM规模化投产，TCL 中环BC与半片高效产品出货占比提升，海外出货增长显著；通威股份通过饲料业务实现利润并强化半导体材料业务，力图构筑第二增长曲线。然而，业界对实际扭亏仍持谨慎态度，盈利修复节奏仍要看国内装机回暖、海外需求增量及产业链产能出清进展。
🏷️ #光伏 #亏损 #龙头 #供需错配 #出货
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📰 三家光伏龙头上半年合计亏损逾百亿 行业产能出清之路依然漫长
光伏行业在周期性寒冬中持续承压。隆基绿能、通威股份、TCL 中环这三家头部企业的半年度业绩预告显示，合计亏损超过百亿元，晶硅产业链的亏损格局尚未改善。若下半年仍未实现业绩扭亏，这三家龙头将面临连续三年的亏损局面。按亏损规模，通威以约48-54亿元居首，隆基绿能亏损约34-38亿元，亏损幅度同比扩大；TCL 中环亏损约30-33亿元，但同比收窄至29.3%，成为三者中唯一显现明显好转者。预告中均指出光伏阶段性供需错配未实质修复，产业链开工率不足，固定成本摊薄困难，毛利率承压。行业人士表示二季度整体仍承压，出口退税落地后出口需求转弱，国内需求乏力，导致组件价格走低，报价已下探至0.67-0.69元/W，竞争愈发激烈。尽管亏损尚未改观，头部企业仍试图突围：隆基绿能推进BC高效电池技术迭代与ACM规模化投产，TCL 中环BC与半片高效产品出货占比提升，海外出货增长显著；通威股份通过饲料业务实现利润并强化半导体材料业务，力图构筑第二增长曲线。然而，业界对实际扭亏仍持谨慎态度，盈利修复节奏仍要看国内装机回暖、海外需求增量及产业链产能出清进展。
🏷️ #光伏 #亏损 #龙头 #供需错配 #出货
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📰 中国光伏行业协会：2025年光伏产业发展整体情况
2025年全球光伏产业在扩张与回调并存的态势中继续向前发展。全球新增装机高达580GW，累计达到2656GW，中国和印度分别贡献显著增量，中国新增316.57GW，印度新增36.6GW，显示出全球需求强劲与区域市场的分化格局。我国制造端经历阶段性回调，且多晶硅、硅片、组件等环节产量下降，但技术进步持续推进，n型硅片全面替代p型成为主流，电池技术量产效率稳步提升。装机结构方面，集中式仍为主导，分布式在工商业与户用领域持续增长，出口方面实现多元化，出口总额与各环节均有不同程度的增长或回落。价格方面不同环节波动显著，上半年受供需影响下行、下半年回稳。面临行业洗牌与高负债水平，企业需强化现金流、提升创新能力、优化海外产能布局，并探索光伏+等融合应用，构建长期竞争力与风控能力。展望未来，全球清洁能源结构中太阳能将占据主导地位，国内将转向高质量发展，推动无银/低银材料、新型电池技术与数字化管控的广泛应用，同时通过绿色化与融合化提升产业价值。跨区域布局与多元化运营将成为常态，出口政策调整与国际市场环境将对企业战略产生深远影响。
🏷️ #光伏 #装机 #全球市场 #中国发展 #新能源
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📰 中国光伏行业协会：2025年光伏产业发展整体情况
2025年全球光伏产业在扩张与回调并存的态势中继续向前发展。全球新增装机高达580GW，累计达到2656GW，中国和印度分别贡献显著增量，中国新增316.57GW，印度新增36.6GW，显示出全球需求强劲与区域市场的分化格局。我国制造端经历阶段性回调，且多晶硅、硅片、组件等环节产量下降，但技术进步持续推进，n型硅片全面替代p型成为主流，电池技术量产效率稳步提升。装机结构方面，集中式仍为主导，分布式在工商业与户用领域持续增长，出口方面实现多元化，出口总额与各环节均有不同程度的增长或回落。价格方面不同环节波动显著，上半年受供需影响下行、下半年回稳。面临行业洗牌与高负债水平，企业需强化现金流、提升创新能力、优化海外产能布局，并探索光伏+等融合应用，构建长期竞争力与风控能力。展望未来，全球清洁能源结构中太阳能将占据主导地位，国内将转向高质量发展，推动无银/低银材料、新型电池技术与数字化管控的广泛应用，同时通过绿色化与融合化提升产业价值。跨区域布局与多元化运营将成为常态，出口政策调整与国际市场环境将对企业战略产生深远影响。
🏷️ #光伏 #装机 #全球市场 #中国发展 #新能源
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📰 前5月安徽省“新三样”出口增长108.7%
安徽省“新三样”在今年前5个月出口实现显著增长，涵盖电动汽车、锂离子蓄电池和光伏产品，合计出口617.4亿元，同比增108.7%，占全省出口比重提升6.3个百分点。其中，5月“新三样”出口151亿元，增幅达到115.5%，对全省出口的贡献进一步增强。电动汽车表现尤为突出，5月出口10.6万辆、价值127.7亿元，分别增长223.9%和162.1%，成为拉动总体增长的主力，并带动对欧盟、东盟、拉美及澳新市场的多元化扩张。对欧盟市场尤为活跃，插混与混动车型成为对欧出口的主力，油价上升提升了电动车竞争力。锂离子蓄电池5月出口14.7亿元，增32.6%，对欧盟和东盟市场均实现大幅增长，能源安全与AI算力驱动的储能需求成为主要推动力。光伏产品出口8.6亿元，尽管中东地区因航运阻碍有所下降，整体对东盟、非洲市场实现稳健增长。业内预计全球光伏产能出清和需求复苏将支撑光伏出口回稳。
🏷️ #新三样 #电动汽车 #锂离子蓄电池 #光伏产品 #出口
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📰 前5月安徽省“新三样”出口增长108.7%
安徽省“新三样”在今年前5个月出口实现显著增长，涵盖电动汽车、锂离子蓄电池和光伏产品，合计出口617.4亿元，同比增108.7%，占全省出口比重提升6.3个百分点。其中，5月“新三样”出口151亿元，增幅达到115.5%，对全省出口的贡献进一步增强。电动汽车表现尤为突出，5月出口10.6万辆、价值127.7亿元，分别增长223.9%和162.1%，成为拉动总体增长的主力，并带动对欧盟、东盟、拉美及澳新市场的多元化扩张。对欧盟市场尤为活跃，插混与混动车型成为对欧出口的主力，油价上升提升了电动车竞争力。锂离子蓄电池5月出口14.7亿元，增32.6%，对欧盟和东盟市场均实现大幅增长，能源安全与AI算力驱动的储能需求成为主要推动力。光伏产品出口8.6亿元，尽管中东地区因航运阻碍有所下降，整体对东盟、非洲市场实现稳健增长。业内预计全球光伏产能出清和需求复苏将支撑光伏出口回稳。
🏷️ #新三样 #电动汽车 #锂离子蓄电池 #光伏产品 #出口
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📰 SMM：中国出口税政策及原材料波动如何影响光伏与电池价格？【德国光储论坛】__上海有色网
2026 年全球光伏市场进入调整期，全球新增装机受电网一体化瓶颈与政策收紧影响，预计达到435 GW，公用事业项目仍占比约56%，显示终端应用结构具备韧性。成本端方面，出口退税取消及原材料波动推高1月组件报价至约0.12 美元/瓦，推动海外采购向高端技术路线迁移，BC 与高效 TOPCon 高端组件占比显著提升（由 5% 增至 13%）。白银和硅料价格仍是电池成本的关键变量，银价波动与原材料成本直接影响成本结构与定价。进入2-4月，油价与海运费上扬抬升出口运输成本，但银价回落缓解了银浆成本压力；4-5月进入下行周期，退税取消落地后，厂家降价意愿上升，库存压力与需求疲软叠加，导向价格回落。为提升市场透明度，SMM 推出组件成本指数，覆盖上游主材与辅材，日常更新，有助于实现以成本为锚的理性定价与高质量合约履约，帮助行业从“零和博弈”走向更健康的跨价值链合作。
🏷️ #光伏 #成本指数 #TOPCon #银价 #退税取消
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📰 SMM：中国出口税政策及原材料波动如何影响光伏与电池价格？【德国光储论坛】__上海有色网
2026 年全球光伏市场进入调整期，全球新增装机受电网一体化瓶颈与政策收紧影响，预计达到435 GW，公用事业项目仍占比约56%，显示终端应用结构具备韧性。成本端方面，出口退税取消及原材料波动推高1月组件报价至约0.12 美元/瓦，推动海外采购向高端技术路线迁移，BC 与高效 TOPCon 高端组件占比显著提升（由 5% 增至 13%）。白银和硅料价格仍是电池成本的关键变量，银价波动与原材料成本直接影响成本结构与定价。进入2-4月，油价与海运费上扬抬升出口运输成本，但银价回落缓解了银浆成本压力；4-5月进入下行周期，退税取消落地后，厂家降价意愿上升，库存压力与需求疲软叠加，导向价格回落。为提升市场透明度，SMM 推出组件成本指数，覆盖上游主材与辅材，日常更新，有助于实现以成本为锚的理性定价与高质量合约履约，帮助行业从“零和博弈”走向更健康的跨价值链合作。
🏷️ #光伏 #成本指数 #TOPCon #银价 #退税取消
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📰 装备制造行业周报（6月第4周）：中国工程机械出口持续增长
本周市场回顾显示，机械设备、电力设备、汽车等板块在5个交易日内均出现不同程度下跌，整体排位靠后于31个申万一级行业，沪深300指数小幅下跌。行业观点聚焦三大方向：一是工程机械出口持续增长，2026年前5月出口同比均实现两位数增长，挖掘机等主力品类表现突出，东南亚、中亚、中东及北美等地区基建与补库存期需求旺盛，建议继续关注工程机械投资机会。二是光伏行业承压，电池片价格下行，银浆成本下降受白银价格波动影响，终端需求偏弱，组件端对高价订单敏感，供需仍在错配与调整阶段，基本面需进一步观察。三是储能领域受碳酸锂价格回落影响，行业成本端压力缓解，需求端则因容量补偿机制保持旺盛，2026年1-5月储能电池销量与产量同比均实现高增速，预计储能系统价格可能继续抬升，行业盈利能力存在提升空间。综合来看，宏观与政策风险、行业竞争加剧需关注，但在内需回升与出口韧性支撑下，相关细分领域仍具投资机会。未来关注点包括工程机械出口持续性、光伏需求修复节奏与储能价格走向。
🏷️ #工程机械 #光伏 #储能 #出口增长 #成本含量
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📰 装备制造行业周报（6月第4周）：中国工程机械出口持续增长
本周市场回顾显示，机械设备、电力设备、汽车等板块在5个交易日内均出现不同程度下跌，整体排位靠后于31个申万一级行业，沪深300指数小幅下跌。行业观点聚焦三大方向：一是工程机械出口持续增长，2026年前5月出口同比均实现两位数增长，挖掘机等主力品类表现突出，东南亚、中亚、中东及北美等地区基建与补库存期需求旺盛，建议继续关注工程机械投资机会。二是光伏行业承压，电池片价格下行，银浆成本下降受白银价格波动影响，终端需求偏弱，组件端对高价订单敏感，供需仍在错配与调整阶段，基本面需进一步观察。三是储能领域受碳酸锂价格回落影响，行业成本端压力缓解，需求端则因容量补偿机制保持旺盛，2026年1-5月储能电池销量与产量同比均实现高增速，预计储能系统价格可能继续抬升，行业盈利能力存在提升空间。综合来看，宏观与政策风险、行业竞争加剧需关注，但在内需回升与出口韧性支撑下，相关细分领域仍具投资机会。未来关注点包括工程机械出口持续性、光伏需求修复节奏与储能价格走向。
🏷️ #工程机械 #光伏 #储能 #出口增长 #成本含量
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📰 2026年机械行业中期策略报告：锚定AI高景气赛道，把握顺周期复苏与出海新机遇
本报告对2026年机械行业的中期策略进行了系统梳理，整体表现对大盘跃升明显，AI相关子行业带动板块走强。年初至今，机械板块上涨约24%，其中PCB设备、光模块上游设备等细分领域领涨，显示出AI驱动的需求释放效应。26Q1基本面稳健，盈利能力保持平稳，锂电设备、机床、3C及面板设备、激光等细分领域实现业绩修复；光伏设备尚在筑底阶段，工程机械与注塑机受汇兑影响有所下滑。26Q1基金持仓创新高，进一步向AI高景气方向倾斜。2026年下半年展望，建议继续紧抓AI科技成长主线，如光模块测试仪器、AI PCB设备与耗材、AI发电设备等，同时关注未来产业和新兴产业的发展，如人形机器人、可控核聚变等；并结合周期性特征，在工程机械、机床等行业择优配置低估值高质量标的。未来产业机会聚焦AI算力基建、光模块测试、AI发电设备等方向，以及随着产业升级带来的人形机器人与可控核聚变等潜在标的。风险方面需关注宏观、政策、技术渗透、价格、关税等多维因素的扰动。
🏷️ #AI #机床 #光模块 #PCB设备 #人形机器人
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📰 2026年机械行业中期策略报告：锚定AI高景气赛道，把握顺周期复苏与出海新机遇
本报告对2026年机械行业的中期策略进行了系统梳理，整体表现对大盘跃升明显，AI相关子行业带动板块走强。年初至今，机械板块上涨约24%，其中PCB设备、光模块上游设备等细分领域领涨，显示出AI驱动的需求释放效应。26Q1基本面稳健，盈利能力保持平稳，锂电设备、机床、3C及面板设备、激光等细分领域实现业绩修复；光伏设备尚在筑底阶段，工程机械与注塑机受汇兑影响有所下滑。26Q1基金持仓创新高，进一步向AI高景气方向倾斜。2026年下半年展望，建议继续紧抓AI科技成长主线，如光模块测试仪器、AI PCB设备与耗材、AI发电设备等，同时关注未来产业和新兴产业的发展，如人形机器人、可控核聚变等；并结合周期性特征，在工程机械、机床等行业择优配置低估值高质量标的。未来产业机会聚焦AI算力基建、光模块测试、AI发电设备等方向，以及随着产业升级带来的人形机器人与可控核聚变等潜在标的。风险方面需关注宏观、政策、技术渗透、价格、关税等多维因素的扰动。
🏷️ #AI #机床 #光模块 #PCB设备 #人形机器人
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📰 江苏省进出口公平贸易综合预警平台 新兴产业 印度光伏新政加码 强制采用国产太阳能电池
2026年6月3日，印度正式实行光伏产业新政，要求部分项目全面采用本土制造的太阳能电池，且必须来自ALMM List-II 内的本土合规企业。这一规定覆盖搭载净计量系统的屋顶光伏项目、政府扶持项目以及开放接入式商业/工业光伏，尽管已多次申请延期执行，政府仍按时落地。新政旨在培育本土完整产业链，降低进口依赖，尽管国内光伏电池产能远低于市场需求，光伏组件年产近200吉瓦、但电池仅25-30吉瓦，年需求约50吉瓦。政策落地后，成本显著上涨，屋顶系统每千瓦装机成本约增加3000卢比，5千瓦家用设备增约15000卢比。若需求持续超出产能扩张，价格将继续走高。同时，申报流程将更严格，补贴仍可享受，但供应紧张与中小企业受压更明显，行业格局将加速洗牌，头部大型企业的定价与供货主导力增强，产业链缺口可能扩大。未来行业集中度上升的趋势或将更加明显。
🏷️ #本土化 #光伏新政 #产业洗牌 #成本上升 #供应紧张
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📰 江苏省进出口公平贸易综合预警平台 新兴产业 印度光伏新政加码 强制采用国产太阳能电池
2026年6月3日，印度正式实行光伏产业新政，要求部分项目全面采用本土制造的太阳能电池，且必须来自ALMM List-II 内的本土合规企业。这一规定覆盖搭载净计量系统的屋顶光伏项目、政府扶持项目以及开放接入式商业/工业光伏，尽管已多次申请延期执行，政府仍按时落地。新政旨在培育本土完整产业链，降低进口依赖，尽管国内光伏电池产能远低于市场需求，光伏组件年产近200吉瓦、但电池仅25-30吉瓦，年需求约50吉瓦。政策落地后，成本显著上涨，屋顶系统每千瓦装机成本约增加3000卢比，5千瓦家用设备增约15000卢比。若需求持续超出产能扩张，价格将继续走高。同时，申报流程将更严格，补贴仍可享受，但供应紧张与中小企业受压更明显，行业格局将加速洗牌，头部大型企业的定价与供货主导力增强，产业链缺口可能扩大。未来行业集中度上升的趋势或将更加明显。
🏷️ #本土化 #光伏新政 #产业洗牌 #成本上升 #供应紧张
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📰 绿色产品出口韧性彰显_中国经济网——国家经济门户
一季度我国机电产品出口实现稳定增长，出口值4.34万亿元，同比增长18.3%，其中绿色产品如光伏组件、锂电池、电动汽车及其零件等表现尤为突出，分别同比增长22%、54.7%及77.5%等。全球绿色低碳转型加速、各国碳中和目标推进，以及中国在光伏和锂电领域的完整产业链与成本竞争力，成为出口韧性与潜力的关键驱动。政策层面的退税调整及市场需求提升共同推高短期增速，同时也带来行业结构优化与企业转型压力。展望2030年前景，全球绿色能源市场规模有望达到2.1万亿美元，需求区域呈现多元化，东南亚、欧洲等地的新能源建设与储能市场将成为重要增长点。为应对贸易壁垒与地缘风险，企业需要加强合规、推动技术创新与全球化布局，政府则需持续提供标准认证、市场开拓与要素保障等支持，形成市场、政策、技术协同的长效机制，从而在全球低碳转型大潮中保持稳健增长。
🏷️ #绿色出口 #锂电池 #光伏 #贸易壁垒 #全球布局
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📰 绿色产品出口韧性彰显_中国经济网——国家经济门户
一季度我国机电产品出口实现稳定增长，出口值4.34万亿元，同比增长18.3%，其中绿色产品如光伏组件、锂电池、电动汽车及其零件等表现尤为突出，分别同比增长22%、54.7%及77.5%等。全球绿色低碳转型加速、各国碳中和目标推进，以及中国在光伏和锂电领域的完整产业链与成本竞争力，成为出口韧性与潜力的关键驱动。政策层面的退税调整及市场需求提升共同推高短期增速，同时也带来行业结构优化与企业转型压力。展望2030年前景，全球绿色能源市场规模有望达到2.1万亿美元，需求区域呈现多元化，东南亚、欧洲等地的新能源建设与储能市场将成为重要增长点。为应对贸易壁垒与地缘风险，企业需要加强合规、推动技术创新与全球化布局，政府则需持续提供标准认证、市场开拓与要素保障等支持，形成市场、政策、技术协同的长效机制，从而在全球低碳转型大潮中保持稳健增长。
🏷️ #绿色出口 #锂电池 #光伏 #贸易壁垒 #全球布局
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📰 绿色产品出口韧性彰显
一季度我国出口机电产品实现4.34万亿元，同比增长18.3%，占出口总值的63.4%，绿色产品出口成为亮点，电动汽车、锂电池、风力发电机组及零部件等实现显著增长，分别达77.5%、50.4%和45.2%。全球市场对清洁能源需求旺盛、国内产业链完整以及政策推动共同驱动中国向“新、绿、智”方向发展，光伏组件与锂电池出口贡献突出。短期看，出口增速受光伏与锂电出口退税调整等政策因素影响有所波动，企业积极备货与加速产出推高增长。长期看，全球绿色能源市场规模将达2.1万亿美元，且全球能源转型不可逆，中国在成本、技术、产能与全球布局方面具备竞争优势，未来增长具备韧性与潜力。挑战方面，贸易壁垒、碳边境调节机制等硬性门槛提升，需要企业提升合规与创新能力，并实现从单纯出口向产业链国际化转变，建立本地化生产与多元市场布局，以提升海外渗透与长期竞争力。在地方层面，技术创新与政策服务协同发力，成为出海“护城河”；通过加强标准认证、市场拓展与要素保障，推动绿色产品在全球低碳转型中稳健发展。
🏷️ #绿色出口 #锂电池 #光伏 #贸易壁垒 #合规
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📰 绿色产品出口韧性彰显
一季度我国出口机电产品实现4.34万亿元，同比增长18.3%，占出口总值的63.4%，绿色产品出口成为亮点，电动汽车、锂电池、风力发电机组及零部件等实现显著增长，分别达77.5%、50.4%和45.2%。全球市场对清洁能源需求旺盛、国内产业链完整以及政策推动共同驱动中国向“新、绿、智”方向发展，光伏组件与锂电池出口贡献突出。短期看，出口增速受光伏与锂电出口退税调整等政策因素影响有所波动，企业积极备货与加速产出推高增长。长期看，全球绿色能源市场规模将达2.1万亿美元，且全球能源转型不可逆，中国在成本、技术、产能与全球布局方面具备竞争优势，未来增长具备韧性与潜力。挑战方面，贸易壁垒、碳边境调节机制等硬性门槛提升，需要企业提升合规与创新能力，并实现从单纯出口向产业链国际化转变，建立本地化生产与多元市场布局，以提升海外渗透与长期竞争力。在地方层面，技术创新与政策服务协同发力，成为出海“护城河”；通过加强标准认证、市场拓展与要素保障，推动绿色产品在全球低碳转型中稳健发展。
🏷️ #绿色出口 #锂电池 #光伏 #贸易壁垒 #合规
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📰 时代财经
2025年，国内光伏设备上市公司海外收入再度回落，但海外市场在总营收中的占比持续上升，显示出出海成为行业突破国内内卷、实现高质量增长的核心长期路线。2025年70家上市公司境外收入合计约3412.55亿元，同比微降2.12%，但出海对企业总营收的重要性提升至41.10%，超过四成。行业呈现“上游火热、下游承压”的格局，电池组件仍是海外收入的主力，但同比下滑；逆变器、硅料等上游及配套环节则实现强劲增长，分别同比提升约39.85%和36.89%。核心原因在于全球供应链重构、贸易壁垒提升及出口结构调整，国内企业通过加大上游原材料及本地化组装等策略来降低成本与风险。阳光电源在2025年实现强势逆袭，凭借储能与逆变器双线发力，境外收入达到539.92亿元，成为出海第一梯队的代表。总体来看，光伏出海进入结构性增长阶段，未来将聚焦高附加值上游材料、电力设备及光储协同等领域，持续挖掘海外市场潜力。
🏷️ #出海 #光伏 #逆变器 #组件 #储能
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📰 时代财经
2025年，国内光伏设备上市公司海外收入再度回落，但海外市场在总营收中的占比持续上升，显示出出海成为行业突破国内内卷、实现高质量增长的核心长期路线。2025年70家上市公司境外收入合计约3412.55亿元，同比微降2.12%，但出海对企业总营收的重要性提升至41.10%，超过四成。行业呈现“上游火热、下游承压”的格局，电池组件仍是海外收入的主力，但同比下滑；逆变器、硅料等上游及配套环节则实现强劲增长，分别同比提升约39.85%和36.89%。核心原因在于全球供应链重构、贸易壁垒提升及出口结构调整，国内企业通过加大上游原材料及本地化组装等策略来降低成本与风险。阳光电源在2025年实现强势逆袭，凭借储能与逆变器双线发力，境外收入达到539.92亿元，成为出海第一梯队的代表。总体来看，光伏出海进入结构性增长阶段，未来将聚焦高附加值上游材料、电力设备及光储协同等领域，持续挖掘海外市场潜力。
🏷️ #出海 #光伏 #逆变器 #组件 #储能
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📰 前4个月南通外贸同比增长12.9% 出口呈“量”“价”双极驱动态势_中共江苏省委新闻网
今年前4个月，南通市外贸进出口总值达到1472.6亿元人民币，同比增长12.9%，继续位列全省第4位，占省内进出口总值的6.7%。其中出口991.1亿元，增长14.7%；进口481.5亿元，增长9.2%。从贸易方式看，加工贸易和保税物流增速较快，跨境电商位次提升。4月份一般贸易进出口245.6亿元，增长6.2%；加工贸易进出口140.4亿元，增长27.6%；保税物流进出口21.4亿元，增长22.5%。跨境电商平台进出口规模升至全省第3位。 主要出口商品方面，“海”“电”“光”动能强劲。4月份机电产品出口174.5亿元，增长12.7%；海工出口态势良好，天然气管廊出口合计14.4亿元；电工器材出口20.9亿元，增长38.6%，其中电线电缆、锂电池分别增长35.2%、209.6%；光伏产品出口8.8亿元，近十倍激增。 外贸走势显示我市基本面稳中向好。4月份出口产品价格平均上涨14%，出口量均增加3.8%，外贸增长呈现“量”和“价”双驱动格局。海关的贸易景气调查也显示，36.1%的企业新增出口订单较上月增长，行业景气度整体较高，积极因素居多，支撑外贸持续提升。
🏷️ #南通外贸 #出口增长 #跨境电商 #加工贸易 #光伏
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📰 前4个月南通外贸同比增长12.9% 出口呈“量”“价”双极驱动态势_中共江苏省委新闻网
今年前4个月，南通市外贸进出口总值达到1472.6亿元人民币，同比增长12.9%，继续位列全省第4位，占省内进出口总值的6.7%。其中出口991.1亿元，增长14.7%；进口481.5亿元，增长9.2%。从贸易方式看，加工贸易和保税物流增速较快，跨境电商位次提升。4月份一般贸易进出口245.6亿元，增长6.2%；加工贸易进出口140.4亿元，增长27.6%；保税物流进出口21.4亿元，增长22.5%。跨境电商平台进出口规模升至全省第3位。 主要出口商品方面，“海”“电”“光”动能强劲。4月份机电产品出口174.5亿元，增长12.7%；海工出口态势良好，天然气管廊出口合计14.4亿元；电工器材出口20.9亿元，增长38.6%，其中电线电缆、锂电池分别增长35.2%、209.6%；光伏产品出口8.8亿元，近十倍激增。 外贸走势显示我市基本面稳中向好。4月份出口产品价格平均上涨14%，出口量均增加3.8%，外贸增长呈现“量”和“价”双驱动格局。海关的贸易景气调查也显示，36.1%的企业新增出口订单较上月增长，行业景气度整体较高，积极因素居多，支撑外贸持续提升。
🏷️ #南通外贸 #出口增长 #跨境电商 #加工贸易 #光伏
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📰 明天（5.15）四大高景气赛道核心标的梳理！
文章聚焦四大高景气赛道：多芯光纤连接器、机器人、碳化硅、算力硬件，强调行业催化逻辑与龙头企业布局。多芯光纤连接器需求集中在高端连接器，价值显著高于传统MPO；机器人出口额在一季度达到113.2亿元，产品覆盖全球148个国家和地区，显示出口景气度较高。碳化硅在新能源汽车、光伏逆变器等高可靠场景验证后，正高效赋能算力散热。算力硬件以光模块为核心，市场热度持续走高，龙头企业股价表现坚挺。文中对具备技术积累、产能与市场增量契合的个股进行了梳理，涉及光器件、光连接、自动化与碳化硅材料等领域，呈现出从材料、组件到整机的完整产业链布局。总体而言，四大赛道均具备明确的行业催化与增长逻辑，相关标的在各自领域展现出稳定的增长态势与技术优势，具有一定的投资关注价值。
🏷️ #高景气 #光纤连接 #碳化硅 #算力硬件 #机器人
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📰 明天（5.15）四大高景气赛道核心标的梳理！
文章聚焦四大高景气赛道：多芯光纤连接器、机器人、碳化硅、算力硬件，强调行业催化逻辑与龙头企业布局。多芯光纤连接器需求集中在高端连接器，价值显著高于传统MPO；机器人出口额在一季度达到113.2亿元，产品覆盖全球148个国家和地区，显示出口景气度较高。碳化硅在新能源汽车、光伏逆变器等高可靠场景验证后，正高效赋能算力散热。算力硬件以光模块为核心，市场热度持续走高，龙头企业股价表现坚挺。文中对具备技术积累、产能与市场增量契合的个股进行了梳理，涉及光器件、光连接、自动化与碳化硅材料等领域，呈现出从材料、组件到整机的完整产业链布局。总体而言，四大赛道均具备明确的行业催化与增长逻辑，相关标的在各自领域展现出稳定的增长态势与技术优势，具有一定的投资关注价值。
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📰 中原证券：年报和一季报业绩落地 光伏行业反内卷任重道远
2026年4月，光伏行业总体走势呈现分化态势，指数小幅回升但较沪深300存在显著差距，日均成交回落显示市场热度下降。行业内涨幅较靠前的包括金刚石线、导电银浆、光伏胶膜等细分品种，相关龙头企业如帝尔激光、晶科科技、岱勒新材、联泓新科、苏州固锝表现突出。政府持续推进反内卷治理，强调产能调控、标准引领、创新驱动、价格执法、质量监管及并购重组等综合治理，以缓解无序竞争带来的负面影响，办公厅也提出对无序竞争的产业领域实施临时性调控。国内外需求呈现分化，3月国内新增装机与第一季度增速均大幅下滑，而海外出口却显著增长，区域市场格局发生变化，亚太首次超越欧洲成为出口主力。原材料及元件价格走弱，行业供需双弱导致库存高企，玻璃等细分环节进入深度调整与出清阶段，时间周期延长。展望后市，行业出清取决于反内卷政策执行力度，景气度相对较好的储能逆变器及钙钛矿相关电池技术是关注重点，头部企业现金流与资金储备的稳健性将成为选股关键。
🏷️ #光伏 #反内卷 #储能逆变器 #钙钛矿 #产能调控
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📰 中原证券：年报和一季报业绩落地 光伏行业反内卷任重道远
2026年4月，光伏行业总体走势呈现分化态势，指数小幅回升但较沪深300存在显著差距，日均成交回落显示市场热度下降。行业内涨幅较靠前的包括金刚石线、导电银浆、光伏胶膜等细分品种，相关龙头企业如帝尔激光、晶科科技、岱勒新材、联泓新科、苏州固锝表现突出。政府持续推进反内卷治理，强调产能调控、标准引领、创新驱动、价格执法、质量监管及并购重组等综合治理，以缓解无序竞争带来的负面影响，办公厅也提出对无序竞争的产业领域实施临时性调控。国内外需求呈现分化，3月国内新增装机与第一季度增速均大幅下滑，而海外出口却显著增长，区域市场格局发生变化，亚太首次超越欧洲成为出口主力。原材料及元件价格走弱，行业供需双弱导致库存高企，玻璃等细分环节进入深度调整与出清阶段，时间周期延长。展望后市，行业出清取决于反内卷政策执行力度，景气度相对较好的储能逆变器及钙钛矿相关电池技术是关注重点，头部企业现金流与资金储备的稳健性将成为选股关键。
🏷️ #光伏 #反内卷 #储能逆变器 #钙钛矿 #产能调控
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📰 光伏行业2026深度研报：产能过剩叠加政策断奶，行业至暗时刻未见拐点
文章聚焦2026年光伏行业面临的系统性危机，指出产能过剩已成“堰塞湖”，全球各环节产能远超需求，导致库存高企、现金流恶化。价格战全面升级，组件、硅料、硅片等价格大幅下挫，多家头部企业亏损显著，中小企业更易陷入停产或破产。政策方面，出口退税取消等“断奶”举措加剧利润压力，退出政策红利后行业进入市场化竞争阶段。内外需求双重疲软，国内新增装机下滑，海外市场受关税与壁垒影响，全球增速见顶，行业转为存量博弈。综合来看，伪底部论调不可盲信，需警惕基本面恶化带来的风险，建议投资者避免高负债、低毛利企业，等待行业信号明确出清。总体而言，行业正处于产能过剩、价格战和政策收紧叠加的深度调整期，短期内利润修复难度大，风险显著。无论国内还是海外市场，需求增量乏力，行业前景存在较大不确定性。
🏷️ #光伏 #产能过剩 #价格战 #退税取消 #海外贸易壁垒
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📰 光伏行业2026深度研报：产能过剩叠加政策断奶，行业至暗时刻未见拐点
文章聚焦2026年光伏行业面临的系统性危机，指出产能过剩已成“堰塞湖”，全球各环节产能远超需求，导致库存高企、现金流恶化。价格战全面升级，组件、硅料、硅片等价格大幅下挫，多家头部企业亏损显著，中小企业更易陷入停产或破产。政策方面，出口退税取消等“断奶”举措加剧利润压力，退出政策红利后行业进入市场化竞争阶段。内外需求双重疲软，国内新增装机下滑，海外市场受关税与壁垒影响，全球增速见顶，行业转为存量博弈。综合来看，伪底部论调不可盲信，需警惕基本面恶化带来的风险，建议投资者避免高负债、低毛利企业，等待行业信号明确出清。总体而言，行业正处于产能过剩、价格战和政策收紧叠加的深度调整期，短期内利润修复难度大，风险显著。无论国内还是海外市场，需求增量乏力，行业前景存在较大不确定性。
🏷️ #光伏 #产能过剩 #价格战 #退税取消 #海外贸易壁垒
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📰 光伏行业仍承压 差异化技术等成扭转变量_市场动态_资本市场_财经网
2025年光伏行业整体仍处于亏损状态，产能充足与原材料成本上涨共同压缩利润，但亏损幅度有所收窄，头部企业通过降本增效实现减亏，显示行业正在走出低谷。隆基绿能、爱旭股份等通过提升经营现金流和毛利率，展现出资产负债表修复和盈利韧性；爱旭ABC组件销量大增、毛利率回正，成为行业降本增效的典型。与此同时，光储融合成为新的增长曲线，储能系统规模快速扩张，阳光电源、隆基绿能等通过储能布局提升收入结构，显示“卷质量”与高溢价市场的协同效应正在显现。全球化布局成为对冲国内价格下行的关键策略，晶澳科技等企业海外出货比例显著提升，海外市场对高质量产品的议价能力与需求韧性强于内需。取消出口退税的政策或将加速行业分化，头部企业加快海外布局以保障利润空间，2026年有望出现产能出清与扭亏的格局。总体看，行业在“从卷价格向卷质量”的转型中，光储一体化、全球化布局成为核心驱动力，头部企业具备较强的抗周期能力与未来盈利预期。
🏷️ #光伏 #储能 #全球化 #高溢价 #头部企业
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📰 光伏行业仍承压 差异化技术等成扭转变量_市场动态_资本市场_财经网
2025年光伏行业整体仍处于亏损状态，产能充足与原材料成本上涨共同压缩利润，但亏损幅度有所收窄，头部企业通过降本增效实现减亏，显示行业正在走出低谷。隆基绿能、爱旭股份等通过提升经营现金流和毛利率，展现出资产负债表修复和盈利韧性；爱旭ABC组件销量大增、毛利率回正，成为行业降本增效的典型。与此同时，光储融合成为新的增长曲线，储能系统规模快速扩张，阳光电源、隆基绿能等通过储能布局提升收入结构，显示“卷质量”与高溢价市场的协同效应正在显现。全球化布局成为对冲国内价格下行的关键策略，晶澳科技等企业海外出货比例显著提升，海外市场对高质量产品的议价能力与需求韧性强于内需。取消出口退税的政策或将加速行业分化，头部企业加快海外布局以保障利润空间，2026年有望出现产能出清与扭亏的格局。总体看，行业在“从卷价格向卷质量”的转型中，光储一体化、全球化布局成为核心驱动力，头部企业具备较强的抗周期能力与未来盈利预期。
🏷️ #光伏 #储能 #全球化 #高溢价 #头部企业
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📰 2025年中国光伏板出口价格
本文回顾2025年中国光伏板出口价格与印度的对比，指出中国主流TOPCon组件出口FOB大致在0.085-0.09美元/瓦区间，而印度非DCR组件与DCR组件的出口价分别约为0.14-0.15美元/瓦和0.28美元/瓦，印度在两类产品上均显著高于中国。综合分析认为，单纯将中国出口价拉至0.11美元/瓦并不能带来全面盈利，行业整体仍处于产能过剩、毛利压力与成本压力并存的阶段。头部厂商若具备垂直一体化、产品差异化及海外渠道优势，在0.11美元/瓦的环境下仍可实现微利层级的盈利；中小/低效产能则难以盈利，可能继续亏损并加速出清。0.11美元/瓦被视为行业再平衡的临界点，若退税从9%降至0，实际利润空间将进一步被挤压，需要额外抬高价格0.008-0.010美元/瓦才能维持同等盈利水平，且若退税持续取消则利润空间更受限。总体而言，0.11美元/瓦可使头部与差异化企业盈利改善，但行业大面积亏损仍未消除，短期核心任务仍是产能出清与供需再平衡，投资者应关注具成本优势与海外溢价能力的企业。若退税政策持续调整，需重新评估利润弹性。
🏷️ #光伏 #出口价 #TOPCon #产能过剩 #退税
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📰 2025年中国光伏板出口价格
本文回顾2025年中国光伏板出口价格与印度的对比，指出中国主流TOPCon组件出口FOB大致在0.085-0.09美元/瓦区间，而印度非DCR组件与DCR组件的出口价分别约为0.14-0.15美元/瓦和0.28美元/瓦，印度在两类产品上均显著高于中国。综合分析认为，单纯将中国出口价拉至0.11美元/瓦并不能带来全面盈利，行业整体仍处于产能过剩、毛利压力与成本压力并存的阶段。头部厂商若具备垂直一体化、产品差异化及海外渠道优势，在0.11美元/瓦的环境下仍可实现微利层级的盈利；中小/低效产能则难以盈利，可能继续亏损并加速出清。0.11美元/瓦被视为行业再平衡的临界点，若退税从9%降至0，实际利润空间将进一步被挤压，需要额外抬高价格0.008-0.010美元/瓦才能维持同等盈利水平，且若退税持续取消则利润空间更受限。总体而言，0.11美元/瓦可使头部与差异化企业盈利改善，但行业大面积亏损仍未消除，短期核心任务仍是产能出清与供需再平衡，投资者应关注具成本优势与海外溢价能力的企业。若退税政策持续调整，需重新评估利润弹性。
🏷️ #光伏 #出口价 #TOPCon #产能过剩 #退税
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📰 4月多晶硅产量或不及预期、需求维持景气，光伏业绩将延续改善
2026年，光伏产业在经历长期周期调整后底部逐步被确认。行业景气受全球能源安全焦虑、海外新能源需求扩张以及中国新能源产业链出海的拉动而提振。海关数据表明，前两月我国逆变器出口显著增长，单月同比均超两位数，显示出口需求强劲，叠加4月起增值税出口退税取消，行业竞争将加剧，具备成本与技术优势的企业将脱颖而出。政府工作报告明确加快卫星互联网发展，太空光伏成为核心环节，全球科技巨头加码相关投资，预计2026年全球新增装机在500-667GW，中国市场180-240GW；印度及中东等新兴市场需求提升，全球光伏出海将进入稳定上升通道。A股方面，地缘风险推动能源安全需求，出口容量与行业“反内卷”叠加，龙头企业在逆变器与光伏加工设备等领域具备投资机会，太空光伏相关设备供应商亦值得关注。
🏷️ #光伏 #出口 #逆变器 #太空光伏 #出海
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📰 4月多晶硅产量或不及预期、需求维持景气，光伏业绩将延续改善
2026年，光伏产业在经历长期周期调整后底部逐步被确认。行业景气受全球能源安全焦虑、海外新能源需求扩张以及中国新能源产业链出海的拉动而提振。海关数据表明，前两月我国逆变器出口显著增长，单月同比均超两位数，显示出口需求强劲，叠加4月起增值税出口退税取消，行业竞争将加剧，具备成本与技术优势的企业将脱颖而出。政府工作报告明确加快卫星互联网发展，太空光伏成为核心环节，全球科技巨头加码相关投资，预计2026年全球新增装机在500-667GW，中国市场180-240GW；印度及中东等新兴市场需求提升，全球光伏出海将进入稳定上升通道。A股方面，地缘风险推动能源安全需求，出口容量与行业“反内卷”叠加，龙头企业在逆变器与光伏加工设备等领域具备投资机会，太空光伏相关设备供应商亦值得关注。
🏷️ #光伏 #出口 #逆变器 #太空光伏 #出海
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📰 装备制造行业周报（4月第2周）：3月挖掘机实现较快增长
文章回顾了上周机械设备、汽车与电力设备板块的市场表现及行业观点。总体上，4个交易日中这三大板块指数显著上涨，工程机械实现较快增长，光伏、储能等领域呈现分化态势。工程机械方面，3月挖掘机内销与出口均实现高增：2026年3月挖掘机销量同比大幅上升，内销和出口均保持强劲势头，国内市场在价格稳定、头部代理商坚持定价的支撑下，需求逐步回升，出口受油价高位与成本因素推动的竞争力增强。光伏方面，主链持续承压，价格下行、排产下滑、定标容量下降，供需仍处在错配调整期，价格战与基本面反转仍需观察。储能方面呈现积极信号，上游锂矿供给紧张、出口政策影响短期内不确定，储能系统价格上升趋势明显，行业高景气有望带来持续投资机会。综合来看，市场对工程机械的关注度上升，光伏需关注供需及成本端压力，储能则受益于高景气与政策环境。风险提示包括宏观、产业政策及行业竞争加剧等。
🏷️ #工程机械 #光伏 #储能 #市场行情 #投资机会
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📰 装备制造行业周报（4月第2周）：3月挖掘机实现较快增长
文章回顾了上周机械设备、汽车与电力设备板块的市场表现及行业观点。总体上，4个交易日中这三大板块指数显著上涨，工程机械实现较快增长，光伏、储能等领域呈现分化态势。工程机械方面，3月挖掘机内销与出口均实现高增：2026年3月挖掘机销量同比大幅上升，内销和出口均保持强劲势头，国内市场在价格稳定、头部代理商坚持定价的支撑下，需求逐步回升，出口受油价高位与成本因素推动的竞争力增强。光伏方面，主链持续承压，价格下行、排产下滑、定标容量下降，供需仍处在错配调整期，价格战与基本面反转仍需观察。储能方面呈现积极信号，上游锂矿供给紧张、出口政策影响短期内不确定，储能系统价格上升趋势明显，行业高景气有望带来持续投资机会。综合来看，市场对工程机械的关注度上升，光伏需关注供需及成本端压力，储能则受益于高景气与政策环境。风险提示包括宏观、产业政策及行业竞争加剧等。
🏷️ #工程机械 #光伏 #储能 #市场行情 #投资机会
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