半导体设备板块领涨，半导体设备ETF（159516）涨超2%，连续10日净流入超3.5亿元，行业基本面强劲

近期，美国商务部恢复对中国出口H20 AI芯片许可，英伟达和AMD已获准向中国销售相关GPU和芯片。这一变化被解读为中美贸易摩擦缓和的信号，预计将有助于改善短期的算力瓶颈，并提振设备采购预期。

多家半导体设备龙头公司的中报预告显示业绩增长，行业基本面表现强劲。国信证券指出，半导体行业景气度高企，AI需求持续旺盛，非AI需求也在温和复苏。台积电2Q25收入超预期，反映出行业的整体向好趋势。

美国对H20芯片的出口恢复有助于国内算力基础设施的建设，相关产业链公司将从中受益。瑞芯微发布的新处理器将提升端侧AI硬件性能，为市场带来增量机会。同时，半导体设备ETF将跟踪相关行业表现，吸引更多投资者的关注与参与。

#美国 #半导体 #AI芯片 #贸易摩擦 #设备采购

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金龙汽车2025上半年净利增长超七成 海外市场成最大功臣-公司动态-证券市场周刊

2025年7月15日，金龙汽车发布了2025年半年度业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润约为11600万元，同比增长74.71%。这一增长主要得益于海外市场的稳步发展，金龙汽车的出口业务收入显著提高，2025年上半年累计出口车辆1.41万辆，同比增长52.5%。

金龙汽车的国际化战略始于2000年，经过多年的努力，其出口交货值占销售产值的比率从2020年的25.13%提升至63.68%。在全球市场中，金龙汽车的产品矩阵与各地需求紧密对接，成功交付多款车型，展示了“中国智造”的实力。

金龙汽车的成功经验为其他中国企业出海提供了借鉴，强调了长期主义与创新的重要性。随着新能源与智能化技术的进步，金龙汽车的全球化之路有望迎来新的突破，为中国企业走向世界提供了宝贵的参考。未来，金龙汽车将继续推动绿色智能出行理念，助力全球交通升级。

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财通证券：摩托车行业外销增内销减 中大排量出口显著支撑增长_手机网易网

根据财通证券的研报，摩托车行业在2023年上半年展现出外销增长、内销下降的趋势，尤其是中大排量车型的出口贡献显著。整体来看，6月份摩托车总销量为149.53万辆，同比增加8%。其中，出口数量为111.51万辆，同比提升18%，而内销则下降至38.02万辆，同比减少13%。上半年累计数据显示，外销保持良好的增长势头，累计同比增长15%，出口累计增长26%，而内需则有所下滑，累计同比减少7%。

在具体品牌方面，春风动力的中大排量车型销量表现突出，尤其是250cc以上的车型，上半年实现了57%的同比增长，特别是500-800cc的高端车型，其销量同比大幅增长594%。相对而言，燃油摩托车的销量表现不佳，尤其是内销方面。同时，电动摩托车的销量在这一时期表现亮眼，同比增长超过1000%。隆鑫通用的两轮摩托车销量有所下降，但其全地形车和250cc以上型号的出口销量则持续增长，展现出自主品牌的韧性。钱江摩托的两轮摩托车整体销量亦呈现下降，尤其是内销方面下滑显著，未来需关注新车型的市场表现。

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意大利经济遭受美关税汇率双重冲击

随着跨境电商的快速发展，越来越多的国产品牌开始在国际市场上崭露头角，尤其是在北美和东南亚等地区。亚马逊和eBay等平台成为中小卖家的主要销售渠道，许多卖家通过这些平台实现了业绩的快速增长。尤其是在双11和圣诞节等重要促销节点，卖家的销售额更是显著提升。

此外，跨境物流的效率提升也为卖家提供了更好的支持。菜鸟等物流服务商在这一领域的布局，使得产品能够更快地到达消费者手中，提升了顾客的购物体验。同时，XTransfer等金融服务平台也在为出口卖家提供便捷的资金解决方案，助力他们在国际市场上的发展。

总的来说，跨境电商的发展为国产品牌打开了新的市场，卖家们借助各大平台和物流服务的支持，正在逐步提升他们的国际竞争力。未来，随着市场需求的变化和技术的进步，跨境电商将继续迎来新的机遇与挑战。

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淄企出海的韧性与突围

今年上半年，淄博市外贸进出口总值达到505.4亿元，其中出口值317.8亿元，同比增长3.5%。淄博市企业在传统化工、陶瓷等领域以及新兴高端装备制造和新材料产业中展现出强大的韧性与创新能力，尽管面临全球经济变动和贸易壁垒等挑战，依然能够稳步拓展海外市场。

在医药行业，山东新华制药等企业通过技术研发和创新突破，成功进入国际市场，展现了淄博市企业的适应能力和竞争力。民营企业作为外贸主体，积极推动技术创新和绿色转型，提升了整体外贸水平。淄博市的企业通过差异化产品和定制化服务，与国际巨头竞争，展现出从“制造”向“智造”的转变。

此外，淄博市企业的出海模式也在不断创新，采用多元化策略如海外建厂和技术合作，增强了抗风险能力。尽管出海之路面临文化差异和政策风险等挑战，政府和行业协会积极提供支持，助力企业走向国际市场。未来，淄博市企业将继续坚持创新，保持战略定力，在全球化征程中稳步前行。

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这个西南小城，怎么成了“抹茶之都”？

铜仁，作为贵州的一座小城，因其抹茶产业迅速崛起而受到广泛关注。近年来，因日本抹茶短缺，铜仁的抹茶出口量大幅增加，2024年达到了180吨，上半年更是超过了去年的全年数字。铜仁在2018年获得“中国高品质抹茶基地”称号，现已建成高品质抹茶原料基地8.5万亩，成为全国抹茶生产的重要基地。

铜仁抹茶的成功与其优越的自然环境和严格的生产标准密不可分。贵茶集团自2015年开始布局抹茶产业，严格遵循欧盟标准，提升了产品质量，吸引了众多客户。抹茶的用途广泛，涵盖茶饮、冰激凌、烘焙等，市场前景广阔。铜仁还通过举办各种文化活动，推动抹茶与地方旅游的深度融合，努力挖掘这一产业的更多价值。整体来看，铜仁正积极打造抹茶品牌，计划在未来实现更大的发展。

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特朗普即将揭晓“AI行动计划”，这些美股有望赢政策利好，谁将从中“分羹”？ 港美股资讯 | 华盛通

特朗普政府即将公布的“AI行动计划”旨在通过一系列行政措施，推动美国在AI领域的快速发展。这一计划将重点支持科技、半导体和能源等关键行业的增长，特别是在促进AI工具和芯片出口方面。预计将简化数据中心的审批流程，以满足日益增长的AI算力需求，并为相关能源项目提供保障。

“AI行动计划”还强调“轻监管”的政策导向，旨在为企业创新提供更多空间。计划中提到的行政令将确保友好国家能够使用美国的先进技术，同时避免涉及AI生成内容的版权和透明度等敏感问题。此外，特朗普政府还计划要求获得联邦合同的AI公司保持政治中立。

从市场反应来看，科技股有望因政策利好而受益，预计到2028年，全球数据中心建设将需要巨额投资。而人工智能的迅速发展将进一步推动相关行业的资本开支，助力美国股市持续上涨。整体来看，此次行动计划将为美国在全球AI竞赛中保持领先地位奠定基础。

#特朗普 #AI计划 #科技行业 #数据中心 #轻监管

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塞内加尔如何成功解决芒果中的果蝇问题

塞内加尔的果蝇问题因气候异常而加剧，严重影响了芒果出口行业。在过去三到四年里，出口量从21,000吨下降到9,000吨，促使种植者和政府采取措施防治果蝇，包括安装诱捕器，为2025年的防治工作做准备。出口生产商的初步反馈积极，目标是将出口量提升至35,000吨。

生物防治方案的推广成为主要方向，Koppert West Africa的总经理Dekeister指出，化学防治的局限性使得生物防治方案更受欢迎。2023年，塞内加尔农业部开始征收“果蝇税”，为控制解决方案提供资金。Dekeister表示，吸引和捕捉苍蝇的解决方案在多个地区取得成功，政府管理的招标机制在推广控制方案方面至关重要。

Dekeister强调与大规模种植者的合作，并指出国家的努力在西非农业中仍然重要。他们提供的解决方案不仅能有效防治果蝇，还能应用于其他作物如辣椒。通过在西非的运营，Koppert致力于满足种植者的需求，并推动农业的可持续发展。

#果蝇 #芒果出口 #生物防治 #气候异常 #西非农业

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油讯 - 俄罗斯菜籽粕出口增长，因中国和土耳其需求强劲 - 导油网—食用油行业网站，服务食用油、油脂产业

根据咨询机构APK-Inform的报告，2024/25年度的头10个月，俄罗斯菜籽粕的出口量同比增长32%，达到约56.7万吨。这一增长主要受到中国和土耳其的强劲需求推动。由于欧盟对俄罗斯菜籽粕征收进口关税，俄罗斯出口商不得不转向亚洲市场，特别是中国的需求显著增加，从每月1万至2万吨增至每月3万至5万吨。

在2024/25年度的前10个月，中国自俄罗斯进口的菜籽粕总量达24万吨，显著高于去年同期的11.2万吨。同时，土耳其的进口量也翻了一番，达到10.1万吨，其中93%来自俄罗斯。俄罗斯国内油菜籽加工量在这一年度达到创纪录的340万至350万吨，较去年增长11%。尽管俄罗斯尚未完全填补加拿大油菜籽粕在中国市场的空缺，但其产能具备进一步扩张的潜力，预计未来将进一步扩大在全球市场的份额。

目前，俄罗斯每月生产15万至19万吨的菜籽粕，若需求增加，产量可提升至20万吨以上。然而，国内消费仍占据总供应量的50%至60%，这限制了出口的快速增长。展望未来，随着2025年油菜籽产量的预期创新高及加工能力的提升，俄罗斯有望在全球市场中占据更大的份额。

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据悉美国拟缩小欧盟贸易关税的行业豁免范围

近年来，跨境电商迅速发展，尤其是在北美市场，越来越多的国产品牌通过亚马逊等平台进入国际市场。根据亿恩观察的分析，许多中小卖家在这一过程中获得了显著的增长机会，尤其是在圣诞节等重要购物季节，销量大幅提升。

与此同时，跨境物流的发展也为卖家提供了更为高效的配送服务，菜鸟等物流平台不断优化运输方案，降低了物流成本，提升了买家的购物体验。此外，阿里国际站等平台也在不断吸引更多的买家，推动了B2B业务的增长。

在产品方面，小众品的listing表现出色，成为不少卖家的新选择。这些产品通过精准的市场定位和有效的推广策略，成功吸引了消费者的关注，进一步推动了跨境电商的多样化发展。总的来看，跨境电商的未来充满机遇，卖家需要抓住市场变化，灵活调整策略，以实现更大的市场份额。

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河钢签订万吨氢冶金“绿钢”出口大单—中国钢铁新闻网

河钢近日成功签订1万吨氢冶金“绿钢”出口订单，预计于8月底前发往意大利客户。这一成就标志着河钢在“绿钢”领域的国际竞争力显著提升，帮助中国钢铁企业积极应对碳边境调节机制（CBAM）和碳关税带来的挑战，为未来的市场开辟了新路径。

河钢通过德高平台，加速释放氢冶金“绿钢”产业链的优势，积极开拓海外市场，尤其是针对欧洲市场的需求与政策特点加大开发力度。在商务与技术对接过程中，河钢准确完成了意大利客户对供应链碳足迹的计算，并提供了环境产品声明（EPD）证书，这也体现了国际市场对其低碳产品的价值认同。

此订单实现了吨钢降碳50%，标志着“绿钢”首次出口金额突破万吨大关。接下来，河钢将与客户探讨构建绿色低碳钢材产业链的可能性，力求在国际市场上取得更大突破。整体来看，这一系列举措将进一步推动河钢在全球范围内的低碳产品市场发展。

#河钢 #绿钢 #出口 #低碳 #市场

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上半年中国跨境电商进出口同比增长5.7%，贸易规模突破1.32万亿元

在全球跨境电商市场中，北美地区的表现尤为突出，尤其是在亚马逊平台上，国产品牌逐渐崭露头角。随着消费者对品质和性价比的关注增加，越来越多的中小卖家开始选择在亚马逊上销售自家产品，借助平台的流量和资源实现快速增长。

此外，随着节假日的临近，卖家们也在积极备战，尤其是在圣诞季期间，产品的曝光率和销售量将显著提升。为了抓住这一商机，卖家们需要优化产品listing，提高产品的竞争力，以便在众多商品中脱颖而出。

与此同时，跨境物流的效率也在不断提升，菜鸟等物流服务提供商为卖家提供了更为便捷的物流解决方案。通过这些措施，卖家能够更好地满足消费者的需求，推动销售增长，进一步巩固在国际市场的地位。

#跨境电商 #亚马逊 #国产品牌 #中小卖家 #跨境物流

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2025年中国AI玩具行业需求分析：消费群体有望覆盖全年龄段

近年来，中国人口结构的变化为AI玩具的发展创造了新的机遇。随着少儿人口比例的降低，传统玩具市场面临萎缩，而老龄化加剧则使老年玩具市场扩大。AI玩具凭借其智能交互性，能够满足不同年龄段的需求，涵盖儿童早教、青年潮玩及老年陪伴机器人等多种产品，目标群体扩展至全年龄段，开启了市场的新蓝海。

然而，近两年我国玩具出口面临压力，2023年玩具出口金额出现下降，主要受全球经济恢复不如预期、地缘冲突及贸易保护主义等因素影响。美国作为我国玩具的主要出口国，其对等关税政策使得出口压力持续增加，影响了整体出口增长。

AI互动式对话成为AI玩具的主要应用场景，数据显示，23.5%的人口听说过生成式人工智能产品，20-29岁网民的使用比例最高，达到41.5%。通过调查发现，77.6%的用户利用生成式人工智能产品进行互动，显示出AI玩具在市场中的广泛需求。

消费者对AI玩具的需求呈现多样化趋势，教育功能的AI玩具因家长重视教育而成为家庭教育的新刚需，情感陪伴类玩具则因家庭结构变化而受到青睐。同时，Z世代父母追求沉浸式娱乐，推动AI玩具向虚实融合方向发展，展现出广阔的市场前景。

#AI玩具 #人口结构 #玩具出口 #消费者需求 #互动对话

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光大证券-机械行业海关总署出口月报（十三）：6月对美出口继续降温，工程机械品类出口保持高景气度-250722

2025年6月，美国零售销售环比增速回升至+0.6%，显示出消费意愿的改善，尤其是在杂货店、汽车和服饰等领域表现较好。然而，关税的影响不容忽视，消费者提前采购以规避价格上涨，导致数据的短期波动。剔除价格因素后，实际零售额增速仅为0.3%，表明市场韧性可能被高估。

在出口方面，电动工具、手动工具和草坪割草机的出口增速表现不一，尤其是电动工具和草坪割草机的出口金额同比下降，显示出关税对北美市场的负面影响。工业资本品方面，叉车、机床和工业缝纫机的出口增速有所回升，尤其是机床在亚洲市场的表现突出。

工程机械的出口增速也保持在双位数，挖掘机和拖拉机的表现尤为亮眼。建议关注相关企业的投资机会，尤其是在新兴市场的出口增长潜力。同时，需警惕全球经济复苏的不确定性和关税条件的变化可能带来的风险。

#消费品 #出口 #关税 #工程机械 #市场韧性

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十年来首降！中国轮胎出口也遇冷？ - 中国轮胎商务网

在国内外市场的多重困境下，中国轮胎产业面临严峻挑战。根据最新数据显示，2025年6月中国橡胶轮胎外胎产量为10274.9万条，同比下降1.1%，这是连续两个月的下滑。尽管上半年累计产量有所增长，但增幅不断收窄，显示出市场的疲软。

更为严重的是，中国轮胎的外贸出口在全球贸易争端加剧的背景下出现了大幅下滑。6月份出口量为82万吨，同比下降6.9%，这是十年来首次出现出口下降的情况。尽管上半年累计出口仍保持正增长，但轮胎出口大省山东的出口金额却出现了负增长，反映出行业整体的压力。

面对困境，轮胎企业出海建厂成为一条出路。尽管海外工厂面临新一轮关税的挑战，但提升产品品质和服务仍是增强市场竞争力的关键。只有这样，才能在未来的市场中立于不败之地，确保行业的持续发展。

#轮胎产业 #外贸出口 #市场挑战 #海外建厂 #产品品质

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十年来首降！中国轮胎出口也遇冷？ - 中国轮胎商务网

在国内外市场面临多重困境的情况下，中国轮胎产业的表现开始疲软。根据国家统计局的数据，2025年6月份，中国橡胶轮胎外胎的产量为10274.9万条，同比下降1.1%。这是继5月份以来连续两个月的下滑，反映出产业面临严峻挑战。此外，2025年上半年全国橡胶轮胎外胎的累计产量也显示出增幅不断收窄。

出口方面，中国轮胎的外贸数据同样不容乐观。6月份，中国橡胶轮胎的出口量下降至82万吨，同比下降6.9%，这也是十年来首次出现出口量下滑的情况。然而，尽管6月份的数据不佳，2025年上半年的累计出口仍实现正增长，表明整体出口市场仍具有一定韧性。

面对当前的挑战，轮胎企业出海建厂被认为是一种有效的应对策略。然而，美国的新一轮关税政策使得海外工厂的盈利前景变得不明朗。长期来看，提升产品质量与服务是确保在竞争激烈市场中立于不败之地的关键。

#轮胎产业 #出口下降 #市场困境 #海外建厂 #产品质量

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央广财评 | 如何看待黄仁勋盛赞中国芯片企业？_央广网

英伟达首席执行官黄仁勋近期对华为在自动驾驶和AI技术领域的表现给予了高度评价，认为中国的AI芯片行业已成为全球市场的重要组成部分。随着国内AI芯片企业的集中上市以及华为昇腾AI云的全面上线，行业内涌现出多家龙头企业，涵盖了云端、边缘端和终端等多个市场。

黄仁勋预测，中国人工智能市场在未来两到三年内可能达到约500亿美元，这一巨大的市场潜力吸引了跨国公司的关注。然而，随着美国对中国半导体行业的出口管制措施加剧，我国半导体行业的发展面临挑战。尽管如此，黄仁勋此次访问的背景是英伟达获得美国批准，恢复在中国的销售。

为了应对外部压力，我国必须加快自主创新的步伐，增强半导体行业的核心竞争力。只有通过政策支持和良好的营商环境，才能为行业的创新发展提供保障。总之，欢迎更多国际企业进入中国市场，同时要重视自主创新，提升中国AI产业的整体实力。

#华为 #AI芯片 #自主创新 #市场潜力 #黄仁勋

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12家整车上市公司2025半年业绩“交卷”，商用车企均“预喜”丨车市半年考⑤

2025年，汽车行业在反“内卷”的背景下，整车上市公司陆续披露了半年度业绩预告，展现出不同的业绩表现。长城汽车的归母净利润虽为最高，但增幅下降，主要受一季度业绩拖累。而赛力斯借助问界系列车型，业绩大幅增长，预计同比增长66.2%到96.98%。

与之形成对比的是，广汽集团、江淮汽车等多家企业预计将面临亏损，尤其是北汽蓝谷和广汽集团的亏损额较高，显示出行业分化的趋势。江淮汽车的亏损则主要因高端新能源车型的产能尚未达成规模效益。

在商用车领域，业绩普遍向好，金龙汽车和中通客车因出口业务的增长而实现了显著的业绩提升。客车市场的出口量同比增长显著，显示出海外市场对业绩的贡献潜力。整体来看，尽管面临挑战，汽车行业的未来形势依然被看好，预计将持续稳中向好发展。

#汽车行业 #业绩预告 #净利润 #出口增长 #市场竞争

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电子行业周报：英伟达H20重启对华销售，台积电美国先进封装厂2028年开建

在过去一周（07.14-07.18），SW电子指数上涨2.15%，整体表现优于沪深300指数。不同子板块的涨跌幅度也有所不同，其中半导体子板块涨幅最大，为9.36%。这一市场行情反映了投资者对电子行业未来发展的乐观预期。

英伟达H20芯片的重启销售被视为对中国市场的利好消息，标志着中美科技博弈的阶段性妥协。根据公司的预计，未来几年中国将成为其重要市场。与此同时，国产芯片产业也在快速崛起，逐步减少对外部技术的依赖，增强自主可控能力。

台积电计划在美国建设先进封装厂以支持其在当地生产的先进制程芯片。这一举措将有助于提升生产效率，满足市场需求。整体来看，电子行业正在迎来复苏的迹象，建议投资者关注表现优异的相关公司和技术领域，以把握未来的机会。

#英伟达 #AI芯片 #半导体 #台积电 #电子行业

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2025年全球PP货物流向半年深度报告

全球聚丙烯行业目前正处于投产周期，生产能力的快速增加使得供应逐渐过剩。特别是在中国，产能增速显著，但内需不足和出口依赖成为明显趋势。中国的聚丙烯出口在价格优势的推动下不断创新高，贸易流向逐渐多元化，改变了全球市场的格局。

报告从全球视角分析聚丙烯行业的变化，通过细致的进出口数据，清晰勾勒出区域间的变动。上半年的市场行情与基本面变化密切相关，进出口的变化也反映了贸易流向的调整。随着进口量的减少与出口量的增加，行业对货源类型和体量的关注度提升，报告中对现状进行了全面的数据分析。

在经济环境承压的背景下，全球PP需求增速放缓，消费表现未达预期。尽管贸易战对市场产生了负面影响，但中国的出口仍保持强劲，市场结构正在发生变化。总体来看，行业面临供需矛盾加剧和价格重心下移的挑战，而未来的机会把握取决于对市场动态的精准分析。预测显示，全球聚丙烯货源流向将变得更加多元化，行业的生存与发展也将受到多方面因素的影响。

#聚丙烯 #出口贸易 #市场供需 #中国增速 #全球变化

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