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📰 从641万到1200万：中国汽车出海将跨越关口-汽车资讯-盖世汽车社区

2026年中国汽车市场呈现出明显的内外分化：出口端快速增长、内需持续回落。7月单月出口达109万辆，同比增长57%，1-7月累计出口641万辆，同比增54%，其中新能源汽车出口占比突出，1-7月累计296万辆，同比增长72%。相比之下，国内市场产销分别为1499.3万辆和1501.7万辆，同比分别下降4%和4.1%。出口增长与成本压力并存，新能源汽车成为出口核心驱动，但全球市场结构与政策窗口期对增长的可持续性仍存变数。出口格局也在快速变化：俄罗斯、巴西、英国等地增速显著，部分市场因关税调整或地缘因素出现波动。成本端如碳酸锂、存储芯片价格上涨，正侵蚀利润率，2026年上半年汽车销售利润率仅3.8%。在此背景下，中国车企正从单纯整车贸易转向产业链协同与本土化深耕，积极布局全球产能与供应链整合，例如吉利收购瓦伦西亚工厂、比亚迪在匈牙利启动整车组装及巴西扩产等，意在把制造、技术、供应链能力系统性嵌入国际市场。展望未来，能否在规模增长的基础上实现可持续盈利、品牌溢价和深度本地化，是实现全球化长期竞争力的关键。中国汽车出口正处转折点，趋势已不可逆，但前路仍需在品牌价值、盈利模式与本地化能力上深耕。未来5-10年，规模将持续上升，但需警惕量利失衡与本地化薄弱带来的挑战。

🏷️ #出口增长 #本地化 #成本压力 #新能源汽车 #全球化

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📰 静待基本面共振 尿素底部支撑坚实

在多重利好因素推动下，尿素期货价格自低位回升，当前已接近综合成本线，行业盈利低迷促使生产企业减产，甲醇盈利向好则推动联醇企业普遍采取“减氨增醇”的生产策略。尿素动态综合成本约1750元/吨，期货价格接近成本区间。历史规律显示触及成本线后往往反弹，但若行业基本面仍严重过剩，短期可能跌破成本线并长时间走弱。煤炭价格上行挤压利润，高成本固定床和气流床企业亏损扩大，短期供应偏紧，加之装置故障频发，日产量降至约20万吨。甲醇与液氨价差扩大至500元/吨以上，促使联醇企业转产甲醇，但转产需要整套装置停工改造，成本与限制使规模有限，对尿素供应的冲击可控。仓单数量与基差走势相关，当前尚未打开无风险套利窗口，纯套利对锁需求有限。印度招标量超额且出口盈利显著，港口库存持续累积，国内企业出口参与度高，为尿素价格提供底部支撑。综合来看，若库存拐点确立并持续去库，出口放量、秋肥启动及淡储释放等利好将推动尿素价格上行空间进一步打开。

🏷️ #尿素 #成本线 #出口

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📰 国内化肥主要上市公司(按氮肥、磷肥、钾肥、复合肥赛道划分)

文章对化肥行业的基本面进行了梳理，覆盖氮肥、磷肥、钾肥及复合肥等主要品种，并列出在各自领域具代表性的龙头企业及其核心优势。氮肥方面，华鲁恒升具成本控制与一体化产业链领先地位，鲁西化工、湖北宜化、阳煤化工等则通过园区化布局、资源自有及产能规模来提高竞争力。磷肥方面，云天化、兴发集团、川发龙蟒及川恒股份在磷矿资源自给与一体化生产链上具有先发优势，覆盖磷酸一铵、磷酸二铵及相关衍生品。钾肥方面，盐湖股份、藏格矿业、亚钾国际等依托察尔汗盐湖及海外矿产资源形成产能与储备，东方铁塔则在老挝布局。复合肥领域，新洋丰、云图控股、史丹利、芭田股份等通过自有矿源、生产基地及渠道优势形成竞争态势。文章也指出行业存在的共性风险，如原料价格波动、农户需求波动、产能过剩、出口政策变化及环保能耗约束等，提示投资者应关注价格与供需变化、政策趋势及区域市场差异。

🏷️ #化肥 #龙头 #产业链 #成本控制 #政策风险

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📰 中报观察 | 营收跑出35.8%增幅 但春风动力上半年利润慢了半拍

春风动力在2026年上半年实现营业收入133.86亿元，同比增长35.82%，但归母净利润仅增长6.26%至10.65亿元，扣非后利润增速为10.44%。公司在全地形车、燃油摩托车、极核电动两轮车三大核心业务协同发力，形成营收快速扩张的局面：全地形车销量13.11万台，收入71.46亿元，占比超50%，并在出口市场保持龙头地位；燃油摩托车销量19.64万台，收入合计约39.99亿元，其中国内外销各占比不同，外销贡献增速显著；极核电动车销量33.80万台，收入11.62亿元，渠道覆盖扩大至2600家以上，定位为高端电动出行的增长引擎。海外布局持续推进，全球零售终端超9000家，覆盖100+国家地区，依托海外基地分散风险。上半年研发投入7.86亿元，占比5.87%，累计授权专利2315项，支撑高端化与电动化。利润端承压主要来自毛利率下降与关税、运输、原材料成本上升，以及汇率波动带来的财务费用变化，导致净利增速低于营收增速。资本市场方面，春风转债募集资金用于新基地产能建设，推动在建工程与资产规模扩大。整体看，公司在放量增长的同时需面对成本与汇率等外部因素的盈利挑戰。

🏷️ #成长 #高端化 #出口龙头 #电动化 #资本扩张

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📰 汽车行业周报：国产舱驾一体加速上车 成都车展开幕在即

本文摘要了国产舱驾一体的加速落地及成都车展的相关信息。博泰车联将为国内头部新能源车企提供以地平线星空芯片为核心的高端AI座舱方案，这是行业首个纯国产舱驾一体芯片的高端座舱定点项目，标志着地平线星空在高端市场实现规模化落地的进一步加速。中国首款舱驾融合整车智能体芯片地平线星空已在今年公布，并宣布iCAR为全球首发合作车企。本次星空芯片再次进入头部新能源车企的车型开发体系，为国产舱驾融合方案进入高端车型市场提供新实践，推动国产智能汽车供应链升级与规模化上车。展会方面，第二十九届成都车展将于2026年8月在西部博览城举行，以领潮而立、向新而行为主题，展览规模达22万平方米，汇聚近120个品牌及约1600辆展车，成为下半年车市的风向标，预计新产品与技术助力下半年消费热潮。行业层面，2026年8月前后汽車板块与细分子板块呈现弱势震荡，年初至今多项指标处于下行通道；对后续的市场修复持乐观态度，建议聚焦自主品牌龙头与高端化、出口导向型企业，以及在T链、智能驾驶、线控底盘等核心赛道具有竞争力的优质标的。

🏷️ #国产舱驾 #地平线星空 #成都车展 #座舱AI #龙头企业

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📰 NE时代

本文围绕我国对锂电池及相关电池技术恢复消费税的政策背景与产业影响展开分析。自2026年起，锂电池及相关类型将分阶段恢复消费税，税率在2026年4%、2027年4%正式全面执行。政策目标是由产业培育转向成熟管理，促使企业调整合同、价格与供应链，以抵消新增税负。对企业层面，若无法提价或有效抵扣，消费税可能压缩利润，尤其对高财政压力的低毛利电池厂与中小企业影响更明显；头部厂商凭借议价能力可部分转嫁成本，车企亦通过降本、缩规格、提高效率来分散税负。对市场结构的影响呈现多样化：高端车型因利润空间更大可承受价格调整，低价车型与插混/增程车型承受相对压力更小，电池容量与整车成本关系紧密，促使车企通过提高能效、减重、降低风阻等手段实现续航与成本的平衡，而非简单涨价。政策还保留对钠离子、固态电池等新技术的免税窗口，鼓励产业创新与试点应用，同时出口退税政策的调整将影响海外市场竞争力。总结来看，消费税并非单独决定价格或销量，而是改变企业的边际成本与定价策略，最终推动电池容量与成本的结构性优化。未来竞争焦点在于以更少的电池实现相同的续航与用户体验。

🏷️ #消费税 #锂电池 #车企定价 #成本分散 #新能源竞争

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📰 汽车出口首破百万 成本新规发布利好出口龙头

6月中国汽车出口首次突破百万车大关，达到103.7万辆，环比提升11.6%，同比增长高达75.1%，上半年累计出口509.6万辆，同比增长65.3%，远超年初预期，显示出口成为下半年确定性因素。与此同时，国家发布《中国汽车行业整车成本测算规则》，18家主流车企参与编制，为净收入扣减、成本构成边界及真实性底线提供统一规定，有助于抑制无序价格竞争，推动行业高质量发展。研报认为，出口弹性强的车企更可能达到业绩超预期，40万元以上高端市场仍具空间。智能化方面，AI对汽车影响持续深化，智能驾驶有望成为需求拐点，细分零部件领域头部企业将呈现强者恒强格局。尽管7月为销售淡季，新能源车型凭借迭代与性价比优势展现韧性，抵御燃油车下滑压力。综合来看，出口增速、成本规范与智能化升级共同驱动行业向上，出口优势车企及智能化零部件龙头有望充分享受受益。

🏷️ #出口增长 #成本规则 #智能化 #新能源汽车 #龙头企业

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📰 促良性竞争 《中国汽车行业整车成本测算规则》团体标准正式发布

中国汽车工业协会发布《中国汽车行业整车成本测算规则》团体标准，成为国内首套面向整车领域的统一成本测算规则，解决长期存在的口径不一和对标无据等问题。这一标准对整车单产品成本与费用的测算建立了全链路统一口径，将净收入扣除促销、返利与增值税，以及各类价格调节项统一纳入扣减范围，并将运输费、三包费等纳入成本核算边界，确保不同企业在成本核算上的一致性，避免“甲算成本、乙算费用”的差异。行业还明确成本真实性底线，禁止通过关联交易或会计调整等方式降低成本，要求全过程留存原始凭证、合同台账与审批记录，确保每一笔成本可追溯。标准在落地层面给予企业一定灵活性，允许根据实际情况将运输与三包费用计入成本或抵减收入，并对季节性生产波动、新品产能爬坡等异常成本作合理调整，兼顾可操作性与可比性。此次规则的发布被视为推动高质量发展和行业自律的重要举措，标志着行业成本测算进入统一、透明、可落地的新阶段。

🏷️ #成本测算 #统一口径 #行业自律 #成本真实性 #可落地

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📰 新能源出口翻倍意味着什么？

国内新能源汽车出口在2026年1-5月实现显著增长，出口量达到405.9万辆，同比增长63%，其中新能源汽车出口183.3万辆，同比上升约1.1倍，约占总出口的45%。与此同时，国内乘用车市场仍在走弱，5月全国零售同比下降22.1%，预计全年零售同比下降15%-20%。这揭示了“产能外溢与海外扩张”为主的现实矛盾：国内存量见顶、海外市场增量推动，行业从依赖规模扩张转向提升效率与盈利能力。出海成为必选项，但A面是出口的量与利润提升，B面则是利润不足、价格战、合规成本高、品牌溢价不足等挑战。若继续以国内“内卷”打法出海，风险在于压低价格破坏品牌形象、放大合规与成本压力、以及难以实现高利润率。因此，全球化应以高质量增长为目标，注重品牌建设、利润改善与本地化运营。总体而言，出口翻倍折射出中国汽车产业的全球化进程，但要实现长久盈利，需在全球市场建立起可持续的品牌与成本结构。

🏷️ #新能源出口 #全球化 #利润差距 #品牌溢价 #成本合规

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📰 [国泰海通证券]：电新行业（储能板块）培训：电力交易取代政策配储，26年全球储能超预期 - 发现报告

中国新型储能市场快速增长，2020-2021年复合发展率达17.2%，预计2025-2030年将迎来爆发期，全球装机规模持续扩大，2025年全球新增约25GW，中国占比最高；到2026-2030年新增装机将继续保持高增速，全球累计容量显著提升。储能系统成本持续下降，但短期报价因上游原材料波动上涨，2026年较2025年有一定提升。不同技术路线成本差异明显，磷酸铁锂与液流电池成本均处于较低区间。应用场景覆盖电网侧、工商业与户用，电网侧占比最高，政策利好持续，预计2025-2030年新增装机量约309GWh，其中2026年约30GW。海外方面，REPowerEU等计划推动下，未来需求仍具潜力。主要风险包括电力交易价格预测不确定性、海外出口政策变动及储能安全性隐患。总体来看，储能在成本下降与政策扶持双重推动下，具备较强市场潜力与投资回报空间。

🏷️ #储能 #成本下降 #政策利好 #市场增速 #海外风险

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📰 江苏省进出口公平贸易综合预警平台 新兴产业 印度光伏新政加码 强制采用国产太阳能电池

2026年6月3日，印度正式实行光伏产业新政，要求部分项目全面采用本土制造的太阳能电池，且必须来自ALMM List-II 内的本土合规企业。这一规定覆盖搭载净计量系统的屋顶光伏项目、政府扶持项目以及开放接入式商业/工业光伏，尽管已多次申请延期执行，政府仍按时落地。新政旨在培育本土完整产业链，降低进口依赖，尽管国内光伏电池产能远低于市场需求，光伏组件年产近200吉瓦、但电池仅25-30吉瓦，年需求约50吉瓦。政策落地后，成本显著上涨，屋顶系统每千瓦装机成本约增加3000卢比，5千瓦家用设备增约15000卢比。若需求持续超出产能扩张，价格将继续走高。同时，申报流程将更严格，补贴仍可享受，但供应紧张与中小企业受压更明显，行业格局将加速洗牌，头部大型企业的定价与供货主导力增强，产业链缺口可能扩大。未来行业集中度上升的趋势或将更加明显。

🏷️ #本土化 #光伏新政 #产业洗牌 #成本上升 #供应紧张

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📰 东南亚各地的工厂开始大规模关闭并裁员；到底发生了什么？_腾讯新闻

中东战争升级引发的成本冲击正波及东盟各国制造业，原材料、能源与运输成本上升使工厂纷纷关停裁员，尤其打击家具、鞋类、塑料等行业，与电子产品出口形成明显分化。尽管整体PMI与经济指标仍显强势，但制造业信心下降，中小企业压力日增，行业差异扩大。马来西亚和菲律宾受冲击尤为严重，马来西亚麻坡等地超过百家小型家具厂倒闭，运输成本与订单延迟成为常态，普遍裁员与资产处置现象增多。菲律宾制造业裁员剧增，PMI下滑至收缩区域，能源成本上升削弱消费能力，出口端因疫情与冲突叠加承压。越南虽然出口仍增，但增速放缓，鞋业和原材料成本上升使出口合同难以转嫁，企业利润受挤压。新加坡等地企业开始区域化采购，转向柔佛-新加坡经济特区、印尼等地以降低风险并多元化供应链。专家警告原材料短缺与运输中断可能进一步蔓延，经济对冲击的反应具有滞后性，需密切监测供应链风险并采取灵活的库存与采购策略。

🏷️ #供应链 #成本冲击 #东盟

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📰 储能行业正从“量变”走向“质变”

储能正处在从“量变”走向“质变”的关键拐点。文章回顾了风光装机的历史性突破、储能规模化爆发以及AI驱动的高通量全自主实验在材料研发中的应用，指出新型储能已成为国家六大支柱产业之一，并在2026年前后进入快速放大阶段。未来趋势聚焦超大容量、超长寿命、超低成本及长时储能，单体电池容量从300Ah向10kWh迈进，循环寿命提升至15000次、日历寿命至25年，单位成本降低到每度电0.1元左右。A I 时代的到来将通过生成候选材料、高通量计算和模型训练，加速材料创新与知识沉淀，推动大模型驱动的全自主实验。储能与风光电的耦合正推动“交能融合”体系建设，充电站需以储能电池/换电电池为备用电源实现对电网与用车的协同响应，形成新型电力系统的核心枢纽。为实现全球协作开放共赢，产业链需在技术、产业、资金与人才等方面深度协同，推动高质量、可持续的发展。

🏷️ #储能 #AI时代 #超长寿命 #成本下降 #交能融合

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📰 焦炭成本上涨 钢价会继续涨吗-证券之星

本报道聚焦国内钢铁产业链在成本上升与需求波动背景下的运行态势与应对策略。由于安监加强，山西等主产区煤矿自检停产增多，炼焦煤供应收缩，带动坑口、竞拍及洗煤厂报价上涨，焦炭价格显著上行，进而抬高钢铁生产成本。钢价在经历低位后回升，但预计全年中枢仍将小幅上移后趋于低位震荡，利润空间受铁矿石与原燃料高位冲击压缩。行业通过自律控产、优化配煤配矿、使用期货套保及联合重组等方式缓解成本压力，并推动高端制造与新基建需求来支撑钢材需求。与此同步，出口市场格局也在调整，欧盟CBAM带来碳成本压力，钢企正通过提升排放数据透明度、开发绿电直连、推进低碳冶金等路径来降低碳关税并提升竞争力，但受绿氢、废钢资源及下游溜滑的限制，低碳化改造普遍需要外部激励与较高投资。总体来看，行业正处于结构调整阶段，向高效、低成本、高附加值产品转型成为主线。

🏷️ #钢铁 #成本 #低碳化 #出口 #市场

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📰 长久物流: 长久物流：关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

北京长久物流股份有限公司2025年度及2026年第一季度业绩说明会于2026年5月14日通过上证路演中心以网络文字互动方式举行。公告披露了信息披露媒体发布的相关公告及出席人员，投资者与公司进行了深入互动。回复聚焦成本传导、价格调整、行业景气、运价回稳及对利润的影响等问题。公司表示油价上涨将增加运营成本，但可通过合同约定的价格传导机制或与客户沟通调整价格以对冲压力；国内汽车出口景气回升、滚装船运力紧张将对利润形成支撑。关于26年中期分红的讨论，强调以回馈股东为出发点，后续业绩请关注定期报告。行业治理的持续推进带来市场环境改善，长期利好合规运营的物流企业。关于新能源及迪度等事项，公司说明回购及诉讼为维护股东利益的常规行为，并非放弃新能源赛道。 Overall，说明会传递了公司对未来利润的稳步判断、合规经营带来的竞争力提升，以及对行业治理完善的信心。

🏷️ #业绩说明会 #成本传导 #行业治理 #利润展望 #新能源

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📰 五部门联合开展规范废旧动力电池回收利用执法专项行动；乘联分会：3月全国新能源乘用车出口同比大涨135.7% | 汽车早参

3月国内新能源乘用车市场呈现分化态势，批发量小幅上升，零售销量回落但环比明显回暖，出口则实现爆发式增长，达到34.3万辆，同比大增135.7%，显示中国新能源汽车产业全球竞争力持续提升。头部车企的出口发力被视为核心增长动力，进口与零售的分化并未阻碍行业整体回暖信号。五部门联合开展的废旧动力电池回收利用执法专项行动，聚焦全链条监管，打击违规拆解和不当使用，力求提升资源循环利用与生态安全，推动行业规范健康发展。广东发布的“十五五”规划纲要将智能网联汽车纳入重点领域，加速测试区和车路协同设施建设，形成区域产业集群，提升核心竞争力。比亚迪部分车型上调天神之眼B辅助驾驶激光版价格，系全球存储硬件成本上涨所致，调价在合理范围内仍具竞争力，对销量影响有限。总的来看，行业在出口驱动、监管加强、区域布局和成本压力等多因素作用下，正向高质量发展与全球化布局加速推进。

🏷️ #新能源 #出口增速 #废旧电池回收 #智能网联汽车 #成本上升

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📰 大消费行业周报（4月第4周）：纺服上游涨价或影响分化

本周大消费板块呈现分化态势，食品饮料、家用电器、纺织服饰等板块涨幅居前，个股表现亦各有千秋；其中纺织服饰相关龙头在原料上涨与成本传导下具备一定盈利改善空间。美国关税退税落地对出口链条形成全面利好，退税覆盖约33万进口商、最高规模达1700亿美元，直接增厚海外自有品牌或在美设厂企业的现金流与业绩，代工企业则受益于进口商修复的订单与议价能力提升，市场对出口链板块信心有望修复。油价坚挺带动化纤原料价格上涨，涤纶、短纤等价格同比大幅上升，引发上游成本压力传导，龙头企业借助成本控制与库存管理有望实现弹性增长，但中小企业承压风险仍存，分化仍将继续。综合来看，关注具备成本管控能力、定价权并在海外布局扎实的纺织服装龙头，以及在退税政策下具备订单韧性的头部代工企业，或将共享行业修复与估值提升的红利。

🏷️ #出口链条 #油价 #退税 #成本管控 #龙头

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📰 光伏出口涨价，终结“内卷”？

2026年日本市场传来中国光伏面板涨价消息，多家头部企业同步上调国内对日报价，最高涨幅近三成。涨价背后是成本结构的显著上移：银价、硅、铝、铜等原材料大幅上涨，光伏生产成本约上升60%，同时政府取消光伏出口增值税退税，打破了过去以低价出海的格局。日本市场对涨价反应较为理性，反映出“价格回归理性”的趋势，企业强调降本并非根本解决之道。回顾2023-2025年，行业经历组件价格大幅下跌、利润率崩落的困境，出口量增但利润缩水的问题凸显，部分企业以退税换降价以扩大海外市场，导致市场价格信号扭曲。两大政策冲击并行：财政层面取消退税，监管端禁止行业协会协调价格和产能，旨在防止低价恶性竞争与垄断行为。行业面临的结构性矛盾是，若行业协会无法设定价格，提升成本成为破解“内卷”的可行路径，未来竞争将从价格战转向技术、品质与品牌的“价值战”。2026年的多项措施如金税四期、社保并轨、同工同酬等，将显著抬升劳动成本，提升用工成本与合规性，打破低价竞争的空间，同时人民币汇率上行增加外贸汇兑风险，头部企业通过外汇对冲等工具守住利润。总的来看，涨价并非直接终结内卷的单一答案，但被视为打破价格依赖、推动行业升级的起点。未来要实现真正的“内卷”终结，需靠中国光伏企业在全球市场以综合竞争力赢得溢价。

🏷️ #光伏 #涨价 #成本 #内卷 #竞争

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📰 “印度太阳能已经很便宜了，人家还是选中国的”

在全球对可再生能源的需求推动下，印度太阳能产业持续扩张，但出口竞争力仍受多重因素制约。尽管产能已超过国内需求的三倍，海外买家仍偏好价格更低的中国组件，印度对美出口遭遇高额反补贴税，成本劣势长期存在。2024年以来，印度组件单瓦价格从约高出中国0.09美元降至3月底的约0.054美元，且中国对部分零售环节取消出口退税后，价格差距预计缩小至约0.046美元。这意味着印度制造商在成本控制、规模效应与垂直整合方面仍需强化；同时国内政策保护导致供应链缺乏外部竞争，研发投入远低于中国，效率落后约1.5个百分点，进一步推高单位发电成本。总体来看，除非印度在上游材料、成本结构和市场推广方面实现全面突破，并提升可持续性与可靠性，短期内仍难以全面撼动中国在全球市场的领先地位。多方专家认为，印度要真正成为稳定的替代源，需在未来3年内显著降低成本并提升产能协同效应，同时扩大国际市场的认知与认可。

🏷️ #印度太阳能 #成本劣势 #中国竞争力 #出口市场 #可持续性

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📰 中国海关：2026年前两月集成电路出口金额同比激增72.6%

近日消息显示，2026年前两个月中国集成电路出口表现强劲，出口金额同比激增72.6%，这与成熟制程产能充足以及具备显著性价比优势密切相关，深度满足东南亚、非洲等新兴市场对大批量半导体的需求。汽车电子、家电、工业控制及物联网等领域对3nm/5nm并非刚需，28nm、40nm甚至90nm的成熟制程已足以支撑市场，降价策略也成为中国企业的核心竞争力。欧美厂商因建厂成本和工会问题困扰，中国芯片厂则以24小时不停机的高效生产实现廉价高质输出，出口量增速约13.7%，但金额增速高达72.6%，揭示出口结构正在向高附加值方向升级。统计显示，2023年大陆半导体厂商产能同比增长12%，至每月760万片，预计2024年再开18个新项目，产能升至860万片。面对外部设备出口管制，中国大陆主动转向在28纳米及更成熟制程投入，既规避封锁风险，又巩固基础芯片市场地位。预计至2027年，成熟制程产能在全球的占比有望达到39%，为现代工业提供可靠供应并提升全球产业链话语权。

🏷️ #集成电路 #成熟制程 #产能扩张 #高附加值 #全球产业链

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