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📰 东方证券：5月挖机增长超预期 看好出海保持景气

本次研报聚焦5月工程机械市场，挖机销量增速超出预期，出口继续保持高景气，显示中国企业在出海竞争中具备较强的竞争力。5月挖掘机销量同比增长36.2%，国内市场与出口均实现增长，出口量占比显著提升，出口增速持续高于预期，反映企业在前期布局、产品竞争力、运营效率与产业链集群的协同作用下，出口结构更趋均衡，对欧美及东南亚市场的覆盖持续扩大。汇率波动的影响在整体出口中偏小，宏观层面并未改变出海景气的基本格局，预计未来出口将继续保持景气。产品价格上调成为提升行业长期盈利能力的重要驱动力，5-6月多家龙头企业相继上调挖掘机和起重机价格，显示市场竞争力提升与产业链稳健将转化为更高的盈利水平。总体来看，行业利好因素包括出口持续性、价格提升及企业综合竞争力提升，风险点在于宏观经济波动、海外利率及贸易摩擦等因素可能对需求形成压制。

🏷️ #出口 #景气 #价格上涨 #竞争力

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📰 2027年退税彻底取消，锂电出海红利终结了吗？

近日，海关总署公布前4个月外贸数据，中国锂电池出口实现同比增长43.2%，成为与电动汽车、风电设备共同驱动外贸增长的核心引擎。但出口退税政策的调整将于2027年全面取消电池产品的增值税出口退税，短期内可能提高出口成本、挤压利润空间，并推动行业向价格与综合价值竞争转型。専門人士指出政策窗口期带来阶段性集中出货，全球实际需求约占60%-70%，头部企业凭借规模、技术、全球化布局将更具韧性；中小企业则面临资金、渠道与盈利压力，退出或转型的可能性增大。长期看，价格优势将被重新定价，锂电行业将从单纯低价竞争转向以技术、品质、品牌和全生命周期成本为核心的综合竞争力提升，行业格局有望通过头部企业的全球化产能扩展与中小企业的利基市场聚焦而重新分层。与此同时，绿电直连政策的推进则为新能源就近消纳、多主体协同用电提供制度支撑，促进园区化、集群化用电模式的发展，并明确就近消纳与灵活调度的配套机制，推动绿电消费与产业绿色转型的协同提升。

🏷️ #锂电出口 #退税政策 #全球化布局 #价格竞争 #绿电直连

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📰 5月机会报：烧碱综合分析

本文对烧碱行业在截至2026年5月18日的市场行情、宏观背景、政策、基本面、进出口、基差与升贴水、资金面、技术面、市场情绪及走势进行了系统分析。短期看，价格在2607合约位于2020-2050区间波动，受高库存与弱需求压制，5月检修带来一定供应收缩，但库存持续偏高，去库进展缓慢，导致反弹动力有限。中长期看，预计6-7月进入淡季，需求下降但未来三季度传统消费旺季来临或带来需求回暖，同时差别电价等政策有望对高成本产能形成约束，供应压力有望得到缓解。总体核心矛盾为“高库存+弱需求”对“检修减产+出口支撑”的博弈占主导，短期维持震荡偏弱格局，价格区间大致在1900-2200元/吨。投资者应以逢高做空为主，跌破1950元/吨可关注轻仓试多以博取检修反弹机会，关注库存去化速度、氧化铝开工率变化与进口/export 动态等关键因素。

🏷️ #烧碱 #库存 #检修 #基差 #价格区间

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📰 港媒：计算硬件成中国出口新增长引擎

全球对人工智能需求激增带动中国计算硬件出口成为新的增长引擎，显示出在高科技贸易中的战略影响力。最新海关数据表明，4月份中国集成电路出口金额同比翻倍，达到310.9亿美元，同时出口数量上升至320.4亿个，增长3.7%。自动数据处理设备及其零部件（包括计算机、笔记本和服务器等）出口同比增47.6%，达238.1亿美元。美国银行的报告指出，这两大行业对上月中国出口增长贡献约占一半以上。中信证券分析称，技术产品在4月贸易数据中的突出地位，反映出与计算相关的商品成为中国出口的新的重要驱动力，源自全球对AI需求激增。麦格理集团及美方学者的观点则认为，AI繁荣已部分抵消外部风险，尽管关税压力仍在，但中国仍是AI相关制造业和全球供应链的核心。上述数据还显示，今年前3个月算力产品在中国出口中占比7.2%，预计2025年降至4.9%；知识密集型服务出口在第一季度增长6.1%。中信证券预测，2026年AI相关需求将继续推动半导体出口并提振总体贸易，但需警惕增长更多来自价格因素而非实际出口量的可持续性。芯片、计算机零部件和电子元件价格上涨成为推动出口增长的关键因素。

🏷️ #AI #半导体 #出口增长 #全球供应链 #价格驱动

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📰 机构：锂电产业链景气度有望持续上行

银河证券与东方证券的研究显示，锂电产业链景气度持续向好。以大东时代智库对Top20电池厂调研为基础，预计2026年5月国内锂电市场排产总量约为249GWh，环比增长6%，5月锂需求有望继续增长。供应方面，津巴布韦锂矿出口限制及江西多处锂矿换证停产可能在5—6月对原料供应造成扰动，IGO下调格林布什矿2026财年产量近18万吨，叠加出口与矿山波动，国内碳酸锂供需缺口有望再度扩大，推动库存去化与锂价上涨。行业龙头在2026年一季度业绩大幅增长基础上，二季度有望继续上行；下游需求回暖、油气等资源品高位与新能源电动车性价比提升共同支撑市场扩容。出口端利好也在显现，美国关税与对负极材料的反倾销、反补贴税取消利好海外需求。短期内供给端的扰动与需求端韧性将推动锂价持续高位，5月排产持续攀升为终端需求提供支撑；长期看政策与消费升级将进一步放大锂电产业链的增量空间。

🏷️ #锂电 #排产 #供需 #价格 #出口

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📰 江苏省进出口公平贸易综合预警平台 行业动态 国际石油市场发生结构性裂变

全球石油市场正在经历结构性转变：霍尔木兹海峡通行受阻导致全球约1300万桶/日的石油供应从市场消失，原料断供成为炼厂减产的直接原因，市场价格信号逐渐失去平衡功能，地缘政治力量取代市场机制成为石油流动的决定性因素。这一变化使全球贸易被拆分为欧洲、亚洲和北美三大区域板块，库存持续下降，OECD 商业库存逼近最低线，实物市场持续紧张。欧洲与亚洲炼厂因缺原料而减产，即使美国出口维持较高水平也难以填补缺口，区域内长期合同重新谈判，现货市场和高成本物流成为常态。全球能源安全的重要性上升，能源供应的政治性与区域依存度显著增加，价格发现机制被扭曲，长远看将推动区域化供应链、多元化储备与区域合作成为生存必需，市场结构的深层裂变正逐步确立新的资源配置秩序。

🏷️ #全球市场 #地缘政治 #能源安全 #区域化 #价格信号

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📰 油讯 - 每月一调，牵动全球：看懂葵花油市场的“温度计”与“风向标” - 导油网—食用油行业网站，服务食用油、油脂产业

本文梳理了俄罗斯在葵花籽油市场的“阻尼器”机制及其对全球价格与供应链的影响。俄罗斯作为全球最大产国，60%-70%用于出口，国内消费占比约30%-40%，葵花籽油在国内消费中占比高达75%左右。为稳定国内价格，俄罗斯自2021年9月起推出浮动出口关税机制，依据指示价格与基准价差额的70%征税，形成市场价格的自动调节器。指示价格以前一月市场均价为基础，基准价固定为82500卢布/吨。若指示价格高于基准价，关税随市场波动上调；低于基准价则关税归零。目前机制已延期至2026-2028年，且对原料出口设定高关税以促进国内加工。2026年以来关税持续攀升，显示看涨信号，但未来受成本传导、棕榈油和豆油替代、阿根廷增产等因素影响，价格或将维持震荡偏强但不易大幅上涨。总体而言，该制度既保障国内供应与物价稳定，又为出口企业保留市场弹性，成为全球葵花籽油市场的重要风向标。

🏷️ #葵花籽油 #浮动关税 #全球市场 #价格趋势 #供应稳定

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📰 这些芯片供应商，深陷降价泥潭

全球半导体行业在AI需求推动下进入高增长期，但韩国本土上游供应商却面临持续降价压力，呈现“冰火两重天”的格局。三星与SK海力士在2026年初均公布创纪录利润，且在存储级材料与组件的采购价格上普遍下调；尽管下游需求强劲，上游材料和通用组件受降价和成本压力影响，利润空间被压缩。价格传导机制体现为头部龙头对成本控制与定价权的集中，而上游供应商难以将成本上升转嫁给下游，原因包括市场高度集中、以HBM/服务器DRAM为核心的高端存储需求拉动资本支出、以及中东地缘与汇率等宏观因素导致成本上升。另一方面，中国半导体材料与设备产业快速崛起，国产替代加强，韩国供应商议价能力进一步被削弱。此外，终端存储芯片价格持续上涨，但市场对价格上涨的持续性存在分歧，全球需求与供应结构的变化可能改变未来利润分配格局。综合来看，行业在快速增长期需要在头部利润与上游链路健康之间找到平衡，以维持长期韧性与创新投入。

🏷️ #半导体 #存储芯片 #上游供应商 #价格传导 #国产替代

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📰 2026 年中国智能耳机出口现状分析 美国为第一大出口目的地

本文基于前瞻产业研究院数据，对中国智能耳机（蓝牙耳机）行业的进出口现状与趋势进行了梳理。数据显示，2018-2025年我国智能耳机出口贸易总体保持高位，出口数量达到7.04亿个，金额76.74亿美元，出口单价从2019年的峰值29.31美元/个逐步下降至2025年的10.91美元/个，说明价格竞争力有所增强但利润可能承压。2025年进出口总额为82.14亿美元，同比下降9.89%，实现贸易顺差71.35亿美元，同比降幅达32.45%，体现全球需求增速放缓与价格下行对总体贸易的影响。美国仍为第一大出口目的地，出口占比约20.28%，随后依次为荷兰、中国香港、日本和德国。行业受多重因素影响，包括国内经济环境、原材料价格和产业发展阶段等。核心上市公司包括小米、科大讯飞、安克创新等，行业竞争格局较为集中但出口市场多元。通过对HS编码85176294及其在全球市场的应用可看出，中国智能耳机出口具有稳定需求，但需关注价格战与成本控制、创新能力提升以及全球市场波动的风险。

🏷️ #智能耳机 #出口趋势 #美国市场 #价格下降 #行业竞争

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📰 国产光纤海外出口高增 行业高景气度有望持续_市场测评_市场_中金在线

本篇文章聚焦光纤光缆行业的供需与价格走向，指出海外需求持续旺盛、对中国光纤出口形成强力支撑。多家机构分析显示，全球对光纤及光缆的需求因AI、无人机、DCI等场景快速扩张而抬升，价格呈现持续上涨态势，行业处于高景气周期。受益因素包括全球产能扩张滞后于需求、光棒扩产周期长、供给刚性较强，以及特种光纤在长距离DCI和高密度机房布线中的依赖提升。另一方面，出口量和金额的同比增长显著，海外订单集中在南美、中东、非洲及东南亚地区，光纤出口占比高，短期传导至业绩的不确定性较低。总体来看，全球光纤光缆产业正进入以刚性供给为主导的新周期，头部企业在技术储备与产能弹性方面具备显著受益潜力，价格与需求之间的叠加效应将持续推动行业上涨。

🏷️ #光纤 #需求 #价格 #供给 #全球

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📰 下周关注丨光伏出口退税取消进入倒计时，这些投资机会最靠谱

本月PMI数据与宏观信号并存，制造业PMI回落至49.0%，非制造业指数略有回升至49.5%，综合PMI产出指数同样处于收缩区间，显示短期国内需求仍有边际改善但总体仍偏弱。财政部与税务总局公告自2026年4月1日起取消光伏及相关产品的增值税出口退税，政策退出对产业成本与全球产能布局将产生短期压力，但业界普遍预期以技术升级驱动转向高质量发展，TOPCon3.0、BC、钙钛矿等路线的渗透有望加速。另一方面，全球半导体行业也在出现价格调整潮，部分厂商上调售价，涨幅差异较大，反映供需紧张与成本传导的双重作用；国内航线燃油附加费自4月5日起上调消息或引发出行成本上浮。Wind统计显示下周限售股解禁市值达近293亿元，解禁股集中在若干新能源与通信等领域，短期可能带来市场波动。新股方面，下周将有3只新股发行，市场热度及发行节奏值得关注。总体看，短期政策与市场环境仍充满不确定性，企业需加快技术创新与全球化布局以实现高质量发展。

🏷️ #宏观 #产业升级 #出口退税 #价格调整 #市场解禁

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📰 茅台“动刀”海外市场化改革：长期“躺平”、不认真做市场的，要“能进能出”

最新数据显示，2025年中国白酒出口16791.86千升，同比增长2.5%。在国内存量竞争日趋白热化的背景下，海外市场正成为行业竞逐的新增量空间。规模增长的亮眼数据之下，行业出口成色并不乐观。同期白酒出口额约8.93亿美元，同比下滑7.6%；出口均价53.2美元/升，下降9.9%。量增额减、价盘承压，暴露当前行业国际化仍处于以价换量的早期阶段，品牌溢价与市场结构仍有待重塑。如何从产品输出转向品牌深耕，是中国白酒必须跨越的槛。其中，作为行业龙头，仅去年前三季度，贵州茅台国外收入已达38.93亿元，同比增幅高达204.38%。即便如此，相对于其前三季度超过1200亿元的总营收来说，占比却非常微小。同时，其海外市场面临的不只是“酒卖给了谁”的问题，更是回流酒治理、消费者培育、渠道管控等系统性挑战。3月16日，茅台2026国际渠道商联谊会在贵阳召开。据了解，茅台进出口公司已完成《2026-2030年贵州茅台酒国际市场市场化转型方案》编制，茅台集团董事长陈华在会上从产品、价格、渠道三个维度，明确了国际市场市场化转型的方向。这也意味着，茅台从去年12月底开始的市场化转型“求变”，正式开启了“海外版”。飞天不再“一家独大”国际版低度酒提上日程产品出海，是茅台国际化“三步走”战略的起点。此次会议上，陈华首先明确了产品结构的优化路径，试图打破长期以来海外市场对53度飞天茅台的过度依赖。他提出，要破解国际市场53度飞天“单杆支撑”现状，构建以53度飞天为“塔基”、精品及海外文化版等为“塔尖”的“金字塔”型产品矩阵，陈年茅台酒产品在投放中更注重保持其极度稀缺性和高端品牌调性。值得注意的是，生肖酒正在成为“塔尖”阵营中的一匹黑马。公司透露，2025年茅台生肖酒在海外市场销量同比增长135.5%。这意味着，茅台产品结构从单一支撑转向多元驱动。低度化则被提至战略高度。会议明确提到探索开发低度茅台酒国际版，将其作为茅台融入海外主流消费市场、真正走进本土消费群体的又一主力品类来打造。系列酒同样被赋予厚望。公司高层在去年底的临时股东大会上曾表示，由于系列酒的价格与国际烈酒主流价格带高度重合，因此具有更高的增长潜力。本次会议则进一步明确，将结合区域市场实际，加大系列酒宣推力度，并开发符合国际市场需求的低度系列酒产品，持续完善茅台全球化产品矩阵，以更好满足海外消费者的多元化需求。严打回流酒：价格体系动刀暂停供货只是开始价格是品质之外的又一核心竞争力。对于正推进国际化的茅台而言，海外市场价格体系稳定与否，直接影响品牌价值的海外落地。一个不可忽视的现实挑战，是海外“回流酒”正冲击价格体系。记者注意到，部分电商平台上，海外版53度飞天茅台的价格甚至已显著低于1499元/瓶的国内指导价。在此前的业绩说明会上，亦有投资者多次提及这一现象，认为低价回流产品对茅台品牌形象、价格体系及市场声誉均造成负面影响。该问题已引起公司高度重视。去年11月，茅台方面表示已暂停部分渠道的供货，释放出整肃国际渠道、治理回流乱象的明确信号。在此次国际渠道商联谊会上，陈华进一步明确了价格治理的系统性思路。他提出，要完善市场价格体系，坚持“品价匹配，梯度合理”“市场导向，动态调整”“竞争导向，渠道共赢”“回流治理，生态培育”等定价原则，统筹国内外市场实际设定合理价格，构建动态调节机制，推动国内外价格同轨、品牌同频。同时严控产品回流与窜货，维护规范有序的国际市场生态。业内分析指出，“品价匹配”意味着不同产品对应不同价格带，形成清晰的价值梯队；“市场导向”要求价格设定需统筹国内外市场实际，建立动态调节机制；“竞争导向”则强调在兼顾渠道利润的同时，提升整体价格竞争力。而“回流治理”被单独列出，严控产品回流与窜货，目的是维护规范有序的国际市场生态。东南亚业绩翻四倍海外渠道商也要“能进能出”2025年，茅台国际渠道建设进入提速阶段。最新数据显示，茅台持续健全国际渠道管理体系，推行分级分类动态管理，全年新增渠道商20余家。与此同时，公司立足全球12个重点市场开展深度监测，构建动态定价模型，为稳定市场价格、保障渠道收益提供数据支撑。渠道布局的优化正在转化为市场增量。此次会议透露，2025年，茅台免税渠道销量实现翻番，东南亚市场销量实现超4倍跨越式增长。在渠道网络初步成型的基础上，茅台进一步明确了将以华人华商为切入点攻坚重点市场，借力“华流”热潮精准对接海外需求，培育消费场景，推动海外本土消费者从认知到认同转变，实现茅台从“华人圈”向本土圈层延伸。基于这一路径，茅台将构建更加系统、高效的渠道网络体系。一方面，统筹区域渠道布局，综合考量区域经济水平、消费习惯、文化特征、市场基础等多维要素，将东南亚、东亚等打造成为标杆市场。新商发展坚持优中选优，也要避免无序扩张。在渠道结构上，茅台坚持“线上”“线下”渠道协同发展。线上层面，与国际头部电商平台开展合作，用好中国香港、巴黎贸易公司等自营渠道；线下层面，大力发展、合理布局免税渠道、国际大型商超、餐饮、私域等重点线下渠道，全面提升线上线下消费者触达。渠道网络铺开之后，如何管理成为关键。陈华强调，要完善渠道商评价考核体系，对实力强、信誉好、市场开拓能力突出的优质渠道商加大政策支持与资源倾斜，对运营能力较弱、难以适应发展要求的给予指导和扶持，对于长期“躺平”、不认真做市场的，按市场规则办事，做到“能进能出”。

🏷️ #茅台 #国际化 #价格治理 #渠道管理 #低度酒

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📰 人民币汇率创近三年新高 出口韧性正在被重新定义

春节后，人民币对美元汇率持续走强，对外贸企业的结汇成本和风险管理提出更高要求。高端制造业凭借技术护城河、不可替代性和高附加值，在人民币升值背景下展现出较强的抗风险能力，能够通过锁汇、海外设厂等方式缓释冲击，并提升议价能力。相比之下，中低端传统行业利润和市场份额承压，价格竞争力下降，需通过转型升级和多元化布局来分散风险。出口韧性正在从“价格驱动”向“价值驱动”转变，结构性变化包括出口结构升级、加工贸易向一般贸易及跨境电商的增多，以及人民币国际化带来的天然避险通道。政策方面，央行将远期售汇风险准备金率降至0%，降低企业锁汇成本，推动更多企业使用金融工具对冲汇率风险，强调风险管理应与经营战略深度融合。企业需提升风险管理能力，避免把汇率避险误当成赌汇，建立多元化工具组合与完善内控流程，向“主动管理汇率风险”转变，才能实现高质量的外贸增长。

🏷️ #高端制造 #汇率风险 #外贸韧性 #价值驱动 #金融工具

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📰 装备制造行业周报（3月第1周）：1-2月挖掘机出口态势良好

本文综述了机构研报对装备制造行业在2026年1-2月及近期走势的判断。挖掘机方面，国内销量有波动但出口呈现强劲增长，1-2月累计挖掘机销量同比上升，出口增速显著，春季后上游零部件排产积极，国内需求或继续回暖，全球矿业与一带一路基建有望支撑出口。光伏方面多晶硅价格虽有上涨压力，现货价格下跌，库存高企导致价格承压，下游采购谨慎，节后复工缓慢，行业基本面尚未显著改观。储能领域锂矿价格波动加剧，碳酸锂现货走高，储能容量与电价机制有望释放需求，3月复工后排产回升，行业将进入量价齐升阶段。总体而言，行业面临宏观与政策风险，竞争加剧的隐忧需关注，但在出口、储能等环节的驱动下，部分板块存在修复性机会。

🏷️ #挖掘机 #光伏 #储能 #出口 #价格波动

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📰 高纪凡代表：建议禁止低于三级能效指标的光伏产品出口

2026年被视为深度治理光伏及储能行业内卷的关键之年。代表、天合光能董事长高纪凡在两会上提出多项对策，涵盖价格治理、产能管控与标准提升等方面，旨在缓解行业亏损、形成稳定的市场环境。他建议统一全国价格检查标准，开通投诉通道，发布成本测算与标杆成本，为价格治理提供依据，并对低价违规交易发出公开信，推动企业遵循成本价销售以及对出口价格的监管。产能层面，提倡以需定产、以价定量的综合管控，尽快清理不符合要求的落后产能，推进能效标准与铭牌标识等强制性规定，力争到2027年实现供需基本平衡，同时考虑对低于三级能效的产品实施出口禁令以实现国内外市场协同。储能领域则需加强产能备案窗口指导，升级核心指标为强制性国家标准，建立价格监测与成本调查机制，严厉打击恶性低价与盲目扩产，推动自律与行业知识产权保护，维持产业链合理盈利，支撑技术创新与高水平自立自强。

🏷️ #价格治理 #产能管控 #标准升级 #储能监管 #知识产权

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📰 高纪凡代表：建议禁止低于三级能效指标的光伏产品出口

2026年被视为深度治理光伏与储能领域内卷竞争的关键年度。文章聚焦全国两会期间，高纪凡关于深化价格治理、产能管控与标准升级的多项建议，旨在筑牢成本底线、扭转行业亏损局面。其核心思路包括统一价格检查标准、开通投诉绿色通道、发布成本测算与标杆成本、发布公开信抵制违规低价交易，并推动出口价格监管，以形成对企业的震慑与引导。同时强调以需定产、以价定量的产能调控，尽快清理不合规与落后产能，提升能效门槛并推进铭牌标识等强制性标准，力求到2027年前实现供需基本平衡。储能环节也提出类似的协同监管与成本测算机制，重点整治大型招标中的恶性低价与出口低于成本价情形，并强化行业自律与知识产权保护。总体目标是通过制度层面的全面治理，推动光伏、储能产业形成良性竞争格局，保障盈利水平、推动技术创新与高质量发展。

🏷️ #光伏治理 #储能整治 #成本测算 #价格监管 #产能管控

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📰 刘汉元代表：将光伏制造环节纳入能源行业管理_中国经济网——国家经济门户

在2026年的两会上，代表委员关注光伏产业高质量发展，提出将光伏制造环节纳入能源行业管理，以提升治理升级，保护全球竞争领先地位，并强调其在能源转型、能源安全和外汇安全中的重要战略意义。刘汉元建议构建“以需定产”的动态平衡机制，将制造、应用、消纳等环节协同联动，打破产能错配与无序扩张，解决产能与电网承载力、供需周期性失衡等挑战，避免行业持续亏损和市场信心下降。为实现高质量发展，提出三点举措：一是多部委协同、统筹规划，将光伏制造产能与能源发展和电网建设结合；二是以《能源法》为依据，建立市场调控机制，使产能与装机规划、出口需求联动，完善价格预警与应急干预；三是建立全国统一监测平台，对产能、产量、价格、能耗等全链条数据进行实时监控，完善应急保障和过剩监测。此举被视为能源管理体系升级，旨在守护光伏全球领先优势、推动行业走向可持续发展。

🏷️ #光伏产业 #能源管理 #以需定产 #价格调控 #监测平台

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📰 稀土价格持续飙升！七大概念股盘点（名单）-公司动态-证券市场周刊

2026年2月，稀土概念继续走强，相关龙头股涨幅显著，包头稀土、北方稀土、中国稀土等受关注。价格方面，氧化镨钕、金属镨钕及金属钕等持续上涨，市场对板块多头情绪高涨。国家层面也传来重要消息：沈阳工业大学筹建国家稀土永磁电机质量检验检测中心，及中国五矿化工进出口商会筹办2026年3月的出口政策及形势说明会，显示政府对稀土行业监管与出口形势的关注度提升。分析指出，中国在稀土供给端具决定性地位，2025年全球稀土储量中中国占比达51%，分离环节产能全球领先，相关管理办法将海外进口精矿冶炼额度纳入管控，致使产业链端受控与价格弹性减小。行业驱动来自多方：整合加速、北方稀土与中国稀土集团形成双寡头格局，供给趋紧支撑价格；需求方面，新能源、风电、节能电机等高端磁材需求旺盛，以及传统制造回暖与机器人应用扩展带来稳定增量。短期内，AI相关终端爆发也对高性能钕铁硼材料形成需求拉动，市场对未来季度供需紧张的判断增强。需要投资者谨慎对待，相关概念股仅供参考。

🏷️ #稀土 #价格上涨 #政策监管 #龙头企业 #需求增长

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📰 钢材采购一站式服务认准淘钢网，20余种业务覆盖全场景，助力行业用户高效采购

淘钢网通过数字化平台和全链条服务，提升钢材采购的效率、透明度与定制化能力，覆盖线上采购、冷拉型钢、现货、出口等20余项核心业务。平台每日活跃用户超10万，服务企业超5万家，年交易额破百亿元，核心在于将询价、比价、下单、物流等环节线上化，平均缩短采购周期40%，综合成本降低15%-20%。主营业务覆盖钢材生命周期，并提供定制加工、绿色钢材、现场批量采购、零售小批量、第三方检测等增值服务，满足建筑、机械、能源等行业多样化需求。依托大数据的行情预测与套保服务，价格波动预警准确率超90%，曾帮助超3000家企业规避成本损失超2亿元；出口服务覆盖30余个地区，降低出口成本20%以上，现出口占比约15%，且年增速约30%。未来将通过AI提升个性化服务，推动低碳钢采购与碳足迹追溯，并力争三年内将出口占比提升至30%，成为全球钢材采购的重要枢纽。

🏷️ #钢材采购 #数字化平台 #全链条服务 #价格预测 #出口

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📰 【出海头条】告别退税红利，有锂电企业把出口涨价订单谈下来了

2025年末，柯蓝在海外谈判桌前感受到一场由出口退税政策调整引发的成本传导博弈。财政部、税务总局宣布自2026年4月起，将电池产品增值税出口退税率由9%降至6%，并取消光伏等退税，2027年全面取消电池出口退税。她意识到若不能将新增成本转嫁，利润将承压，因此在与印度客户谈判前，先打上上涨价的预防针。
退税下降推动价格与谈判策略的调整，第一阶段动力电池提价2-3%、储能2-4%，2027年全品类6-9%成为常态。海外买家寻求供应链多元化与本地化布局，柯蓝也在推动海外产能分摊与本地化服务，以维护客户黏性。业内认为取消退税将转向价值定价，要求企业提升技术、质量与系统集成能力，并通过三条路径应对：价格机制、组织与产品结构的综合优化。

🏷️ #退税政策 #成本传导 #全球市场 #价格谈判 #价值定价

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