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📰 AI点燃韩国芯片出口，存储巨头领涨_中华网

韩国最新产业通商资源部数据显示，2月出口同比增长29%，达674.5亿美元，创历史新高。半导体出口增长最为迅猛，同比增长160.8%，单月出货251.6亿美元，刷新纪录并连续三月保持200亿美元以上。市场普遍认为，AI基础设施建设带来存储芯片需求猛增和价格上升，是驱动因素。三星电子与SK海力士在本轮行业红利中收益最为明显，2025年第四季度两家公司合计营业利润约40万亿韩元。全球AI算力需求持续上升，推动DDR、LPDDR等存储芯片量价齐升，成为韩国半导体出口的最大引擎。国内方面，寒武纪、佰维存储、拓荆科技等企业营收实现高速增长，摩尔线程、沐曦股份等新锐企业登陆科创板后市值提升明显，部分企业逐渐成为行业焦点。长鑫科技作为国内唯一实现DRAM内存芯片技术突破并实现规模化量产的企业，稳居全球第四大DRAM供应商，正成为国产存储力量的代表。其IPO推进将吸引市场关注，历史数据亦显示其高增速态势。国内存储与算力需求持续释放，国内产业链从设计、制造到封测、材料等环节协同效应增强，长鑫科技的增长速度和市场地位为国产存储芯片崛起提供重要支撑。综合来看，全球AI基建推动下，存储芯片景气度持续高位，韩国与国内在存储领域形成并行发展的格局，国产存储的崛起将影响全球供应链格局与竞争格局。

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📰 美国或将AI芯片出口管制扩展至全球，华海诚科涨超12%

3月10日，存储芯片概念在午后行情中活跃，相关龙头股出现明显拉升，华海诚科、国科微、神工股份、普冉股份、德明利等个股均有不同程度上涨；美股相关板块同日也上涨，闪迪、西部数据、美光等公司股价均有显著走强。花旗对美光设定上调目标价至430美元，显示市场对存储与AI芯片领域的乐观预期。另一方面，全球层面正在推进对AI芯片出口的管制草案，覆盖范围或将扩大全球范围，并对采购高端AI芯片的国家提出投资承诺要求，反映出国际市场对芯片供给与安全的高度关注。行业方面，微光LED CPO在功耗、速率与稳定性等方面具备潜在优势，有望成为中距离光互连的重要解决方案，但仍处于研发阶段，核心瓶颈包括发光芯片性능与光学系统协同，预计2027年后进入落地阶段。总体来看，产业链逐步成熟将使上游芯片和相关领域持续受益，科技与AI相关方向依旧被机构看好，需密切关注地缘因素对市场的情绪及波动率影响。

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📰 美银与存储一线厂商交流：中东目前影响甚微，2月销售异常强劲

美银最新交流显示，中东冲突对全球存储芯片供应链影响微乎其微，DRAM与NAND需求依然强劲，远超产能，行业正进入超级周期。报告强调存储产业链具有高度的亚洲内循环特征：生产端全球95%以上在亚洲，材料库存充足且本地化程度高；设备端来自亚洲、美国和欧洲，通常空运，避免霍尔木兹海峡瓶颈；分发端以亚洲为核心，HBM等高端产品由韩国生产并经中国台湾封装/ODM输出。尽管担忧中东局势长期持续可能拖累宏观需求，但当前DRAM与NAND需求旺盛，远超产能，厂商积极通过长期协议锁定多年期价格，显示对未来景气度信心增强。价格方面，DRAM现货与NAND现货在利好影响下持续走高，16Gb DDR5现货约39.3美元，DDR4现货约77.2美元，分别同比显著上涨。2月销售数据同样亮眼：韩国2月半导体出口大增161%，台湾南亚科技2月销售同比增长587%，均受DDR4/DDR5及容量扩张带动。综合判断，美银预计3月销售、出口和利润率将继续高于2月，整体呈现超级周期特征。

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📰 暴增134%！芯片，突传利好！

韩国2月前20天芯片出口同比暴增134%，受人工智能与数据中心投资拉动，带动整体出口与股市走强。尽管美国关税不确定性存在，但工作日调整后，2月前20天出口增速仍高于1月整月，贸易形势向好，贸易顺差达49.5亿美元。芯片和电脑外设领域表现突出，半导体出口连续两月突破200亿美元，推动1月出口总额创历史新高。芯片行业引发股市上涨，三星电子与SK海力士等多家龙头股创出新高，市场对存储芯片价格上涨和供给紧张的预期增强。两大厂商加速扩产，重点布局高附加值产品（如高性能DRAM与HBM），以把握AI热潮带来的长期需求。英国和全球贸易机构也对AI放缓影响有限的判断，支持全球商品贸易回暖。展望未来，全球AI投资持续扩张，全球芯片需求有望进一步提升，韩国产业链将继续受益于AI相关周期。

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📰 涉及存储+AI应用+抖音豆包热门概念，业绩超机构预期的半导体公司出炉

春节前后，科技板块回暖显著，尤其以半导体行业表现突出。2月中旬，半导体行业指数大幅上涨，成为科技板块的核心亮点。全球方面，2025年全球半导体销售额实现新高，达约7917亿美元，同比大增25.6%，预计2026年将破1万亿美元，增速仍具潜力。中国市场方面，2025年的半导体销售额首次突破2100亿美元，较上年增长超过15%，出口与进口结构改善，出口额与单价均创历史新高，进口额也实现增长但增速低于出口，显示国产替代与自主可控加强。展望2026年，在AI服务器与终端应用推动下，行业规模有望持续增长，存储芯片供需缺口和价格上涨将延续。A股半导体公司在2025年普遍业绩向好，约70家披露年度业绩中，营收与利润均实现较大提升，头部企业如中芯国际营收突破600亿元。未来产业整合与国产化升级将带来高质量增长，部分龙头企业有望率先扩大市场份额。整体来看，全球与我国半导体行业均处于高景气周期，技术突破与政策支持共同推动行业向好。

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📰 三大指数低开高走 两市成交额重回2万亿上方

今天三大指数集体低开，沪指低开0.56%，深成指低开1.14%，创业板指低开1.74%。在行业板块方面，氯化亚砜概念和燃气股逆势拉升，医药商业概念也有所表现，而存储芯片、贵金属等板块则出现较大跌幅。央行数据显示，2025年前十个月社会融资规模增量累计为30.9万亿元，同比增加3.83万亿元，显示出经济活力。

阿里巴巴秘密启动了“千问”项目，旨在推出与ChatGPT对标的个人AI助手千问APP。同时，华泰证券指出，化工品价格受到地产需求减少的影响，市场表现偏弱，行业盈利处于底部，但中长期来看，出海和出口将成为化工行业的重要增长引擎。存储芯片方面，近期价格上涨，AI时代的需求激增和供给紧张是主要驱动因素，预计这种供需紧张格局可能会持续。

整体市场表现上，昨日三大指数低开高走，成交额回升至2万亿以上。沪指创出阶段新高，短期向上空间被重新开启。锂电板块与市场共振，新能源方向有望成为反弹的核心，后市表现将受到其延续性的影响。投资者需谨慎参考市场动态。

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