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📰 【轮胎周报】轮胎出口量增价减；乘用车胎终端量价齐跌；玲珑轮胎蝉联BMC大奖；赛轮入选财富中国500强；固特异关停美国工厂
本周要闻聚焦轮胎行业全球化与市场竞争态势。上半年全球轮胎出口呈现“量增价减”特征，内需疲软与产能过剩叠加，头部企业通过海外基地规避壁垒、完善全球供应链，中小企业则以性价比优势深耕东南亚与中东等新兴市场，产能出海成为共识与核心增长点。二季度乘用车胎终端量价齐跌，单价与销量双双下滑，消费降级、供需错配与国产品牌渗透加剧价格竞争，行业内卷进一步升级。企业动态方面，玲珑轮胎蝉联BMC卓越管理大奖，赛轮集团进入财富中国500强前列，海外布局与全球化运营进一步强化。同时，行业关注的结构性调整尚在持续：固特异永久关停美洲老厂以降本增效，黑猫股份剥离氟碳合资股权回笼资金聚焦炭黑主业，远星橡胶在印尼启动608亩轮胎基地招标，标志着海外产能布局的落地尝试与区域市场的深耕。总体而言，行业正在通过全球化产能布局、品牌提升与技术创新实现高质量发展，但外部需求波动仍对价格和盈利形成直接压力。
🏷️ #轮胎出海 #全球化 #行业动态 #价格竞争 #产能布局
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📰 【轮胎周报】轮胎出口量增价减；乘用车胎终端量价齐跌；玲珑轮胎蝉联BMC大奖；赛轮入选财富中国500强；固特异关停美国工厂
本周要闻聚焦轮胎行业全球化与市场竞争态势。上半年全球轮胎出口呈现“量增价减”特征，内需疲软与产能过剩叠加，头部企业通过海外基地规避壁垒、完善全球供应链，中小企业则以性价比优势深耕东南亚与中东等新兴市场，产能出海成为共识与核心增长点。二季度乘用车胎终端量价齐跌，单价与销量双双下滑，消费降级、供需错配与国产品牌渗透加剧价格竞争，行业内卷进一步升级。企业动态方面，玲珑轮胎蝉联BMC卓越管理大奖，赛轮集团进入财富中国500强前列，海外布局与全球化运营进一步强化。同时，行业关注的结构性调整尚在持续：固特异永久关停美洲老厂以降本增效，黑猫股份剥离氟碳合资股权回笼资金聚焦炭黑主业，远星橡胶在印尼启动608亩轮胎基地招标，标志着海外产能布局的落地尝试与区域市场的深耕。总体而言，行业正在通过全球化产能布局、品牌提升与技术创新实现高质量发展，但外部需求波动仍对价格和盈利形成直接压力。
🏷️ #轮胎出海 #全球化 #行业动态 #价格竞争 #产能布局
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📰 机械行业周报：上半年工程机械出口额同比增长25.5%，GEV二季度燃机订单加速增长
本周报聚焦工程机械与燃气轮机两大板块的最新动向及行业趋势。就工程机械而言，2026年上半年我国出口额显著增长，6月出口约64.69亿美元，同比增速达25.5%，上半年累计出口达343.73亿美元，较去年同期增长21.7%。国内市场方面，挖掘机、装载机、汽车吊、履带吊、叉车等多类机型保持增长，个别机型如随车吊、塔吊呈现下滑态势，但整体需求在更新换代与电动化趋势推动下持续回升。此外，矿产需求旺盛及新兴市场扩张也为出口提供支撑，未来国内外需求协同发力仍将推动行业复苏。就燃气轮机而言，GEV二季度订单及在手量明显上升，新增订单与设备价格均显著提升，交付量与产能扩张亦在推进，预计下半年价格继续走强，产能有望持续提升至2028年及2030年水平。数据中心建设热潮促使燃机需求增速，全球供应紧张态势或将持续至2030年。综合来看，制造业景气回升、政策利好及反内卷举措有望带动上游机械设备需求改善，建议关注工程机械龙头及燃气轮机整机与关键部件龙头。以上因素共同支撑了对行业的“买入”评级。
🏷️ #工程机械 #燃气轮机 #出口增长 #产能扩张 #产业景气
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📰 机械行业周报：上半年工程机械出口额同比增长25.5%，GEV二季度燃机订单加速增长
本周报聚焦工程机械与燃气轮机两大板块的最新动向及行业趋势。就工程机械而言，2026年上半年我国出口额显著增长，6月出口约64.69亿美元，同比增速达25.5%，上半年累计出口达343.73亿美元，较去年同期增长21.7%。国内市场方面，挖掘机、装载机、汽车吊、履带吊、叉车等多类机型保持增长，个别机型如随车吊、塔吊呈现下滑态势，但整体需求在更新换代与电动化趋势推动下持续回升。此外，矿产需求旺盛及新兴市场扩张也为出口提供支撑，未来国内外需求协同发力仍将推动行业复苏。就燃气轮机而言，GEV二季度订单及在手量明显上升，新增订单与设备价格均显著提升，交付量与产能扩张亦在推进，预计下半年价格继续走强，产能有望持续提升至2028年及2030年水平。数据中心建设热潮促使燃机需求增速，全球供应紧张态势或将持续至2030年。综合来看，制造业景气回升、政策利好及反内卷举措有望带动上游机械设备需求改善，建议关注工程机械龙头及燃气轮机整机与关键部件龙头。以上因素共同支撑了对行业的“买入”评级。
🏷️ #工程机械 #燃气轮机 #出口增长 #产能扩张 #产业景气
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📰 轮胎出口量增价减;乘用车胎终端量价齐跌;玲珑轮胎蝉联BMC大奖;赛轮入选财富中国500强;固特异关停美国工厂
本期轮胎周报聚焦2026年上半年行业态势与出海策略。总体呈现“量增价减”的出口特征，内需疲软与产能过剩叠加，头部企业通过海外基地规避壁垒、完善全球供应链，中小企业则以性价比优势深耕东南亚等新兴市场，产能出海成为共识。二季度乘用车胎终端价格与销量双下滑，客单价下降而市场竞争激烈，叠加工厂订单大幅下滑，行业内卷进一步加剧。玲珑轮胎连续两届荣获BMC卓越管理大奖，展示在全球化布局、数字化制造和ESG方面的系统化管理能力。赛轮集团进入财富中国500强，2025年营收与利润创新高，海外基地与新材料技术赋能品牌全球化。泰中合作博览会中，浦林成山积极融入泰中双边贸易体系，推动产业协同与市场拓展。固特异宣布永久关闭美国60年老厂以优化美洲产能，降低成本。黑猫股份退出氟碳合资，聚焦炭黑主业并回笼资金。远星橡胶启动印尼608亩基地招标，首个海外产能落地推动两轮胎市场扩张，区域市场潜力巨大。
🏷️ #轮胎 #出海 #行业动态 #全球化 #产能
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📰 轮胎出口量增价减;乘用车胎终端量价齐跌;玲珑轮胎蝉联BMC大奖;赛轮入选财富中国500强;固特异关停美国工厂
本期轮胎周报聚焦2026年上半年行业态势与出海策略。总体呈现“量增价减”的出口特征，内需疲软与产能过剩叠加，头部企业通过海外基地规避壁垒、完善全球供应链，中小企业则以性价比优势深耕东南亚等新兴市场，产能出海成为共识。二季度乘用车胎终端价格与销量双下滑，客单价下降而市场竞争激烈，叠加工厂订单大幅下滑，行业内卷进一步加剧。玲珑轮胎连续两届荣获BMC卓越管理大奖，展示在全球化布局、数字化制造和ESG方面的系统化管理能力。赛轮集团进入财富中国500强，2025年营收与利润创新高，海外基地与新材料技术赋能品牌全球化。泰中合作博览会中，浦林成山积极融入泰中双边贸易体系，推动产业协同与市场拓展。固特异宣布永久关闭美国60年老厂以优化美洲产能，降低成本。黑猫股份退出氟碳合资，聚焦炭黑主业并回笼资金。远星橡胶启动印尼608亩基地招标，首个海外产能落地推动两轮胎市场扩张，区域市场潜力巨大。
🏷️ #轮胎 #出海 #行业动态 #全球化 #产能
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📰 锂电、光伏告别“免税时代”：消费税将重启征收，行业“反内卷”加码 — 新京报
7月17日，财政部等三部委宣布对锂电池、光伏电池等部分电池产品分步恢复征收消费税，自2026年9月1日起分两阶段分别为2%和4%，光伏电池自2027年4月起进入2%征收，2028年4月起进入4%。此次调整在于推动产业链回归常态、抬升价格体系、抑制低价竞争，并为钠离子电池、固态电池等新技术路线争取时间窗口。分析认为，成本增加主要通过产业链传导至终端车企与消费者，短期对市场波动有限，但会促使企业加速结构调整与洗牌。为支持新技术路线，钠离子、固态等电池在2026年9月至2028年底将免征消费税，缓解初期成本压力。整体来看，政策旨在以税收工具推动新能源行业健康发展、提高创新与产能升级，同时提升财政收入并防止行业内卷。未来，若税负能被有效转嫁，行业利润率可维持稳定；若转嫁困难，则可能促使部分企业退出或调整节奏。
🏷️ #新能源税收 #电池消费税 #钠离子电池 #固态电池 #产业升级
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📰 锂电、光伏告别“免税时代”：消费税将重启征收，行业“反内卷”加码 — 新京报
7月17日，财政部等三部委宣布对锂电池、光伏电池等部分电池产品分步恢复征收消费税，自2026年9月1日起分两阶段分别为2%和4%，光伏电池自2027年4月起进入2%征收，2028年4月起进入4%。此次调整在于推动产业链回归常态、抬升价格体系、抑制低价竞争，并为钠离子电池、固态电池等新技术路线争取时间窗口。分析认为，成本增加主要通过产业链传导至终端车企与消费者，短期对市场波动有限，但会促使企业加速结构调整与洗牌。为支持新技术路线，钠离子、固态等电池在2026年9月至2028年底将免征消费税，缓解初期成本压力。整体来看，政策旨在以税收工具推动新能源行业健康发展、提高创新与产能升级，同时提升财政收入并防止行业内卷。未来，若税负能被有效转嫁，行业利润率可维持稳定；若转嫁困难，则可能促使部分企业退出或调整节奏。
🏷️ #新能源税收 #电池消费税 #钠离子电池 #固态电池 #产业升级
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📰 零跑汽车徐军：中国车企出海不能只拼规模，全行业应共同为“中国新能源”加分丨向内止争·向外拓局②
本文聚焦中国汽车行业在全球化背景下的竞争态势与出海策略。首先，行业利润率持续走低、价格战导致巨大损失，同质化竞争使核心参数（续航、算力、配置）差异变得不明显，企业被迫通过降价竞争。其次，出海成为重要增量，全球市场成为缓解国内内卷的关键路径。徐军提出“借船出海、顺藤摸瓜、移花接木、高屋建瓴”的四步棋，强调与海外伙伴共享渠道、本地化管理、反向吸收外部先进经验，并通过“欧洲+东南亚”双核心制造实现全球化落地。此外，打造全球化品牌被视为出海过程中的决定性因素，品牌力将超越技术参数成为核心竞争力。零跑通过与Stellantis的合作，构建轻资产出海模式，快速扩展海外网点，但对成本与盈利的长期承受能力保持清晰认知，如在泰国设立子公司以建立本地体系，宁可放慢步伐也不踩低价红线。总体而言，行业阶段性任务是通过体系能力、协同机制和全球化视角，推动中国新能源车企从“制造”到“智造”和最终“创造”的跃升，形成可复制的全球品牌与经营模式。
🏷️ #全球化 #出海策略 #品牌建设 #新能源汽车 #产业协同
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📰 零跑汽车徐军：中国车企出海不能只拼规模，全行业应共同为“中国新能源”加分丨向内止争·向外拓局②
本文聚焦中国汽车行业在全球化背景下的竞争态势与出海策略。首先，行业利润率持续走低、价格战导致巨大损失，同质化竞争使核心参数（续航、算力、配置）差异变得不明显，企业被迫通过降价竞争。其次，出海成为重要增量，全球市场成为缓解国内内卷的关键路径。徐军提出“借船出海、顺藤摸瓜、移花接木、高屋建瓴”的四步棋，强调与海外伙伴共享渠道、本地化管理、反向吸收外部先进经验，并通过“欧洲+东南亚”双核心制造实现全球化落地。此外，打造全球化品牌被视为出海过程中的决定性因素，品牌力将超越技术参数成为核心竞争力。零跑通过与Stellantis的合作，构建轻资产出海模式，快速扩展海外网点，但对成本与盈利的长期承受能力保持清晰认知，如在泰国设立子公司以建立本地体系，宁可放慢步伐也不踩低价红线。总体而言，行业阶段性任务是通过体系能力、协同机制和全球化视角，推动中国新能源车企从“制造”到“智造”和最终“创造”的跃升，形成可复制的全球品牌与经营模式。
🏷️ #全球化 #出海策略 #品牌建设 #新能源汽车 #产业协同
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📰 华泰证券：油价中枢或逐步回归均衡 大宗化工行业产能周期拐点逐步明确
华泰证券在石油化工行业2026中期展望中指出，中东地缘冲突加剧导致全球油气供需扰动，阶段性推升油价并去化库存，但高油价压制需求，未来随着供应约束边际缓解，油价中枢有望回归均衡。大宗化工方面，2025年下半年起行业资本开支增速明显转向，叠加“反内卷”“碳双控”等政策推动存量优化及海外落后产能退出，行业产能周期拐点逐步明晰。自2月末起中东紧张蔓延、霍尔木兹海峡运输不确定性扩大全球油气缺口，推动油价上行并带动全球可观测库存下滑；高油价亦抑制石化原料、航煤、汽柴油等需求，致使中国炼厂开工、原油进口及成品油消费回落。展望未来，若中东局势缓和、霍尔木兹海峡通航预期升温，以及中东复产和非OPEC+增量释放，原油供需有望再平衡，2026年布伦特均价预计下调至82美元/桶，但油田复产、运输恢复、保险正常化等仍存在不确定性，2026年下半年市场或面临阶段性供应缺口与补库需求。能源安全背景下，具资源禀赋、成本优势及稳健分红之综合能源龙头具配置价值。大宗化工方面，自2025年下半年以来资本开支增速转向，供给端在“反内卷”、碳双控与自主调整下有望加快出清；欧洲与日韩等海外地区高能源成本与环保约束延续退出落后产能，中国化工企业全球竞争力有望提升。需求端看，下游制造业仍具韧性，汽车、纺服、农化、饲料等细分需求支撑在，若油价回落、成本压力缓解，前期受压的补库需求或将释放。具体品种方面，蛋氨酸因海外供给扰动及饲料刚性需求受支撑，聚酯与化纤进入扩产理性化阶段，聚氨酯因海外MDI/TDI装置扰动与需求修复受益，轮胎成本回落与出口恢复带来受益，尿素、钾肥、磷矿等农化资源品供给格局较好，食饲药添加剂受厄尔尼诺及农产品价格波动推动。电子化学品方面，AI算力、先进制程、先进封装及国产替代共同拉动半导体材料需求，海外供给扰动也将推动部分电子特气及关键材料景气上行。主要风险包括油价大幅波动、化工品需求低于预期、新增产能释放引发竞争加剧以及新技术进展不及预期。
🏷️ #油价回归 #产能拐点 #化工需求 #全球竞争力 #电子化学品
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📰 华泰证券：油价中枢或逐步回归均衡 大宗化工行业产能周期拐点逐步明确
华泰证券在石油化工行业2026中期展望中指出，中东地缘冲突加剧导致全球油气供需扰动，阶段性推升油价并去化库存，但高油价压制需求，未来随着供应约束边际缓解，油价中枢有望回归均衡。大宗化工方面，2025年下半年起行业资本开支增速明显转向，叠加“反内卷”“碳双控”等政策推动存量优化及海外落后产能退出，行业产能周期拐点逐步明晰。自2月末起中东紧张蔓延、霍尔木兹海峡运输不确定性扩大全球油气缺口，推动油价上行并带动全球可观测库存下滑；高油价亦抑制石化原料、航煤、汽柴油等需求，致使中国炼厂开工、原油进口及成品油消费回落。展望未来，若中东局势缓和、霍尔木兹海峡通航预期升温，以及中东复产和非OPEC+增量释放，原油供需有望再平衡，2026年布伦特均价预计下调至82美元/桶，但油田复产、运输恢复、保险正常化等仍存在不确定性，2026年下半年市场或面临阶段性供应缺口与补库需求。能源安全背景下，具资源禀赋、成本优势及稳健分红之综合能源龙头具配置价值。大宗化工方面，自2025年下半年以来资本开支增速转向，供给端在“反内卷”、碳双控与自主调整下有望加快出清；欧洲与日韩等海外地区高能源成本与环保约束延续退出落后产能，中国化工企业全球竞争力有望提升。需求端看，下游制造业仍具韧性，汽车、纺服、农化、饲料等细分需求支撑在，若油价回落、成本压力缓解，前期受压的补库需求或将释放。具体品种方面，蛋氨酸因海外供给扰动及饲料刚性需求受支撑，聚酯与化纤进入扩产理性化阶段，聚氨酯因海外MDI/TDI装置扰动与需求修复受益，轮胎成本回落与出口恢复带来受益，尿素、钾肥、磷矿等农化资源品供给格局较好，食饲药添加剂受厄尔尼诺及农产品价格波动推动。电子化学品方面，AI算力、先进制程、先进封装及国产替代共同拉动半导体材料需求，海外供给扰动也将推动部分电子特气及关键材料景气上行。主要风险包括油价大幅波动、化工品需求低于预期、新增产能释放引发竞争加剧以及新技术进展不及预期。
🏷️ #油价回归 #产能拐点 #化工需求 #全球竞争力 #电子化学品
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📰 标本兼治、划界稳价：以有效市场与有为政府协同扭转光伏储能行业内卷困局--经济·科技--人民网
本文围绕光伏、储能与新能源产业在全球竞争与国内治理中的“内卷”问题，提出以有效市场和有为政府协同治理为核心路径。通过对核心原料（多晶硅、碳酸锂）价格波动、产业链失衡和海外贸易壁垒的分析，强调在价格区间内实现市场化定价，在区间外由政府进行产能调控与政策引导，从而缓解利润 squeezed 与 价格波动带来的经营压力。借鉴煤电区间调控的成功经验，提出设定原料价格上下限、建立产能储备、统一出口定价与合规监管等一系列落地举措，以遏制低价竞争、防范外部贸易风险，并通过长期的技术创新、能效标准提升与产能优化实现产业生态的高质量发展。最终目标是实现上下游利润均衡、产业链自主可控、出口竞争力稳定，推动光伏与储能产业走出内卷泥潭，支撑双碳目标与新型能源体系的建设。
🏷️ #有效市场 #有为政府 #价格区间 #产能调控 #出口合规
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📰 标本兼治、划界稳价：以有效市场与有为政府协同扭转光伏储能行业内卷困局--经济·科技--人民网
本文围绕光伏、储能与新能源产业在全球竞争与国内治理中的“内卷”问题，提出以有效市场和有为政府协同治理为核心路径。通过对核心原料（多晶硅、碳酸锂）价格波动、产业链失衡和海外贸易壁垒的分析，强调在价格区间内实现市场化定价，在区间外由政府进行产能调控与政策引导，从而缓解利润 squeezed 与 价格波动带来的经营压力。借鉴煤电区间调控的成功经验，提出设定原料价格上下限、建立产能储备、统一出口定价与合规监管等一系列落地举措，以遏制低价竞争、防范外部贸易风险，并通过长期的技术创新、能效标准提升与产能优化实现产业生态的高质量发展。最终目标是实现上下游利润均衡、产业链自主可控、出口竞争力稳定，推动光伏与储能产业走出内卷泥潭，支撑双碳目标与新型能源体系的建设。
🏷️ #有效市场 #有为政府 #价格区间 #产能调控 #出口合规
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📰 地缘扰动下 中国化工品市场出口机遇分析
全球地缘局势变化、原料端与外贸环境波动，以及国内新增产能集中落地，推动化工品行业加速“减油增化”的转型，致使供给明显抬升。单纯依靠内需难以消化产能，拓展海外市场成为稳定经营的关键途径。监测的126种化工品出口呈现高度集中与结构分化特征，橡胶制品、聚酯下游等凭借产能规模与成熟海外渠道占据大份额，全球供应链重构进一步令海外订单偏向稳定货源。不同化工品对外依存度差异显著：部分商品依赖海外的比例高，如异戊二烯橡胶，80%面向海外；多数通用化工品对外依存度较低，国内需求为主。基于出口规模与对外依存度，市场将主力出口商品分为三类梯队：第一梯队为出口绝对主力，代表如轮胎、聚酯瓶片、胶带母卷，具备高额出口与广泛市场，但品牌与渠道壁垒高，需稳健维持；第二梯队包含增长潜力较高、对外依存度高、未来增量来源明确的细分商品，如异戊二烯橡胶、橡胶促进剂，具备较大提升空间；第三梯队为通用类商品，出口更多用于平衡国内供需与风险。中东地缘冲突叠加全球原油波动，使得中东原油相关产区承压，国内化工品凭借稳定的原料进口来源与完善产业链，出口量出现阶段性提升，聚酯、橡胶、酚酮等产业链具备长期竞争力与增长潜力。总体看，2025年国内重点化工品出口格局已清晰，规模集中、依存度分化显著。未来应以主力商品稳定出口、挖掘高潜力品类、以及通过优化结构提升质量和全球服务能力来实现稳健增长。
🏷️ #化工出口 #海外市场 #产业链 #依存度 #聚酯橡胶酚酮
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📰 地缘扰动下 中国化工品市场出口机遇分析
全球地缘局势变化、原料端与外贸环境波动，以及国内新增产能集中落地，推动化工品行业加速“减油增化”的转型，致使供给明显抬升。单纯依靠内需难以消化产能，拓展海外市场成为稳定经营的关键途径。监测的126种化工品出口呈现高度集中与结构分化特征，橡胶制品、聚酯下游等凭借产能规模与成熟海外渠道占据大份额，全球供应链重构进一步令海外订单偏向稳定货源。不同化工品对外依存度差异显著：部分商品依赖海外的比例高，如异戊二烯橡胶，80%面向海外；多数通用化工品对外依存度较低，国内需求为主。基于出口规模与对外依存度，市场将主力出口商品分为三类梯队：第一梯队为出口绝对主力，代表如轮胎、聚酯瓶片、胶带母卷，具备高额出口与广泛市场，但品牌与渠道壁垒高，需稳健维持；第二梯队包含增长潜力较高、对外依存度高、未来增量来源明确的细分商品，如异戊二烯橡胶、橡胶促进剂，具备较大提升空间；第三梯队为通用类商品，出口更多用于平衡国内供需与风险。中东地缘冲突叠加全球原油波动，使得中东原油相关产区承压，国内化工品凭借稳定的原料进口来源与完善产业链，出口量出现阶段性提升，聚酯、橡胶、酚酮等产业链具备长期竞争力与增长潜力。总体看，2025年国内重点化工品出口格局已清晰，规模集中、依存度分化显著。未来应以主力商品稳定出口、挖掘高潜力品类、以及通过优化结构提升质量和全球服务能力来实现稳健增长。
🏷️ #化工出口 #海外市场 #产业链 #依存度 #聚酯橡胶酚酮
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📰 4月份锂行业运行情况行业统计-有色金属新闻-中国有色网-中国有色金属报主办
4月份，碳酸锂价格在底部盘整后持续走高，受供需两端因素推动。供应端，津巴布韦出口配额落地但到港时间延后，江西锂矿换证提升未来供应紧张预期，碳酸锂和氢氧化锂产量环比增长；需求端则受新能源汽车销量回暖、储能订单充裕及下游排产旺盛的提振，市场信心增强。月内碳酸锂价格走强，电池级由月初的15.75万元/吨上升至月末的17.25万元/吨，涨9.5%；工业级由15.4上涨至16.95，涨10.1%；主力合约从15.91上涨至18.91万元/吨，涨幅18.8%。期现价差维持在0.1-1.6万元/吨区间，4月中旬突破后持续上行，至月末收于18万元/吨。氢氧化锂价格也小幅走高，从月初的15.75万元/吨升至月末的16.65万元/吨，涨5.7%。碳酸锂期现价差先扩后缩，期货波动率在4月有所回落，日均成交量略降、持仓量上升，市场活跃度趋于下降。区域产量方面，碳酸锂产量约8.4万吨、氢氧化锂产量约3.1万吨，锂盐产量合计折合碳酸锂当量约11.2万吨，呈现区域集中格局。政策层面，工信部等部委召开发动储能电池行业企业座谈会，强调治理“内卷式”竞争、规范价格与供应链行为，推动行业高质量发展。企业方面，龙蟠科技拟通过入股GL1控股Manna锂矿供应，中伟新材在阿根廷盐湖布局资源并计划全球化发展，显示行业在全球资源整合与产业链协同方面加速推进。未来在国际油价与有色金属价格高位的背景下，碳酸锂与氢氧化锂价格仍将承压并继续向上，行业仍需警惕成本传导对中游和下游利润的影响。
🏷️ #锂价 #锂盐产量 #供应端 #储能需求 #产业整合
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📰 4月份锂行业运行情况行业统计-有色金属新闻-中国有色网-中国有色金属报主办
4月份，碳酸锂价格在底部盘整后持续走高，受供需两端因素推动。供应端，津巴布韦出口配额落地但到港时间延后，江西锂矿换证提升未来供应紧张预期，碳酸锂和氢氧化锂产量环比增长；需求端则受新能源汽车销量回暖、储能订单充裕及下游排产旺盛的提振，市场信心增强。月内碳酸锂价格走强，电池级由月初的15.75万元/吨上升至月末的17.25万元/吨，涨9.5%；工业级由15.4上涨至16.95，涨10.1%；主力合约从15.91上涨至18.91万元/吨，涨幅18.8%。期现价差维持在0.1-1.6万元/吨区间，4月中旬突破后持续上行，至月末收于18万元/吨。氢氧化锂价格也小幅走高，从月初的15.75万元/吨升至月末的16.65万元/吨，涨5.7%。碳酸锂期现价差先扩后缩，期货波动率在4月有所回落，日均成交量略降、持仓量上升，市场活跃度趋于下降。区域产量方面，碳酸锂产量约8.4万吨、氢氧化锂产量约3.1万吨，锂盐产量合计折合碳酸锂当量约11.2万吨，呈现区域集中格局。政策层面，工信部等部委召开发动储能电池行业企业座谈会，强调治理“内卷式”竞争、规范价格与供应链行为，推动行业高质量发展。企业方面，龙蟠科技拟通过入股GL1控股Manna锂矿供应，中伟新材在阿根廷盐湖布局资源并计划全球化发展，显示行业在全球资源整合与产业链协同方面加速推进。未来在国际油价与有色金属价格高位的背景下，碳酸锂与氢氧化锂价格仍将承压并继续向上，行业仍需警惕成本传导对中游和下游利润的影响。
🏷️ #锂价 #锂盐产量 #供应端 #储能需求 #产业整合
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📰 中金：几内亚拟管制铝土矿出口 氧化铝中长期配置价值提升_股市直播_市场_中金在线
中金研报看好氧化铝行业的中长期配置价值，认为在反内卷政策与原料约束共同作用下，产能无序扩张将趋缓，价格上涨空间将进一步打开，行业盈利有望实现系统性修复。核心驱动包括几内亚矿业出口管制即将落地、全球铝土矿供给边际收紧，以及国内安全事件带来的矿源收缩，叠加铝土矿在成本结构中的比重较高，铝土矿价格上涨将带动氧化铝价格回升；进口矿紧缺亦可能促使部分企业减产以维持利润。若几内亚政策、国内安全检查和中东局势等因素发生变化，价格波动风险将扩大，因此短期建议关注电力与氧化铝自给率高的标的。总体来看，行业供给端改善与原材料价格回升共振，将推升氧化铝价格并提升行业盈利水平。
🏷️ #氧化铝 #铝土矿 #价格回升 #产能收紧 #利润修复
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📰 中金：几内亚拟管制铝土矿出口 氧化铝中长期配置价值提升_股市直播_市场_中金在线
中金研报看好氧化铝行业的中长期配置价值，认为在反内卷政策与原料约束共同作用下，产能无序扩张将趋缓，价格上涨空间将进一步打开，行业盈利有望实现系统性修复。核心驱动包括几内亚矿业出口管制即将落地、全球铝土矿供给边际收紧，以及国内安全事件带来的矿源收缩，叠加铝土矿在成本结构中的比重较高，铝土矿价格上涨将带动氧化铝价格回升；进口矿紧缺亦可能促使部分企业减产以维持利润。若几内亚政策、国内安全检查和中东局势等因素发生变化，价格波动风险将扩大，因此短期建议关注电力与氧化铝自给率高的标的。总体来看，行业供给端改善与原材料价格回升共振，将推升氧化铝价格并提升行业盈利水平。
🏷️ #氧化铝 #铝土矿 #价格回升 #产能收紧 #利润修复
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📰 国家发展改革委：两方面入手推动“十五五”实现良好开局
今年以来，我国经济呈现强劲韧性与活力，未来将从落实既定部署和政策预研储备两方面着手，确保“十五五”实现良好开局。尽管4月份部分经济指标波动，分析显示外部环境不确定性与地缘政治风险上升，以及国内供强需弱的矛盾仍存，但总体态势未变，呈现三大特征：新兴动能持续壮大、高技术制造业及相关投资、出口、利润快速增长，1-4月高技术制造业产值同比增12.6%、出口增27.6%、在出口中的比重达27.9%；市场效益改善，重点行业产能治理与“内卷式”竞争治理成效显现，企业利润实现明显回升，1-4月工业利润同比增15.5%，高端制造业利润更是增幅显著；外贸韧性凸显，完整产业链支撑下进出口总额增14.9%，对东盟、欧盟及“一带一路”国家双位数增长，机电、风电、机器人等领域表现突出。下一步将用足宏观政策，加快稳就业、稳企业、稳市场、稳预期落地，同时加强监测预警、完善政策工具箱，灵活推出应对措施以应对挑战。
🏷️ #经济韧性 #高技术制造 #外贸增长 #产业升级 #政策预研
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📰 国家发展改革委：两方面入手推动“十五五”实现良好开局
今年以来，我国经济呈现强劲韧性与活力，未来将从落实既定部署和政策预研储备两方面着手，确保“十五五”实现良好开局。尽管4月份部分经济指标波动，分析显示外部环境不确定性与地缘政治风险上升，以及国内供强需弱的矛盾仍存，但总体态势未变，呈现三大特征：新兴动能持续壮大、高技术制造业及相关投资、出口、利润快速增长，1-4月高技术制造业产值同比增12.6%、出口增27.6%、在出口中的比重达27.9%；市场效益改善，重点行业产能治理与“内卷式”竞争治理成效显现，企业利润实现明显回升，1-4月工业利润同比增15.5%，高端制造业利润更是增幅显著；外贸韧性凸显，完整产业链支撑下进出口总额增14.9%，对东盟、欧盟及“一带一路”国家双位数增长，机电、风电、机器人等领域表现突出。下一步将用足宏观政策，加快稳就业、稳企业、稳市场、稳预期落地，同时加强监测预警、完善政策工具箱，灵活推出应对措施以应对挑战。
🏷️ #经济韧性 #高技术制造 #外贸增长 #产业升级 #政策预研
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📰 中原证券：年报和一季报业绩落地 光伏行业反内卷任重道远
2026年4月，光伏行业总体走势呈现分化态势，指数小幅回升但较沪深300存在显著差距，日均成交回落显示市场热度下降。行业内涨幅较靠前的包括金刚石线、导电银浆、光伏胶膜等细分品种，相关龙头企业如帝尔激光、晶科科技、岱勒新材、联泓新科、苏州固锝表现突出。政府持续推进反内卷治理，强调产能调控、标准引领、创新驱动、价格执法、质量监管及并购重组等综合治理，以缓解无序竞争带来的负面影响，办公厅也提出对无序竞争的产业领域实施临时性调控。国内外需求呈现分化，3月国内新增装机与第一季度增速均大幅下滑，而海外出口却显著增长，区域市场格局发生变化，亚太首次超越欧洲成为出口主力。原材料及元件价格走弱，行业供需双弱导致库存高企，玻璃等细分环节进入深度调整与出清阶段，时间周期延长。展望后市，行业出清取决于反内卷政策执行力度，景气度相对较好的储能逆变器及钙钛矿相关电池技术是关注重点，头部企业现金流与资金储备的稳健性将成为选股关键。
🏷️ #光伏 #反内卷 #储能逆变器 #钙钛矿 #产能调控
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📰 中原证券：年报和一季报业绩落地 光伏行业反内卷任重道远
2026年4月，光伏行业总体走势呈现分化态势，指数小幅回升但较沪深300存在显著差距，日均成交回落显示市场热度下降。行业内涨幅较靠前的包括金刚石线、导电银浆、光伏胶膜等细分品种，相关龙头企业如帝尔激光、晶科科技、岱勒新材、联泓新科、苏州固锝表现突出。政府持续推进反内卷治理，强调产能调控、标准引领、创新驱动、价格执法、质量监管及并购重组等综合治理，以缓解无序竞争带来的负面影响，办公厅也提出对无序竞争的产业领域实施临时性调控。国内外需求呈现分化，3月国内新增装机与第一季度增速均大幅下滑，而海外出口却显著增长，区域市场格局发生变化，亚太首次超越欧洲成为出口主力。原材料及元件价格走弱，行业供需双弱导致库存高企，玻璃等细分环节进入深度调整与出清阶段，时间周期延长。展望后市，行业出清取决于反内卷政策执行力度，景气度相对较好的储能逆变器及钙钛矿相关电池技术是关注重点，头部企业现金流与资金储备的稳健性将成为选股关键。
🏷️ #光伏 #反内卷 #储能逆变器 #钙钛矿 #产能调控
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📰 江苏省进出口公平贸易综合预警平台 分析报告 欧盟报告中国工业产能过剩呈行业分化特征
2026年3月31日，欧洲议会国际贸易委员会发布的《工业产能过剩——聚焦中国》研究报告指出，中国制造业产能过剩呈现显著行业分化，主要通过库存积累消化，出口并非关键渠道，且对欧盟制造业冲击因行业技术层级与产业链布局差异而不同。报告基于动态产能过剩定义，对14个工业行业量化评估，并对半导体、电动汽车及电池、氢能、工业机器人等四大战略行业进行案例分析，构建产能成因、贸易影响与政策应对的分析框架。自2015年中期起，中国多数行业产能扩张快于国内需求增速，化学纤维、电子、电气机械、黑色金属、通用机械等行业的扩张缺口长期居高；过剩以库存积累为主，出口比重仅在部分行业上升，成为对欧出口的主要贡献来源。对欧盟的冲击在金融成本、国企影响与行业特性之间呈现差异，国有企业在汽车、轨道交通、黑色金属等领域影响较大，但并非所有行业均出现过剩。战略行业案例显示，半导体成熟制程产能扩张以满足国内需求，全球层面尚无全面过剩；电动汽车及电池行业分化显著，欧盟在高端材料与设备方面保持优势，但本土产能仅能覆盖部分需求。氢能与工业机器人潜在风险逐步显现。报告还梳理了中国的“内卷”治理思路及调控措施，强调以提升技术升级与产业自主可控为目标，并提出欧盟在WTO框架下加强贸易救济、建立细分行业产能追踪体系、推动本土产业升级等应对路径。最终主张通过“包容性区域主义”在遵循多边规则基础上，实施针对性保护与产业支持并举的组合政策，以平衡短期竞争压力与全球产业链安全。
🏷️ #产能过剩 #欧盟对华 #贸易救济 #产业升级 #区域主义
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📰 江苏省进出口公平贸易综合预警平台 分析报告 欧盟报告中国工业产能过剩呈行业分化特征
2026年3月31日，欧洲议会国际贸易委员会发布的《工业产能过剩——聚焦中国》研究报告指出，中国制造业产能过剩呈现显著行业分化，主要通过库存积累消化，出口并非关键渠道，且对欧盟制造业冲击因行业技术层级与产业链布局差异而不同。报告基于动态产能过剩定义，对14个工业行业量化评估，并对半导体、电动汽车及电池、氢能、工业机器人等四大战略行业进行案例分析，构建产能成因、贸易影响与政策应对的分析框架。自2015年中期起，中国多数行业产能扩张快于国内需求增速，化学纤维、电子、电气机械、黑色金属、通用机械等行业的扩张缺口长期居高；过剩以库存积累为主，出口比重仅在部分行业上升，成为对欧出口的主要贡献来源。对欧盟的冲击在金融成本、国企影响与行业特性之间呈现差异，国有企业在汽车、轨道交通、黑色金属等领域影响较大，但并非所有行业均出现过剩。战略行业案例显示，半导体成熟制程产能扩张以满足国内需求，全球层面尚无全面过剩；电动汽车及电池行业分化显著，欧盟在高端材料与设备方面保持优势，但本土产能仅能覆盖部分需求。氢能与工业机器人潜在风险逐步显现。报告还梳理了中国的“内卷”治理思路及调控措施，强调以提升技术升级与产业自主可控为目标，并提出欧盟在WTO框架下加强贸易救济、建立细分行业产能追踪体系、推动本土产业升级等应对路径。最终主张通过“包容性区域主义”在遵循多边规则基础上，实施针对性保护与产业支持并举的组合政策，以平衡短期竞争压力与全球产业链安全。
🏷️ #产能过剩 #欧盟对华 #贸易救济 #产业升级 #区域主义
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📰 行业“反内卷”奏效？东岳硅材四个月从亏损到单季盈利近2亿_能见度_澎湃新闻-The Paper
东岳硅材在2026年第一季度实现净利润1.83亿至2.03亿元，同比增长约397%至451%，实现利润快速修复，推动股价显著上涨。公司2025年营收37.7亿元，净亏损约1930万元，原因在于2025年有机硅行业经历产能快速扩张后供需失衡，以及7月发生的三期B床火灾造成产能半数停产，直至年末恢复，叠加价格下行压力。自2025年12月起，行业通过自律协同减少无序竞争，价格回归合理区间，经营状况逐步改善。长期来看，有机硅应用领域广泛，从建筑、电子电气到新兴的光伏与新能源汽车领域需求增长，叠加出口提升和国际厂商涨价，推动国内有机硅价格显著上行。国内产能集中度提升，六大龙头占比近60%，全球向中国集中趋势明显，但出口退税政策调整对行业成本与出口竞争力构成挑战。整体判断是行业景气回升叠加企业自律，盈利有望持续修复。
🏷️ #有机硅 #盈利修复 #估值提升 #产能集中 #市场需求
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📰 行业“反内卷”奏效？东岳硅材四个月从亏损到单季盈利近2亿_能见度_澎湃新闻-The Paper
东岳硅材在2026年第一季度实现净利润1.83亿至2.03亿元，同比增长约397%至451%，实现利润快速修复，推动股价显著上涨。公司2025年营收37.7亿元，净亏损约1930万元，原因在于2025年有机硅行业经历产能快速扩张后供需失衡，以及7月发生的三期B床火灾造成产能半数停产，直至年末恢复，叠加价格下行压力。自2025年12月起，行业通过自律协同减少无序竞争，价格回归合理区间，经营状况逐步改善。长期来看，有机硅应用领域广泛，从建筑、电子电气到新兴的光伏与新能源汽车领域需求增长，叠加出口提升和国际厂商涨价，推动国内有机硅价格显著上行。国内产能集中度提升，六大龙头占比近60%，全球向中国集中趋势明显，但出口退税政策调整对行业成本与出口竞争力构成挑战。整体判断是行业景气回升叠加企业自律，盈利有望持续修复。
🏷️ #有机硅 #盈利修复 #估值提升 #产能集中 #市场需求
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📰 “反内卷”初见成效 有机硅行业或迎发展“春天”
自2025年至今，有机硅行业在市场环境改善和供需格局优化驱动下，价格回升并回到合理区间，行业信号出现转暖。2025年行业经历深度调整后进入自律调控阶段，未新增单体产能，企业通过减产、节能减排等措施稳定供给，行业整体减排从30%提升至35%，为需求端改善奠定基础。需求呈现“传统领域收缩、新兴领域增长”的结构性变化，光伏、新能源汽车、AI算力液冷等新兴领域成为主要增量，建筑领域占比下降。同时，出口受初级形态聚硅氧烷退税取消影响，需向高附加值深加工转型。成本驱动为短期核心变量，3月价格受到甲醇等原料上涨带动而小幅上涨，预计4月延续上涨概率但呈现先强后弱的态势。展望中长期，成本波动将趋缓，供给侧结构性优化与新兴需求的持续增长将成为价格主导逻辑，行业进入良性发展轨道。头部企业通过扩链、补链、强链，优化结构并拓展新兴市场，形成产业链协同效应，提升全球竞争力。
🏷️ #有机硅 #供需格局 #成本驱动 #新兴领域 #产业升级
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📰 “反内卷”初见成效 有机硅行业或迎发展“春天”
自2025年至今，有机硅行业在市场环境改善和供需格局优化驱动下，价格回升并回到合理区间，行业信号出现转暖。2025年行业经历深度调整后进入自律调控阶段，未新增单体产能，企业通过减产、节能减排等措施稳定供给，行业整体减排从30%提升至35%，为需求端改善奠定基础。需求呈现“传统领域收缩、新兴领域增长”的结构性变化，光伏、新能源汽车、AI算力液冷等新兴领域成为主要增量，建筑领域占比下降。同时，出口受初级形态聚硅氧烷退税取消影响，需向高附加值深加工转型。成本驱动为短期核心变量，3月价格受到甲醇等原料上涨带动而小幅上涨，预计4月延续上涨概率但呈现先强后弱的态势。展望中长期，成本波动将趋缓，供给侧结构性优化与新兴需求的持续增长将成为价格主导逻辑，行业进入良性发展轨道。头部企业通过扩链、补链、强链，优化结构并拓展新兴市场，形成产业链协同效应，提升全球竞争力。
🏷️ #有机硅 #供需格局 #成本驱动 #新兴领域 #产业升级
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📰 光伏电池出口退税将落幕，行业发展迎拐点 - 21经济网
本次新规自2026年起逐步取消光伏产品出口增值税退税，至2027年全面取消电池退税，标志着我国光伏与电池产业出口财政补贴时代的正式收尾。分析认为，退税调整有助于推动资源高效利用、降低环境负担，促使产业结构进一步向高附加值与技术创新方向转型，同时抑制以低价竞争为主的“内卷”现象，降低贸易摩擦风险。短期内企业面临成本上升与市场适应期，但长期看头部企业凭借核心技术、全球化布局及高端产品将获得更强竞争力，行业将从价格竞争转向技术与标准输出的升级。行业内专家普遍认为，退税政策的渐进取消将促进产能出清、加速产业升级，推动光伏和动力电池在全球市场形成可持续、高质量的发展格局，从而更好地支撑我国绿色低碳转型和高质量发展目标。
🏷️ #光伏 #电池 #出口退税 #产业升级 #高质量发展
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📰 光伏电池出口退税将落幕，行业发展迎拐点 - 21经济网
本次新规自2026年起逐步取消光伏产品出口增值税退税，至2027年全面取消电池退税，标志着我国光伏与电池产业出口财政补贴时代的正式收尾。分析认为，退税调整有助于推动资源高效利用、降低环境负担，促使产业结构进一步向高附加值与技术创新方向转型，同时抑制以低价竞争为主的“内卷”现象，降低贸易摩擦风险。短期内企业面临成本上升与市场适应期，但长期看头部企业凭借核心技术、全球化布局及高端产品将获得更强竞争力，行业将从价格竞争转向技术与标准输出的升级。行业内专家普遍认为，退税政策的渐进取消将促进产能出清、加速产业升级，推动光伏和动力电池在全球市场形成可持续、高质量的发展格局，从而更好地支撑我国绿色低碳转型和高质量发展目标。
🏷️ #光伏 #电池 #出口退税 #产业升级 #高质量发展
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📰 一财社论：出口退税取消，开启光伏产业高质量竞争时代
4月1日起，光伏及相关产品的出口退税正式取消，行业将告别多年的“退税依赖”，有望推动企业从低价内卷转向高质量、高附加值竞争，提升全球市场的可持续竞争力。取消退税被比喻为“壮士断腕”，尽管短期面临亏损压力，行业仍需通过加强技术创新与内涵式发展来提升盈利能力，避免以牺牲利润换市场的模式。统计显示，若退出退税，行业每年将减少约153亿元退税收入，且企业在国际市场的价格竞争和海关调查风险都在上升，这要求企业加快降本增效、提升核心技术，才能在政策红利持续的背景下实现高质量增长。未来政策仍将持续扶持光伏产业，推动技术突破与市场扩张，并强调通过提升制造水平与系统集成能力来降低成本、提升竞争力。总体而言，取消退税是促进行业健康发展的“断奶”举措，企业需以高质量发展为目标，抢抓产业升级和全球市场机遇。若企业能够持续创新与降本增效，退税取消将逐渐转化为行业的长期动力。
🏷️ #光伏 #退税取消 #高质量发展 #创新驱动 #产业升级
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📰 一财社论：出口退税取消，开启光伏产业高质量竞争时代
4月1日起，光伏及相关产品的出口退税正式取消，行业将告别多年的“退税依赖”，有望推动企业从低价内卷转向高质量、高附加值竞争，提升全球市场的可持续竞争力。取消退税被比喻为“壮士断腕”，尽管短期面临亏损压力，行业仍需通过加强技术创新与内涵式发展来提升盈利能力，避免以牺牲利润换市场的模式。统计显示，若退出退税，行业每年将减少约153亿元退税收入，且企业在国际市场的价格竞争和海关调查风险都在上升，这要求企业加快降本增效、提升核心技术，才能在政策红利持续的背景下实现高质量增长。未来政策仍将持续扶持光伏产业，推动技术突破与市场扩张，并强调通过提升制造水平与系统集成能力来降低成本、提升竞争力。总体而言，取消退税是促进行业健康发展的“断奶”举措，企业需以高质量发展为目标，抢抓产业升级和全球市场机遇。若企业能够持续创新与降本增效，退税取消将逐渐转化为行业的长期动力。
🏷️ #光伏 #退税取消 #高质量发展 #创新驱动 #产业升级
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📰 中国光伏产业告别出口退税依赖 开启高质量发展新阶段-证券之星
自2026年4月1日起，光伏及相关产品的增值税出口退税正式取消，标志着中国光伏产业告别长期的“退税依赖”，进入高质量发展新阶段。短期内退税取消或抬高出口成本，行业需通过提高附加值、提升创新能力来应对竞争压力；长期看，资源将更高效配置，财政资金将投向关键领域与民生需求，促进行业从“低价内卷”向“高质量出口”转变。当前全球市场竞争激烈，出口价格下行、议价空间被挤压，退税政策的调整有助于抑制无序价格竞争，降低贸易摩擦风险，推动国内企业提升盈利能力和产业链的全球竞争力。就全局而言，光伏作为实现“双碳”目标的核心力量，需通过扩大高端产能、推动新型电力系统建设、完善碳市场与产业治理，促进供需平衡，推进从数量扩张转向质量提升，推动中国光伏产业在全球市场形成更可持续的竞争态势。
🏷️ #光伏 #出口退税 #高质量发展 #产业升级 #竞争格局
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📰 中国光伏产业告别出口退税依赖 开启高质量发展新阶段-证券之星
自2026年4月1日起，光伏及相关产品的增值税出口退税正式取消，标志着中国光伏产业告别长期的“退税依赖”，进入高质量发展新阶段。短期内退税取消或抬高出口成本，行业需通过提高附加值、提升创新能力来应对竞争压力；长期看，资源将更高效配置，财政资金将投向关键领域与民生需求，促进行业从“低价内卷”向“高质量出口”转变。当前全球市场竞争激烈，出口价格下行、议价空间被挤压，退税政策的调整有助于抑制无序价格竞争，降低贸易摩擦风险，推动国内企业提升盈利能力和产业链的全球竞争力。就全局而言，光伏作为实现“双碳”目标的核心力量，需通过扩大高端产能、推动新型电力系统建设、完善碳市场与产业治理，促进供需平衡，推进从数量扩张转向质量提升，推动中国光伏产业在全球市场形成更可持续的竞争态势。
🏷️ #光伏 #出口退税 #高质量发展 #产业升级 #竞争格局
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📰 光伏“退税时代”正式落幕！对多晶硅市场影响几何？
光伏行业“退税时代”正式落幕，4月1日起光伏产品9%的增值税出口退税被取消。政策调整旨在优化国家对新能源产业的支持方式，推动光伏、锂电等产业走向高质量发展，但市场短期可能承压。自2013年以来，光伏出口退税逐步从高比例退税向下调，2024年仍有幅度下调至9%，取消后将使单位成本有所上升，且海外价格竞争加剧、进口补贴空间被挤压，行业利润承压并面临反补贴与反倾销风险。协会认为，适度取消退税有利于国际市场价格回归理性、降低贸易摩擦和财政负担，长期有助于压抑出口价格下滑、促进行业内生性高质量增长。短期来看，出口与下游需求尚未明显回暖，多晶硅价格受影响有限，价格传导存在不确定性，产业链各环节普遍库存压力较大，同时全球需求趋于平衡，行业将通过降本增效、挤出落后产能等方式实现“去内卷”与产能出清。未来需关注上下游价格传导、需求恢复和产能调整的进展。
🏷️ #光伏 #退税 #出口退税 #能源政策 #产能
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📰 光伏“退税时代”正式落幕！对多晶硅市场影响几何？
光伏行业“退税时代”正式落幕，4月1日起光伏产品9%的增值税出口退税被取消。政策调整旨在优化国家对新能源产业的支持方式，推动光伏、锂电等产业走向高质量发展，但市场短期可能承压。自2013年以来，光伏出口退税逐步从高比例退税向下调，2024年仍有幅度下调至9%，取消后将使单位成本有所上升，且海外价格竞争加剧、进口补贴空间被挤压，行业利润承压并面临反补贴与反倾销风险。协会认为，适度取消退税有利于国际市场价格回归理性、降低贸易摩擦和财政负担，长期有助于压抑出口价格下滑、促进行业内生性高质量增长。短期来看，出口与下游需求尚未明显回暖，多晶硅价格受影响有限，价格传导存在不确定性，产业链各环节普遍库存压力较大，同时全球需求趋于平衡，行业将通过降本增效、挤出落后产能等方式实现“去内卷”与产能出清。未来需关注上下游价格传导、需求恢复和产能调整的进展。
🏷️ #光伏 #退税 #出口退税 #能源政策 #产能
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📰 电池出口退税取消，动力电池出海硬仗来了！_车家号_发现车生活_汽车之家
4月1日起，电池产品增值税出口退税政策正式进入调整期，退税率由现行的9%下调至6%，并将于2027年1月1日起完全取消。这是继2024年12月电池出口退税率从13%降至9%后的又一次重要调整，意味着中国动力电池产业延续多年的“退税红利”正在加速退场，行业正式告别政策托底阶段，转入以技术和品牌为核心的市场化竞争新周期。早在今年1月，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局等部门已联合召集宁德时代、比亚迪、国轩高科等16家动力和储能电池企业召开行业座谈会，直指产能规划优化与市场规范，要求“优化产能规划，规避产能过剩风险，规范市场竞争”。数据显示，国内动力与储能电池产能规划已超3000GWh，而2025年实际需求仅约1500GWh，产能利用率普遍低于60%，部分中小企业甚至不足30%；储能系统价格三年下降80%，部分电池出口价低于现金成本，导致“出口越多、亏损越多”的畸形局面。在此背景下，出口退税“断奶”被视为引导行业摆脱补贴依赖、遏制低价竞争“内卷”的主动调控措施。告别退税红利后，中国动力电池出海的“硬仗”才刚刚开始，竞争的焦点将从价格转向技术、品牌和供应链整合能力。这既是挑战，也是产业迈向高质量发展的必经之路。
🏷️ #退税 #动力电池 #出口退税 #产业升级 #行业竞争
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📰 电池出口退税取消，动力电池出海硬仗来了！_车家号_发现车生活_汽车之家
4月1日起，电池产品增值税出口退税政策正式进入调整期，退税率由现行的9%下调至6%，并将于2027年1月1日起完全取消。这是继2024年12月电池出口退税率从13%降至9%后的又一次重要调整，意味着中国动力电池产业延续多年的“退税红利”正在加速退场，行业正式告别政策托底阶段，转入以技术和品牌为核心的市场化竞争新周期。早在今年1月，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局等部门已联合召集宁德时代、比亚迪、国轩高科等16家动力和储能电池企业召开行业座谈会，直指产能规划优化与市场规范，要求“优化产能规划，规避产能过剩风险，规范市场竞争”。数据显示，国内动力与储能电池产能规划已超3000GWh，而2025年实际需求仅约1500GWh，产能利用率普遍低于60%，部分中小企业甚至不足30%；储能系统价格三年下降80%，部分电池出口价低于现金成本，导致“出口越多、亏损越多”的畸形局面。在此背景下，出口退税“断奶”被视为引导行业摆脱补贴依赖、遏制低价竞争“内卷”的主动调控措施。告别退税红利后，中国动力电池出海的“硬仗”才刚刚开始，竞争的焦点将从价格转向技术、品牌和供应链整合能力。这既是挑战，也是产业迈向高质量发展的必经之路。
🏷️ #退税 #动力电池 #出口退税 #产业升级 #行业竞争
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