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📰 我国汽车产销量再创新高 连续17年稳居全球第一

2025年，中国汽车行业展现出强大的发展韧性，汽车产销再创历史新高，累计完成3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%。在政策的推动下，内需进一步释放，国内汽车销量达到2730.2万辆，同比增长6.7%。尽管传统燃料汽车销量有所下降，但新能源汽车表现抢眼，产销量突破1600万辆，连续11年位居全球第一。

展望2026年，汽车市场将面临多重利弊因素的交织。中央经济工作会议强调“稳中求进”，促进消费仍是重点。政策将持续优化，促进汽车行业平稳运行。同时，行业治理成效显现，整治“内卷式”竞争将推动高质量发展。然而，国际形势动荡和需求不足可能影响市场，政策的刺激作用也将减弱。

中汽协预测，2026年汽车总销量将达3475万辆，同比增长1%。其中，乘用车销量预计3025万辆，商用车销量450万辆，新能源汽车销量有望达到1900万辆，同比增长15.2%。汽车出口预计740万辆，同比增长4.3%。

🏷️ #汽车行业 #新能源汽车 #产销增长 #市场预测 #政策影响

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📰 凌晨暴涨！沪锡期价一度突破44万元/吨 行业协会发文

本周，沪锡期货价格因宏观情绪及外盘影响强势上涨，主力2602合约价格突破40万元/吨，收报413170元/吨。伦敦金属交易所期锡同样走强，最高触及52495美元/吨。分析认为，资金青睐金属锡的原因在于宏观与基本面双重乐观预期，尤其是美国财政和货币政策的宽松预期，以及国内政策的积极信号。

随着缅甸锡矿复产，市场对供应回升的期待增强，但全年供应仍存在缺口。新能源汽车、光伏及人工智能等新兴产业对锡的需求拉动明显。近期我国取消光伏产品出口退税政策，可能在短期内刺激锡需求，成为市场关注的焦点之一。市场分析指出，锡价上涨反映了长期供应扰动及对智算芯片、半导体的投资追逐。

尽管锡价高位运行，但市场对价格的接受度较低，消费走弱现象明显，库存水平仍处于低位。投机氛围浓厚，短期内锡价可能维持高位，但一旦多头资金撤离，价格也可能快速回落。市场参与者需警惕价格波动风险，保持理性参与，避免盲目跟风。

🏷️ #沪锡期货 #价格上涨 #市场需求 #政策影响 #投资预期

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📰 欧盟碳关税升级：从原材料扩至下游，中国出口商面临默认值暴涨冲击

欧盟委员会近日发布了碳边境调节机制(CBAM)的新草案，标志着该机制的适用范围首次扩展至下游产品，涵盖180种产品，其中94%为工业供应链产品。此举旨在加强碳管理，防止企业通过轻加工规避碳税。新政策将提高产品的可追溯性，并解决排放强度申报不实的问题，未能提供实际数据的企业将面临更高的碳税。

周熙邦指出，新的默认值逻辑将导致中国产品的成本大幅上升，给钢铁行业带来显著的成本压力。欧盟的政策变化将使中国企业在国际市场上处于不利地位，尤其是在同质化竞争激烈的钢铁市场中，额外的碳税成本可能吞噬所有出口利润。周熙邦呼吁中国相关部门与欧盟进行技术磋商，以应对潜在风险。

此次CBAM扩围政策的实施时间节点明确，2026年1月1日起，现有产品将开始真正缴纳碳税，2028年1月1日起，新增的下游产品也将按CBAM逻辑纳入。尽管目前的提案尚需进一步协商，但其潜在影响已引起广泛关注，尤其是对中国出口的长期影响亟需评估。

🏷️ #CBAM #碳管理 #出口产品 #钢铁行业 #政策影响

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📰 中银国际：汽车行业明年稳内需基调明确 出口增长或胜预期_腾讯新闻

中银国际的研报指出，11月乘用车批发量同比和环比均小幅增长，但终端零售持续下降，库存进一步上升。预计12月零售同比跌幅可能扩大，主要受去年基数效应和政策收紧影响。然而，报告认为，第四季度零售数据的异常降温并不反映消费者的真实购车意愿，若政策优化落地，明年车市有望实现开门红。

报告还提到，11月乘用车出口同比增长48.7%，明显超出预期，预计明年将继续保持强劲增长。尽管部分投资者对关税及贸易壁垒表示担忧，但中银国际认为，中国品牌已迅速适应市场变化，带动出口量回升，显示出车企的出海能力和市场需求的韧性。

展望明年，政策支持和内需扩大的背景下，汽车行业有望展现韧性，形成“出口引领”和“内需升级”的双轮驱动。作为“十五五”开局之年，汽车产业可能进入深度整治阶段，政策驱动与市场自律将促进供需平衡。

🏷️ #乘用车 #出口增长 #政策影响 #市场需求 #内需升级

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📰 中银国际：汽车行业明年稳内需基调明确 出口增长或胜预期_车市动态_汽车_中金在线

中银国际发布的研报显示，11月乘用车批发量同比和环比小幅增长，但终端零售持续下降，库存进一步上升。预计12月零售同比跌幅将扩大，主要受到去年基数效应和政策收紧的影响。然而，政策扰动导致的零售数据异常降温并不反映消费者的真实购车意愿。若政策优化能够尽快落实，可能会对明年车市产生积极影响。

该行指出，11月乘用车出口同比增长48.7%，达到62.4万辆，超出预期。预计明年出口将继续强劲增长，尽管存在关税等贸易壁垒的忧虑，但中国品牌在出口车型和市场需求上迅速适应，推动了乘用车出口的回升。整体来看，今年乘用车销量预计同比增长10%，突破3000万辆。

展望明年，政策的支持和内需的积极调控将有助于行业的韧性，推动出口和内需的双轮驱动。作为“十五五”开局之年，汽车产业可能进入深度整治阶段，政策驱动和市场自律将促进供需平衡，展现出行业的良好前景。

🏷️ #乘用车 #出口增长 #政策影响 #市场需求 #行业前景

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📰 2025年11月汽车细分市场走势和厂家竞争表现分析

2025年中国汽车市场在国家政策的推动下，整体保持强劲增长。尽管政策收缩影响了乘用车的零售增长，但新能源车和商用车市场表现出色，尤其是电动化进程加快。乘用车增速预计为11%，而商用车在设备更新补贴的刺激下也实现了结构性增长。整体市场在经历了强劲的零售增长后，逐渐显现出降温的迹象，特别是在传统燃油车方面。

在车企表现方面，主力车企的增速分化明显，自主品牌如比亚迪、奇瑞和吉利等表现突出，而传统合资品牌如一汽大众面临较大压力。随着新能源车的快速发展，自主车企在市场中的地位逐步提升。2025年，新能源车的销量持续增长，头部企业的竞争格局相对稳定，二线企业也在逐渐加速。

整体来看，2025年汽车市场面临机遇与挑战并存的局面，新能源车的快速发展与传统燃油车的下滑形成鲜明对比。市场的竞争日益激烈，自主品牌的崛起可能会进一步改变行业格局，未来的发展趋势值得关注。

🏷️ #汽车市场 #新能源车 #自主品牌 #政策影响 #市场分化

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📰 11月重卡销量大涨近5成！全年110万、出口32万辆已近在眼前_车家号_发现车生活_汽车之家

2025年临近年底，我国重卡市场在政策推动下持续增长。11月份重卡销量达到10万辆，同比增长约46%，尽管环比有所下降，但整体表现依然强劲。自4月份以来，重卡销量实现了八连涨，累计销量超过100万辆，接近110万辆的目标。政策的影响尤为显著，尤其是以旧换新政策的实施，虽然部分地区因财政紧张暂停补贴，但整体市场仍然保持活跃。

下半年重卡出口也表现良好，11月份出口销量预计同比上涨近20%，全年出口有望超过32万辆，创下新高。国内终端销量同样强劲，尤其是在政策推动下，重卡终端销量在4月至11月期间持续增长，11月份预计同比增长44%。其中，新能源重卡和天然气重卡的销量均创下新高，显示出市场对环保车型的需求日益增加。

总体来看，重卡市场在政策、出口和终端需求的共同推动下，展现出强大的增长潜力。随着年底的临近，市场的活跃度预计将继续保持，重卡行业的未来发展值得期待。

🏷️ #重卡市场 #销量增长 #政策影响 #新能源重卡 #出口

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📰 给“零公里二手车”出口亮红灯

商务部等四部门近日联合发布通知，针对“零公里二手车”出口进行严格管理，强调严控新车以二手车名义出口。这类车辆虽然已注册登记，但行驶里程极低，实际上与新车无异，成为市场竞争中的灰色产物，潜藏多重风险。部分车企因库存压力，将新车低价出售给二手车出口商，甚至利用关税优惠获取不当利益。

“零公里二手车”的无序出口不仅损害了中国汽车的国际声誉，还影响了二手车出口的可持续发展。缺乏售后保障的车辆在海外市场容易引发信任危机，同时也可能以低价新车的形式出售，损害正规经销商的利益。为此，新政策提出“180天注册期+售后确认书”的组合措施，旨在从源头遏制新车二手化的套利行为。

新政的实施可能在短期内给行业带来挑战，尤其是中小型二手车出口商将面临生存考验。然而，从长远来看，这将优化海外市场的供需结构，推动行业向品质竞争转型，提升中国汽车的国际竞争力，使其在全球市场上走得更稳、更远。

🏷️ #二手车 #出口管理 #汽车市场 #质量竞争 #政策影响

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📰 俄罗斯连续大幅加税，中国汽车出口骤降58%，1辆车净赚几万已成过去

近年来，中国汽车出口至俄罗斯市场的形势发生了显著变化。过去，俄罗斯是中国汽车出口的第一大目的地，但现如今已经跌落至第三的位置，这一转变主要受到多种因素的影响，包括进口税和报废税的上涨，以及当地经济环境的恶化。数据显示，今年中国对俄罗斯的汽车出口同比大幅下降，许多汽车制造商因利润下滑和政策不确定性选择减少或暂停对俄罗斯的业务，这使得市场出现了前所未有的冷却。

与此同时，中国汽车企业意识到，单纯依赖出口的模式无法持续，必须寻求转型与本地化发展。越来越多的车企开始在俄罗斯建立生产基地，以提高产品的本地化率，降低关税成本，并在当地市场中建立长久的竞争力。真正的挑战在于如何适应俄罗斯复杂的市场环境以及满足消费者对于售后服务和产品质量的需求。通过本地化的努力，中国汽车品牌正试图扭转当前的不利局面，重塑在消费者心中的形象。

总之，中国汽车出口到俄罗斯的阶段已转向“持久战”，车企必须在变化的市场中寻找新的生存与发展模式。面对这一波挑战，企业的长期愿景及扎根战略显得尤为重要。王翔雨表示，尽管中国汽车出口在现阶段面临一些困难，但仍然相信未来有广阔的发展空间，重要的是在不断的试错中找到合适的发展路径。

🏷️ #中国汽车 #俄罗斯市场 #出口现状 #本地化生产 #政策影响

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📰 钴价连续下跌新规落地叠加短期调整_行业新闻_全球矿产资源网

2025年11月3日，长江现货1#钴均价报396000元/吨，较上一交易日下跌2000元，显示出近期高位震荡中的阶段性调整。此次价格变动与多项行业新规的落地及新能源产业结构调整密切相关，市场对钴价走势的关注度提升。供需预期与政策扰动的共振是短期回调的核心原因，尤其是再生钴供应的政策驱动增量突破，预计2025年再生钴产量将达到1.8万吨，缓解原生钴需求压力。

尽管10月新能源汽车销量强劲，但动力电池行业进入短期库存消化期，采购节奏放缓，加之外贸新规对高能量密度锂电池出口的影响，短期内钴需求释放受到抑制。同时，全球大宗商品市场情绪谨慎，投资者对工业金属需求的不确定性加剧，进一步放大了价格的短期波动。短期内，钴价或维持区间震荡，但国内钴社会库存已降至历史低位，限制了价格回调空间。

长期来看，钴价高位运行的核心逻辑未变，全球钴市场持续处于供应赤字状态，预计2025年供需缺口将达12.2万吨。刚果（金）作为主要供应国，其出口配额政策将收紧，导致供应收缩。新能源汽车和储能电池等产业的长期增长将支撑钴消费，政策红利也将增强市场对钴价的长期信心。

🏷️ #钴价 #供应链 #新能源汽车 #政策影响 #市场情绪

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📰 浙商证券：A股自由现金流上行趋势确立 Q3收入和盈利端均改善

截至2025年10月31日上午，A股上市公司三季报业绩基本披露完毕，整体盈利和收入均有所改善，主要得益于低基数效应和供需结构优化。信息技术行业增速领先，资源品和金融行业也表现出盈利改善。第三季度的单季度净利润增速为11.6%，表明企业的盈利能力持续增强。各大板块中，科创板的增速尤为显著，显示出市场对新兴产业的支持和信心。

在收入端，A股整体收入增速持续回升，尤其是在政策推动和稳定出口环境下，企业盈利表现出色。调研显示，人工智能等科技领域旺盛的市场需求刺激了相关产业链的增长。同时，钢铁、有色金属等资源品价格的坚挺也为盈利提供了支撑。此外，由于日均成交额提升，非银板块的业绩增幅明显，预示着市场活跃度正在上升。

展望未来，随着科技自立自强和反内卷政策的落实，TMT和资源品行业的业绩预计仍将保持较高增速。而在低基数修复的背景下，非金融板块在四季度有望继续实现盈利改善。不过，投资者需关注宏观经济波动及政策变化带来的潜在风险。整体来看，A股市场前景乐观，值得投资者密切关注。

🏷️ #A股 #盈利改善 #科技增长 #资源品 #政策影响

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📰 民生证券：给予中国重汽买入评级

民生证券对中国重汽的研究报告显示，2025年前三季度公司营收达到404.90亿元，同比增长20.55%，归母净利润为10.50亿元，同比增长12.45%。2025年第三季度，营收为143.29亿元，同比大幅增长55.98%，归母净利润为3.82亿元，同比增长20.99%。报告指出，公司的业绩符合预期，毛利率因收入结构变化有所下降，但整体利润表现依然稳健。

重卡出口方面，2025年第三季度出口量达到8.59万辆，同比增加22.91%，显示出海外市场需求回暖。中国重汽在重卡出口市场中占据47.77%的份额，继续保持行业领先地位。此外，政策推动的以旧换新措施将进一步刺激内需，预计将对公司的销量产生积极影响。

投资建议方面，行业需求持续复苏，出口高景气将使公司受益。预计2025-2027年公司营收将分别达到561.6亿元、640.2亿元和717.1亿元，归母净利将达到16.2亿元、18.7亿元和21.7亿元，维持“推荐”评级。风险因素包括天然气价格波动和销量不及预期等。

🏷️ #中国重汽 #营收增长 #重卡出口 #政策影响 #投资建议

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📰 关税波动影响预期，中国出口集装箱运输市场继续反弹

美西和美东航线运价的上涨反映了中美贸易冲突对全球供应链的深远影响。近期，中国出口集装箱运输市场持续复苏，运输需求稳定，上海航运交易所的运价指数显示出积极增长趋势。尽管美方对华加征关税及实施各项限制措施，造成全球贸易成本上升，但短期内也可能刺激“抢出口”现象，增加运输需求。

美国近期公布的港口服务费政策及关税计划，令市场情绪趋于谨慎。尽管德迅集团等国际货代巨头认为市场尚未出现实质性波动，但客户面临的时间与物流限制，使得他们对未来贸易走向保持观望态度。与此同时，中国对欧美出口出现分化，对欧盟的出口增长明显，而对美国的出口则持续下滑，显示出市场需求的转变。

随着各航线运价上涨，特别是对欧洲、波斯湾及澳新航线的需求增长，船公司虽承诺不向客户转嫁额外费用，但市场对未来运价的接受度仍待观察。整体来看，企业需密切关注政策变化，积极应对可能带来的挑战，以保持在不确定市场中的竞争力。

🏷️ #航线运价 #中美贸易 #出口增长 #市场需求 #政策影响

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📰 市场高低切换明显，此前涨幅过大绩差品种建议规避

今天，三大指数集体高开，沪指上涨0.06%，深成指上涨0.19%，创业板指上涨0.29%。在行业板块中，贵金属、超硬材料和有色金属等板块表现突出，创新药概念也有所反弹。商务部发布公告，决定将韩华海洋株式会社的5家美国子公司列入反制清单，显示出中方的强硬态度，同时，工信部强调推动工业经济的结构优化和智能化发展。

华泰证券指出，九月份整体行业价差依然偏弱，受到下游需求不振的影响，化工品的价格表现不佳。但是，预计随着供给侧的调整和政策引导，化工行业的盈利有望改善。中长期来看，出口和出海将成为国内化工行业的主要增长点。同时，伴随着欧美高能耗设施的退出，未来的需求将有所增长。

长江证券分析师表示，白酒板块近期反弹，预计三季度及全年白酒上市公司会继续有出清的趋势。尽管白酒行业目前的行情相对偏弱，但在市场热点的切换中，资金修复反弹的可能性仍需关注。市场整体震荡调整，双创指数出现补跌，未来三季报的业绩预告将成为市场关注的焦点。

🏷️ #股市 #化工业 #白酒 #市场分析 #政策影响

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📰 刚果金出口禁令引爆供应链危机_行业新闻_全球矿产资源网

2025年10月9日，电池级四氧化三钴价格显著上涨，报价区间达到262,500-267,000元/吨，均价264,750元/吨。这一涨幅主要受供给端的影响，刚果（金）的出口禁令导致国内港口库存降至历史低位，原材料供应紧张加剧。同时，印尼的产能释放进度滞后，部分中小厂商因高价库存压力减产，市场出现了大厂稳产、小厂减产的分化局面。
在需求方面，新能源汽车和消费电子领域双双拉动了对钴的需求。随着传统备货旺季的到来，头部电池企业的排产计划提升，高镍三元前驱体对四氧化三钴的需求显著增加。同时，新兴领域如低空经济和人形机器人也为钴基材料提供了新的市场空间。
市场动态方面，资本市场对钴价上涨反应迅速，相关概念股出现资金流入，现货市场交投活跃，贸易商坚决挺价，下游企业采购频次增加。政策层面，刚果（金）计划实施资源国有化以控制全球钴供应，欧盟碳关税政策也推动企业加速布局海外产能。尽管短期供需矛盾支撑价格，但需警惕技术替代风险与产能释放进度的影响。

🏷️ #四氧化三钴 #市场动态 #新能源 #供需矛盾 #政策影响

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📰 基于随机前沿引力模型的美国木屑颗粒出口驱动因素、政策效应与贸易效率研究 - 生物通

本研究分析了美国木屑颗粒出口的驱动因素和政策效应，采用随机前沿引力模型对2012年至2023年的数据进行研究。研究发现，美国GDP、进口国可再生电力生产及生物质消费激励政策显著促进出口，而进口国GDP与森林面积则对出口产生抑制作用。特别是俄乌冲突导致美国木屑颗粒出口增长50%，但贸易效率仅为40.5%，显示出潜在增长空间的巨大。
研究团队指出，美国作为主要的木屑颗粒出口国，市场增长主要源于清洁能源需求。尽管出口量增加，市场动态仍受到资源可用性、气候政策及经济驱动因素的影响。为进一步明确这些动态因素，研究采用了多种模型进行比较，揭示了影响出口的关键因素，如共同语言、距离和进口国政策等。
此外，研究还评估了贸易效率，发现不同国家之间的效率差异显著，与进口国资源、政策需求及市场结构密切相关。这些发现不仅为政策制定者提供了优化建议，也为木屑颗粒行业的可持续性和扩张提供了实证支持，强调了地缘政治事件在可再生能源贸易中的重要影响。未来的研究可以继续探讨效率因素及新兴市场的动态。

🏷️ #木屑颗粒 #出口效率 #政策影响 #清洁能源 #经济因素

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📰 油讯 - 棕榈油价格继续高位震荡 - 导油网—食用油行业网站，服务食用油、油脂产业

自9月以来，棕榈油市场面临多空交织的局面，主力合约在9200至9600元/吨区间震荡。根据8月的MPOB供需报告，马来西亚棕榈油供给增速放缓，需求不确定性加大，导致价格承压。8月马来西亚棕榈油产量为185.5万吨，虽然环比增加，但同比增幅明显低于历史均值，库存持续累积，出口疲软。印尼的出口政策也对马来西亚棕榈油市场产生影响，尽管国内消费高位，但整体供需偏宽松。

高频数据显示，9月初马来西亚棕榈油的出口装船量小幅增长，显示出口节奏有所加快。与此同时，产量环比下滑，进入季节性减产阶段。短期内，市场供需宽松的情况下，棕榈油价格可能继续承压。后续需关注马来西亚的消费情况、印尼的出口政策以及主要进口国的需求变化。

在印度，棕榈油进口量显著回升，主要由于价格优势和节日备货需求。8月印度棕榈油进口量达到99.05万吨，环比增长15.8%。我国棕榈油市场则呈现供需双弱格局，1—8月的进口量同比减少。展望四季度，产地供需及政策将主导棕榈油价格走势，整体市场或继续维持高位震荡。

🏷️ #棕榈油 #市场供需 #价格走势 #进口量 #政策影响

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📰 深水炸弹！刚果（金）钴出口禁令至少再延期两个月？国内有厂商因缺料已停产

在刚果（金）钴出口禁令即将到期之际，有传言称该禁令可能延长至少两个月，导致市场波动加剧。业内人士普遍认为，如果禁令再次延期，短期内钴价将大幅上涨，部分厂商因原料紧缺已面临停产。洛阳钼业作为全球最大钴生产商，表示将根据当地政策进行资源释放，以最大化钴的价值。同时，寒锐钴业则采取控制接单的策略来应对预期中的钴价上涨。

刚果（金）钴出口禁令的延长是为了提高钴价以获取更多收益。业内人士指出，若配额制度实施，可能会缓解全球钴短缺，但也可能导致短期价格下调。当前，钴原料社会库存已显著下降，市场对后续政策的关注度持续升高。钴企在应对政策变化时，需考虑国际供应和价格稳定。

国内钴生产企业受到原料紧缺的影响，部分企业已出现停产现象。数据显示，今年中国钴中间品进口量大幅下降，预计即使禁令解除，钴原料仍需时间才能到达国内，导致市场供需紧张局面持续。中国的钴资源储量占全球比重较小，但在精炼钴市场的占比却逐年上升，显示出产业的战略重要性。

🏷️ #钴出口 #价格波动 #原料紧缺 #政策影响 #市场竞争

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📰 农林牧渔行业周报：生猪板块回调继续积极配置，宠物食品出口量同比延续增长

生猪板块近期持续回调，但投资逻辑逐渐强化。根据最新数据，全国生猪均价为12.71元/公斤，较去年同期下降5.73%。政策因素和疫情影响导致猪价低位运行，农业农村部的政策执行将进一步推动生猪去化预期。尽管面临价格压力，但在政策和疫病的双重催化下，生猪板块仍值得长线布局。

与此同时，宠物食品出口表现良好，8月出口量同比增长3.53%，尽管出口单价因高基数承压，但环比有所回升。整体来看，宠物食品行业持续向好，消费升级和国货崛起逻辑得到强化。相关企业如乖宝宠物和佩蒂股份等在市场中表现出色。

综合分析，生猪和宠物食品板块在政策和市场需求的双重驱动下，未来发展前景乐观。尽管短期内面临一定风险，但长线投资机会依然值得关注，建议积极配置相关优质公司，以获取潜在收益。

🏷️ #生猪 #宠物食品 #投资逻辑 #政策影响 #市场需求

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📰 全市场唯一钢铁ETF(515210)连续5日净流入超3亿元，机构：钢铁行业基本面有望逐步修复

国泰海通分析认为，钢铁需求有望逐步企稳，尤其是基建和制造业的用钢需求预计将平稳增长。从出口方面来看，2023年1月至7月的钢材出口量仍保持同比增长趋势，显示出市场对钢铁产品的需求持续向好。供给端的情况则显得相对紧张，自2022年第三季度开始，行业普遍出现亏损，市场化出清的过程正在加速。

同时，政策层面也对钢铁行业的发展起到了重要的指导作用。近期发布的《钢铁行业稳增长工作方案（2025-2026年）》中提出，要持续实施产量压减政策，支持先进企业提高竞争力，促使低效产能退出市场，以此实现供需动态平衡。这样的政策将有助于行业基本面的逐步修复。

对于投资者而言，国泰中证钢铁ETF及其联接基金提供了较好的投资机会。投资者可以通过这些金融产品布局钢铁板块，尽管市场表现会受到多种因素影响，但随着需求和供给的逐步改善，钢铁行业的前景仍然值得关注。需要提醒的是，投资有风险，谨慎为上。

🏷️ #钢铁需求 #政策影响 #供给收缩 #投资机会 #市场分析

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