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📰 基础化工行业周报：欧盟对华PCR轮胎反倾销最终裁决发布，我国对氦气实施临时禁止出口管理

本周化工板块整体下跌，中信基础化工指数与沪深市场呈现较大回落，化工子行业中有机硅、轮胎等表现相对较好，而膜材料、磷肥、钾肥、橡胶助剂等行业跌幅居前。欧盟对华PCR轮胎终裁及对部分企业设定不同税率，反映出全球轮胎行业竞争格局与反倾销压力。我国对氦气实施临时出口管理，以保障资源安全、促进内需与产业升级，这在当前国际供应紧张背景下显得尤为重要。投资主线聚焦四类方向：一是轮胎板块具备竞争力的国内龙头及成长标的；二是消费电子领域的上游材料，预计随着面板链回暖受益；三是景气周期性行业中的磷化工、氟化工、涤纶长丝等，关注供给端受限与下游需求回暖的组合；四是龙头白马企业在需求回升与价格复苏时的领先受益，如万华化学、华鲁恒升等。总体而言，市场结构性分化明显，关注具备规模、成本与创新优势的龙头标的。

🏷️ #轮胎 #氦气 #化工

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📰 看好磷化工估值提升，本周甲酸、碳酸锂、丙烷、新加坡柴油、新加坡石脑油涨幅居前 | 投研报告

本周化工行业行情显示，申万化工指数本周下跌3.21%至4755.70点，整体跑赢沪深300指数0.33%。在细分子行业方面，12个子行业上涨，13个下跌，领涨板块包括氟化工、民爆制品、改性塑料、食品及饲料添加剂、合成树脂，周涨幅分别为9.78%、6.75%、5.84%、2.75%、1.90%；而膜材料、磷肥及磷化工、有机硅等板块则走跌，周跌幅依次为-11.19%、-6.60%、-5.66%。政策层面，商务部发布新规加强战略矿产两用物项出口管制，明确多类违法情形并开通线上举报平台，主动报告将作为从轻或减轻处罚的考量因素。此举提升执法力度，可能压缩灰色流出渠道，海外供给趋紧，合规出口渠道集中度或提升，相关行业龙头在资源储备、出口合规能力方面有望获得估值修复。风险方面，需关注原材料价格波动、产能进度、贸易摩擦及宏观增速的不确定性。

🏷️ #化工 #出口管制 #资源稀缺 #龙头估值 #政策风险

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📰 华泰证券：油价中枢或逐步回归均衡 大宗化工行业产能周期拐点逐步明确

华泰证券在石油化工行业2026中期展望中指出，中东地缘冲突加剧导致全球油气供需扰动，阶段性推升油价并去化库存，但高油价压制需求，未来随着供应约束边际缓解，油价中枢有望回归均衡。大宗化工方面，2025年下半年起行业资本开支增速明显转向，叠加“反内卷”“碳双控”等政策推动存量优化及海外落后产能退出，行业产能周期拐点逐步明晰。自2月末起中东紧张蔓延、霍尔木兹海峡运输不确定性扩大全球油气缺口，推动油价上行并带动全球可观测库存下滑；高油价亦抑制石化原料、航煤、汽柴油等需求，致使中国炼厂开工、原油进口及成品油消费回落。展望未来，若中东局势缓和、霍尔木兹海峡通航预期升温，以及中东复产和非OPEC+增量释放，原油供需有望再平衡，2026年布伦特均价预计下调至82美元/桶，但油田复产、运输恢复、保险正常化等仍存在不确定性，2026年下半年市场或面临阶段性供应缺口与补库需求。能源安全背景下，具资源禀赋、成本优势及稳健分红之综合能源龙头具配置价值。大宗化工方面，自2025年下半年以来资本开支增速转向，供给端在“反内卷”、碳双控与自主调整下有望加快出清；欧洲与日韩等海外地区高能源成本与环保约束延续退出落后产能，中国化工企业全球竞争力有望提升。需求端看，下游制造业仍具韧性，汽车、纺服、农化、饲料等细分需求支撑在，若油价回落、成本压力缓解，前期受压的补库需求或将释放。具体品种方面，蛋氨酸因海外供给扰动及饲料刚性需求受支撑，聚酯与化纤进入扩产理性化阶段，聚氨酯因海外MDI/TDI装置扰动与需求修复受益，轮胎成本回落与出口恢复带来受益，尿素、钾肥、磷矿等农化资源品供给格局较好，食饲药添加剂受厄尔尼诺及农产品价格波动推动。电子化学品方面，AI算力、先进制程、先进封装及国产替代共同拉动半导体材料需求，海外供给扰动也将推动部分电子特气及关键材料景气上行。主要风险包括油价大幅波动、化工品需求低于预期、新增产能释放引发竞争加剧以及新技术进展不及预期。

🏷️ #油价回归 #产能拐点 #化工需求 #全球竞争力 #电子化学品

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📰 政策发力叠加出口高增，化工行业ETF易方达（516570）涨超1%

本期报道聚焦化工行业在政策驱动与出口增长双重推动下的市场表现与行业动态。浙江发布的石化化工行业转型升级实施意见提出在未来三年提升精细化工比重、降低能耗与降低碳排放，同时百万级投资项目加速落地，显示出行业结构性升级的方向。欧洲方面，赢创等巨头裁员与关停聚酯业务，反映全球化工去产能的趋势，东向发展与全球竞合并存。国内方面，海南提出2030年打造千亿级石化新材料产业集群，海关数据则显示前五个月化工及相关产品出口稳定增长，氟化工受AI算力扩张带动需求放量。市场层面，化工行业ETF紧跟石化指数表现，个股如巨化股份、万华化学等涨势明显，提示投资者关注产业升级与上下游供给稳固带来的机会，同时需警惕全球去产能与市场波动的风险。

🏷️ #化工 #出口 #升级 #去产能 #ETF

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📰 财闻网

截至6月11日，化工板块在PPI持续走高、利润修复和出口放量三重逻辑驱动下进入景气上行周期。2026年5月化学原料与化学制品制造业PPI同比达到12.7%，化学纤维制造业8.5%，显著高于整体水平，叠加下游新能源、电子化学品等刚性需求，供给端约束与需求端复苏共同推动价格中枢上移，新能源和高耗能行业产能受限为价格提供支撑。利润方面，2026年前四月规模以上工业企业利润显著改善，化学纤维与化学原料制造业利润同比增长分别达103%和73%，显示行业拐点基本确立，毛利率在成本相对稳定的背景下具备进一步扩张空间，二季度业绩弹性值得关注。出口方面，出口交货值同比增13.3%，单月增速持续提升，海外产能退出与海外市场需求回暖共同推动中国化工品出口增长，欧洲高能源成本与东南亚需求增长为出口提供增量。核心标的包括昊华科技、巨化股份、兴发集团、彤程新材与圣泉集团等，覆盖氟化化工、磷化工、电子材料与合成树脂等细分领域，具备较强盈利弹性与成长性。当前化工板块估值处于修复阶段，TTM市盈率约14.8倍，处于近十年分位的中等水平，风险可控，可关注易方达化工 ETF 516570，一键覆盖龙头企业、且管理费率低，适合作为对行情景气上行的系统性敞口。

🏷️ #化工 #PPI #出口 #利润修复 #ETF

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📰 霍尔木兹海峡通航量回升,中国丁苯橡胶出口环比明显增长，石化ETF华夏（159731）强势翻红

截至5月20日13:20，石化ETF华夏（159731）涨0.83%，持仓股联泓新科、兴发集团、昊华科技、新凤鸣、华峰化学、彤程新材涨幅居前。消息面上，英媒报道指出，尽管美国继续对进出伊朗港口的船只实施封锁，但上周通过霍尔木兹海峡的船运量显著上升。据海关数据，2026年4月中国丁苯橡胶出口量37890.39吨，环比增加11.78%。东莞证券指出，近两周申万基础化工指数的子板块涨少跌多，其中3个子板块上涨，非金属材料板块上涨14.4%、塑料板块上涨5.0%、橡胶板块上涨4.1%。根据国家统计局发布数据，4月份，规模以上工业增加值同比增长4.1%，其中化学原料和化学制品制造业同比增长5.3%，化工领域增长数据亮眼。石化ETF华夏（159731）及其联接基金（017855/017856）紧密跟踪中证石化产业指数，从申万一级行业分布来看，基础化工行业占比为60.07%，石油石化行业占比为32.86%，能够分享下游化工品的利润修复。伴随行业格局优化和供需结构调整，行业中长期叙事改善。

🏷️ #化工 #石化 #沪深股市 #基金动态 #出口

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📰 进出口化妆品监管新规年底施行，5月11日上海同步启动进口化妆品电子标签试点

本次修订的《海关进出口化妆品检验检疫监督管理办法》自2026年12月1日起施行，设有超过半年的过渡期，明确对进口与出口环节的多项制度优化。进口环节取消收货人备案与指定场所存放要求，检验地点由口岸调整至收货人或其代理人申报地，跨部门数据共享进一步提升，首次进口特殊管理和纸质材料要求将被放宽或取消，试点电子标签实现跨部门数据比对与智能化管理，提升便利性与合规性。出口端取消对生产企业备案的强制要求，转为要求建立质量管理体系，并在海关指定检验地点开展检验，市场采购地申报等创新模式试点逐步推广，扩大中小企业出海机会。义乌试点揭示市场采购模式在降低通关时长与成本方面的可量化效果，显示对小额、分批次出口的积极作用。参展、首发与样品展品的入境监管与通关也趋于便利化，同时强调对样品与展品的用途、数量与退运销毁的全流程管控，确保安全合规与快速上市。总体而言，新政在制度层面降低门槛、提升效率，并推动国产国潮美妆在国际市场的扩张。

🏷️ #化妆品 #监管 #电子标签 #通关 #市场采购

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📰 中东冲突和“反内卷”如何共振？ 港美股资讯 | 华盛通

本文基于中金研究对“反内卷”政策与中东冲突对化工、煤炭、光伏等行业的深度分析，概述了供需结构的积极变化与外部变量的作用机制。自2024年以来，“防止内卷式恶性竞争”推动产业治理，多个行业进入自律与整治阶段，导致价格、产量与利润指标呈现改善态势。中东冲突提升全球能源成本并引发三类替代效应：出口替代、进口替代及能源替代，推动相关行业的需求重构。化工方面，油价上涨与供给冲击抬高化工品价格，开工率与产能利用率提升空间约2.3个百分点，且出口与进口替代推动行业增长潜力；煤炭方面，能源价格传导与煤制化工的成本优势叠加，国内煤炭供需改善，长期具备战略储备与价格支撑潜力；光伏行业在产能利用率偏低的背景下，外部增量需求来自中东冲突所带来的能源价格提升与欧洲需求，光伏设备出口与市场需求存在提升空间。总体看，冲突事件与治理政策叠加有望促使化工、煤炭与光伏等行业供需回归总体改善的轨道，推动能源结构向更高效更安全的方向发展，并为新能源与高附加值材料领域带来外部增量需求。

🏷️ #供需改善 #能源替代 #化工开工率 #煤炭需求 #光伏需求

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📰 国海证券：欧洲产能退出加速 未来中国化工行业有望引领全球

国海证券的研报聚焦中国化工行业的全球竞争力与成长前景。文章指出中国在能源尤其是煤炭和新能源领域具备明显供应优势，化工行业具成本控制能力突出，并在全球化工供给周期、AI与储能等新兴需求带动下，有望形成长期景气。国内资本开支明显放缓，加之“双碳”政策推进，新增产能审批难度上升，供给端将持续优化，行业自由现金流有望持续提高，潜在分红能力显著提升，从而推动行业估值回升，并实现从“吞金兽”到“摇钱树”的转变。全球对比方面，欧洲化工产能退出、成本压力上升、能源缺口扩大，使中国化工在全球竞争中处于领先地位，出口及价格弹性或将受益。风险方面需关注原材料价格波动、终端需求疲弱、不可抗风险、项目进度不及预期以及国际贸易不确定性等因素。总体而言，行业有望在供给结构优化与全球需求共同驱动下实现长期向好，具备高弹性与高分红潜力。

🏷️ #化工 #能源 #全球竞争 #资本开支 #两碳

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📰 机构：关注供需格局持续向好的化工子行业

中银证券认为2026年化工行业扩产基本完成，伴随“反内卷”等政策推动，行业盈利有望底部修复，新材料领域因下游需求快速发展有望开启一轮高成长。短期地缘冲突持续影响原油及部分石化产品供应与运输，价格波动加剧，应关注大型能源央企、低成本原料供应的煤化工龙头，以及具备良好供需格局并具备成本传导能力的精细化工龙头。中长期看，传统化工龙头在韧性提升与布局新材料方面具备竞争力，行业景气回升有望带来业绩与估值双提升；此外，“反内卷”持续催化，聚焦炼化、聚酯、染料、有机硅、农药、制冷剂、磷化工等供需向好子行业，以及新材料领域的扩张空间。海内外因素方面，LNG及氦气价格存在上行风险，尿素、磷肥价格上涨及钾肥战略价值提升，将影响全球与国内市场；煤化工供应链优势显现，替代路线利润空间扩大。总体而言，尽管短期波动加剧，长期逻辑仍指向聚氨酯、PVC、聚酯瓶片等子行业的持续景气与盈利提升。

🏷️ #化工 #新材料 #聚氨酯 #PVC #聚酯

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📰 基础化工行业周报：节后化纤价格普遍上涨，看好磷化工战略价值重估

本周行业要点聚焦两大方向：一是美国取消对等关税及芬太尼关税的执行，对化纤及服装出口形成边际利好，具体体现在POY、粘胶短纤和氨纶等价格小幅上涨，以及相关标的的推荐与受益名单的更新，显示市场对下游需求回暖和产业链畅通的积极预期。二是美国以国防生产法为依据，提升本土化产能利用率，进一步推动磷化工相关原材料的国产化与供给安全，磷矿、黄磷等产业链获政策倾斜，长期价格中枢有望上移，相关龙头及受益标的被密切关注。同时报道新疆BDO项目进度及多领域龙头企业的投资与产能扩张将为化工行业带来供给侧结构性利好。整体风险提示包括油价波动、下游需求疲软、宏观经济下行及其他不可预见因素。未来关注点在于美方政策执行效果、磷化工产业链的国产替代进展，以及化工龙头企业在新材料、氟化工、农化与磷化工等领域的盈利能力与成长性表现。

🏷️ #化工行业 #磷化工 #美方政策 #供给侧改革 #龙头

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📰 周期复苏与产业升级双重共振 供需修复下化工行业景气有望上行_市场测评_市场_中金在线

今日A股三大指数涨跌不一，沪指微涨0.09%，深证成指下跌0.35%，创业板指回落1.08%，两市成交额超过两万亿。行业板块分化明显，玻璃玻纤、能源金属、小金属、贵金属、化纤等板块领涨，文化传媒、教育、旅游酒店、航天航空板块跌幅居前。个股方面上涨股票数量超过2000只，涨停60只，市场情绪呈现阶段性分化。
在化工领域，TMP行业因供应端收缩及下游强劲补库而推动价格上涨，PTA价差修复，聚酯链条利润趋向改善；染料库存偏低，艳蓝染料价格从8万飙升至18万/吨且节后或继续提价。多家机构看好2026年的周期复苏与产业升级，强调供给侧改革、海外扩张与新材料需求将带来盈利与估值修复，反内卷政策有望提升行业景气度。

🏷️ #化工 #新材料 #景气修复 #供给侧

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📰 央企重组+出口退税调整 化工ETF（516020）涨1.2% 机构：行业景气回升 周期有望回暖

在1月15日的交易中，化工ETF表现较为稳定，场内价格上涨1.2%，成交额达到3633.27万元，其中资金规模为46.11亿元。成份股表现方面，云天化、博源化工和广东宏大的涨幅较高，分别为4.37%、4.27%和3.93%。相对而言，君正集团、光威复材和凯赛生物的表现较为疲弱，分别下跌3.7%、1.89%和1.71%。

与此同时，国务院国资委宣布央企重组事项，这是2026年落地的重要案例。此外，财政部和国家税务总局推出新政，自2026年起取消多项农药出口退税，旨在推动化工行业的高质量发展。市场分析指出，化工行业景气度正在回升，周期性需求有望回暖，供给增速也将放缓，为行业补库创造了良好条件。

中银国际建议关注低估值的行业龙头，以及因外部市场变化而受益的子行业，尤其是在半导体材料和新能源材料等领域的发展潜力。此外，各子行业如氟化工、农化和炼化的景气度将有望维持或提升，行业整体向好，建议投资者谨慎评估风险，选择合适的投资产品。

🏷️ #化工ETF #央企重组 #行业景气 #投资风险 #新能源材料

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📰 出口退税取消对化工行业影响分析

根据财政部和税务总局发布的公告，自2026年4月1日起，249项产品的增值税出口退税将被取消，涵盖化工、塑料、建材等多个行业。这次政策调整旨在通过提高中下游企业的出口成本，打击依赖退税的高耗能产业，促使其转型向高质低碳发展。尤其是在化工行业，甲醇、BDO和聚醚等产品将受到直接影响，企业面临更多压力。

在甲醇领域，尽管出口数量占比不高，但取消退税后，所有甲醇出口产品的13%增值税退税将消失，对绿色甲醇的价格竞争力产生影响。BDO同样受到政策影响，行业亏损加剧，预计出口订单会减少。此外，聚醚的情况也不乐观，成本优势减弱可能导致出口量下降，企业需转型以适应市场变化。

短期来看，政策会导致内贸市场波动与抢出口潮，但长期则可能推动化工行业向高技术、高质量发展转型。面对挑战，行业也需要寻找新的机遇，努力改善产品结构，以满足未来市场的需求。

🏷️ #增值税 #出口退税 #化工行业 #产业结构 #高质量发展

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📰 基础化工行业周报：11月TDI出口量创单月历史最高，中国合成树脂协会倡议规范聚甲醛行业秩序

本周，化工行业表现强劲，上证综合指数上涨1.88%，中信基础化工指数上涨5.41%。在子行业表现中，膜材料和合成树脂涨幅突出，分别为12.18%和8.23%。同时，11月TDI出口量创新高，达到5.65万吨，显示出出口市场的蓬勃发展，预计2025年整体出口量将持续上升。

然而，聚甲醛行业面临结构性供需失衡的挑战。中国合成树脂协会的倡议书强调，未来几年该行业的产能将大幅提升，而实际需求却增长有限。这一矛盾可能导致利润率下滑。倡议书呼吁行业自律，并建议建立标准体系与风险防控措施，以应对产能过剩的问题。

在投资方面，关注轮胎和消费电子行业的复苏及其上游材料企业，尤其是在面板产业链中表现较好的公司。此外，磷化工和氟化工也因供需格局紧张而值得关注，建议投资者关注相关龙头企业的表现。整体而言，需求复苏为化工行业带来了良好的投资机会。

🏷️ #化工行业 #TDI出口 #聚甲醛 #投资机会 #市场动态

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📰 新能源汽车出口猛增65%！化工板块继续拉升，机构：行业景气有望边际回暖！

化工板块在12月11日继续上扬，化工ETF（516020）开盘后表现强劲，盘中一度涨近1%，最终涨幅为0.63%。成份股中，多氟多、坤彩科技与藏格矿业等个股表现突出，涨幅均超过3%。消息层面显示，中国汽车出口持续上升，尤其是新能源汽车的出口增速显著，显示出市场的活力。

华泰证券的研报指出，锂电池的排产将环比增加，行业景气度向好，预计未来将出现涨价现象。同时，中金公司看好锂电行业的上行周期，认为储能将成为推动行业发展的重要因素。当前化工板块的估值也相对低位，具备良好的配置性价比。

展望未来，光大证券认为随着宏观经济的恢复，化工行业的供需格局将优化，盈利能力有望提升。建议关注产业链完整、成本控制能力强的龙头企业，以及具备技术壁垒的半导体和OLED材料相关公司。投资者可以通过化工ETF进行布局，把握反弹机遇。

🏷️ #化工板块 #新能源汽车 #锂电池 #投资机会 #供需格局

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📰 国网连云港供电公司助力企业取得国内化工行业首张基于精准电碳因子产品碳足迹证书

国网连云港供电公司近日助力江苏凯实金桥新材料有限公司成功获得国内化工行业首张基于精准电碳因子的碳足迹证书。这项证书的获得离不开供电公司提供的专业支持，他们利用权威电碳因子数据库，帮助企业顺利完成氯化苄产品的碳足迹核查，为未来系列产品的低碳认证打下了坚实的基础。

在全球绿色贸易壁垒日益增多的背景下，产品碳足迹已成为出口的重要门槛。国网江苏电力在国网公司的统一部署下，构建了分时分区分压电碳因子数据库，以此为企业提供精准的碳足迹核算服务。供电公司深入研究地方产业特点，选定凯实金桥公司作为重点服务对象，开展电碳因子应用示范。

通过与英大碳资产和第三方认证机构合作，国网连云港供电公司全程参与企业的核算与数据验证，使得企业的电力碳足迹因子显著降低。这不仅提升了核算的准确性，也为全国高耗能行业的碳足迹核算提供了参考样本。未来，供电公司将进一步推动电碳因子的应用，助力更多企业实现绿色转型。

🏷️ #电碳因子 #碳足迹 #绿色转型 #化工行业 #低碳认证

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📰 市场高低切换明显，此前涨幅过大绩差品种建议规避

今天，三大指数集体高开，沪指上涨0.06%，深成指上涨0.19%，创业板指上涨0.29%。在行业板块中，贵金属、超硬材料和有色金属等板块表现突出，创新药概念也有所反弹。商务部发布公告，决定将韩华海洋株式会社的5家美国子公司列入反制清单，显示出中方的强硬态度，同时，工信部强调推动工业经济的结构优化和智能化发展。

华泰证券指出，九月份整体行业价差依然偏弱，受到下游需求不振的影响，化工品的价格表现不佳。但是，预计随着供给侧的调整和政策引导，化工行业的盈利有望改善。中长期来看，出口和出海将成为国内化工行业的主要增长点。同时，伴随着欧美高能耗设施的退出，未来的需求将有所增长。

长江证券分析师表示，白酒板块近期反弹，预计三季度及全年白酒上市公司会继续有出清的趋势。尽管白酒行业目前的行情相对偏弱，但在市场热点的切换中，资金修复反弹的可能性仍需关注。市场整体震荡调整，双创指数出现补跌，未来三季报的业绩预告将成为市场关注的焦点。

🏷️ #股市 #化工业 #白酒 #市场分析 #政策影响

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📰 石化化工稳增长方案出台，细分行业供需面有望优化_手机网易网

国信证券发布的2025年石化化工行业投资策略，强调了行业在未来两年的稳增长、调结构和促创新的核心目标。根据《石化化工行业稳增长工作方案(2025-2026年)》，行业年均增长率预计将超过5%，并且将推动落后产能的淘汰和行业的健康发展。这意味着将会优化行业供给侧，提升整体竞争力，尤其是在炼油和乙烯领域。未来的新增产能将受到严格控制，行业竞争格局有望改善。

此外，政策还将支持新材料的发展，如电子化学品和高端聚烯烃，以满足新兴产业链的需求。化肥行业方面，《工作方案》要求强化原料供应和产品结构优化，确保化肥生产的稳定性。虽然近期化工产品价格有所波动，但国家的宏观政策和行业调整将为未来的投资方向指明道路。重点推荐钾肥、农药及制冷剂等领域，特别是在全球供需紧平衡的情况下，这些产品的价格有望保持高位。从长远来看，政策的支持将推动相关企业的发展和市场的稳定。

🏷️ #石化行业 #投资策略 #新材料 #化肥行业 #产能优化

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📰 化学纤维板块上涨！行业发展强劲，哪些企业正在“做大蛋糕”？

9月26日，A股化学纤维板块表现强劲，主要成分股如神马股份和三房巷均实现涨停，恒逸石化和新乡化纤也有显著上涨。近日，中国化学纤维工业协会聚酯工业长丝分会年会在浙江省举行，行业代表齐聚一堂，共同探讨行业发展。分会会长张文宇强调，尽管面临运行压力，行业仍需长远眼光，致力于可持续发展和供需平衡，显示出市场的积极态势。

涤纶工业丝的市场表现尤为亮眼，2024年产量将增至220.7万吨，尽管2025年上半年略有下降，但整体需求依然保持增长，尤其是在车用丝和土工材料等领域。出口方面，涤纶工业丝凭借优势占据国际市场，一季度出口量同比增长14.2%。行业整体向好，促进了化学纤维板块的动态平衡。

中国化学纤维工业协会会长陈新伟指出，头部企业需加大技术创新投入，推动行业健康发展。各企业应合理规划产能，避免过剩。行业竞争加剧，但头部企业如桐昆、恒逸、新凤鸣等已具明显优势，技术研发和市场占有率突出，为行业未来发展奠定了基础。

🏷️ #化学纤维 #涤纶工业丝 #市场表现 #技术创新 #行业发展

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