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📰 钢铁行业2026年投资策略报告：政策精准调控防内卷，龙头提质增效赢先机
2025年，钢铁行业的供给端政策持续加强，重点在于提升产能质量与优化结构。与2016年的产能清除和2021年的产量控制相比，此次调控更注重未来的发展方向，行业的治理手段也变得更加精细化。数据显示，全国粗钢产量降至8.9亿吨，同比下降4.04%，预计2026年供给将继续收紧，行业自律程度显著提高。
在需求端，虽然房地产投资及项目开工有所收缩，建筑用钢需求依旧面临挑战，但同比降幅已缩窄，需求已接近底部。制造业则展现出稳定的用钢需求，尤其是汽车和家电行业的拉动使得热轧、冷轧等品类消费量有所提升，未来钢材的内需和出口有望保持增长。
从成本方面看，全球铁矿石需求预计将下滑，铁矿石价格面临下行压力。焦煤价格因供给因素而受到限制，废钢价格则维持相对稳定，整体市场环境较为复杂。在这样的背景下，建议关注具有结构优势和高附加值产品的企业，持续把握行业转型带来的投资机遇。
🏷️ #钢铁行业 #供需矛盾 #投资策略 #政策调控 #市场趋势
🔗 原文链接
📰 钢铁行业2026年投资策略报告：政策精准调控防内卷，龙头提质增效赢先机
2025年，钢铁行业的供给端政策持续加强，重点在于提升产能质量与优化结构。与2016年的产能清除和2021年的产量控制相比，此次调控更注重未来的发展方向，行业的治理手段也变得更加精细化。数据显示，全国粗钢产量降至8.9亿吨，同比下降4.04%，预计2026年供给将继续收紧，行业自律程度显著提高。
在需求端，虽然房地产投资及项目开工有所收缩，建筑用钢需求依旧面临挑战，但同比降幅已缩窄，需求已接近底部。制造业则展现出稳定的用钢需求，尤其是汽车和家电行业的拉动使得热轧、冷轧等品类消费量有所提升，未来钢材的内需和出口有望保持增长。
从成本方面看，全球铁矿石需求预计将下滑，铁矿石价格面临下行压力。焦煤价格因供给因素而受到限制，废钢价格则维持相对稳定，整体市场环境较为复杂。在这样的背景下，建议关注具有结构优势和高附加值产品的企业，持续把握行业转型带来的投资机遇。
🏷️ #钢铁行业 #供需矛盾 #投资策略 #政策调控 #市场趋势
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📰 钢铁业周期调整第四年：业绩转好仍需防风险 “暖意”渐升“寒冬”未褪
自2021年钢铁产量达峰后，中国钢铁行业进入深度调整的大周期。2025年，尽管供需矛盾依然存在，但在煤炭价格下行和出口超预期的支撑下，行业盈利情况有所好转。基建投资的增量释放为钢铁需求提供了短期支撑，而中美经贸摩擦的缓和和政策落地则促进了市场情绪的逐步回暖。尽管四季度面临压力，但行业经营业绩在前三季度持续改善，头部企业的盈利恢复显著。
然而，四季度钢铁行业再次遇到挑战，房地产市场深度调整导致终端需求疲软，企业库存累积加大，市场整体利润水平持续下降。供需失衡和库存高企成为行业的核心痛点，钢企在“以价换量”的经营压力下，亟需采取低位冬储策略以应对市场不确定性。同时，需求结构的分化特征愈发明显，高端制造业用钢需求强劲增长，有效对冲了传统需求领域的压力。
展望2026年，尽管行业仍处于寒冬期，但政策引导与行业共识逐渐增强，市场乐观情绪有所升温。随着外部环境的改善和内部能力的提升，钢铁行业的转型步伐加快，供给端的提质减量和需求端的结构调整将成为未来发展的重要方向。技术创新和精益管理将是钢企突破行业周期、实现高质量发展的关键。
🏷️ #钢铁行业 #供需矛盾 #市场情绪 #高端制造 #转型调整
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📰 钢铁业周期调整第四年：业绩转好仍需防风险 “暖意”渐升“寒冬”未褪
自2021年钢铁产量达峰后，中国钢铁行业进入深度调整的大周期。2025年，尽管供需矛盾依然存在，但在煤炭价格下行和出口超预期的支撑下，行业盈利情况有所好转。基建投资的增量释放为钢铁需求提供了短期支撑，而中美经贸摩擦的缓和和政策落地则促进了市场情绪的逐步回暖。尽管四季度面临压力，但行业经营业绩在前三季度持续改善，头部企业的盈利恢复显著。
然而，四季度钢铁行业再次遇到挑战，房地产市场深度调整导致终端需求疲软，企业库存累积加大，市场整体利润水平持续下降。供需失衡和库存高企成为行业的核心痛点，钢企在“以价换量”的经营压力下，亟需采取低位冬储策略以应对市场不确定性。同时，需求结构的分化特征愈发明显，高端制造业用钢需求强劲增长，有效对冲了传统需求领域的压力。
展望2026年，尽管行业仍处于寒冬期，但政策引导与行业共识逐渐增强，市场乐观情绪有所升温。随着外部环境的改善和内部能力的提升，钢铁行业的转型步伐加快，供给端的提质减量和需求端的结构调整将成为未来发展的重要方向。技术创新和精益管理将是钢企突破行业周期、实现高质量发展的关键。
🏷️ #钢铁行业 #供需矛盾 #市场情绪 #高端制造 #转型调整
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📰 稀有金属概念股盘中大涨，稀有金属ETF基金最高涨超2%，成分股盛新锂能、天华新能等涨幅居前_腾讯新闻
2025年11月28日，A股三大指数低开高走，稀有金属概念股表现强劲，尤其是中证稀有金属主题指数上涨1.93%。多只成分股如盛新锂能和天华新能均有显著涨幅，显示出市场对稀有金属的热情。稀有金属ETF基金也表现不俗，近三个月累计上涨15.14%，显示出资金流入的趋势。
在新能源转型和高端制造升级的背景下，稀有金属的战略价值愈加凸显。银河证券指出，传统需求保持稳定增长，而新兴领域如人形机器人和低空经济也成为新的增长点。随着国内对稀土供给的管控加强，行业集中度提升，稀土价格稳步上行，企业盈利能力改善。
未来，稀有金属价格有望继续上行。由于资源稀缺性和下游需求的快速增长，供需矛盾加剧，具备资源储量和技术壁垒的企业将持续受益。数据显示，中证稀有金属主题指数的前十大权重股占比达到60%，为投资者提供了良好的配置机会。
🏷️ #稀有金属 #ETF基金 #新能源 #供需矛盾 #市场表现
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📰 稀有金属概念股盘中大涨，稀有金属ETF基金最高涨超2%，成分股盛新锂能、天华新能等涨幅居前_腾讯新闻
2025年11月28日，A股三大指数低开高走，稀有金属概念股表现强劲，尤其是中证稀有金属主题指数上涨1.93%。多只成分股如盛新锂能和天华新能均有显著涨幅，显示出市场对稀有金属的热情。稀有金属ETF基金也表现不俗，近三个月累计上涨15.14%，显示出资金流入的趋势。
在新能源转型和高端制造升级的背景下，稀有金属的战略价值愈加凸显。银河证券指出，传统需求保持稳定增长，而新兴领域如人形机器人和低空经济也成为新的增长点。随着国内对稀土供给的管控加强，行业集中度提升，稀土价格稳步上行，企业盈利能力改善。
未来，稀有金属价格有望继续上行。由于资源稀缺性和下游需求的快速增长，供需矛盾加剧，具备资源储量和技术壁垒的企业将持续受益。数据显示，中证稀有金属主题指数的前十大权重股占比达到60%，为投资者提供了良好的配置机会。
🏷️ #稀有金属 #ETF基金 #新能源 #供需矛盾 #市场表现
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📰 前三季度钢企利润大增1.9倍，后续走势如何_手机网易网
前三季度，中国钢铁行业的经济效益显著改善，营业收入为4.56万亿元，同比下降2.36%，利润总额达到960亿元，同比增长1.9倍。销售利润率上升至2.10%，为行业的稳健运行奠定了基础。中钢协副会长姜维指出，四季度只要遵循合理的经营原则，预计将实现最佳经济效益。
尽管钢铁行业的盈利状况有所改善，但仍面临有效需求不足和供需矛盾加大的挑战。前三季度全国粗钢生产量和消费量均呈下降趋势，预计全年消费量将连续第五年下降。钢材的出口量有所增加，但进口量下降，整体供需平衡的压力加大。
为应对当前困境，工信部发布了《钢铁行业稳增长工作方案》，强调供需失衡是主要矛盾，并提出了年均增长4%的目标。尽管高质量发展成效初现，行业仍需面对严峻挑战，预计未来两年将保持中低速增长。
🏷️ #钢铁行业 #经济效益 #供需矛盾 #高质量发展 #市场需求
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📰 前三季度钢企利润大增1.9倍，后续走势如何_手机网易网
前三季度，中国钢铁行业的经济效益显著改善，营业收入为4.56万亿元，同比下降2.36%，利润总额达到960亿元，同比增长1.9倍。销售利润率上升至2.10%，为行业的稳健运行奠定了基础。中钢协副会长姜维指出，四季度只要遵循合理的经营原则，预计将实现最佳经济效益。
尽管钢铁行业的盈利状况有所改善，但仍面临有效需求不足和供需矛盾加大的挑战。前三季度全国粗钢生产量和消费量均呈下降趋势，预计全年消费量将连续第五年下降。钢材的出口量有所增加，但进口量下降，整体供需平衡的压力加大。
为应对当前困境，工信部发布了《钢铁行业稳增长工作方案》，强调供需失衡是主要矛盾，并提出了年均增长4%的目标。尽管高质量发展成效初现，行业仍需面对严峻挑战，预计未来两年将保持中低速增长。
🏷️ #钢铁行业 #经济效益 #供需矛盾 #高质量发展 #市场需求
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📰 减收难盈利！尿素价格波段式下滑医药新闻-ByDrug-一站式医药资源共享中心-医药魔方
近年来，国内尿素市场面临着供需矛盾加剧的问题。随着新增产能不断涌现，尿素价格波段式下滑，企业盈利能力受到严重挑战。9月份，华北地区尿素价格跌至1600元以下，许多企业面临亏损。此外，国庆节后价格持续下跌，市场需求低迷，进一步加剧了企业的困境。
根据统计，今年上半年新增尿素产能251万吨，预计下半年将达到7900万吨。然而，农业和工业需求均显不足，导致整体供给过剩。尤其是房地产行业低迷，三聚氰胺等细分领域需求有限，尿素的需求增长受到压制。与此同时，尿素企业的开工率也出现下降，库存持续增加，市场行情持续偏弱。
为了应对价格下滑，国家发改委调整了化肥出口政策，试图通过出口来缓解国内市场压力。然而，出口配额分配不均，生产企业获得的配额不足，未能有效改善企业经营状况。企业呼吁优化出口配额分配，并建议在价格低于1650元时紧急增发配额，以促进市场的稳定与发展。
🏷️ #尿素价格 #供需矛盾 #企业亏损 #化肥出口 #市场需求
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📰 减收难盈利！尿素价格波段式下滑医药新闻-ByDrug-一站式医药资源共享中心-医药魔方
近年来，国内尿素市场面临着供需矛盾加剧的问题。随着新增产能不断涌现，尿素价格波段式下滑，企业盈利能力受到严重挑战。9月份，华北地区尿素价格跌至1600元以下，许多企业面临亏损。此外，国庆节后价格持续下跌，市场需求低迷，进一步加剧了企业的困境。
根据统计，今年上半年新增尿素产能251万吨，预计下半年将达到7900万吨。然而，农业和工业需求均显不足，导致整体供给过剩。尤其是房地产行业低迷，三聚氰胺等细分领域需求有限，尿素的需求增长受到压制。与此同时，尿素企业的开工率也出现下降，库存持续增加，市场行情持续偏弱。
为了应对价格下滑，国家发改委调整了化肥出口政策，试图通过出口来缓解国内市场压力。然而，出口配额分配不均，生产企业获得的配额不足，未能有效改善企业经营状况。企业呼吁优化出口配额分配，并建议在价格低于1650元时紧急增发配额，以促进市场的稳定与发展。
🏷️ #尿素价格 #供需矛盾 #企业亏损 #化肥出口 #市场需求
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📰 刚果金出口禁令引爆供应链危机_行业新闻_全球矿产资源网
2025年10月9日，电池级四氧化三钴价格显著上涨，报价区间达到262,500-267,000元/吨，均价264,750元/吨。这一涨幅主要受供给端的影响，刚果（金）的出口禁令导致国内港口库存降至历史低位，原材料供应紧张加剧。同时，印尼的产能释放进度滞后，部分中小厂商因高价库存压力减产，市场出现了大厂稳产、小厂减产的分化局面。
在需求方面，新能源汽车和消费电子领域双双拉动了对钴的需求。随着传统备货旺季的到来，头部电池企业的排产计划提升，高镍三元前驱体对四氧化三钴的需求显著增加。同时，新兴领域如低空经济和人形机器人也为钴基材料提供了新的市场空间。
市场动态方面，资本市场对钴价上涨反应迅速，相关概念股出现资金流入，现货市场交投活跃，贸易商坚决挺价，下游企业采购频次增加。政策层面，刚果（金）计划实施资源国有化以控制全球钴供应，欧盟碳关税政策也推动企业加速布局海外产能。尽管短期供需矛盾支撑价格，但需警惕技术替代风险与产能释放进度的影响。
🏷️ #四氧化三钴 #市场动态 #新能源 #供需矛盾 #政策影响
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📰 刚果金出口禁令引爆供应链危机_行业新闻_全球矿产资源网
2025年10月9日，电池级四氧化三钴价格显著上涨，报价区间达到262,500-267,000元/吨，均价264,750元/吨。这一涨幅主要受供给端的影响，刚果（金）的出口禁令导致国内港口库存降至历史低位，原材料供应紧张加剧。同时，印尼的产能释放进度滞后，部分中小厂商因高价库存压力减产，市场出现了大厂稳产、小厂减产的分化局面。
在需求方面，新能源汽车和消费电子领域双双拉动了对钴的需求。随着传统备货旺季的到来，头部电池企业的排产计划提升，高镍三元前驱体对四氧化三钴的需求显著增加。同时，新兴领域如低空经济和人形机器人也为钴基材料提供了新的市场空间。
市场动态方面，资本市场对钴价上涨反应迅速，相关概念股出现资金流入，现货市场交投活跃，贸易商坚决挺价，下游企业采购频次增加。政策层面，刚果（金）计划实施资源国有化以控制全球钴供应，欧盟碳关税政策也推动企业加速布局海外产能。尽管短期供需矛盾支撑价格，但需警惕技术替代风险与产能释放进度的影响。
🏷️ #四氧化三钴 #市场动态 #新能源 #供需矛盾 #政策影响
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📰 库存居高不下，尿素价格维持低位运行
当前，我国尿素市场面临供大于求的局面，供应充足且库存高企，需求端未见明显利好。尽管出口有所恢复，但受时间和总量限制，短期内尿素价格仍将维持弱势运行。进入下半年，尿素价格震荡下行，生产利润逐渐被压缩，企业生产积极性下降，开工负荷回落，但供应压力依然较大。
截至9月18日，尿素企业总库存量为116.53万吨，港口样本库存量为51.6万吨，均显著高于往年水平。虽然农业需求逐渐恢复，复合肥订单情况尚可，但整体需求仍未达预期，周需求量在115万吨左右，供需格局依旧偏向供大于求。自2000年以来，我国尿素逐步由净进口国转为净出口国，但2024年暂停尿素出口，导致供需矛盾加剧。
尽管尿素出口政策逐渐放宽，7-8月出口量有所增加，但9月后出口额度限制使得对市场的影响有限。综上所述，尿素市场供需矛盾未得到明显改善，短期内价格仍将低位运行，行业需维持低价以推动去库存。整体来看，尿素市场仍需关注出口政策及需求变化。
🏷️ #尿素市场 #供需矛盾 #库存高企 #价格低位 #出口政策
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📰 库存居高不下，尿素价格维持低位运行
当前，我国尿素市场面临供大于求的局面，供应充足且库存高企，需求端未见明显利好。尽管出口有所恢复，但受时间和总量限制，短期内尿素价格仍将维持弱势运行。进入下半年，尿素价格震荡下行，生产利润逐渐被压缩，企业生产积极性下降，开工负荷回落，但供应压力依然较大。
截至9月18日，尿素企业总库存量为116.53万吨，港口样本库存量为51.6万吨，均显著高于往年水平。虽然农业需求逐渐恢复，复合肥订单情况尚可，但整体需求仍未达预期，周需求量在115万吨左右，供需格局依旧偏向供大于求。自2000年以来，我国尿素逐步由净进口国转为净出口国，但2024年暂停尿素出口，导致供需矛盾加剧。
尽管尿素出口政策逐渐放宽，7-8月出口量有所增加，但9月后出口额度限制使得对市场的影响有限。综上所述，尿素市场供需矛盾未得到明显改善，短期内价格仍将低位运行，行业需维持低价以推动去库存。整体来看，尿素市场仍需关注出口政策及需求变化。
🏷️ #尿素市场 #供需矛盾 #库存高企 #价格低位 #出口政策
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📰 中央督察组反馈钢铁产能乱象，反内卷背景下行业供给管理或加强 | 投研报告-中国能源网
信达证券的钢铁行业周报指出，钢铁行业在当前经济环境下出现了分化加剧的现象，规模效应和高端化成为盈利的主要驱动力。2025年第二季度，乘用车批发销量及新能源车销量均有显著增长，这为钢铁需求提供了支持。样本企业的营收也因自主品牌份额的提升而显著上升，显示出市场对高端钢材的需求在不断增强。
在供给方面，样本钢企的高炉产能利用率有所提升，而电炉产能利用率则略有下降。尽管五大钢材品种的产量有所减少，但消费量却有所增加，表明市场需求依然强劲。此外，钢材价格和利润情况显示，普钢和特钢的价格走势存在一定差异，未来的市场格局可能会受到多方面因素的影响。
总体来看，尽管钢铁行业面临供需矛盾和利润下行的压力，但在国家“稳增长”政策的推动下，需求有望逐步恢复。对于投资者而言，关注具备竞争优势和成长性的企业将是一个重要策略，尤其是那些在高端市场中占据领先地位的公司。未来钢铁行业的产业格局有望稳中向好，存在结构性投资机会。
🏷️ #钢铁行业 #市场需求 #高端化 #投资机会 #供需矛盾
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📰 中央督察组反馈钢铁产能乱象，反内卷背景下行业供给管理或加强 | 投研报告-中国能源网
信达证券的钢铁行业周报指出，钢铁行业在当前经济环境下出现了分化加剧的现象，规模效应和高端化成为盈利的主要驱动力。2025年第二季度，乘用车批发销量及新能源车销量均有显著增长，这为钢铁需求提供了支持。样本企业的营收也因自主品牌份额的提升而显著上升，显示出市场对高端钢材的需求在不断增强。
在供给方面，样本钢企的高炉产能利用率有所提升，而电炉产能利用率则略有下降。尽管五大钢材品种的产量有所减少，但消费量却有所增加，表明市场需求依然强劲。此外，钢材价格和利润情况显示，普钢和特钢的价格走势存在一定差异，未来的市场格局可能会受到多方面因素的影响。
总体来看，尽管钢铁行业面临供需矛盾和利润下行的压力，但在国家“稳增长”政策的推动下，需求有望逐步恢复。对于投资者而言，关注具备竞争优势和成长性的企业将是一个重要策略，尤其是那些在高端市场中占据领先地位的公司。未来钢铁行业的产业格局有望稳中向好，存在结构性投资机会。
🏷️ #钢铁行业 #市场需求 #高端化 #投资机会 #供需矛盾
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📰 年内钢市“压力大”—中国钢铁新闻网
2025年，国内钢材市场面临明显的寒意，钢材及原燃料价格双双走弱，主要原因在于焦煤供需失衡和基本面的供需矛盾。上半年，钢材价格偏弱，尤其是焦煤价格大幅下跌，导致钢材成本显著降低。国内钢材消费量小幅下降，建筑业和制造业需求呈现分化，房地产市场的调整加重了建筑钢材的消费压力。
预计年内市场仍将面临挑战，国际经济形势严峻，外需压力增大，钢材出口可能收缩。政策对消费的拉动作用逐渐减弱，消费增速或将放缓，尤其是在房地产市场持续调整的背景下，建筑用钢需求预计会有所下降。同时，基建用钢在财政政策支持下可能小幅增长，但整体需求形势依然严峻。
从供给端来看，粗钢产量预计继续下降，环保和控产要求将影响生产。同时，市场供大于求的格局难以改变，钢材均价将继续走弱。原燃料价格仍有下降空间，整体来看，预计今年普钢均价同比下跌10.5%。
🏷️ #钢材市场 #价格走弱 #供需矛盾 #建筑钢材 #政策影响
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📰 年内钢市“压力大”—中国钢铁新闻网
2025年，国内钢材市场面临明显的寒意，钢材及原燃料价格双双走弱，主要原因在于焦煤供需失衡和基本面的供需矛盾。上半年，钢材价格偏弱，尤其是焦煤价格大幅下跌，导致钢材成本显著降低。国内钢材消费量小幅下降，建筑业和制造业需求呈现分化，房地产市场的调整加重了建筑钢材的消费压力。
预计年内市场仍将面临挑战，国际经济形势严峻，外需压力增大，钢材出口可能收缩。政策对消费的拉动作用逐渐减弱，消费增速或将放缓，尤其是在房地产市场持续调整的背景下，建筑用钢需求预计会有所下降。同时，基建用钢在财政政策支持下可能小幅增长，但整体需求形势依然严峻。
从供给端来看，粗钢产量预计继续下降，环保和控产要求将影响生产。同时，市场供大于求的格局难以改变，钢材均价将继续走弱。原燃料价格仍有下降空间，整体来看，预计今年普钢均价同比下跌10.5%。
🏷️ #钢材市场 #价格走弱 #供需矛盾 #建筑钢材 #政策影响
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【中肥网】尿素已触底？性价比拉满了？ 硫酸铵一路下跌不止
近期尿素价格经历了震荡走低的趋势，前期快速上涨后开始偏弱盘整。本周内，尿素价格频繁下调，部分工厂报价显示出企稳迹象。尽管国内尿素开工率维持在较高水平，实物日产量保持在19万吨左右，但由于新增产能的影响，整体市场并未受到太大影响。
在需求方面，农业需求占据了国内市场的主要份额，近期部分地区的农业追肥需求有所启动，复合肥的开工率也有所上升。然而，工业需求仍显疲软，受到房地产等行业的影响，尿素的采购主要以按需为主。当前主产区库存合理，但港口库存高企，出口限价过高，导致成交困难，未来可能会有调整的空间。
综合来看，尿素价格短期内仍将偏弱运行，供需矛盾依然存在。中长期来看，秋季备肥和农业需求的集中采购可能会支撑市场，价格有小幅反弹的可能。但在淡储季节，政策可能会收紧出口，价格可能再次下探。硫酸铵的市场情况也不容乐观，价格持续回调，预计未来仍将偏弱运行。
#尿素价格 #供需矛盾 #农业需求 #硫酸铵 #市场行情
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近期尿素价格经历了震荡走低的趋势，前期快速上涨后开始偏弱盘整。本周内，尿素价格频繁下调，部分工厂报价显示出企稳迹象。尽管国内尿素开工率维持在较高水平，实物日产量保持在19万吨左右，但由于新增产能的影响，整体市场并未受到太大影响。
在需求方面，农业需求占据了国内市场的主要份额，近期部分地区的农业追肥需求有所启动，复合肥的开工率也有所上升。然而，工业需求仍显疲软，受到房地产等行业的影响，尿素的采购主要以按需为主。当前主产区库存合理，但港口库存高企，出口限价过高，导致成交困难，未来可能会有调整的空间。
综合来看，尿素价格短期内仍将偏弱运行，供需矛盾依然存在。中长期来看，秋季备肥和农业需求的集中采购可能会支撑市场，价格有小幅反弹的可能。但在淡储季节，政策可能会收紧出口，价格可能再次下探。硫酸铵的市场情况也不容乐观，价格持续回调，预计未来仍将偏弱运行。
#尿素价格 #供需矛盾 #农业需求 #硫酸铵 #市场行情
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