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📰 Mysteel：供需博弈加剧与高端突围--取向硅钢逆势上涨背后
回顾过去一年，国内取向硅钢产能持续扩张，2025年总产量同比增长13%，高磁感Hi-B 产品产量占比稳步提升，普通取向供需失衡明显，行情低迷阶段中小钢厂主动减产控库。从去年到至今价格整体呈先抑后扬，普通CGO 逼近成本线，高端高磁感因供给偏紧跌幅更小，市场结构性分化显著。进出口维持净出口格局，出口总量稳步上行，东南亚、欧洲电网基建带动高端薄规格硅钢外销增量；进口规模逐年收缩，仅超高牌号超薄产品尚存进口依赖，国产替代持续深化。下游变压器行业内外需求分化，国内特高压、储能、数据中心高效变压器刚需稳定，能效升级拉动高端取向硅钢消耗；海外变压器出口保持高增长，但配电领域铝代铜一定程度压制普通取向需求。整体呈现总量供大于求、高端紧缺的结构性格局，随着电网招标集中落地，市场价格底部支撑逐步增强。展望未来，我国取向硅钢行情又该何去何从？笔者从以下几方面简要分析。 一、上半年市场回顾：现货价格震荡上行，品种分化显著
过去三年国内取向硅钢现货整体呈持续阶梯下行、结构性分化走势。2023 年产能集中投放，普通CGO与高端Hi-B同步大幅走弱，价格全年重心下移；2024 年供给压力延续，全年窄幅震荡，年末逼近钢厂成本线；2025年呈前高后低大幅下探，普通牌号长期亏损，高磁感因特高压、海外变压器需求支撑，高低价差持续拉开。三年间新增产能持续放量压制行情，仅高端薄规格具备溢价，年末行业减产控库，价格下行空间收窄，底部逐步企稳反弹。 2026年上半年，国内取向硅钢市场整体呈现震荡上行的运行态势。以主流牌号23RK085为代表，从年初的11200元/吨震荡上涨至6月17日的12100元/吨，累计涨幅达8%，价格重心稳步抬升。但不同牌号与钢厂之间走势显著分化，武钢27QG120在上海市场从年初9900元/吨涨至10600元/吨，涨幅7.07%；宝钢B30P120从9700元/吨涨至10700元/吨，涨幅达10.31%。相比之下，高端牌号宝钢B23R085从11200元/吨涨至12300元/吨，涨幅9.8%，呈现"高端弹性大"的格局。 从近期走势看，6月第一周价格已在加速爬升——武钢30QG120武汉市场从6月1日的9900元/吨涨至12日的10300元/吨，短短两周涨幅达4%。这背后既有成本端推动，也有宝钢上半年价格政策调价提涨，同时"十五五"电网投资启动带动的需求预期支撑。 二、供应端：产能持续扩张，产量增速放缓但结构性调整加速 2.1 产量数据与同比变化 据Mysteel调研统计，2025年国内取向硅钢有效产能已达到408万吨，同比新增75万吨；全年产量344.68万吨，同比增长13%，其中Hi-B（高磁感）产品产量295.54万吨。2026年1-5月份累计产量156.2万吨，同比增长20.85%，平均产能利用率77.73%。今年供应数据增长较为明显，主要原因从去年到至今产能新增逐步释放出来。 2.2 结构性调整加速：高端产能扩张，低效产能出清 进入2026年，供应端出现两大结构性变化：一是高端产能加速释放。宝钢股份在上海和武汉布局的两座取向硅钢高端工厂，总产能44万吨，正逐步投产中。投产后宝钢取向硅钢总产能将从120万吨提升至164万吨，且全部聚焦高端产品。武钢有限硅钢部的高端取向硅钢绿色制造结构化工程（设计产能22万吨）已于2026年1月成功下线首卷高端成品卷，为后续规模化生产奠定基础。二是低效产能开始出清。据宝钢股份2026年4月业绩说明会透露，国内半流程取向硅钢企业产量已增至118万吨，这类企业投资成本低、产品以中低牌号为主，通过低价策略冲击市场。然而，部分低效产能已出现减产、半停产及库存积压，行业投资热度显著降温。宝钢股份明确表示"新增产能要平稳投放市场，必须先稳定市场秩序"，主动调整竞争策略引导市场回归理性。 总体来看，2026年全年取向硅钢产量预计将维持在350-370万吨区间，增速较2025年进一步放缓。供应端的核心矛盾已从"总量过剩"转向"结构性失衡"——高端产品供需偏紧，中低端竞争白热化。 三、进出口与下游变压器：外需承压、内需接力 3.1 进出口格局：出口增速放缓，进口大幅萎缩 海关总署统计数据显示：2025年我国取向硅钢累计出口75.77万吨，同比增长17.93%；累计进口9.86万吨，同比增长35.5%。2026年1-4月份取向出口26.18万吨，同比微降1.87%，进口2.88万吨，同比下滑12.2%。今年出口下滑的主要压力来自欧盟方向。2026年3月27日，欧盟委员会正式对进口取向电工钢产品发起保障措施调查。此前五年间，我国对欧盟取向硅钢出口从2021年的2.68万吨飙升至2025年的14.97万吨，年均复合增长率高达53.7%，占欧盟进口份额从29%跃升至78%。调查启动后，贸易商普遍暂停报价与订舱，临时措施预计在4-5个月内出台，若最终实施关税配额或加征25%-50%关税，我国每年近15万吨的对欧出口通道将面临实质性收窄。与此同时，自2026年1月1日起，取向硅钢出口已实施许可证管理，短期内对低端产品出口形成抑制，长远看将倒逼行业向高附加值转型。 3.2 下游变压器行业：景气度持续高位 变压器作为取向硅钢的核心下游应用领域，当前行业景气度处于历史高位。 国内电网投资全面提速。两大电网"十五五"期间总投资预计约5万亿元，其中国家电网固定资产投资达4万亿元，较"十四五"增长40%。从落地节奏看，2026年一季度三大电网合计投资已超1600亿元。3月底，国网2026年首次变压器公开招标共计83包24亿元，由33家供应商提供，特变电工、中国西电、山东电工等头部企业分别中标23.7%、20.0%、12.1%，"十五五"规划落地节奏快于市场预期。 变压器出口"量价双升"。受益于全球能源转型、AI算力基建爆发及电网升级加速，国内变压器出口金额持续高速增长——2024年出口总金额670亿美元，2025年已达903.74亿美元（同比增长34.89%）；2026年1-5变压器出口金额同比增幅仍在33%以上，1-5月累计出口13.37亿个，同比增长6.6%。从出口金额和出口数量增长幅度不难看出，我国出口产品结构正向高端化推进，高电压等级、低损耗特种变压器单价显著提升，取向硅钢作为核心材料充分受益。 订单饱满，排期较长。当前变压器行业订单饱满，部分大型企业已排产至2027年底。产业链上市公司在AI算力、全球电网升级及国内电力投资三重驱动下，海外订单同比显著增长。据上市公司人士透露，2026年海外订单目标较上年增长近3倍。 四、下半年行情震荡偏强，高端领跑 价格走势判断：进入下半年，在国网"十五五"特高压工程招标加速落地、变压器出口持续高景气以及AI算力基建拉动的多重利好下，需求端支撑力度有望进一步强化。预计三季度市场将延续震荡偏强格局，四季度伴随电网集中交货和年末赶工高峰，价格或出现阶段性拉升。 结构性机会集中在高端领域。宝钢、武钢高端产能陆续释放，Hi-B产品技术壁垒高、附加值大，在AI数据中心固态变压器、超高压电网建设、节能变压器能效升级等场景中需求旺盛，利润空间远优于中低牌号。相反，中低端市场在供需失衡 和欧盟出口受限的双重压力下，价格竞争将持续激烈，民营小厂利润边缘徘徊的格局短期难改。 出口不确定性是最大风险项。欧盟保障措施调查的终裁结果（最迟2027年2月前）将对出口格局产生决定性影响。短期应关注临时措施出台节点，积极拓展北非、东南亚等新兴市场以分散风险。 供需再平衡仍需时间。尽管低效产能开始出清，但新增高端产能的释放需要一个平稳的市场承接，"先稳价、再放量"将是头部企业下半年的核心策略。在此背景下，取向硅钢价格难以出现大涨，更可能呈现循序渐进温和上行。 综合来看，2026年下半年取向硅钢行情有望延续震荡偏强走势，高端化与出口转型是贯穿全年的主线。在"十五五"电网投资和全球能效升级的长期趋势下，取向硅钢作为"电网心脏"材料的战略价值将持续凸显。但需警惕欧盟贸易调查落地、新增产能集中释放等阶段性冲击。
🏷️ #硅钢 #高端牌号 #出口增速 #电网投资 #变压器
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📰 Mysteel：供需博弈加剧与高端突围--取向硅钢逆势上涨背后
回顾过去一年，国内取向硅钢产能持续扩张，2025年总产量同比增长13%，高磁感Hi-B 产品产量占比稳步提升，普通取向供需失衡明显，行情低迷阶段中小钢厂主动减产控库。从去年到至今价格整体呈先抑后扬，普通CGO 逼近成本线，高端高磁感因供给偏紧跌幅更小，市场结构性分化显著。进出口维持净出口格局，出口总量稳步上行，东南亚、欧洲电网基建带动高端薄规格硅钢外销增量；进口规模逐年收缩，仅超高牌号超薄产品尚存进口依赖，国产替代持续深化。下游变压器行业内外需求分化，国内特高压、储能、数据中心高效变压器刚需稳定，能效升级拉动高端取向硅钢消耗；海外变压器出口保持高增长，但配电领域铝代铜一定程度压制普通取向需求。整体呈现总量供大于求、高端紧缺的结构性格局，随着电网招标集中落地，市场价格底部支撑逐步增强。展望未来，我国取向硅钢行情又该何去何从？笔者从以下几方面简要分析。 一、上半年市场回顾：现货价格震荡上行，品种分化显著
过去三年国内取向硅钢现货整体呈持续阶梯下行、结构性分化走势。2023 年产能集中投放，普通CGO与高端Hi-B同步大幅走弱，价格全年重心下移；2024 年供给压力延续，全年窄幅震荡，年末逼近钢厂成本线；2025年呈前高后低大幅下探，普通牌号长期亏损，高磁感因特高压、海外变压器需求支撑，高低价差持续拉开。三年间新增产能持续放量压制行情，仅高端薄规格具备溢价，年末行业减产控库，价格下行空间收窄，底部逐步企稳反弹。 2026年上半年，国内取向硅钢市场整体呈现震荡上行的运行态势。以主流牌号23RK085为代表，从年初的11200元/吨震荡上涨至6月17日的12100元/吨，累计涨幅达8%，价格重心稳步抬升。但不同牌号与钢厂之间走势显著分化，武钢27QG120在上海市场从年初9900元/吨涨至10600元/吨，涨幅7.07%；宝钢B30P120从9700元/吨涨至10700元/吨，涨幅达10.31%。相比之下，高端牌号宝钢B23R085从11200元/吨涨至12300元/吨，涨幅9.8%，呈现"高端弹性大"的格局。 从近期走势看，6月第一周价格已在加速爬升——武钢30QG120武汉市场从6月1日的9900元/吨涨至12日的10300元/吨，短短两周涨幅达4%。这背后既有成本端推动，也有宝钢上半年价格政策调价提涨，同时"十五五"电网投资启动带动的需求预期支撑。 二、供应端：产能持续扩张，产量增速放缓但结构性调整加速 2.1 产量数据与同比变化 据Mysteel调研统计，2025年国内取向硅钢有效产能已达到408万吨，同比新增75万吨；全年产量344.68万吨，同比增长13%，其中Hi-B（高磁感）产品产量295.54万吨。2026年1-5月份累计产量156.2万吨，同比增长20.85%，平均产能利用率77.73%。今年供应数据增长较为明显，主要原因从去年到至今产能新增逐步释放出来。 2.2 结构性调整加速：高端产能扩张，低效产能出清 进入2026年，供应端出现两大结构性变化：一是高端产能加速释放。宝钢股份在上海和武汉布局的两座取向硅钢高端工厂，总产能44万吨，正逐步投产中。投产后宝钢取向硅钢总产能将从120万吨提升至164万吨，且全部聚焦高端产品。武钢有限硅钢部的高端取向硅钢绿色制造结构化工程（设计产能22万吨）已于2026年1月成功下线首卷高端成品卷，为后续规模化生产奠定基础。二是低效产能开始出清。据宝钢股份2026年4月业绩说明会透露，国内半流程取向硅钢企业产量已增至118万吨，这类企业投资成本低、产品以中低牌号为主，通过低价策略冲击市场。然而，部分低效产能已出现减产、半停产及库存积压，行业投资热度显著降温。宝钢股份明确表示"新增产能要平稳投放市场，必须先稳定市场秩序"，主动调整竞争策略引导市场回归理性。 总体来看，2026年全年取向硅钢产量预计将维持在350-370万吨区间，增速较2025年进一步放缓。供应端的核心矛盾已从"总量过剩"转向"结构性失衡"——高端产品供需偏紧，中低端竞争白热化。 三、进出口与下游变压器：外需承压、内需接力 3.1 进出口格局：出口增速放缓，进口大幅萎缩 海关总署统计数据显示：2025年我国取向硅钢累计出口75.77万吨，同比增长17.93%；累计进口9.86万吨，同比增长35.5%。2026年1-4月份取向出口26.18万吨，同比微降1.87%，进口2.88万吨，同比下滑12.2%。今年出口下滑的主要压力来自欧盟方向。2026年3月27日，欧盟委员会正式对进口取向电工钢产品发起保障措施调查。此前五年间，我国对欧盟取向硅钢出口从2021年的2.68万吨飙升至2025年的14.97万吨，年均复合增长率高达53.7%，占欧盟进口份额从29%跃升至78%。调查启动后，贸易商普遍暂停报价与订舱，临时措施预计在4-5个月内出台，若最终实施关税配额或加征25%-50%关税，我国每年近15万吨的对欧出口通道将面临实质性收窄。与此同时，自2026年1月1日起，取向硅钢出口已实施许可证管理，短期内对低端产品出口形成抑制，长远看将倒逼行业向高附加值转型。 3.2 下游变压器行业：景气度持续高位 变压器作为取向硅钢的核心下游应用领域，当前行业景气度处于历史高位。 国内电网投资全面提速。两大电网"十五五"期间总投资预计约5万亿元，其中国家电网固定资产投资达4万亿元，较"十四五"增长40%。从落地节奏看，2026年一季度三大电网合计投资已超1600亿元。3月底，国网2026年首次变压器公开招标共计83包24亿元，由33家供应商提供，特变电工、中国西电、山东电工等头部企业分别中标23.7%、20.0%、12.1%，"十五五"规划落地节奏快于市场预期。 变压器出口"量价双升"。受益于全球能源转型、AI算力基建爆发及电网升级加速，国内变压器出口金额持续高速增长——2024年出口总金额670亿美元，2025年已达903.74亿美元（同比增长34.89%）；2026年1-5变压器出口金额同比增幅仍在33%以上，1-5月累计出口13.37亿个，同比增长6.6%。从出口金额和出口数量增长幅度不难看出，我国出口产品结构正向高端化推进，高电压等级、低损耗特种变压器单价显著提升，取向硅钢作为核心材料充分受益。 订单饱满，排期较长。当前变压器行业订单饱满，部分大型企业已排产至2027年底。产业链上市公司在AI算力、全球电网升级及国内电力投资三重驱动下，海外订单同比显著增长。据上市公司人士透露，2026年海外订单目标较上年增长近3倍。 四、下半年行情震荡偏强，高端领跑 价格走势判断：进入下半年，在国网"十五五"特高压工程招标加速落地、变压器出口持续高景气以及AI算力基建拉动的多重利好下，需求端支撑力度有望进一步强化。预计三季度市场将延续震荡偏强格局，四季度伴随电网集中交货和年末赶工高峰，价格或出现阶段性拉升。 结构性机会集中在高端领域。宝钢、武钢高端产能陆续释放，Hi-B产品技术壁垒高、附加值大，在AI数据中心固态变压器、超高压电网建设、节能变压器能效升级等场景中需求旺盛，利润空间远优于中低牌号。相反，中低端市场在供需失衡 和欧盟出口受限的双重压力下，价格竞争将持续激烈，民营小厂利润边缘徘徊的格局短期难改。 出口不确定性是最大风险项。欧盟保障措施调查的终裁结果（最迟2027年2月前）将对出口格局产生决定性影响。短期应关注临时措施出台节点，积极拓展北非、东南亚等新兴市场以分散风险。 供需再平衡仍需时间。尽管低效产能开始出清，但新增高端产能的释放需要一个平稳的市场承接，"先稳价、再放量"将是头部企业下半年的核心策略。在此背景下，取向硅钢价格难以出现大涨，更可能呈现循序渐进温和上行。 综合来看，2026年下半年取向硅钢行情有望延续震荡偏强走势，高端化与出口转型是贯穿全年的主线。在"十五五"电网投资和全球能效升级的长期趋势下，取向硅钢作为"电网心脏"材料的战略价值将持续凸显。但需警惕欧盟贸易调查落地、新增产能集中释放等阶段性冲击。
🏷️ #硅钢 #高端牌号 #出口增速 #电网投资 #变压器
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📰 西南证券宏观团队：5月贸易数据超预期回暖 结构性之变揭示三大趋势
西南证券宏观团队在研报中指出，2026年5月我国货物贸易明显回暖，单月出口增速19.4%、进口27.4%，1-5月贸易总额同比增长19.2%，贸易顺差持续扩大。回暖的主要驱动来自全球AI产业链景气和大宗商品价格上涨推升名义进口，同时去年基数较低也是重要因素。结构性变化显著：出口向高附加值领域转变，高技术与核心部件表现强劲，集成电路出口实现翻倍增长，稀土出口也大幅上扬，劳动密集型产品则增速走弱。进口方面增速多由价格推动，数量变化仍较大幅度下滑，原油进口虽金额上升但数量下降明显，粮油等大宗商品及国内生猪周期因素抑制内需。对美、对韩贸易增速显著提升，需关注对美关税落地及AI产业链持续性。总体判断是本轮出口受益于算力硬件与AI需求，短期确定性高，长期或转向消费电子替代驱动；全年仍有望实现8%左右增速。后续重点关注关税政策执行与AI产业链能否形成长期稳定订单。
🏷️ #出口 #高附加值 #AI产业链 #关税 #进口价格
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📰 西南证券宏观团队：5月贸易数据超预期回暖 结构性之变揭示三大趋势
西南证券宏观团队在研报中指出，2026年5月我国货物贸易明显回暖，单月出口增速19.4%、进口27.4%，1-5月贸易总额同比增长19.2%，贸易顺差持续扩大。回暖的主要驱动来自全球AI产业链景气和大宗商品价格上涨推升名义进口，同时去年基数较低也是重要因素。结构性变化显著：出口向高附加值领域转变，高技术与核心部件表现强劲，集成电路出口实现翻倍增长，稀土出口也大幅上扬，劳动密集型产品则增速走弱。进口方面增速多由价格推动，数量变化仍较大幅度下滑，原油进口虽金额上升但数量下降明显，粮油等大宗商品及国内生猪周期因素抑制内需。对美、对韩贸易增速显著提升，需关注对美关税落地及AI产业链持续性。总体判断是本轮出口受益于算力硬件与AI需求，短期确定性高，长期或转向消费电子替代驱动；全年仍有望实现8%左右增速。后续重点关注关税政策执行与AI产业链能否形成长期稳定订单。
🏷️ #出口 #高附加值 #AI产业链 #关税 #进口价格
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📰 2026年5月贸易数据点评：贸易高增背后的结构性之变
2026年前5个月我国货物贸易实现较高增速，对外贸新动能主要来自AI产业链景气与高端制造升级。总体来看，1-5月进出口总额同比增长19.2%，5月单月出口/import同比增速分别为19.4%、27.4%，两者均显著超预期。贸易回暖受全球AI产业链高景气、大宗商品价格上涨，以及去年基数较低共同作用所致，且进口增速持续高于出口，反映国内设备更新与中间品需求旺盛。对美、对韩等主要贸易伙伴的增速回升，推动进口结构向高端领域倾斜，集成电路等高技术产品出口实现爆发性增长，但劳动密集型产品仍表现疲弱，显示出口结构正向高附加值领域转型。价格因素推动名义进口额上行，粮食与豆类进口受猪周期影响下降，原油进口金额虽高但数量显著下降，受地缘冲突与油价波动所致。展望后续，需关注对美关税及对等降税政策落地、AI产业链持续扩张及基建拉动下的大宗商品补库力度，以及新动能是否能持续带来结构性改善。
🏷️ #贸易高增 #AI景气 #高端制造 #集成电路 #劳动密集
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📰 2026年5月贸易数据点评：贸易高增背后的结构性之变
2026年前5个月我国货物贸易实现较高增速，对外贸新动能主要来自AI产业链景气与高端制造升级。总体来看，1-5月进出口总额同比增长19.2%，5月单月出口/import同比增速分别为19.4%、27.4%，两者均显著超预期。贸易回暖受全球AI产业链高景气、大宗商品价格上涨，以及去年基数较低共同作用所致，且进口增速持续高于出口，反映国内设备更新与中间品需求旺盛。对美、对韩等主要贸易伙伴的增速回升，推动进口结构向高端领域倾斜，集成电路等高技术产品出口实现爆发性增长，但劳动密集型产品仍表现疲弱，显示出口结构正向高附加值领域转型。价格因素推动名义进口额上行，粮食与豆类进口受猪周期影响下降，原油进口金额虽高但数量显著下降，受地缘冲突与油价波动所致。展望后续，需关注对美关税及对等降税政策落地、AI产业链持续扩张及基建拉动下的大宗商品补库力度，以及新动能是否能持续带来结构性改善。
🏷️ #贸易高增 #AI景气 #高端制造 #集成电路 #劳动密集
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📰 中能财经 | 4月太阳能电池产量深跌，需求重置下市场再调整--中国能源新闻网
本报告聚焦2026年4月起新能源行业的产能与市场调整，总体呈现“再平衡”与结构性调整并行的态势。产量大幅回落的直接原因并非需求骤减，而是出口退税政策调整引发产业链再平衡，4月光伏电池产量同比下降25.6%，1—4月累计下降15.3%。政策层面自2026年4月起取消光伏及相关产品的增值税出口退税，逐步降低利润空间，尤其对电池片、组件等下游企业影响显著，若无法及时报关享受退税，利润可能被压缩甚至亏损。短期内，企业通过提价和加速出货来缓解成本压力，但长期看此举促使落后产能出清、行业向高附加值产品转型，推动市场回到健康、理性的发展轨道。与此同时，全球需求疲软叠加产能过剩使价格持续下探，企业盈利承压，1—3季度多家龙头企业亏损风险暴露。5月起，硅料、硅片等环节呈现阶段性供需缓和迹象，行业进入价格底部震荡阶段，后续仍需关注复产节奏、库存去化与政策暖风效应对供需的影响。
🏷️ #退税下调 #产能过剩 #再平衡 #光伏市场 #高附加值
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📰 中能财经 | 4月太阳能电池产量深跌，需求重置下市场再调整--中国能源新闻网
本报告聚焦2026年4月起新能源行业的产能与市场调整，总体呈现“再平衡”与结构性调整并行的态势。产量大幅回落的直接原因并非需求骤减，而是出口退税政策调整引发产业链再平衡，4月光伏电池产量同比下降25.6%，1—4月累计下降15.3%。政策层面自2026年4月起取消光伏及相关产品的增值税出口退税，逐步降低利润空间，尤其对电池片、组件等下游企业影响显著，若无法及时报关享受退税，利润可能被压缩甚至亏损。短期内，企业通过提价和加速出货来缓解成本压力，但长期看此举促使落后产能出清、行业向高附加值产品转型，推动市场回到健康、理性的发展轨道。与此同时，全球需求疲软叠加产能过剩使价格持续下探，企业盈利承压，1—3季度多家龙头企业亏损风险暴露。5月起，硅料、硅片等环节呈现阶段性供需缓和迹象，行业进入价格底部震荡阶段，后续仍需关注复产节奏、库存去化与政策暖风效应对供需的影响。
🏷️ #退税下调 #产能过剩 #再平衡 #光伏市场 #高附加值
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📰 徐工机械：本轮涨价是在国内需求边际回暖、出口持续高增长及原材料成本上行的背景下的合理反映
徐工机械回应行情：本轮涨价是在国内需求边际回暖、出口高增及原材料上涨背景下的合理反映，表明供需关系有所改善，但最终传导至利润水平取决于市场表现。公司正在推进“智改数转”一号工程，聚焦高端化、智能化、绿色化、全球化和服务化，以实现内涵式高质量发展。关于对非洲等新兴市场的出口，中国对53个非洲建交国实施零关税，徐工机械凭借全球布局和190余国营销网络，将持续关注市场变化，积极推进全球化战略，非洲市场及其他区域将成为重要增长点。行业方面，近年来中国工程机械出口持续高增，徐工机械认为全球竞争优势仍在增强，预计2026年行业整体出口增速将保持较快增长。关于设备更新政策，内销持续改善，更新需求成为内需增长的重要支撑，预计2026-2027年更新需求将继续成为行业增长的核心驱动力。徐工机械将继续坚持“高质量、强安全、世界级、稳增长”的经营方针，推进五化转型与网联化三大战役，优化全球布局，提升核心竞争力，力求在全球市场保持韧性与高质量增长。
🏷️ #涨价潮 #全球化 #设备更新 #出口增长 #高质量发展
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📰 徐工机械：本轮涨价是在国内需求边际回暖、出口持续高增长及原材料成本上行的背景下的合理反映
徐工机械回应行情：本轮涨价是在国内需求边际回暖、出口高增及原材料上涨背景下的合理反映，表明供需关系有所改善，但最终传导至利润水平取决于市场表现。公司正在推进“智改数转”一号工程，聚焦高端化、智能化、绿色化、全球化和服务化，以实现内涵式高质量发展。关于对非洲等新兴市场的出口，中国对53个非洲建交国实施零关税，徐工机械凭借全球布局和190余国营销网络，将持续关注市场变化，积极推进全球化战略，非洲市场及其他区域将成为重要增长点。行业方面，近年来中国工程机械出口持续高增，徐工机械认为全球竞争优势仍在增强，预计2026年行业整体出口增速将保持较快增长。关于设备更新政策，内销持续改善，更新需求成为内需增长的重要支撑，预计2026-2027年更新需求将继续成为行业增长的核心驱动力。徐工机械将继续坚持“高质量、强安全、世界级、稳增长”的经营方针，推进五化转型与网联化三大战役，优化全球布局，提升核心竞争力，力求在全球市场保持韧性与高质量增长。
🏷️ #涨价潮 #全球化 #设备更新 #出口增长 #高质量发展
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📰 陕西以加工贸易模式向沙特出口工业用大型变压器
陕西首次以加工贸易模式实现工业用大型变压器出口，1台重354吨的整流变压器从西安运往上海港，出口至沙特阿拉伯，标志着陕西高端装备制造出口开辟新路径。该变压器由西安西电变压器有限公司研发生产，服务于沙特绿色低碳产业园核心设备，企业通过加工贸易实现进口原材料在境内加工后再出口，降低进口关税和增值税资金占压，资金回笼速度加快，便于拓展国内外市场。同时公司正与印尼、巴基斯坦等客户沟通，计划以加工贸易方式开展相关进出口业务。关中海关表示，该模式属于典型“进口原材料、出口制成品”的两头在外，契合加工贸易政策，海关提供全程指导，帮助企业设立加工贸易手册，确保政策红利在西安持续释放。统计显示，今年一季度西安市加工贸易进出口总值达到1236.4亿元，同比增长140.7%，约占全市外贸总值的68%，意味着加工贸易正在成为拉动外贸增长的重要力量。
🏷️ #加工贸易 #高端装备 #外贸增长 #陕西出口 #关务支持
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📰 陕西以加工贸易模式向沙特出口工业用大型变压器
陕西首次以加工贸易模式实现工业用大型变压器出口，1台重354吨的整流变压器从西安运往上海港，出口至沙特阿拉伯，标志着陕西高端装备制造出口开辟新路径。该变压器由西安西电变压器有限公司研发生产，服务于沙特绿色低碳产业园核心设备，企业通过加工贸易实现进口原材料在境内加工后再出口，降低进口关税和增值税资金占压，资金回笼速度加快，便于拓展国内外市场。同时公司正与印尼、巴基斯坦等客户沟通，计划以加工贸易方式开展相关进出口业务。关中海关表示，该模式属于典型“进口原材料、出口制成品”的两头在外，契合加工贸易政策，海关提供全程指导，帮助企业设立加工贸易手册，确保政策红利在西安持续释放。统计显示，今年一季度西安市加工贸易进出口总值达到1236.4亿元，同比增长140.7%，约占全市外贸总值的68%，意味着加工贸易正在成为拉动外贸增长的重要力量。
🏷️ #加工贸易 #高端装备 #外贸增长 #陕西出口 #关务支持
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📰 今年以来，广东手机、电脑、家电等产品出口扭转下降趋势——“老三样”也是好样的
今年一季度，广东货物贸易实现2.54万亿元人民币的进出口额，同比增长19.4%，季度规模首次突破2.5万亿元，连续11个季度实现同比正增长。出口“老三样”手机、电脑、家电重新抬头，合计1066.5亿元，同比增长8.3%，全球消费电子需求回暖及新兴市场潜力显现是主因，国内政策红利与主体活力也为出口提供支撑。各企业通过智能化与全球化布局提升效率，联想等企业的供应链与关税优惠促使订单增加；冠群电子、创盈芯等企业在布局企业级市场与AI应用方面实现快速增长。AEO制度与海关智慧检验监管模式提升通关效率，帮助企业提升交付能力，应对国际物流波动。高技术含量商品出口增速显著，机电、集成电路、锂电池等领域表现突出，3D打印机、无人机、数字照相机等新兴品类增长强劲，幕墙清洗机器人等新兴产品海外市场也在扩张。穗东、黄埔等海关积极对接企业需求，推动中国智造走向世界，进一步增强出海信心与竞争力。
🏷️ #广东 #外贸 #高新技 #出口增长 #海关
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📰 今年以来，广东手机、电脑、家电等产品出口扭转下降趋势——“老三样”也是好样的
今年一季度，广东货物贸易实现2.54万亿元人民币的进出口额，同比增长19.4%，季度规模首次突破2.5万亿元，连续11个季度实现同比正增长。出口“老三样”手机、电脑、家电重新抬头，合计1066.5亿元，同比增长8.3%，全球消费电子需求回暖及新兴市场潜力显现是主因，国内政策红利与主体活力也为出口提供支撑。各企业通过智能化与全球化布局提升效率，联想等企业的供应链与关税优惠促使订单增加；冠群电子、创盈芯等企业在布局企业级市场与AI应用方面实现快速增长。AEO制度与海关智慧检验监管模式提升通关效率，帮助企业提升交付能力，应对国际物流波动。高技术含量商品出口增速显著，机电、集成电路、锂电池等领域表现突出，3D打印机、无人机、数字照相机等新兴品类增长强劲，幕墙清洗机器人等新兴产品海外市场也在扩张。穗东、黄埔等海关积极对接企业需求，推动中国智造走向世界，进一步增强出海信心与竞争力。
🏷️ #广东 #外贸 #高新技 #出口增长 #海关
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📰 光伏行业仍承压 差异化技术等成扭转变量_市场动态_资本市场_财经网
2025年光伏行业整体仍处于亏损状态，产能充足与原材料成本上涨共同压缩利润，但亏损幅度有所收窄，头部企业通过降本增效实现减亏，显示行业正在走出低谷。隆基绿能、爱旭股份等通过提升经营现金流和毛利率，展现出资产负债表修复和盈利韧性；爱旭ABC组件销量大增、毛利率回正，成为行业降本增效的典型。与此同时，光储融合成为新的增长曲线，储能系统规模快速扩张，阳光电源、隆基绿能等通过储能布局提升收入结构，显示“卷质量”与高溢价市场的协同效应正在显现。全球化布局成为对冲国内价格下行的关键策略，晶澳科技等企业海外出货比例显著提升，海外市场对高质量产品的议价能力与需求韧性强于内需。取消出口退税的政策或将加速行业分化，头部企业加快海外布局以保障利润空间，2026年有望出现产能出清与扭亏的格局。总体看，行业在“从卷价格向卷质量”的转型中，光储一体化、全球化布局成为核心驱动力，头部企业具备较强的抗周期能力与未来盈利预期。
🏷️ #光伏 #储能 #全球化 #高溢价 #头部企业
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📰 光伏行业仍承压 差异化技术等成扭转变量_市场动态_资本市场_财经网
2025年光伏行业整体仍处于亏损状态，产能充足与原材料成本上涨共同压缩利润，但亏损幅度有所收窄，头部企业通过降本增效实现减亏，显示行业正在走出低谷。隆基绿能、爱旭股份等通过提升经营现金流和毛利率，展现出资产负债表修复和盈利韧性；爱旭ABC组件销量大增、毛利率回正，成为行业降本增效的典型。与此同时，光储融合成为新的增长曲线，储能系统规模快速扩张，阳光电源、隆基绿能等通过储能布局提升收入结构，显示“卷质量”与高溢价市场的协同效应正在显现。全球化布局成为对冲国内价格下行的关键策略，晶澳科技等企业海外出货比例显著提升，海外市场对高质量产品的议价能力与需求韧性强于内需。取消出口退税的政策或将加速行业分化，头部企业加快海外布局以保障利润空间，2026年有望出现产能出清与扭亏的格局。总体看，行业在“从卷价格向卷质量”的转型中，光储一体化、全球化布局成为核心驱动力，头部企业具备较强的抗周期能力与未来盈利预期。
🏷️ #光伏 #储能 #全球化 #高溢价 #头部企业
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📰 拉美商家追做代理、首日订几个货柜……智能家居、绿色建材广交会受捧
在出口政策红利逐渐消退、运费成本上升的背景下，中国家居建材行业正在从低价代工向高质量出海转型。广交会揭示，新技术、智能化、绿色建材成为外商关注的重点，越来越多企业通过创新设计、定制化和高附加值产品提高竞争力，逐步摆脱以价格竞争为主的模式。索菲亚等企业在海外深化智能家居与全屋解决方案布局，通过与美的等合作推动海外零售和经销网络扩张，力求实现跨国定制如同本地交付。金意陶、福美新材料等亮点产品展示了防滑瓷砖、发泡陶瓷、光伏外墙等新材料的出口潜力，强调低碳、环保与易施工等特性，获得海外市场关注。行业转型还包括出口退税调整、合规要求提高等挑战，但头部企业通过品牌化、数字化与全球化布局提升产能利用率与附加值，形成以高质量为导向的出海新格局。总体而言，行业正由“拼价格、拼规模”向“拼价值、拼定制”转型，海外市场将成为长期增长的重要引擎。
🏷️ #智能家居 #绿色建材 #高质量出海 #定制化 #全球布局
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📰 拉美商家追做代理、首日订几个货柜……智能家居、绿色建材广交会受捧
在出口政策红利逐渐消退、运费成本上升的背景下，中国家居建材行业正在从低价代工向高质量出海转型。广交会揭示，新技术、智能化、绿色建材成为外商关注的重点，越来越多企业通过创新设计、定制化和高附加值产品提高竞争力，逐步摆脱以价格竞争为主的模式。索菲亚等企业在海外深化智能家居与全屋解决方案布局，通过与美的等合作推动海外零售和经销网络扩张，力求实现跨国定制如同本地交付。金意陶、福美新材料等亮点产品展示了防滑瓷砖、发泡陶瓷、光伏外墙等新材料的出口潜力，强调低碳、环保与易施工等特性，获得海外市场关注。行业转型还包括出口退税调整、合规要求提高等挑战，但头部企业通过品牌化、数字化与全球化布局提升产能利用率与附加值，形成以高质量为导向的出海新格局。总体而言，行业正由“拼价格、拼规模”向“拼价值、拼定制”转型，海外市场将成为长期增长的重要引擎。
🏷️ #智能家居 #绿色建材 #高质量出海 #定制化 #全球布局
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📰 批发和零售贸易行业研究：跨境出海信心回暖，建议关注高业绩弹性标的
跨境电商核心在于关税退款系统落地带来资金回笼与补库加速，报道称4月20日启动退税。这一政策有望显著缓解出口产业链现金压力，提升库存周转，进而增强市场风险偏好。基本面方面，美CPI趋稳、降息放缓使出海价格优势延续，过去关税冲击与库存压力正逐步被消化，出口企业具备释放业绩弹性的条件。
黄金珠宝方面，头部品牌持续形成高端价值认同，老铺黄金一季度业绩预期超出市场。公司预计2026年一季度实现营收165-175亿元、归母净利润36-38亿元，占2025年利润的74-78%，品牌力与定价策略在金价波动中仍具空间。潮宏基通过新品与自有产能提升、加盟店模式优化，盈利能力有望提升。总体看，储蓄型消费与低调大牌趋势推动高端金饰需求回升，行业龙头具备竞争壁垒。
🏷️ #跨境电商 #关税退还 #黄金珠宝 #高端消费
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📰 批发和零售贸易行业研究：跨境出海信心回暖，建议关注高业绩弹性标的
跨境电商核心在于关税退款系统落地带来资金回笼与补库加速，报道称4月20日启动退税。这一政策有望显著缓解出口产业链现金压力，提升库存周转，进而增强市场风险偏好。基本面方面，美CPI趋稳、降息放缓使出海价格优势延续，过去关税冲击与库存压力正逐步被消化，出口企业具备释放业绩弹性的条件。
黄金珠宝方面，头部品牌持续形成高端价值认同，老铺黄金一季度业绩预期超出市场。公司预计2026年一季度实现营收165-175亿元、归母净利润36-38亿元，占2025年利润的74-78%，品牌力与定价策略在金价波动中仍具空间。潮宏基通过新品与自有产能提升、加盟店模式优化，盈利能力有望提升。总体看，储蓄型消费与低调大牌趋势推动高端金饰需求回升，行业龙头具备竞争壁垒。
🏷️ #跨境电商 #关税退还 #黄金珠宝 #高端消费
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📰 一季度进出口超过11万亿元 我国外贸起势有力、开局良好
一季度我国货物贸易进出口总值11.84万亿元，同比增长15%，出口6.85万亿元增长11.9%，进口4.99万亿元增长19.6%。在外部形势复杂多变的背景下，外贸起势有力、开局良好，显示基础稳、活力足、动能强。进出口已连续12个季度保持在10万亿元以上，增速自2022年四季度回到两位数，区域市场更加多元。
一季度企业活力提升，民营企业进出口增速居前，达到16.2%，外资企业进出口16.1%，国有企业进口增长7.5%。高技术产品进口和消费品进口都保持较快增势，东部和西部区域差异化发展明显。海南自贸港封关后零关税政策扩大，非洲相关贸易实现快速增长，进口对非洲同比提升，贸易开放成效持续释放。
🏷️ #外贸稳增 #进出口增速 #多元格局 #民企活力 #高新进口
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📰 一季度进出口超过11万亿元 我国外贸起势有力、开局良好
一季度我国货物贸易进出口总值11.84万亿元，同比增长15%，出口6.85万亿元增长11.9%，进口4.99万亿元增长19.6%。在外部形势复杂多变的背景下，外贸起势有力、开局良好，显示基础稳、活力足、动能强。进出口已连续12个季度保持在10万亿元以上，增速自2022年四季度回到两位数，区域市场更加多元。
一季度企业活力提升，民营企业进出口增速居前，达到16.2%，外资企业进出口16.1%，国有企业进口增长7.5%。高技术产品进口和消费品进口都保持较快增势，东部和西部区域差异化发展明显。海南自贸港封关后零关税政策扩大，非洲相关贸易实现快速增长，进口对非洲同比提升，贸易开放成效持续释放。
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📰 把握全球储能高速增长的时代机遇_中国经济网——国家经济门户
近年来，中国企业储能出海持续增长，电池出口退税从9%降至6%并将全面取消，成为推动行业从粗放规模扩张向高质量发展的重要杠杆。短期内中小企业议价能力受挤压、利润空间缩小，行业集中度将进一步提升；头部企业凭借资金实力、完整产业链和稳定海外渠道，将在市场洗牌中获益，行业头部效应更加凸显。政策旨在引导行业通过技术创新和全链条优势实现合理盈利，推动从规模增长向价值提升转型。当前全球储能需求旺盛、关键矿物价格波动及供需紧张，为退税调整提供缓冲，头部企业议价能力提升，成本压力可以向下游传导，但短期盈利承压并不改变中国在全球市场的核心地位。展望长期，行业结构优化、优质企业竞争力提升将巩固中国在全球储能产业的领先地位；企业应差异化发展、加强全球化布局、提升合规和供应链协同，并向系统解决方案转型以抵消成本压力。中小企业可聚焦分细赛道并与头部协作实现抱团出海，专注海外市场的企业强化本地化与多元区域布局，国内市场企业把握独立储能与共享储能等机会。总之，退税政策调整既有短期挑战，也提供长期转型机遇，企业需从规模扩张转向质量、效益与价值提升，以迎接全球储能高增长时代。
🏷️ #储能出海 #退税调整 #头部效应 #高质量发展 #系统解决方案
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📰 把握全球储能高速增长的时代机遇_中国经济网——国家经济门户
近年来，中国企业储能出海持续增长，电池出口退税从9%降至6%并将全面取消，成为推动行业从粗放规模扩张向高质量发展的重要杠杆。短期内中小企业议价能力受挤压、利润空间缩小，行业集中度将进一步提升；头部企业凭借资金实力、完整产业链和稳定海外渠道，将在市场洗牌中获益，行业头部效应更加凸显。政策旨在引导行业通过技术创新和全链条优势实现合理盈利，推动从规模增长向价值提升转型。当前全球储能需求旺盛、关键矿物价格波动及供需紧张，为退税调整提供缓冲，头部企业议价能力提升，成本压力可以向下游传导，但短期盈利承压并不改变中国在全球市场的核心地位。展望长期，行业结构优化、优质企业竞争力提升将巩固中国在全球储能产业的领先地位；企业应差异化发展、加强全球化布局、提升合规和供应链协同，并向系统解决方案转型以抵消成本压力。中小企业可聚焦分细赛道并与头部协作实现抱团出海，专注海外市场的企业强化本地化与多元区域布局，国内市场企业把握独立储能与共享储能等机会。总之，退税政策调整既有短期挑战，也提供长期转型机遇，企业需从规模扩张转向质量、效益与价值提升，以迎接全球储能高增长时代。
🏷️ #储能出海 #退税调整 #头部效应 #高质量发展 #系统解决方案
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📰 光伏产品出口退税正式取消 产业步入“质优价稳”转型关键期
4月1日起，光伏产品出口退税取消政策正式生效，标志着我国在今年内再次调整光伏出口财税政策。专家认为，取消退税将推动行业从“量增价减”的低价竞争转向“质优价稳”的高质量发展，促使行业进行洗牌与价值回归。短期内出口成本上升、海外买家采购热情下降，预计第二季度进入调整期，价格将短期上涨、长期趋于稳中有升。头部企业凭借技术溢价、垂直一体化和海外合同，将更具议价能力与全球布局优势；中小企业则面临生死考验，若缺乏核心竞争力可能被市场淘汰。结构方面，组件仍占比主导，区域方面欧美市场呈现分化，东盟、非洲等新兴市场成为增量主力，高效组件因技术溢价更易涨价。远景则强调成本转嫁向技术升级与服务增值，全球光伏市场将进入以价稳质优为特征的良性发展阶段。
🏷️ #退税取消 #光伏出口 #成本转嫁 #市场结构 #高端制造
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📰 光伏产品出口退税正式取消 产业步入“质优价稳”转型关键期
4月1日起，光伏产品出口退税取消政策正式生效，标志着我国在今年内再次调整光伏出口财税政策。专家认为，取消退税将推动行业从“量增价减”的低价竞争转向“质优价稳”的高质量发展，促使行业进行洗牌与价值回归。短期内出口成本上升、海外买家采购热情下降，预计第二季度进入调整期，价格将短期上涨、长期趋于稳中有升。头部企业凭借技术溢价、垂直一体化和海外合同，将更具议价能力与全球布局优势；中小企业则面临生死考验，若缺乏核心竞争力可能被市场淘汰。结构方面，组件仍占比主导，区域方面欧美市场呈现分化，东盟、非洲等新兴市场成为增量主力，高效组件因技术溢价更易涨价。远景则强调成本转嫁向技术升级与服务增值，全球光伏市场将进入以价稳质优为特征的良性发展阶段。
🏷️ #退税取消 #光伏出口 #成本转嫁 #市场结构 #高端制造
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📰 一财社论：出口退税取消，开启光伏产业高质量竞争时代
4月1日起，光伏及相关产品的出口退税正式取消，行业将告别多年的“退税依赖”，有望推动企业从低价内卷转向高质量、高附加值竞争，提升全球市场的可持续竞争力。取消退税被比喻为“壮士断腕”，尽管短期面临亏损压力，行业仍需通过加强技术创新与内涵式发展来提升盈利能力，避免以牺牲利润换市场的模式。统计显示，若退出退税，行业每年将减少约153亿元退税收入，且企业在国际市场的价格竞争和海关调查风险都在上升，这要求企业加快降本增效、提升核心技术，才能在政策红利持续的背景下实现高质量增长。未来政策仍将持续扶持光伏产业，推动技术突破与市场扩张，并强调通过提升制造水平与系统集成能力来降低成本、提升竞争力。总体而言，取消退税是促进行业健康发展的“断奶”举措，企业需以高质量发展为目标，抢抓产业升级和全球市场机遇。若企业能够持续创新与降本增效，退税取消将逐渐转化为行业的长期动力。
🏷️ #光伏 #退税取消 #高质量发展 #创新驱动 #产业升级
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📰 一财社论：出口退税取消，开启光伏产业高质量竞争时代
4月1日起，光伏及相关产品的出口退税正式取消，行业将告别多年的“退税依赖”，有望推动企业从低价内卷转向高质量、高附加值竞争，提升全球市场的可持续竞争力。取消退税被比喻为“壮士断腕”，尽管短期面临亏损压力，行业仍需通过加强技术创新与内涵式发展来提升盈利能力，避免以牺牲利润换市场的模式。统计显示，若退出退税，行业每年将减少约153亿元退税收入，且企业在国际市场的价格竞争和海关调查风险都在上升，这要求企业加快降本增效、提升核心技术，才能在政策红利持续的背景下实现高质量增长。未来政策仍将持续扶持光伏产业，推动技术突破与市场扩张，并强调通过提升制造水平与系统集成能力来降低成本、提升竞争力。总体而言，取消退税是促进行业健康发展的“断奶”举措，企业需以高质量发展为目标，抢抓产业升级和全球市场机遇。若企业能够持续创新与降本增效，退税取消将逐渐转化为行业的长期动力。
🏷️ #光伏 #退税取消 #高质量发展 #创新驱动 #产业升级
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📰 中国光伏产业告别出口退税依赖 开启高质量发展新阶段-证券之星
自2026年4月1日起，光伏及相关产品的增值税出口退税正式取消，标志着中国光伏产业告别长期的“退税依赖”，进入高质量发展新阶段。短期内退税取消或抬高出口成本，行业需通过提高附加值、提升创新能力来应对竞争压力；长期看，资源将更高效配置，财政资金将投向关键领域与民生需求，促进行业从“低价内卷”向“高质量出口”转变。当前全球市场竞争激烈，出口价格下行、议价空间被挤压，退税政策的调整有助于抑制无序价格竞争，降低贸易摩擦风险，推动国内企业提升盈利能力和产业链的全球竞争力。就全局而言，光伏作为实现“双碳”目标的核心力量，需通过扩大高端产能、推动新型电力系统建设、完善碳市场与产业治理，促进供需平衡，推进从数量扩张转向质量提升，推动中国光伏产业在全球市场形成更可持续的竞争态势。
🏷️ #光伏 #出口退税 #高质量发展 #产业升级 #竞争格局
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📰 中国光伏产业告别出口退税依赖 开启高质量发展新阶段-证券之星
自2026年4月1日起，光伏及相关产品的增值税出口退税正式取消，标志着中国光伏产业告别长期的“退税依赖”，进入高质量发展新阶段。短期内退税取消或抬高出口成本，行业需通过提高附加值、提升创新能力来应对竞争压力；长期看，资源将更高效配置，财政资金将投向关键领域与民生需求，促进行业从“低价内卷”向“高质量出口”转变。当前全球市场竞争激烈，出口价格下行、议价空间被挤压，退税政策的调整有助于抑制无序价格竞争，降低贸易摩擦风险，推动国内企业提升盈利能力和产业链的全球竞争力。就全局而言，光伏作为实现“双碳”目标的核心力量，需通过扩大高端产能、推动新型电力系统建设、完善碳市场与产业治理，促进供需平衡，推进从数量扩张转向质量提升，推动中国光伏产业在全球市场形成更可持续的竞争态势。
🏷️ #光伏 #出口退税 #高质量发展 #产业升级 #竞争格局
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📰 电池出口退税取消，动力电池出海硬仗来了！_腾讯新闻
文章分析了自2024年以来中国动力电池行业在政策环境变化下的转型路径。自2027年1月1日起，电池产品出口退税将全面取消，退税率从9%降至6%并逐步退出历史舞台，这标志着长期受益的“退税红利”逐步消失，行业不得不从依赖政策扶持转向以技术创新和品牌建设驱动竞争。相关部门在今年初就组织多家龙头企业进行座谈，强调优化产能规划、避免产能过剩、规范市场竞争。这一背景下，国内动力与储能电池的总产能已超3000GWh，而2025年的实际需求预计约1500GWh，产能利用率偏低，甚至有中小企业低于30%。储能系统价格三年下降80%，部分出口价甚至低于成本，造成出口越多亏损越大现象。退税退出被视为抑制低价竞争、提升行业整体质量与国际竞争力的关键举措。未来竞争焦点将从价格转向技术创新、品牌力与供应链整合能力，行业将进入以高质量发展为目标的新阶段。
🏷️ #退税取消 #动力电池 #竞争转型 #产能过剩 #高质量发展
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📰 电池出口退税取消，动力电池出海硬仗来了！_腾讯新闻
文章分析了自2024年以来中国动力电池行业在政策环境变化下的转型路径。自2027年1月1日起，电池产品出口退税将全面取消，退税率从9%降至6%并逐步退出历史舞台，这标志着长期受益的“退税红利”逐步消失，行业不得不从依赖政策扶持转向以技术创新和品牌建设驱动竞争。相关部门在今年初就组织多家龙头企业进行座谈，强调优化产能规划、避免产能过剩、规范市场竞争。这一背景下，国内动力与储能电池的总产能已超3000GWh，而2025年的实际需求预计约1500GWh，产能利用率偏低，甚至有中小企业低于30%。储能系统价格三年下降80%，部分出口价甚至低于成本，造成出口越多亏损越大现象。退税退出被视为抑制低价竞争、提升行业整体质量与国际竞争力的关键举措。未来竞争焦点将从价格转向技术创新、品牌力与供应链整合能力，行业将进入以高质量发展为目标的新阶段。
🏷️ #退税取消 #动力电池 #竞争转型 #产能过剩 #高质量发展
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📰 中国轮胎开门红，出口量价齐涨
2026年1-2月，我国橡胶轮胎累计出口量达到155万吨，同比提升12.5%，出口总额262亿元，同比增长5.8%。核心品类新充气橡胶轮胎出口量达148万吨，出口金额251亿元，同比分别增长12%和5.3%，按条数统计累计出口超过1.2亿条，同比增长12.1%。其中汽车轮胎细分品类贡献显著，出口量达129万吨，同比增长11.3%，成为推动整体出口的主力。2月出口环比显著回暖，结合春节错峰发货与海外需求回升，单月增速位居前列，提振行业信心。分析认为，全球制造业温和复苏与“一带一路”市场扩容，以及欧盟关税政策暂缓，为我国轮胎出口创造窗口期。但行业亦面临单价增速不及销量、原材料成本波动及地缘政治等挑战。企业后续将加速推进高端化、绿色化转型，优化海外市场布局，以对冲贸易壁垒与供应链压力，力争实现外贸稳健增长。
🏷️ #轮胎出口 #中国制造 #海外市场 #高端化 #绿色化
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📰 中国轮胎开门红，出口量价齐涨
2026年1-2月，我国橡胶轮胎累计出口量达到155万吨，同比提升12.5%，出口总额262亿元，同比增长5.8%。核心品类新充气橡胶轮胎出口量达148万吨，出口金额251亿元，同比分别增长12%和5.3%，按条数统计累计出口超过1.2亿条，同比增长12.1%。其中汽车轮胎细分品类贡献显著，出口量达129万吨，同比增长11.3%，成为推动整体出口的主力。2月出口环比显著回暖，结合春节错峰发货与海外需求回升，单月增速位居前列，提振行业信心。分析认为，全球制造业温和复苏与“一带一路”市场扩容，以及欧盟关税政策暂缓，为我国轮胎出口创造窗口期。但行业亦面临单价增速不及销量、原材料成本波动及地缘政治等挑战。企业后续将加速推进高端化、绿色化转型，优化海外市场布局，以对冲贸易壁垒与供应链压力，力争实现外贸稳健增长。
🏷️ #轮胎出口 #中国制造 #海外市场 #高端化 #绿色化
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📰 钴粉价格逆势上扬_展会信息_全球矿产资源网
根据长江有色金属网2026年3月12日发布的最新现货行情，国内钴粉市场均价报572,500元/吨，价格区间为565,000-580,000元/吨，较前一交易日上涨0.44%。供给端的紧箍咒已从预期变为现实，全球钴供应链正经历历史性重构，核心矛盾在于全球最大钴生产国的出口配额制度。此国未来两年的钴出口总配额被锁定在相对固定水平，较以往实际供应量大幅缩减过半，市场对供应过剩的预期被彻底扭转，预计全球钴元素将出现明显结构性缺口。虽允许延续至本月底的配额，但海运周期拖延导致积压货物到港时间推迟，国内港口钴中间品库存处于近一年低位，冶炼厂原料库存持续消耗，部分厂家因原料紧缺而开工率受限，现货流通偏紧，持货商惜售，形成钴价的成本底部与上涨基础。
需求端呈现出传统领域稳健与新兴赛道爆发的双重驱动，三元动力电池装机量回升为钴需求提供刚性增长，3C电子行业复苏稳定相关领域需求；储能行业的爆发式增长与产业化加速，以及各国加速钴战略储备行动，正为钴消费打开长期增长天花板。然而短期下游复工节奏较预期慢，行业开工率回升缓慢，短期难以释放大规模集中补库需求，现货散单成交偏淡，限制了短期上冲动力。政策方面，资源国对出口配额的控制与消费国对钴的战略储备提升，共振推高钴的战略价值与资源安全溢价。国内自下月起对电池产品出口增值税退税率下调，短期刺激出口热，但长期将促产业链向高端升级，支撑高品质钴需求。宏观不确定性带来情绪波动，但钴的价值在资源安全与新能源需求共同作用下被重新定价。综合看，短期在原料到港前维持高位区间震荡，长期在下游补库与全球结构性缺口作用下有望上移，资源民族主义与全球绿色转型的叠加将钴推向新高度。
🏷️ #钴价 #供给缺口 #战略储备 #新能源 #高端升级
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📰 钴粉价格逆势上扬_展会信息_全球矿产资源网
根据长江有色金属网2026年3月12日发布的最新现货行情，国内钴粉市场均价报572,500元/吨，价格区间为565,000-580,000元/吨，较前一交易日上涨0.44%。供给端的紧箍咒已从预期变为现实，全球钴供应链正经历历史性重构，核心矛盾在于全球最大钴生产国的出口配额制度。此国未来两年的钴出口总配额被锁定在相对固定水平，较以往实际供应量大幅缩减过半，市场对供应过剩的预期被彻底扭转，预计全球钴元素将出现明显结构性缺口。虽允许延续至本月底的配额，但海运周期拖延导致积压货物到港时间推迟，国内港口钴中间品库存处于近一年低位，冶炼厂原料库存持续消耗，部分厂家因原料紧缺而开工率受限，现货流通偏紧，持货商惜售，形成钴价的成本底部与上涨基础。
需求端呈现出传统领域稳健与新兴赛道爆发的双重驱动，三元动力电池装机量回升为钴需求提供刚性增长，3C电子行业复苏稳定相关领域需求；储能行业的爆发式增长与产业化加速，以及各国加速钴战略储备行动，正为钴消费打开长期增长天花板。然而短期下游复工节奏较预期慢，行业开工率回升缓慢，短期难以释放大规模集中补库需求，现货散单成交偏淡，限制了短期上冲动力。政策方面，资源国对出口配额的控制与消费国对钴的战略储备提升，共振推高钴的战略价值与资源安全溢价。国内自下月起对电池产品出口增值税退税率下调，短期刺激出口热，但长期将促产业链向高端升级，支撑高品质钴需求。宏观不确定性带来情绪波动，但钴的价值在资源安全与新能源需求共同作用下被重新定价。综合看，短期在原料到港前维持高位区间震荡，长期在下游补库与全球结构性缺口作用下有望上移，资源民族主义与全球绿色转型的叠加将钴推向新高度。
🏷️ #钴价 #供给缺口 #战略储备 #新能源 #高端升级
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📰 出数据了，大超预期！
最近几天海关总署披露1-2月进出口数据，出口同比增长21.8%，显著高于预期，显示外部需求回暖并支撑国内基本面改善。机构分析指出，1-2月出口出现脉冲，主因包括春节错位效应、对非美市场持续增势，以及出口退税政策带来的期效。非美地区成为出口主力，欧洲、东南亚、非洲等区域增速均实现双位数以上增长，对美出口仍处负增长但降幅收窄，显示对美依赖度下降。产品结构方面，技术升级与优势制造共同驱动，集成电路、汽车、船舶等三大类增长最快，半导体和汽车产业链对出口贡献显著，劳动密集型产品回暖但钢材、稀土等资源类出口仍较弱。海关口径下机电产品和劳密产品均实现两位数增长，显示高端制造与成熟工业品共同提升海外市场的需求。展望3月或有基数回落与春节后效应消退的压力，但一季度总体仍具支撑，全年外需韧性被认为仍在。全球AI投资、海外财政扩张和全球再工业化有望共同推动2026年的出口增长，本文仅供观点分享，不构成投资建议。
🏷️ #出口增速 #非美市场 #高端制造 #劳动密集型 #全球再工业化
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📰 出数据了，大超预期！
最近几天海关总署披露1-2月进出口数据，出口同比增长21.8%，显著高于预期，显示外部需求回暖并支撑国内基本面改善。机构分析指出，1-2月出口出现脉冲，主因包括春节错位效应、对非美市场持续增势，以及出口退税政策带来的期效。非美地区成为出口主力，欧洲、东南亚、非洲等区域增速均实现双位数以上增长，对美出口仍处负增长但降幅收窄，显示对美依赖度下降。产品结构方面，技术升级与优势制造共同驱动，集成电路、汽车、船舶等三大类增长最快，半导体和汽车产业链对出口贡献显著，劳动密集型产品回暖但钢材、稀土等资源类出口仍较弱。海关口径下机电产品和劳密产品均实现两位数增长，显示高端制造与成熟工业品共同提升海外市场的需求。展望3月或有基数回落与春节后效应消退的压力，但一季度总体仍具支撑，全年外需韧性被认为仍在。全球AI投资、海外财政扩张和全球再工业化有望共同推动2026年的出口增长，本文仅供观点分享，不构成投资建议。
🏷️ #出口增速 #非美市场 #高端制造 #劳动密集型 #全球再工业化
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📰 赵民革代表谈钢铁行业三大核心话题—中国钢铁新闻网
赵民革在两会上就传统产业与新质生产力的衔接、钢铁行业的“内卷”治理以及出口政策提出了系统性观点。文章以钢铁龙头首钢集团为例，强调传统产业是国家竞争力的基础，在新质生产力推动下，需扩大非传统钢材应用场景，推动技术创新与产业协同，特别是通过数字化、机器人等新兴产业协作，实现产能与结构的优化升级。为解决行业内卷，他建议通过综合运用产能调控、标准引领、价格执法和质量监管等手段，关闭新增产能入口、退出落后产能，促进市场优胜劣汰，推动行业高质量发展。与此同时，赵民革提出恢复部分高端钢材出口退税以稳定高端出口，并加强出口许可证管理，规范出口秩序，维护国家税收与国际形象。他强调“促高端、稳周边、严监管”的总体策略，认为在全球贸易环境复杂与价格竞争加剧的背景下，保持高端产品竞争力与国际市场份额是钢铁行业实现长期健康发展的关键。
🏷️ #传统产业 #新质生产力 #钢铁内卷 #出口退税 #高端出口
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📰 赵民革代表谈钢铁行业三大核心话题—中国钢铁新闻网
赵民革在两会上就传统产业与新质生产力的衔接、钢铁行业的“内卷”治理以及出口政策提出了系统性观点。文章以钢铁龙头首钢集团为例，强调传统产业是国家竞争力的基础，在新质生产力推动下，需扩大非传统钢材应用场景，推动技术创新与产业协同，特别是通过数字化、机器人等新兴产业协作，实现产能与结构的优化升级。为解决行业内卷，他建议通过综合运用产能调控、标准引领、价格执法和质量监管等手段，关闭新增产能入口、退出落后产能，促进市场优胜劣汰，推动行业高质量发展。与此同时，赵民革提出恢复部分高端钢材出口退税以稳定高端出口，并加强出口许可证管理，规范出口秩序，维护国家税收与国际形象。他强调“促高端、稳周边、严监管”的总体策略，认为在全球贸易环境复杂与价格竞争加剧的背景下，保持高端产品竞争力与国际市场份额是钢铁行业实现长期健康发展的关键。
🏷️ #传统产业 #新质生产力 #钢铁内卷 #出口退税 #高端出口
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