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📰 光储行业跟踪：光伏出口退税取消，硅料价格小幅上涨

根据最新的光储行业报告，光伏组件的产量在2025年11月有所下降，国内市场需求未达预期，造成库存水平上升。与此同时，海外市场也因季节性因素和出口退税政策的变化，导致需求减弱，企业相应下调排产。此外，电池排产情况显示，动力电池面临回调，尽管储能电池维持在高位。

价格方面，多晶硅和单晶硅片的价格在2026年初有所上涨，但储能电池的报价却呈现出不同程度的波动，整体市场表现复杂。需求方面，虽然光伏组件的出口额在2025年11月实现增长，但国内新增装机量同比下降，显示出市场的压力和挑战。

投资建议方面，尽管行业面临一定的风险，包括竞争加剧和政策变化，仍建议关注储能相关企业。特别是阳光电源、南都电源等公司被认为具有较好的发展潜力，投资者需关注市场动态。

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📰 光储行业周报：25Q3光伏组件出口超预期，储能需求旺盛

2025年光伏组件和储能市场表现出色，光伏组件排产在11月略有下降，但头部企业的排产有所上升，整体市场仍然保持稳定。预计光伏组件的排产量将不足44.5GW，价格反弹可能会促进企业利润恢复。电池方面，动力与储能电池的排产量显著增长，储能电芯的占比达到33.6%，显示出市场需求的强劲。

在价格方面，磷酸铁锂电池储能系统的报价有所波动，整体价格呈现一定的松动。多晶硅和单晶硅片的价格也出现了不同程度的变化。国内光伏新增装机量在9月环比增长31.3%，但同比下降明显，显示出市场的复杂性。储能系统的招标项目数量同比大幅增长，表明储能市场的潜力。

海外市场方面，光伏组件的出口额在9月同比增长39%，但整体出口量有所下降。逆变器的出口表现良好，尤其是对澳大利亚市场的增长显著。国家政策的支持和市场需求的变化将继续影响光伏和储能行业的发展，建议关注相关投资机会。

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📰 交银国际：出口管制有望改善海外竞争格局 10月锂电行业排产数据超预期

交银国际发布研报指出，中国近期对锂电材料和设备出口实施管制，这将导致国内电池企业海外建厂的周期延长，并促使海外产能扩张有序进行。同时，出口壁垒的提高将缓解我国企业在海外市场的价格竞争压力，尤其是那些已经在海外具备产能建设的头部企业，其盈利能力有望得到改善。

数据显示，10月电池排产环比增长10%，开工率接近90%，其中储能需求成为主要驱动因素。9月中国动力电池装车量持续增长，得益于政策的刺激，乘用车市场零售量同环比均有所上升。此外，中国电池的出口稳健，合计出口26.7GWh，动力电池占比66%。

从中长期来看，锂电材料与设备的出口管制将有助于提高中国锂电产业链的全球竞争力。随着供需关系的改善，锂电行业的盈利能力也将随之变化，特别是具备成本和技术优势的企业将受益明显。值得关注的是，锂电行业的市场前景乐观，建议关注宁德时代等领军企业。

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