定调了，下半年，光伏将这样走！

近年来，光伏行业面临内卷问题，工信部对此高度重视，并召开座谈会以寻求解决方案。2025年上半年，光伏行业的产量和价格均出现显著波动，多晶硅、硅片等主要材料的产量大幅下降，价格也未能企稳，导致整体行业面临严峻挑战。尽管新兴市场表现良好，但整体出口额大幅下滑，上市企业的亏损情况也反映出行业的困境。

光伏行业协会对下半年的展望较为悲观，认为需要整治内卷现象以推动高质量发展。然而，二级市场对“反内卷”的炒作却显得过于乐观，期货市场的价格波动让人怀疑其背后的真实动机。内卷问题的根源在于投资过剩，解决这一问题需要时间和政策的支持，而非短期的市场炒作。

总的来看，光伏行业的反内卷只是一个开始，未来的道路依然漫长。行业的变化需要理性看待，投资者应谨慎参与，关注政策和市场动态，以免在短期炒作中受到损失。光伏行业的未来依然值得期待，但必须面对现实挑战。

#光伏行业 #反内卷 #投资过剩 #市场动态 #政策支持

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国家税务总局：2021-2024年办理出口退税年均增长6.6%

国新办于7月28日召开新闻发布会，强调了“十四五”规划的高质量完成。国家税务总局局长胡静林指出，各地区和部门在新发展理念指导下，推动了高质量发展，尤其在创新、协调、绿色、开放和共享方面取得显著成效。

首先，新质生产力加速成长，高技术产业销售收入年均增长达13.9%，实体经济与数字经济的融合也在加深。其次，区域发展更为协调，京津冀、长三角和珠三角三大区域对外销售收入增长明显，显示出其辐射带动作用的增强。

第三，绿色转型加快，清洁能源发电行业销售收入年均增长13.1%，生态保护行业也实现快速发展。第四，对外开放水平持续提升，外商投资稳步增长，出口退税年均增长6.6%，反映出我国外贸的韧性。

最后，共享红利加快释放，国家在养老、教育等领域的税收优惠政策促进了民生改善，消费需求稳定增长，显示出经济的活力与潜力。

#十四五 #高质量发展 #绿色转型 #区域协调 #共享红利

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进出口银行广东省分行为海外能源合作再添新动能-新华网

近日，中国进出口银行广东省分行积极发挥政策性金融职能，向某煤炭贸易企业投放进口买方信贷，以支持其进口煤炭。该企业在煤炭贸易行业深耕多年，进出口银行广东省分行通过深入调研企业的供应链运作，运用进口买方信贷产品，为企业的境外煤炭采购提供了必要的金融支持。

此次信贷投放是进出口银行广东省分行践行国家能源发展规划的重要举措，旨在保障粤港澳大湾区这一经济活力区域的能源供应。通过促进煤炭进口的稳定，进出口银行将实现能源来源的多元化和供应风险的分散，为维护能源供应链的安全稳定以及推动国际能源贸易的发展做出积极贡献。

展望未来，进出口银行广东省分行将继续聚焦其主责主业，发挥在支持对外贸易、跨境投资、对外合作及开放型经济建设等领域的专业优势。通过切实有效的金融服务举措，该行将为粤港澳大湾区筑牢能源保障防线，助力实现国际能源合作与区域发展的共赢局面。

#进口信贷 #煤炭贸易 #能源供应 #粤港澳大湾区 #国际合作

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厦门高技术制造业上半年成绩亮眼

厦门高技术制造业在2023年上半年取得了显著成绩，计算机、通信和电子设备制造业增加值同比增长了13.3%。科技赋能的效果明显，高技术制造业整体增加值较去年同期增长了18.6%。尤其是平板显示产业，上半年出口同比增长23%，展现出强劲的市场表现。

随着企业产能的不断释放，厦门的制造业龙头企业，如天马厦门公司，预计上半年营业收入同比增长约10%，净利润同比增长超过138%。深天马的新生产线正在增强其在车载显示领域的能力，这为公司的未来发展注入了新的动力。同时，半导体行业在人工智能和5G等新兴领域的需求推动下，景气度持续提升。

厦门在国际市场上成功突围，规模以上工业销售产值增长8.3%。在出口形势复杂的情况下，厦门企业展现了强大的韧性。今年上半年，福建省的平板显示模组出口总值超过百亿元，近九成来自厦门，尤其是东南亚市场的增长令人瞩目。宸鸿科技平板显示模组的出口总值达到5.7亿美元，同比增长23%，同时力鼎光电的销售表现也持续向好，预计净利润同比增长显著。

#厦门 #高技术制造 #平板显示 #出口增长 #科技赋能

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进出口银行上海分行聚焦“三划”问题启动源头数据治理专题培训

近日，为深入贯彻落实上海金融监管局关于提升监管数据质量的重要要求，进出口银行上海分行举办了“三划”问题源头数据治理专题培训会。此次培训会全面传达了上海金融监管局关于“三划”问题源头治理工作的核心精神与具体要求，强调了“三划”数据在监管统计、风险监测、政策传导及内部管理决策中的重要性。

培训中特别指出，“三划”数据的质量直接关系到金融服务的精准性和风险防控的有效性。会议围绕“行业划分、企业划型、风险划类”展开，重点讨论了如何从源头上确保数据质量的准确性、完整性与规范性。参训人员表示，通过此次培训，掌握了实用的数据治理方法，为今后的工作提供了有力的指导。

进出口银行上海分行将继续落实监管要求，加强数据治理工作，致力于提升数据质量，以便为金融监管工作提供更加准确、可靠的数据支持。此举将为金融行业的健康发展奠定坚实基础。

#数据治理 #金融监管 #质量提升 #培训会 #风险防控

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油讯 - 俄罗斯暂停葵花籽油和葵花籽粕出口关税以提振出口 - 导油网—食用油行业网站，服务食用油、油脂产业

俄罗斯政府于7月28日宣布暂停对葵花籽油和葵花籽粕的浮动出口关税，此政策将于7月25日至8月31日生效，旨在支持国内生产商并刺激出口。自2021年起，俄罗斯对这两种产品征收浮动关税，以稳定国内市场价格。暂停关税的决定将减轻出口商的压力，同时保证国内市场葵花籽油的供应充足，不会影响消费者的获取。

根据俄罗斯农业出口机构Agroexport的声明，此次关税暂停将有助于增加葵花籽油的出口量，支持生产商和加工商。分析师预测，8月份葵花籽油的出口量可能达到35万吨，而2024/25年度的总出口量预计为470万吨，略低于上年的530万吨。同时，乌克兰的葵花籽油市场预计不会受到俄罗斯政策变化的重大影响，因其供应短缺导致价格坚挺。

乌克兰贸易商指出，如果俄罗斯的关税暂停延续至11月，可能会对乌克兰市场造成压力。随着新的葵花籽作物将在两个月内上市，市场情况可能会发生变化。美国农业部估计，俄罗斯和乌克兰合计占全球葵花籽产量的50%以上，且在葵花籽油和葵花籽粕的出口中占据近四分之三的份额。

#俄罗斯 #葵花籽油 #出口关税 #乌克兰 #市场影响

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美欧贸易协议对制药行业影响几何？分析师：成本或增近200亿美元 港美股资讯 | 华盛通

美国总统特朗普近日宣布与欧盟达成贸易协议，美国将对欧洲商品征收15%的基准关税。这项协议可能导致制药行业成本增加130亿至190亿美元，除非制药公司采取措施减轻关税影响，否则消费者可能面临更高的药价。药品历来被免征关税，然而这次协议的全面征收关税将涵盖药品，部分仿制药则被排除在外。

为应对潜在的药品关税影响，特朗普政府已启动针对进口药品的国家安全调查，可能导致更高的行业关税。虽然一些分析师认为美国不会因调查结果而对欧盟征收额外关税，但也有专家提醒目前协议尚未签署，仍存在不确定性。各大制药公司正在采取措施储备药品，以应对可能的成本增加，股市对此反应积极，部分公司股价均有上涨。

#贸易协议 #制药行业 #关税 #成本增加 #消费者

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油讯 - 豆油再出口引关注，四季度豆油消费预期好转 - 导油网—食用油行业网站，服务食用油、油脂产业

近期，中国豆油出口情况引发市场关注，尤其是对印度的出口增长显著。2025年上半年，国内豆油出口量达到138725.61吨，同比大幅增加240.95%。主要增量来自中国香港、韩国、马来西亚等地，印度作为新增市场也表现出明显的增长。这一现象的背后是国际豆油价格的上涨与国内供应的宽松，形成了有利的价差。同时，国内企业利用免税政策开拓新贸易机会，进一步推动了出口。

从全球市场来看，美国环保署提高生物柴油掺混目标，刺激了植物油需求，而印度下调食用油进口税也助力国际市场。尽管国内市场面临需求淡季，但由于大豆高压榨导致的供需矛盾，出现了阶段性套利机会。豆油的估值相对偏低，四季度消费预期好转，主要得益于进口大豆成本上升和季节性消费的回暖。整体来看，豆油出口的增长与消费的改善将有助于缓解供需矛盾，推动市场回暖。

#豆油出口 #国际市场 #价格波动 #消费预期 #免税政策

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皇氏集团：参与水牛乳行业规范制定及获巴基斯坦水牛胚胎出口资质

皇氏集团在投资者关系平台上回答了关于水牛奶行业的多个问题，强调了公司在水牛乳行业标准制定中的参与。公司参与了《巴氏杀菌水牛乳、灭菌水牛乳和调制水牛乳》等行业规范的起草，展示了其在水牛奶产业中的积极角色。

此外，农业农村部及广西政府已出台多项补贴政策，以支持奶水牛养殖和水牛奶产业的发展。这些政策包括对引进高产奶水牛的补贴，体现了国家对该行业的重视和扶持。

值得注意的是，2024年海关总署和农业农村部联合公告，允许巴基斯坦部分区域向中国出口符合检疫卫生要求的水牛胚胎。皇氏集团在巴基斯坦的牧场成为该国首个具备向中国出口高产水牛胚胎资质的牧场，标志着公司在国际市场的拓展取得了重要进展。

#皇氏集团 #水牛奶 #行业标准 #补贴政策 #国际合作

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山东重工：2025上半年收入增长6% 核心领域保持行业领跑

山东重工集团在2025年上半年实现了逆势增长，汇总收入2898亿元，同比增长6%。在重卡和发动机等核心领域，山东重工继续保持行业领先地位，通过高端装备制造展现了稳增长的实力。集团在研发方面投入力度大，推出了一系列新产品，如潍柴的高热效率发动机和刀片电池技术动力电池，提升了产品竞争优势。

中国重汽也取得了技术突破，发布了多款新车，包括燃气牵引车和自卸车，展现出强劲的市场表现。山东重工在国内重卡销售方面表现出色，上半年销量达到9.6万辆，市场占有率稳居第一，潍柴发动机销量同样保持增长。此外，山东重工在出口方面也表现不俗，上半年出口收入474亿元，继续在行业中保持领先地位，拓展了多个国际市场。

#山东重工 #逆势增长 #高端装备 #市场占有率 #出口

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陕西GDP增速5.5%：汽车产量进位，撬动千亿外贸

近日，陕西省发布了2025年经济“半年报”，数据显示上半年地区生产总值达到16828.01亿元，同比增长5.5%，增速超过全国平均水平。第二产业和第三产业对经济增长贡献显著，尤其是第二产业以6.4%的增速成为核心驱动力。各区域经济发展呈现梯队特征，西安继续领跑，榆林紧随其后，咸阳和延安共同构成“千亿级梯队”。

在增长动能方面，商洛、咸阳和铜川表现突出，增速分别为6.9%、6.3%和6.3%。陕西省的工业表现也相当亮眼，规模以上工业增加值同比增长9.2%，其中非能源工业增速超越能源工业，显示出产业转型的新生力量。汽车制造业增速高达27.9%，新能源汽车产量显著增长，展现出陕西制造业的强劲发展潜力。

外贸方面，陕西进出口总额达2445.14亿元，同比增长7.5%，其中出口增长10.6%。“新三样”产品出口增长37.8%，电动汽车和太阳能电池等新兴产品为外贸注入了强大动力。同时，消费市场活力不断提升，社会消费品零售总额同比增长6.9%。西安作为核心引擎，外贸和消费表现尤为突出，进一步推动了全省经济的稳健增长。

#陕西经济 #GDP增长 #区域发展 #工业增速 #外贸表现

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皇氏集团：参与水牛乳行业规范制定及获巴基斯坦水牛胚胎出口资质_股市要闻_市场_中金在线

皇氏集团在投资者关系平台上回应了投资者关于公司参与水牛奶行业标准制定及相关政策的问题。公司表示，已参与多项水牛乳行业规范的起草与制定，显示出其在行业中的积极角色。同时，农业农村部及广西政府已发布多项针对奶水牛养殖的补贴政策，这为公司的水牛奶产业发展提供了政策支持。

在国际合作方面，2024年海关总署与农业农村部联合公告，允许巴基斯坦部分区域向中国出口符合检疫卫生要求的水牛胚胎。这一政策使得皇氏集团位于巴基斯坦旁遮普省的无疫牧场成为全球唯一具备向中国出口高产水牛胚胎资质的牧场，标志着公司在国际市场上的进一步拓展。皇氏赛尔（巴基斯坦）公司也因此成为首家在华注册的水牛胚胎生产公司，展现了公司在水牛奶产业链的深度布局。

#皇氏集团 #水牛奶 #行业标准 #补贴政策 #国际合作

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信心 韧性 活力-宁夏新闻网

连日来，宁夏共享装备股份有限公司的现代化铸造车间内，机械臂高效运转，精密铸件源源产出，工人们忙于检测和打包，准备将“宁夏智造”的数控机床核心部件发往东南亚市场。今年海外客户需求旺盛，上半年订单量同比增长约30%。在宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司，智能化车间内的自动化灌装线高速运行，枸杞深加工产品装入多国语言的包装箱，发往北美、欧盟和澳大利亚市场。

上半年，宁夏外贸进出口总值达到106.3亿元人民币，同比增长5.4%，增速高于全国平均水平。其中，出口表现尤为亮眼，达78.8亿元，增长10.3%。6月份单月进口、出口双双实现两位数增长，创14个月来最高增速。新兴市场成为增长极，对非洲和中东地区的进出口分别增长38.6%和27.1%。依托特色资源，宁夏绿色农产品在国际市场上表现良好，农产品出口额增长24.3%。

外贸稳增长的底气源于活跃的市场主体，全区324家生产型企业贡献了91亿元的进出口额，民营企业展现出强劲活力，进出口额达83.4亿元。宁夏工业转型升级也为出口提供了强劲动能，机电产品出口激增，尤其是高技术、高附加值产品表现突出。上半年，机电产品进口额大幅增长，反映出本地制造业对关键设备的需求旺盛。

#宁夏 #外贸 #出口 #农产品 #工业升级

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政策加码叠加供需改善 稀土板块投资价值凸显-证券之星

周一，A股稀土板块延续强势，整体涨幅为3.36%。盛和资源涨停，北方稀土、广晟有色等公司也随之上涨。稀土板块的强劲表现得益于政策对供给的精细化管控，以及出口复苏和新兴需求的推动，行业的投资价值愈加凸显。自2024年《稀土管理条例》实施以来，我国稀土产业进入了新的调控周期，相关政策的落实为市场提供了稳定的支撑。

根据中国稀土行业协会的数据，2024年初至2025年上半年，国内稀土价格指数在155点至180点之间波动，6月20日突破180点，并创下2024年以来的新高。分析师指出，随着管制的精细化和海外出口的恢复，稀土价格呈现出补涨趋势，未来有望继续上涨。同时，新兴领域如人形机器人和低空经济的需求也为稀土市场带来了新的增长动力，进一步推动了价格的上涨预期。整体来看，稀土行业的前景乐观，投资者应关注相关政策的实施和市场动态。

#稀土 #投资价值 #政策管控 #价格上涨 #新兴需求

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基础化工行业点评报告：农药行业开展“正风治卷”三年行动，看好供给优化助力盈利修复、景气反转

中国农药行业正在开展为期三年的“正风治卷”行动，旨在整顿行业内的隐性添加、非法生产及无序竞争等问题。这一行动的重点任务包括禁止在产品中添加未登记的活性成分、打击非法生产行为、抵制低价竞争等。预计到2027年底，行业的市场秩序将明显改善，内卷竞争将得到有效遏制，产品质量和企业合规意识将显著提升。

自2022年第四季度以来，全球农药市场进入去库存周期，国内农药价格经历了自2021年高点以来的震荡回落。尽管部分农药产品在供需恢复中出现价格反弹，但整体行业仍面临安全和维保费用减少的隐患。随着出口市场需求回暖，部分农药产品如草甘膦等有望助力企业盈利恢复。

中长期来看，“正风治卷”行动将有助于优化农药行业的竞争环境，减少不正当竞争行为。行业内的优质企业如扬农化工、利民股份等将从中受益，市场前景逐渐向好。但仍需关注政策执行、市场需求及安全环保等风险因素，投资者需谨慎把握机会。

#农药行业 #正风治卷 #市场秩序 #盈利修复 #竞争环境

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中能观察丨举步维艰中寻找新引擎 光伏行业稳预期拓场景成下一步重点--中国能源新闻网

2025年上半年，中国光伏行业面临严峻挑战，整体发展举步维艰。根据会议报告，制造端数据令人担忧，多晶硅产量大幅下降，硅片和电池片增速显著放缓，行业价格跌破历史最低水平。尽管如此，应用端却显现出强劲的增长，新增装机量创历史新高，累计装机量突破100000万千瓦，显示出国内光伏市场的巨大潜力。

为了应对当前的困境，政策和技术“两条腿”走路成为下半年的发展策略。行业专家预测，全球光伏新增装机量将上调，支撑这一乐观判断的因素包括政策环境的优化与市场机制的完善。工信部等监管机构也明确提出要整治光伏行业无序竞争，促进企业提升产品质量，并推动落后产能有序退出，力求重塑行业生态，建立以创新为主导的良性发展环境。

#光伏行业 #市场状况 #政策驱动 #技术创新 #发展预测

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陕汽商用车上半年产销双增，新能源/出口/轻卡多点突破-第一商用车网

2025年上半年，商用车行业整体数据呈现增长，但面临经济增速放缓、运价低迷等严峻挑战。在此背景下，陕汽商用车逆势而上，产销量显著提升，产量达到15002辆，同比增长22%；销量14742辆，同比增长25%。这样的成绩单体现了公司在复杂市场环境中的稳健表现。

陕汽商用车在细分市场的精准发力是其成功的关键，尤其是在新能源领域，销量激增205%，市占率攀升至6.0%，稳居行业第五。德龍G300轻卡的强劲市场表现，销量同比增长143%，展示了产品的竞争力和市场认可度。同时，企业的出口业务也在持续扩张，聚焦“一带一路”市场，实现了1390辆的出口量，同比增长159%。

通过产品结构的优化和市场需求的精准把握，陕汽商用车不断提升产品的质量和效率。企业坚持以客户为中心，关注客户全生命周期的需求，努力为客户创造最大价值。未来，陕汽商用车将继续深耕市场，聚焦高质量发展，致力于为用户打造更优质的产品。

#商用车 #新能源 #市场增长 #产品优化 #国际化

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第二届中东家电电子展11月登陆迪拜，深圳企业亮相

中国机电产品进出口商会将于2025年11月26日至28日在阿联酋迪拜举行第二届中东家电电子展，旨在帮助中国企业拓展中东市场。本届展会将展示中国家电电子行业的最新技术成果，设有六大专业展区，参与企业将包括海尔、海信、美的和格力等近300家行业龙头企业，展现中国制造的创新实力。

近年来，中国家电龙头企业在稳固国内市场优势的同时，也积极在海外市场拓展业务，以实现高质量的全球化发展。2024年，我国家电出口额预计将达1,124亿美元，同比增长14%。阿联酋是中东地区最大的出口市场，中国与中东的经贸合作不断加深。

第二届中东家电电子展将通过专业买家邀请、宣传推广及经贸合作论坛等活动，助力企业拓展国际合作。首届展会取得良好成绩，吸引全国近200家企业参展，并接待了来自多个国家的6000余名专业观众，促成了丰硕的经贸合作成果，为未来合作奠定了良好基础。

#展会 #家电 #中东 #出口 #合作

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有色金属行业研究：铜物质流跟踪报告：2025H1铜需求透支几何

2025年上半年，受美国关税政策影响，国内外铜需求强劲，存在抢出口现象。市场担忧2025年下半年需求回落，分析发现中国需求呈现明显季节性特征，预计下半年将继续保持旺季特征。上半年，中国铜需求累计同比增长12%，尤其是6月单月由于低基数出现21%的增长，显示出内需的恢复。

美国方面，由于库存水平处于合理范围，电力设备需求推动了铜需求的高增。美国前5月需求同比增长33%，5月单月更是实现62%的增长。与中国不同，美国的需求增长更多来自于关税导致的进口提升，实际消费也显示出强劲的市场需求。因此，综合来看，国内外铜需求的旺盛态势预计将继续保持。

投资建议方面，考虑到市场对美国累库需求的高估与产业自身需求的低估，我们对铜板块的前景持乐观态度。同时也要注意全球铜供应及需求的潜在风险，以便做出灵活调整。

#铜需求 #美国关税 #季节性特征 #市场风险 #投资建议

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GPC：2024 年中国珠宝行业发展报告

2024年，我国珠宝玉石首饰产业市场规模约7788亿元，同比下降5.02%。黄金产品仍是市场的主力军，市场规模达到5688亿元，占据73%的份额。钻石和玉石产品的市场规模分别为430亿元和980亿元，彩色宝石和珍珠产品的市场规模较小，分别为270亿元和210亿元。流行饰品及其他类别的市场规模合计约130亿元，整体表现不佳。

在进出口方面，2024年我国珠宝行业进出口总额为1547.23亿美元，同比增长6.46%。其中，出口额增长显著，达到358.3亿美元，进口额也有所上升，达到1188.93亿美元。贵金属品类的进出口表现尤为强劲，黄金、白银和铂金的进口和出口均有显著增长。然而，宝石及半宝石的进出口则出现了较大幅度的下滑，显示出市场的分化趋势。培育钻石作为新兴领域，尽管成品出口下滑，但毛坯出口却表现强劲，显示出我国在这一领域的竞争优势。

#珠宝市场 #黄金产品 #进出口 #培育钻石 #市场规模

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