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📰 存储器产品出口量稳价升 超级周期助力产业链升级 - 21经济网

今年一季度我国集成电路出口强劲，存储器产品出口同比爆增，达到459.9亿美元，增长高达174.2%，成为出口增长的主力军。市场层面进入“卖方市场”后，海外一线代理商和系统集成商更积极主动，订单规模与金额显著提升，相关物流服务也随之放大，单笔大额订单增多。价格方面，存储器价格显著上涨，国产品牌因与海外品牌的价格差而具备较强的价格竞争力，推动出口总额持续走高。行业层面在全球供需紧张与国内产业升级的双重推动下，正从单纯的规模扩张转向技术深耕，AI驱动的超级周期为国产存储企业提供利润反哺研发的窗口期，促使企业从跟随走向并跑，提升研发投入并推动定制化解决方案。为应对需求提升，部分企业扩大产能、扩建厂房并增设产线，月产能和定制化产品供给能力得到显著提升，行业景气度持续改善。未来的关键在于持续创新驱动与产业链协同，以实现技术追赶向并跑的转变。

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📰 时隔6年后的首迎涨价潮，工程机械行情要来了？

时隔6年，工程机械行业迎来首轮涨价潮，叠加内需更新周期与出口增长，呈现量价齐升的上行态势。1-4月挖机和装载机销量分别同比大幅增长，龙头企业陆续宣布提价，行业利润弹性有望修复并驱动景气回升。专家认为内需与出口双轮驱动下，行业进入存量设备更新与技改加速阶段，未来增长更多来自于更新换代和规模化基建带动的需求释放。以挖机为例，自2024年4月起销量增速持续正向，出口方面2025年出口额同比显著提升，全球市场覆盖广泛，国际化步伐加快。价格层面，行业竞争或向价值竞争转型，头部企业已发布3%-5%的调价通知，标志六年来的大规模涨价潮。景顺长城ETF推出工程机械主题基金（代码159065），以中证工程机械主题指数为基准，覆盖龙头与上下游产业链，力求通过聚焦行业龙头与全产业链布局把握行业修复与成长机会，辅助投资者把握长期投资机会。未来两年指数净利润增速保持在20%-32%区间，相关性较低于科技成长风格，具备较高的配置价值。

🏷️ #工程机械 #涨价潮 #存量更新 #景顺长城 #ETF

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📰 2026重卡机会在哪？解放/重汽/东风/陕汽/潍柴这样预测

2026年重卡市场的预判显示出多家主流商用车企对未来发展的不同看法。一汽解放认为国内市场趋稳，预计中重卡需求保持在125万辆，新能源中重卡的渗透率将超过32%。其海外市场将是关键增长点，预计出口量将持续增长，帮助品牌在国际市场上替代欧美竞争者。

中国重汽则聚焦于存量置换与新能源双红利，预判市场容量达到80万辆，其中新能源重卡将占28万辆，渗透率提升至35%。此外，国四淘汰将释放约50万辆存量需求，推动市场转型。东风商用车则预见市场回落至110万辆，但结构性机遇在新能源和高端化产品上逐渐显现。

陕汽重卡和潍柴也做出了相似的乐观预判，陕汽预计新能源重卡市场占比可达35%-40%，而潍柴则强调柴油重卡依然主导市场，预计销售113万辆。总的来看，重卡市场将面临新能源渗透与传统动力的双重挑战，行业竞争将更加激烈。

🏷️ #重卡市场 #新能源 #柴油重卡 #国际化 #存量竞争

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