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📰 机械设备行业跟踪周报：持续推荐内外需共振的工程机械；关注燃气轮机出海加速的设备商机遇

根据最新的机械设备行业周报，推荐的投资组合包括北方华创、三一重工等多家公司，显示出对工程机械和燃气轮机市场的乐观预期。2025年11月，挖掘机销量超出市场预期，国内外需求强劲，尤其是小型挖掘机在国内市场的表现尤为突出，预计未来将继续支撑行业增长。

在燃气轮机领域，随着美国AI数据中心的扩张，发电需求显著增加，国内设备商面临良好机遇。燃气轮机因其建设周期短和稳定性高，成为数据中心的优选供电方案。国产品牌如杰瑞股份和豪迈科技等在市场中展现出强大的替代潜力。

此外，半导体设备市场也值得关注，存储扩产将推动相关设备需求，预计国产化率将持续提升。整体来看，机械设备行业在内外需共振的背景下，展现出良好的投资机会，但也需警惕市场波动和地缘政治风险。

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📰 【华龙机械】周报：关注工程机械、机器人等板块投资机会

上周机械设备行业小幅上涨0.12%，在31个行业中排名第20位。除了自动化设备外，其他子行业均有所上涨，尤其是轨交设备和通用设备表现较好。随着三季报的披露，市场风险偏好有望提升，建议投资者关注科技成长与顺周期的结合，配置业绩支撑的个股。挖掘机销量同比增长7.77%，显示出行业景气度的持续改善，内需和出口均有良好表现。

在科技方向上，半导体设备和人形机器人等领域值得关注。小鹏汽车和特斯拉在机器人领域的进展引发市场热议，预计2026年将实现量产。政策方面，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》强调了对高端制造的支持，推动国产机床高端化进程加快。整体来看，机械行业在政策和市场需求的双重驱动下，未来发展前景乐观。

然而，行业仍面临宏观经济波动、原材料价格上涨等风险。投资者需关注固定资产投资和市场竞争的变化，保持警惕。整体而言，机械行业在技术升级和市场需求的推动下，展现出较强的增长潜力，值得持续关注。

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📰 机械设备行业跟踪周报：持续推荐国内全面复苏的工程机械；建议关注液冷新技术的设备投资机会

近期，国内工程机械行业持续复苏，各类起重机销量显著增长，显示出市场需求的强劲回暖。尤其是非挖掘机的销量在9月实现了大幅转正，汽车起重机、履带起重机等多种设备销量均有明显提升。预计未来2-3年，工程机械板块将持续向上，相关企业如三一重工和中联重科等将受益于市场的复苏。

液冷设备技术的应用也在加速，成为数据中心降温的主要解决方案。液冷系统以其低能耗和高散热能力，能够有效满足国家的能效要求，市场需求预计在未来几年将大幅增长。相关企业如英维克和宏盛股份在这一领域具备竞争优势，值得关注。

此外，半导体设备行业在中美贸易管制背景下，国产化率有望提升。随着国内晶圆厂的扩张及技术进步，相关设备的市场需求将持续增加。建议关注北方华创和中微公司等具备自主可控能力的企业，未来发展潜力巨大。

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📰 机械设备行业周报：9月挖掘机销量同比高增，建议关注工程机械板块

在过去一周，中信机械行业整体下跌5.21%，其中工程机械板块表现相对较好，下降幅度为1.43%。根据中国工程机械工业协会的数据，9月挖掘机销量同比增长25.4%，显示出国内市场的持续修复和大型工程项目的推动。此外，装载机的销量也实现了显著增长，表明工程机械行业的景气度正在回升。

在机器人领域，智元机器人发布了新一代工业级交互式具身作业机器人智元精灵G2，并完成了过亿订单的首批交付。这款机器人具备多场景应用能力，标志着交互式智能技术在汽车零部件制造中的落地。与此同时，半导体设备领域面临美国对华出口限制的压力，可能加速中国半导体产业的自主创新进程，国产设备厂商迎来发展机遇。

投资建议方面，建议关注工程机械、通用设备、人形机器人及半导体设备等领域的相关企业。尽管面临宏观经济下行风险和原材料价格波动等挑战，但在内外需共振的背景下，头部企业的经营业绩有望保持增长。

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📰 迈为股份：2023年度未直接出口欧盟国家

迈为股份在2023年度未与欧盟国家客户产生直接销售，但公司正在积极拓展海外市场。公司存货主要由原材料、产成品及发出商品组成，其中发出商品占比较高，代表已发货但尚未确认收入的部分。公司在珠海的半导体装备项目二期建设进展顺利，而苏州吴江的项目仍在规划设计中。

在固态电池设备方面，迈为股份持续聚焦主营业务，并基于真空技术平台向集成电路、先进封装等领域探索。公司已完成多台设备的出货，特别是全自动晶圆级混合键合设备已交付国内客户，精度达到0.1μm，适用于高密度互联封装。公司在半导体前道设备中，重点布局刻蚀设备与薄膜沉积设备，已进入多家头部晶圆厂和存储厂商，进入量产阶段。

迈为股份的半导体设备订单同比增长显著，境外营收也大幅提升，部分订单与中芯国际的扩产直接相关。公司在半导体封装设备方面，已与多家国内头部封装企业建立紧密合作，致力于成为泛半导体领域的行业标杆。公司将继续以行业顶尖水平为标准，推动技术创新与市场拓展。

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📰 OpenAI在7月实现10亿美元单月收入 | 投研报告-中国能源网

中山证券近期发布的电子行业周报显示，2023年1至7月国内扫地机器人出货量同比增长40%，这表明中国在全球扫地机器人生产中占据重要地位。随着出口订单的增加，国内市场也受益于“国补”政策的推动，销售额达到106亿元，显示出强劲的市场需求。

此外，OpenAI在7月实现了10亿美元的单月收入，显示出其快速增长的趋势。整体来看，电子行业表现强于大市，PE估值上升至67.69倍，反映出市场对该行业的信心。尽管手机销量增速放缓，但AI相关需求依然强劲，预计将促进半导体设备和材料公司的投资。

投资建议方面，建议关注国产半导体设备材料公司，尽管面临宏观需求减弱和竞争加剧的风险，但国内先进制程投资的迫切性仍然存在，国产替代有望推动投资增长。

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电子行业动态跟踪：美国发布AI行动计划之时，更应重视自主可控投资机会

美国特朗普政府发布的《AI行动计划》旨在促进人工智能的发展，核心在于放宽监管和扩展能源供应。该计划包括加速AI创新、建设AI基础设施，以及在国际AI事务中增强领导地位。尤其在出口管制方面，将加强对半导体制造设备的监管，这促使国产设备和零部件的重要性日益增加，支持相关产业链的投资。

马斯克的xAI公司计划在未来五年内部署相当于5000万个H100等级GPU的算力，显示出对AI基础算力的重视。他的投资计划表明，计算能力正在成为未来AI发展的关键因素。此外，国际半导体产业协会(SEMI)预测2025年全球半导体制造设备销售额将达到1255亿美元, 并将持续增长，这表明AI和芯片创新需求正在推动半导体设备的投资。

结合美国的行动计划和企业对AI算力的投资，建议关注国产自主可控的投资机会，特别是在半导体制造、设备和材料领域。投资者需要注重相关企业的发展与市场变化，同时关注市场风险，以确保投资的有效性和安全性。

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