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📰 网传日本暂停对中国出口光刻胶，日本可能想多了，国产替代加速

日本媒体传出将暂停对中国出口光刻胶的消息，然而这一消息尚未得到官方确认。光刻胶在芯片制造中并非不可替代，中国在成熟工艺方面已有显著进展，且国产光刻胶在关键性能上已超越日本，显示出中国芯片产业链的突破。早在数年前，中国就意识到依赖海外材料的风险，开始大力发展自主芯片材料，光刻胶的国产化进程已在加速。

日本在芯片材料领域的优势正受到挑战，历史上曾因与韩国的关系紧张暂停出口光刻胶，导致韩国迅速研发出替代品。中国的EUV光刻机研发仍面临困难，但在其他环节如刻蚀机等方面已取得进展，未来光刻胶的技术升级将加快。如果日本真暂停出口，将加速中国的自研进程，可能会使日本光刻胶失去中国市场。

日本芯片行业的实力已大幅下降，曾占全球市场近五成的份额如今仅剩一成。若日本阻止对中国的光刻胶供应，可能会遭遇中国的反制措施，特别是在稀土供应方面，中国在这一领域占据优势，限制稀土出口将对日本高精尖产业造成重大打击。日本的这一举措可能会引发全球芯片产业格局的变化。

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📰 美国参议院通过限制英伟达和AMD向中国出口AI芯片的措施

美国参议院通过了一项法案，要求先进人工智能芯片制造商如英伟达和AMD优先向美国企业供应产品，优先级高于中国客户。这项法案在10月9日的投票中轻松通过，旨在增强美国在前沿产业的竞争力，并限制对中国及其他外国对手的出口。该法案的提案人之一，印第安纳州的共和党参议员Jim Banks表示，这一措施是为了保护美国企业的利益。

然而，美国科技企业及行业组织对此法案表示批评，认为它可能会抑制竞争和创新。马萨诸塞州的民主党参议员Elizabeth Warren指出，参议院的行动确保了美国客户，包括中小企业和初创公司，在购买最新AI芯片时不会被迫排在中国科技巨头之后。尽管法案已获得通过，但其最终能否成为法律仍存在不确定性。

众议院在9月通过了另一版本的法案，其中不包含出口管制条款。接下来，两院议员需要就最终方案进行谈判，可能会导致该条款未能纳入最终法案。这一进程将对美国科技产业的未来发展产生重要影响。

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📰 美国想全面限制芯片设备

美国国会议员的一项调查显示，美国及其盟友在限制中国芯片制造能力方面存在漏洞，使得中国能够成功购买价值近400亿美元的尖端芯片制造设备。尽管美国政府曾试图通过扩大出口管制措施来限制这些能力，但众议院委员会认为现有措施仍不充分，他们希望对中国实施更严格的全国范围管制，并建议扩大受限制实体名单。

此外，根据报告，中国公司从五家主要半导体设备供应商那里采购的设备数量在去年增长了66%，这说明尽管有出口限制，但中国仍在半导体制造领域取得显著进展。报告还指出，美国与其盟友之间在出口管制政策上存在不一致，加大了对中国的技术销售。

东京电子的高管表示，受新法规影响，今年对中国的销售开始下降。委员会建议加强国际协调，以扩大对中国芯片制造工具的限制。这场围绕半导体供应链的竞争，正在对全球的技术和安全局势产生深远影响。

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📰 特朗普向芯片厂商“抽成”涉嫌违宪，美财长：很独特，宜推广

美国财政部长贝森特提到，白宫可能会将与英伟达和AMD达成的“收益分成”协议推广到其他行业。这项协议要求两家公司将特供中国的芯片销售收入的15%上缴给美国政府，以换取出口许可证。这种安排在美国历史上尚属首次，尽管分析人士认为可能违反《出口管制改革法》。

这种模式的推广可能会对芯片制造商及其他行业造成影响。媒体分析指出，部分股东可能会起诉这些公司，质疑高管同意放弃潜在收入的决策。此外，特朗普的举措可能会降低芯片制造商的利润，并为政府征税开创先例。

特朗普政府将贸易政策、法律和政治威胁结合使用，以塑造科技行业的局面，令首席执行官频繁与白宫互动。然而，投资者对这种政策的可持续性表示担忧，认为这将影响企业的长期发展。随着这种利润分成模式可能的扩展，相关企业’avenir的挑战恐将愈发明显。

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