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📰 【一周车话】安世半导体“缺芯”风波，还在继续

最近两个月，安世半导体因出口管制出现供应中断，已对全球汽车行业产生显著影响，导致多家国际车企考虑减产。本田的中国和日本工厂将于12月和明年1月进行减产或停产，尤其是与广汽集团的合资工厂将停产五天。尽管本田已采取措施降低芯片短缺的影响，但短期内仍面临生产挑战。

日本汽车工业协会曾警告，安世半导体的供货不确定性将对全球汽车生产造成冲击。日产汽车因芯片短缺已开始削减Rogue SUV的产量，欧洲车企也因安世半导体的风波发出停工危机警告。德国车企对此表示忧虑，认为安世半导体是关键供应商，若无法及时补货，将严重影响生产。

为应对潜在的供应风险，博世等零部件供应商正在积极制定应对方案。博世的多座生产基地因供应中断而陷入运营困境，已实施工时调整，数千名员工被迫休假或减少工时。安世半导体的断供问题已成为行业关注的系统性风险，影响深远。

🏷️ #安世半导体 #汽车行业 #芯片短缺 #减产 #供应链

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📰 华安证券：瓶片供需格局迎来边际改善 行业盈利底部反转可期

华安证券的研报指出，瓶片行业的供需格局正在逐步改善，预计减产和旺季需求将推动行业利润的修复。自2025年6月起，行业计划减产336万吨，占总产能的15.7%。随着开工率下降至79%，历史数据显示，减产后价差有望回升至500元/吨，这为行业的价格回升提供了动力。

此外，行业集中度持续提升，前四大生产商的市场份额已达到74%，这增强了头部企业的议价能力。国内瓶片消费量保持稳健增长，复合年增长率达10.63%，而出口量在2024年预计占总产量的36%。这种内外需的双重支撑为行业盈利的反转奠定了基础。

最后，减产规模的可观以及需求旺季的到来，使得行业利润修复的前景乐观。然而，仍需关注减产执行不及预期、原材料价格波动及下游需求增长不足等风险因素，这些都可能影响行业的整体表现。

🏷️ #瓶片行业 #减产 #需求旺季 #行业集中度 #出口增长

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📰 光伏玻璃龙头带头减产 中国机电商会也发声-中国能源网

光伏行业近年来面临供需失衡，导致价格大幅波动。为应对这一局面，光伏玻璃头部企业福莱特积极响应政策，主动减产，以促进价格回升和修复行业供需差。专家指出，光伏玻璃作为上游关键材料，其市场状况直接影响整个产业链的健康发展。减产措施不仅能降低运营成本，还能推动落后产能的淘汰，从而实现行业的可持续发展。

此外，中国机电商会也发布了反对不正当竞争的倡议，呼吁企业遵循公平竞争原则，维护光伏行业的高质量发展。商会强调，低于成本价出口等短视行为损害了行业整体利益，影响了中国光伏产业的国际声誉。光伏产业在全球能源转型的背景下，面临重大机遇与挑战，企业应注重技术创新与品质提升，推动产业转型。

综上所述，光伏行业的“反内卷”行动正在逐步显现成效，政策引导和企业自律相结合，有助于改善行业竞争环境，推动产业升级。未来，随着供需格局的优化，光伏行业有望实现健康、可持续的发展。

🏷️ #光伏行业 #减产 #不正当竞争 #供需平衡 #政策引导

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📰 光伏玻璃龙头带头减产 中国机电商会也发声

近期，中国光伏玻璃行业采取减产措施以应对市场供需失衡。头部企业福莱特30号公告其为支持"反内卷"政策，主动减少光伏玻璃产能，这被视为行业结构性矛盾的修复手段。多家上市公司相继跟进，海南发展也宣布减产以降低运营成本。分析人士认为，通过限产，光伏玻璃市场价格有所回升，有助于纠正供需差异，并对行业整体健康发展产生正面影响。

除了企业减产，政策层面也在积极引导光伏行业"反内卷"。中央财经委员会和工业和信息化部密集召开会议，强调治理低价竞争，推动技术创新与优质发展。随着政策措施的落实，光伏玻璃的市场信心逐渐增强，行业整体价格在8月初有所上涨，反映出供需矛盾的改善，特别是库存水平的变化被视为积极进展。

中国机电商会也发出倡议，坚定抵制低于成本价出口等不正当竞争行为，强调企业需遵循公平竞争原则，推动光伏产品向高品质转型。通过自律与技术提升，光伏产业不仅在国内市场寻求稳固，还致力于在全球能源转型浪潮中赢得更广泛认可。这一系列举措旨在为光伏行业的可持续发展奠定基础。

🏷️ #光伏玻璃 #减产 #反内卷 #不正当竞争 #政策导向

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