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📰 光储行业跟踪：7月光伏组件排产或提升，硅料价格持续下探
本报告梳理了光伏及储能行业在2026年中期的产能排产、价格变化、海外与国内需求及投资建议。就排产而言，全球组件7月预测约49GW，其中国内38GW、海外11GW；海外市场表现分化，印度在本土化产能提升，东南亚出口工厂受美国政策及关税风险影响产出偏弱，美国市场维持增长；电芯方面，全球动力+储能+消费类电池排产量约296GWh，环比小幅提升。价格方面，多晶硅及硅片、TOPCon相关组件与电池片价格小幅下降，储能系统的磷酸铁锂价格也呈现下行趋势。需求方面，6月海外光伏组件出口额及上半年累计出口额均实现同比增长，逆变器出口亦显著改善；国内方面，5月新增装机量大幅回落，储能中标量与容量均显著提升。投资策略方面，在行业周期性调整中，头部企业竞争力有望继续增强，建议重点关注阳光电源、正泰电源、首航新能，同时关注宁德时代、亿纬锂能的机会；并提示竞争加剧、政策波动及国际贸易摩擦等风险。总体而言，行业集中度提升与供需修复将推动头部企业的市场地位继续增强。
🏷️ #光伏 #储能 #排产 #价格 #需求
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📰 光储行业跟踪：7月光伏组件排产或提升，硅料价格持续下探
本报告梳理了光伏及储能行业在2026年中期的产能排产、价格变化、海外与国内需求及投资建议。就排产而言，全球组件7月预测约49GW，其中国内38GW、海外11GW；海外市场表现分化，印度在本土化产能提升，东南亚出口工厂受美国政策及关税风险影响产出偏弱，美国市场维持增长；电芯方面，全球动力+储能+消费类电池排产量约296GWh，环比小幅提升。价格方面，多晶硅及硅片、TOPCon相关组件与电池片价格小幅下降，储能系统的磷酸铁锂价格也呈现下行趋势。需求方面，6月海外光伏组件出口额及上半年累计出口额均实现同比增长，逆变器出口亦显著改善；国内方面，5月新增装机量大幅回落，储能中标量与容量均显著提升。投资策略方面，在行业周期性调整中，头部企业竞争力有望继续增强，建议重点关注阳光电源、正泰电源、首航新能，同时关注宁德时代、亿纬锂能的机会；并提示竞争加剧、政策波动及国际贸易摩擦等风险。总体而言，行业集中度提升与供需修复将推动头部企业的市场地位继续增强。
🏷️ #光伏 #储能 #排产 #价格 #需求
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📰 光伏含泪连亏3年,储能仍在疯狂扩产:前车之鉴下的5个警示
本文对光伏与储能行业在近年发展态势进行了对比与深度分析。光伏在经历2020-2022年的快速扩产后，出现产能严重过剩，硅料与组件价格大幅下探，导致毛利率大幅压缩，行业进入长期亏损阶段；同时退税取消等因素进一步削弱利润，研发投入也随之大幅下降，资产与创新能力被“透支”风险显现。相比之下，储能在2026年进入景气周期，需求端与产能扩张并行，头部企业纷纷扩产，价格与产能均显著提升，市场对高容量电芯的需求强劲，短期内利润修复带来乐观情绪。但历史警示依然明显：若扩产过快、技术迭代速度高于盈利能力，最终将陷入成本与价格战的泥潭，甚至触发周期性现金流断裂。文章提出光伏的五点警示供储能借鉴：设定刹车机制、警惕伪壁垒、留存冬季现金、避免内卷外溢的贸易风险、以及维持持续研发投入。未来储能能否避免光伏的覆辙，取决于产业链的理性扩产、稳定的盈利周期以及对研发的长期坚持。总的来看，储能处于最佳且最危险的阶段，需以历史教训为镜鉴，推动高质量、可持续的发展路径。
🏷️ #光伏 #储能 #扩产 #盈利 #研发
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📰 光伏含泪连亏3年,储能仍在疯狂扩产:前车之鉴下的5个警示
本文对光伏与储能行业在近年发展态势进行了对比与深度分析。光伏在经历2020-2022年的快速扩产后，出现产能严重过剩，硅料与组件价格大幅下探，导致毛利率大幅压缩，行业进入长期亏损阶段；同时退税取消等因素进一步削弱利润，研发投入也随之大幅下降，资产与创新能力被“透支”风险显现。相比之下，储能在2026年进入景气周期，需求端与产能扩张并行，头部企业纷纷扩产，价格与产能均显著提升，市场对高容量电芯的需求强劲，短期内利润修复带来乐观情绪。但历史警示依然明显：若扩产过快、技术迭代速度高于盈利能力，最终将陷入成本与价格战的泥潭，甚至触发周期性现金流断裂。文章提出光伏的五点警示供储能借鉴：设定刹车机制、警惕伪壁垒、留存冬季现金、避免内卷外溢的贸易风险、以及维持持续研发投入。未来储能能否避免光伏的覆辙，取决于产业链的理性扩产、稳定的盈利周期以及对研发的长期坚持。总的来看，储能处于最佳且最危险的阶段，需以历史教训为镜鉴，推动高质量、可持续的发展路径。
🏷️ #光伏 #储能 #扩产 #盈利 #研发
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📰 逆变器出口增长25%！这几家公司在二季度涨幅翻倍-周刊原创-证券市场周刊
本篇报道聚焦2026年前五个月逆变器出口与行业景气的复苏。海关数据表明中国光伏逆变器出口金额同比增长25%，欧洲市场继续扩张，澳洲市场因补贴大幅提升，亚洲、非洲、拉美市场亦呈现分化但总体向好。推动需求的底层逻辑转向“算力+能源”的双驱动，全球数据中心对储能的需求与电网基础设施滞后共同推动逆变器与储能设备的扩容。欧美及新兴市场政策给出长期确定性，光储平价、碳中和目标推动海外需求稳定增长。行业层面，龙头企业和上游零部件企业均呈现环比修复态势，阳光电源、德业股份、固德威等公司在大储、户储及海外市场的布局逐步落地，业绩同比虽有波动，但环比改善明显。机构对行业持续看好，二季度以来相关上市公司的利润和市值修复速度加快，叠加AI服务器、数据中心等应用场景，预期2026年行业仍将维持较高增速。
🏷️ #逆变器 #储能 #光伏 #数据中心 #行业复苏
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📰 逆变器出口增长25%！这几家公司在二季度涨幅翻倍-周刊原创-证券市场周刊
本篇报道聚焦2026年前五个月逆变器出口与行业景气的复苏。海关数据表明中国光伏逆变器出口金额同比增长25%，欧洲市场继续扩张，澳洲市场因补贴大幅提升，亚洲、非洲、拉美市场亦呈现分化但总体向好。推动需求的底层逻辑转向“算力+能源”的双驱动，全球数据中心对储能的需求与电网基础设施滞后共同推动逆变器与储能设备的扩容。欧美及新兴市场政策给出长期确定性，光储平价、碳中和目标推动海外需求稳定增长。行业层面，龙头企业和上游零部件企业均呈现环比修复态势，阳光电源、德业股份、固德威等公司在大储、户储及海外市场的布局逐步落地，业绩同比虽有波动，但环比改善明显。机构对行业持续看好，二季度以来相关上市公司的利润和市值修复速度加快，叠加AI服务器、数据中心等应用场景，预期2026年行业仍将维持较高增速。
🏷️ #逆变器 #储能 #光伏 #数据中心 #行业复苏
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📰 赛伍技术董事长吴小平：一家平台型的材料解决方案企业的长期主义
在光伏行业由“拼成本、拼产能”向“拼技术、拼场景、拼长期价值”的转型中，赛伍技术通过Raybo®光转膜等核心材料解决方案，凸显了差异化竞争力和长期价值。文章指出，光转膜能把紫外线转化为可见光，从而提高发电量并降低衰减，单位成本在生命周期内可回本，且在高UV场景、TOPCon与钙钛矿等新技术并行发展中逐步成为标配性需求。胶膜成本受原材料上涨与出口退税取消影响明显，但赛伍通过技术壁垒和专利布局，推动差异化产品如光转膜、焊线胶带及光伏以外领域的应用，形成“材料平台”战略。公司在储能、汽车功能膜、半导体等领域的多元化布局，帮助提升抗周期能力，并计划在未来两年实现非光伏业务占比超过50%，以此推动平台化价值的释放。总体而言，行业处于底部探测期，而赛伍通过前瞻性布局与技术创新，谋求在12到18个月的行业回升周期中抢占先机，推动全球市场的持续扩张与盈利能力提升。
🏷️ #光转膜 #差异化 #平台化 #光伏材料 #储能
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📰 赛伍技术董事长吴小平：一家平台型的材料解决方案企业的长期主义
在光伏行业由“拼成本、拼产能”向“拼技术、拼场景、拼长期价值”的转型中，赛伍技术通过Raybo®光转膜等核心材料解决方案，凸显了差异化竞争力和长期价值。文章指出，光转膜能把紫外线转化为可见光，从而提高发电量并降低衰减，单位成本在生命周期内可回本，且在高UV场景、TOPCon与钙钛矿等新技术并行发展中逐步成为标配性需求。胶膜成本受原材料上涨与出口退税取消影响明显，但赛伍通过技术壁垒和专利布局，推动差异化产品如光转膜、焊线胶带及光伏以外领域的应用，形成“材料平台”战略。公司在储能、汽车功能膜、半导体等领域的多元化布局，帮助提升抗周期能力，并计划在未来两年实现非光伏业务占比超过50%，以此推动平台化价值的释放。总体而言，行业处于底部探测期，而赛伍通过前瞻性布局与技术创新，谋求在12到18个月的行业回升周期中抢占先机，推动全球市场的持续扩张与盈利能力提升。
🏷️ #光转膜 #差异化 #平台化 #光伏材料 #储能
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📰 前5月安徽省“新三样”出口增长108.7%
安徽省“新三样”在今年前5个月出口实现显著增长，涵盖电动汽车、锂离子蓄电池和光伏产品，合计出口617.4亿元，同比增108.7%，占全省出口比重提升6.3个百分点。其中，5月“新三样”出口151亿元，增幅达到115.5%，对全省出口的贡献进一步增强。电动汽车表现尤为突出，5月出口10.6万辆、价值127.7亿元，分别增长223.9%和162.1%，成为拉动总体增长的主力，并带动对欧盟、东盟、拉美及澳新市场的多元化扩张。对欧盟市场尤为活跃，插混与混动车型成为对欧出口的主力，油价上升提升了电动车竞争力。锂离子蓄电池5月出口14.7亿元，增32.6%，对欧盟和东盟市场均实现大幅增长，能源安全与AI算力驱动的储能需求成为主要推动力。光伏产品出口8.6亿元，尽管中东地区因航运阻碍有所下降，整体对东盟、非洲市场实现稳健增长。业内预计全球光伏产能出清和需求复苏将支撑光伏出口回稳。
🏷️ #新三样 #电动汽车 #锂离子蓄电池 #光伏产品 #出口
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📰 前5月安徽省“新三样”出口增长108.7%
安徽省“新三样”在今年前5个月出口实现显著增长，涵盖电动汽车、锂离子蓄电池和光伏产品，合计出口617.4亿元，同比增108.7%，占全省出口比重提升6.3个百分点。其中，5月“新三样”出口151亿元，增幅达到115.5%，对全省出口的贡献进一步增强。电动汽车表现尤为突出，5月出口10.6万辆、价值127.7亿元，分别增长223.9%和162.1%，成为拉动总体增长的主力，并带动对欧盟、东盟、拉美及澳新市场的多元化扩张。对欧盟市场尤为活跃，插混与混动车型成为对欧出口的主力，油价上升提升了电动车竞争力。锂离子蓄电池5月出口14.7亿元，增32.6%，对欧盟和东盟市场均实现大幅增长，能源安全与AI算力驱动的储能需求成为主要推动力。光伏产品出口8.6亿元，尽管中东地区因航运阻碍有所下降，整体对东盟、非洲市场实现稳健增长。业内预计全球光伏产能出清和需求复苏将支撑光伏出口回稳。
🏷️ #新三样 #电动汽车 #锂离子蓄电池 #光伏产品 #出口
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📰 装备制造行业周报（6月第4周）：中国工程机械出口持续增长
本周市场回顾显示，机械设备、电力设备、汽车等板块在5个交易日内均出现不同程度下跌，整体排位靠后于31个申万一级行业，沪深300指数小幅下跌。行业观点聚焦三大方向：一是工程机械出口持续增长，2026年前5月出口同比均实现两位数增长，挖掘机等主力品类表现突出，东南亚、中亚、中东及北美等地区基建与补库存期需求旺盛，建议继续关注工程机械投资机会。二是光伏行业承压，电池片价格下行，银浆成本下降受白银价格波动影响，终端需求偏弱，组件端对高价订单敏感，供需仍在错配与调整阶段，基本面需进一步观察。三是储能领域受碳酸锂价格回落影响，行业成本端压力缓解，需求端则因容量补偿机制保持旺盛，2026年1-5月储能电池销量与产量同比均实现高增速，预计储能系统价格可能继续抬升，行业盈利能力存在提升空间。综合来看，宏观与政策风险、行业竞争加剧需关注，但在内需回升与出口韧性支撑下，相关细分领域仍具投资机会。未来关注点包括工程机械出口持续性、光伏需求修复节奏与储能价格走向。
🏷️ #工程机械 #光伏 #储能 #出口增长 #成本含量
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📰 装备制造行业周报（6月第4周）：中国工程机械出口持续增长
本周市场回顾显示，机械设备、电力设备、汽车等板块在5个交易日内均出现不同程度下跌，整体排位靠后于31个申万一级行业，沪深300指数小幅下跌。行业观点聚焦三大方向：一是工程机械出口持续增长，2026年前5月出口同比均实现两位数增长，挖掘机等主力品类表现突出，东南亚、中亚、中东及北美等地区基建与补库存期需求旺盛，建议继续关注工程机械投资机会。二是光伏行业承压，电池片价格下行，银浆成本下降受白银价格波动影响，终端需求偏弱，组件端对高价订单敏感，供需仍在错配与调整阶段，基本面需进一步观察。三是储能领域受碳酸锂价格回落影响，行业成本端压力缓解，需求端则因容量补偿机制保持旺盛，2026年1-5月储能电池销量与产量同比均实现高增速，预计储能系统价格可能继续抬升，行业盈利能力存在提升空间。综合来看，宏观与政策风险、行业竞争加剧需关注，但在内需回升与出口韧性支撑下，相关细分领域仍具投资机会。未来关注点包括工程机械出口持续性、光伏需求修复节奏与储能价格走向。
🏷️ #工程机械 #光伏 #储能 #出口增长 #成本含量
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📰 锂电产量暴增40%叠加光伏出口翻倍 全球绿色通胀下新能源红利还能吃多久？
新能源产业正从普惠性扩展到结构性增长，未来几年的红利取决于储能爆发与供给收缩这两大逻辑。锂电与光伏两大引擎并驾齐驱，锂电产量与排产持续走高，出口与储能需求快速增长，储能系统的需求增速远超动力电池，储能已成为锂电的第一增长引擎。光伏出口在退税取消后仍实现爆发，全球能源价格上涨推动了海外需求，中国在全球组件产能上的比重成为稳定供应的关键。需求端，全球锂需求长期看增，储能进入长周期增长通道，供给端则因锂矿减产、资源约束和部分原材料供给收紧而面临紧平衡，价格中枢上移。行业盈利修复将从价格战转向量价齐升，头部企业在上游矿产、储能系统、材料环节形成三大主线的结构性机会：拥有锂矿资源的龙头、储能电池与系统集成龙头、以及中游材料环节的供需改善。投资需关注全球贸易壁垒与地缘风险、行业分化及价格波动等不确定性。
总结：新能源红利仍在，但进入高质量增长阶段。储能与供给约束共同支撑未来3-5年的结构性红利，投资聚焦储能、资源与材料涨价三大主线，避免同质化低端制造，方能把握这轮红利。
🏷️ #新能源 #储能 #锂电 #光伏 #结构性红利
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📰 锂电产量暴增40%叠加光伏出口翻倍 全球绿色通胀下新能源红利还能吃多久？
新能源产业正从普惠性扩展到结构性增长，未来几年的红利取决于储能爆发与供给收缩这两大逻辑。锂电与光伏两大引擎并驾齐驱，锂电产量与排产持续走高，出口与储能需求快速增长，储能系统的需求增速远超动力电池，储能已成为锂电的第一增长引擎。光伏出口在退税取消后仍实现爆发，全球能源价格上涨推动了海外需求，中国在全球组件产能上的比重成为稳定供应的关键。需求端，全球锂需求长期看增，储能进入长周期增长通道，供给端则因锂矿减产、资源约束和部分原材料供给收紧而面临紧平衡，价格中枢上移。行业盈利修复将从价格战转向量价齐升，头部企业在上游矿产、储能系统、材料环节形成三大主线的结构性机会：拥有锂矿资源的龙头、储能电池与系统集成龙头、以及中游材料环节的供需改善。投资需关注全球贸易壁垒与地缘风险、行业分化及价格波动等不确定性。
总结：新能源红利仍在，但进入高质量增长阶段。储能与供给约束共同支撑未来3-5年的结构性红利，投资聚焦储能、资源与材料涨价三大主线，避免同质化低端制造，方能把握这轮红利。
🏷️ #新能源 #储能 #锂电 #光伏 #结构性红利
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📰 光伏行业迈向更加理性、稳健、可持续的新阶段（经济聚焦） --经济·科技--人民网
十四五期间我国光伏行业持续刷新全球纪录，光伏发电效率提升、成本下降，制造端产值、出口及装机规模均实现增长，全球市场份额高企。然而，近两年行业也遇到价格下行与亏损扩大等挑战。自2026年4月1日起取消光伏等产品出口退税，将短期提高出口成本、压缩利润空间，部分企业或因依赖出口退税而退出市场，带来阵痛。长期看，此举将促使企业从粗放扩张转向提升技术溢价、品牌价值与高效、智能化转型，推动市场由价格战向价值战转变，行业竞争格局趋于良性，集中度有望提升。企业需提前制定应对规划，保障订单履约，构建海外产能、本土化服务与本地供应链协同，并推进无银/低银技术、钙钛矿叠层电池、光伏与储能等新型应用，形成技术壁垒与品牌溢价。总体来看，短期阵痛后，光伏行业将进入更理性、稳健、可持续的发展阶段。
🏷️ #光伏行业 #出口退税 #技术升级 #全球市场 #品牌溢价
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📰 光伏行业迈向更加理性、稳健、可持续的新阶段（经济聚焦） --经济·科技--人民网
十四五期间我国光伏行业持续刷新全球纪录，光伏发电效率提升、成本下降，制造端产值、出口及装机规模均实现增长，全球市场份额高企。然而，近两年行业也遇到价格下行与亏损扩大等挑战。自2026年4月1日起取消光伏等产品出口退税，将短期提高出口成本、压缩利润空间，部分企业或因依赖出口退税而退出市场，带来阵痛。长期看，此举将促使企业从粗放扩张转向提升技术溢价、品牌价值与高效、智能化转型，推动市场由价格战向价值战转变，行业竞争格局趋于良性，集中度有望提升。企业需提前制定应对规划，保障订单履约，构建海外产能、本土化服务与本地供应链协同，并推进无银/低银技术、钙钛矿叠层电池、光伏与储能等新型应用，形成技术壁垒与品牌溢价。总体来看，短期阵痛后，光伏行业将进入更理性、稳健、可持续的发展阶段。
🏷️ #光伏行业 #出口退税 #技术升级 #全球市场 #品牌溢价
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📰 SNEC观察：光储出海如何建立资金护城河-碳索储能网
2026年SNEC在上海召开，全球光伏与储能行业聚焦技术升级、商业模式创新与全球供应链重构。会议强调从光伏组件到光储一体化、储能在高耗能场景应用以及变压器和基础设施的持续更新，行业正在向更高效率、更强适配性和更广应用场景迈进。AI算力需求与新能源基础设施提速，提升了全球对光储解决方案的关注度，使SNEC成为观察全球光储产业走向的重要窗口。德益世在展会上指出，海外市场竞争日益激烈，企业不仅需在技术、产品、价格上具备竞争力，还需在付款条件和资金安排上展现更强灵活性，建立商业护城河。长账期成为普遍问题，90至150天的回款周期直接挤压现金流，影响产能、研发投入与市场扩展。为应对这一挑战，需金融工具与风控机制来兜底，并提升资金周转效率。德益世将继续通过定制化出口保理、供应链融资与信用保障等方案，帮助光储企业提升现金流效率、降低信用风险，在全球贸易环境中获得更主动性的竞争力。未来竞争不仅在于技术与价格，更在于资金效率、风险管理与全球交付能力的综合比较。
🏷️ #光储出海 #现金流 #风控 #出口保理 #全球交付
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📰 SNEC观察：光储出海如何建立资金护城河-碳索储能网
2026年SNEC在上海召开，全球光伏与储能行业聚焦技术升级、商业模式创新与全球供应链重构。会议强调从光伏组件到光储一体化、储能在高耗能场景应用以及变压器和基础设施的持续更新，行业正在向更高效率、更强适配性和更广应用场景迈进。AI算力需求与新能源基础设施提速，提升了全球对光储解决方案的关注度，使SNEC成为观察全球光储产业走向的重要窗口。德益世在展会上指出，海外市场竞争日益激烈，企业不仅需在技术、产品、价格上具备竞争力，还需在付款条件和资金安排上展现更强灵活性，建立商业护城河。长账期成为普遍问题，90至150天的回款周期直接挤压现金流，影响产能、研发投入与市场扩展。为应对这一挑战，需金融工具与风控机制来兜底，并提升资金周转效率。德益世将继续通过定制化出口保理、供应链融资与信用保障等方案，帮助光储企业提升现金流效率、降低信用风险，在全球贸易环境中获得更主动性的竞争力。未来竞争不仅在于技术与价格，更在于资金效率、风险管理与全球交付能力的综合比较。
🏷️ #光储出海 #现金流 #风控 #出口保理 #全球交付
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📰 绿色产品出口韧性彰显_中国经济网——国家经济门户
一季度我国机电产品出口实现稳定增长，出口值4.34万亿元，同比增长18.3%，其中绿色产品如光伏组件、锂电池、电动汽车及其零件等表现尤为突出，分别同比增长22%、54.7%及77.5%等。全球绿色低碳转型加速、各国碳中和目标推进，以及中国在光伏和锂电领域的完整产业链与成本竞争力，成为出口韧性与潜力的关键驱动。政策层面的退税调整及市场需求提升共同推高短期增速，同时也带来行业结构优化与企业转型压力。展望2030年前景，全球绿色能源市场规模有望达到2.1万亿美元，需求区域呈现多元化，东南亚、欧洲等地的新能源建设与储能市场将成为重要增长点。为应对贸易壁垒与地缘风险，企业需要加强合规、推动技术创新与全球化布局，政府则需持续提供标准认证、市场开拓与要素保障等支持，形成市场、政策、技术协同的长效机制，从而在全球低碳转型大潮中保持稳健增长。
🏷️ #绿色出口 #锂电池 #光伏 #贸易壁垒 #全球布局
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📰 绿色产品出口韧性彰显_中国经济网——国家经济门户
一季度我国机电产品出口实现稳定增长，出口值4.34万亿元，同比增长18.3%，其中绿色产品如光伏组件、锂电池、电动汽车及其零件等表现尤为突出，分别同比增长22%、54.7%及77.5%等。全球绿色低碳转型加速、各国碳中和目标推进，以及中国在光伏和锂电领域的完整产业链与成本竞争力，成为出口韧性与潜力的关键驱动。政策层面的退税调整及市场需求提升共同推高短期增速，同时也带来行业结构优化与企业转型压力。展望2030年前景，全球绿色能源市场规模有望达到2.1万亿美元，需求区域呈现多元化，东南亚、欧洲等地的新能源建设与储能市场将成为重要增长点。为应对贸易壁垒与地缘风险，企业需要加强合规、推动技术创新与全球化布局，政府则需持续提供标准认证、市场开拓与要素保障等支持，形成市场、政策、技术协同的长效机制，从而在全球低碳转型大潮中保持稳健增长。
🏷️ #绿色出口 #锂电池 #光伏 #贸易壁垒 #全球布局
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📰 装备制造行业周报（5月第4周）：逆变器出口稳定增长
文章综述了装备制造行业的最新行情与展望。光伏领域4月逆变器出口实现稳步上升，单月出口407.4万台、金额9.38亿美元，环比增速达23.7%，累计1-4月出口金额33.6亿美元，同比增长29.7%。区域层面呈现欧洲稳健、亚洲增长、北美回暖和大洋洲高增的格局，其中亚洲成为最大的边际增量，沙特和印度市场表现突出，显示海外需求持续扩张，逆变器与储能产品结构升级趋势明显。锂电方面，碳酸锂价格短期承压，原因是供应端扰动及矿产复产消息；但储能需求旺盛，排产保持高位，对锂盐需求支撑仍强，价格走向将取决于供给端复产情况。十五五城市更新政策为工程机械需求注入新动力，规划提出大规模改造与更新目标并配套多元化投融资政策，国内需求将因大型基建与城市更新而受益，海外市场亦保持稳定增长；短期波动来自风格切换，建议持续关注投资机会。需警惕宏观、产业政策及市场竞争等风险。
🏷️ #光伏 #锂电 #工程机械 #城市更新 #海外需求
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📰 装备制造行业周报（5月第4周）：逆变器出口稳定增长
文章综述了装备制造行业的最新行情与展望。光伏领域4月逆变器出口实现稳步上升，单月出口407.4万台、金额9.38亿美元，环比增速达23.7%，累计1-4月出口金额33.6亿美元，同比增长29.7%。区域层面呈现欧洲稳健、亚洲增长、北美回暖和大洋洲高增的格局，其中亚洲成为最大的边际增量，沙特和印度市场表现突出，显示海外需求持续扩张，逆变器与储能产品结构升级趋势明显。锂电方面，碳酸锂价格短期承压，原因是供应端扰动及矿产复产消息；但储能需求旺盛，排产保持高位，对锂盐需求支撑仍强，价格走向将取决于供给端复产情况。十五五城市更新政策为工程机械需求注入新动力，规划提出大规模改造与更新目标并配套多元化投融资政策，国内需求将因大型基建与城市更新而受益，海外市场亦保持稳定增长；短期波动来自风格切换，建议持续关注投资机会。需警惕宏观、产业政策及市场竞争等风险。
🏷️ #光伏 #锂电 #工程机械 #城市更新 #海外需求
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📰 时代财经
2025年，国内光伏设备上市公司海外收入再度回落，但海外市场在总营收中的占比持续上升，显示出出海成为行业突破国内内卷、实现高质量增长的核心长期路线。2025年70家上市公司境外收入合计约3412.55亿元，同比微降2.12%，但出海对企业总营收的重要性提升至41.10%，超过四成。行业呈现“上游火热、下游承压”的格局，电池组件仍是海外收入的主力，但同比下滑；逆变器、硅料等上游及配套环节则实现强劲增长，分别同比提升约39.85%和36.89%。核心原因在于全球供应链重构、贸易壁垒提升及出口结构调整，国内企业通过加大上游原材料及本地化组装等策略来降低成本与风险。阳光电源在2025年实现强势逆袭，凭借储能与逆变器双线发力，境外收入达到539.92亿元，成为出海第一梯队的代表。总体来看，光伏出海进入结构性增长阶段，未来将聚焦高附加值上游材料、电力设备及光储协同等领域，持续挖掘海外市场潜力。
🏷️ #出海 #光伏 #逆变器 #组件 #储能
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📰 时代财经
2025年，国内光伏设备上市公司海外收入再度回落，但海外市场在总营收中的占比持续上升，显示出出海成为行业突破国内内卷、实现高质量增长的核心长期路线。2025年70家上市公司境外收入合计约3412.55亿元，同比微降2.12%，但出海对企业总营收的重要性提升至41.10%，超过四成。行业呈现“上游火热、下游承压”的格局，电池组件仍是海外收入的主力，但同比下滑；逆变器、硅料等上游及配套环节则实现强劲增长，分别同比提升约39.85%和36.89%。核心原因在于全球供应链重构、贸易壁垒提升及出口结构调整，国内企业通过加大上游原材料及本地化组装等策略来降低成本与风险。阳光电源在2025年实现强势逆袭，凭借储能与逆变器双线发力，境外收入达到539.92亿元，成为出海第一梯队的代表。总体来看，光伏出海进入结构性增长阶段，未来将聚焦高附加值上游材料、电力设备及光储协同等领域，持续挖掘海外市场潜力。
🏷️ #出海 #光伏 #逆变器 #组件 #储能
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📰 中国一季度储能锂电出口大爆发，锂离子蓄电池出口金额大增50%！｜新能源早参
市场在5月初经历震荡后出现反弹，光伏相关基金表现较为活跃，前十大重仓股占比接近半成，光伏与新能源板块呈现分化态势。光伏ETF和新能源相关产品在短期内受益于出口退税政策及全球需求回暖，盈利能力有所改善。储能领域方面，出口数据亮眼，锂离子蓄电池出口同比大幅增长，欧盟和东盟成为主要市场，未来钠离子电池量产有望提升储能产品性能并降低成本，成为新的增长点。证券机构对光伏产业链价格低位与盈利承压的背景保持谨慎乐观态度，强调出口与下游需求回暖有助于行业盈利回升；储能行业则受全球需求旺盛驱动，海内外市场拓展及算电协同场景有望带来多元化增长。总体来看，在全球需求回暖与政策刺激共同作用下，光伏与储能相关产业链有望维持韧性与增长，但需关注市场波动与政策变化带来的不确定性。
🏷️ #光伏 #储能 #出口 #需求 #盈利
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📰 中国一季度储能锂电出口大爆发，锂离子蓄电池出口金额大增50%！｜新能源早参
市场在5月初经历震荡后出现反弹，光伏相关基金表现较为活跃，前十大重仓股占比接近半成，光伏与新能源板块呈现分化态势。光伏ETF和新能源相关产品在短期内受益于出口退税政策及全球需求回暖，盈利能力有所改善。储能领域方面，出口数据亮眼，锂离子蓄电池出口同比大幅增长，欧盟和东盟成为主要市场，未来钠离子电池量产有望提升储能产品性能并降低成本，成为新的增长点。证券机构对光伏产业链价格低位与盈利承压的背景保持谨慎乐观态度，强调出口与下游需求回暖有助于行业盈利回升；储能行业则受全球需求旺盛驱动，海内外市场拓展及算电协同场景有望带来多元化增长。总体来看，在全球需求回暖与政策刺激共同作用下，光伏与储能相关产业链有望维持韧性与增长，但需关注市场波动与政策变化带来的不确定性。
🏷️ #光伏 #储能 #出口 #需求 #盈利
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📰 中原证券：年报和一季报业绩落地 光伏行业反内卷任重道远
2026年4月，光伏行业总体走势呈现分化态势，指数小幅回升但较沪深300存在显著差距，日均成交回落显示市场热度下降。行业内涨幅较靠前的包括金刚石线、导电银浆、光伏胶膜等细分品种，相关龙头企业如帝尔激光、晶科科技、岱勒新材、联泓新科、苏州固锝表现突出。政府持续推进反内卷治理，强调产能调控、标准引领、创新驱动、价格执法、质量监管及并购重组等综合治理，以缓解无序竞争带来的负面影响，办公厅也提出对无序竞争的产业领域实施临时性调控。国内外需求呈现分化，3月国内新增装机与第一季度增速均大幅下滑，而海外出口却显著增长，区域市场格局发生变化，亚太首次超越欧洲成为出口主力。原材料及元件价格走弱，行业供需双弱导致库存高企，玻璃等细分环节进入深度调整与出清阶段，时间周期延长。展望后市，行业出清取决于反内卷政策执行力度，景气度相对较好的储能逆变器及钙钛矿相关电池技术是关注重点，头部企业现金流与资金储备的稳健性将成为选股关键。
🏷️ #光伏 #反内卷 #储能逆变器 #钙钛矿 #产能调控
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📰 中原证券：年报和一季报业绩落地 光伏行业反内卷任重道远
2026年4月，光伏行业总体走势呈现分化态势，指数小幅回升但较沪深300存在显著差距，日均成交回落显示市场热度下降。行业内涨幅较靠前的包括金刚石线、导电银浆、光伏胶膜等细分品种，相关龙头企业如帝尔激光、晶科科技、岱勒新材、联泓新科、苏州固锝表现突出。政府持续推进反内卷治理，强调产能调控、标准引领、创新驱动、价格执法、质量监管及并购重组等综合治理，以缓解无序竞争带来的负面影响，办公厅也提出对无序竞争的产业领域实施临时性调控。国内外需求呈现分化，3月国内新增装机与第一季度增速均大幅下滑，而海外出口却显著增长，区域市场格局发生变化，亚太首次超越欧洲成为出口主力。原材料及元件价格走弱，行业供需双弱导致库存高企，玻璃等细分环节进入深度调整与出清阶段，时间周期延长。展望后市，行业出清取决于反内卷政策执行力度，景气度相对较好的储能逆变器及钙钛矿相关电池技术是关注重点，头部企业现金流与资金储备的稳健性将成为选股关键。
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📰 光伏行业仍承压 差异化技术等成扭转变量_市场动态_资本市场_财经网
2025年光伏行业整体仍处于亏损状态，产能充足与原材料成本上涨共同压缩利润，但亏损幅度有所收窄，头部企业通过降本增效实现减亏，显示行业正在走出低谷。隆基绿能、爱旭股份等通过提升经营现金流和毛利率，展现出资产负债表修复和盈利韧性；爱旭ABC组件销量大增、毛利率回正，成为行业降本增效的典型。与此同时，光储融合成为新的增长曲线，储能系统规模快速扩张，阳光电源、隆基绿能等通过储能布局提升收入结构，显示“卷质量”与高溢价市场的协同效应正在显现。全球化布局成为对冲国内价格下行的关键策略，晶澳科技等企业海外出货比例显著提升，海外市场对高质量产品的议价能力与需求韧性强于内需。取消出口退税的政策或将加速行业分化，头部企业加快海外布局以保障利润空间，2026年有望出现产能出清与扭亏的格局。总体看，行业在“从卷价格向卷质量”的转型中，光储一体化、全球化布局成为核心驱动力，头部企业具备较强的抗周期能力与未来盈利预期。
🏷️ #光伏 #储能 #全球化 #高溢价 #头部企业
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📰 光伏行业仍承压 差异化技术等成扭转变量_市场动态_资本市场_财经网
2025年光伏行业整体仍处于亏损状态，产能充足与原材料成本上涨共同压缩利润，但亏损幅度有所收窄，头部企业通过降本增效实现减亏，显示行业正在走出低谷。隆基绿能、爱旭股份等通过提升经营现金流和毛利率，展现出资产负债表修复和盈利韧性；爱旭ABC组件销量大增、毛利率回正，成为行业降本增效的典型。与此同时，光储融合成为新的增长曲线，储能系统规模快速扩张，阳光电源、隆基绿能等通过储能布局提升收入结构，显示“卷质量”与高溢价市场的协同效应正在显现。全球化布局成为对冲国内价格下行的关键策略，晶澳科技等企业海外出货比例显著提升，海外市场对高质量产品的议价能力与需求韧性强于内需。取消出口退税的政策或将加速行业分化，头部企业加快海外布局以保障利润空间，2026年有望出现产能出清与扭亏的格局。总体看，行业在“从卷价格向卷质量”的转型中，光储一体化、全球化布局成为核心驱动力，头部企业具备较强的抗周期能力与未来盈利预期。
🏷️ #光伏 #储能 #全球化 #高溢价 #头部企业
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📰 2025光储行业回顾与2026趋势展望 新型储能发展潜力如何【SMM新能源大会】__上海有色网
文章回顾了2025年光储行业的快速增长与市场化驱动特征，强调行业结构优化、光储融合加剧、区域分化和跨界融合的趋势。光伏方面，2025年新增装机316.57GW，累计装机近1200GW，产值与出口持续扩大，全球供应链向硅片和电池提升占比。储能方面，2025年累计装机达到213.3GW，其中新型储能占比显著提升，锂离子仍占主导，独立储能与新能源配储成为新增装机主力；储能时长分布以2h为主，1h以下容量集中在火电配储。政策层面，取消新能源强制配储，推动市场化定价与绿电直连，建立容量电价机制，促进储能和绿电高质量发展。未来展望强调以市场驱动为主的储能盈利模式、绿电直连深化，以及虚拟电厂与光储充一体化的应用场景扩展，提出短中长期的行动建议，力求在十四五末实现碳达峰目标。总体看，行业将进入高质量发展阶段，重点在技术创新、成本下降、市场化机制完善及多元应用场景落地。
🏷️ #光储 #储能 #绿电直连 #虚拟电厂 #碳达峰
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📰 2025光储行业回顾与2026趋势展望 新型储能发展潜力如何【SMM新能源大会】__上海有色网
文章回顾了2025年光储行业的快速增长与市场化驱动特征，强调行业结构优化、光储融合加剧、区域分化和跨界融合的趋势。光伏方面，2025年新增装机316.57GW，累计装机近1200GW，产值与出口持续扩大，全球供应链向硅片和电池提升占比。储能方面，2025年累计装机达到213.3GW，其中新型储能占比显著提升，锂离子仍占主导，独立储能与新能源配储成为新增装机主力；储能时长分布以2h为主，1h以下容量集中在火电配储。政策层面，取消新能源强制配储，推动市场化定价与绿电直连，建立容量电价机制，促进储能和绿电高质量发展。未来展望强调以市场驱动为主的储能盈利模式、绿电直连深化，以及虚拟电厂与光储充一体化的应用场景扩展，提出短中长期的行动建议，力求在十四五末实现碳达峰目标。总体看，行业将进入高质量发展阶段，重点在技术创新、成本下降、市场化机制完善及多元应用场景落地。
🏷️ #光储 #储能 #绿电直连 #虚拟电厂 #碳达峰
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📰 中国光伏正在照亮战乱世界_行业新闻_全球矿产资源网
4月中旬发布的中国海关数据揭示了一季度清洁科技出口的真实爆发点：3月份太阳能组件、锂离子电池和电动汽车出口实现显著增长，尽管1-2月部分领域仍呈现下滑。分析认为，3月的爆发并非偶然，而是全球能源危机叠加带来的真实需求驱动所致，因霍尔木兹海峡的封锁和中东冲突引发的能源紧张推动各国加速向光伏、储能和电动车等替代能源转型。作为全球供应链核心，中国在光伏及相关产业方面的完整链条、产能规模和快速交付能力，使其成为全球需求恢复的最大受益者。具体表现包括多家中国企业在海外签署GW/GWh级大单，以及头部企业提升报价、提高排产，显示市场需求强劲且具备长期性。中东等战乱地区对分布式新能源的依赖日增，光伏成为救命能源，叙利亚和海湾国家的案例充分说明了去中心化、稳定供应的重要性。新能源因此不仅是绿色选项，更是全球能源安全与韧性的重要支撑，中国凭借完善产业链和成本优势，在全球能源结构转型中处于关键位置。未来趋势预计将持续高需求，清洁产能将被各国广泛支付以降低化石燃料依赖。
🏷️ #清洁能源 #光伏出口 #新能源转型 #全球能源安全 #中东市场
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📰 中国光伏正在照亮战乱世界_行业新闻_全球矿产资源网
4月中旬发布的中国海关数据揭示了一季度清洁科技出口的真实爆发点：3月份太阳能组件、锂离子电池和电动汽车出口实现显著增长，尽管1-2月部分领域仍呈现下滑。分析认为，3月的爆发并非偶然，而是全球能源危机叠加带来的真实需求驱动所致，因霍尔木兹海峡的封锁和中东冲突引发的能源紧张推动各国加速向光伏、储能和电动车等替代能源转型。作为全球供应链核心，中国在光伏及相关产业方面的完整链条、产能规模和快速交付能力，使其成为全球需求恢复的最大受益者。具体表现包括多家中国企业在海外签署GW/GWh级大单，以及头部企业提升报价、提高排产，显示市场需求强劲且具备长期性。中东等战乱地区对分布式新能源的依赖日增，光伏成为救命能源，叙利亚和海湾国家的案例充分说明了去中心化、稳定供应的重要性。新能源因此不仅是绿色选项，更是全球能源安全与韧性的重要支撑，中国凭借完善产业链和成本优势，在全球能源结构转型中处于关键位置。未来趋势预计将持续高需求，清洁产能将被各国广泛支付以降低化石燃料依赖。
🏷️ #清洁能源 #光伏出口 #新能源转型 #全球能源安全 #中东市场
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📰 3月工程机械内需及出口保持增长 | 投研报告
世纪证券装备制造行业周报显示，3月国内市场内需及出口继续增长。12类品类销量呈7升5降，挖掘机23.5%、装载机16.6%、汽车起重机33%同比增速居前；挖掘机1-2月回落后回升，汽车起重机自去年二季度以来持续增长。
出口方面，12类品类销量10升2降，挖掘机增速32%的同比水平仍较快。国内市场周期向上、出口稳健，内外需共振向上趋势明确，行业运营向好，建议继续关注相关投资机会。
光伏方面，上游承压，组件价格逼近成本线，硅料波动与市场传闻对价格形成短期影响。储能方面，3月动力与储能电池销量显著提升，全球新增装机量预计继续上行。宏观、产业政策及行业竞争风险需警惕。同时，中莫会谈推动双边合作与共建命运共同体，显示全球南方合作的持续深化。
🏷️ #工程机械 #储能 #光伏 #中莫关系
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📰 3月工程机械内需及出口保持增长 | 投研报告
世纪证券装备制造行业周报显示，3月国内市场内需及出口继续增长。12类品类销量呈7升5降，挖掘机23.5%、装载机16.6%、汽车起重机33%同比增速居前；挖掘机1-2月回落后回升，汽车起重机自去年二季度以来持续增长。
出口方面，12类品类销量10升2降，挖掘机增速32%的同比水平仍较快。国内市场周期向上、出口稳健，内外需共振向上趋势明确，行业运营向好，建议继续关注相关投资机会。
光伏方面，上游承压，组件价格逼近成本线，硅料波动与市场传闻对价格形成短期影响。储能方面，3月动力与储能电池销量显著提升，全球新增装机量预计继续上行。宏观、产业政策及行业竞争风险需警惕。同时，中莫会谈推动双边合作与共建命运共同体，显示全球南方合作的持续深化。
🏷️ #工程机械 #储能 #光伏 #中莫关系
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📰 装备制造行业周报（4月第3周）：3月工程机械内需及出口保持增长
市场行情回顾显示，上周市场回暖，沪深300小幅上涨，机械设备板块表现突出。工程机械方面，3月国内12类品类销量同比回升，挖掘机、装载机、汽车起重机增速显著，出口方面挖掘机增速维持较高水平，内需与出口协同向上。光伏方面，上游承压，组件价格接近成本线，硅料与硅片波动，控产提价传闻未定。当前组件约0.75元/瓦，未来或向0.7元/瓦靠拢，终端对高价订单敏感，博弈仍在。储能方面，3月动力与储能电池销量合计175.1GWh，环比增54.7%，全球储能装机有望持续高增，相关标的值得关注。宏观及政策风险需关注。
🏷️ #工程机械 #储能 #光伏 #出口增长 #内需
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📰 装备制造行业周报（4月第3周）：3月工程机械内需及出口保持增长
市场行情回顾显示，上周市场回暖，沪深300小幅上涨，机械设备板块表现突出。工程机械方面，3月国内12类品类销量同比回升，挖掘机、装载机、汽车起重机增速显著，出口方面挖掘机增速维持较高水平，内需与出口协同向上。光伏方面，上游承压，组件价格接近成本线，硅料与硅片波动，控产提价传闻未定。当前组件约0.75元/瓦，未来或向0.7元/瓦靠拢，终端对高价订单敏感，博弈仍在。储能方面，3月动力与储能电池销量合计175.1GWh，环比增54.7%，全球储能装机有望持续高增，相关标的值得关注。宏观及政策风险需关注。
🏷️ #工程机械 #储能 #光伏 #出口增长 #内需
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📰 “双碳”目标下的全球对话： 广交会新能源储能国际交流会助力企业增订单、拓市场-碳索储能网
全球能源转型加速，“双碳”战略深入推进，储能正由配角跃升为新型能源体系核心支撑。广交会新能源储能国际交流会汇聚国内外权威专家、领军企业与海外大商，解读趋势、发布报告、开展产业对话，推动中国储能企业“走出去”并深度嵌入全球绿色供应链。此次活动首次推出“论坛+对接”融合场景，为供采双方及贸易服务机构搭建高效对接通道，共同开启绿色贸易新未来。
在全球绿色贸易快速推进背景下，海外市场成为中国企业增长核心。会议发布的研究报告与名录揭示全球市场机遇，七大重点区域的发展前景得到深入解析，圆桌对话从技术、标准、金融与市场开拓展开交流，促成跨区域合作与新生态。现场对接环节显著提升洽谈效率，企业反馈对接精准、合作意向明确，未来将引导更多储能与光伏项目落地海外。
🏷️ #储能 #全球绿色贸易 #走出去 #新能源转型 #光储产业
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📰 “双碳”目标下的全球对话： 广交会新能源储能国际交流会助力企业增订单、拓市场-碳索储能网
全球能源转型加速，“双碳”战略深入推进，储能正由配角跃升为新型能源体系核心支撑。广交会新能源储能国际交流会汇聚国内外权威专家、领军企业与海外大商，解读趋势、发布报告、开展产业对话，推动中国储能企业“走出去”并深度嵌入全球绿色供应链。此次活动首次推出“论坛+对接”融合场景，为供采双方及贸易服务机构搭建高效对接通道，共同开启绿色贸易新未来。
在全球绿色贸易快速推进背景下，海外市场成为中国企业增长核心。会议发布的研究报告与名录揭示全球市场机遇，七大重点区域的发展前景得到深入解析，圆桌对话从技术、标准、金融与市场开拓展开交流，促成跨区域合作与新生态。现场对接环节显著提升洽谈效率，企业反馈对接精准、合作意向明确，未来将引导更多储能与光伏项目落地海外。
🏷️ #储能 #全球绿色贸易 #走出去 #新能源转型 #光储产业
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