股掌柜卢斌：聚焦政策催化与产业动向，看好结构性机会

当前，中国经济正经历由恢复向修复、再到重构的转型阶段。政策引导与结构调整的双重驱动下，各项强调高质量发展的政策逐步显现，尤其是在挖掘内需潜力、提升金融效率和保障关键产业链安全上，展现了政策的积极意图。资本市场在这一过程中作为资源配置的重要平台，展现出更强的结构弹性与配置价值。

在产业层面，供应链关系的优化成为积极信号。汽车行业的整车企业压缩账期，有望改善零部件企业的现金流状况，重构行业估值。此外，中美经贸磋商释放建设性信号，为出口导向型行业提供了喘息空间，有助于稳定外需预期。尽管这些变化未必立即反映在股市指数上，但已在资金流动与行业相对强度中有所体现。

在这样的市场环境下，投资者需要理性识别背后的逻辑支撑。无论是政策端的主动发力，还是产业自身的内生修复，都提示投资方向应向具有稳定现金流和明确政策支持的领域倾斜。股掌柜证券投资咨询有限公司倡导“深研逻辑、稳步布局”的理念，以帮助投资者把握结构性机遇，迎接市场波动的挑战。

#中国经济 #高质量发展 #资本市场 #供应链优化 #投资策略

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非洲绿色能源行业发展趋势和机遇 - 电报文章正文 - 新闻 – 国复咨询

随着外国直接投资的增加，非洲正逐渐成为全球绿色能源的中心。国际资本开始认识到非洲在可再生能源方面的巨大潜力，尤其是在太阳能、风能和氢能领域。摩洛哥凭借其雄心勃勃的可再生能源计划，吸引了大量投资，努尔瓦尔扎扎特太阳能综合体成为非洲最大的集中式太阳能发电设施。

埃及也在可再生能源革命中扮演着重要角色，特别是其绿色氢倡议吸引了国际合作伙伴。南非则通过可再生能源独立发电商采购计划，成功吸引了大量私人投资。毛里塔尼亚的绿色氢项目则展现了其在全球氢经济中的潜力，吸引了国际能源公司的关注。

非洲的可再生能源投资正在改变投资格局，绿色基础设施项目与传统行业争夺资本。发展金融机构和商业银行的参与降低了项目风险，提高了投资者的信心。技术成本的降低和支持性政策为可再生能源的发展创造了良好环境，非洲有望成为主要的可再生能源出口国。

未来十年，非洲绿色能源外国直接投资预计将加速，年轻人口和能源需求的增长为投资者提供了长期市场基础。绿色氢作为下一个投资前沿，吸引了国际社会的关注。区域一体化和电力交易协议将进一步促进可再生能源的投资与贸易，非洲的能源转型将对全球气候目标产生深远影响。

#绿色能源 #外国投资 #可再生能源 #氢能 #非洲

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千家早报|继英伟达H20后，AMD确认恢复向中国出口MI308芯片；全球智慧家庭发明专利榜公布：中国家电三巨头进入前五——2025年07月16日-千家网

深圳近日实现全球首例机器人搭乘地铁进行货物配送，标志着无人配送技术的重大进展。这一机器人由深铁与万科联合开发，利用AI调度算法和智能技术，能够在地铁空闲时段完成配送任务，展示了智能物流的未来潜力。

与此同时，英伟达和AMD相继获得美国政府批准，恢复向中国市场出口H20和MI308芯片。这一消息对中国的半导体行业具有重要意义，表明中美科技交流的逐步恢复。中国家电品牌在全球智慧家庭发明专利榜中表现突出，海尔、美的和格力均进入前五，显示出中国在智能家居领域的创新能力。

此外，谷歌计划在美国投资250亿美元用于数据中心和AI基础设施建设，进一步推动数字化转型。上海也在加速智能眼镜产业布局，启动重大项目以强化产业链。随着Robotaxi市场的快速发展，预计到2035年将达到445亿美元，显示出无人驾驶技术的广阔前景。整体来看，科技行业正迎来新的发展机遇，创新不断推动各领域的进步。

#机器人 #芯片 #智能家居 #无人驾驶 #投资

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东海证券-稀土行业产业链深度报告：全球主导地位稳固，高端应用描绘增长新曲线-250716

中国是全球最大的稀土储量国，2024年稀土氧化物储量达9000万吨，其中中国占49%。在产量方面，2024年全球REO产量约39万吨，中国的生产占比达到69%，尽管整体产量较2022年略有下降，主要因其他国家产量的增长。

中国的轻稀土和重稀土产品出口逐渐增加，特别是氧化镧和氧化钇的出口量显著提升，重稀土出口量占全球总需求的一半以上。我国稀土矿自用比例较高，出口比例持续下滑，预计到2024年末为20.6%。

中国在稀土冶炼加工方面占全球90%以上的需求，2025年出口稀土的数量有所上升。随着环保政策的推动，国内稀土矿山开采的配额增加，鼓励进口部分氧化物产品。同时，全球市场的稀土需求仍在扩张，预计将对资源丰富的企业带来积极影响。

#稀土资源 #出口 #冶炼加工 #新能源 #市场需求

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外媒热议中国经济“半年报”：增长超出预期，外贸韧性凸显

7月15日，中国经济“半年报”发布，尽管国际环境复杂多变，中国经济仍实现了超预期增长，增速达到5.3%。多家国际媒体对此表示关注，认为中国经济在贸易战及关税压力下展现出强大的韧性。美国彭博社和CNBC等媒体指出，第二季度的增速高于预期，预计全年有望实现5%的增长目标。

中国制造业在上半年的表现尤为突出，规模以上工业增加值同比增长6.4%，推动了整体经济的复苏。服务业也取得了良好的增长，尤其是交通、金融和技术领域。分析认为，制造业和高科技产业的快速发展为经济增长提供了强劲动力，消费支出的贡献率也在不断上升，显示出消费拉动经济的潜力。

尽管美方高额关税和不断变化的贸易政策给全球经济带来冲击，中国的进出口规模依然稳固，并创下历史新高。分析指出，中国制造商通过多元化的出口市场，成功抵消了对美出口下降的影响，展现了其在全球市场中的竞争力和适应能力。整体来看，中国经济在面对挑战时依然保持了良好的发展态势。

#中国经济 #超预期增长 #制造业 #消费支出 #外贸

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东莞市二手车行业协会二手车出口分会成立_企业_产业_会长

近日，东莞市二手车行业协会二手车出口分会在麻涌成立，标志着东莞二手车产业的全球化发展新篇章。该分会拥有超过40家会员单位，涵盖了二手车出口企业、市场、经销商、评估机构等多种业务，旨在为成员单位提供专业服务，解决行业问题，提升行业规范化程度和国际竞争力。

分会会长李泽民表示，二手车出口分会的成立是东莞国际化征程的新起点，期待其促进资源共享、优势互补和信息互通，提升行业整体形象。自2024年国家实施二手车出口政策后，东莞迅速发展成为重要的二手车出口基地，建立了完整的产业链。

首任会长刘振平指出，东莞作为大湾区重要节点城市，拥有汽配产业链和港口资源的优势。他呼吁会员打破信息壁垒，共享市场脉搏，创新商业模式，探索新业态。同时，分会将建立资源对接机制，构建智能化跨境物流体系，实施人才强基工程，并推出“莞车出海保”专项产品，为会员企业提供法律咨询服务，筑牢合规经营防线。

#东莞 #二手车 #出口 #国际化 #产业链

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东风商用车与宁波镇海石化全链路协同，共筑合作新生态

在中国石化重镇宁波，东风商用车有限公司与镇海石化物流有限公司举行了战略合作授牌仪式，揭牌了多个合作基地。这一事件标志着双方从传统的供需关系向深度协同模式转变，涵盖了技术创新、标准化运营和人才培养等领域。

镇海石化物流是长三角危化运输的标杆企业，与东风商用车的合作已超过十六年，双方在运输车辆的安全性和可靠性方面达成了高度一致。东风商用车为镇海物流提供了定制化解决方案与服务，帮助其提升运营效率，并确保了车辆在危化运输中的稳定性。

此次合作将拓展至党建、人才培养和新能源等领域。通过设立联合培训基地，双方致力于培养复合型驾驶员。同时，新能源示范运营基地的建立，将推动新技术的实际应用，支持宁波市绿色低碳转型目标。

东风商用车与镇海石化物流的战略合作不仅打破了传统产业边界，更是推动了整个物流运输行业的体系化变革。双方的协同发展为行业提供了可借鉴的成功实例，未来将共同探索更多的合作机会。

#战略合作 #物流产业 #新能源 #人才培养 #安全驾驶

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江门市商务局组团赴巴西、秘鲁开展经贸交流活动

为推动江门市外贸企业开拓“一带一路”国家及拉美市场，市商务局于2025年6月23日至7月1日组团赴巴西和秘鲁开展经贸交流活动。代表团参加了巴西圣保罗国际消费类电子及家电博览会，并拜访了中国驻外使领馆及当地商会，汇报了江门市的外贸发展情况，探讨了机电行业出口的前景。

在展会期间，参展企业与当地家电品牌企业进行了交流，普遍反馈活动效果良好。此外，代表团还拜访了多家经贸团体和社会团体，重点推介了江门市的家用电器、摩托车及五金不锈钢制品等产业集群，宣传了农产品进口基地的优势。

代表团邀请相关团体和企业前来江门考察，促进双边经贸往来。当地企业家表示将组织巴西采购商回国考察江门外贸企业，以进一步推动合作与交流。此次活动为江门市外贸发展提供了新的机遇，助力企业拓展国际市场。

#江门市 #经贸交流 #外贸发展 #巴西 #秘鲁

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上半年中国经济怎么看？国家统计局相关负责人权威解读→

2025年上半年，中国经济运行平稳，国内生产总值达到660536亿元，同比增长5.3%。经济结构不断优化，三次产业协同发展，重点行业增势良好，消费支撑作用显著。新质生产力的培育使得经济发展向新向好，整体经济保持稳定。

农业方面，全国夏粮稳产丰收，整体农产品市场运行稳定，畜牧业生产保持良好。工业经济同样表现出色，转型升级持续推进，装备制造业和高技术制造业增势强劲，政策效应显现，企业获得感增强。服务业经济持续向好，现代服务业和新兴服务业发展势头良好，服务消费稳中向好。

在投资领域，基础设施投资支撑有力，新动能加快培育，民间项目投资稳步增长，就业市场也保持稳定，城镇调查失业率有所降低。居民收入和消费支出持续增长，消费市场规模扩大，生活品质不断提升。总体来看，中国经济在各个领域均展现出良好的发展态势。

#经济增长 #农业发展 #工业转型 #服务业 #投资

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国家统计局：上半年金属船舶制造出口交货值增长38.6%-中新网

2025年上半年，中国规模以上工业品出口交货值同比增长4.2%，显示出在外部环境不确定性较大的情况下，经济依然展现出强大的韧性与活力。特别是在船舶制造领域，全球新造船市场需求活跃，推动铁路、船舶及航空航天行业的出口交货值增长显著，分别达到24.0%的增长。

今年以来，中国船舶出口持续强劲，前五个月累计出口船舶2934艘，同比增长26.6%，出口额超过1438亿元。随着中国船舶制造实力的提升，越来越多的国际船东选择将订单交给中国企业，2024年中国出口船舶数量和金额均大幅增长，分别达到5804艘和3086.5亿元，显示出强劲的市场竞争力。

从地方数据来看，福建、江苏和上海等省市的船舶出口均表现出良好的增长态势。尤其是福建省，2024年船舶出口值达到131.2亿元，同比增长57.9%，创下历史新高。这一系列数据表明，中国船舶制造行业正处于快速发展之中，未来前景广阔。

#出口增长 #船舶制造 #经济韧性 #市场需求 #地方发展

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55种药品拟纳入第十一批集采 国家药品集采亮出新规则_中国经济网——国家经济门户

国家组织药品联合采购办公室于7月15日公布了第十一批集采品种的遴选情况，经过三阶段的筛选，共有55个品种纳入集采报量范围。为保障临床用药的合理性，联采办对一些仿制药的报量要求进行了调整，确保仿制药和原研药的适应症能够匹配。

国家医保局强调将坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的原则，优化采购规则。集采将不包括新药，科学选择采购品种，保护行业创新。针对质量风险，新增企业质量管控能力的要求，并强化对中选企业的检查和产品抽检，确保用药安全。

此外，报量和带量规则也得到了优化，医疗机构可按品牌报量并尊重临床特殊需求。同时，合理确定约定采购量，确保临床用药的多元需求得到满足。针对行业内的过度竞争，优化竞价规则，引导理性竞争，防范围标行为。

#集采 #药品 #医保 #采购 #质量

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巨舰投产，惠州加速冲刺全球石化产业高地_今日惠州网

大亚湾正在经历一场产业变革，惠州通过构建石化能源新材料、电子信息、生命健康等现代产业集群，逐步发展成为全球石化产业高地。2024年，惠州将获得省政府的支持，进一步推动石化产业的核心竞争力。大亚湾石化区的炼化一体化规模在全国名列前茅，吸引了众多世界500强企业的投资，形成了强大的产业链，推动了地区经济的快速增长。

埃克森美孚惠州乙烯项目的投产，为惠州的石化产业注入了新动力，助力惠州向万亿元GDP迈进。随着新材料产业园的建设，惠州在石化新材料领域的竞争力不断增强，形成了上下游协同发展的良好局面。政府部门的高效服务和优质营商环境，使得重大项目能够迅速落地，推动了惠州的高质量发展。

此外，惠州的成功案例为其他城市吸引外资提供了宝贵经验，显示出其在全球市场中的吸引力。未来，惠州将继续强化石化能源新材料产业链，提升国际竞争力，推动地区经济的可持续发展。整体来看，惠州的产业发展正朝着高端化、精细化方向迈进，形成了良好的产业生态。

#大亚湾 #石化产业 #埃克森美孚 #现代产业集群 #惠州发展

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翔宇医疗：脑机接口产品预计下半年拿证，正积极推进相关注册工作_10%公司_澎湃新闻-The Paper

河南翔宇医疗设备股份有限公司（翔宇医疗）近日披露了其脑机接口产品的注册进展。公司目前已获得两款脑电采集装置的注册证，预计下半年将获得多款以“脑机接口”命名的二类医疗器械注册证。脑机接口分为侵入式和非侵入式，非侵入式的应用范围广泛，涵盖康复、睡眠监测、注意力提升等多个领域。翔宇医疗表示，脑机接口在康复领域的应用前景明确，需求巨大，能够有效推动患者从“被动康复”向“主动康复”转变。

公司在康复领域深耕20余年，拥有丰富的产品线，致力于将自研的脑机接口产品与康复装备紧密结合，推出完整的解决方案。随着政策的支持和人们康复观念的增强，康复医疗市场将迎来良好发展。翔宇医疗还计划在康复机器人、AI医疗等领域推出更多符合临床需求的产品。同时，公司也在积极开辟新的业务增长点，提升市场竞争力。

对于未来的业绩，翔宇医疗预计将受到新产品上市的推动，尽管行业环境面临挑战。公司正在研发结合脑机接口技术的外骨骼机器人，预计将于8月份推出样机。尽管今年的净利润有所下滑，但公司对未来的增长持积极态度，计划通过加大研发投入和优化经营策略来应对挑战，力争在2025年实现净利润的恢复与增长。

#脑机接口 #康复医疗 #翔宇医疗 #产品注册 #市场前景

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医疗器械行业7月报：国家药监局发文支持高端医疗器械发展，聚焦“创新”主线

在过去一个月中，医药生物板块表现相对平稳，涨幅为3.14%，而医疗器械板块则略显疲软，涨幅为2.12%。医疗器械板块的PE均值为30.60倍，显示出相对较高的估值水平。国家药监局近期发布了支持高端医疗器械创新发展的举措，强调全链条的政策支持，包括研发、审批、上市和监管等环节，旨在激发行业的创新活力。政策的落实将有助于推动医疗器械产业的升级，特别是对具备自主创新能力的企业，如迈瑞医疗和联影医疗等，未来将受益于这些政策的支持。投资者应关注医疗器械行业的长期发展潜力，尤其是在AI技术和消费医疗的推动下，行业有望实现更高质量的发展。此外，集采政策的影响逐步消化，国产替代的趋势也在不断加强，相关企业如威高骨科和春立医疗等值得关注。整体来看，医疗器械行业的前景乐观，但也需警惕行业竞争加剧和政策变化带来的风险。

#医药生物 #医疗器械 #政策支持 #创新发展 #投资机会

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2025世界智能汽车大会新闻发布会在京召开-新华网

2025世界智能汽车大会将于7月30日至31日在重庆举行，主题为“智联车路云·聚势双循环”。大会将采用“1+6+8”模式，包含开幕式、主题论坛和专题活动，旨在推动智能汽车产业的资源整合与技术创新。随着人工智能、5G和物联网等技术的发展，中国汽车产业正加速向智能化、电动化转型，构建开放的智能生态圈成为共识。大会将汇聚国内外专家、企业领袖，探讨智能汽车的前沿技术与国际合作，推动产业升级与市场拓展。重庆作为大会举办地，凭借其汽车产业基础和政策支持，致力于成为“智能网联新能源汽车之都”，并在新能源汽车产量上实现快速增长，目标为2025年生产130万辆新能源汽车。

#智能汽车 #新能源汽车 #重庆 #技术创新 #产业升级

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神州信息预计上半年归属于上市公司股东的净利润亏损8500万元至1.12亿元

神州数码信息服务集团股份有限公司（神州信息）在2025年半年度业绩预告中显示，预计上半年归属于上市公司股东的净利润将亏损8500万元至1.12亿元，较去年同期的亏损有所扩大。扣除非经常性损益后的净利润也预计亏损8600万元至1.13亿元，显示出公司面临的财务压力加大。业绩下滑的原因主要包括部分客户应收款项逾期增加，公司对可能发生的信用和资产减值进行了准备。此外，行业客户的数字化转型进程放缓，以及金融科技行业竞争加剧，均对公司的业务质量产生了负面影响。2024年，神州信息已经出现了较大亏损，营业收入同比下滑17.03%。这些因素共同导致了神州信息在2025年上半年的业绩进一步恶化，未来的发展面临严峻挑战。

#神州信息 #业绩预告 #净利润 #金融科技 #数字化转型

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《中国智能卫浴电器产业发展研究报告（2025）》正式发布

随着全球数字化进程的加快，智能卫浴行业迎来了快速发展，市场规模不断扩大，成为智能家居产业的重要组成部分。根据中国家用电器协会的研究报告，2024年中国智能坐便器的年产量达1372万台，连续四年突破千万台，保持全球第一制造国的地位。尽管内销市场量增额下降，出口市场却显现回暖迹象，2024年出口量同比增长10.6%。展望2025年，智能坐便器的产销增速预计将放缓，受房地产市场调整和消费信心不足的影响，内外销市场表现将微增。整体来看，智能卫浴行业在政策支持和市场需求的推动下，仍将保持一定的发展潜力。

#智能卫浴 #智能坐便器 #市场规模 #出口增长 #行业发展

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重磅消息！黄仁勋：英伟达将恢复H20在华销售，美国已经批准我们出口许可【附全球人工智能芯片行业市场分析】

近日，英伟达创始人黄仁勋在接受采访时宣布了两项重要消息：美国政府已批准H20芯片出口中国，并将推出专门为计算机图形、数字孪生和人工智能设计的新显卡RTX Pro。H20芯片是英伟达针对中国市场推出的“特供版”AI芯片，旨在满足美国出口管制要求，虽然性能略高于华为的昇腾910B，但无法支持万亿级参数大模型的训练。随着对人工智能算力需求的增长，AI芯片市场迅速扩张，英伟达在此领域占据了主导地位。然而，美国的出口限制促使其他国家加速自主研发芯片，试图打破市场垄断。AMD和清华大学的专家也对未来AI芯片的发展趋势提出了看法，强调了技术、市场和政策间的协同推进。整体来看，AI芯片的发展动态与国际政策密切相关，将影响整个行业的未来格局。

#H20芯片 #人工智能 #出口管制 #英伟达 #AI芯片

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进出口银行江苏省分行联合总行东南非代表处为徐工集团提供“走出去”融智支持

进出口银行江苏省分行与总行东南非代表处近期协助徐工集团在非洲进行市场调研，旨在支持其“走出去”战略。非洲是我国工程机械产品的重要市场，出口增长显著，2024年预计同比增长31.9%。徐工集团对拓展该市场表现出极大重视，积极挖掘东南非的商业潜力。江苏口行与东南非代表处结合自身的海外经验，助力徐工集团赴肯尼亚等地考察，探索当地市场环境、企业合作机会及重大项目。同时，双方进行了深入的银企座谈，讨论了出海过程中遇到的各种挑战，达成了建立市场信息交流和融资机制的共识。未来，江苏口行将继续与徐工集团加强合作，提供多元化的金融服务，助力其国际化发展。

支持 出口 市场调研 融资机制

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国家统计局：上半年金属船舶制造出口交货值增长38.6%

根据国家统计局的数据显示，2023年上半年，中国规模以上工业品出口交货值同比增长4.2%，显示出强大的经济韧性。在全球新造船市场需求活跃的背景下，铁路、船舶和航空航天行业的出口交货值增长显著，尤其是金属船舶制造和海洋工程装备制造，分别增长了38.6%和20.0%。

中国船舶出口在今年继续保持强劲增长，前五个月累计出口船舶2934艘，同比增长26.6%，出口额超过1438亿元。预计到2024年，中国将出口5804艘船舶，同比增长25.1%，金额达到3086.5亿元，同比增长58.7%。

福建省、江苏省和上海市等地的船舶出口均呈现增长态势，尤其是福建省的船舶出口在2024年达到131.2亿元，同比增长57.9%，创下历史新高。这些数据表明，中国船舶制造业的实力不断增强，吸引了越来越多的国际订单。

#国家统计局 #船舶 #中新网 #中国船舶 #福建省

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