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📰 机构：国内光纤月产出的80%出口

据研报与市场数据，国内光纤月产出80%甚至更高已出口，运营商采购占比明显下降。广东电信、广西电信G.652D-24芯光缆中标价在102.1-103.5元/芯公里，光纤成本约70元/芯公里；该价格较去年集采上涨明显。CRU预测全球2025年光纤光缆需求同比增4.1%，数据中心需求增75.9%，预计2027年将达到8.8亿芯公里。

🏷️ #光纤出口 #集采价格 #全球需求 #数据中心需求

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📰 机构：医疗器械出口结构向技术密集型加速转型

国泰海通证券指出，设备更新政策持续落地，长周期内有望拉动医疗设备采购；医疗器械出口结构正向技术密集型转型，国际竞争力稳步提升。根据中国医药保健品进出口商会数据，2025年中国医院诊断与治疗类产品出口额达240.57亿美元，同比增长8.12%，占医疗器械出口总额近半数，其中高附加值品类迎来爆发性增长，PET及SPECT影像设备出口同比增至175.2%，手术机器人出口增幅高达368.1%。内窥镜、关节、助听器、MR、人工肾、有创呼吸机、人工植入假体以及眼科仪器等产品出口增速均为两位数；X光发生器、X射线管等高端影像设备核心零部件出口亦实现快速增长。总体而言，随着我国医疗技术持续升级，相关产品凭借高性价比优势加速渗透全球市场，推动出口结构向技术密集型转型，行业国际竞争力提升。世纪证券认为医疗器械有望开启大航海时代，国产器械厂商在国内市场份额提升、产业向龙头集中，未来将受益于规模效应与出口政策的双重红利，打造高水平产品出海路径。医疗器械有望借鉴药企路径，通过集采推动创新，提升全球竞争力，推动世界级医疗器械企业发展，建议关注龙头企业的转型进展。

🏷️ #医疗器械 #出口结构 #技术密集 #集采 #全球竞争力

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📰 价格战持续 疫苗行业2025年业绩分化加剧

2025年A股疫苗企业业绩预告显示行业调整阵痛显现，头部企业亏损，创新产品与海外布局企业逆势增长成为亮点。集采降价、需求萎缩、同质化压力叠加，促使行业从渠道驱动转向创新驱动，海外市场成为关键增量。
行业盈利承压来自集采与价格战、需求端下滑及同质化竞争。康希诺、沃森生物实现增长，智飞、万泰、百克等企业持续承压。HPV纳入免疫规划、海外出口放量，将重塑格局，推动企业提升自研能力、降本增效并加速全球化布局。

🏷️ #创新驱动 #海外布局 #集采降价 #免疫规划

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📰 希荻微：2025年上半年营业收入增速排名行业第一 同比减亏61.98%

希荻微在2025年上半年表现出色，实现营业收入4.66亿元，同比增长102.73%。公司归属上市公司股东的净利润虽为-4468.84万元，但同比减亏61.98%。这得益于消费电子市场的回暖，终端客户对高性能电源管理芯片的需求增加，推动了公司各产品线的营收增长，尤其是音圈马达驱动芯片和传感器芯片。

希荻微采用Fabless经营模式，专注于模拟集成电路的研发、设计和销售，避免大规模固定资产投资带来的风险。这一模式使得公司能够更专注于设计开发，提高运行效率，加速新技术和产品的研发，增强竞争力。中信证券的研究指出，自动对焦和光学防抖芯片的市场需求也在推动公司营收增长。

此外，希荻微正在积极推进收购诚芯微的项目，后者是一家专注于集成电路研发的高新技术企业，已与多家知名企业建立了合作关系。收购的成功将进一步增强希荻微的市场地位，推动其在智能设备和工业领域的布局。整体来看，希荻微在市场竞争中展现出强劲的增长潜力和良好的发展前景。

🏷️ #希荻微 #营业收入 #集成电路 #智能设备 #市场增长

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55种药品拟纳入第十一批集采 国家药品集采亮出新规则_中国经济网——国家经济门户

国家组织药品联合采购办公室于7月15日公布了第十一批集采品种的遴选情况，经过三阶段的筛选，共有55个品种纳入集采报量范围。为保障临床用药的合理性，联采办对一些仿制药的报量要求进行了调整，确保仿制药和原研药的适应症能够匹配。

国家医保局强调将坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的原则，优化采购规则。集采将不包括新药，科学选择采购品种，保护行业创新。针对质量风险，新增企业质量管控能力的要求，并强化对中选企业的检查和产品抽检，确保用药安全。

此外，报量和带量规则也得到了优化，医疗机构可按品牌报量并尊重临床特殊需求。同时，合理确定约定采购量，确保临床用药的多元需求得到满足。针对行业内的过度竞争，优化竞价规则，引导理性竞争，防范围标行为。

#集采 #药品 #医保 #采购 #质量

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*ST双成：预计上半年净亏损1300万元-1900万元

根据*ST双成发布的2025年半年度业绩预告，公司预计上半年净亏损在1300万元至1900万元之间，较上年同期的亏损1694.62万元有所改善。报告期内，医药行业的改革持续推进，市场供求和价格波动较大，尤其是集采未中标品种的销量显著下降，而中标品种的价格也大幅降低。公司主要产品注射用胸腺法新在新一轮集采中降价中标，导致境内销售利润减少。不过，注射用紫杉醇（白蛋白结合型）在2025年5月获得FDA上市许可并实现出口销售，注射用比伐芦定的出口收入也有所增长，这些因素提升了公司的出口利润，整体业绩变化不大。

#ST双成 #净亏损 #医药行业 #集采 #出口销售

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