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📰 重视短线节奏，注意规避高位股和绩差股

21日沪深三大指数集体低开，权重回落带动市场走弱，板块方面AI应用、商业航天、电网等领跌。美股大幅收跌，全球市场情绪偏谨慎。消息面上，财政部等部委公布自2026年起取消光伏等产品出口退税，并延续养老、托育、家政等社区服务税费优惠，相关收入免征增值税且在应纳税所得额计算时可按90%入账扣减。
行业及市场方面，机构对有色金属板块持乐观态度，政策与宏观环境叠加带来多重利好。工信部等部门推动零碳工厂、绿色氢能等项目落地，氢能及高端材料有望升级应用；国内外资源协同与简化检测认证加速落地。短期市场振幅加大，建议控制短线仓位、关注权重股的低吸机会，避免高位绩差股。

🏷️ #有色金属 #氢能 #政策利好 #股市

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📰 电力设备与新能源行业研究：太空光伏停车接人，出口退税调整回归反内卷本质_SOLARZOOM光储亿家

2026年电力设备与新能源行业展望中，太空光伏板块成为最强主线，市场对其价值的认可不断提升，行情也在向设备和材料等环节扩散。预计光伏出口退税的取消会刺激企业加速出清，反映出行业的内卷现象正在得到改善。同时，储能与锂电的涨价也为市场提供了强劲的增长动力，建议投资者积极参与相关领域。

风电方面，预计2026年国内风电装机将继续增长，行业盈利会在需求增加的背景下逐步释放。国网和南网的投资计划显示出电网建设的高景气度，为整体电力设备行业的发展提供了良好基础。此外，氢能与燃料电池的市场需求也在不断扩大，伴随政策支持，将为相关企业带来新的订单机会。

总体来看，电力设备与新能源行业在2026年将迎来多个增长点，投资者应关注太空光伏、储能、风电等核心领域的发展潜力，抓住市场机遇。政策调整和竞争激烈程度是需关注的风险因素。

🏷️ #太空光伏 #储能 #风电 #氢能 #出口退税

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📰 碳中和50ETF（159861）涨超1.2%，光伏企业对美出口存关键缓冲期

华福证券指出，美国延长对中国光伏关键设备的关税豁免期限，为中国光伏企业的对美出口提供了重要的缓冲期。同时，电力设备方面，攀西特高压项目预计明年开工，总投资达到231亿元。甘肃—浙江±800kV特高压输电工程也取得了关键进展，预计投运后每年可为浙江输送超过360亿千瓦时的电能，其中新能源占比超过50%。

在风电领域，中国风电企业的全球竞争力不断增强，中国电建2026年的风机框架招标量同比增加了40%，对风电装机的预期也显得乐观。储能行业迎来了发展机遇，11月国内储能系统均价小幅下降，独立储能的占比接近九成，储能设施正式纳入REITs范围将有助于破解融资瓶颈。

氢能领域方面，国家能源集团的3.73亿液氢项目已获批建设，能源局也公布了首批41个氢能试点项目，产业发展加速。此外，碳中和50ETF跟踪环保50指数，旨在反映中国环保产业上市公司的整体表现和发展趋势，强调成分企业的成长潜力和技术创新能力。

🏷️ #光伏 #风电 #储能 #氢能 #环保

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📰 电力设备与新能源行业周报：市场波动中，重点关注风电、锂电、储能等确定性高景气方向

临近年底，全球资本市场因AI主线分歧而波动加剧，但全球能源供需结构的变化与国内规划未变。风电和锂电储能行业具备较高的确定性景气，尤其是风电在低估值中显示出上行潜力。锂电产业链的价格持续上升，市场竞争局面加剧，建议关注龙头企业的表现。

光伏和储能方面，电池组件的出口增长明显，但终端需求在年底有所降温。需关注潜在触发需求回暖的因素，如项目建设恢复情况。氢能与燃料电池产业正向商业化发展，绿醇和绿氢市场前景乐观，投资者应密切关注相关新技术的发展。

重要行业事件方面，电网设备出口持续增长，特高压招标有望加速，新能源车展上自主车企的动作虽少，但未来新车规划依然值得期待。考虑到市场的变化，投资建议应结合行业动态进行调整，注意政策及市场竞争风险。

🏷️ #风电 #锂电 #储能 #光伏 #氢能

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📰 电力设备行业周报：储能系统涨价落地，变压器出口同比高增

本周光伏产业链价格保持稳定，硅片、电池片和组件的价格未见波动，海外市场需求强劲，支撑了电池片价格的稳定。短期内，海外订单和政策环境将继续推动产业链的发展，预计价格将维持坚挺。风电方面，国内招投标活动活跃，明阳智能与ACWA的合作以及金风科技在沙特的签约，显示出行业的高景气度，未来有望进一步提升公司盈利水平。

储能市场在10月迎来价格上涨，全球大储招标数据火热，显示出下游需求的强劲。国内政策的支持以及欧洲电价的上涨，推动了户储需求的复苏。氢能产业也在加速发展，国家对新技术的支持使得融资难度降低，整体氢能行业发展势头良好，建议关注制氢和储运环节。

电网设备方面，北美电力短缺可能导致芯片堆积，科技公司面临电力供应不足的挑战。人形机器人领域，小鹏汽车发布的新一代机器人引发关注，特斯拉股东大会上马斯克薪酬方案获得通过。电动车领域，六氟价格持续上涨，建议关注供需紧平衡的环节，整体行业前景乐观。

🏷️ #光伏 #风电 #储能 #氢能 #电动车

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📰 电力设备与新能源行业研究：底部拐点纷纷确认，电新再迎景气上行

光伏与储能行业在第三季度的亏损显著收窄，部分企业实现扭亏，基本面逐步夯实，行业景气向好。9月新增光伏装机达到9.7GW，环比回升，预计第四季度国内装机将有小幅增长，年底前可能迎来重要的反内卷事件。阳光电源的业绩超出预期，进一步提升了储能板块的热度，数据中心的配储也推动了行业的量利逻辑升级。

锂电行业方面，中美经贸团队达成共识，暂停相关出口管制措施，市场供需紧平衡，负极材料价格有上涨动力。风电方面，10月风机招标量达到9.3GW，海风招标保持高景气，陆风均价环比提升，金风科技签约沙特风电项目，未来海风开发将加快。氢能与燃料电池领域，Bloom Energy业绩大幅超预期，客户交付积极，预计未来业绩将持续向好。

电网方面，十五五规划提出优化能源通道布局，加快智能电网建设，海兴电力Q3业绩同比增长30%。新能源车市场竞争加剧，比亚迪等企业发布的业绩显示出恢复迹象。整体来看，行业面临政策调整和价格竞争等风险，但长期前景依然乐观。

🏷️ #光伏 #储能 #锂电 #风电 #氢能

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📰 株洲造大功率PEM电解槽批量出口 氢能装备出海实现新突破

株洲高新区近日成功实现大功率PEM电解槽的批量出口，标志着中国氢能装备制造业的重大突破。这批电解槽具备完全自主知识产权，符合国际先进技术标准，并顺利通过客户的技术验收，首次实现了中国大型工业级PEM电解槽的国际市场出口。淳华氢能公司在PEM电解水制氢技术领域的深耕，使其产品成功进入多个国家，奠定了国际化布局的基础。

株洲市的新能源装备产业表现亮眼，中车时代电气和时代新材等企业在营业收入和市场拓展方面均取得显著成绩。中车时代电气的功率半导体领域表现突出，成为业绩增长的核心引擎。时代新材则与国内外企业建立了稳固的合作关系，海外收入大幅增长，展现了强劲的市场竞争力。

淳华氢能科技产业园的建设将进一步推动氢能产业的发展，预计年产值将达到30亿元。公司将继续加大研发投入，推动PEM电解技术的升级，为国家的“双碳”目标提供技术支持。未来，淳华氢能将致力于降低绿氢成本，助力湖南省成为氢能装备制造的核心基地。

🏷️ #氢能 #PEM电解槽 #株洲 #新能源 #出口

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📰 电力设备产业周跟踪：锂电出口管制彰显战略重要性，板块反弹在即

锂电板块近期受到关注，特别是六氟磷酸锂价格的上涨和出口管制政策的实施，凸显了锂电在全球市场的竞争力和战略重要性。出口管制的出台为锂电行业提供了政策支持，促进了价格的反弹，显示出该领域未来发展的潜力。

光伏和风电板块同样展现出良好的发展态势。国家相关部门出台公告治理价格无序竞争，旨在维护市场秩序，助力高质量发展。风电企业的全球竞争力持续增强，国内市场的风机中标订单也实现了稳健增长，为行业发展注入了活力。

储能和氢能板块也在不断进步，储能系统价格上涨，电芯价格保持稳定，显示出市场需求的强劲。氢能领域的企业在国际认证和项目建设上取得了突破，预示着未来可能的增长空间。整体来看，电力设备行业正迎来多重利好，市场前景乐观。

🏷️ #锂电 #光伏 #风电 #储能 #氢能

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📰 国内首台MW级欧盟认证PEM制氢设备出口海外

2025年10月8日，上海氢锐科技有限公司宣布，其获得欧盟CE认证的MW级PEM制氢设备首次出口至南非国家电力公司ESKOM。这一产品满足光伏制氢波动性运行的需求，具备高度集成、自动化和低能耗等优点。高纯氢气（纯度99.999%，露点-75°C）将主要用于火力发电厂的氢冷发电机，标志着国产MW级PEM制氢设备在工业应用领域的重要进展。

上海氢锐的MW级PEM制氢撬装系统采用“All-in-One”模块化设计，已通过欧盟CE认证，符合电力和化工企业的安全和操作要求。副总经理胡大麟表示，他们为南非电厂提供的解决方案满足高纯度氢气的需求，并具备高度的自动化和安全性。此次合作具有标杆意义，为开拓海外市场奠定基础。

RYZER®系列PEM制氢系统的核心优势包括氢气纯度高、宽波动运行、安全保障和经济性。系统运行范围为10%-120%，并集成多重安全措施，通过HAZOP和CE认证，确保在电厂环境下的绝对安全。此外，该系统的直流电耗为4.04 kWh/Nm³H₂，相比外购氢气具有明显的成本优势。

🏷️ #氢能 #PEM制氢 #国际合作 #高纯氢气 #安全性

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📰 电力设备与新能源行业研究：风电高景气信号持续释放 光伏反内卷规格再提升

本周子行业动态显示，风电领域迎来积极信号，金风科技发布的半年报显示，其制造端盈利同比大幅改善，带动风机制造分部实现自2022年以来的首次盈利转正。同时，央国企风机集采招标规模显著回升，显示出市场需求的恢复。

在液冷和光伏储能方面，国内企业在全球市场的地位持续提升，液冷板块的投资机会受到看好。光伏产业的座谈会扩容，反内卷行动的推进也为行业发展注入了新的动力。海外储能市场维持高景气，相关企业如阳光电源和阿特斯依然受到推荐。

锂电池市场方面，六氟磷酸锂价格走高，市场供需紧张，企业普遍非高价不成交。氢能与燃料电池领域也在快速发展，尤其是分布式发电和氢燃料汽车的推广，为行业未来带来新的机遇。整体来看，新能源行业展现出良好的增长潜力，投资者需关注政策变化和市场动态。

🏷️ #风电 #液冷 #光伏 #锂电 #氢能

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20cm速递｜关注创业板新能源ETF国泰（159387）投资机会，光伏风电锂电共振驱动成长新周期

国金证券指出，光伏行业的"反内卷"政策正在持续推进，相关法律法规的修订为行业发展提供了更为坚实的基础。CPIA半年度会议释放出积极信号，包括产品质量监控和多晶硅能耗标准的修订，推动了产业链价格的全线上涨，硅料报价已经能够覆盖头部企业的全成本。

在电网领域，雅鲁藏布江水电工程的建设将带动特高压和GIL投资超过1800亿元。同时，6月电力设备的出口同比增长21%，变压器和高压开关的出口分别增长了46%和29%，显示出海外市场的高景气延续。锂电领域方面，氧化物和聚合物路线的半固态电池技术突破，安全性与液态电池相当，且能量密度有所提升，产业化前景乐观。

氢能方面，6月FCV上险量同比增长54%，多省出台了车用及加氢站的补贴政策，电解槽的招标量同比增长76%。在新能源投资方面，创业板新能源ETF国泰（159387）跟踪创新能源指数，反映了清洁能源及可持续发展行业的整体表现，成分股展现出高成长性和技术创新能力，充分体现了行业的技术进步和市场发展潜力。

#光伏 #电力设备 #锂电池 #氢能 #新能源

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非洲绿色能源行业发展趋势和机遇 - 电报文章正文 - 新闻 – 国复咨询

随着外国直接投资的增加，非洲正逐渐成为全球绿色能源的中心。国际资本开始认识到非洲在可再生能源方面的巨大潜力，尤其是在太阳能、风能和氢能领域。摩洛哥凭借其雄心勃勃的可再生能源计划，吸引了大量投资，努尔瓦尔扎扎特太阳能综合体成为非洲最大的集中式太阳能发电设施。

埃及也在可再生能源革命中扮演着重要角色，特别是其绿色氢倡议吸引了国际合作伙伴。南非则通过可再生能源独立发电商采购计划，成功吸引了大量私人投资。毛里塔尼亚的绿色氢项目则展现了其在全球氢经济中的潜力，吸引了国际能源公司的关注。

非洲的可再生能源投资正在改变投资格局，绿色基础设施项目与传统行业争夺资本。发展金融机构和商业银行的参与降低了项目风险，提高了投资者的信心。技术成本的降低和支持性政策为可再生能源的发展创造了良好环境，非洲有望成为主要的可再生能源出口国。

未来十年，非洲绿色能源外国直接投资预计将加速，年轻人口和能源需求的增长为投资者提供了长期市场基础。绿色氢作为下一个投资前沿，吸引了国际社会的关注。区域一体化和电力交易协议将进一步促进可再生能源的投资与贸易，非洲的能源转型将对全球气候目标产生深远影响。

#绿色能源 #外国投资 #可再生能源 #氢能 #非洲

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