⁣
📰 锂电池出口退税归零在即，谁在加速建厂，谁在默默停产？一线工厂走访揭示行业洗牌的真实切面

锂电池出口退税将在2027年彻底取消，作为渐进性政策调整，2026年已将退税从9%降至6%，使出口成本上升，利润空间被挤压，行业两极分化加剧。头部企业如宁德时代、杉杉股份等以扩产应对，蔚蓝锂芯则在印尼建厂以提升全球产能，而中小企业因缺乏技术壁垒与资金链压力，利润降至5%—8%，甚至面临停产或被收购的风险。退税下降带来量化冲击：若按2026-2027过渡期，出口成本将增加约9%，2025年约800亿美元的出口额对应的退税损失在2026年约16.8亿美元，2027年将扩大至48亿美元，利润侵蚀对低毛利产品尤为明显。加速扩产的派系以海外布局与新厂投产为主，默默停产派则以设备回流和退出为特征，中间层企业则处于生死考验之中。窗口期效应使2026年初呈现抢出口态势，锂电排产快速回升，带动上游碳酸锂价格及相关材料需求，头部材料厂商毛利率有望提升，行业供需错配或将促使VC添加剂与电解液等领域受益明显。总体而言，政策逐步退出将推动行业结构调整，头部企业通过扩产错位竞争获得更强议价能力，而中小企业则需通过技术突破和全球化布局寻求生存空间。

🏷️ #锂电出口 #退税取消 #行业分化 #扩产热潮 #材料需求

🔗 原文链接

⁣
📰 我国新能源汽车产业规模已超千万辆级，需求高增下，上游这些细分方向获关注丨盘中雷达

我国新能源汽车产业规模已超千万辆，处于快速发展的阶段。国务院新闻发布会及相关部门表示，“十五五”期间将加快解决质量、安全等关键问题，并制定智能网联新能源汽车产业发展规划，推动产业高质量进步。十四五期间，新能源汽车规模从百万辆跃升至千万辆，年销量显著提升，新能源汽车在新车销售中的占比从5.4%提升至47.9%，产业链日趋完备，新能源汽车、动力电池及关键材料产量占全球70%以上。2026年7月，新能源汽车月度销量占比首次超过60%、累计超50%；月度出口量连续两月破百万，出口占比亦超50%。机构对细分领域关注度上升，锂电材料、固态电池等方向进入快速发展期，认为全球市场增长将带动电池与材料需求，相关企业有望受益。多家机构研报强调关注细分领域龙头和上游材料设备企业，行业周期进入上升阶段，未来增速与盈利能力存在分化。风险提示：观点来自机构研究，不构成投资建议，投资需自担风险。

🏷️ #新能源 #锂电 #电池 #材料 #出海

🔗 原文链接

⁣
📰 财闻网

7月13日，华福证券发布基础化工行业研究，聚焦氦气临时禁止出口及圣泉集团电子树脂涨价等事件，对相关材料行业与上游价格波动进行评估。Wind新材料指数上周收跌，涨幅前列的多为东岳硅材、安集科技、硅宝科技等龙头，跌幅居前的包括皖维高新、沃特股份等。六大子行业中，半导体材料和显示器件材料等指数均出现不同幅度下挫，而有机硅材料、碳纤维等板块则呈现分化走势，锂电和可降解塑料等指数跌幅明显，显示出行业在材料升级与结构性需求变化中的波动性。关于政策与价格方面，氦气出口被临时禁止管理，推动相关原材料与下游应用成本上升压力；圣泉集团对聚苯醚系列产品涨价，原材料上游价格变动是主要驱动因素之一。展望未来，行业有望在国产化加速、下游晶圆厂扩产和电子化学品需求释放的共同推动下迎来增长通道，光刻胶、特气与高分子材料等领域的国产替代和产业集群效应尤为突出。投资上，建议关注具备产业链优势、创新能力强的头部企业，如半导体材料、光刻胶、电子化学品及高分子材料领域的龙头与平台型公司，并警惕下游需求、价格波动和新产能释放的不确定性带来的风险。

🏷️ #氦气 #涨价 #龙头 #国产化 #材料

🔗 原文链接

⁣
📰 中国弹簧床垫行业全景洞察：竞争格局剖析、投资热点聚焦与未来趋势前瞻

弹簧床垫作为现代家居生活的重要组成部分，以其独特的结构和出色的睡眠体验受到广泛青睐。自19世纪70年代席梦思首次将弹簧用于床垫以来，经过多年的发展，市场上出现了多种类型的弹簧床垫，如独立筒和高弹力弹簧等。这些产品通过不同的设计满足了消费者的多样化需求，且在透气性、支撑性和舒适度方面表现优异，市场占有率接近80%。

在生产工艺上，弹簧床垫的制造流程严谨，涉及弹簧组装、面料处理等多个环节，确保了产品的质量与耐用性。根据数据显示，从2020年至2024年，中国弹簧床垫的产量和市场规模均呈现稳步增长，反映出城镇化和居民收入提高对市场的推动作用。此外，年轻消费者对个性化睡眠体验的追求也进一步促进了行业的发展。

在竞争格局中，传统品牌与新兴品牌并存，市场竞争从价格转向材料研发与功能设计。智能床垫和环保材料的创新产品层出不穷，行业正在向智能化、可持续发展方向迈进。未来，弹簧床垫将不仅仅是睡眠工具，而是健康管理与环境感知的智能终端，推动行业向更高质量发展。

🏷️ #弹簧床垫 #市场发展 #智能化 #材料创新 #可持续发展

🔗 原文链接