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📰 稀土行业迎来新消息！本周主力资金大举抛售2股

本周，主力资金净流出规模普遍较大，多只股票显示3亿元以上的净流出。北方稀土宣布2026年第二季度稀土精矿交易价格为不含税38804元/吨，比第一季度上涨44.61%，显示稀土价格中枢持续抬升，背后与供给侧政策及出口增加密切相关，行业景气有望继续提升。光模块领域，1.6T已进入放量，3.2T及下一代产品预计在2027–2028年开始商业化验证，全球市场仍保持高位增速，半导体板块相关企业资金净流入显著，涨价潮正从成本向全链条传导，盈利预期有望改善。电网设备方面，宁德时代增资中恒电气，使其成为重要战略股东，双方将围绕绿色ICT、交通电动化等领域深度协作；一季度国家电网与南方电网投资显著增长，显示“十五五”周期下的电网投资进入强周期。总体而言，板块轮动与行业政策共同推动估值与业绩双向修复，投资者需关注下游需求与成本传导的持续性。上述信息供参考，具体投资需自行判断风险。

🏷️ #稀土板块 #光模块 #半导体 #电网设备 #增资合作

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📰 电力设备行业产业周跟踪：高油价刺激新能源出口加速，4月锂电排产达历史新高

本文梳理了多板块的最新要点，聚焦电力设备行业的景气趋势。锂电方面，4月排产已超去年底水平，景气度超出预期；宁德时代推出可循环15000次的储能钠电池，提升储能领域技术前景。光伏板块在市场监管总局发布13项整治措施后，行业竞争从价格战转向价值战，龙头企业有望通过技术壁垒和稳健经营获益，行业有望进入良性发展阶段。风电方面，阳江三山岛柔直输电工程导管架发运，预计2026年投产；法国将合并AO9/AO10海上风电招标，规模达10GW，原材料价格略有波动。核聚变领域高温超导磁体技术取得进展，产学研用协同将推动聚变商业化进程。储能板块白皮书明确长周期高增，地方储能重点项目落地加速；电力设备板块在国家和区域投资两端发力，南北电网景气同步提升。总体来看，行业链条在政策推动与技术升级双重作用下，景气度与投资热度持续回升。

🏷️ #锂电 #光伏 #风电 #储能 #电网

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📰 伊朗局势升级，汽车行业或再迎冲击波 - 第一电动网

2026年2月28日，全球汽车产业的地缘政治格局因美国与以色列对伊朗的联合打击而出现剧变，霍尔木兹海峡被宣布封锁，成为全球能源和航运体系的重大冲击点。海峡作为中东通往印度洋的关键通道，每日约有2000万桶原油及石油产品经由此处出海，全球约22%的 LNG 也通过该通道，因此海峡关闭直接推高能源成本并带来航运费用上升。汽车制造对能源的依赖极高，石油化工原料、塑料、橡胶等均以石油及天然气为基础，油价与成本的提升通过供应链传导至整车成本，且保险和运输成本亦随之上涨。海运方面，约有170艘船在海峡区域受阻，多个港口停运或调整航线，绕道好望角将增加航程与燃料消耗，拉长交付周期。亚洲车企风险尤甚，中国对伊朗出口增长的背景下，局势升级将冲击中东市场与全球出海格局，催促车企提升风险评估、供应链多元化与能源管理，并推动向产能出海和本地化布局转型，能源安全与电动化可能成为短期内更具备成本与供应稳定性的策略方向。长期来看，此次事件凸显汽车供应链的区域化、能源多元化与战略库存的重要性，挑战与机遇并存。

🏷️ #霍尔木兹海峡 #能源成本 #供应链 #海运物流 #电动化

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📰 云意电气摩洛哥投资6600万美元：推动非洲汽车智能化

在全球汽车产业电动化转型的背景下，中国零部件企业云意电气宣布在摩洛哥投资6600万美元设立全资子公司。这一举措不仅深化了公司的全球化布局，也凸显了摩洛哥作为新兴汽车供应链枢纽的吸引力。云意电气的子公司将专注于汽车零部件的生产和销售，依托摩洛哥的资源和产业优势，提升公司的综合竞争力和可持续发展能力。

摩洛哥已成为非洲最大的汽车生产国，其汽车产业正向新能源汽车供应链转型，年产能达到100万辆，主要出口至欧洲。摩洛哥的核心竞争优势包括与美国和欧盟的自由贸易协定，以及丰富的可再生能源资源。这些因素使摩洛哥成为中国企业出海的优选地，具备地缘枢纽、税收优惠和低成本人力等优势。

展望未来，随着摩洛哥汽车产业向新能源汽车的加速转型，云意电气的投资将有助于其在全球供应链中占据更有利的位置。这一布局不仅提升了公司的竞争力，也将推动中摩汽车产业的合作与可持续发展。通过这一战略，云意电气将为全球汽车产业的电动化进程贡献力量。

🏷️ #云意电气 #摩洛哥 #汽车产业 #电动化 #供应链

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📰 光大证券-工程机械行业2025年8月月报：8月国内工程机械“淡季不淡”，非挖品类内销景气度显著复苏-250922

2025年8月，中国挖掘机市场表现出色，销量达到16523台，同比增长12.8%，其中内销7685台，增幅达到14.8%。这一数字在传统淡季中显得尤为亮眼，显示出内需的强劲复苏。非挖品类的工程机械同样表现优异，装载机、平地机等均显著增长，且在政策支持下，更新换代需求持续拉动销量。

政府的财政政策，如超长期特别国债的发行和专项债券的增加，将进一步推动基础设施建设，进而提升工程机械设备的需求。新型城镇化战略的实施也将促进城市更新和基础设施建设，增强对工程机械的长期需求。同时，电动化和绿色转型成为行业发展重点，电动装载机销量大幅提升，预计将加速行业电动化进程。

雅鲁藏布江下游水电工程的开工将显著推动工程机械需求，预计设备需求量将达到1200亿至1800亿元。这将使大型挖掘机、混凝土机械等成为主要需求品类，对行业形成持续推动。综合来看，工程机械行业在政策支持、市场需求和技术发展的多重推动下，展现出良好的增长前景。

🏷️ #挖掘机 #工程机械 #市场复苏 #电动化 #政策支持

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📰 光大证券-工程机械行业2025年8月月报：8月国内工程机械“淡季不淡”，非挖品类内销景气度显著复苏-250922

2025年8月，我国挖掘机销量逆势增长，内销达到7685台，同比增长14.8%。非挖品类的工程机械如装载机和平地机等也呈现显著复苏，体现出“淡季不淡”的市场特征。预计未来几年，工程机械的替换需求将为销量提供持续支持，尤其是在政府加大基础设施投资的背景下，行业中期需求将稳步回升。

政府工作报告提出大规模债券发行和重点项目实施，进一步保障了工程机械的市场需求。城市基础设施建设和新型城镇化战略将推动对工程机械的需求增长，特别是在地下工程和市政建设领域，预计市场将迎来更多投资机遇。同时，电动装载机销量大幅提升，显示出工程机械行业电动化趋势加速，未来相关企业的利润有望提升。

雅下水电工程的开工将对工程机械市场产生积极影响，预计将带来1200亿至1800亿元的设备需求。整体来看，工程机械行业展现出良好的发展前景，主机厂商和相关企业有望在未来实现量利齐升。投资者可关注相关受益标的，尽管仍需警惕基建投资和出口的不确定性风险。

🏷️ #挖掘机 #工程机械 #市场复苏 #电动化 #基础设施

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现代汽车集团今年前5个月对美国电动汽车出口下降近90%

根据最新行业数据，现代汽车集团在2023年前5个月从韩国向美国出口的电动汽车数量大幅下降，下降幅度接近90%。具体数据显示，今年前5个月，现代汽车和起亚汽车对美国的电动汽车出口量为7156辆，相比于去年同期的59705辆减少了88%。现代汽车的出口量为3906辆，起亚汽车则为3250辆，下降幅度分别为87%和89.1%。

这一现象是现代汽车集团自2021年加快电气化战略以来，前五个月的最低水平，其主要原因在于公司正在将电动汽车生产转移至美国本土。今年上半年，现代汽车在美国乔治亚州完成了专门的电动汽车工厂Metaplant America的建设，并开始生产Ioniq 5和Ioniq 9电动汽车。此外，现代起亚汽车在美国电动汽车市场同样面临压力，销量同比下降了28%。

分析指出，特朗普政府推出的税改法案将于9月终止电动汽车的税收减免政策，这可能会进一步影响销量。根据预测，现代汽车集团在美国的年销量可能减少45828辆，损失价值高达19.5亿美元。去年的数据显示，美国市场在现代汽车集团电动汽车出口中占据了36%的份额。

#现代汽车 #电动汽车 #美国市场 #出口量 #电气化战略

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