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📰 Mysteel：供需博弈加剧与高端突围--取向硅钢逆势上涨背后
回顾过去一年，国内取向硅钢产能持续扩张，2025年总产量同比增长13%，高磁感Hi-B 产品产量占比稳步提升，普通取向供需失衡明显，行情低迷阶段中小钢厂主动减产控库。从去年到至今价格整体呈先抑后扬，普通CGO 逼近成本线，高端高磁感因供给偏紧跌幅更小，市场结构性分化显著。进出口维持净出口格局，出口总量稳步上行，东南亚、欧洲电网基建带动高端薄规格硅钢外销增量；进口规模逐年收缩，仅超高牌号超薄产品尚存进口依赖，国产替代持续深化。下游变压器行业内外需求分化，国内特高压、储能、数据中心高效变压器刚需稳定，能效升级拉动高端取向硅钢消耗；海外变压器出口保持高增长，但配电领域铝代铜一定程度压制普通取向需求。整体呈现总量供大于求、高端紧缺的结构性格局，随着电网招标集中落地，市场价格底部支撑逐步增强。展望未来，我国取向硅钢行情又该何去何从？笔者从以下几方面简要分析。 一、上半年市场回顾：现货价格震荡上行，品种分化显著
过去三年国内取向硅钢现货整体呈持续阶梯下行、结构性分化走势。2023 年产能集中投放，普通CGO与高端Hi-B同步大幅走弱，价格全年重心下移；2024 年供给压力延续，全年窄幅震荡，年末逼近钢厂成本线；2025年呈前高后低大幅下探，普通牌号长期亏损，高磁感因特高压、海外变压器需求支撑，高低价差持续拉开。三年间新增产能持续放量压制行情，仅高端薄规格具备溢价，年末行业减产控库，价格下行空间收窄，底部逐步企稳反弹。 2026年上半年，国内取向硅钢市场整体呈现震荡上行的运行态势。以主流牌号23RK085为代表，从年初的11200元/吨震荡上涨至6月17日的12100元/吨，累计涨幅达8%，价格重心稳步抬升。但不同牌号与钢厂之间走势显著分化，武钢27QG120在上海市场从年初9900元/吨涨至10600元/吨，涨幅7.07%；宝钢B30P120从9700元/吨涨至10700元/吨，涨幅达10.31%。相比之下，高端牌号宝钢B23R085从11200元/吨涨至12300元/吨，涨幅9.8%，呈现"高端弹性大"的格局。 从近期走势看，6月第一周价格已在加速爬升——武钢30QG120武汉市场从6月1日的9900元/吨涨至12日的10300元/吨，短短两周涨幅达4%。这背后既有成本端推动，也有宝钢上半年价格政策调价提涨，同时"十五五"电网投资启动带动的需求预期支撑。 二、供应端：产能持续扩张，产量增速放缓但结构性调整加速 2.1 产量数据与同比变化 据Mysteel调研统计，2025年国内取向硅钢有效产能已达到408万吨，同比新增75万吨；全年产量344.68万吨，同比增长13%，其中Hi-B（高磁感）产品产量295.54万吨。2026年1-5月份累计产量156.2万吨，同比增长20.85%，平均产能利用率77.73%。今年供应数据增长较为明显，主要原因从去年到至今产能新增逐步释放出来。 2.2 结构性调整加速：高端产能扩张，低效产能出清 进入2026年，供应端出现两大结构性变化：一是高端产能加速释放。宝钢股份在上海和武汉布局的两座取向硅钢高端工厂，总产能44万吨，正逐步投产中。投产后宝钢取向硅钢总产能将从120万吨提升至164万吨，且全部聚焦高端产品。武钢有限硅钢部的高端取向硅钢绿色制造结构化工程（设计产能22万吨）已于2026年1月成功下线首卷高端成品卷，为后续规模化生产奠定基础。二是低效产能开始出清。据宝钢股份2026年4月业绩说明会透露，国内半流程取向硅钢企业产量已增至118万吨，这类企业投资成本低、产品以中低牌号为主，通过低价策略冲击市场。然而，部分低效产能已出现减产、半停产及库存积压，行业投资热度显著降温。宝钢股份明确表示"新增产能要平稳投放市场，必须先稳定市场秩序"，主动调整竞争策略引导市场回归理性。 总体来看，2026年全年取向硅钢产量预计将维持在350-370万吨区间，增速较2025年进一步放缓。供应端的核心矛盾已从"总量过剩"转向"结构性失衡"——高端产品供需偏紧，中低端竞争白热化。 三、进出口与下游变压器：外需承压、内需接力 3.1 进出口格局：出口增速放缓，进口大幅萎缩 海关总署统计数据显示：2025年我国取向硅钢累计出口75.77万吨，同比增长17.93%；累计进口9.86万吨，同比增长35.5%。2026年1-4月份取向出口26.18万吨，同比微降1.87%，进口2.88万吨，同比下滑12.2%。今年出口下滑的主要压力来自欧盟方向。2026年3月27日，欧盟委员会正式对进口取向电工钢产品发起保障措施调查。此前五年间，我国对欧盟取向硅钢出口从2021年的2.68万吨飙升至2025年的14.97万吨，年均复合增长率高达53.7%，占欧盟进口份额从29%跃升至78%。调查启动后，贸易商普遍暂停报价与订舱，临时措施预计在4-5个月内出台，若最终实施关税配额或加征25%-50%关税，我国每年近15万吨的对欧出口通道将面临实质性收窄。与此同时，自2026年1月1日起，取向硅钢出口已实施许可证管理，短期内对低端产品出口形成抑制，长远看将倒逼行业向高附加值转型。 3.2 下游变压器行业：景气度持续高位 变压器作为取向硅钢的核心下游应用领域，当前行业景气度处于历史高位。 国内电网投资全面提速。两大电网"十五五"期间总投资预计约5万亿元，其中国家电网固定资产投资达4万亿元，较"十四五"增长40%。从落地节奏看，2026年一季度三大电网合计投资已超1600亿元。3月底，国网2026年首次变压器公开招标共计83包24亿元，由33家供应商提供，特变电工、中国西电、山东电工等头部企业分别中标23.7%、20.0%、12.1%，"十五五"规划落地节奏快于市场预期。 变压器出口"量价双升"。受益于全球能源转型、AI算力基建爆发及电网升级加速，国内变压器出口金额持续高速增长——2024年出口总金额670亿美元，2025年已达903.74亿美元（同比增长34.89%）；2026年1-5变压器出口金额同比增幅仍在33%以上，1-5月累计出口13.37亿个，同比增长6.6%。从出口金额和出口数量增长幅度不难看出，我国出口产品结构正向高端化推进，高电压等级、低损耗特种变压器单价显著提升，取向硅钢作为核心材料充分受益。 订单饱满，排期较长。当前变压器行业订单饱满，部分大型企业已排产至2027年底。产业链上市公司在AI算力、全球电网升级及国内电力投资三重驱动下，海外订单同比显著增长。据上市公司人士透露，2026年海外订单目标较上年增长近3倍。 四、下半年行情震荡偏强，高端领跑 价格走势判断：进入下半年，在国网"十五五"特高压工程招标加速落地、变压器出口持续高景气以及AI算力基建拉动的多重利好下，需求端支撑力度有望进一步强化。预计三季度市场将延续震荡偏强格局，四季度伴随电网集中交货和年末赶工高峰，价格或出现阶段性拉升。 结构性机会集中在高端领域。宝钢、武钢高端产能陆续释放，Hi-B产品技术壁垒高、附加值大，在AI数据中心固态变压器、超高压电网建设、节能变压器能效升级等场景中需求旺盛，利润空间远优于中低牌号。相反，中低端市场在供需失衡 和欧盟出口受限的双重压力下，价格竞争将持续激烈，民营小厂利润边缘徘徊的格局短期难改。 出口不确定性是最大风险项。欧盟保障措施调查的终裁结果（最迟2027年2月前）将对出口格局产生决定性影响。短期应关注临时措施出台节点，积极拓展北非、东南亚等新兴市场以分散风险。 供需再平衡仍需时间。尽管低效产能开始出清，但新增高端产能的释放需要一个平稳的市场承接，"先稳价、再放量"将是头部企业下半年的核心策略。在此背景下，取向硅钢价格难以出现大涨，更可能呈现循序渐进温和上行。 综合来看，2026年下半年取向硅钢行情有望延续震荡偏强走势，高端化与出口转型是贯穿全年的主线。在"十五五"电网投资和全球能效升级的长期趋势下，取向硅钢作为"电网心脏"材料的战略价值将持续凸显。但需警惕欧盟贸易调查落地、新增产能集中释放等阶段性冲击。
🏷️ #硅钢 #高端牌号 #出口增速 #电网投资 #变压器
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📰 Mysteel：供需博弈加剧与高端突围--取向硅钢逆势上涨背后
回顾过去一年，国内取向硅钢产能持续扩张，2025年总产量同比增长13%，高磁感Hi-B 产品产量占比稳步提升，普通取向供需失衡明显，行情低迷阶段中小钢厂主动减产控库。从去年到至今价格整体呈先抑后扬，普通CGO 逼近成本线，高端高磁感因供给偏紧跌幅更小，市场结构性分化显著。进出口维持净出口格局，出口总量稳步上行，东南亚、欧洲电网基建带动高端薄规格硅钢外销增量；进口规模逐年收缩，仅超高牌号超薄产品尚存进口依赖，国产替代持续深化。下游变压器行业内外需求分化，国内特高压、储能、数据中心高效变压器刚需稳定，能效升级拉动高端取向硅钢消耗；海外变压器出口保持高增长，但配电领域铝代铜一定程度压制普通取向需求。整体呈现总量供大于求、高端紧缺的结构性格局，随着电网招标集中落地，市场价格底部支撑逐步增强。展望未来，我国取向硅钢行情又该何去何从？笔者从以下几方面简要分析。 一、上半年市场回顾：现货价格震荡上行，品种分化显著
过去三年国内取向硅钢现货整体呈持续阶梯下行、结构性分化走势。2023 年产能集中投放，普通CGO与高端Hi-B同步大幅走弱，价格全年重心下移；2024 年供给压力延续，全年窄幅震荡，年末逼近钢厂成本线；2025年呈前高后低大幅下探，普通牌号长期亏损，高磁感因特高压、海外变压器需求支撑，高低价差持续拉开。三年间新增产能持续放量压制行情，仅高端薄规格具备溢价，年末行业减产控库，价格下行空间收窄，底部逐步企稳反弹。 2026年上半年，国内取向硅钢市场整体呈现震荡上行的运行态势。以主流牌号23RK085为代表，从年初的11200元/吨震荡上涨至6月17日的12100元/吨，累计涨幅达8%，价格重心稳步抬升。但不同牌号与钢厂之间走势显著分化，武钢27QG120在上海市场从年初9900元/吨涨至10600元/吨，涨幅7.07%；宝钢B30P120从9700元/吨涨至10700元/吨，涨幅达10.31%。相比之下，高端牌号宝钢B23R085从11200元/吨涨至12300元/吨，涨幅9.8%，呈现"高端弹性大"的格局。 从近期走势看，6月第一周价格已在加速爬升——武钢30QG120武汉市场从6月1日的9900元/吨涨至12日的10300元/吨，短短两周涨幅达4%。这背后既有成本端推动，也有宝钢上半年价格政策调价提涨，同时"十五五"电网投资启动带动的需求预期支撑。 二、供应端：产能持续扩张，产量增速放缓但结构性调整加速 2.1 产量数据与同比变化 据Mysteel调研统计，2025年国内取向硅钢有效产能已达到408万吨，同比新增75万吨；全年产量344.68万吨，同比增长13%，其中Hi-B（高磁感）产品产量295.54万吨。2026年1-5月份累计产量156.2万吨，同比增长20.85%，平均产能利用率77.73%。今年供应数据增长较为明显，主要原因从去年到至今产能新增逐步释放出来。 2.2 结构性调整加速：高端产能扩张，低效产能出清 进入2026年，供应端出现两大结构性变化：一是高端产能加速释放。宝钢股份在上海和武汉布局的两座取向硅钢高端工厂，总产能44万吨，正逐步投产中。投产后宝钢取向硅钢总产能将从120万吨提升至164万吨，且全部聚焦高端产品。武钢有限硅钢部的高端取向硅钢绿色制造结构化工程（设计产能22万吨）已于2026年1月成功下线首卷高端成品卷，为后续规模化生产奠定基础。二是低效产能开始出清。据宝钢股份2026年4月业绩说明会透露，国内半流程取向硅钢企业产量已增至118万吨，这类企业投资成本低、产品以中低牌号为主，通过低价策略冲击市场。然而，部分低效产能已出现减产、半停产及库存积压，行业投资热度显著降温。宝钢股份明确表示"新增产能要平稳投放市场，必须先稳定市场秩序"，主动调整竞争策略引导市场回归理性。 总体来看，2026年全年取向硅钢产量预计将维持在350-370万吨区间，增速较2025年进一步放缓。供应端的核心矛盾已从"总量过剩"转向"结构性失衡"——高端产品供需偏紧，中低端竞争白热化。 三、进出口与下游变压器：外需承压、内需接力 3.1 进出口格局：出口增速放缓，进口大幅萎缩 海关总署统计数据显示：2025年我国取向硅钢累计出口75.77万吨，同比增长17.93%；累计进口9.86万吨，同比增长35.5%。2026年1-4月份取向出口26.18万吨，同比微降1.87%，进口2.88万吨，同比下滑12.2%。今年出口下滑的主要压力来自欧盟方向。2026年3月27日，欧盟委员会正式对进口取向电工钢产品发起保障措施调查。此前五年间，我国对欧盟取向硅钢出口从2021年的2.68万吨飙升至2025年的14.97万吨，年均复合增长率高达53.7%，占欧盟进口份额从29%跃升至78%。调查启动后，贸易商普遍暂停报价与订舱，临时措施预计在4-5个月内出台，若最终实施关税配额或加征25%-50%关税，我国每年近15万吨的对欧出口通道将面临实质性收窄。与此同时，自2026年1月1日起，取向硅钢出口已实施许可证管理，短期内对低端产品出口形成抑制，长远看将倒逼行业向高附加值转型。 3.2 下游变压器行业：景气度持续高位 变压器作为取向硅钢的核心下游应用领域，当前行业景气度处于历史高位。 国内电网投资全面提速。两大电网"十五五"期间总投资预计约5万亿元，其中国家电网固定资产投资达4万亿元，较"十四五"增长40%。从落地节奏看，2026年一季度三大电网合计投资已超1600亿元。3月底，国网2026年首次变压器公开招标共计83包24亿元，由33家供应商提供，特变电工、中国西电、山东电工等头部企业分别中标23.7%、20.0%、12.1%，"十五五"规划落地节奏快于市场预期。 变压器出口"量价双升"。受益于全球能源转型、AI算力基建爆发及电网升级加速，国内变压器出口金额持续高速增长——2024年出口总金额670亿美元，2025年已达903.74亿美元（同比增长34.89%）；2026年1-5变压器出口金额同比增幅仍在33%以上，1-5月累计出口13.37亿个，同比增长6.6%。从出口金额和出口数量增长幅度不难看出，我国出口产品结构正向高端化推进，高电压等级、低损耗特种变压器单价显著提升，取向硅钢作为核心材料充分受益。 订单饱满，排期较长。当前变压器行业订单饱满，部分大型企业已排产至2027年底。产业链上市公司在AI算力、全球电网升级及国内电力投资三重驱动下，海外订单同比显著增长。据上市公司人士透露，2026年海外订单目标较上年增长近3倍。 四、下半年行情震荡偏强，高端领跑 价格走势判断：进入下半年，在国网"十五五"特高压工程招标加速落地、变压器出口持续高景气以及AI算力基建拉动的多重利好下，需求端支撑力度有望进一步强化。预计三季度市场将延续震荡偏强格局，四季度伴随电网集中交货和年末赶工高峰，价格或出现阶段性拉升。 结构性机会集中在高端领域。宝钢、武钢高端产能陆续释放，Hi-B产品技术壁垒高、附加值大，在AI数据中心固态变压器、超高压电网建设、节能变压器能效升级等场景中需求旺盛，利润空间远优于中低牌号。相反，中低端市场在供需失衡 和欧盟出口受限的双重压力下，价格竞争将持续激烈，民营小厂利润边缘徘徊的格局短期难改。 出口不确定性是最大风险项。欧盟保障措施调查的终裁结果（最迟2027年2月前）将对出口格局产生决定性影响。短期应关注临时措施出台节点，积极拓展北非、东南亚等新兴市场以分散风险。 供需再平衡仍需时间。尽管低效产能开始出清，但新增高端产能的释放需要一个平稳的市场承接，"先稳价、再放量"将是头部企业下半年的核心策略。在此背景下，取向硅钢价格难以出现大涨，更可能呈现循序渐进温和上行。 综合来看，2026年下半年取向硅钢行情有望延续震荡偏强走势，高端化与出口转型是贯穿全年的主线。在"十五五"电网投资和全球能效升级的长期趋势下，取向硅钢作为"电网心脏"材料的战略价值将持续凸显。但需警惕欧盟贸易调查落地、新增产能集中释放等阶段性冲击。
🏷️ #硅钢 #高端牌号 #出口增速 #电网投资 #变压器
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📰 出口退税政策调整引市场扰动 宁德时代H股大跌近4% 港美股资讯 | 华盛通
今日港股市场锂电板块出现明显分化，宁德时代和中国石墨股价下跌，而天齐锂业和赣锋锂业则逆势上涨。这一现象与近期财政部和税务总局发布的公告密切相关，公告宣布自2026年4月1日起，取消光伏等产品的增值税出口退税，并对电池产品进行梯度式调整，导致市场对电池制造企业的盈利预期产生担忧。
政策的变化使得电池制造企业面临出口成本上升的压力，股价承压，而上游锂资源企业则因投资者预期电池厂商将通过调整原材料采购策略来维持需求而走强。中信证券指出，此次政策是国家推进“反内卷”的具体举措，短期内企业可通过电池价格调整来对冲影响，长期来看，具备海外产能的电池企业将获得竞争优势。
从需求角度看，电池企业可能在政策实施前增加排单，短期内利好碳酸锂需求。然而，长期来看，成本增加将传导至终端，可能对整体需求形成抑制。多家机构认为，此次政策调整旨在优化产业生态，强化行业自律，促进高质量发展，标志着中国经济转型的重要一步。
🏷️ #锂电板块 #政策调整 #产业链 #市场反应 #电池企业
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📰 出口退税政策调整引市场扰动 宁德时代H股大跌近4% 港美股资讯 | 华盛通
今日港股市场锂电板块出现明显分化，宁德时代和中国石墨股价下跌，而天齐锂业和赣锋锂业则逆势上涨。这一现象与近期财政部和税务总局发布的公告密切相关，公告宣布自2026年4月1日起，取消光伏等产品的增值税出口退税，并对电池产品进行梯度式调整，导致市场对电池制造企业的盈利预期产生担忧。
政策的变化使得电池制造企业面临出口成本上升的压力，股价承压，而上游锂资源企业则因投资者预期电池厂商将通过调整原材料采购策略来维持需求而走强。中信证券指出，此次政策是国家推进“反内卷”的具体举措，短期内企业可通过电池价格调整来对冲影响，长期来看，具备海外产能的电池企业将获得竞争优势。
从需求角度看，电池企业可能在政策实施前增加排单，短期内利好碳酸锂需求。然而，长期来看，成本增加将传导至终端，可能对整体需求形成抑制。多家机构认为，此次政策调整旨在优化产业生态，强化行业自律，促进高质量发展，标志着中国经济转型的重要一步。
🏷️ #锂电板块 #政策调整 #产业链 #市场反应 #电池企业
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📰 2026电梯出口销售安装公司最新推荐，资质案例双认证 + 全球服务实力横评
随着全球城市化进程的加速和“一带一路”倡议的推进，电梯出口销售和安装行业迎来了快速增长。根据《2025年中国电梯行业发展白皮书》，预计到2025年，我国电梯出口量将同比增长18.7%，海外安装服务需求激增32%。为此，基于权威测评标准，构建了多维度的测评体系，以帮助海外项目方选择优质服务商，确保推荐结果的真实性和公正性。
测评体系涵盖五大核心维度，分别是资质认证、技术实力、项目案例、品牌口碑和服务保障。通过实地核查与客户回访的交叉验证模式，确保数据真实可靠。北京五方安信设备安装有限公司凭借其20年的行业经验和完备的资质认证，成为推荐的优质企业之一，具有丰富的海外项目经验和高效的服务响应能力。
在选择电梯出口销售安装公司时，应综合考虑项目需求、市场特点和企业实力。五方安信在服务链条和项目经验上表现突出，适合中小型项目；而大型项目则可考虑上海三菱等在品牌和技术上具有优势的企业。同时，关注企业的维保能力及项目案例的匹配度，以确保服务质量符合项目需求。
🏷️ #电梯出口 #行业增长 #测评体系 #服务保障 #项目经验
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📰 2026电梯出口销售安装公司最新推荐，资质案例双认证 + 全球服务实力横评
随着全球城市化进程的加速和“一带一路”倡议的推进，电梯出口销售和安装行业迎来了快速增长。根据《2025年中国电梯行业发展白皮书》，预计到2025年，我国电梯出口量将同比增长18.7%，海外安装服务需求激增32%。为此，基于权威测评标准，构建了多维度的测评体系，以帮助海外项目方选择优质服务商，确保推荐结果的真实性和公正性。
测评体系涵盖五大核心维度，分别是资质认证、技术实力、项目案例、品牌口碑和服务保障。通过实地核查与客户回访的交叉验证模式，确保数据真实可靠。北京五方安信设备安装有限公司凭借其20年的行业经验和完备的资质认证，成为推荐的优质企业之一，具有丰富的海外项目经验和高效的服务响应能力。
在选择电梯出口销售安装公司时，应综合考虑项目需求、市场特点和企业实力。五方安信在服务链条和项目经验上表现突出，适合中小型项目；而大型项目则可考虑上海三菱等在品牌和技术上具有优势的企业。同时，关注企业的维保能力及项目案例的匹配度，以确保服务质量符合项目需求。
🏷️ #电梯出口 #行业增长 #测评体系 #服务保障 #项目经验
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📰 三部门联合发文 助力电力装备行业稳增长
9月12日，工信部等三部门联合发布了《电力装备行业稳增长工作方案（2025~2026年）》。该方案明确了未来两年电力装备行业的主要目标，包括传统电力装备年均营收增速保持在6%左右，新能源装备营收稳中有升，发电装备产量保持在合理区间等。同时，重点地区和企业的带动作用将得到加强，国家先进制造业集群和龙头企业的年均营收增速分别达到7%和10%。
方案指出，在外部环境不确定的情况下，新能源装备出口的前景仍然乐观，特别是在新兴市场方面。尽管面临一定挑战，但我国将继续开拓国际市场，参与全球绿色低碳转型。同时，方案强调要稳步推进核电开发，积极推动一批沿海核电项目的核准建设，显示出核电发展有望加快的信号。
在推动绿色智能转型方面，方案提出要推动新一代信息技术与电力装备深度融合，加快装备的绿色化升级改造，企业应加速数字化转型，提升智能化水平，结合新需求推动配电母线的智能化发展，开展智能工厂梯度培育行动。这些举措将为电力装备行业的持续成长奠定基础。
🏷️ #电力装备 #新能源 #核电 #绿色转型 #数字化
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📰 三部门联合发文 助力电力装备行业稳增长
9月12日，工信部等三部门联合发布了《电力装备行业稳增长工作方案（2025~2026年）》。该方案明确了未来两年电力装备行业的主要目标，包括传统电力装备年均营收增速保持在6%左右，新能源装备营收稳中有升，发电装备产量保持在合理区间等。同时，重点地区和企业的带动作用将得到加强，国家先进制造业集群和龙头企业的年均营收增速分别达到7%和10%。
方案指出，在外部环境不确定的情况下，新能源装备出口的前景仍然乐观，特别是在新兴市场方面。尽管面临一定挑战，但我国将继续开拓国际市场，参与全球绿色低碳转型。同时，方案强调要稳步推进核电开发，积极推动一批沿海核电项目的核准建设，显示出核电发展有望加快的信号。
在推动绿色智能转型方面，方案提出要推动新一代信息技术与电力装备深度融合，加快装备的绿色化升级改造，企业应加速数字化转型，提升智能化水平，结合新需求推动配电母线的智能化发展，开展智能工厂梯度培育行动。这些举措将为电力装备行业的持续成长奠定基础。
🏷️ #电力装备 #新能源 #核电 #绿色转型 #数字化
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