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📰 瓦楞纸价格强势反弹，出口与成本双轮驱动行业回暖
今年4月下旬以来，国内瓦楞纸市场价格持续上涨，至6月12日AA级日均价达3028元/吨，较4月20日上涨11.53%。涨价的核心来自原料端废黄板纸供应收紧与出口需求回升：废黄板纸价自4月中旬起走高，6月12日达到1763元/吨，较4月10日上涨15.42%，供应偏紧导致回收量下降，企业竞价抢纸情绪升温，成本端得到支撑。需求方面，出口持续高增：5月出口同比增19.4%，前5月累计增15.5%，机电、集成电路等出口增速显著，但劳动密集型商品仍偏弱，全球能源与科技产品上涨抑制居民消费。上市公司分化明显，山鹰国际等龙头通过成本控制与产业链一体化提升毛利，但业绩存在回落与转型压力；景兴纸业和太阳纸业在再生浆、箱板纸等领域布局多元化，海外产能扩张逐步推进。未来市场展望呈现“成本驱动+出口拉动”的阶段性修复，新增产能放缓、下游需求回暖将决定行业底部及盈利修复的深度。总体看，具备原料自给、一体化布局与海外市场的龙头企业，受益于价格上涨与结构性升级，行业将在可持续包装与消费升级趋势中逐渐回稳。
🏷️ #瓦楞纸 #原材料 #出口增长 #龙头企业 #成本控制
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📰 瓦楞纸价格强势反弹，出口与成本双轮驱动行业回暖
今年4月下旬以来，国内瓦楞纸市场价格持续上涨，至6月12日AA级日均价达3028元/吨，较4月20日上涨11.53%。涨价的核心来自原料端废黄板纸供应收紧与出口需求回升：废黄板纸价自4月中旬起走高，6月12日达到1763元/吨，较4月10日上涨15.42%，供应偏紧导致回收量下降，企业竞价抢纸情绪升温，成本端得到支撑。需求方面，出口持续高增：5月出口同比增19.4%，前5月累计增15.5%，机电、集成电路等出口增速显著，但劳动密集型商品仍偏弱，全球能源与科技产品上涨抑制居民消费。上市公司分化明显，山鹰国际等龙头通过成本控制与产业链一体化提升毛利，但业绩存在回落与转型压力；景兴纸业和太阳纸业在再生浆、箱板纸等领域布局多元化，海外产能扩张逐步推进。未来市场展望呈现“成本驱动+出口拉动”的阶段性修复，新增产能放缓、下游需求回暖将决定行业底部及盈利修复的深度。总体看，具备原料自给、一体化布局与海外市场的龙头企业，受益于价格上涨与结构性升级，行业将在可持续包装与消费升级趋势中逐渐回稳。
🏷️ #瓦楞纸 #原材料 #出口增长 #龙头企业 #成本控制
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📰 江苏省进出口公平贸易综合预警平台 新兴产业 印度光伏新政加码 强制采用国产太阳能电池
2026年6月3日，印度正式实行光伏产业新政，要求部分项目全面采用本土制造的太阳能电池，且必须来自ALMM List-II 内的本土合规企业。这一规定覆盖搭载净计量系统的屋顶光伏项目、政府扶持项目以及开放接入式商业/工业光伏，尽管已多次申请延期执行，政府仍按时落地。新政旨在培育本土完整产业链，降低进口依赖，尽管国内光伏电池产能远低于市场需求，光伏组件年产近200吉瓦、但电池仅25-30吉瓦，年需求约50吉瓦。政策落地后，成本显著上涨，屋顶系统每千瓦装机成本约增加3000卢比，5千瓦家用设备增约15000卢比。若需求持续超出产能扩张，价格将继续走高。同时，申报流程将更严格，补贴仍可享受，但供应紧张与中小企业受压更明显，行业格局将加速洗牌，头部大型企业的定价与供货主导力增强，产业链缺口可能扩大。未来行业集中度上升的趋势或将更加明显。
🏷️ #本土化 #光伏新政 #产业洗牌 #成本上升 #供应紧张
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📰 江苏省进出口公平贸易综合预警平台 新兴产业 印度光伏新政加码 强制采用国产太阳能电池
2026年6月3日，印度正式实行光伏产业新政，要求部分项目全面采用本土制造的太阳能电池，且必须来自ALMM List-II 内的本土合规企业。这一规定覆盖搭载净计量系统的屋顶光伏项目、政府扶持项目以及开放接入式商业/工业光伏，尽管已多次申请延期执行，政府仍按时落地。新政旨在培育本土完整产业链，降低进口依赖，尽管国内光伏电池产能远低于市场需求，光伏组件年产近200吉瓦、但电池仅25-30吉瓦，年需求约50吉瓦。政策落地后，成本显著上涨，屋顶系统每千瓦装机成本约增加3000卢比，5千瓦家用设备增约15000卢比。若需求持续超出产能扩张，价格将继续走高。同时，申报流程将更严格，补贴仍可享受，但供应紧张与中小企业受压更明显，行业格局将加速洗牌，头部大型企业的定价与供货主导力增强，产业链缺口可能扩大。未来行业集中度上升的趋势或将更加明显。
🏷️ #本土化 #光伏新政 #产业洗牌 #成本上升 #供应紧张
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📰 东南亚各地的工厂开始大规模关闭并裁员；到底发生了什么？_腾讯新闻
中东战争升级引发的成本冲击正波及东盟各国制造业，原材料、能源与运输成本上升使工厂纷纷关停裁员，尤其打击家具、鞋类、塑料等行业，与电子产品出口形成明显分化。尽管整体PMI与经济指标仍显强势，但制造业信心下降，中小企业压力日增，行业差异扩大。马来西亚和菲律宾受冲击尤为严重，马来西亚麻坡等地超过百家小型家具厂倒闭，运输成本与订单延迟成为常态，普遍裁员与资产处置现象增多。菲律宾制造业裁员剧增，PMI下滑至收缩区域，能源成本上升削弱消费能力，出口端因疫情与冲突叠加承压。越南虽然出口仍增，但增速放缓，鞋业和原材料成本上升使出口合同难以转嫁，企业利润受挤压。新加坡等地企业开始区域化采购，转向柔佛-新加坡经济特区、印尼等地以降低风险并多元化供应链。专家警告原材料短缺与运输中断可能进一步蔓延，经济对冲击的反应具有滞后性，需密切监测供应链风险并采取灵活的库存与采购策略。
🏷️ #供应链 #成本冲击 #东盟
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📰 东南亚各地的工厂开始大规模关闭并裁员；到底发生了什么？_腾讯新闻
中东战争升级引发的成本冲击正波及东盟各国制造业，原材料、能源与运输成本上升使工厂纷纷关停裁员，尤其打击家具、鞋类、塑料等行业，与电子产品出口形成明显分化。尽管整体PMI与经济指标仍显强势，但制造业信心下降，中小企业压力日增，行业差异扩大。马来西亚和菲律宾受冲击尤为严重，马来西亚麻坡等地超过百家小型家具厂倒闭，运输成本与订单延迟成为常态，普遍裁员与资产处置现象增多。菲律宾制造业裁员剧增，PMI下滑至收缩区域，能源成本上升削弱消费能力，出口端因疫情与冲突叠加承压。越南虽然出口仍增，但增速放缓，鞋业和原材料成本上升使出口合同难以转嫁，企业利润受挤压。新加坡等地企业开始区域化采购，转向柔佛-新加坡经济特区、印尼等地以降低风险并多元化供应链。专家警告原材料短缺与运输中断可能进一步蔓延，经济对冲击的反应具有滞后性，需密切监测供应链风险并采取灵活的库存与采购策略。
🏷️ #供应链 #成本冲击 #东盟
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📰 出口骤减500万吨：欧美封锁下的钢市突围战
2026年全球钢铁产业面临深度结构性洗牌，原料端成本高企、成材价格波动、贸易壁垒上升共同压缩利润空间，行业进入高波动、强分化的新阶段。铁矿石和炼焦煤价格持续高位，能源成本上升叠加，使钢厂盈利承压；而成品钢材价格波动频繁，需求疲软与成本传导叠加下，行业利润降至低位，中小企业生存压力加大。全球贸易保护抬升，欧盟、英国等核心市场收紧进口，出口份额向东南亚及中东转移受限，国内供需错配进一步放大，钢贸和加工环节的资金链与利润空间受挤压，行业格局加速分化。展望下半年，市场将维持弱平衡与震荡格局，短期内难现单边趋势，成本支撑钢价区间波动，国内钢厂通过控产、转型高端产品、布局海外产能及绿色改造寻求长期竞争力；企业需坚持稳健经营、降低库存、锁价与多元化下游布局，方能在结构性洗牌中稳步穿越周期。
🏷️ #钢铁#价格波动 #贸易壁垒 #成本压力 #中小企业
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📰 出口骤减500万吨：欧美封锁下的钢市突围战
2026年全球钢铁产业面临深度结构性洗牌，原料端成本高企、成材价格波动、贸易壁垒上升共同压缩利润空间，行业进入高波动、强分化的新阶段。铁矿石和炼焦煤价格持续高位，能源成本上升叠加，使钢厂盈利承压；而成品钢材价格波动频繁，需求疲软与成本传导叠加下，行业利润降至低位，中小企业生存压力加大。全球贸易保护抬升，欧盟、英国等核心市场收紧进口，出口份额向东南亚及中东转移受限，国内供需错配进一步放大，钢贸和加工环节的资金链与利润空间受挤压，行业格局加速分化。展望下半年，市场将维持弱平衡与震荡格局，短期内难现单边趋势，成本支撑钢价区间波动，国内钢厂通过控产、转型高端产品、布局海外产能及绿色改造寻求长期竞争力；企业需坚持稳健经营、降低库存、锁价与多元化下游布局，方能在结构性洗牌中稳步穿越周期。
🏷️ #钢铁#价格波动 #贸易壁垒 #成本压力 #中小企业
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📰 储能行业正从“量变”走向“质变”
储能正处在从“量变”走向“质变”的关键拐点。文章回顾了风光装机的历史性突破、储能规模化爆发以及AI驱动的高通量全自主实验在材料研发中的应用，指出新型储能已成为国家六大支柱产业之一，并在2026年前后进入快速放大阶段。未来趋势聚焦超大容量、超长寿命、超低成本及长时储能，单体电池容量从300Ah向10kWh迈进，循环寿命提升至15000次、日历寿命至25年，单位成本降低到每度电0.1元左右。A I 时代的到来将通过生成候选材料、高通量计算和模型训练，加速材料创新与知识沉淀，推动大模型驱动的全自主实验。储能与风光电的耦合正推动“交能融合”体系建设，充电站需以储能电池/换电电池为备用电源实现对电网与用车的协同响应，形成新型电力系统的核心枢纽。为实现全球协作开放共赢，产业链需在技术、产业、资金与人才等方面深度协同，推动高质量、可持续的发展。
🏷️ #储能 #AI时代 #超长寿命 #成本下降 #交能融合
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📰 储能行业正从“量变”走向“质变”
储能正处在从“量变”走向“质变”的关键拐点。文章回顾了风光装机的历史性突破、储能规模化爆发以及AI驱动的高通量全自主实验在材料研发中的应用，指出新型储能已成为国家六大支柱产业之一，并在2026年前后进入快速放大阶段。未来趋势聚焦超大容量、超长寿命、超低成本及长时储能，单体电池容量从300Ah向10kWh迈进，循环寿命提升至15000次、日历寿命至25年，单位成本降低到每度电0.1元左右。A I 时代的到来将通过生成候选材料、高通量计算和模型训练，加速材料创新与知识沉淀，推动大模型驱动的全自主实验。储能与风光电的耦合正推动“交能融合”体系建设，充电站需以储能电池/换电电池为备用电源实现对电网与用车的协同响应，形成新型电力系统的核心枢纽。为实现全球协作开放共赢，产业链需在技术、产业、资金与人才等方面深度协同，推动高质量、可持续的发展。
🏷️ #储能 #AI时代 #超长寿命 #成本下降 #交能融合
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📰 焦炭成本上涨 钢价会继续涨吗-证券之星
本报道聚焦国内钢铁产业链在成本上升与需求波动背景下的运行态势与应对策略。由于安监加强，山西等主产区煤矿自检停产增多，炼焦煤供应收缩，带动坑口、竞拍及洗煤厂报价上涨，焦炭价格显著上行，进而抬高钢铁生产成本。钢价在经历低位后回升，但预计全年中枢仍将小幅上移后趋于低位震荡，利润空间受铁矿石与原燃料高位冲击压缩。行业通过自律控产、优化配煤配矿、使用期货套保及联合重组等方式缓解成本压力，并推动高端制造与新基建需求来支撑钢材需求。与此同步，出口市场格局也在调整，欧盟CBAM带来碳成本压力，钢企正通过提升排放数据透明度、开发绿电直连、推进低碳冶金等路径来降低碳关税并提升竞争力，但受绿氢、废钢资源及下游溜滑的限制，低碳化改造普遍需要外部激励与较高投资。总体来看，行业正处于结构调整阶段，向高效、低成本、高附加值产品转型成为主线。
🏷️ #钢铁 #成本 #低碳化 #出口 #市场
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📰 焦炭成本上涨 钢价会继续涨吗-证券之星
本报道聚焦国内钢铁产业链在成本上升与需求波动背景下的运行态势与应对策略。由于安监加强，山西等主产区煤矿自检停产增多，炼焦煤供应收缩，带动坑口、竞拍及洗煤厂报价上涨，焦炭价格显著上行，进而抬高钢铁生产成本。钢价在经历低位后回升，但预计全年中枢仍将小幅上移后趋于低位震荡，利润空间受铁矿石与原燃料高位冲击压缩。行业通过自律控产、优化配煤配矿、使用期货套保及联合重组等方式缓解成本压力，并推动高端制造与新基建需求来支撑钢材需求。与此同步，出口市场格局也在调整，欧盟CBAM带来碳成本压力，钢企正通过提升排放数据透明度、开发绿电直连、推进低碳冶金等路径来降低碳关税并提升竞争力，但受绿氢、废钢资源及下游溜滑的限制，低碳化改造普遍需要外部激励与较高投资。总体来看，行业正处于结构调整阶段，向高效、低成本、高附加值产品转型成为主线。
🏷️ #钢铁 #成本 #低碳化 #出口 #市场
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📰 几内亚铝土矿出口管控对公司的影响
几内亚已明确将于6月出台铝土矿出口管制方案，核心目标是通过设定出口上限来控制量级，推动价格回到合理水平。2025年的铝土矿出口激增、全球供给集中释放，FOB价格大幅下跌，政府税收承压，管制被视为“不得不为”的政策举措。市场预期为2026年出口上限约1.5亿吨，较2025年下降约18%，消息公布后相关期货及有色行业有所提振。新疆众和凭借自有矿与母公司特变电工作为锁价源，拥有30年长期协议，定价机制以长协锁价为主，厂址成本约60美元/吨，低于现货价，构成显著的剪刀差效应，利润弹性提升，且在行业对几内亚矿高度依赖的背景下获得资源稀缺性估值重估。两条利润路径中，防城港项目凭借自有矿供应有望成为主要利润来源；几内亚氧化铝项目因地方政策、许可证收紧及高运输成本而进展受阻，导致新疆众和对成本锁定的优势成为核心受益点。综合来看，几内亚管制对新疆众和总体偏负面-正面并存，取决于防城港项目的如期投产与行业价格传导效果，以及未来执行力度与持续性。
🏷️ #铝土矿管制 #成本锁定 #剪刀差 #防城港 #几内亚依赖
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📰 几内亚铝土矿出口管控对公司的影响
几内亚已明确将于6月出台铝土矿出口管制方案，核心目标是通过设定出口上限来控制量级，推动价格回到合理水平。2025年的铝土矿出口激增、全球供给集中释放，FOB价格大幅下跌，政府税收承压，管制被视为“不得不为”的政策举措。市场预期为2026年出口上限约1.5亿吨，较2025年下降约18%，消息公布后相关期货及有色行业有所提振。新疆众和凭借自有矿与母公司特变电工作为锁价源，拥有30年长期协议，定价机制以长协锁价为主，厂址成本约60美元/吨，低于现货价，构成显著的剪刀差效应，利润弹性提升，且在行业对几内亚矿高度依赖的背景下获得资源稀缺性估值重估。两条利润路径中，防城港项目凭借自有矿供应有望成为主要利润来源；几内亚氧化铝项目因地方政策、许可证收紧及高运输成本而进展受阻，导致新疆众和对成本锁定的优势成为核心受益点。综合来看，几内亚管制对新疆众和总体偏负面-正面并存，取决于防城港项目的如期投产与行业价格传导效果，以及未来执行力度与持续性。
🏷️ #铝土矿管制 #成本锁定 #剪刀差 #防城港 #几内亚依赖
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📰 直击股东会 | 通威股份董事长刘舒琪：出口退税取消令短期承压，海外市场光伏刚性需求真实存在
通威股份在2025年年度股东会回应市场关切，强调光伏行业长期增长逻辑未变，将通过严控成本、放缓扩产以及多技术路线布局来应对行业周期波动。尽管退税政策取消带来不确定性，公司预计今年海外出货仍有望增长20%，并在海外市场维持稳定增量。管理层指出行业自2024年至今的形态本质是供给端阶段性超出需求，当前产能过剩并不等于长期缺乏增长空间；全球能源转型与AI算力需求将支撑中长期绿色能源需求，推动光伏复苏。公司将通过成本管控与技术迭代提升竞争力，已推进PERC向TOPCon的升级，以及BC路线的多版本开发，并投入兆瓦级钙钛矿中试线和吉瓦级异质结研发线，以应对长期波动。为应对出口退税取消，通威强调海外市场需求真实存在，欧洲等成熟市场仍有20%–30%的固定增长，发展中国家市场（如尼日利亚、南非）对光伏需求更具潜在增量。全年海外出货目标仍维持约20%的增长，意在通过“产能、技术输出”实现对成本与退税冲击的缓释。
🏷️ #光伏 #成本管控 #海外市场 #技术迭代 #退税
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📰 直击股东会 | 通威股份董事长刘舒琪：出口退税取消令短期承压，海外市场光伏刚性需求真实存在
通威股份在2025年年度股东会回应市场关切，强调光伏行业长期增长逻辑未变，将通过严控成本、放缓扩产以及多技术路线布局来应对行业周期波动。尽管退税政策取消带来不确定性，公司预计今年海外出货仍有望增长20%，并在海外市场维持稳定增量。管理层指出行业自2024年至今的形态本质是供给端阶段性超出需求，当前产能过剩并不等于长期缺乏增长空间；全球能源转型与AI算力需求将支撑中长期绿色能源需求，推动光伏复苏。公司将通过成本管控与技术迭代提升竞争力，已推进PERC向TOPCon的升级，以及BC路线的多版本开发，并投入兆瓦级钙钛矿中试线和吉瓦级异质结研发线，以应对长期波动。为应对出口退税取消，通威强调海外市场需求真实存在，欧洲等成熟市场仍有20%–30%的固定增长，发展中国家市场（如尼日利亚、南非）对光伏需求更具潜在增量。全年海外出货目标仍维持约20%的增长，意在通过“产能、技术输出”实现对成本与退税冲击的缓释。
🏷️ #光伏 #成本管控 #海外市场 #技术迭代 #退税
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📰 长久物流: 长久物流：关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告
北京长久物流股份有限公司2025年度及2026年第一季度业绩说明会于2026年5月14日通过上证路演中心以网络文字互动方式举行。公告披露了信息披露媒体发布的相关公告及出席人员，投资者与公司进行了深入互动。回复聚焦成本传导、价格调整、行业景气、运价回稳及对利润的影响等问题。公司表示油价上涨将增加运营成本，但可通过合同约定的价格传导机制或与客户沟通调整价格以对冲压力；国内汽车出口景气回升、滚装船运力紧张将对利润形成支撑。关于26年中期分红的讨论，强调以回馈股东为出发点，后续业绩请关注定期报告。行业治理的持续推进带来市场环境改善，长期利好合规运营的物流企业。关于新能源及迪度等事项，公司说明回购及诉讼为维护股东利益的常规行为，并非放弃新能源赛道。 Overall，说明会传递了公司对未来利润的稳步判断、合规经营带来的竞争力提升，以及对行业治理完善的信心。
🏷️ #业绩说明会 #成本传导 #行业治理 #利润展望 #新能源
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📰 长久物流: 长久物流：关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告
北京长久物流股份有限公司2025年度及2026年第一季度业绩说明会于2026年5月14日通过上证路演中心以网络文字互动方式举行。公告披露了信息披露媒体发布的相关公告及出席人员，投资者与公司进行了深入互动。回复聚焦成本传导、价格调整、行业景气、运价回稳及对利润的影响等问题。公司表示油价上涨将增加运营成本，但可通过合同约定的价格传导机制或与客户沟通调整价格以对冲压力；国内汽车出口景气回升、滚装船运力紧张将对利润形成支撑。关于26年中期分红的讨论，强调以回馈股东为出发点，后续业绩请关注定期报告。行业治理的持续推进带来市场环境改善，长期利好合规运营的物流企业。关于新能源及迪度等事项，公司说明回购及诉讼为维护股东利益的常规行为，并非放弃新能源赛道。 Overall，说明会传递了公司对未来利润的稳步判断、合规经营带来的竞争力提升，以及对行业治理完善的信心。
🏷️ #业绩说明会 #成本传导 #行业治理 #利润展望 #新能源
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📰 承压中谋变：2026年一季度钢铁行业运行透视与“十五五”转型前瞻
2026年一季度，中国钢铁行业在复杂内外部环境中持续调整，呈现出供大于需、出口回落、钢价低稳、成本趋升的特征。通过自律控产，钢企产量略有下降，但高位的原燃料成本，尤其是铁矿石价格，仍压缩利润空间，钢铁主业利润仅10.3亿元，销售利润率仅1.46%。生产端粗钢产量同比下降4.6%，表观消费量下降4.4%，但进口高端钢材仍对国内需求形成依赖。价格方面，钢材指数处于低位，波动较小，整体趋于平稳；原燃料成本高企，铁矿石和焦煤价格持续走高，成本线抬升。总体效益偏弱，主营利润微薄，企业利润多来自非钢产业。未来通过“十五五”三大工程——提质创品、能碳提效、数智转型，推动从数量扩张向质量提升转变，以缓解盈利压力并实现可持续发展。
🏷️ #钢铁 #自律控产 #成本压力 #利润率 #三大工程
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📰 承压中谋变：2026年一季度钢铁行业运行透视与“十五五”转型前瞻
2026年一季度，中国钢铁行业在复杂内外部环境中持续调整，呈现出供大于需、出口回落、钢价低稳、成本趋升的特征。通过自律控产，钢企产量略有下降，但高位的原燃料成本，尤其是铁矿石价格，仍压缩利润空间，钢铁主业利润仅10.3亿元，销售利润率仅1.46%。生产端粗钢产量同比下降4.6%，表观消费量下降4.4%，但进口高端钢材仍对国内需求形成依赖。价格方面，钢材指数处于低位，波动较小，整体趋于平稳；原燃料成本高企，铁矿石和焦煤价格持续走高，成本线抬升。总体效益偏弱，主营利润微薄，企业利润多来自非钢产业。未来通过“十五五”三大工程——提质创品、能碳提效、数智转型，推动从数量扩张向质量提升转变，以缓解盈利压力并实现可持续发展。
🏷️ #钢铁 #自律控产 #成本压力 #利润率 #三大工程
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📰 柑橘出口商严阵以待，迎接充满不确定性的产季
南非柑橘产区受持续降雨影响，柠檬等货品在旺季的产量调控成为关键挑战。预计南北产区产季会有重叠，需通过严格的产量管理与市场分配来应对波动，同时寻找多元化出口路径以缓解区域性供给压力。阿根廷出口下降、土耳其与西班牙减产将支撑整体市场需求，中东仍是重要目标市场，20%至30%的出口量面向该区域，柠檬、脐橙和瓦伦西亚橙尤为关键。如若中东无法消化正常产量，南非需将部分产量转移至英国、加拿大、俄罗斯及亚洲等潜在饱和的市场。尽管中东近期价格回落显示市场在调整，运输时间延长与成本上升等挑战仍在持续，行业各方正寻求改善贸易通道以维持畅通。中国柑橘出口在全球市场日益崭露头角，未来五到十年或将进一步提升中国柑橘在传统南半球市场的地位。南非水果在中国市场的地位日渐重要，同时本季星光红宝石葡萄柚首次零税率出口到中国。总体而言，成本上涨是持续趋势，燃油与化肥价格走高，出口商需在市场选择、物流执行、质量及项目管理方面保持严谨，强调价值链的风险与时机把控。
🏷️ #柑橘市场 #南非出口 #中东市场 #成本上涨 #中国市场
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📰 柑橘出口商严阵以待，迎接充满不确定性的产季
南非柑橘产区受持续降雨影响，柠檬等货品在旺季的产量调控成为关键挑战。预计南北产区产季会有重叠，需通过严格的产量管理与市场分配来应对波动，同时寻找多元化出口路径以缓解区域性供给压力。阿根廷出口下降、土耳其与西班牙减产将支撑整体市场需求，中东仍是重要目标市场，20%至30%的出口量面向该区域，柠檬、脐橙和瓦伦西亚橙尤为关键。如若中东无法消化正常产量，南非需将部分产量转移至英国、加拿大、俄罗斯及亚洲等潜在饱和的市场。尽管中东近期价格回落显示市场在调整，运输时间延长与成本上升等挑战仍在持续，行业各方正寻求改善贸易通道以维持畅通。中国柑橘出口在全球市场日益崭露头角，未来五到十年或将进一步提升中国柑橘在传统南半球市场的地位。南非水果在中国市场的地位日渐重要，同时本季星光红宝石葡萄柚首次零税率出口到中国。总体而言，成本上涨是持续趋势，燃油与化肥价格走高，出口商需在市场选择、物流执行、质量及项目管理方面保持严谨，强调价值链的风险与时机把控。
🏷️ #柑橘市场 #南非出口 #中东市场 #成本上涨 #中国市场
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📰 五部门联合开展规范废旧动力电池回收利用执法专项行动；乘联分会：3月全国新能源乘用车出口同比大涨135.7% | 汽车早参
3月国内新能源乘用车市场呈现分化态势，批发量小幅上升，零售销量回落但环比明显回暖，出口则实现爆发式增长，达到34.3万辆，同比大增135.7%，显示中国新能源汽车产业全球竞争力持续提升。头部车企的出口发力被视为核心增长动力，进口与零售的分化并未阻碍行业整体回暖信号。五部门联合开展的废旧动力电池回收利用执法专项行动，聚焦全链条监管，打击违规拆解和不当使用，力求提升资源循环利用与生态安全，推动行业规范健康发展。广东发布的“十五五”规划纲要将智能网联汽车纳入重点领域，加速测试区和车路协同设施建设，形成区域产业集群，提升核心竞争力。比亚迪部分车型上调天神之眼B辅助驾驶激光版价格，系全球存储硬件成本上涨所致，调价在合理范围内仍具竞争力，对销量影响有限。总的来看，行业在出口驱动、监管加强、区域布局和成本压力等多因素作用下，正向高质量发展与全球化布局加速推进。
🏷️ #新能源 #出口增速 #废旧电池回收 #智能网联汽车 #成本上升
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📰 五部门联合开展规范废旧动力电池回收利用执法专项行动；乘联分会：3月全国新能源乘用车出口同比大涨135.7% | 汽车早参
3月国内新能源乘用车市场呈现分化态势，批发量小幅上升，零售销量回落但环比明显回暖，出口则实现爆发式增长，达到34.3万辆，同比大增135.7%，显示中国新能源汽车产业全球竞争力持续提升。头部车企的出口发力被视为核心增长动力，进口与零售的分化并未阻碍行业整体回暖信号。五部门联合开展的废旧动力电池回收利用执法专项行动，聚焦全链条监管，打击违规拆解和不当使用，力求提升资源循环利用与生态安全，推动行业规范健康发展。广东发布的“十五五”规划纲要将智能网联汽车纳入重点领域，加速测试区和车路协同设施建设，形成区域产业集群，提升核心竞争力。比亚迪部分车型上调天神之眼B辅助驾驶激光版价格，系全球存储硬件成本上涨所致，调价在合理范围内仍具竞争力，对销量影响有限。总的来看，行业在出口驱动、监管加强、区域布局和成本压力等多因素作用下，正向高质量发展与全球化布局加速推进。
🏷️ #新能源 #出口增速 #废旧电池回收 #智能网联汽车 #成本上升
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📰 大消费行业周报（4月第4周）：纺服上游涨价或影响分化
本周大消费板块呈现分化态势，食品饮料、家用电器、纺织服饰等板块涨幅居前，个股表现亦各有千秋；其中纺织服饰相关龙头在原料上涨与成本传导下具备一定盈利改善空间。美国关税退税落地对出口链条形成全面利好，退税覆盖约33万进口商、最高规模达1700亿美元，直接增厚海外自有品牌或在美设厂企业的现金流与业绩，代工企业则受益于进口商修复的订单与议价能力提升，市场对出口链板块信心有望修复。油价坚挺带动化纤原料价格上涨，涤纶、短纤等价格同比大幅上升，引发上游成本压力传导，龙头企业借助成本控制与库存管理有望实现弹性增长，但中小企业承压风险仍存，分化仍将继续。综合来看，关注具备成本管控能力、定价权并在海外布局扎实的纺织服装龙头，以及在退税政策下具备订单韧性的头部代工企业，或将共享行业修复与估值提升的红利。
🏷️ #出口链条 #油价 #退税 #成本管控 #龙头
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📰 大消费行业周报（4月第4周）：纺服上游涨价或影响分化
本周大消费板块呈现分化态势，食品饮料、家用电器、纺织服饰等板块涨幅居前，个股表现亦各有千秋；其中纺织服饰相关龙头在原料上涨与成本传导下具备一定盈利改善空间。美国关税退税落地对出口链条形成全面利好，退税覆盖约33万进口商、最高规模达1700亿美元，直接增厚海外自有品牌或在美设厂企业的现金流与业绩，代工企业则受益于进口商修复的订单与议价能力提升，市场对出口链板块信心有望修复。油价坚挺带动化纤原料价格上涨，涤纶、短纤等价格同比大幅上升，引发上游成本压力传导，龙头企业借助成本控制与库存管理有望实现弹性增长，但中小企业承压风险仍存，分化仍将继续。综合来看，关注具备成本管控能力、定价权并在海外布局扎实的纺织服装龙头，以及在退税政策下具备订单韧性的头部代工企业，或将共享行业修复与估值提升的红利。
🏷️ #出口链条 #油价 #退税 #成本管控 #龙头
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📰 进出口银行有力支持成长期科创企业创新发展
近日，进出口银行为西安吉利电子新材料股份有限公司提供金融支持，帮助其扩大高端产能布局，补齐电子新材料产业链短板。企业聚焦湿电子化学品的研发与生产，已获国家级专精特新小巨人等认定，下游客户覆盖光伏领域龙头。陕西省分行主动对接融资需求，定制方案并高效投放信贷，为高端产能研发落地与扩张提供坚实保障，推动国产替代进程加速。
本次项目是成长期科创企业专项政策落地的成果之一。依托14家科技金融试点分行，在京津冀、长三角、粤港澳等地区开展先行试点，设立专项信贷额度，重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料等领域的创新企业，强调投早、投小、投长期、投硬科技。通过专属评价模型落实免担保等政策倾斜，提升金融服务可得性。未来将聚焦科技创新全链条金融服务，助力实现高水平科技自立自强。
🏷️ #科技金融 #成长期科创 #高端材料 #国产替代
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📰 进出口银行有力支持成长期科创企业创新发展
近日，进出口银行为西安吉利电子新材料股份有限公司提供金融支持，帮助其扩大高端产能布局，补齐电子新材料产业链短板。企业聚焦湿电子化学品的研发与生产，已获国家级专精特新小巨人等认定，下游客户覆盖光伏领域龙头。陕西省分行主动对接融资需求，定制方案并高效投放信贷，为高端产能研发落地与扩张提供坚实保障，推动国产替代进程加速。
本次项目是成长期科创企业专项政策落地的成果之一。依托14家科技金融试点分行，在京津冀、长三角、粤港澳等地区开展先行试点，设立专项信贷额度，重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料等领域的创新企业，强调投早、投小、投长期、投硬科技。通过专属评价模型落实免担保等政策倾斜，提升金融服务可得性。未来将聚焦科技创新全链条金融服务，助力实现高水平科技自立自强。
🏷️ #科技金融 #成长期科创 #高端材料 #国产替代
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📰 调研速递|某农机上市公司接受中信证券等多家机构调研 2025年出口拖拉机销量首破万台同比增41%
公司在2025年行业形势下承压，国内农机市场需求下滑，主粮与经济作物价格低迷及灾害影响导致收益下降，跨区作业竞争加剧，行业集中度提升。不过，海外市场表现亮眼，出口拖拉机销量首次突破万台，同比增长41%，成为行业增长点。未来发展将聚焦主业与现代农业需求，优化高端智能拖拉机平台，拓展产品体系，开展丘陵山地、果园大棚等特色农机研发，推进海外本地化与产业链协同创新。
公司海外布局呈现区域多元化，独联体、美洲、亚洲区、中东欧及非洲等区域为主，计划加强内部协同，争取行业领先增长。关于四季度费用偏高，公司解释为固定性支出（薪酬、折旧等）及研发阶段性结项所致，管理与研发费用在四季度集中体现。产品价格总体稳定，将结合区域市场情况实施差异化营销策略，同时保持稳定的现金分红政策以回报股东，强调市场风险需理性投资。
🏷️ #农机行业 #拖拉机出口 #海外市场 #分红政策 #成本结构
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📰 调研速递|某农机上市公司接受中信证券等多家机构调研 2025年出口拖拉机销量首破万台同比增41%
公司在2025年行业形势下承压，国内农机市场需求下滑，主粮与经济作物价格低迷及灾害影响导致收益下降，跨区作业竞争加剧，行业集中度提升。不过，海外市场表现亮眼，出口拖拉机销量首次突破万台，同比增长41%，成为行业增长点。未来发展将聚焦主业与现代农业需求，优化高端智能拖拉机平台，拓展产品体系，开展丘陵山地、果园大棚等特色农机研发，推进海外本地化与产业链协同创新。
公司海外布局呈现区域多元化，独联体、美洲、亚洲区、中东欧及非洲等区域为主，计划加强内部协同，争取行业领先增长。关于四季度费用偏高，公司解释为固定性支出（薪酬、折旧等）及研发阶段性结项所致，管理与研发费用在四季度集中体现。产品价格总体稳定，将结合区域市场情况实施差异化营销策略，同时保持稳定的现金分红政策以回报股东，强调市场风险需理性投资。
🏷️ #农机行业 #拖拉机出口 #海外市场 #分红政策 #成本结构
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📰 光伏产品出口退税正式取消 产业步入“质优价稳”转型关键期
4月1日起，光伏产品出口退税取消政策正式生效，标志着我国在今年内再次调整光伏出口财税政策。专家认为，取消退税将推动行业从“量增价减”的低价竞争转向“质优价稳”的高质量发展，促使行业进行洗牌与价值回归。短期内出口成本上升、海外买家采购热情下降，预计第二季度进入调整期，价格将短期上涨、长期趋于稳中有升。头部企业凭借技术溢价、垂直一体化和海外合同，将更具议价能力与全球布局优势；中小企业则面临生死考验，若缺乏核心竞争力可能被市场淘汰。结构方面，组件仍占比主导，区域方面欧美市场呈现分化，东盟、非洲等新兴市场成为增量主力，高效组件因技术溢价更易涨价。远景则强调成本转嫁向技术升级与服务增值，全球光伏市场将进入以价稳质优为特征的良性发展阶段。
🏷️ #退税取消 #光伏出口 #成本转嫁 #市场结构 #高端制造
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📰 光伏产品出口退税正式取消 产业步入“质优价稳”转型关键期
4月1日起，光伏产品出口退税取消政策正式生效，标志着我国在今年内再次调整光伏出口财税政策。专家认为，取消退税将推动行业从“量增价减”的低价竞争转向“质优价稳”的高质量发展，促使行业进行洗牌与价值回归。短期内出口成本上升、海外买家采购热情下降，预计第二季度进入调整期，价格将短期上涨、长期趋于稳中有升。头部企业凭借技术溢价、垂直一体化和海外合同，将更具议价能力与全球布局优势；中小企业则面临生死考验，若缺乏核心竞争力可能被市场淘汰。结构方面，组件仍占比主导，区域方面欧美市场呈现分化，东盟、非洲等新兴市场成为增量主力，高效组件因技术溢价更易涨价。远景则强调成本转嫁向技术升级与服务增值，全球光伏市场将进入以价稳质优为特征的良性发展阶段。
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📰 协会资讯 | 关于召开2026二手车出口论坛(成都)的通知
自2019年下半年我国开展二手车出口工作以来，经过六年多的发展，出口规模逐年增长，覆盖亚洲、欧洲、中东、非洲等地区。2025年11月商务部及三部门发布的通知后，长公里二手车出口将稳步提升，行业进入更稳健的发展阶段，成为二手车行业新的增长点。2024年全年二手车出口约40余万台，2025年实现更大跃升。为更好开展业务，需梳理出口过程中的问题，搭建企业沟通交流平台，拓展国际市场，使二手车出口成为企业多项业务中更重要的组成部分。经研究，中国汽车流通协会决定于2026年6月10-11日在四川成都举办“2026二手车出口论坛(成都)”。本次论坛由协会主办，易威新能源科技（成都）有限公司承办。
🏷️ #二手车 #出口 #论坛 #成都 #行业
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📰 协会资讯 | 关于召开2026二手车出口论坛(成都)的通知
自2019年下半年我国开展二手车出口工作以来，经过六年多的发展，出口规模逐年增长，覆盖亚洲、欧洲、中东、非洲等地区。2025年11月商务部及三部门发布的通知后，长公里二手车出口将稳步提升，行业进入更稳健的发展阶段，成为二手车行业新的增长点。2024年全年二手车出口约40余万台，2025年实现更大跃升。为更好开展业务，需梳理出口过程中的问题，搭建企业沟通交流平台，拓展国际市场，使二手车出口成为企业多项业务中更重要的组成部分。经研究，中国汽车流通协会决定于2026年6月10-11日在四川成都举办“2026二手车出口论坛(成都)”。本次论坛由协会主办，易威新能源科技（成都）有限公司承办。
🏷️ #二手车 #出口 #论坛 #成都 #行业
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