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📰 金属行业权衡铜供应紧张、关税和出口管制__上海有色网

本次LME周聚焦全球金属市场的挑战与机遇，分析涵盖铜、铝等关键领域的供需与政策因素。铜市面临供应紧张，原因包括矿山中断、品位下降及开发周期长，但电气化与AI基础设施需求支撑，导致价格维持高位。另一方面，交易商在潜在关税前大量流入美国市场，推高库存并收紧区域供应，增加贸易政策波动的敏感性。铝市则呈现碎片化趋势，关税与地缘冲突推动西方与东亚市场间价差扩大；产能转向北美、欧洲与印尼的新增冶炼厂及回收利用扩张，原铝供给紧张局面可能通过多元化供给来缓解，同时对废料出口限制的担忧将加剧竞争。关于关键矿产，出口管制日渐常态化，锂、钴等资源的供应安全受到挑战，发达经济体正在通过多元化供给、加强国际合作与提升回收来降低风险。欧盟CBAM的推进将影响进口成本、贸易流向及新产能投资决策，初阶段覆盖钢铝等初级材料，未来或扩大至成品以防规避。厄尔尼诺事件可能在未来几年持续发酵，干旱、水力减少与运输受限可能冲击铜、锂、镍等金属的生产与出口，区域性影响差异显著，全球市场或因此出现更高的价格波动与囤积现象。

🏷️ #金属市场 #铜铝 #CBAM #关键矿产 #厄尔尼诺

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📰 申万宏源研报测算显示欧盟前三季度已立案及出台措施涉及商品占我国对欧盟总出口4.6%

本篇报道聚焦中欧贸易摩擦对我国出口的影响及多方机构的研判。前三季度欧盟对我国出口的立案与措施涉及占比约4.6%，但整体趋势趋于以“自下而上”的调查方式推进，与过去市场预期相比进展相对缓和。专家普遍认为中欧在汽车领域达成符合世贸规则的混动汽车贸易谅解的可能性较高，短期内未来四年出口量或显著下降，但具体方案尚未披露；若混动出口受限，2027年对欧盟同比增速或下降约55%，对总体对欧出口产生一定拖累。与此同时，化工、金属等行业的关税调整与小包裹免税取消等措施对相关品类的出口弹性有限，非核心行业如半导体化学品、车辆零部件等存在一定冲击。各方普遍认为通过对话可控分歧，避免贸易升级，并强调中国企业在海外产能建设与本地化布局具备对冲贸易壁垒的能力。总体观点是，尽管存在不确定性，但中欧谈判成果与市场稳定机制有助于缓解短期压力，投资者应关注后续具体实施细则及行业分化影响。

🏷️ #中欧贸易 #混动汽车 #关税 #欧盟调查 #出口

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📰 海量财经丨轮胎龙头“绕道”出海？森麒麟落子土耳其，玲珑押注埃及 - 海报新闻

两家中国轮胎企业在欧盟贸易壁垒逐步加剧之际，选择在海外建厂以实现出口多元化与欧洲市场的“关税避让”。森麒麟与玲珑轮胎分别在土耳其与埃及落地，投资额约2.7亿美元，均为合资或自建模式，并以自有资金为主。森麒麟牵手土耳其本土分销商TATKO，打造年产700万条高端轿车和轻卡轮胎的产线，利用土耳其在欧盟—关税同盟中的地理与关税优势，进入欧盟市场并拓展中东、巴尔干地区的出口通道。玲珑轮胎则选择埃及自建，借助埃及的自贸协定网络与地理位置，将产能辐射至欧非和中东市场，着力于本地化生产以降低进口壁垒影响。两家出海时点均处在欧盟对中国产轮胎实施反倾销与反补贴终裁前后，且两家公司对外收入占比较高，出口导向成为核心驱动。尽管海外扩产有助于分散风险并提升长期回报，但也面临融资压力、汇率波动、地缘与审批风险等挑战，且当前利润水平并非最优，需关注成本控制与市场需求的持续性。整体来看，出海是对外部贸易环境变化的战略性回应，同时也标志着中国轮胎企业全球化布局进入新阶段。

🏷️ #出海 #关税 #土耳其 #埃及 #轮胎

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📰 拟2.73亿美元落子土耳其，森麒麟为何布子欧亚“十字路口”？

森麒麟与TATKO集团拟在土耳其合资建设年产700万条高性能轿车与轻卡子午线轮胎项目，投资总额约2.73亿美元，森麒麟占90.1%、TATKO占9.9%，建设期18个月，资金自筹。项目投产后将与泰国、摩洛哥基地协同，完善“833Plus”全球化布局，利用土耳其对欧盟免关税的地理与关税制度优势，将产品以A.TR证书直接进入欧盟市场，形成对欧洲布局的关键补位。可研显示年营业收入约20462万美元、净利润4211万美元，产能投产约400人用工。土耳其作为欧洲市场的桥头堡，结合当地汽车产业和50%—70%本地化配套率，能帮助森麒麟在欧亚市场提升出口与整车配套能力，同时缓解西班牙等地项目推进迟缓的问题。当前公司面临原材料价格高企、汇率波动及关税压力等挑战，但海外产能扩张与销售网络完善，或为其实现增收与市场份额扩大提供支撑。未来需关注当地能源、监管、物流以及全球轮胎需求与原材料成本走向对利润的影响。

🏷️ #土耳其 #欧盟市场 #海外产能 #833Plus #关税

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📰 8月巴西鞋类出口量价齐跌，两大主力市场拖累明显 - 纺织资讯 - 纺织网 - 纺织综合服务商

巴西鞋类出口在2026年8月出现量价双降，出口数量713万双、金额7080万美元，同比分别下滑6.6%和8.1%，为疫情后最低水平之一。1-8月累计出口6245万双，金额5.41亿美元，同比分别下滑7.5%和16.8%，出口均价明显走低。核心外部市场美国和阿根廷拖累显著：美国受关税上调影响，高附加值皮鞋订单减少，8月尽管数量回升，均价却下跌，货值下降；阿根廷消费疲软，亚洲市场凭借关税优势抢占份额，巴西对阿市场出口急剧下滑，新兴市场增量未能弥补主力市场缺口。成本端，劳动力与皮革原料成本维持高位，出口报价承压，国际议价能力减弱。供应端，外需走弱促使国内部分鞋企减产，进口趋增使本土产业承受内外双重压力。短期内若美阿关税政策无明显好转，出口改善空间有限。行业正在推动市场多元化，降低对美阿依赖，积极对冲外部风险。

🏷️ #鞋类 #出口 #巴西 #市场多元化 #关税

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📰 油讯 - 中国持续采购提振美国大豆出口前景 - 导油网—食用油行业网站，服务食用油、油脂产业

近期中国积极采购美国大豆，显著提振美国2026/27年度出口前景，但额外关税可能抑制需求增速。中国至今已预订898万吨美国大豆，推动美国该年度出口销售总量达到1890万吨，是上年同期的两倍以上。采购热潮与中美峰会临近相关，交易商预计峰会或影响两国农产品贸易。尽管需求回暖，私营买家仍难以承受13%的总关税成本，采购多集中在国有买家手中。相对而言，巴西大豆在中国市场仍占据主导，巴西对华出口和新作上市节奏将影响全球格局。市场预计未来几个月中国对美大豆需求将趋于稳定，关税问题可能在峰会上取得进展。总体来看，中国重返美国市场促使美国出口前景改善，但关税依然是制约因素，巴西仍在中国进口中占比高位，全球大豆贸易仍存在不确定性。

🏷️ #美豆市场 #关税影响 #中美峰会 #巴西出口 #国有买家

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📰 美国施压墨西哥，限制中国AI硬件出口-汽车资讯-盖世汽车社区

据外媒报道，美国政府正向墨西哥施压，推动针对人工智能硬件出口的新规，限制中国及其他外国公司规避关税的做法。提案拟对AI硬件生产中非北美地区零部件占比设上限，涵盖芯片、服务器等，近期成为墨西哥对美的第一大出口商品，出口额已超过汽车。美墨加协定修订谈判将围绕原产地规则进行，特朗普政府此前多次威胁退出该协定。尽管美国对部分墨西哥商品征税，但总体税率仍低于对华。新一轮谈判最早下周在华盛顿举行，双方还拟讨论降低钢铝及汽车关税，并可能扩及消费品、提高北美本土零部件比例。医疗设备等领域也在考虑。美国当前对普通半导体等AI建设相关材料基本免税，但若新规落地，依赖墨西哥产能的中国台湾企业将受影响，取决于零部件来源构成。美方希望AI设备等行业采用北美/美国本土零部件比例规则，汽车需75%北美零件才能免税。上述规则尚处早期阶段，行业需应对新增原产地审查带来的成本与手续，谈判可能影响与加拿大的谈判进程及美加之间现有的关税争端。

🏷️ #原产地规则 #美墨加协定 #AI硬件 #关税 #北美供应链

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📰 庞巴迪回应特朗普禁售威胁：美国数万个饭碗，你说砸就砸？

加拿大飞机制造商庞巴迪回应特朗普威胁，强调其对美国航天航空业的重要性及创造的大量就业与贸易额。公司指出在美国各州设有分支机构，雇佣覆盖多个州，并通过遍布47州的约2800家美国供应商形成庞大的美国供应链，每年与供应商支出超25亿美元，使用美国制造的部件与关键系统。文章同时提到特朗普声称禁止庞巴迪在美销售，若要进入美国市场需在美国生产，指其产品不够好。若行动将影响到庞巴迪供应链中的美国产业。美国与加拿大自贸冲突背景下，双方期望的关税措施与反制措施正在相互加剧。本文为观察者网独家报道。

🏷️ #庞巴迪 #关税 #美国贸易 #供应链 #就业

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📰 美加钢铝关税腰斩至25%！_行业新闻_全球矿产资源网

北美铝贸易格局正在出现罕见变局。美国拟将加拿大钢铝出口关税从50%降至25%，汽车关税从25%降至15%，特朗普已公开确认。此消息迅速带动全球金属市场波动，伦铝走高，沪铝盘面走弱。加拿大作为北美重要铝生产出口国，长期高关税压制其对美出口竞争力，现将关税下调，铝锭、铝材进入美市场成本门槛显著下降，出口意愿与积压贸易有望回升，但并非全覆盖，部分铝衍生制品或调整至独立税率，具体范围仍待官方公示，北美铝流通“全面松绑”仍存疑问。产业链角度看，关税松动将重塑区域金属流通格局，改善供需结构，或对全球铝现货价格与贸易流向产生间接影响；汽车关税下调有望促成北美汽车产业链协同修复，带动铝材终端需求。当前国内市场仍承压，沪铝、长江铝价走低，原因在于国内产能接近天花板、淡季需求偏弱、美元高位及宏观情绪压制。库存方面支撑尚在，沪铝库存与全球低库存共同支撑价格底部。综合来看，美加关税松动为北美需求修复开启窗口，但具体落地时间、税率差异等细节未定，全球铝价的拉动更多体现在预期与情绪层面。后续重点关注协议落地进度、北美铝锭到岸溢价变化，以及国内库存消化节奏；关税红利能否转化为实际订单，将决定下半场铝市的真实走向。

🏷️ #铝价 #关税松动 #北美贸易 #库存支撑 #市场预期

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📰 高达35.35%！中国载重轮胎出口关税再锁五年

欧亚经济委员会对华载重轮胎反倾销第二轮日落复审终裁倾向维持现有措施，若最终执行，将延续14.79%-35.35%的税率长达五年，继续加码对华出口的贸易壁垒。本案涉及直径17.5至24.5英寸、适配卡车、客车、半挂车的全新充气载重轮胎，对应三大税号。目前仍在调整窗口期，需在2026年9月2日前提交评述意见，以维护各方贸易权益。这是中欧亚轮胎贸易反倾销案持续十余年的长期壁垒，2014年启动调查，2015年首期五年税，2021年日落复审延续至2026年，2025年再次启动，相关关税已临时顺延。本次延续政策对国内出口企业影响分化：核心市场区域为欧亚联盟，高额关税抬升成本、削弱价格竞争力；无海外产能的中小企业或将订单流失、市场份额下滑，而拥有东南亚等海外产能的头部企业可通过属地化供货规避关税，冲击相对有限。国内轮胎行业近年海外摩擦增多，长期关税壁垒促使企业转型升级、加速海外产能布局、优化全球供应链，降低单一市场风险。业内建议出口企业把握征集窗口期，积极应诉并自查税号归类、出口模式，规避反规避风险，提前调整欧亚市场策略，通过升级产品、多元化市场来稳住海外份额。

🏷️ #关税延续 #欧亚市场 #轮胎出口 #反倾销 #市场多元化

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📰 南非柑橘终于“敲开”印度大门 但关税仍是一道高墙

南非柑橘产业在历时近十年的谈判后迎来重要突破：印度同意在新鲜柑橘出口中采用果蝇冷处理方案，给予南非出口商在技术与物流上的更大灵活性，并有望扩大印度这一人口规模庞大的市场需求。此前欧洲市场仍是南非柑橘的主要出口目的地，但对欧盟的检疫标准与零容忍政策及冷处理等规定使得南非面临挑战。印度市场的关税仍存在25%到30%的高位壁垒，成为影响竞争力的主要因素之一。此次协定源于三方持续的谈判与技术磋商，显现出南非政府与私营部门协作推动国际市场准入的意愿。展望未来，南非将把重点转向改善商业条件、降低关税劣势、优化物流与技术准入，以巩固在印度及亚洲市场的份额，同时维持对欧洲等传统市场的出口结构与多元化发展。2025年南非柑橘出口再创纪录，全球出口量突破2亿箱，行业对经济、就业及外汇收入的贡献显著，印度市场的开放被视为降低对欧洲依赖、提升竞争力的重要一步。

🏷️ #柑橘出口 #印度市场 #贸易协定 #关税壁垒 #国际市场

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📰 美加贸易战“开打”还是“熄火”？美元兑加元在1.3900附近等待结果

本篇报道聚焦美加关税谈判进入最后阶段对汇市的潜在影响。随着午夜关税截止日临近，加拿大与美国在多领域推动达成协议，尤其围绕对加拿大进口商品征收50%新关税的核心分歧——是否按美国生产零部件比例计算减免，以及是否将汽车关税从25%降至15%甚至更低。美国希望将北美零部件计入减免范围、并对汽车行业实施更灵活的安排，但加拿大方面坚持需覆盖加拿大与墨西哥零部件的北美含量，并对减免规则持谨慎态度。若达成妥协，汽车关税降至15%可能被市场视为北美供应链的短期利好，美元兑加元或回落至1.3800区间；若谈判破裂并生效50%关税，木材、葡萄酒、乳制品等行业将受冲击，经济与经常账户均会承压，加元可能承受更大压力，整体市场波动性将显著上升。文章还提到双方领导人已多次通话，谈判各方态度谨慎，白宫与相关机构尚未公开回应，市场密切关注最新消息以评估风险敞口。

🏷️ #关税谈判 #加元走势 #北美贸易 #汽车关税 #市场波动

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📰 [西部证券]：科技消费双周报：家电出口稳健增长，关注中报基数/汇率等兑现后风险边际释放 - 发现报告

7月家电出口维持稳健增长，中国1-7月累计出口量达27434.43万台，出口额4213亿元，同比分别增长5.9%和2.3%，显示海外需求回暖态势。美国海关已退回约1000亿美元关税，相关退款请求已受理超过1280亿美元，退款比例约60%，对出口利润环境形成一定缓释。个股方面，申洲国际公布盈利预警，预计2026H1收入与净利润同比均显著下降，受人民币汇率走强、人工及原材料成本上升及需求波动等因素影响，关税让价亦带来负面冲击。投资建议聚焦三条主线：一是高分红策略，重点关注美的集团及白电龙头如海尔智家、格力电器、奥克斯电气的分红潜力；二是精选消费科技股与相关龙头，覆盖影石创新、海信视像、科沃斯等，并关注安克创新、泉峰控股、绿联科技等潜在机会，同时关注TCL电子、巨星科技、石头科技等公司；三是关注3D打印产业链的机会。风险包括政策波动、数据失真、产品不及预期和品牌竞争加剧。整体而言，出口表现稳健，汇率与成本压力下，龙头企业具备风险对冲能力，科技消费领域存在新增量机会。


🏷️ #家电出口 #关税退款 #消费科技 #龙头股 #3D打印

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📰 【财经分析】关税叠加极端高温 意大利葡萄酒产业承受双重压力 - 经济观察网 － 专业财经新闻网站

葡萄酒产业是意大利农业的重要支柱，但2025年以来受美国关税影响，出口承压。进入2026年夏季，极端高温和干旱持续，改变葡萄成熟节奏和采收时间，产量与质量的不确定性增加，给酒庄生产和市场策略带来双重挑战。行业短期内通过调整采收节奏、优化生产安排等应对天气压力；长期看，水资源保障、葡萄园更新改造以及市场多元化成为维持竞争力的关键。具体表现为卡拉布里亚、翁布里亚等地区葡萄采收提前、产量下滑及糖分浓度上升，给酿造计划带来挑战。关税方面，自2025年起对美出口显著下降，2026年前四个月对美出口仍处低位，拉低行业整体出口额和占比。因此，行业正在推动市场多元化，拓展南美、亚洲、非洲等新兴市场，同时强调精准采收与灌溉基础设施建设，以应对日益严峻的气候变化。未来需要在保持品质的同时，提升水资源利用效率与葡萄园改造，形成更稳健的全球市场布局。

🏷️ #葡萄酒产业 #多元化市场 #极端天气 #关税冲击 #葡萄园更新

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📰 外媒观察丨“中国无法替代”正成为越来越多外贸从业者的共识

本文通过泰国手电筒工厂的案例，揭示在全球关税波动背景下，全球供应链正在发生再配置。美国政府提高对华关税后，一些企业尝试在其他国家设厂以降低成本，但实际运营成本往往高于预期，导致部分企业重新将订单转回中国。专家认为，中国的综合成本优势、完善的产业链和庞大的市场规模使其在全球制造业中具备持续的竞争力，短期关税波动无法根本改变长期格局。越南等东南亚国家在燃料与物流等因素制约下，暂时难以全面替代中国的制造能力。业内观测普遍认为，企业更看重产业集群、配套能力和稳定的贸易环境，而非单纯追求就地或分散布局。地缘政治带来的不确定性会影响短期订单流向，但要打破长期形成的产业优势并不容易，全球制造业的核心仍在中国。

🏷️ #全球供应链 #关税 #中国制造 #产业集群 #贸易环境

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📰 美国再推新关税，中国家电出口迎来哪些新变局？

在《1974年贸易法》第122条临时全球关税到期后，美国推出新关税体系。美国贸易代表办公室依据301条，对60个国家和地区征收10%至12.5%的额外关税，覆盖美国99%的贸易量，生效日为当地时间24日，过渡期货物豁免至28日凌晨。新政采用三档税率：第一档17国10%，第二档对最惠国税率进行差额征税，欧盟、中国台湾10%、日本、韩国、瑞士12.5%，其余经济体12.5%；豁免品包括国内供应不足、对经济影响大、无法替代、无法实现政策目标的商品等，能源、航空零部件、部分食品等亦在豁免范围内，钢铝铜等受232条款约束的商品不受影响。家电未列入豁免清单，且新关税为额外关税，与301关税叠加但不叠加232条款关税，因此需分品类具体核算。对使用232关税的高金属比重大家电不再额外征税，小家电与轻金属材料家电仍需征收新关税。与122条款不同，新关税可无限期存在，由USTR每4年复审并可自行调整税率，无需国会批准，因此本质是122条款的长期化延续。对中国家电企业而言，关税将改变贸易规则与供应链布局，进入美国的商品需先缴入门税，过去通过转移产地规避高关税的策略效果大减；范围广覆盖多国，税差缩小，东南亚成本优势虽存但需提高供应链效率与不可替代性。风险不在于12.5%的单一税率，而在于关税叠加效应与体系长期化，短期无明显松绑窗口，全球化布局将从“规避关税”转向“深度嵌入”。在新框架下，海外产能布局需更强调合规与本土化，以系统性消化长期关税成本，提升供应链弹性、合规能力与品牌价值，方能在长期的贸易壁垒中保持全球家电市场的主动权。

🏷️ #关税 #全球化 #家电

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📰 7月28日有色金属早班车

国家统计局数据显示，上半年规模以上原材料制造业利润同比增长71.7%，拉动全部工业企业利润增长8.8个百分点。行业层面，受有色金属需求改善推动，铝、铜等产品利润显著上升，有色行业利润增长98-99%，对总体利润的贡献显著。石油加工和化工行业利润也实现扭转性增长，分别拉动相关领域利润。全球层面，因中东地缘冲突及物流受限，铝供应紧张，LME 铝库存降至世纪以来最低水平，市场对未来供应缺口保持关注。专家与分析师普遍认为，尽管冲突带来短期价格波动，铝价回落至冲击前水平，全球铝市场在霍尔木兹海峡等因素影响下，尚需关注华人和印尼等地区的出口恢复对供给的支撑作用。德国方面对美方关税政策表达担忧，呼吁取消钢铝产品的额外关税，强调不确定性抬升经营成本。综合来看，全球铝市场的供需紧张与地缘风险并存，短期波动仍伴随长期结构性缺口的风险。

🏷️ #原材料利润 #铝价 #供应缺口 #地缘风险 #关税

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📰 全球感知｜美国对巴西关税再升级：从贸易壁垒向供应链规则延伸

美国对巴西的新增关税在短期内叠加原有关税，使巴西部分制造业和中间品行业承压，累计附加税率高达37.5%。受影响最大的包括鞋类、机械设备、工业设备及零部件等行业，纸浆与部分水产品也被纳入新增范围，而牛肉、咖啡、橙汁及部分水果等农产品和原油等能源产品获得豁免，缓解了农业和能源对外贸的直接冲击。巴西政府坚持通过谈判解决，同时保留以《经济互惠法》对等反制的选项，民间则呼吁尽快恢复对话，避免摩擦升级。企业层面需权衡税负转嫁、价格竞争力下降与市场多元化的必要性，短期内制造业投资和进口成本上升的压力明显增大，但长期看或促使巴西加快市场多元化、提升产业链本地化和对南美及亚洲市场的深化布局。对在巴中资企业而言，若产品出口美国或涉及美国市场供应链，需重新评估产地、合规与定价策略，同时关注国内需求变化及区域市场机会。

🏷️ #关税 #巴西 #制造业 #多元化 #中资企业

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📰 商用车九成增量来自出口：重点市场关税、回款和渠道库存_腾讯新闻

上半年中国商用车出口量达到66.4万辆，同比增长32.5%，国内销量仅小幅增长0.8%，总增量中出口贡献近九成，显示行业增长的发动机已明显转向海外市场。然而“发出去”并不等于“卖出去、收回款项、售后跟上”，否则增长只是库存堆积而非利润。出口增长背后存在三大风险：第一道关税与准入门槛在不同市场差异极大，可能推高成本、压缩利润或迫使产线调整；第二道回款风险凸显，海外收款周期长且受汇率波动影响，需强化信用、保险与对经销商的资金控制；第三道渠道库存与售后能力不足，若终端需求判断失误，将导致港口与经销商库存在，最终侵蚀品牌价格与未来订单。要实现真正全球化，企业需要在当地建立零件、维修、金融与二手车体系，出口增长必须伴随可持续的现金回笼、透明库存与强售后支撑；同时，需以区域差异为基础制定出海策略，而非以全球增速掩盖区域性风险。总之，出口虽是增长引擎，但要转化为稳定利润，需全链条的协同与风险管控。

🏷️ #出口增长 #回款风险 #关税与准入 #渠道库存 #全球化

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📰 特朗普关税将影响秘鲁农业出口“明星产品”：葡萄、蓝莓和芦笋将缴纳12.5%的税_腾讯新闻

秘鲁受特朗普关税影响最大的是农业出口，蓝莓、葡萄、芦笋、橘子和洋葱等被征收12.5%的新关税，尽管已有豁免，但核心农产品仍需缴税。Zacnich指出，关税并非短期抑制出口量，而是削减利润空间，因为美国买家多要求维持原价，出口商需承担新增成本，利润被压缩。排除在关税之外的如牛油果、咖啡、可可、芒果、香蕉、藜麦及部分坚果等，但总体来看，农业利润与竞争力受损风险加大，且秘鲁服装业因竞争力不足也面临压力。水果及坚果是美出口大头，当前关税提高将使蓝莓、葡萄等重点产品利润下降，美方进口成本下降的潜在竞争力优势将被削弱。除了关税，厄尔尼诺、治安恶化、物流拥堵和基础设施不足等因素也对农业出口造成更大压力，政府需要加快基础设施、简化手续、提升治安并推动禁止强迫劳动的相关法案以提升竞争力。

🏷️ #关税影响 #农业出口 #竞争力 #豁免 #秘鲁

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