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📰 叫停“输血”，涂料厂紧急“避险”这两个行业！
近日财政部公布公告，光伏等产品自2026年4月1日起取消增值税出口退税；同时自同日到2026年12月31日，电池产品增值税出口退税率由9%降至6%，并自2027年1月1日起全面取消。此举符合行业长期政策走向，旨在抑制无序扩张，推动产能优化与技术升级，促使企业以实力与品牌竞争，推动产业链向高质量发展转型。
政策落地被视为推动“反内卷”的关键步骤，行业将通过淘汰落后产能、引导资金向高端领域聚集，光伏与电池出口退税的规模与节奏变化将影响全球价格与贸易环境。对涂料等配套行业而言，市场结构将因头部龙头集中而分化，头部企业的扩产与高端涂料需求上升，中小涂料企业则面临出清与转型挑战，行业集中度有望提升。
🏷️ #退税调整 #光伏产业 #涂料行业 #反内卷
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📰 叫停“输血”，涂料厂紧急“避险”这两个行业！
近日财政部公布公告，光伏等产品自2026年4月1日起取消增值税出口退税；同时自同日到2026年12月31日，电池产品增值税出口退税率由9%降至6%，并自2027年1月1日起全面取消。此举符合行业长期政策走向，旨在抑制无序扩张，推动产能优化与技术升级，促使企业以实力与品牌竞争，推动产业链向高质量发展转型。
政策落地被视为推动“反内卷”的关键步骤，行业将通过淘汰落后产能、引导资金向高端领域聚集，光伏与电池出口退税的规模与节奏变化将影响全球价格与贸易环境。对涂料等配套行业而言，市场结构将因头部龙头集中而分化，头部企业的扩产与高端涂料需求上升，中小涂料企业则面临出清与转型挑战，行业集中度有望提升。
🏷️ #退税调整 #光伏产业 #涂料行业 #反内卷
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📰 2025，谁笑到最后？这8家车企销量超百万！特斯拉排第十_车家号_汽车之家
2025年车市再度洗牌，自主品牌凭借电动化优势全面占据主导地位，合资车企空间被挤压，竞争焦点转向智能化、全球化与高质量增长。头部自主品牌持续扩张，比亚迪国内零售下滑但海外增速领先，吉利新能源渗透率达到55%，全年销量突破百万，银河与中国星等子品牌贡献突出。\n销量榜方面，比亚迪继续领跑，但国内零售下滑压力较大，海外出口增长拉动总量；吉利增势最猛，成为新能源市场的重要驱动；造车新势力经历洗牌，零跑凭性价比跃居领头，小米汽车则以持续增长进入前十。中国汽车出口实现结构优化，全年出口709.8万辆，同比增长21.1%，头部集团继续引领，海外市场成为新增长点。
🏷️ #自主品牌 #新能源车 #出口增长 #价值战
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📰 2025，谁笑到最后？这8家车企销量超百万！特斯拉排第十_车家号_汽车之家
2025年车市再度洗牌，自主品牌凭借电动化优势全面占据主导地位，合资车企空间被挤压，竞争焦点转向智能化、全球化与高质量增长。头部自主品牌持续扩张，比亚迪国内零售下滑但海外增速领先，吉利新能源渗透率达到55%，全年销量突破百万，银河与中国星等子品牌贡献突出。\n销量榜方面，比亚迪继续领跑，但国内零售下滑压力较大，海外出口增长拉动总量；吉利增势最猛，成为新能源市场的重要驱动；造车新势力经历洗牌，零跑凭性价比跃居领头，小米汽车则以持续增长进入前十。中国汽车出口实现结构优化，全年出口709.8万辆，同比增长21.1%，头部集团继续引领，海外市场成为新增长点。
🏷️ #自主品牌 #新能源车 #出口增长 #价值战
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📰 受制造业韧性支撑热轧卷板2026年仍有结构性机会—中国钢铁新闻网
自2025年12月中旬以来，国内热轧卷板现货与主力合约价格震荡偏强，至2026年1月中旬周内收盘在3315元/吨附近，较低点回升约82元/吨。笔者认为，价格回升与盘面卷螺价差的修复，以及制造业韧性共同支撑，构成热轧卷板中期的结构性机会。短期仍受宏观预期、钢厂冬储补库及成本支撑影响，仍呈偏强震荡态势。
从供给与需求的结构看，制造业在2025年后成为钢材需求主力，2026年制造业韧性仍被看好，机械、汽车等细分行业保持正增长。央行降息与财政加码叠加两新、两重政策，内需扩张与投资拉动预期上升，预计拉动钢材需求。铁矿石、焦煤库存仍有补库空间，成本端对热轧卷板形成支撑。
出口方面，2025年出口增速放缓且价格走低，2026年启动出口许可证但抑制低附加值出口，同时促使提升出口产品附加值及碳边境调节落地，推动行业转型。新增产能压力较大，2025年约1790万吨，2026年约930万吨，若碳排放配额继续收紧，供应增长将低于市场预期。综合判断，热轧卷板价格在3100-3600元/吨区间震荡，春节后或面临调整。
🏷️ #热轧卷板 #制造业韧性 #宏观政策 #出口政策
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📰 受制造业韧性支撑热轧卷板2026年仍有结构性机会—中国钢铁新闻网
自2025年12月中旬以来，国内热轧卷板现货与主力合约价格震荡偏强，至2026年1月中旬周内收盘在3315元/吨附近，较低点回升约82元/吨。笔者认为，价格回升与盘面卷螺价差的修复，以及制造业韧性共同支撑，构成热轧卷板中期的结构性机会。短期仍受宏观预期、钢厂冬储补库及成本支撑影响，仍呈偏强震荡态势。
从供给与需求的结构看，制造业在2025年后成为钢材需求主力，2026年制造业韧性仍被看好，机械、汽车等细分行业保持正增长。央行降息与财政加码叠加两新、两重政策，内需扩张与投资拉动预期上升，预计拉动钢材需求。铁矿石、焦煤库存仍有补库空间，成本端对热轧卷板形成支撑。
出口方面，2025年出口增速放缓且价格走低，2026年启动出口许可证但抑制低附加值出口，同时促使提升出口产品附加值及碳边境调节落地，推动行业转型。新增产能压力较大，2025年约1790万吨，2026年约930万吨，若碳排放配额继续收紧，供应增长将低于市场预期。综合判断，热轧卷板价格在3100-3600元/吨区间震荡，春节后或面临调整。
🏷️ #热轧卷板 #制造业韧性 #宏观政策 #出口政策
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📰 光大证券：25年12月工程机械内外销持续增长 非挖品类景气度显著复苏
2025年12月我国挖掘机内销持续增长，非挖品类景气度显著复苏，装载机、平地机、汽车起重机等内销同比提升，出口销量亦表现亮眼，更新换代对销量形成持续拉动。雅下水电工程开工在即，预计带动设备需求上升。
积极财政政策有望拉动基建投资，2026年继续扩大支出与专项债，基建对下游设备需求形成中期支撑。2025年12月挖掘机出口持续增长，电动装载机销量大幅提升，电动化水平提升将支撑龙头利润。叉车智能化推动无人化渗透，龙头厂商受益明显，需关注基建放缓与关税等风险。
🏷️ #工程机械 #基建投资 #电动化 #出口增长 #无人叉车
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📰 光大证券：25年12月工程机械内外销持续增长 非挖品类景气度显著复苏
2025年12月我国挖掘机内销持续增长，非挖品类景气度显著复苏，装载机、平地机、汽车起重机等内销同比提升，出口销量亦表现亮眼，更新换代对销量形成持续拉动。雅下水电工程开工在即，预计带动设备需求上升。
积极财政政策有望拉动基建投资，2026年继续扩大支出与专项债，基建对下游设备需求形成中期支撑。2025年12月挖掘机出口持续增长，电动装载机销量大幅提升，电动化水平提升将支撑龙头利润。叉车智能化推动无人化渗透，龙头厂商受益明显，需关注基建放缓与关税等风险。
🏷️ #工程机械 #基建投资 #电动化 #出口增长 #无人叉车
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📰 马来西亚去年贸易总额、进出口额均创新高，中国连续17年成马最大贸易伙伴国
2025年，马来西亚贸易总额首次突破3万亿林吉特，出口1.607万亿、进口1.455万亿，双双刷新历史记录，体现全球不确定性上升背景下的韧性与竞争力。贸易增速为6.3%，贸易顺差已连续第28年。
从行业看，制成品出口持续走高，电气与电子、机械设备及零部件、光学与科学设备等成为增长主力，棕榈油及相关农产品也为出口提供支撑。中国仍是马来西亚最大贸易伙伴，2025年双边贸易约1916.7亿美元，中国对马出口1036.8亿美元，自马来西亚进口879.9亿美元。
🏷️ #贸易总额 #出口增长 #制成品 #中国贸易伙伴 #棕榈油
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📰 马来西亚去年贸易总额、进出口额均创新高，中国连续17年成马最大贸易伙伴国
2025年，马来西亚贸易总额首次突破3万亿林吉特，出口1.607万亿、进口1.455万亿，双双刷新历史记录，体现全球不确定性上升背景下的韧性与竞争力。贸易增速为6.3%，贸易顺差已连续第28年。
从行业看，制成品出口持续走高，电气与电子、机械设备及零部件、光学与科学设备等成为增长主力，棕榈油及相关农产品也为出口提供支撑。中国仍是马来西亚最大贸易伙伴，2025年双边贸易约1916.7亿美元，中国对马出口1036.8亿美元，自马来西亚进口879.9亿美元。
🏷️ #贸易总额 #出口增长 #制成品 #中国贸易伙伴 #棕榈油
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📰 低空健康发展，出口持续看好 | 投研报告
周度行情回顾：2026年1月11日至16日，上证综指下跌0.45%，深证成指上涨1.14%，创业板指上涨1.00%。申万机械设备上涨1.91%，在31个申万一级行业中排名第5。细分子行业方面，通用设备3.11%、专用设备0.99%、轨交设备Ⅱ-1.81%、工程机械-0.88%、自动化设备4.19%。
重点板块跟踪显示，低空经济在应用与安全标准方面同步推进。粤港澳大湾区本周新增低空起降点与航线，民航局发布降落伞系统规范，为无人机在人口密集区运行提供安全底线。机械设备板块出口继续表现亮眼，叉车2025年销量与出口均实现增长，行业后续有望保持稳健。投资策略偏向龙头企业的进口替代与海外拓展。
🏷️ #低空经济 #无人机 #工程机械 #出口增长 #安全标准
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📰 低空健康发展，出口持续看好 | 投研报告
周度行情回顾：2026年1月11日至16日，上证综指下跌0.45%，深证成指上涨1.14%，创业板指上涨1.00%。申万机械设备上涨1.91%，在31个申万一级行业中排名第5。细分子行业方面，通用设备3.11%、专用设备0.99%、轨交设备Ⅱ-1.81%、工程机械-0.88%、自动化设备4.19%。
重点板块跟踪显示，低空经济在应用与安全标准方面同步推进。粤港澳大湾区本周新增低空起降点与航线，民航局发布降落伞系统规范，为无人机在人口密集区运行提供安全底线。机械设备板块出口继续表现亮眼，叉车2025年销量与出口均实现增长，行业后续有望保持稳健。投资策略偏向龙头企业的进口替代与海外拓展。
🏷️ #低空经济 #无人机 #工程机械 #出口增长 #安全标准
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📰 2025年中国涂料进口现状分析 日本进口占比近四成【组图】
中国涂料行业进出口总额在2018-2024年持续上升，贸易逆差呈波动态势。2024年进出口总额为205.04亿元，贸易逆差53.47亿元，较2023年有所扩大；2025年前十月进出口总额约188.56亿元，贸易逆差46.41亿元。行业以进口为主，涂料进口量与金额均显示增长态势，2024年进口数量达到16.40万吨，进口金额129.26亿元，受全球原材料价格及供应链成本上升影响，进口均价持续走高。
从进口来源看，2025年1-10月日本为第一大进口来源地，进口金额占比约39.5%，韩国、美国、中国台湾和德国分别占比21.0%、8.3%、8.3%和7.0%。涂料行业进出口受中国经济、原材料价格、产业发展阶段等因素影响，进口均价自2018年以来持续上升，2025年前十月均价约96.3元/千克。主要税则编码为3208、3209、3210，反映出涂料品类的进口结构特征。
🏷️ #涂料进口 #贸易逆差 #进口均价 #日本进口 #全球供应链
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📰 2025年中国涂料进口现状分析 日本进口占比近四成【组图】
中国涂料行业进出口总额在2018-2024年持续上升，贸易逆差呈波动态势。2024年进出口总额为205.04亿元，贸易逆差53.47亿元，较2023年有所扩大；2025年前十月进出口总额约188.56亿元，贸易逆差46.41亿元。行业以进口为主，涂料进口量与金额均显示增长态势，2024年进口数量达到16.40万吨，进口金额129.26亿元，受全球原材料价格及供应链成本上升影响，进口均价持续走高。
从进口来源看，2025年1-10月日本为第一大进口来源地，进口金额占比约39.5%，韩国、美国、中国台湾和德国分别占比21.0%、8.3%、8.3%和7.0%。涂料行业进出口受中国经济、原材料价格、产业发展阶段等因素影响，进口均价自2018年以来持续上升，2025年前十月均价约96.3元/千克。主要税则编码为3208、3209、3210，反映出涂料品类的进口结构特征。
🏷️ #涂料进口 #贸易逆差 #进口均价 #日本进口 #全球供应链
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📰 AI“信仰之风”吹向印度！软件巨头业绩暴雷后走出独立行情 4.95亿美元海外热钱重返市场
全球基金经理再次青睐印度软件股，原因是多家巨头加速将业务向人工智能转型，前景逐步明朗。TCS 截至12月的三个月 AI 产品收入较上季度增长17%，HCL 科技实现20%提升，显示 AI 投入正转化为盈利动能。外资在截至12月中旬的半月内买入 IT 股票约450亿卢比，成为自5月以来的首次显著资金流入，提振市场对科技股的信心。
分析师对行业的乐观情绪依然存在分化。尽管部分公司利润未达预期，AI 相关支出和卢比贬值有助于提升软件出口盈利。Jefferies 指出在大盘股中偏好 Infosys 与 HCL，在中盘股看好 Coforge 与 Mphasis，小盘股聚焦 Sagility 与 Inventurus Knowledge Solutions。AI 将生成式应用从试点推向生产，并嵌入交付平台与员工工作流，提升效率成为核心，Nifty IT 营收增速预计由6.8%升至8.7%。
🏷️ #印度IT #人工智能 #TCS #印孚瑟斯 #HCL科技
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📰 AI“信仰之风”吹向印度！软件巨头业绩暴雷后走出独立行情 4.95亿美元海外热钱重返市场
全球基金经理再次青睐印度软件股，原因是多家巨头加速将业务向人工智能转型，前景逐步明朗。TCS 截至12月的三个月 AI 产品收入较上季度增长17%，HCL 科技实现20%提升，显示 AI 投入正转化为盈利动能。外资在截至12月中旬的半月内买入 IT 股票约450亿卢比，成为自5月以来的首次显著资金流入，提振市场对科技股的信心。
分析师对行业的乐观情绪依然存在分化。尽管部分公司利润未达预期，AI 相关支出和卢比贬值有助于提升软件出口盈利。Jefferies 指出在大盘股中偏好 Infosys 与 HCL，在中盘股看好 Coforge 与 Mphasis，小盘股聚焦 Sagility 与 Inventurus Knowledge Solutions。AI 将生成式应用从试点推向生产，并嵌入交付平台与员工工作流，提升效率成为核心，Nifty IT 营收增速预计由6.8%升至8.7%。
🏷️ #印度IT #人工智能 #TCS #印孚瑟斯 #HCL科技
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📰 2025美国芯片业：出口管制、裁员与资本重组
2025年美国半导体行业在政策摇摆与重组中持续演变。DeepSeek开源R1在硅谷掀起波澜，推动对AI算力与出口管控边界的关注。拜登政府提出分级出口框架，强化对制造业芯片的监管力度。Intel宣布Lip-Bu Tan回归担任CEO，强调以工程为核心、提升产品竞争力；Nvidia H20芯片因许可成本上升，市场关注其在美投资与数据中心布局。
下半年重点在资本运作与博弈分化。7月，Nvidia申请在中国重新销售H20并推出新款RTX Pro；美方还对部分交易设限，马来西亚等地涉及许可调整。8-9月，特朗普政府推进AI行动计划并讨论关税，Intel缩减制造规模并推动网络与边缘事业分拆；中国监管加强对Nvidia的反垄断调查。12月，美国商务部宣布允许向中国销售更先进的H200芯片，Groq资产交易与新许可亦带来积极信号。
🏷️ #芯片出口管制 #半导体政策 #英特尔重组 #数据中心成长
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📰 2025美国芯片业：出口管制、裁员与资本重组
2025年美国半导体行业在政策摇摆与重组中持续演变。DeepSeek开源R1在硅谷掀起波澜，推动对AI算力与出口管控边界的关注。拜登政府提出分级出口框架，强化对制造业芯片的监管力度。Intel宣布Lip-Bu Tan回归担任CEO，强调以工程为核心、提升产品竞争力；Nvidia H20芯片因许可成本上升，市场关注其在美投资与数据中心布局。
下半年重点在资本运作与博弈分化。7月，Nvidia申请在中国重新销售H20并推出新款RTX Pro；美方还对部分交易设限，马来西亚等地涉及许可调整。8-9月，特朗普政府推进AI行动计划并讨论关税，Intel缩减制造规模并推动网络与边缘事业分拆；中国监管加强对Nvidia的反垄断调查。12月，美国商务部宣布允许向中国销售更先进的H200芯片，Groq资产交易与新许可亦带来积极信号。
🏷️ #芯片出口管制 #半导体政策 #英特尔重组 #数据中心成长
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📰 财政部回应取消光伏产品出口退税：利于综合整治“内卷式”无序竞争
财政部与税务总局发布公告，自2026年4月1日起取消光伏等产品增值税出口退税；自同日到2026年12月31日，将电池产品增值税出口退税率由9%降至6%，并自2027年1月1日起全面取消电池产品出口退税。此举旨在促进资源高效利用、引导产业结构合理升级，整治内卷式无序竞争，推动经济实现高质量发展。
光伏行业协会认为，适时降低或取消出口退税有助于使国外市场价格回归理性、降低贸易摩擦风险、缓解财政负担，推动财政资源更高效配置，但退税本质上是海外终端市场的补贴，短期或将压缩国内企业利润并增加反补贴、反倾销风险，长期则可能促使技术进步、品牌建设和落后产能退出。
🏷️ #光伏退税 #产业升级 #贸易摩擦 #财政资源 #高质量发展
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📰 财政部回应取消光伏产品出口退税：利于综合整治“内卷式”无序竞争
财政部与税务总局发布公告，自2026年4月1日起取消光伏等产品增值税出口退税；自同日到2026年12月31日，将电池产品增值税出口退税率由9%降至6%，并自2027年1月1日起全面取消电池产品出口退税。此举旨在促进资源高效利用、引导产业结构合理升级，整治内卷式无序竞争，推动经济实现高质量发展。
光伏行业协会认为，适时降低或取消出口退税有助于使国外市场价格回归理性、降低贸易摩擦风险、缓解财政负担，推动财政资源更高效配置，但退税本质上是海外终端市场的补贴，短期或将压缩国内企业利润并增加反补贴、反倾销风险，长期则可能促使技术进步、品牌建设和落后产能退出。
🏷️ #光伏退税 #产业升级 #贸易摩擦 #财政资源 #高质量发展
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📰 光伏、电池出口退税调整：从规模扩张到高质量发展
财政部和税务总局发布新政，明确光伏与锂电产业出口退税退出时间表。自2026年起，光伏产品取消增值税出口退税；电池在2026年4月至12月降至6%，2027年起彻底取消。此举延续2024年的降税导向，表明我国光伏与锂电产业已进入高质量、可持续发展的阶段。
短期看，退出可能带来成本与市场波动，但长期将促使结构优化。取消退税有助于抑制恶性价格竞争，促使企业以技术、品质和服务竞争。头部企业借全球产能布局与品牌提升，能通过提价抵消成本，推动全球产业链升级。该政策也将推动落后产能出清、降低贸易风险、提升财政资金使用效率，推动光伏与锂电产业进入高质量发展新阶段。
🏷️ #出口退税 #光伏 #锂电 #产业升级 #全球竞争
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📰 光伏、电池出口退税调整：从规模扩张到高质量发展
财政部和税务总局发布新政，明确光伏与锂电产业出口退税退出时间表。自2026年起，光伏产品取消增值税出口退税；电池在2026年4月至12月降至6%，2027年起彻底取消。此举延续2024年的降税导向，表明我国光伏与锂电产业已进入高质量、可持续发展的阶段。
短期看，退出可能带来成本与市场波动，但长期将促使结构优化。取消退税有助于抑制恶性价格竞争，促使企业以技术、品质和服务竞争。头部企业借全球产能布局与品牌提升，能通过提价抵消成本，推动全球产业链升级。该政策也将推动落后产能出清、降低贸易风险、提升财政资金使用效率，推动光伏与锂电产业进入高质量发展新阶段。
🏷️ #出口退税 #光伏 #锂电 #产业升级 #全球竞争
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📰 行业复苏出口强劲，工程机械ETF涨1.29%_腾讯新闻
截至1月21日13点10分，股指整体走高，上证涨0.34%、深证成指涨1.02%、创业板指涨1.16%，市场情绪回暖。工程机械ETF（560280）走强，联德股份、新锐股份、光力科技等成分股涨幅超5%，多只龙头股带动板块上涨。
行业数据方面，2025年我国工程机械进出口同比分别增长26%与27.2%，全年累计出口增13.8%。挖掘机主要企业当年销售235,257台，同比增长17%，行业呈现复苏态势。渤海证券预测全年销量23.53万台，内销11.85万台，同比增长17.9%，景气度有望持续回暖。
海外方面，国内龙头加速出海，技术与性价比提升，海外市场前景乐观。广发证券指出美国电力缺口扩大，推动往复式内燃机与航改燃等新发电路径需求上升。
🏷️ #工程机械 #出口增长 #挖掘机销量 #海外扩展
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📰 行业复苏出口强劲，工程机械ETF涨1.29%_腾讯新闻
截至1月21日13点10分，股指整体走高，上证涨0.34%、深证成指涨1.02%、创业板指涨1.16%，市场情绪回暖。工程机械ETF（560280）走强，联德股份、新锐股份、光力科技等成分股涨幅超5%，多只龙头股带动板块上涨。
行业数据方面，2025年我国工程机械进出口同比分别增长26%与27.2%，全年累计出口增13.8%。挖掘机主要企业当年销售235,257台，同比增长17%，行业呈现复苏态势。渤海证券预测全年销量23.53万台，内销11.85万台，同比增长17.9%，景气度有望持续回暖。
海外方面，国内龙头加速出海，技术与性价比提升，海外市场前景乐观。广发证券指出美国电力缺口扩大，推动往复式内燃机与航改燃等新发电路径需求上升。
🏷️ #工程机械 #出口增长 #挖掘机销量 #海外扩展
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