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📰 国泰海通：油运迎来超级牛市 中国船队价值超预期_九方智投

国泰海通的研报指出，2022-2025年油运经历两阶段的超级牛市，2026年因中东冲突导致贸易紊乱及运价高位；若海峡恢复通行，产能利用率将维持高位，再叠加补库需求与长锦控盘，景气有望持续。若伊朗制裁解除，灰色市场转为合规市场，且为非脉冲式冲击，业绩上行空间明显。VLCC在未来五年将加速老龄化，20岁以下船队规模具刚性，船厂产能瓶颈保障供给，支撑高景气持续数年并提升估值空间。中国船队运营效率高于行业，2026Q2业绩有望显著超预期。中东冲突致海峡受阻使运价中枢大幅上升，霍尔木兹海峡通行受限导致出口骤减，区域油价差异显著；全球原油贸易紊乱中，大船占比高位，小船回落。海峡受限导致全球原油进口缩减，亚洲受影响显著，中国、印度、印度洋沿线港口的出口格局持续调整，欧洲成为伊朗与俄罗斯等供应国的替代市场。总体看，全球油运去库应对危机，亚洲主要消费国调整进口结构，但短期难以完全弥补中东缺口。需关注地缘风险、经济波动、油价及安全等因素。

🏷️ #油运 #海运牛市 #中东冲突 #VLCC #中国船队

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📰 国泰海通：中东冲突海峡受阻 运价中枢大幅飙升

国泰海通的研报分析了中东冲突导致霍尔木兹海峡受阻所引发的全球油运行情。报告指出运价中枢大幅飙升，原油贸易紊乱持续，海峡受限使全球原油进口量显著下降，亚洲需求受冲击最为直接。延布港及美湾等区域在出口增量中发挥关键作用，俄罗斯、南美等地区对供给也有不同程度的补充；中东缺口由美湾、延布港和南美等区域部分填补，但总体供给仍显著收缩，全球贸易格局持续紊乱。VLCC运行效率高于行业水平，中国船队在未来仍具备较强盈利潜力。若海峡恢复通行，产能利用率有望维持高位，叠加补库需求与控盘力量，行业景气有望持续，且若伊朗制裁放松，市场合规化程度提升将带来额外上行空间。报告强调油运进入长期高景气阶段，中国船队具备结构性优势，预计2026年Q2业绩有望显著超预期。

🏷️ #油运 #中东冲突 #海峡受阻 #VLCC #中国船队

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📰 解码中国与中东贸易的新增长点 | 跨越山海-国别观察

在全球能源与地缘政治格局持续变动的背景下，中东地区仍是中国能源安全的核心区域，同时也是中国企业全球化布局的重要市场。文章指出，尽管中东对华原油进口比重自2018–2022年提升至50%上下，2022年后因俄乌冲突及能源市场多元化，中国对中东能源依赖有所下降，但中东仍以成本优势持续提供油气资源，未来难以替代。中国对中东的贸易呈互补结构：中东向华出口能源与初级产品，中国向中东输出机电设备、新能源、交通设备等制造业产品，沙特、阿联酋、伊朗、卡塔尔、阿曼构成“第一梯队”的贸易紧密度。展望未来，中国机电、新能源、轨道交通及低空经济等领域的出口增长被看作中东市场的核心驱动。沙特“Vision 2030”等战略为中国企业提供了参与超级基建、智慧城市、数据中心等机会；比亚迪、阳光电源、大疆等企业已在轨交、新能源汽车、无人机等领域取得进展。总体而言，中东经济转型与中国制造业的高度契合，将持续为中国企业出海创造新机遇。

🏷️ #能源安全 #中东贸易 #机电设备 #新能源 #轨交

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📰 柑橘出口商严阵以待，迎接充满不确定性的产季

南非柑橘产区受持续降雨影响，柠檬等货品在旺季的产量调控成为关键挑战。预计南北产区产季会有重叠，需通过严格的产量管理与市场分配来应对波动，同时寻找多元化出口路径以缓解区域性供给压力。阿根廷出口下降、土耳其与西班牙减产将支撑整体市场需求，中东仍是重要目标市场，20%至30%的出口量面向该区域，柠檬、脐橙和瓦伦西亚橙尤为关键。如若中东无法消化正常产量，南非需将部分产量转移至英国、加拿大、俄罗斯及亚洲等潜在饱和的市场。尽管中东近期价格回落显示市场在调整，运输时间延长与成本上升等挑战仍在持续，行业各方正寻求改善贸易通道以维持畅通。中国柑橘出口在全球市场日益崭露头角，未来五到十年或将进一步提升中国柑橘在传统南半球市场的地位。南非水果在中国市场的地位日渐重要，同时本季星光红宝石葡萄柚首次零税率出口到中国。总体而言，成本上涨是持续趋势，燃油与化肥价格走高，出口商需在市场选择、物流执行、质量及项目管理方面保持严谨，强调价值链的风险与时机把控。

🏷️ #柑橘市场 #南非出口 #中东市场 #成本上涨 #中国市场

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📰 油讯 - 多元布局，我国芝麻进口供应体系日趋完善 - 导油网—食用油行业网站，服务食用油、油脂产业

本次由中国食品土畜进出口商会主办的2026年中国国际芝麻（春季）大会在青岛举行，汇聚全球近500名产业链代表，围绕全球芝麻产销、国内消费变化及产业发展痛点展开深入交流。文章回顾我国芝麻贸易格局的演变：在“非洲主导、南美补充、亚洲协同”的进口布局下，国内芝麻需求随居民消费升级持续攀升，2025年进口量创历史新高，达146万吨；但进入2026年一季度，进口量和进口额均出现明显回落，短期内难以延续去年暴涨态势，全年进口量预计回归100万吨左右。埃塞俄比亚作为重要出口国，芝麻产量提升与对华出口潜力巨大，2025/26年度对华出口地位稳固。大会设置多元环节、邀请行业权威共同研判全球产区与国内市场趋势，强调地缘政治与供需基本面的共同作用，以及港口库存、天气等变量对价格的影响。业内人士普遍认为行业将继续演进：产能扩容、消费升级、销售渠道重构、品牌化竞争加剧，并强调储备安全库存的重要性。中巴芝麻合作方面，巴西成为我国第三大进口来源国，显示双边贸易活力。总体来看，芝麻市场在复杂外部环境中正经历阶段性调整，后续价格与供给将更多受天气、产区长势及地缘因素影响。

🏷️ #芝麻产业 #进口趋势 #地缘政治 #供需平衡 #中巴贸易

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📰 2026年环保纸工业袋行业细分市场规模与企业排名调研报告

本报告聚焦全球及中国环保纸工业袋市场的发展与前景。通过对市场规模、细分类型（夹底袋、粘贴阀袋、贴口袋、其他）及应用领域（食品、制药、农业、建筑等）的梳理，揭示了2025年前后市场容量及未来至2032年的增长趋势、价格变化及下游需求特点。文章还系统盘点了市场竞争格局，列出多家关键企业及中国主要地区的产业分布与市场份额，对行业上下游产业链、区域市场、进出口态势以及对未来的预测进行了多角度分析。报告强调国内外市场环境、政策与经济变量、以及疫情、俄乌冲突等因素对供需与价格的影响，并给出行业发展策略、投资指引及区域市场洞察，帮助企业把握未来发展方向与潜在机会。总体来看，环保纸工业袋市场面临细分化竞争、价格波动与区域差异等挑战，同时在绿色包装需求提升、下游应用扩展及国际贸易格局变化的推动下，存在持续扩张的潜力。

🏷️ #环保袋 #纸包装 #市场分析 #细分市场 #中国区域

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📰 江苏省进出口公平贸易综合预警平台 行业动态 亚洲石化市场供应紧张局面加剧

受中东冲突影响，霍尔木兹海峡通行受阻导致亚洲石化原料供给持续紧张，石脑油、 LPG等原料供应收紧，企业频繁宣布不可抗力，市场转向寻找替代来源。海峡受阻不仅提高原油、石脑油、丙烷等成本，还冲击亚洲裂解装置及下游开工；亚洲对中东原料依赖度高，2025年石脑油超过54%、LPG为45%通过海峡，韩国对中东供应依赖最为严重，部分国家和地区因此降负或停产。尽管俄罗斯成为替代来源的可能，但在制裁背景下能覆盖缺口仍不确定。下游方面，超过10套中东石脑油依赖的装置被迫降负或停工，韩国、日本、印度等地企业受影响明显，出现不可抗力事件并下调开工负荷。PDH装置及其相关的羰基合成醇生产也受原料紧张影响。印度因天然气优先保障民生，化工用气被削减，部分工厂下调开工。相对乐观的是，采用电石、煤炭等替代原料的企业有机会抢占市场，但整体风险仍在扩大。苯乙烯单体在原料波动中保持韧性，原因包括利润稳健、对乙烯依赖低及短期库存缓冲；但原料纯苯供给趋紧的风险正在上升。总之， current 替代源只能部分缓解缺口，若冲突持续，行业风险将进一步加剧。

🏷️ #中东冲突 #霍尔木兹海峡 #石化原料 #供应紧张 #不可抗力

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📰 江苏省进出口公平贸易综合预警平台 行业动态 斯茶叶出口面临红海航线风险

斯里兰卡茶叶局前主席德梅尔指出，霍尔木兹海峡关闭及红海运输受阻，使伊朗及中东市场需求下降，同时利比亚等替代市场的进入成本上升，运输线路更迂回。由于战争导致苏伊士运河航线风险增大，进入俄罗斯需绕行好望角，增加运费与成本。北非如利比亚的需求虽高，但现在只能通过间接航线运输，出口商承受更高的运费压力，最终影响茶价与产业链各环节。关于每周损失金额的说法，德梅尔认为难以准确估算，且多来自航运公司在 war 情况下不向该地区发货而产生的附加费，40英尺集装箱约3,000美元、20英尺约2,000美元。当前航线不稳定，运输成本多由出口商承担，茶价波动将波及从种植到出口的整条产业链。尽管茶叶拍卖会需求下降趋势未如预期明显，出口到伊朗的部分茶叶等级出现流拍且价格下降，但其他中东国家需求仍强劲，部分订单带有预付款。斋月期间茶叶消费往往上升。数据显示，2025年斯里兰卡对中东出口总额为10.84亿美元，其中茶叶出口5.62亿美元，占比约52%。

🏷️ #中东市场 #运输成本 #苏伊士运河 #茶叶价格 #产业链

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📰 首届中俄物流商务论坛在莫斯科举行 - 物流指闻

首届中俄物流商务论坛在莫斯科举行，主题为“新机遇与新视野”，汇聚政府部门、物流企业、行业协会、进出口贸易及金融机构代表，围绕中俄物流合作前景与机遇展开讨论。中国驻俄罗斯大使张汉晖表示，近年中俄物流合作推动两国贸易畅通、产业联动、民心相通，取得丰硕成果。展望未来，双方要把握机遇，推动合作迈向更高质量与水平。俄罗斯外交部经济合作司司长比里切夫斯基指出，中东局势暴露全球经济、贸易与物流的脆弱性，中俄双方积极推进物流合作，是国家间合作的典范。声明强调本文观点独立，未代表发布方立场，转载需注明作者与来源。

🏷️ #中俄 #物流 #合作 #论坛 #机遇

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📰 2025年1-12月中国与俄罗斯农产品进出口贸易概况

2025年中俄农产品贸易保持增长态势。中俄农产品进出口总额达113.5亿美元，同比增长8.7%，其中出口33.4亿美元、进口80.1亿美元，出口增速略高于进口。俄罗斯在中国农产品出口市场排第九，进口市场排第八。按月份看，出口增速波动较大，1月低迷后持续回升，4月达到高点，年末再度回升；进口方面自3月起回升，12月增速达到全年最高。 主要品类方面，出口对俄的水果及制品、蔬菜、水海产品等占比高，其中水果及制品占对俄出口比重较大，鲜果增长显著；蔬菜及食用菌制品、鱼虾等水海产品增长稳定，肉类与糖及油籽油料等也有不同程度的增长。自俄进口方面，水海产品及制品占比最高，蔬菜与蔬果增速显著，粮食及制品下降明显，肉类、油籽油料、饲料等有所上升。 省市层面看，出口前十省市中山东领先，黑龙江增速靠前，浙江、陕西、内蒙古增长较快；进口方面山东、辽宁、江苏占比及增速居前，四川增速最快，达到208.7%。总体呈现区域间贸易重心分布及结构性变化趋势。

🏷️ #中俄贸易 #农产品进出口 #水果制品 #水海产品 #区域分布

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📰 江苏省进出口公平贸易综合预警平台 行业动态 2025年俄罗斯对华豌豆出口量增长80%

俄罗斯农产品出口发展中心表示，2025年对华豌豆出口量同比增长80%，巩固其作为中国最大豌豆供应国的地位。此前加拿大曾是中国豌豆重要来源，2024年俄罗斯已超越加拿大，向中国豌豆出口约65万吨，占进口总量46%。
在贸易冲突背景下，中国对加拿大农产品征收100%关税，豌豆等品类受影响。2025年前11个月，俄罗斯对华农产品出口额同比增长约14%，中国仍是俄罗斯最大进口国，向中国的农产品出口额超过67亿美元。2025年，俄罗斯对华出口规模最大的产品是冷冻鱼类。

🏷️ #豌豆出口 #中国进口 #俄罗斯领先 #加拿大关税

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📰 湾区领航搭建中亚俄汽车出口对接新平台

2025年12月20日，中亚俄外贸对接会暨南沙国际汽车中心第一届出海论坛在广州南沙隆重举行，聚焦中亚和俄罗斯的汽车出口贸易新机遇。此次活动吸引了200余家产业链企业与中外机构代表，共同探讨中国汽车在海外新兴市场的实践路径。随着中国汽车产业出口进入黄金增长期，中亚和俄罗斯市场凭借消费空间和政策红利，成为车企出海的核心增长点。

论坛期间，南沙区商务局和贸促会领导详细解读了最新的汽车进出口贸易支持政策，提出对出口企业实施“以奖代评”机制，提供千万级资金奖励。此外，南沙汽车口岸的基础设施优势，如专用泊位和快速通关机制，显著降低了企业成本，为出海提供了保障。中亚俄企业代表也分享了出海实战经验，探讨了物流、金融和合规等问题。

南沙国际汽车中心作为华南地区最大的汽车滚装码头集群，正在构建“港口+产业+贸易”的汽车出口生态圈，致力于成为全球最大二手汽车一站式出口中心。随着政策红利的持续释放和产业生态的完善，南沙将推动二手汽车出口的品牌化和集群化发展，为粤港澳大湾区建设全球汽车贸易枢纽注入新的动力。

🏷️ #中亚 #俄罗斯 #汽车出口 #南沙 #政策红利

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📰 中亚俄外贸对接会暨南沙国际汽车中心第一届出海论坛举行-国际在线

中亚俄外贸对接会暨南沙国际汽车中心第一届出海论坛于12月20日在广州市南沙区举行，聚焦汽车产业出口新机遇。此次论坛旨在挖掘汽车出口贸易中亚俄市场的潜力，搭建政企互通、资源对接的交流平台，助力企业拓展海外市场。与会代表包括广州市南沙区商务局、贸促会、俄罗斯和吉尔吉斯斯坦工商会，以及200多家汽车产业链企业，讨论了政策分析、实战赋能等议题。

论坛上，南沙区的汽车进出口贸易政策法规和支持措施成为焦点，特别是对出口贸易企业的资金奖励。中亚俄市场的营商环境与优惠政策的解读为企业的布局提供了参考。同时，圆桌会议深入探讨了如何克服出海过程中的难题，助力企业开拓市场。南沙国际汽车中心作为华南地区最大的汽车出口产业园，致力于打造全球最大二手汽车一站式出口中心，形成完整的汽车进出口贸易生态圈。

此次论坛的成功举办，标志着南沙国际汽车中心在汽车口岸资源及二手汽车产业集群合作方面的重要实践。未来，南沙国际汽车中心将继续利用其区位和资源优势，推动二手汽车出口贸易的集群化发展，助力粤港澳大湾区建设成为全球汽车贸易的重要枢纽。

🏷️ #中亚 #俄罗斯 #汽车出口 #南沙区 #贸易政策

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📰 美官方公布：先降关税、再退关税！欧盟将全面禁止进口俄罗斯天然气，韩国11月出口延续强劲增长势头｜壹周商讯

中国首次成为巴西最大的化肥供应国，标志着中巴贸易关系的进一步深化。今年1月至10月，中国对巴西的化肥出口达到976万吨，占巴西化肥进口总量的25%。这一变化不仅提升了中国在全球化肥市场的地位，也为巴西农业发展提供了重要支持。

与此同时，韩国的出口表现强劲，11月出口额达到610.4亿美元，同比增长8.4%。半导体和汽车等主要出口产品的持续增长，使得韩国有望在2025年实现出口额首次超过7000亿美元的目标。印度制药业在关税压力下亦保持了良好的出口增长，显示出其在国际市场上的竞争力。

欧盟计划于2027年全面禁止进口俄罗斯天然气，而美国则拟放宽汽车燃油效率标准，显示出不同国家在应对能源和贸易政策上的不同战略。此外，加拿大计划建设新输油管道，旨在开拓亚洲市场，进一步提升其能源出口能力。这些变化反映了全球经济格局的不断演变。

🏷️ #中国 #巴西 #出口 #贸易 #能源

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📰 俄罗斯海关加强打击灰色进口，印度放宽多项钢铁进口限制，这国新能源汽车进口激增｜壹周商讯

中国商务部决定延长对进口牛肉的保障措施调查期限，新的截止日期为2026年1月26日。这一决定是由于调查情况复杂，商务部希望通过延长期限来更全面地评估相关情况。同时，2025年1-10月，中国全行业对外直接投资同比增长7%，显示出中国在全球投资市场的活跃度。

在国际贸易方面，泰国的贸易逆差在10月达到了两年半以来的最高点，主要由于出口增长远低于进口增长。印度因美国制裁导致对俄罗斯原油的进口量大幅下降，同时印度政府放宽了钢铁进口限制，以支持小型企业的发展。此外，印度对华出口在2025-26财年前七个月连续增长，显示出两国贸易关系的改善。

日本新设立机构以审查税制和财政支出，旨在提高政府效率。俄罗斯加强对进口商品的监管，打击逃避关税行为。欧盟对美货物贸易顺差持续下降，而巴西预计对华鸡肉出口将增长10%。这些动态反映了全球贸易环境的变化和各国政策的调整。

🏷️ #进口牛肉 #对外投资 #贸易逆差 #钢铁进口 #中印贸易

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📰 全球小麦出口国竞争日趋激烈

截至2025年11月7日，全球小麦市场因中美贸易关系缓和和出口市场竞争激烈而波动。芝加哥小麦期货虽然经历了一次反弹，但由于美国小麦在出口市场上的竞争劣势，价格再次承压。随着俄罗斯小麦出口加快以及南半球丰产小麦的上市，小麦市场面临严峻形势。此外，中国自11月10日起将停止对美国农产品加征额外关税，这为近期美国小麦采购提供了机会。然而，市场对后续需求的可持续性保持谨慎态度。

中国本周确认采购了两船共计12万吨美国小麦，这是自去年以来的首次采购，但数量低于市场预期。尽管中国减少了对美国小麦的关税，市场担忧美国小麦价格缺乏竞争力。全球供应充裕，竞争加剧，联合国粮农组织将全球谷物产量预测上调至创纪录的水平，显示供应状况严峻。市场将特别关注即将发布的供需报告，以评估未来的走势。

未来一周，市场将重点关注中国是否会继续采购美国小麦以及价格能否竞争。短期内，任何新销售消息可能刺激价格回升，但全球供应压力和低价竞争将限制价格上升的空间。整体来看，市场前景仍面临诸多不确定性，需要密切关注供需动态和贸易关系的发展。

🏷️ #小麦 #中美贸易 #供需报告 #全球竞争 #采购动态

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📰 今年前8月，中国再成德最大贸易国

受美国关税政策影响，德国与中国的贸易额在今年前8个月超越了与美国的贸易额，使中国重新成为德国最大贸易伙伴。德国对美出口的下降，主要是由于美国对汽车、机械和化学品等传统出口商品需求的减少。数据显示，德国对美出口额同比下降7.4%，而8月份的出口更是大跌23.5%。这一趋势可能会继续影响德国的出口导向型经济。

与此同时，德国从中国的进口额在前8个月增长了8.3%，达到1088亿欧元，显示出中德经贸关系的强大互补性。尽管德国的部分出口产品如医药和电子产品有所增长，但仍无法弥补核心行业的损失。专家指出，德国企业在中国市场的本地化策略导致了从中国进口的增长，但也增加了对中国的依赖。

德国经济面临多重挑战，包括俄乌冲突带来的高能源成本和国际竞争加剧等。尽管对未来经济增长的预期相对乐观，但德国经济复苏的希望主要依赖于国内投资，而非海外需求。分析认为，保持与中国的良好经贸关系对德国经济的健康发展至关重要，需防止地缘政治的干扰。

🏷️ #中德贸易 #关税政策 #经济合作 #出口下降 #进口增长

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📰 德国联邦统计局数据显示：今年前8月，中国再成德最大贸易国

受美国关税政策的影响，德国与中国的贸易关系发生了显著变化。根据德国联邦统计局的初步数据显示，2023年前八个月，德国与中国的贸易额达1634亿欧元，超过与美国的1628亿欧元，重新成为德国最大的贸易伙伴。分析人士指出，美国的关税政策导致德国对美出口下降，特别是在汽车、机械和化工等传统出口领域。

德国的出口行业目前面临悲观情绪，机械工程行业的调查显示，约三分之一的企业认为形势糟糕。此外，尽管医药产品和电子产品的出口有所增长，但不足以弥补核心行业的损失。德国经济的疲软还受到俄乌冲突带来的高能源成本及国际竞争加剧的影响，预计未来经济复苏将依赖于基础设施投资。

中德经贸关系的互补性和密切联系仍然显著，尤其是在汽车和机械设备等领域。专家指出，尽管当前德国的出口形势严峻，但未来在绿色转型、智能制造等新兴领域的合作前景广阔。要保持中德经贸关系的健康发展，需避免地缘政治的干扰。

🏷️ #中德贸易 #美国关税 #经济疲软 #出口下降 #互补性

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📰 美国对印关税制裁下的中企考量

特朗普政府宣布对印度出口商品征收高达50%的超额关税，主要原因是印度持续购买俄罗斯石油和拒绝开放农业及乳制品等市场。这一措施将对印度的劳动密集型行业产生重大影响，预计印度对美国的出口额将显著下降。不过，制药和电子产品等关键行业获得豁免，避免了对经济的重大冲击。

此次关税措施引发了中印两国关系的微妙变化。随着美国对印实施高额关税，中国出口商可能会借机收复市场份额。同时，中印外交在此背景下有所缓和，双方在边境问题和经贸合作上达成了一些协议。尽管两国之间仍存在贸易失衡和边境争议，但惩罚性关税也促进了双方的接近。

在此背景下，中国企业在印度的投资策略愈发灵活，积极参与电子制造业的发展。虽然存在股权限制，但企业通过合资和技术转让等方式寻求发展机会。美国对印度的关税政策被认为不会长期维持，未来两国可能会找到妥协方案，而中印之间的合作与竞争关系也将继续存在。

🏷️ #关税政策 #中印关系 #印度经济 #美国外交 #出口市场

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📰 4次拒接特朗普电话后 莫迪奔向中日

8月27日，美国对印度商品加征50%关税，导致印度出口产业面临巨大压力，特别是劳动密集型行业。印度总理莫迪随即启动亚洲行，先访日本后赴中国，显示出其在被动承压下的主动应对策略。美国的关税政策不仅影响了印度的经济，还试图通过经济施压改变其能源政策。面对压力，莫迪选择不接特朗普的电话，以示强硬，显示出国内支持的必要性。

在应对关税重压的过程中，印度采取了暂停部分原材料进口关税和加速与其他国家贸易谈判等政策，力求拓展非美市场。同时，莫迪的亚洲行首站选择日本，获得了680亿美元的投资承诺，旨在深化两国在基础设施和技术领域的合作。这一行动不仅是经济上的需要，更是为了确保战略安全，增强与日本的防务合作。

紧接着，莫迪将首次访华并出席上海合作组织峰会，显示出中印关系的回暖。双方讨论恢复直航和放宽投资审查等务实合作，表明在外部压力下，两国意识到合作的重要性。总体来看，莫迪的亚洲行是应对美国压力的战略布局，强调了稳定合作的重要性，展现出中印关系的新合作动力。

🏷️ #美国关税 #印度经济 #中印合作 #亚洲行 #战略安全

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