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📰 崔东树：1-7月锂电池出口额达580亿美元 7月单月同比增长33%
本文综述了2026年前7月中国锂电池出口的总体态势、结构特征及价格变化。数据显示，2026年1-7月锂电池出口额达580亿美元，同比增长41%，7月出口额94亿美元，同比增长33%，出口量约60万吨，显示出在国内新能源车产量波动的背景下，外需放量、价格却呈下降趋势，但7月均价略有回升。欧盟是主要市场，2026年欧盟需求占比约42%，较上年提升2个百分点；美国出口显著萎缩，降至约10%，且降幅持续扩大。出口价格方面，自2024年至2026年，锂电池出口均价经历持续下滑，但2026年7月和月度均价相对2025年有小幅回升，人民币口径下降幅度更明显，4-7月退税政策的调整也缓解了降价压力。分区域看，欧盟市场在价格下降和需求提升之间实现了对美国市场下滑的部分弥补；日本、印度、荷兰等成为2026年1-7月的增量国家。总体看，尽管国内新能源乘用车零售量下降，锂电池出口通过拓展新兴市场并深耕核心市场，呈现出量增价差缩减的竞争态势，能够有效应对外部环境变化带来的挑战。
🏷️ #锂电池 #出口趋势 #欧盟市场 #美国市场 #价格变化
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📰 崔东树：1-7月锂电池出口额达580亿美元 7月单月同比增长33%
本文综述了2026年前7月中国锂电池出口的总体态势、结构特征及价格变化。数据显示，2026年1-7月锂电池出口额达580亿美元，同比增长41%，7月出口额94亿美元，同比增长33%，出口量约60万吨，显示出在国内新能源车产量波动的背景下，外需放量、价格却呈下降趋势，但7月均价略有回升。欧盟是主要市场，2026年欧盟需求占比约42%，较上年提升2个百分点；美国出口显著萎缩，降至约10%，且降幅持续扩大。出口价格方面，自2024年至2026年，锂电池出口均价经历持续下滑，但2026年7月和月度均价相对2025年有小幅回升，人民币口径下降幅度更明显，4-7月退税政策的调整也缓解了降价压力。分区域看，欧盟市场在价格下降和需求提升之间实现了对美国市场下滑的部分弥补；日本、印度、荷兰等成为2026年1-7月的增量国家。总体看，尽管国内新能源乘用车零售量下降，锂电池出口通过拓展新兴市场并深耕核心市场，呈现出量增价差缩减的竞争态势，能够有效应对外部环境变化带来的挑战。
🏷️ #锂电池 #出口趋势 #欧盟市场 #美国市场 #价格变化
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📰 中国美妆品牌加速全球“落子”
本文章梳理了中国美妆品牌出海的最新趋势与路径。近年来，中国美妆在全球市场加速落地，产品和品牌输出并举，覆盖东南亚、北美等区域。2026年上半年出口量达93.23万吨、出口额45.77亿美元，增速稳定，行业从以往的低价代工转向更高层次的品牌力、产品创新和文化输出。头部国货美妆正通过线下门店扩张、本地化布局及高性价比策略，逐步建立区域化竞争力，如珀莱雅、花西子等在马来西亚、法国、美国等地深耕零售网络。与此同时，行业也在强调“软硬双研”：以品质为基础，以文化和设计为灵魂，通过东方美学和独立研发体系提升全球认知度。政策层面，海关等推出扶持举措，促使出海流程更高效，未来3–5年将成为国妆深耕海外的黄金窗口。总体来看，出海路径正在从单纯的渠道扩张，转向本地化产品适配、品牌建设和全球运营能力的综合提升。
🏷️ #美妆出海 #品牌升级 #本地化策略 #全球化 #东南亚
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📰 中国美妆品牌加速全球“落子”
本文章梳理了中国美妆品牌出海的最新趋势与路径。近年来，中国美妆在全球市场加速落地，产品和品牌输出并举，覆盖东南亚、北美等区域。2026年上半年出口量达93.23万吨、出口额45.77亿美元，增速稳定，行业从以往的低价代工转向更高层次的品牌力、产品创新和文化输出。头部国货美妆正通过线下门店扩张、本地化布局及高性价比策略，逐步建立区域化竞争力，如珀莱雅、花西子等在马来西亚、法国、美国等地深耕零售网络。与此同时，行业也在强调“软硬双研”：以品质为基础，以文化和设计为灵魂，通过东方美学和独立研发体系提升全球认知度。政策层面，海关等推出扶持举措，促使出海流程更高效，未来3–5年将成为国妆深耕海外的黄金窗口。总体来看，出海路径正在从单纯的渠道扩张，转向本地化产品适配、品牌建设和全球运营能力的综合提升。
🏷️ #美妆出海 #品牌升级 #本地化策略 #全球化 #东南亚
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📰 美中贸易全国委员会报告：缺乏精准度的出口管制正削弱美企对华竞争力_大国外交_澎湃新闻-The Paper
美中贸易全国委员会发布的最新行业调查显示，美国出口许可制度的审批拖延正削弱美国对华竞争力。调查覆盖31家企业，66%的企业表示部分许可至少等待3个月，31%则等待1至2年；相比政府前任时期，现行程序的时效性显著下降，造成数十亿美元的出口损失并侵蚀全球市场份额。83%的受访企业称所涉物项在美国以外已有可比替代品，部分由国际或中国供应商提供，因而延迟并未带来实质性国家安全收益，反而使美国企业在市场中被替代。企业损失包括销售额下降、市场份额流失及研发资金受挤压。报告指出，缺乏精准度的出口管制导致美国企业在华竞争力下降，市场拱手给竞争对手，同时国际不确定性加剧。美国政府自7月起采取多项对华措施，扩大出口管制和反制措施，增加企业经营不确定性。尽管中美两方均强调合作与务实交流，但近期的管制举措与对华态度仍对经贸关系造成压力，增添行业与企业的挑战。
🏷️ #出口管制 #竞争力 #市场份额 #供应链 #美中经贸
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📰 美中贸易全国委员会报告：缺乏精准度的出口管制正削弱美企对华竞争力_大国外交_澎湃新闻-The Paper
美中贸易全国委员会发布的最新行业调查显示，美国出口许可制度的审批拖延正削弱美国对华竞争力。调查覆盖31家企业，66%的企业表示部分许可至少等待3个月，31%则等待1至2年；相比政府前任时期，现行程序的时效性显著下降，造成数十亿美元的出口损失并侵蚀全球市场份额。83%的受访企业称所涉物项在美国以外已有可比替代品，部分由国际或中国供应商提供，因而延迟并未带来实质性国家安全收益，反而使美国企业在市场中被替代。企业损失包括销售额下降、市场份额流失及研发资金受挤压。报告指出，缺乏精准度的出口管制导致美国企业在华竞争力下降，市场拱手给竞争对手，同时国际不确定性加剧。美国政府自7月起采取多项对华措施，扩大出口管制和反制措施，增加企业经营不确定性。尽管中美两方均强调合作与务实交流，但近期的管制举措与对华态度仍对经贸关系造成压力，增添行业与企业的挑战。
🏷️ #出口管制 #竞争力 #市场份额 #供应链 #美中经贸
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📰 [东方证券]：冰洗出口维持高景气，白电内销有望环比改善 - 发现报告
本报告聚焦白电行业国内外需求与出口态势。内销方面，空调降幅收窄，冰洗整体保持相对稳定，6月内销数据各品类呈现分化趋势，空调与冰箱在品牌竞争中各有优势，海尔、美的、格力等头部品牌占据主导，未来白电全年节奏将呈前低后高，月度增速有望改善。出口方面，冰箱与洗衣机出口持续高增，冰洗整体呈现强劲增长态势，受益于海外市场需求、关税改善及全球高温效应，头部品牌份额继续向海外市场对接程度高的企业聚拢。综合来看，内销存在高基数下的回落压力，外销则受海外需求支撑显示出较强韧性，相关标的在海尔智家、海信家电、TCL智家等具备一定投资潜力。风险方面需关注政策变动、关税波动及原材料成本波动。
🏷️ #白电 #内销 #出口 #海尔 #美的
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📰 [东方证券]：冰洗出口维持高景气，白电内销有望环比改善 - 发现报告
本报告聚焦白电行业国内外需求与出口态势。内销方面，空调降幅收窄，冰洗整体保持相对稳定，6月内销数据各品类呈现分化趋势，空调与冰箱在品牌竞争中各有优势，海尔、美的、格力等头部品牌占据主导，未来白电全年节奏将呈前低后高，月度增速有望改善。出口方面，冰箱与洗衣机出口持续高增，冰洗整体呈现强劲增长态势，受益于海外市场需求、关税改善及全球高温效应，头部品牌份额继续向海外市场对接程度高的企业聚拢。综合来看，内销存在高基数下的回落压力，外销则受海外需求支撑显示出较强韧性，相关标的在海尔智家、海信家电、TCL智家等具备一定投资潜力。风险方面需关注政策变动、关税波动及原材料成本波动。
🏷️ #白电 #内销 #出口 #海尔 #美的
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📰 45℃的欧洲，把中国空调抬到新level_腾讯新闻
2026年夏天，欧洲遭遇极端高温，空调需求激增，打破了欧洲市场长期低渗透的格局。中国品牌借此机遇从以往的OEM/贴牌转向自主品牌出海，进入欧洲消费视野。文章通过对美的、海尔、格力三大出海策略的比较，揭示各自的优劣与发展路径：美的以规模和多市场布局实现全球领先，欧陆市场靠移动空调和高性价比产品拉动增长，并通过自有品牌矩阵提升海外品牌力；海尔则强调本地化深度运营，通过在海外建立工厂与并购，打造分布式全球化体系与强本地品牌力；格力处于追赶阶段，依靠自主品牌比例提升及在“一带一路”区域的布局提升，但总体规模与速度仍落后于美的和海尔。三者共识是：需求端的高温推动了“产能出海”向“品牌出海”的转变，但仍面临贸易壁垒、技术标准升级和品牌认知等挑战。未来，标准升级与合规成本可能筛选出不适应者，而具备研发与本地化能力的企业，将在新规则下获得竞争优势。
🏷️ #欧洲 #空调出海 #美的 #海尔 #格力
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📰 45℃的欧洲，把中国空调抬到新level_腾讯新闻
2026年夏天，欧洲遭遇极端高温，空调需求激增，打破了欧洲市场长期低渗透的格局。中国品牌借此机遇从以往的OEM/贴牌转向自主品牌出海，进入欧洲消费视野。文章通过对美的、海尔、格力三大出海策略的比较，揭示各自的优劣与发展路径：美的以规模和多市场布局实现全球领先，欧陆市场靠移动空调和高性价比产品拉动增长，并通过自有品牌矩阵提升海外品牌力；海尔则强调本地化深度运营，通过在海外建立工厂与并购，打造分布式全球化体系与强本地品牌力；格力处于追赶阶段，依靠自主品牌比例提升及在“一带一路”区域的布局提升，但总体规模与速度仍落后于美的和海尔。三者共识是：需求端的高温推动了“产能出海”向“品牌出海”的转变，但仍面临贸易壁垒、技术标准升级和品牌认知等挑战。未来，标准升级与合规成本可能筛选出不适应者，而具备研发与本地化能力的企业，将在新规则下获得竞争优势。
🏷️ #欧洲 #空调出海 #美的 #海尔 #格力
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📰 【环球财经】巴西业界：美国E15政策或为巴西乙醇出口带来新的增长空间
美国推进A15/E15等提升乙醇掺混比例的政策，或将推动全球乙醇需求增长并重新塑造贸易格局。美国众院已通过E15法案，若参议院通过并全面实施，预计美国乙醇年消费将从约520–530亿升增至约620亿升，新增约80亿升国内需求，可能吸收目前的出口余量，对全球市场形成新的需求拉动。巴西方面，玉米乙醇与甘蔗乙醇并驾齐驱，现有年产约368亿升、国内消费约330亿升，已实现约40亿升出口盈余。中西部玉米乙醇扩产将使巴西玉米乙醇产量到2034年增至约247亿升以上，玉米乙醇有望成为巴西生物能源的新增长点，预计2026/27年度总产量将达到约416亿升，其中玉米乙醇贡献明显增加。与此同时，巴西乙醇行业面临国内价格承压，2026年以来圣保罗州生产端降价明显，但终端价格传导乏力，分销和政府干预也影响乙醇竞争力。
🏷️ #乙醇 #美国政策 #巴西乙醇 #玉米乙醇 #甘蔗乙醇
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📰 【环球财经】巴西业界：美国E15政策或为巴西乙醇出口带来新的增长空间
美国推进A15/E15等提升乙醇掺混比例的政策，或将推动全球乙醇需求增长并重新塑造贸易格局。美国众院已通过E15法案，若参议院通过并全面实施，预计美国乙醇年消费将从约520–530亿升增至约620亿升，新增约80亿升国内需求，可能吸收目前的出口余量，对全球市场形成新的需求拉动。巴西方面，玉米乙醇与甘蔗乙醇并驾齐驱，现有年产约368亿升、国内消费约330亿升，已实现约40亿升出口盈余。中西部玉米乙醇扩产将使巴西玉米乙醇产量到2034年增至约247亿升以上，玉米乙醇有望成为巴西生物能源的新增长点，预计2026/27年度总产量将达到约416亿升，其中玉米乙醇贡献明显增加。与此同时，巴西乙醇行业面临国内价格承压，2026年以来圣保罗州生产端降价明显，但终端价格传导乏力，分销和政府干预也影响乙醇竞争力。
🏷️ #乙醇 #美国政策 #巴西乙醇 #玉米乙醇 #甘蔗乙醇
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📰 中东冲突重塑全球液化天然气格局：亚洲进口创七年新低，美国出口机遇与风险并存
全球 LNG 市场在中东冲突影响下经历显著波动，亚洲进口降至七年低点，约四分之一的供给受阻并推高价格，市场焦点转向美国天然气。ADNOC 等加大对美国天然气产业的投资，力求在产供运各环节布局，以降低地缘政治风险并抓住数据中心等新需求带来的增长红利。业内专家指出，拥有自有气源与完备管网的出口商具备竞争优势；相较之下，依赖他方供应与长期合同的模式在当前环境下面临挑战，部分项目甚至中止长期协议。美国多项 LNG 设施接近完工，有望提升出口能力，但若需求转向结构性变化、投产延误及持续的不确定性，盈利或面临压力。总体来看，中东冲突短期冲击亚洲进口与全球价格，但也推动供应端多元化与全产业链布局，未来的增长重点将落在以燃气发电为基础的稳定电力需求、数据中心驱动的用能增长，以及在成本控制与全球协同中的持续投资策略。
🏷️ #LNG #美国 #中东冲突 #数据中心 #能源多元化
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📰 中东冲突重塑全球液化天然气格局：亚洲进口创七年新低，美国出口机遇与风险并存
全球 LNG 市场在中东冲突影响下经历显著波动，亚洲进口降至七年低点，约四分之一的供给受阻并推高价格，市场焦点转向美国天然气。ADNOC 等加大对美国天然气产业的投资，力求在产供运各环节布局，以降低地缘政治风险并抓住数据中心等新需求带来的增长红利。业内专家指出，拥有自有气源与完备管网的出口商具备竞争优势；相较之下，依赖他方供应与长期合同的模式在当前环境下面临挑战，部分项目甚至中止长期协议。美国多项 LNG 设施接近完工，有望提升出口能力，但若需求转向结构性变化、投产延误及持续的不确定性，盈利或面临压力。总体来看，中东冲突短期冲击亚洲进口与全球价格，但也推动供应端多元化与全产业链布局，未来的增长重点将落在以燃气发电为基础的稳定电力需求、数据中心驱动的用能增长，以及在成本控制与全球协同中的持续投资策略。
🏷️ #LNG #美国 #中东冲突 #数据中心 #能源多元化
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📰 国潮美妆加快品牌出海_中国经济网——国家经济门户
2025年我国化妆品出口总额达78.2亿美元，同比增长9.2%，显示持续增长态势。作为最大的出口基地与彩妆生产中心，义乌凭借政策创新和完整产业链，打造买全球、卖全球的美妆生态，成为观察中国美妆产业发展的重要窗口。杜洪良，义乌美妆领域的拓荒者之一，四十余年的从业经历见证国产彩妆从贴牌制造走向品牌出海的跃升。
义乌已聚集1200余家化妆品经营主体，形成生产与贸易双向驱动；市场采购贸易改革实现一站式申报和一体化通关，破解小额小批量和产地检验难题，带来亿级市场活力。改革目录涵盖24类主流出口化妆品，备案生产企业达275家，出口货值约3.7亿元。自改革落地以来，义乌出口货值与企业数量持续增长，4月初海关通告全面落地。
进口领域也提升贸易效率，进口普通化妆品实现即报、即审、即上市，检验检测周期缩短40%；进口备案周期约5个工作日，50余家国际品牌落户义乌。2025年，国货品牌借助义乌平台出海数量同比增长22%，彩妆类目出口额占全国同类产品的18%。展望未来，义乌将加快建设全国首个化妆品跨境贸易数字化服务中心，推动义乌制造全球首发持续巩固全球供应链枢纽地位，进一步提升中国彩妆的国际竞争力。
🏷️ #义乌 #美妆出口 #产业集群 #本地化
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📰 国潮美妆加快品牌出海_中国经济网——国家经济门户
2025年我国化妆品出口总额达78.2亿美元，同比增长9.2%，显示持续增长态势。作为最大的出口基地与彩妆生产中心，义乌凭借政策创新和完整产业链，打造买全球、卖全球的美妆生态，成为观察中国美妆产业发展的重要窗口。杜洪良，义乌美妆领域的拓荒者之一，四十余年的从业经历见证国产彩妆从贴牌制造走向品牌出海的跃升。
义乌已聚集1200余家化妆品经营主体，形成生产与贸易双向驱动；市场采购贸易改革实现一站式申报和一体化通关，破解小额小批量和产地检验难题，带来亿级市场活力。改革目录涵盖24类主流出口化妆品，备案生产企业达275家，出口货值约3.7亿元。自改革落地以来，义乌出口货值与企业数量持续增长，4月初海关通告全面落地。
进口领域也提升贸易效率，进口普通化妆品实现即报、即审、即上市，检验检测周期缩短40%；进口备案周期约5个工作日，50余家国际品牌落户义乌。2025年，国货品牌借助义乌平台出海数量同比增长22%，彩妆类目出口额占全国同类产品的18%。展望未来，义乌将加快建设全国首个化妆品跨境贸易数字化服务中心，推动义乌制造全球首发持续巩固全球供应链枢纽地位，进一步提升中国彩妆的国际竞争力。
🏷️ #义乌 #美妆出口 #产业集群 #本地化
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📰 美伊战争石油危机最大赢家_行业新闻_全球矿产资源网
此次美伊战争以霍尔木兹海峡航运瘫痪与海湾出口骤降成核心冲击，油价暴涨。布伦特由72美元/桶升至112美元/桶，WTI突破100美元关口。此轮涨势让美国页岩油企业获得无风险暴利，收益达数百亿美元，现金流激增，龙头股价走高。
供需格局被重新书写，海湾产油出口暴跌，欧洲和亚洲买家大量转向美国原油，推高美国出口，日均约500万桶。美国页岩油以低成本与弹性产能，在市场缺口中抢占份额，价格定价权逐步回到美国。沙特与阿联酋产能受限，市场份额被蚕食。
美国页岩油竞争力在于低成本与弹性产能，使油价上升时利润最大化。盈亏平衡线约40–60美元/桶，70美元/桶以上每桶利润40–60美元，高于传统油田。政府释放储备并增产，维持70–90美元，兼顾盈利与收益，巩固能源霸权。
🏷️ #页岩油 #油价 #能源霸权 #美元
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📰 美伊战争石油危机最大赢家_行业新闻_全球矿产资源网
此次美伊战争以霍尔木兹海峡航运瘫痪与海湾出口骤降成核心冲击，油价暴涨。布伦特由72美元/桶升至112美元/桶，WTI突破100美元关口。此轮涨势让美国页岩油企业获得无风险暴利，收益达数百亿美元，现金流激增，龙头股价走高。
供需格局被重新书写，海湾产油出口暴跌，欧洲和亚洲买家大量转向美国原油，推高美国出口，日均约500万桶。美国页岩油以低成本与弹性产能，在市场缺口中抢占份额，价格定价权逐步回到美国。沙特与阿联酋产能受限，市场份额被蚕食。
美国页岩油竞争力在于低成本与弹性产能，使油价上升时利润最大化。盈亏平衡线约40–60美元/桶，70美元/桶以上每桶利润40–60美元，高于传统油田。政府释放储备并增产，维持70–90美元，兼顾盈利与收益，巩固能源霸权。
🏷️ #页岩油 #油价 #能源霸权 #美元
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📰 英媒：中方正考虑限制向美国出口先进太阳能制造设备
据路透社报道，中国正与太阳能电池板生产设备供应商进行初步磋商，考虑限制向美国出口最先进技术和设备，如用于更高效率电池的HJT技术。若实施，可能危及美国企业的电力投资与太空计算竞赛，提升中国在该领域的出口管制优势。中国是全球80%以上太阳能组件生产国，也是主要设备供应商来源。当前尚无最终规则，相关磋商也未进入征求意见阶段。若实施，或影响特斯拉等在美建厂计划及本地化生产，且与中国在太阳能驱动的太空计算竞争中的领先地位相关。分析称，中国商务部早在2022年就提出多项限制技术条目，近年来马斯克等人努力提高美国产量以减少对中国依赖，路透指出美国企业正从中国设备与人才中获益。业内普遍担忧，限制措施何时生效、覆盖范围及许可机制仍不清晰，但中国企业仍在继续与美方谈判并运送设备。美国国内，税改与补贴政策的调整也对新能源产业产生冲击，被担忧为中国提供产业竞争优势的契机。总体看，太阳能与AI的能源支撑成为中美竞争焦点之一。本文为观察者网独家稿件，未经授权不得转载。
🏷️ #太阳能 #中国 #美中竞争 #设备出口 #能源
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📰 英媒：中方正考虑限制向美国出口先进太阳能制造设备
据路透社报道，中国正与太阳能电池板生产设备供应商进行初步磋商，考虑限制向美国出口最先进技术和设备，如用于更高效率电池的HJT技术。若实施，可能危及美国企业的电力投资与太空计算竞赛，提升中国在该领域的出口管制优势。中国是全球80%以上太阳能组件生产国，也是主要设备供应商来源。当前尚无最终规则，相关磋商也未进入征求意见阶段。若实施，或影响特斯拉等在美建厂计划及本地化生产，且与中国在太阳能驱动的太空计算竞争中的领先地位相关。分析称，中国商务部早在2022年就提出多项限制技术条目，近年来马斯克等人努力提高美国产量以减少对中国依赖，路透指出美国企业正从中国设备与人才中获益。业内普遍担忧，限制措施何时生效、覆盖范围及许可机制仍不清晰，但中国企业仍在继续与美方谈判并运送设备。美国国内，税改与补贴政策的调整也对新能源产业产生冲击，被担忧为中国提供产业竞争优势的契机。总体看，太阳能与AI的能源支撑成为中美竞争焦点之一。本文为观察者网独家稿件，未经授权不得转载。
🏷️ #太阳能 #中国 #美中竞争 #设备出口 #能源
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📰 美伊谈判破裂！有一些事情要开始注意了
本文聚焦国际油价与地缘政治博弈对市场的影响。从第一轮美伊谈判未达成共识、伊朗坚持拥核立场以及特朗普可能因外部压力而调整策略的分析入手，指出油价可能在100美元附近徘徊一段时间，而若局势恶化，油价有望进一步走高，影响全球经济与各行业表现。作者将行业分为四类，基于能源成本占比和出口竞争力，指出在高油价情境下，化工、铝等第一类行业在中国具备成本与产能优势，能在全球供应链紧张时获得受益；而光模块等低能源成本行业则相对抗冲击、具备出口竞争力，成为稳健的防御性选择。文章还展望三种油价情景对行业的具体影响：若油价维持70-90美元，第一类行业的优势最突出；若油价突破120美元全球经济衰退，第四类行业的防御性将受关注；若油价回落至70美元以下，第二类行业仍具优势。最后，作者结合北向外资动态指出外资持续增持宁德时代及通信股，反映对通信行业基本面的信心。总体观点是：在全球能源与地缘博弈背景下，行业分化明确，投资策略需关注油价走向与行业自身的成本结构与出口属性。
🏷️ #油价 #美伊谈判 #行业分级 #外资动向 #通信股
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📰 美伊谈判破裂！有一些事情要开始注意了
本文聚焦国际油价与地缘政治博弈对市场的影响。从第一轮美伊谈判未达成共识、伊朗坚持拥核立场以及特朗普可能因外部压力而调整策略的分析入手，指出油价可能在100美元附近徘徊一段时间，而若局势恶化，油价有望进一步走高，影响全球经济与各行业表现。作者将行业分为四类，基于能源成本占比和出口竞争力，指出在高油价情境下，化工、铝等第一类行业在中国具备成本与产能优势，能在全球供应链紧张时获得受益；而光模块等低能源成本行业则相对抗冲击、具备出口竞争力，成为稳健的防御性选择。文章还展望三种油价情景对行业的具体影响：若油价维持70-90美元，第一类行业的优势最突出；若油价突破120美元全球经济衰退，第四类行业的防御性将受关注；若油价回落至70美元以下，第二类行业仍具优势。最后，作者结合北向外资动态指出外资持续增持宁德时代及通信股，反映对通信行业基本面的信心。总体观点是：在全球能源与地缘博弈背景下，行业分化明确，投资策略需关注油价走向与行业自身的成本结构与出口属性。
🏷️ #油价 #美伊谈判 #行业分级 #外资动向 #通信股
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📰 淘宝闪购上线AI Agent；微信支付发布“AI接入工具箱”｜早资道
文章聚焦科技公司在商业化场景中的AI与支付相关能力更新。淘宝闪购推出行业首个支持语音搜索并可直接执行操作的AI Agent“搜问”，提升商家端智能化服务水平，交互由被动转向主动，结合大数据诊断店铺健康度，推送经营解决方案。微信支付发布AI接入工具箱，提供Skill技能包、AI友好文档及API等模块，强调可在多类AI开发工具中使用并具备金融级代码诊断与智能排障能力，提升支付接入与开发效率。脉脉公布80家隐形大厂名单，覆盖AI、智能驾驶、芯片等领域，聚焦城市分布与岗位集中度。乘用车领域，3月新能源车出口同比显著增长，燃油车出口也有提升。美股市场方面，三大指数上涨，科技股整体走强，中概股波动较大。整体来看，行业正在加速通过AI赋能提升平台能力、支付生态与创新企业的市场竞争力。
🏷️ #AI#支付#商家端#语音搜索#美股
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📰 淘宝闪购上线AI Agent；微信支付发布“AI接入工具箱”｜早资道
文章聚焦科技公司在商业化场景中的AI与支付相关能力更新。淘宝闪购推出行业首个支持语音搜索并可直接执行操作的AI Agent“搜问”，提升商家端智能化服务水平，交互由被动转向主动，结合大数据诊断店铺健康度，推送经营解决方案。微信支付发布AI接入工具箱，提供Skill技能包、AI友好文档及API等模块，强调可在多类AI开发工具中使用并具备金融级代码诊断与智能排障能力，提升支付接入与开发效率。脉脉公布80家隐形大厂名单，覆盖AI、智能驾驶、芯片等领域，聚焦城市分布与岗位集中度。乘用车领域，3月新能源车出口同比显著增长，燃油车出口也有提升。美股市场方面，三大指数上涨，科技股整体走强，中概股波动较大。整体来看，行业正在加速通过AI赋能提升平台能力、支付生态与创新企业的市场竞争力。
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📰 2026 年中国智能耳机出口现状分析 美国为第一大出口目的地
本文基于前瞻产业研究院数据，对中国智能耳机（蓝牙耳机）行业的进出口现状与趋势进行了梳理。数据显示，2018-2025年我国智能耳机出口贸易总体保持高位，出口数量达到7.04亿个，金额76.74亿美元，出口单价从2019年的峰值29.31美元/个逐步下降至2025年的10.91美元/个，说明价格竞争力有所增强但利润可能承压。2025年进出口总额为82.14亿美元，同比下降9.89%，实现贸易顺差71.35亿美元，同比降幅达32.45%，体现全球需求增速放缓与价格下行对总体贸易的影响。美国仍为第一大出口目的地，出口占比约20.28%，随后依次为荷兰、中国香港、日本和德国。行业受多重因素影响，包括国内经济环境、原材料价格和产业发展阶段等。核心上市公司包括小米、科大讯飞、安克创新等，行业竞争格局较为集中但出口市场多元。通过对HS编码85176294及其在全球市场的应用可看出，中国智能耳机出口具有稳定需求，但需关注价格战与成本控制、创新能力提升以及全球市场波动的风险。
🏷️ #智能耳机 #出口趋势 #美国市场 #价格下降 #行业竞争
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📰 2026 年中国智能耳机出口现状分析 美国为第一大出口目的地
本文基于前瞻产业研究院数据，对中国智能耳机（蓝牙耳机）行业的进出口现状与趋势进行了梳理。数据显示，2018-2025年我国智能耳机出口贸易总体保持高位，出口数量达到7.04亿个，金额76.74亿美元，出口单价从2019年的峰值29.31美元/个逐步下降至2025年的10.91美元/个，说明价格竞争力有所增强但利润可能承压。2025年进出口总额为82.14亿美元，同比下降9.89%，实现贸易顺差71.35亿美元，同比降幅达32.45%，体现全球需求增速放缓与价格下行对总体贸易的影响。美国仍为第一大出口目的地，出口占比约20.28%，随后依次为荷兰、中国香港、日本和德国。行业受多重因素影响，包括国内经济环境、原材料价格和产业发展阶段等。核心上市公司包括小米、科大讯飞、安克创新等，行业竞争格局较为集中但出口市场多元。通过对HS编码85176294及其在全球市场的应用可看出，中国智能耳机出口具有稳定需求，但需关注价格战与成本控制、创新能力提升以及全球市场波动的风险。
🏷️ #智能耳机 #出口趋势 #美国市场 #价格下降 #行业竞争
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📰 乘联分会崔东树：1—2月锂电池出口达142亿美元 增长46%
2026年，锂电池成为我国“新三样”出口的优势品类，展现出较高的增速与韧性。1—2月全国锂电池出口达142亿美元，同比增长46%，多元化市场布局支撑了稳健增长。就市场结构而言，中国锂电池的主要出口目标仍是欧盟，欧盟市场份额约占43.1%，较2025年提升2.6个百分点；而对美国的出口显著回落，降至9.7%，较2025年下降6.4个百分点，其下降规模相当于东南亚地区的总出口量。与之对比的是，同为“新三样”的太阳能电池出口低迷且行业竞争激烈，凸显锂电池的相对抗性与市场分散带来的韧性。未来趋势需关注全球新能源需求与区域贸易政策变化对出口结构的影响，以及高附加值环节在全球供应链中的定位。短期内优化市场布局、提升产品竞争力将是关键。
🏷️ #锂电池 #出口增速 #市场结构 #欧盟 #美国
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📰 乘联分会崔东树：1—2月锂电池出口达142亿美元 增长46%
2026年，锂电池成为我国“新三样”出口的优势品类，展现出较高的增速与韧性。1—2月全国锂电池出口达142亿美元，同比增长46%，多元化市场布局支撑了稳健增长。就市场结构而言，中国锂电池的主要出口目标仍是欧盟，欧盟市场份额约占43.1%，较2025年提升2.6个百分点；而对美国的出口显著回落，降至9.7%，较2025年下降6.4个百分点，其下降规模相当于东南亚地区的总出口量。与之对比的是，同为“新三样”的太阳能电池出口低迷且行业竞争激烈，凸显锂电池的相对抗性与市场分散带来的韧性。未来趋势需关注全球新能源需求与区域贸易政策变化对出口结构的影响，以及高附加值环节在全球供应链中的定位。短期内优化市场布局、提升产品竞争力将是关键。
🏷️ #锂电池 #出口增速 #市场结构 #欧盟 #美国
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📰 崔东树：2026年1-2月锂电池出口达到142亿美元 同比增46%
2026年，中国锂电池作为新能源汽车产业链中的“新三样”出口主力，表现突出，尽管国内新能源车销量同比下降，但锂电池出口实现韧性增长。1-2月出口量达92.6万吨，出口额142亿美元，同比增长46%。欧洲市场依然是主导，欧盟占比约43.1%，对欧出口额61亿美元，同比增长69%，显示出强劲的市场需求与价格韧性；对美国出口显著下滑，降至9.7%份额，1-2月对美出口额约14亿美元，降幅明显。单位价格方面，2023-2026年出口单价呈下降趋势，但降幅逐年收窄，2026年前两月同比降幅仅10%，价格企稳态势显现。总体来看，在美国市场需求减弱、外部环境波动的背景下，中国通过拓展新兴市场、深化欧洲市场以及优化出口结构，保持了锂电池出口的高位增速，凸显产业韧性与竞争力。
🏷️ #锂电池 #出口 #欧盟 #美国 #市场结构
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📰 崔东树：2026年1-2月锂电池出口达到142亿美元 同比增46%
2026年，中国锂电池作为新能源汽车产业链中的“新三样”出口主力，表现突出，尽管国内新能源车销量同比下降，但锂电池出口实现韧性增长。1-2月出口量达92.6万吨，出口额142亿美元，同比增长46%。欧洲市场依然是主导，欧盟占比约43.1%，对欧出口额61亿美元，同比增长69%，显示出强劲的市场需求与价格韧性；对美国出口显著下滑，降至9.7%份额，1-2月对美出口额约14亿美元，降幅明显。单位价格方面，2023-2026年出口单价呈下降趋势，但降幅逐年收窄，2026年前两月同比降幅仅10%，价格企稳态势显现。总体来看，在美国市场需求减弱、外部环境波动的背景下，中国通过拓展新兴市场、深化欧洲市场以及优化出口结构，保持了锂电池出口的高位增速，凸显产业韧性与竞争力。
🏷️ #锂电池 #出口 #欧盟 #美国 #市场结构
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📰 “绝无可能”入美！美驻加拿大大使表态严防中国电动汽车借道入美
本文报道美国驻渥太华大使胡克斯特拉强调，即使中国电动车通过加拿大合法出口，也不会进入美国市场，美方将彻底封堵中国车企借道加拿大进入美市场的路径。核心原因在于数据安全与网联汽车相关技术的控制，现阶段尚未公布具体执行细则，但明确不留准入空间。此外，美国强调当前重点在于应对来自中国、日本、韩国及墨西哥的汽车竞争，而非单纯加拿大。美国商务部已对智能网联汽车实施进口管制，对含中俄技术的车辆及相关软硬件设定分阶段禁令，2027车型年起对整车及配套软件禁令正式生效，构筑了针对相关进口车辆的准入壁垒。与此同时，加拿大在本月与中国达成经贸协议，将对华汽车进口关税降至6.1%并设定年进口配额；此举曾被视为可能为中国车企经由加拿大进入美国提供渠道。胡克斯特拉的表态否定了这一可能性，为美加在汽车贸易领域的合作增加了新的变量。
🏷️ #车贸#数据安全#美加关系#进口管制#新能源车
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📰 “绝无可能”入美！美驻加拿大大使表态严防中国电动汽车借道入美
本文报道美国驻渥太华大使胡克斯特拉强调，即使中国电动车通过加拿大合法出口，也不会进入美国市场，美方将彻底封堵中国车企借道加拿大进入美市场的路径。核心原因在于数据安全与网联汽车相关技术的控制，现阶段尚未公布具体执行细则，但明确不留准入空间。此外，美国强调当前重点在于应对来自中国、日本、韩国及墨西哥的汽车竞争，而非单纯加拿大。美国商务部已对智能网联汽车实施进口管制，对含中俄技术的车辆及相关软硬件设定分阶段禁令，2027车型年起对整车及配套软件禁令正式生效，构筑了针对相关进口车辆的准入壁垒。与此同时，加拿大在本月与中国达成经贸协议，将对华汽车进口关税降至6.1%并设定年进口配额；此举曾被视为可能为中国车企经由加拿大进入美国提供渠道。胡克斯特拉的表态否定了这一可能性，为美加在汽车贸易领域的合作增加了新的变量。
🏷️ #车贸#数据安全#美加关系#进口管制#新能源车
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📰 美国据悉拟将AI芯片出口管制扩展至全球 英伟达和AMD势受冲击
美国政府正在考虑在全球范围内对人工智能芯片出口进行更严格的控制，拟定法规草案赋予华府广泛的许可与审查权，旨在成为人工智能行业的“守门人”。在未获美国批准的情况下，几乎所有英伟达和AMD等公司的AI加速器出口将需要许可，现有覆盖约40个国家的管制可能扩展到全球。这一举措影响深远，因为全球多家数据中心用于训练和运行ChatGPT、Gemini等服务的算力需求高涨。审批程序将根据企业算力规模而定：若出口量不超过1000枚GB300 GPU，审查相对简化并可能享有部分豁免；更大规模的部署需预先许可并可能附加条件，如披露商业模式或接受美国实地检查，极端规模（如单企业在单一国家超20万枚GPU）则需东道国政府介入。美国仅向承诺进行对等投资并与美国保持安全承诺的盟友批准此类出口，草案细则尚未公布投资比例。此举被视为影响全球数字基础设施建设与各国在 AI 领域竞争力的重要因素。
🏷️ #AI #出口管制 #英伟达 #美国政策 #算力
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📰 美国据悉拟将AI芯片出口管制扩展至全球 英伟达和AMD势受冲击
美国政府正在考虑在全球范围内对人工智能芯片出口进行更严格的控制，拟定法规草案赋予华府广泛的许可与审查权，旨在成为人工智能行业的“守门人”。在未获美国批准的情况下，几乎所有英伟达和AMD等公司的AI加速器出口将需要许可，现有覆盖约40个国家的管制可能扩展到全球。这一举措影响深远，因为全球多家数据中心用于训练和运行ChatGPT、Gemini等服务的算力需求高涨。审批程序将根据企业算力规模而定：若出口量不超过1000枚GB300 GPU，审查相对简化并可能享有部分豁免；更大规模的部署需预先许可并可能附加条件，如披露商业模式或接受美国实地检查，极端规模（如单企业在单一国家超20万枚GPU）则需东道国政府介入。美国仅向承诺进行对等投资并与美国保持安全承诺的盟友批准此类出口，草案细则尚未公布投资比例。此举被视为影响全球数字基础设施建设与各国在 AI 领域竞争力的重要因素。
🏷️ #AI #出口管制 #英伟达 #美国政策 #算力
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📰 美国据悉拟将AI芯片出口管制扩展至全球 英伟达和AMD势受冲击
美国政府正在拟定一项全球性出口控制法规，旨在对人工智能芯片，特别是英伟达和AMD的加速器，实施广泛的许可制度。这项草案如果通过，将把现有覆盖约40个国家的管制扩展为全球范围，要求企业在出售几乎所有AI加速器前须获得美国许可。规则的实际审批将根据算力规模而定：小规模出口（不超过1000枚GB300 GPU）可能享有简化审查与部分豁免；规模更大的部署需先取得预先批准，并可能附加条件，如披露商业模式、允许美国实地检查等，具体视数据中心情况而定。对于极其庞大的部署（如单一企业在单一国家使用超过20万枚GB300 GPU），将由东道国政府介入，并且美国仅向与之建立对等投资且作出严格安全承诺的盟友开放许可。该草案的核心并非对英伟达的禁令，而是使美国成为人工智能行业的“守门人”，决定全球是否具备建设和运行关键AI基础设施的条件，这将深刻影响全球产业竞争力、经济增长和国家安全。企业和所在国政府在是否能够获得许可、以及需要披露的内容和接受的审查强度方面，将直接决定全球AI算力扩张的节奏。
🏷️ #AI出口管制 #全球AI芯片 #英伟达 #美国监管 #商业策略
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📰 美国据悉拟将AI芯片出口管制扩展至全球 英伟达和AMD势受冲击
美国政府正在拟定一项全球性出口控制法规，旨在对人工智能芯片，特别是英伟达和AMD的加速器，实施广泛的许可制度。这项草案如果通过，将把现有覆盖约40个国家的管制扩展为全球范围，要求企业在出售几乎所有AI加速器前须获得美国许可。规则的实际审批将根据算力规模而定：小规模出口（不超过1000枚GB300 GPU）可能享有简化审查与部分豁免；规模更大的部署需先取得预先批准，并可能附加条件，如披露商业模式、允许美国实地检查等，具体视数据中心情况而定。对于极其庞大的部署（如单一企业在单一国家使用超过20万枚GB300 GPU），将由东道国政府介入，并且美国仅向与之建立对等投资且作出严格安全承诺的盟友开放许可。该草案的核心并非对英伟达的禁令，而是使美国成为人工智能行业的“守门人”，决定全球是否具备建设和运行关键AI基础设施的条件，这将深刻影响全球产业竞争力、经济增长和国家安全。企业和所在国政府在是否能够获得许可、以及需要披露的内容和接受的审查强度方面，将直接决定全球AI算力扩张的节奏。
🏷️ #AI出口管制 #全球AI芯片 #英伟达 #美国监管 #商业策略
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📰 特朗普政府对华加征关税政策生变，工程机械行业或可关注
最近，美国最高法院以6比3裁决认定特朗普政府依据IEEPA征收大规模关税的行为违法，导致此前针对全球与对等国家的关税被取消。裁决生效后，特朗普迅速以《1974年贸易法》启动新关税，但其授权较为有限，且最高预计在150天内维持不超过15%的水平。数据表示，裁决前美国实际关税税率为16%，裁决后降至9.1%，新关税出台后可能回升至13.7%。在这种不确定性下，海外收入占比高的工程机械行业或将受益，因为出口成本下降将提升价格竞争力，扩大海外市场份额，提升盈利。行业的全球扩张已进入新阶段，出口额占比高的企业如三一重工、徐工机械、中联重科、柳工等海外毛利显著，传导路径为成本下降—价格提升—市场份额扩大和利润改善。此外，全球宽财政与宽货币环境叠加基建、矿业投资回暖，也使工程机械成为周期性复苏的先行指标。若宏观及政策环境保持稳定，相关ETF及核心龙头公司有望受益，但仍需留意行业集中度高、个别成分股权重过大等风险。
🏷️ #美国关税裁决 #工程机械#全球基建
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📰 特朗普政府对华加征关税政策生变，工程机械行业或可关注
最近，美国最高法院以6比3裁决认定特朗普政府依据IEEPA征收大规模关税的行为违法，导致此前针对全球与对等国家的关税被取消。裁决生效后，特朗普迅速以《1974年贸易法》启动新关税，但其授权较为有限，且最高预计在150天内维持不超过15%的水平。数据表示，裁决前美国实际关税税率为16%，裁决后降至9.1%，新关税出台后可能回升至13.7%。在这种不确定性下，海外收入占比高的工程机械行业或将受益，因为出口成本下降将提升价格竞争力，扩大海外市场份额，提升盈利。行业的全球扩张已进入新阶段，出口额占比高的企业如三一重工、徐工机械、中联重科、柳工等海外毛利显著，传导路径为成本下降—价格提升—市场份额扩大和利润改善。此外，全球宽财政与宽货币环境叠加基建、矿业投资回暖，也使工程机械成为周期性复苏的先行指标。若宏观及政策环境保持稳定，相关ETF及核心龙头公司有望受益，但仍需留意行业集中度高、个别成分股权重过大等风险。
🏷️ #美国关税裁决 #工程机械#全球基建
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📰 英国预计，在美国最高法院作出裁决后，英美贸易仍将保持良好态势
英国政府周五表示，在美国最高法院否决特朗普对多数进口商品征收“对等”关税的行动后，预计与美国的优惠贸易地位将继续保持。裁决否定了以IEEPA为基础的对等关税权力，但并不影响英美在特定行业上的双边关税协议，如汽车、钢铁、铝等领域的现有安排；其中汽车关税已从27.5%降至10%，钢铁铝关税也已有显著下降。政府强调英国拥有全球最低对等关税率，预计未来仍可维持与美国的优惠地位，并将就裁决影响与美国政府沟通，提供企业支持。英国商会对裁决未能解决企业不确定性表示担忧，担心企业已缴税额的追回和退税问题尚不明朗。长期来看，降低关税成为英国提升出口竞争力的关键，尤其是在钢铁关税下降至零的目标下，英国希望借此扩大对美出口，并稳定跨大西洋贸易环境。英美作为最重要贸易伙伴，企业需要更清晰的政策预期与持续的关税协定执行，以推动对美出口增长。
🏷️ #对等关税 #美英贸易 #关税政策 #钢铁关税 #汽车出口
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📰 英国预计，在美国最高法院作出裁决后，英美贸易仍将保持良好态势
英国政府周五表示，在美国最高法院否决特朗普对多数进口商品征收“对等”关税的行动后，预计与美国的优惠贸易地位将继续保持。裁决否定了以IEEPA为基础的对等关税权力，但并不影响英美在特定行业上的双边关税协议，如汽车、钢铁、铝等领域的现有安排；其中汽车关税已从27.5%降至10%，钢铁铝关税也已有显著下降。政府强调英国拥有全球最低对等关税率，预计未来仍可维持与美国的优惠地位，并将就裁决影响与美国政府沟通，提供企业支持。英国商会对裁决未能解决企业不确定性表示担忧，担心企业已缴税额的追回和退税问题尚不明朗。长期来看，降低关税成为英国提升出口竞争力的关键，尤其是在钢铁关税下降至零的目标下，英国希望借此扩大对美出口，并稳定跨大西洋贸易环境。英美作为最重要贸易伙伴，企业需要更清晰的政策预期与持续的关税协定执行，以推动对美出口增长。
🏷️ #对等关税 #美英贸易 #关税政策 #钢铁关税 #汽车出口
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