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📰 【轻工】四季度服装出口预计向好，关注家居相关政策催化——轻工制造&纺织服饰行业周报

近期，轻工制造和纺织服饰行业表现不佳，分别跑输沪深300指数1.49和1.03个百分点。根据最新数据，10月服装及鞋靴出口额同比下降显著，显示出行业面临压力。然而，随着中美经贸磋商的积极进展以及即将到来的节日，预计出口将有所回暖，尤其是对美市场的需求可能会增加。

在家具内销方面，社会消费品零售总额的增长有所放缓，反映出以旧换新政策的拉动作用减弱。11月21日，住房和城乡建设部召开会议，强调城市更新的重要性，预计将对房地产及相关消费市场产生积极影响，建议关注家居用品板块的低位配置机会。

总体来看，分析师维持轻工制造与纺织服饰行业的“中性”评级，并对多只个股给予“增持”评级。尽管面临宏观经济波动和成本上涨的挑战，但市场对相关政策的预期提升，为投资者提供了潜在机会。

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📰 【轻工】新政推动数字化发展，10月出口承压不改中期向好——轻工制造&纺织服饰行业周报

近期，国务院办公厅发布了《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》，明确聚焦智能制造、绿色制造等领域。这一政策将推动轻工制造与纺织服饰行业的数字化转型，促进新旧动能的转换，尤其是在智能工厂和柔性生产线的应用场景方面，将为行业带来新的机遇。

然而，从短期来看，轻工制造与纺织服饰行业的出口面临压力，数据显示家具及其零件、服装及衣着附件的出口金额同比分别下降12.66%和15.96%。但中期来看，中美经贸磋商的积极成果和关税的降低有望减轻企业的成本压力，恢复相关订单，进而提升企业的业绩。

在投资策略上，维持轻工制造与纺织服饰行业的“中性”评级，同时对欧派家居、索菲亚等公司保持“增持”评级。需要关注宏观经济波动、原材料成本上涨等风险因素，以便更好地把握投资机会。

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轻工纺服行业周报：政策催化国谷出海，持续关注国潮新消费

本周（2025.07.07-2025.07.11），A股轻工制造和纺织服饰行业表现良好，分别上涨2.03%和1.62%。轻工行业的潮玩市场需求快速增长，依托Z世代的消费趋势，推动了国潮品牌的出海。政府出台政策支持“谷子经济”，鼓励老字号与新兴品牌合作，促进消费市场的活跃。轻工出口链的稳定需求也为相关企业带来机会，建议关注具备国际布局的龙头企业。住房政策的改善预期有望推动家居需求的复苏，家居行业龙头如欧派家居等值得关注。此外，运动服饰的市场潜力也在不断释放，361度等品牌在多方面表现出色，持续吸引消费者。整体而言，轻工和纺织行业在政策利好和市场需求的双重作用下，未来将迎来新的增长机遇。

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