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📰 港股午评：三大指数涨幅收窄，科指涨近0.2%；半导体板块走强，爱芯元智涨超13% 港美股资讯 | 华盛通

本日港股三大指数收盘前呈现普遍上扬态势，其中恒指上涨0.43%，国企指数上涨0.29%，恒生科技指数上涨0.17%。在个股与板块方面，休闲设备与用品板块带动上行，泡泡玛特与高伟电子等个股表现突出，半导体板块亦走强，爱芯元智等涨幅显著；稀土及锂电池相关股票分化明显，宁德时代等下挫，而比亚迪股份等仍受关注。个股方面，云知声公布业绩支持股价大涨，趣致集团也实现扭亏为盈，市场情绪总体偏乐观。港股半日成交额Top10显示，腾讯控股微跌但仍为成交额最高，其次为阿里巴巴-W与泡泡玛特等，多只科技与新兴产业股持续活跃。行业研究与策略方面，多家机构乐观预期并提出对有色金属、能源、AI相关板块的轮动投资建议，强调在宏观不确定性下精选龙头与高景气度行业的重要性，建议关注前期超跌、具定价能力的标的，以及具备行业周期开启的方向性机会。

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轻纺行业周观点：生育补贴落实，关注关税政策变化

7月28日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《育儿补贴制度实施方案》，自2025年起对3周岁以下婴幼儿发放补贴，国家基础标准为每孩每年3600元。这一政策将直接提升育儿类可支配收入，促进婴童用品和童装的需求增长，相关企业如森马服饰、稳健医疗等将受益。

在纺织制造领域，百隆东方预计上半年净利润同比增长50.2%-76.0%，主要得益于市场订单饱满和产能利用率提升。尽管下半年面临关税和订单需求的不确定性，但整体景气度仍可观。家居内销方面，尽管商品房销售降幅扩大，家居社零销售依然增长，国补政策持续提振需求。

此外，泡泡玛特的IP二手市场价格保持稳定，显示出良好的市场需求。整体来看，纺织服装行业和轻工制造行业在近期均有上涨，市场表现积极，但仍需关注消费需求和政策风险。

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