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📰 海外打价格战要被管了！三部门整肃汽车出口 赛力斯回应
文章聚焦汽车行业在价格战加剧的背景下的结构性变化。地平线以“ARM+Android”授权模式、开放底层技术平台，抵御利润受挤压的冲击，同时在价格战中通过成本控制与高毛利授权实现持续增长。上半年国内车市利润受压，车企倾向自研成本高、周期长的芯片，转而采用成熟开放平台，地平线因此受益。其自主品牌在ADAS市场份额持续提升，征程系列芯片出货量与解决方案收入增长显著，授权及服务收入占比首次超过硬件，毛利率稳健。与大众等合资合作推动全场景高阶智驾落地，地平线正从单纯芯片厂商转向底层技术平台提供者。总结来看，价格战促使行业回归理性投资，具备成熟技术、量产能力与成本优势的企业将集中受益，地平线正处于这一结构性红利的核心受益期。
🏷️ #智能驾驶 #授权模式 #底层平台 #价格战 #地平线
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📰 海外打价格战要被管了！三部门整肃汽车出口 赛力斯回应
文章聚焦汽车行业在价格战加剧的背景下的结构性变化。地平线以“ARM+Android”授权模式、开放底层技术平台，抵御利润受挤压的冲击，同时在价格战中通过成本控制与高毛利授权实现持续增长。上半年国内车市利润受压，车企倾向自研成本高、周期长的芯片，转而采用成熟开放平台，地平线因此受益。其自主品牌在ADAS市场份额持续提升，征程系列芯片出货量与解决方案收入增长显著，授权及服务收入占比首次超过硬件，毛利率稳健。与大众等合资合作推动全场景高阶智驾落地，地平线正从单纯芯片厂商转向底层技术平台提供者。总结来看，价格战促使行业回归理性投资，具备成熟技术、量产能力与成本优势的企业将集中受益，地平线正处于这一结构性红利的核心受益期。
🏷️ #智能驾驶 #授权模式 #底层平台 #价格战 #地平线
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📰 汽车行业周报：国产舱驾一体加速上车 成都车展开幕在即
本文摘要了国产舱驾一体的加速落地及成都车展的相关信息。博泰车联将为国内头部新能源车企提供以地平线星空芯片为核心的高端AI座舱方案，这是行业首个纯国产舱驾一体芯片的高端座舱定点项目，标志着地平线星空在高端市场实现规模化落地的进一步加速。中国首款舱驾融合整车智能体芯片地平线星空已在今年公布，并宣布iCAR为全球首发合作车企。本次星空芯片再次进入头部新能源车企的车型开发体系，为国产舱驾融合方案进入高端车型市场提供新实践，推动国产智能汽车供应链升级与规模化上车。展会方面，第二十九届成都车展将于2026年8月在西部博览城举行，以领潮而立、向新而行为主题，展览规模达22万平方米，汇聚近120个品牌及约1600辆展车，成为下半年车市的风向标，预计新产品与技术助力下半年消费热潮。行业层面，2026年8月前后汽車板块与细分子板块呈现弱势震荡，年初至今多项指标处于下行通道；对后续的市场修复持乐观态度，建议聚焦自主品牌龙头与高端化、出口导向型企业，以及在T链、智能驾驶、线控底盘等核心赛道具有竞争力的优质标的。
🏷️ #国产舱驾 #地平线星空 #成都车展 #座舱AI #龙头企业
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📰 汽车行业周报：国产舱驾一体加速上车 成都车展开幕在即
本文摘要了国产舱驾一体的加速落地及成都车展的相关信息。博泰车联将为国内头部新能源车企提供以地平线星空芯片为核心的高端AI座舱方案，这是行业首个纯国产舱驾一体芯片的高端座舱定点项目，标志着地平线星空在高端市场实现规模化落地的进一步加速。中国首款舱驾融合整车智能体芯片地平线星空已在今年公布，并宣布iCAR为全球首发合作车企。本次星空芯片再次进入头部新能源车企的车型开发体系，为国产舱驾融合方案进入高端车型市场提供新实践，推动国产智能汽车供应链升级与规模化上车。展会方面，第二十九届成都车展将于2026年8月在西部博览城举行，以领潮而立、向新而行为主题，展览规模达22万平方米，汇聚近120个品牌及约1600辆展车，成为下半年车市的风向标，预计新产品与技术助力下半年消费热潮。行业层面，2026年8月前后汽車板块与细分子板块呈现弱势震荡，年初至今多项指标处于下行通道；对后续的市场修复持乐观态度，建议聚焦自主品牌龙头与高端化、出口导向型企业，以及在T链、智能驾驶、线控底盘等核心赛道具有竞争力的优质标的。
🏷️ #国产舱驾 #地平线星空 #成都车展 #座舱AI #龙头企业
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📰 直通部委｜上半年1535名纪检监察干部被处分 上半年服务进出口总额同比增长8.3%
本期多部委新闻聚焦国家治理与社会经济发展。纪检监察系统上半年共受理相关线索1.55万件，处分1.54千人，运用四种形态批评教育与处理近六千人，显示高压反腐与规范化监督持续加强。三部门推进重点行业能效与碳效领跑者评选，覆盖电解铝、水泥熟料、合成氨、乙烯、甲醇等行业，强调以碳足迹核算和数据边界等标准提升企业低碳水平。自然资源部发布“十五五”地质灾害防治实施方案，聚焦提升气候变化风险应对、健全防治体系、推进地质灾害点和风险区动态调查与AI、数字孪生等技术应用，以点带面提升基层防灾能力。国家标准公开持续推进，中文版阅读量破1.74亿次，外文版亦实现便捷下载，显示标准公开对民生与产业发展的支撑作用。气象、教育、网信、商务等领域亦有新部署，包括超前预警能力提升、义务教育科学教育做中学、净化网络舆情环境与规范企业信息传播，以及上半年服务贸易保持较快增长，知识密集型服务贡献显著。整体强调治理现代化、绿色低碳转型和高质量发展三条主线。
🏷️ #纪检监察 #碳效领跑者 #地质灾害 #国家标准 #服务贸易
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📰 直通部委｜上半年1535名纪检监察干部被处分 上半年服务进出口总额同比增长8.3%
本期多部委新闻聚焦国家治理与社会经济发展。纪检监察系统上半年共受理相关线索1.55万件，处分1.54千人，运用四种形态批评教育与处理近六千人，显示高压反腐与规范化监督持续加强。三部门推进重点行业能效与碳效领跑者评选，覆盖电解铝、水泥熟料、合成氨、乙烯、甲醇等行业，强调以碳足迹核算和数据边界等标准提升企业低碳水平。自然资源部发布“十五五”地质灾害防治实施方案，聚焦提升气候变化风险应对、健全防治体系、推进地质灾害点和风险区动态调查与AI、数字孪生等技术应用，以点带面提升基层防灾能力。国家标准公开持续推进，中文版阅读量破1.74亿次，外文版亦实现便捷下载，显示标准公开对民生与产业发展的支撑作用。气象、教育、网信、商务等领域亦有新部署，包括超前预警能力提升、义务教育科学教育做中学、净化网络舆情环境与规范企业信息传播，以及上半年服务贸易保持较快增长，知识密集型服务贡献显著。整体强调治理现代化、绿色低碳转型和高质量发展三条主线。
🏷️ #纪检监察 #碳效领跑者 #地质灾害 #国家标准 #服务贸易
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📰 非金属材料行业2026年中期投资策略：内需之重下着眼AI产业链等新需求、反内卷和海外
文章聚焦2026年上半年建筑材料与相关行业的投资逻辑，分析显示基建增速回落、地产负向循环持续、消费增速放缓，但新质生产力与对外需求的回暖带来积极信号。高质量内生增长成为主线，地方政府通过专项债、制造业固投和新材料领域的投入维持稳定性；地产投资和行业需求承压，但商品房库存下降、房价回暖以及一季度GDP超预期增长，提示地产有望逐步回到健康轨道。与此同时，出口结构优化、海外市场扩张、AI产业链所带动的新材料需求成为新的增量点，特种玻纤、电子布、功能性材料等板块表现亮眼。投资策略强调继续聚焦新需求、反内卷和海外受益公司，关注高性能纤维、特种材料、玻璃、人工晶体与高性能电池材料等领域的机会，并警惕地产、财政、政策等风险。总体来看，行业将通过供给端优化与需求端改善实现新的平衡，推动建筑建材行业在高质量发展框架内稳健前行。
🏷️ #新需求 #海外市场 #AI材料 #高性能材料 #地产回暖
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📰 非金属材料行业2026年中期投资策略：内需之重下着眼AI产业链等新需求、反内卷和海外
文章聚焦2026年上半年建筑材料与相关行业的投资逻辑，分析显示基建增速回落、地产负向循环持续、消费增速放缓，但新质生产力与对外需求的回暖带来积极信号。高质量内生增长成为主线，地方政府通过专项债、制造业固投和新材料领域的投入维持稳定性；地产投资和行业需求承压，但商品房库存下降、房价回暖以及一季度GDP超预期增长，提示地产有望逐步回到健康轨道。与此同时，出口结构优化、海外市场扩张、AI产业链所带动的新材料需求成为新的增量点，特种玻纤、电子布、功能性材料等板块表现亮眼。投资策略强调继续聚焦新需求、反内卷和海外受益公司，关注高性能纤维、特种材料、玻璃、人工晶体与高性能电池材料等领域的机会，并警惕地产、财政、政策等风险。总体来看，行业将通过供给端优化与需求端改善实现新的平衡，推动建筑建材行业在高质量发展框架内稳健前行。
🏷️ #新需求 #海外市场 #AI材料 #高性能材料 #地产回暖
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📰 江苏省进出口公平贸易综合预警平台 行业动态 国际石油市场发生结构性裂变
全球石油市场正在经历结构性转变：霍尔木兹海峡通行受阻导致全球约1300万桶/日的石油供应从市场消失，原料断供成为炼厂减产的直接原因，市场价格信号逐渐失去平衡功能，地缘政治力量取代市场机制成为石油流动的决定性因素。这一变化使全球贸易被拆分为欧洲、亚洲和北美三大区域板块，库存持续下降，OECD 商业库存逼近最低线，实物市场持续紧张。欧洲与亚洲炼厂因缺原料而减产，即使美国出口维持较高水平也难以填补缺口，区域内长期合同重新谈判，现货市场和高成本物流成为常态。全球能源安全的重要性上升，能源供应的政治性与区域依存度显著增加，价格发现机制被扭曲，长远看将推动区域化供应链、多元化储备与区域合作成为生存必需，市场结构的深层裂变正逐步确立新的资源配置秩序。
🏷️ #全球市场 #地缘政治 #能源安全 #区域化 #价格信号
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📰 江苏省进出口公平贸易综合预警平台 行业动态 国际石油市场发生结构性裂变
全球石油市场正在经历结构性转变：霍尔木兹海峡通行受阻导致全球约1300万桶/日的石油供应从市场消失，原料断供成为炼厂减产的直接原因，市场价格信号逐渐失去平衡功能，地缘政治力量取代市场机制成为石油流动的决定性因素。这一变化使全球贸易被拆分为欧洲、亚洲和北美三大区域板块，库存持续下降，OECD 商业库存逼近最低线，实物市场持续紧张。欧洲与亚洲炼厂因缺原料而减产，即使美国出口维持较高水平也难以填补缺口，区域内长期合同重新谈判，现货市场和高成本物流成为常态。全球能源安全的重要性上升，能源供应的政治性与区域依存度显著增加，价格发现机制被扭曲，长远看将推动区域化供应链、多元化储备与区域合作成为生存必需，市场结构的深层裂变正逐步确立新的资源配置秩序。
🏷️ #全球市场 #地缘政治 #能源安全 #区域化 #价格信号
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📰 “如果一个市场行不通，我们就进军另一个市场”
尽管地缘政治局势持续不明朗，柑橘出口商对水果品质和市场需求仍保持信心，正在积极备战旺季。总部在布里斯班的 Sai World 表示，全球形势变化并未削弱对前景的乐观，预计未来几周柑橘出货量将显著增长。公司处于准备阶段，承诺尚未落地；不确定性来自伊朗冲突及其对货运、燃料与贸易路线的潜在影响。出口商对货运成本与燃料价格始终关注，曾经在疫情及其他事件中应对过类似压力，具备一定韧性与灵活性。公司强调“总有备选方案”，若某个市场不通就转向其他市场。亚洲仍是核心市场，向中国、日本、韩国、越南、泰国等地出口，因为运输速度快且需求稳定。当前形势下，亚洲地区的短途运输优势突出，且若欧洲、埃及出口受阻而加州歉收，全球供应格局的变化可能为澳大利亚带来机会，成本上涨也可能通过提高价格来抵消。Vaisala 强调人道关切与商业现实要区分，期望和平，同时要求企业保持灵活、维持市场选择、提供高品质水果，以确保竞争力。
🏷️ #柑橘出口 #地缘政治 #SaiWorld #亚洲市场 #市场机遇
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📰 “如果一个市场行不通，我们就进军另一个市场”
尽管地缘政治局势持续不明朗，柑橘出口商对水果品质和市场需求仍保持信心，正在积极备战旺季。总部在布里斯班的 Sai World 表示，全球形势变化并未削弱对前景的乐观，预计未来几周柑橘出货量将显著增长。公司处于准备阶段，承诺尚未落地；不确定性来自伊朗冲突及其对货运、燃料与贸易路线的潜在影响。出口商对货运成本与燃料价格始终关注，曾经在疫情及其他事件中应对过类似压力，具备一定韧性与灵活性。公司强调“总有备选方案”，若某个市场不通就转向其他市场。亚洲仍是核心市场，向中国、日本、韩国、越南、泰国等地出口，因为运输速度快且需求稳定。当前形势下，亚洲地区的短途运输优势突出，且若欧洲、埃及出口受阻而加州歉收，全球供应格局的变化可能为澳大利亚带来机会，成本上涨也可能通过提高价格来抵消。Vaisala 强调人道关切与商业现实要区分，期望和平，同时要求企业保持灵活、维持市场选择、提供高品质水果，以确保竞争力。
🏷️ #柑橘出口 #地缘政治 #SaiWorld #亚洲市场 #市场机遇
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📰 南方财经网 - 南方财经全媒体集团
在地缘冲突升级带动油气与能源板块大涨、A股成交破3万亿的背景下，上证指数实现小幅上涨，呈现“独立行情”。油气、能源等相关板块领涨，三大运营商等权重股罕见涨停，同时深地经济、化工、光模块等概念板块亦有较好表现，市场交投活跃，超百只个股上涨。机构普遍认为中东局势短期对A股情绪影响有限，基本面与政策主线将主导后市，资金正进行稳健的调仓：加仓高股息央企、黄金ETF、军工主机厂等避险与增长并重的资产，减仓则关注出口链受红海航运成本冲击较大及伪AI概念股。展望后市，地缘风险短期内或继续波动，但中国资产的韧性被看好，国际资本或向非美避险锚回流。行业层面资源品、能源与军工保持强势，而AI硬件相关需求与光模块等科技板块亦受关注。总体判断是中东冲击对A股的直接冲击有限，未来需关注冲突持续性、油价走向及政策面引导。
🏷️ #地缘冲突 #A股韧性 #能源板块 #基金调仓 #科技硬件
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📰 南方财经网 - 南方财经全媒体集团
在地缘冲突升级带动油气与能源板块大涨、A股成交破3万亿的背景下，上证指数实现小幅上涨，呈现“独立行情”。油气、能源等相关板块领涨，三大运营商等权重股罕见涨停，同时深地经济、化工、光模块等概念板块亦有较好表现，市场交投活跃，超百只个股上涨。机构普遍认为中东局势短期对A股情绪影响有限，基本面与政策主线将主导后市，资金正进行稳健的调仓：加仓高股息央企、黄金ETF、军工主机厂等避险与增长并重的资产，减仓则关注出口链受红海航运成本冲击较大及伪AI概念股。展望后市，地缘风险短期内或继续波动，但中国资产的韧性被看好，国际资本或向非美避险锚回流。行业层面资源品、能源与军工保持强势，而AI硬件相关需求与光模块等科技板块亦受关注。总体判断是中东冲击对A股的直接冲击有限，未来需关注冲突持续性、油价走向及政策面引导。
🏷️ #地缘冲突 #A股韧性 #能源板块 #基金调仓 #科技硬件
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📰 汽车头条 - 英伟达正在被国内车企抛弃？
从排队抢英伟达Orin芯片到绕开英伟达自研智驾，国内新势力仅用两年完成转向。蔚小理等头部企业将自研芯片设为主线，把采购英伟达芯片作为计划B。2025年自主品牌城区NOA市场份额显示，英伟达降至48.36%，已跌破50%关口。成本与全栈自主可控成为关键，外购芯片成为刚性支出，自研则实现长期成本摊薄。
自研芯片在算力与适配方面已展现优势。理想马赫100采用数据流架构，单颗算力相当于3颗Thor U，双颗组合可达5–6倍；小鹏图灵端到端模型优化，NOA覆盖提升明显；蔚来神玑NX9031具32核CPU与高性能NPU，AI推理延迟5ms。地平线与华为等本土厂商参与竞争，促成多元化供给，出口管制也推动国产化进程。
🏷️ #自研芯片 #英伟达 #华为 #地平线
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📰 汽车头条 - 英伟达正在被国内车企抛弃？
从排队抢英伟达Orin芯片到绕开英伟达自研智驾，国内新势力仅用两年完成转向。蔚小理等头部企业将自研芯片设为主线，把采购英伟达芯片作为计划B。2025年自主品牌城区NOA市场份额显示，英伟达降至48.36%，已跌破50%关口。成本与全栈自主可控成为关键，外购芯片成为刚性支出，自研则实现长期成本摊薄。
自研芯片在算力与适配方面已展现优势。理想马赫100采用数据流架构，单颗算力相当于3颗Thor U，双颗组合可达5–6倍；小鹏图灵端到端模型优化，NOA覆盖提升明显；蔚来神玑NX9031具32核CPU与高性能NPU，AI推理延迟5ms。地平线与华为等本土厂商参与竞争，促成多元化供给，出口管制也推动国产化进程。
🏷️ #自研芯片 #英伟达 #华为 #地平线
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📰 1月行业信息回顾与思考：春节错期下的1月行业节奏与旺季开工前瞻
剔除春节错期因素后，26年1月的生产、消费与出口显现总量偏弱、结构分化的特征。生产端整体弱于去年同期，建筑业受挤压最为明显，螺纹钢、线材等建材开工与消费下降显著；制造业内部呈现分化，工程机械与重卡相关需求回暖明显，而PVC开工偏弱，地产与家居需求仍显疲弱。
展望26年3月旺季，专项债发力与资金到位改善可能推动节后开工回升，部分项目有望加快落地。但地产去库存压力仍在，地产新开工低迷将拖累节后复工节奏，3月的投资与生产仍难回到极高水平，需关注基建与金融支持的边际作用。
🏷️ #春节错期 #旺季展望 #复工节奏 #地产去库存 #基建提速
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📰 1月行业信息回顾与思考：春节错期下的1月行业节奏与旺季开工前瞻
剔除春节错期因素后，26年1月的生产、消费与出口显现总量偏弱、结构分化的特征。生产端整体弱于去年同期，建筑业受挤压最为明显，螺纹钢、线材等建材开工与消费下降显著；制造业内部呈现分化，工程机械与重卡相关需求回暖明显，而PVC开工偏弱，地产与家居需求仍显疲弱。
展望26年3月旺季，专项债发力与资金到位改善可能推动节后开工回升，部分项目有望加快落地。但地产去库存压力仍在，地产新开工低迷将拖累节后复工节奏，3月的投资与生产仍难回到极高水平，需关注基建与金融支持的边际作用。
🏷️ #春节错期 #旺季展望 #复工节奏 #地产去库存 #基建提速
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📰 成品油轮运输需求蓄势待发 - 航运在线资讯网
未来数月，成品油轮市场可能进入平稳期。根据Gibson的周报，全球炼油量已突破850万桶/日，创下历史新高，炼厂开工率显著提升，整体表现强劲，利润超出预期。然而，老旧炼厂面临监管成本上升和新竞争的压力，导致贸易流向变化和产量下滑。
今夏，全球成品油出口量小幅回落，但随着炼厂生产活动激增，海运出口量达到16个月峰值。中东地区的出口表现强劲，欧洲航空燃油进口量创纪录。预计主要贸易区出口将回落，全球炼厂将在10月前关闭350万桶/日产能进行维护，年底前将反弹，炼油产量有望再创新高。
在美国和中国，炼油企业面临关停和产能调整的压力。美国环境政策影响炼油产能收缩速度，墨西哥和巴西的竞争加剧。尽管面临挑战，预计明年全球炼油产能将净增50万桶/日，主要增量来自非经合组织国家，尤其是中东地区。然而，地缘政治风险仍是重大不确定性，可能影响全球成品油海运市场格局。
🏷️ #成品油 #炼油市场 #油轮运输 #地缘政治 #出口量
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📰 成品油轮运输需求蓄势待发 - 航运在线资讯网
未来数月，成品油轮市场可能进入平稳期。根据Gibson的周报，全球炼油量已突破850万桶/日，创下历史新高，炼厂开工率显著提升，整体表现强劲，利润超出预期。然而，老旧炼厂面临监管成本上升和新竞争的压力，导致贸易流向变化和产量下滑。
今夏，全球成品油出口量小幅回落，但随着炼厂生产活动激增，海运出口量达到16个月峰值。中东地区的出口表现强劲，欧洲航空燃油进口量创纪录。预计主要贸易区出口将回落，全球炼厂将在10月前关闭350万桶/日产能进行维护，年底前将反弹，炼油产量有望再创新高。
在美国和中国，炼油企业面临关停和产能调整的压力。美国环境政策影响炼油产能收缩速度，墨西哥和巴西的竞争加剧。尽管面临挑战，预计明年全球炼油产能将净增50万桶/日，主要增量来自非经合组织国家，尤其是中东地区。然而，地缘政治风险仍是重大不确定性，可能影响全球成品油海运市场格局。
🏷️ #成品油 #炼油市场 #油轮运输 #地缘政治 #出口量
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