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📰 英伟达正在被国内车企抛弃？

作为头部新势力，蔚来、蔚小理等选择自研智驾芯片，把英伟达芯片作为计划B。蔚来推出神玑，理想马赫100，小鹏图灵，聚焦端到端算力与模型优化。与此对照，传统车企转向华为、地平线等本土方案，英伟达在中低端车型的份额在下降。
成本与全栈自主是核心。外购英伟达成本高，摊销困难；自研芯片长期降本并提升算力。地平线征程6M与华为ADS凭性价比与本土化服务，改变20万以下车型格局，出口管制亦推动国产化。

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📰 汽车头条 - 英伟达正在被国内车企抛弃？

从排队抢英伟达Orin芯片到绕开英伟达自研智驾，国内新势力仅用两年完成转向。蔚小理等头部企业将自研芯片设为主线，把采购英伟达芯片作为计划B。2025年自主品牌城区NOA市场份额显示，英伟达降至48.36%，已跌破50%关口。成本与全栈自主可控成为关键，外购芯片成为刚性支出，自研则实现长期成本摊薄。
自研芯片在算力与适配方面已展现优势。理想马赫100采用数据流架构，单颗算力相当于3颗Thor U，双颗组合可达5–6倍；小鹏图灵端到端模型优化，NOA覆盖提升明显；蔚来神玑NX9031具32核CPU与高性能NPU，AI推理延迟5ms。地平线与华为等本土厂商参与竞争，促成多元化供给，出口管制也推动国产化进程。

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📰 中国半导体行业协会魏少军谈英伟达H200芯片：绝不动摇国产化道路信心与决心

英伟达CEO黄仁勋在CES期间表示，H200芯片对华出口的许可细节即将完成，预计很快可向中国交付。美国政府去年12月允许英伟达在符合国家安全条件下向中国批准客户出口H200芯片，预计2026年前将交付首批芯片。中国半导体行业协会副理事长魏少军指出，高端算力资源的合理流动有助于推动人工智能等技术的应用，科技无国界，促进合作是必要的。

魏少军警示美国对高端芯片出口的态度时而松动时而施压，可能会让用户难以判断其真实意图。他强调，中国半导体产业需对这种表象保持警惕，不能因此动摇在先进制程领域坚持自主化的信心。适度引入先进算力产品可以缓解科研、医疗等领域的需求压力，但这并不影响中国坚持自主创新的决心。

魏少军表示，引进技术是为了更好地追赶，最终目标是实现并跑甚至领跑。他强调，只有坚持自主创新和提升核心技术竞争力，中国半导体产业才能在科技博弈中立足，并为全球科技进步贡献力量。唯有如此，才能推动中国半导体产业实现高质量发展。

🏷️ #H200芯片 #英伟达 #自主创新 #半导体产业 #科技合作

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自主可控趋势不可逆，国之重器代工双雄应该重视！ | 投研报告-中国能源网

东吴证券近期发布了关于电子行业的点评报告，强调了美国在半导体出口管制方面的最新行动。根据7月23日发布的AI行动计划《Winning the AI Race: America’s AI Action》，美国从芯片定位、子系统出口管制和鼓励盟友加大管制三个方面强化了对半导体的出口控制。这意味着，芯片流入高风险国家的风险进一步降低，自主可控的趋势愈发明显。

在这样的背景下，中美科技战的持续加码使得自主可控的趋势不可逆。尽管中芯国际和华虹公司在Q2的业绩指引较低，但根据市场景气和两公司的稼动率，预计它们的Q2业绩将超出预期。同时，Q3新国补政策的出台将进一步推动晶圆代工行业的向上发展，市场前景值得看好。

此外，先进制程的扩产有望在下半年恢复，尤其是中芯国际和华力集团的扩产计划。尽管中芯国际在扩产节奏上有所延迟，但随着问题的逐步解决，预计下半年将有显著表现。投资者应关注中芯国际和华虹公司，因其基本面和催化面均具备较强的收益潜力。

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