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📰 钢材出口“以价换量”逻辑延续

2025年，中国钢材和钢制品出口显著增长，主要得益于钢材净出口的持续上升和机电产品出口的增长，推动了制造业对钢材的需求。然而，房地产等内需仍然疲软，成为钢材需求的主要拖累。随着城镇化和工业化进程的推进，钢材需求量在2020年达到峰值，但在2021年因地产行业下滑而回落，预计2024年钢材需求量将下降至8.6亿吨。

中国钢材需求主要分为建筑和制造业需求。近年来，建筑需求占比下降，而制造业需求逐渐上升，预计到2024年，制造业需求占比将提升至50%。钢材出口量在过去五年持续增长，2025年钢材净出口量预计将比2021年增长近6000万吨，主要体现在钢坯的出口上。钢坯出口量大幅增长的原因包括东南亚国家的反倾销政策和钢坯的高利润。

展望未来，2026年国内钢材市场将继续保持宽松，钢材出口仍有增量预期。制造业用钢需求的增速可能放缓，但新能源、汽车和造船等行业因其产业优势，仍将保持较好的用钢需求增长。基建投资增速有望回升，尤其是在“两重”建设方面，预计将对钢材需求产生积极影响。

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📰 钢铁业持续“反内卷” 上游原料价格走势分化

国家对钢铁行业的整治措施正在加快实施，尤其是在钢铁产品出口许可证管理方面。这一政策的推出将促使国内钢铁市场结构发生深刻变化。过去几年的数据表明，建筑用钢需求逐渐减少，而以新能源汽车为代表的制造业需求则在不断上升。钢铁行业正进入减量发展阶段，预计未来制造业用钢需求将进一步提升，建筑用钢市场与汽车用钢市场的分化愈发明显。

随着房地产市场的低迷，建筑用钢需求持续下滑，钢铁生产和盈利能力受到影响。统计数据显示，钢筋和线材产量在过去五年中减少了超过1亿吨。与此同时，钢材出口量却创下历史新高，但出口均价却大幅下跌。对此，专家认为出口管制是国家为促进合理竞争而采取的重要举措，旨在将市场从低价竞争转向高附加值产品。

在钢铁市场供给缩量的背景下，上游焦炭和铁矿石价格也出现了下跌。行业分析师指出，未来铁矿石的供需格局将继续向过剩发展，价格有望下行。综合来看，钢铁行业正在进行结构性调整，面临挑战与机遇并存的局面，未来的发展趋势将依赖于制造业的需求变化及政策导向。

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