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📰 看好中国经济韧性 外资一季度大手笔加仓通信等行业_中国经济网——国家经济门户

本报记者梳理一季度外资动态与中国经济基本面，显示外资对科技、能源及原材料等板块保持看好。Wind数据计，截至一季度末，QFII持股集中在银行、电子、通信等行业，电子行业持股数量增长最大，通信行业市值增长居首。总体来看，中国经济在一季度实现5.0%的GDP增速，出口和投资推动作用明显，PPI转正为内生动力提升创造条件，固定资产投资小幅回升。多家机构对全年前景乐观，预计在政策工具和宏观调控作用下，增速有望维持在4.5%—5%区间，并驱动股市上涨。外资对科技与能源的长期配置价值依旧突出，AI等领域的产业链长周期正在展开，多家机构强调需关注龙头企业基本面及现金流稳健性。展望2026年，新能源、清洁能源及储能等能源转型相关板块有望成为长期主线，同时医药、生物及农业等盈利有望改善的行业具备平衡作用，推动A股与港股盈利增速回升。

🏷️ #外资 #科技 #能源 #医药 #农业

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📰 看好中国经济韧性 外资一季度大手笔加仓通信等行业

2026年一季度，外资通过QFII在银行、电子、通信等行业持股显著分布，电子行业持股数量增长最快，通信行业市值增长最大，显示外资对科技与通信板块的持续关注。宏观层面，中国经济实现稳中向好，GDP同比增5.0%，出口和投资拉动作用突出，PPI转正，固定资产投资小幅回升。国际评级机构对中国主权信用维持稳定展望，反映政策调控与宏观经济协同效应增强。展望全年，外资策略聚焦科技、能源及原材料等板块，以及利润恢复潜力突出的医药、农业等行业，认为新能源、产业链韧性及基础设施投资可为增长提供支撑。上市公司盈利方面，一季度营业收入与净利润同比增速显著，行业分化明显，计算机、有色金属等行业利润增速居前，未来两月A股与H股存在上涨空间，工业企业利润增长被视为主要驱动。总体来看，外资对科技与能源主线继续看好，强调在AI渗透、长期创新及现金流稳定性方面的优质标的配置，并提示在新能源与能源转型领域需关注现金流与估值的平衡。

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📰 海南海药的前世今生：营收8.31亿远低于行业平均，负债率97.90%高于同行近62个百分点

海南海药成立于1992年，1994年在深圳上市，位于海南省海口市，属于国内知名医药企业。公司核心业务覆盖中西成药、精细化工、化学原料药、保健品及进出口贸易，具备全产业链差异化优势，所属申万行业为医药生物-化学制药-化学制剂，涉及肝炎、抗癌等领域。2025年营业收入8.31亿元，行业排名第69，净利润为-4.56亿元，行业排名第106，较行业头部企业仍有较大差距。主营构成中，其他品种、肠胃康、医疗服务等占比较高，但毛利率仅为24.80%，低于行业平均水平；资产负债率高达97.90%，偿债能力偏弱，盈利能力亦不及同行。管理层信息显示，总经理潘贵豪薪酬9.82万，股东结构以海南华同实业为控股股东，实际控制人为国务院国资委。2025年A股股东户数为12.95万，较上期增加6.67%，十大流通股东中香港中央结算有限公司持股量较高但略有下降。整体而言，海南海药在资源整合与竞争力方面存在较大挑战，需提升盈利能力与偿债水平并加强经营效率以改善市场地位。

🏷️ #医药企业 #化学制剂 #盈利能力 #资产负债率 #股东结构

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📰 国内国外双轮驱动，奥美医疗一季度营收净利双增长

奥美医疗2025年实现营业收入36.72亿元，同比增长10.38%，归母净利润2.49亿元，同比下降32.49%。公司拟每10股派发现金红利1.46元（含税）。一季报显示，2026年一季度营业收入8.96亿元，同比增长18.12%；归母净利润1.09亿元，同比增长25.95%。业绩下滑主要原因是联营公司四川正和祥健康药房连锁亏损，导致对长期股权投资计提减值-2.59亿元，扣除递延所得税后对归母净利润影响约-2.2亿元，对2025年度净利润造成较大冲击。尽管如此，公司坚持国内国外双轮驱动，布局功能性敷料、卫生护理等新赛道，并推动核心产品市场渗透与销售增长。海外业务增势明显，境外收入30.2亿元，占比82.35%，自2008年以来保持中国医用敷料出口龙头。境内收入为64790.46万元，占比17.65%，覆盖1000余家医院及近15万家连锁药房。未来将深耕专业领域，拓展家庭护理产品，巩固国际市场，同时加大品牌与营销投入，聚焦外科与伤口护理、感染防护、高级敷料、卫生护理四大系列，推动国际国内市场和消费品市场三大板块协同发展。

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📰 消费板块出口内需表现

本文梳理了大消费板块的多领域构成与表现。食品饮料、汽车、消费电子、医药医疗、农林牧渔、化妆品、饰品、旅游、航运、文具等都属于大消费领域，其中汽车与消费电子表现最佳，随后是家电、创新药与新兴消费。只要出口能力强的板块，过去两年总体表现都较好；以内需为主的消费品则相对乏力，白酒更是典型的纯内需行业，今年除少数龙头与二线表现尚可，其他多显疲态。茅台、五粮液、泸州老窖为龙头，汾酒因口味调整适合新时代消费；农林牧渔以猪价为关注点，猪价见底后未来将逐季走好。医药医疗业绩逐步向好，出口能力增强，集采影响趋于过去。旅游与航运具备波段操作机会，去年已有一轮，今年或再现机会。投资策略上，关注上述行业龙头，靠股息率也能实现稳定收益。发布于辽宁

🏷️ #大消费 #汽车 #医药 #消费电子 #旅游

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📰 韩国股市领跌！特朗普“祭出”医药行业关税，市场更关注印度股市

美国总统特朗普宣布将对专利及品牌药品征收100%关税，此消息引发亚洲多个主要股市医药股下跌。日本东证制药指数下跌1.39%，其中第一三共、中外制药和住友制药跌幅较大。韩国的三星生物和SK生物制药也出现下滑，KOSPI指数整体跌幅扩大至2.56%。

香港市场同样受到影响，恒生生物科技指数开盘即跌约2.58%。药明生物技术和阿里健康等公司也在跌幅榜上。经济学家指出，市场早已为美国关税政策做好准备，预计有效关税率将从10%升至18%。

市场关注医药关税对印度股市的影响，印度药品出口中有三分之一流向美国。尽管印度股市面临压力，但分析师表示需观察关税实施后对关键药物的影响。特朗普的政策可能会进一步加剧印度股市的抛售，导致外国投资者持续撤资。

🏷️ #特朗普 #关税 #医药股 #印度股市 #亚洲市场

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📰 涨停雷达：医用敷料龙头+出口第一+半年报增长 奥美医疗触及涨停

今日，奥美医疗（002950）股价触及涨停，标志着其近一年内第三次涨停。根据2025年半年度报告，该公司营收达到16.76亿元，归母净利为2亿元，分别同比增长5.99%和6.87%，显示出业绩的稳步提升。此外，奥美医疗连续17年在中国医用敷料出口行业中保持领先地位，拥有全球唯一一体化、规模化、智能化的全产业链优势。

公司在产品方面也不断创新，积极开拓国内电商、OTC及医院渠道，目前产品已覆盖近15万家连锁药房。此外，奥美医疗推出了包括高级敷料和医械级卫生护理等新品，进一步打开了成长空间。整体来看，该股在行业竞争中具备一定的护城河，盈利能力优秀，但营收的成长性相对较差。

后市方面，奥美医疗在今日触及涨停后，可能会进一步冲高，投资者应关注其后续表现。尽管基本面显示股价合理，但行业内的竞争仍需谨慎评估，建议投资者关注上市公司公告以获取最新信息。

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📰 华安ETF周度行情报告｜2025年8月第二期 港美股资讯 | 华盛通

上周A股市场表现强劲，上证综指上涨2.1%，深证成指和创业板50指数分别上涨1.2%和0.5%。尽管日均成交额略有回落，但27个行业中有27个行业收涨，国防军工和有色金属行业表现尤为突出。中国宏观经济稳步复苏，前7个月进出口总值同比增长3.5%，外贸结构持续优化，政策支持新型工业化，推动资金向前沿领域倾斜。

消费行业呈现多领域热点，白酒和啤酒市场逐渐回暖，家电行业需求增长显著。新能源汽车渗透率创历史新高，政策刺激消费潜力释放。金融地产行业协同发展，银行业和保险业均表现良好，证券业投顾人数接近9万，科技金融创新加速。整体来看，政策红利和技术创新推动行业高质量发展。

新能源行业在政策规范和技术突破下持续增长，全球新能源汽车销量显著上升。医药生物行业聚焦政策调整和技术创新，创新药研发进展显著。电子行业在半导体和汽车电子领域表现强劲，整体行业景气度高，政策支持和市场需求共同推动行业稳健发展。

🏷️ #A股市场 #消费行业 #金融地产 #新能源 #医药生物

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