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📰 招商宏观：6月外贸大幅超预期 全年出口增速12% 或成大概率

7月15日，招商宏观表示，6月出口同比劲增27%、进口飙升36%，双双超预期提速。集成电路出口金额暴增122%，汽车单月出口首破百万辆大关，东盟、欧洲替代对美缺口强势补位。AI资本开支扩张、芯片价格走强、实物订单三重共振，全年出口增速12%已从乐观情形跃升为大概率现实。6月外贸的核心特征是“总量再加速、订单重回扩张，但高增仍明显集中于科技链和价格因素”。6月制造业PMI升至50.3%，新订单指数升至51.2%，新出口订单指数由48.6%升至50.1%，重新进入扩张区间；进口指数也由48.8%升至49.6%，表明订单和采购活动较5月出现修复。此外，集成电路出口金额增长122%，但出口数量出现两年多以来首次下降，说明出口高增并非全行业普遍放量，科技产品价格上涨仍是名义增速的重要来源。6月出口进一步加快，核心原因一是全球AI资本开支继续扩张，带动芯片、计算机设备及相关零部件需求和价格同步走强；二是汽车出口继续放量，形成科技产品之外的重要数量支撑；三是出口目的地由对美修复进一步转向东盟、欧洲等非美市场扩散。海外指标也进一步印证AI产业链仍处于高景气阶段：韩国6月出口同比增长70.9%，其中半导体出口增长199.5%、对华出口增长92.1%；美国5月计算机配件和半导体进口分别环比增加12亿美元和10亿美元。当前科技行情对出口判断的真正意义，不在于科技股上涨本身，而在于其背后的资本开支、芯片价格和实物订单已经形成相互验证。

🏷️ #出口增速 #AI资本 #集成电路 #订单回暖 #科技价格

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📰 中国房协与领潮供应链平台展开座谈 共商赋能中小房企集采降本新路径_中房网_中国房地产业协会官方网站

中国房地产业协会与深圳领潮供应链平台就中小房企集采直达通道、降本增效及行业高质量发展进行了深入座谈。领潮平台以央企背景及自营式建材供应链为基础，覆盖83大类、43万种商品，具备稳定合格率与强大价格优势，并以数字化闭环管理采购、品控、交付、售后，形成“多、快、好、省”的服务理念。双方一致认同通过搭建专属通道，让中小房企直接享受央企集采价格红利，目标在2-3年内纳入约1000家优质中小房企，降本10-15%。同时，平台将提供品质管控、供应链外包与定制化方案，协助提升产品力与市场竞争力，并推动产业链升级。下一步将围绕供需对接、行业趋势研究、专题培训及研究性调研等开展务实合作，推动中小房企供应链服务常态化、可持续化，促进房地产市场健康发展。

🏷️ #产业协同 #降本增效 #集采平台 #品质管控 #中小房企

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📰 机构：国内光纤月产出的80%出口

据研报与市场数据，国内光纤月产出80%甚至更高已出口，运营商采购占比明显下降。广东电信、广西电信G.652D-24芯光缆中标价在102.1-103.5元/芯公里，光纤成本约70元/芯公里；该价格较去年集采上涨明显。CRU预测全球2025年光纤光缆需求同比增4.1%，数据中心需求增75.9%，预计2027年将达到8.8亿芯公里。

🏷️ #光纤出口 #集采价格 #全球需求 #数据中心需求

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📰 价格战持续 疫苗行业2025年业绩分化加剧

2025年A股疫苗企业业绩预告显示行业调整阵痛显现，头部企业亏损，创新产品与海外布局企业逆势增长成为亮点。集采降价、需求萎缩、同质化压力叠加，促使行业从渠道驱动转向创新驱动，海外市场成为关键增量。
行业盈利承压来自集采与价格战、需求端下滑及同质化竞争。康希诺、沃森生物实现增长，智飞、万泰、百克等企业持续承压。HPV纳入免疫规划、海外出口放量，将重塑格局，推动企业提升自研能力、降本增效并加速全球化布局。

🏷️ #创新驱动 #海外布局 #集采降价 #免疫规划

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*ST双成：预计上半年净亏损1300万元-1900万元

根据*ST双成发布的2025年半年度业绩预告，公司预计上半年净亏损在1300万元至1900万元之间，较上年同期的亏损1694.62万元有所改善。报告期内，医药行业的改革持续推进，市场供求和价格波动较大，尤其是集采未中标品种的销量显著下降，而中标品种的价格也大幅降低。公司主要产品注射用胸腺法新在新一轮集采中降价中标，导致境内销售利润减少。不过，注射用紫杉醇（白蛋白结合型）在2025年5月获得FDA上市许可并实现出口销售，注射用比伐芦定的出口收入也有所增长，这些因素提升了公司的出口利润，整体业绩变化不大。

#ST双成 #净亏损 #医药行业 #集采 #出口销售

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