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📰 光伏“淡季不淡”背后：出口退税取消，推升抢出口行情

每年一季度本是光伏产业的检修季与需求淡季，但今年因退税政策变更，出现了不同的市场现象。财政部与税务总局宣布自2026年起取消光伏产品增值税出口退税，导致企业成本上升，海外买家纷纷提前下单，反而推动了这一季度的出口需求。光伏上市公司业务负责人表示，一季度的需求已转为小旺季，市场活跃度显著提升。

随着光伏组件价格上涨，头部企业的股价也随之走高，东方日升等公司涨幅明显。而在硅料环节，尽管整体表现低迷，但组件厂商的涨价意愿强烈，预计一季度利润将有所提升。抢出口现象在短期内改善了供需关系，但也可能导致二季度需求提前透支，市场存在不确定性。

行业分析师普遍认为，国内光伏市场的平稳增长将为需求提供支撑。尽管存在政策变动带来的压力，龙头企业的海外市场表现仍然良好，预计退税取消对其毛利率影响有限。整体来看，光伏产业链的价格走势将依赖于自律控产与市场需求的变化，未来需密切关注相关政策及市场动态。

🏷️ #光伏产业 #出口需求 #退税政策 #组件价格 #市场动态

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📰 光储行业跟踪：11月国内光伏装机同比增长，双玻组件价格小幅上涨

根据最新报告，2025年11月国内光伏装机量达到22.02GW，尽管同比下降11.92%，但环比大幅增长74.76%。然而，光伏组件的需求呈现出不同的迹象。国内光伏组件的产量在11月环比下降2.43%，库存水平也有所回升，显示出市场的谨慎情绪。与此同时，海外光伏需求开始显著下降，企业也相应下调了排产。

在价格方面，多晶硅和单晶硅片的价格表现相对稳定，其中单晶硅片的均价小幅上涨。储能系统中，锂电池报价有所调整，4h锂电储能系统的中标加权均价环比下降10.86%。尽管如此，储能电池的排产仍保持高位，翘望市场的回暖。

此外，光伏组件的出口额在11月份达到约24.12亿美元，同比增长34.08%。未来，随着新兴市场的崛起，中国光伏逆变器的出口有望持续增长，带动整体行业发展。然而投资者需谨慎，切勿忽视市场波动及相关风险。

🏷️ #光伏装机 #市场需求 #组件价格 #储能系统 #出口增长

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📰 光伏行业协会就《价格法修正草案》征集意见，光伏ETF基金(159863)多股飘红|界面新闻

光伏行业协会近日就《价格法修正草案》征集意见，拟通过立法遏制低价竞争。这一举措再加上上游限产与出口退税取消的预期，可能导致光伏组件供应紧张，并促使价格上涨3-5分/W。根据最新数据显示，截至2025年8月7日，中证光伏产业指数轻微上涨，成分股中多家公司表现良好，反映出市场对光伏行业的积极预期。

华泰证券认为，光伏产业“反内卷”将主要依靠落后产能的有序退出与治理企业无序竞争来推进，从而推动产业链价格回归合理水平。硅料作为供给侧改革的重点，建议关注相关公司以及那些估值较低且盈利弹性大的标的。此外，新技术的进展也值得关注，尤其是BC产业链、以银代铜及钨丝金刚线的应用。

光伏ETF基金紧密跟踪中证光伏产业指数，选取不超过50只代表性上市公司作为样本，以体现整个光伏产业的表现。数据显示，中证光伏产业指数前十大权重股占总比重超过56%，反映出市场对于这些龙头企业的信心。未来，随着政策的持续推动，光伏行业有望迎来新的发展机遇。

🏷️ #光伏 #价格法 #供给侧改革 #行业动态 #组件供应

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研究早观点

根据2025年6月的光伏行业数据，国内光伏新增装机量出现显著下降，同比下降38.4%，环比下降高达84.5%。尽管上半年的累计新增装机量达到212.21GW，同比增长107.1%，但6月的表现仍然受到抢装结束的影响，显示出市场的波动性。

在组件出口方面，6月的出口额为158.1亿元，同比下降23.3%，环比下降8.7%。然而，逆变器的出口却持续增长，6月出口额达到65.9亿元，同比增长1.2%，环比增长10.3%。这种出口的分化反映了不同产品在国际市场上的竞争力差异。

此外，6月的太阳能发电量同比增长18.3%，达到500.6亿千瓦时，占全国规上工业总发电量的6.29%。尽管整体发电量有所增长，但火电和水电的增速相对缓慢，显示出可再生能源在未来发电结构中的重要性。整体来看，光伏行业面临挑战与机遇并存的局面，投资者需关注市场动态。

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光伏行业：6月装机降38.4%，逆变器出口增1.2%_投资_同比_建议

2025年6月，国内光伏市场数据显示，新增装机量显著下降，达到14.4GW，同比下降38.4%，环比下降84.5%。尽管今年前六个月累计新增装机212.21GW，同比增长107.1%，但市场面临的压力依然不容忽视。组件出口方面，6月的出口额为158.1亿元，同比下降23.3%，环比下降8.7%。在前五个月，国内组件累计出口105.65GW，同比下降4%，显示出整体市场的疲软。

另一方面，逆变器出口却表现出增长趋势，6月的出口额为65.9亿元，同比增1.2%，环比增10.3%。从地区看，对亚洲的出口增长显著，尤其是6月对亚洲的出口额同比增9.6%。此外，光伏发电量也在增长，6月规上量达到500.6亿千瓦时，同比增18.3%。

在投资建议方面，推荐关注爱旭股份和隆基绿能等新技术方向的企业，同时也建议关注信义光能和协鑫科技。需要注意的风险包括光伏新增装机量不及预期、产业链价格波动和海外政策风险等。整体来看，光伏市场在增长与挑战并存的态势中，需要谨慎应对。

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光伏行业：6月装机降38.4%，逆变器出口增1.2%_手机网易网

2025年6月，国内光伏市场面临多重挑战，新增装机量显著下降。6月新增光伏装机为14.4GW，同比下降38.4%，环比下降84.5%。然而，1-6月的累计新增装机达到212.21GW，同比增幅为107.1%。这表明尽管短期内数据不佳，整体市场仍在增长。

在组件出口方面，6月的出口额为158.1亿元，同比下降23.3%，环比下降8.7%。尽管5月的出口量有所增长，但整体趋势显示出出口市场的疲软。逆变器的出口情况则相对乐观，6月出口额为65.9亿元，同比增1.2%，环比增10.3%。

投资建议方面，推荐关注BC新技术方向的企业，如爱旭股份和隆基绿能，同时也建议关注信义光能和协鑫科技。需要注意的是，市场仍面临新增装机量不及预期、产业链价格波动及海外政策风险等多重挑战。整体来看，光伏行业在经历短期波动后，长期前景依然值得期待。

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