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📰 中金 | 7月行业配置：中报业绩将为当下市场主线

中金点睛指出，A股在5月以来经历震荡调整后，6月初逐步修复，但仍距离前期高点有距离。展望中期，AI产业链需求及出口韧性成为需求端核心驱动力，中报期业绩有望逐步成为市场主线。行业分化下，风格再平衡的关注度有所抬升，AI相关上游与基础设施领域有望出现分化扩散。全球金融与宏观方面，霍尔木兹海峡恢复通航降低原油价格上涨压力，但美元走强与美联储政策立场仍影响市场预期。内部环境方面，7–8月中报业绩将为指数提供支撑，产业周期与产能位置对市场表现形成利好。消费增速偏弱、出口韧性较强，光通信、半导体等AI产业链环节的景气度对后续增长具有指向性。总体配置建议为“精挑细选”AI产业链，同时关注供需相对平衡的周期行业，如工程机械、光学光电子、化工品等，并在7月聚焦电子硬件、通信设备等高景气板块，谨慎对待地产与消费行业的波动。未来市场可能呈现风格扩散、但非系统性切换的行情特征。

🏷️ #AI产业链 #中报业绩 #风格扩散 #工程机械 #光学光电子

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📰 信息化观察网 - 引领行业变革

自2026年起，我国外贸出口结构持续向新向优，光纤光缆成为继光模块之后的又一“出口黑马”。在全球AI算力基建提速的推动下，特种光纤价格一年内暴涨十倍仍供不应求，出口量三月连升，多家龙头企业订单排至2028年。A股光纤板块同步爆发，龙头股价大涨，行业迎来由AI算力驱动的“超级周期”；华中科技大学教授等指出，光连电算成为AI算力网核心，光互连底层是高速光电子与光电封装。特种光纤因高弯曲耐受与低衰减成为全球算力基建刚需，常规G.652.D等现货价格大幅上涨，全球供需错配推高价格。AI数据中心对光纤需求量级远超传统网络，光纤核心原材料扩产周期长，缺口持续扩大。出口方面，2-4月多月均创历史新高，‘一带一路’沿线成为核心增量市场。行业景气传导至资本市场，光纤出口爆发成为中国外贸新亮点。空芯光纤及反谐振空芯光纤等新技术持续提升传输性能，全球范围内逐步规模化应用。分析认为，未来2-3年行业高景气度可持续，AI算力驱动的超级周期将持续推进光纤产业链的全面升级。

🏷️ #光纤 #AI算力 #出口增长 #空芯光纤 #超级周期

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📰 国产光纤海外出口高增 行业高景气度有望持续_市场测评_市场_中金在线

本篇文章聚焦光纤光缆行业的供需与价格走向，指出海外需求持续旺盛、对中国光纤出口形成强力支撑。多家机构分析显示，全球对光纤及光缆的需求因AI、无人机、DCI等场景快速扩张而抬升，价格呈现持续上涨态势，行业处于高景气周期。受益因素包括全球产能扩张滞后于需求、光棒扩产周期长、供给刚性较强，以及特种光纤在长距离DCI和高密度机房布线中的依赖提升。另一方面，出口量和金额的同比增长显著，海外订单集中在南美、中东、非洲及东南亚地区，光纤出口占比高，短期传导至业绩的不确定性较低。总体来看，全球光纤光缆产业正进入以刚性供给为主导的新周期，头部企业在技术储备与产能弹性方面具备显著受益潜力，价格与需求之间的叠加效应将持续推动行业上涨。

🏷️ #光纤 #需求 #价格 #供给 #全球

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📰 迈向光电未来，共聚亚洲之光——APE 2026将于新加坡盛大启幕，观众免费登记正式开启！

亚洲光电博览会（APE 2026）将于2026年2月4日至6日在新加坡举行，旨在展示光通信、光学、半导体等前沿领域的最新成果。展会设有多个特色技术展区，聚焦全球光电与半导体领域的关键突破，汇聚国际知名企业，助力与会者把握技术趋势与市场机遇。半导体展区首次设立，推动光电与半导体深度融合，助力企业切入东南亚市场。

量子展区将展示量子计算、通信与安全等前沿成果，推动量子技术在通信、生物医学等领域的应用。集成光子展区则集中呈现硅光芯片等关键产品，贯通全产业链，展示光芯片技术在各领域的创新应用。展会同期还将举办行业论坛，邀请专家分享最新技术与行业洞察，提供高水平的交流平台。

APE 2026将成为企业提升品牌影响力、对接新兴市场的绝佳平台，展位申请正在进行中，观众预登记已启动。我们诚邀全球光电领域同仁共聚新加坡，携手开创行业新未来，期待在明年2月与您相见！

🏷️ #光电博览会 #半导体 #量子技术 #集成光子 #行业论坛

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