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📰 全球爆单！“出口量暴涨近180%”！AI带火“空中生意”→

AI浪潮推动算力、芯片、终端硬件产业快速发展，同时催生了一个新赛道——航空货运。2025年以来，由于AI算力建设加速、精密硬件出口激增，大量高价值AI设备以空运“出海”，使航空货运淡季不淡、逆势上涨。深圳等地 AI 存储产品与高端元器件的出货量与金额持续走高，单次大批量运输成为常态，空运成本虽高于海运，但为保障交付时效与稳定性，企业选择优先空运。物流企业在大批量、定制化需求下，普遍采用整架包机、包舱、包板等高端空运模式，显示出“硬件即服务”的强烈需求。统计与分析显示，云计算与半导体设备出口的强劲增长，推动算力中心基建材料的空运需求与运输量快速提升，AI货品在整个航空货运中的占比显著提升，未来三至五年仍将持续高增长。行业也预期全球航空货运收入因 AI 高附加值货物的支撑而保持稳健上升，AI 硬件运输有望成为航空货运的“压舱石”。

🏷️ #AI物流 #航空货运 #高价值硬件 #空运包机 #算力中心

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📰 中游制造赔率胜率占优 AI出口共振向上

本报道聚焦今年以来我国中游制造行业的出口与景气度提升。通过数据可见，汽车制造、化学原料及化学制品制造等行业的出口交货值增速居前，整车及核心零部件企业中报有望实现较好业绩，造船新签订单量同比显著增长，显示出全球需求回暖与国内产能释放带来的协同效应。研报提出四大逻辑支撑当前中游制造的投资机会：供给稀缺性、外需敞口扩大、供需格局改善以及产业进步。预计汽车行业内需在三至四季度逐步回升，出口持续高增且全年预测不断上修；原材料价格在锂矿产能释放后趋于回落，行业估值与基本面有望迈入底部区域。化工板块将受益于制程升级、AI带动的材料需求扩张及补库存行情，有望拉动化工品价差。造船景气复苏、电子通信领域AI需求提升推动算力市场与存储产品景气上行，全球科技投资增速及云基础设施扩张为AI产业链提供持续动力。算力中心供电升级与储能需求回暖将带来新增市场空间，上游材料的短缺也催生估值重估机会。综合多行业共振，中游制造板块存在长期向上的趋势，创业板或成为重要风向标。

🏷️ #出口增速 #中游制造 #AI需求 #算力存储 #造船

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📰 科技或依然是主线，六大机构最新研判_中国经济网——国家经济门户

本周A股市场延续反弹态势，机构普遍认为科技仍是市场主线，板块内热点将持续轮动，行情有望扩散。就流动性而言，美联储年内或维持利率不变，市场对流动性前景保持适度乐观。配置上，存储、海外算力、机器人、电力设备与新能源等科技方向，以及出口链和资源品相关板块基本面有望改善，机械设备、有色金属、煤炭、石油石化等品种得到关注。各机构观点显示，科技成长行情有望从上游算力基建扩散至应用端与能源端，重点关注AI、海外算力、存储等方向，以及电力设备、新能源和有色金属等领域，资本对战略资源与消费板块也有关注。总体来看，长期逻辑仍在，资源品周期的长期需求、AI与数据中心扩张的电力瓶颈等因素将持续影响后市，LPR与PCE等宏观数据需密切关注。政策层面，国家推动人工智能与消费融合的发展，将带来新场景和新产品的应用机会，进一步提振市场信心。

🏷️ #科技 #AI #算力 #资源品 #消费

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📰 工信部划定产业重点：增强存储器供给，支持太空算力前瞻性研究

一季度，全国规模以上工业增加值同比增长6.1%，31个省份实现正增长，行业增长面超八成，工业对GDP的贡献率接近四成。重点行业带动明显，41个工业大类中34个行业实现同比增长，电子、化工等行业贡献突出。区域方面，10个工业大省增速约7.2%，浙江、河南、江苏、湖北等地在高基数下仍保持较快增势。出口与新动能成为主要拉动，出口交货值同比增长7.1%，高技术制造业增值增速达12.5%，贡献率显著。

🏷️ #工业增长 #算力产业 #太空算力 #5G工业网

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📰 开源证券-电子行业周报：大国科技博弈升级，半导体自主可控重中之重-251012 港美股资讯 | 华盛通

本周电子行业指数下跌2.5%，消费电子和半导体表现不佳，分别下跌3.6%和3.1%。在中美贸易摩擦加剧的背景下，特朗普宣布将对中国加征100%关税，导致美股普遍下跌。与此同时，AI终端产品如AR眼镜和机器人热销，特斯拉发布了新一代自动驾驶功能，显示出行业的活力。

算力方面，OpenAI与AMD达成合作，推动算力需求增长；谷歌推出面向企业的AI平台，进一步推动行业发展。存储领域也受到AI需求的刺激，长鑫科技即将IPO，三星与SK海力士合作为新项目提供存储芯片，显示出市场对存储产品的强烈需求。

中美贸易摩擦的加剧，使得半导体产业链的自主可控逻辑愈发重要。美众议院提出加强对华出口管制，中国市场监管总局对高通展开调查。建议关注受益于自主可控的相关企业，如中芯国际、华虹公司等，同时也要警惕AI产业和国际贸易的不确定性风险。

🏷️ #电子行业 #中美贸易 #AI终端 #算力需求 #自主可控

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