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📰 电力设备与新能源行业研究：中报全览：锂电验景气，AIDC信号密，光伏底夯实，电网出口增

本报告聚焦电力设备与新能源行业半年报的要点，显示各子行业业绩分化明显。锂电板块在全球动储需求增长与税费调整叠加下，上半年呈现量价利齐升的景气上行；AIDC电源与液冷行业则在财务与订单展望层面逐步进入备货、产能建设与认证阶段，预计下半年订单与收入将明显释放；光伏在需求低迷下通过降亏控产、加强现金管理来巩固价格与盈利底部，辅材及BC组件龙头出现拐点迹象；电网设备方面，核心产品出口保持较快增长，未来招标与订单有望回暖。报告还提出，AI基建相关领域及锂电板块依然具备较高景气度但股价表现分歧，风光储领域及储能板块在全球需求扩张中具备配置机会。总体判断是聚焦具备长期确定性订单与技术迭代潜力的龙头企业，重点关注新能源制造、储能扩张及氢能/燃料电池等新兴领域的投资机会，以及政策与市场节奏可能带来的风险。综合来看，行业景气度高企但价格与周期波动仍需警惕，精选龙头与细分领域的布局将是当前重点。阅读全文详见正文各子行业观点。

🏷️ #锂电 #AIDC #光伏 #风电 #储能

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📰 前11月进出口增长3.6%；影视飓风入驻阿里国际站丨出海周报 - 21经济网

根据海关总署的数据，今年前11个月我国货物贸易进出口总值达到41.21万亿元，同比增长3.6%。其中，出口额为24.46万亿元，增长6.2%；进口额为16.75万亿元，增长0.2%。对共建“一带一路”国家的进出口额达到21.33万亿元，占我国外贸总值的51.8%。此外，民营企业的进出口额也表现出色，达到23.52万亿元，同比增长7.1%。

在科技与商业领域，AIDC储能市场预计将在未来几年实现爆发式增长，预计到2030年出货量将达到300GWh，显示出这一行业的前景。与此同时，日本政府计划对跨境电商平台征收消费税，将影响电商产品的定价。中国手游市场方面，11月中国手游厂商合计吸金19.5亿美元，表明了国内游戏产业的强劲表现。

随着全球电商环境的变化，跨境电商的发展也在加速。京东物流海外仓在“黑五”期间的订单量实现翻倍增长，展现了其在国际市场的竞争力。此外，TEMU与比利时邮政集团的合作将进一步提升跨境电商的供应链能力，增强全球物流网络的效率。这些动态表明，中国在全球贸易和电商领域的活跃度持续攀升。

🏷️ #货物贸易 #AIDC储能 #跨境电商 #手游市场 #全球物流

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